Bản tin phế liệu tuần: Giá bị áp lực ở hầu hết các thị trường
Trong khi thị trường phế liệu ở Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như Mỹ và Anh đã giảm giá tuần trước, thì các động thái ở châu Á lại hỗn loạn hơn.
Thị trường phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc tuần qua với giá giảm , với các giao dịch từ Benelux chốt mức giảm so với tuần trước.
Tháng 8 bắt đầu trì trệ sau khi một giao dịch Benelux được thiết lập ở mức giá mới thấp hơn về giá phế liệu của Châu Âu, khiến người bán ở một vị thế bế tắc đang chờ đợi mức giá mạnh hơn từ tháng 9.
Việc đóng cửa các nhà máy kết hợp với đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu xuống khoảng 5.10/USD vào thứ Sáu, cũng là yếu tố làm giảm cơ hội để thấy số lượng mua sắm thông thường trong những tuần sắp tới.
Ở những nơi khác, các nhà cung cấp phế Mỹ vẫn im lặng. Giá được coi là "quá thấp" để thâm nhập thị trường, đặc biệt khi xem xét số lượng hàng có sẵn hạn chế cho việc giao ngay.
Tuy nhiên, Mỹ đã bắt đầu tháng 8 với mức giá giảm 20 USD/tấn cho phế vụn và mức thấp hơn 10 USD / tấn cho phế chất lượng cao. Những động thái tương tự đã được quan sát thấy tại thị trường Anh, với giá chốt giảm 15 Pounds so với tháng trước.
Tại thị trường Châu Á, thị trường phế liệu HMS Đông Á đã chứng kiến giá giảm do các giao dịch thấp hơn từ Mỹ tuần trước. Chào giá HMS 80:20 Mỹ là 352 USD/tấn CIF Hàn Quốc tuần trước, giảm 8 USD/tấn so với tuần trước.
Tại Việt Nam, giá phế liệu khối lượng lớn từ Hong Kong vẫn ổn định với một hợp đồng được ký kết hôm thứ Năm với giá 345 USD/tấn CNF Việt Nam cho số lượng lớn HMS I/II 50:50 có nguồn gốc từ Hong Kong.
“Giá phế liệu ở miền Bắc Việt Nam đang tăng nhanh do lo ngại về sự chậm trễ kiểm tra hải quan của nước này đối với hàng nhập khẩu. Ngày càng có nhiều người lựa chọn mua phế liệu địa phương để tránh nhiều vấn đề hải quan phát sinh”, một nhà sản xuất thép lớn tại miền bắc cho biết.
Tại Nhật Bản, giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản tiếp tục tăng trong tuần qua do nguồn cung phế liệu chặt chẽ hơn tại Nhật Bản. Các nhà máy Hàn Quốc đã chốt đơn hàng phế H2 Nhật tại mức 34.500 Yên/tấn FOB và 35.000 Yên/tấn FOB.
Giá HRC Mỹ giảm do người mua chờ đợi
Giá HRC Mỹ giảm trong ngày thứ sáu sau khi các nhà máy giảm nhẹ giá chào trong 10 ngày qua sau khi người mua do dự đặt hàng.
Một nhà máy mini cho hay đang chào bán HRC tháng 9 tại mức 900-910 USD/tấn. Giá mới giảm từ mức 920-930 USD/tấn tuần trước nhưng không thu hút. Thị trường đang giao dịch trong phạm vi hẹp gần 900 USD/tấn.
Một nhà máy mini hiện đang chào bán dưới 900 USD/tấn cho đơn hàng lớn.
Dù sức mua trì trệ do người mua chờ thị trường phát triển thế nào, giá không có nhiều thay đổi. Giá tầm 900 USD/tấn cho HRC và 1.000 USD/tấn cho CRC nhưng một nhà máy vẫn giữ giá cao hơn mức này 10-20 USD/tấn. Nhà máy này cho biết các khách hàng mua giá cao chỉ mua khối lượng nhỏ và thận trọng song phía nhà máy không giảm giá.
Một trung tâm dịch vụ cho rằng có vài áp lực giảm giá trên thị trường do mọi người đang cố gắng nói rằng thị trường đang suy yếu. Ông chưa thấy giá HRC dưới mức 900 USD/tấn.
Đồng Lira sụt giảm, chi phí năng lượng tăng hỗ trợ giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Mặc dù các vấn đề về thiếu tiền mặt ở thị trường Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hạn chế nhu cầu thép cây trong nước, một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá thép vào cuối tuần nhằm giữ giá niêm yết bằng USD.
Giá khí đốt tự nhiên và giá điện tăng gần đây, làm tăng chi phí đầu vào của các nhà máy cũng ngăn cản các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá để kích cầu -mặc dù giá phế liệu nhập khẩu giảm.
Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm giá thép theo đồng USD vào thứ Sáu, sau lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hai bộ trưởng của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm. Giá đồng Lira hôm thứ sáu ở mức 5.08-5.09 Lira/USD so với 4.92-4.93 Lira/USD hôm thứ tư.
Một trong những nhà sản xuất thép dài lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, Izmir Demir Celik (IDC), đã tăng giá thép cây của mình vào chiều thứ Sáu, đánh dấu 2 ngày tăng liên tiếp.
Giá niêm yết của IDC đối với thép cây có đường kính 12-32 mm tăng thêm 100 Lira/tấn lên 3.300 Lira/ tấn. Giá của nó cho thép cây 10 mm tăng lên 3.315 Lira / tấn xuất xưởng, trong khi loại 8 mm ở mức 3.330 Lira tấn xuất xưởng - tất cả bao gồm thuế VAT 18%. Nếu không có thuế GTGT, các khoản này tương đương với 550 USD/tấn, 553 USD/tấn và 556 USD/tấn.s
Nhu cầu chậm cũng tiếp tục gây áp lực cho giá xuất khẩu của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ và một số nguồn tin thị trường kỳ vọng sẽ giảm giá xuất khẩu thép cây trong tuần tới do giá phế liệu nhập khẩu giảm mặc dù giá năng lượng cao hơn.
Giá chào bán thép cây xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 545- 550 USD/ tấn FOB vào thứ Sáu, tùy thuộc vào trọng tải và điểm đến, trong khi giá chào mua của người mua nói chung dưới 540 USD/ tấn FOB.
Giá phôi phiến giao ngay Biển Đen tăng nhẹ trong bối cảnh thị trường lạc quan
Xuất khẩu phôi phiến CIS từ các cảng Biển Đen vẫn được chuộng từ các khách hàng ngoài nước hôm thứ Sáu, được phản ánh trong giá tăng mạnh cho thép tháng 9.
"Giá phôi phiến thực sự cao", một nguồn tin từ phía nhà máy cho biết. Ông trích dẫn doanh thu từ Nga cho 2 người mua Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 545-550 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nhà máy của Nga cho biết họ vẫn đang nhắm mục tiêu phạm vi đó cho các đơn hàng sắp tới.
Tuy nhiên, cũng có giá rẻ hơn trên thị trường. Một người mua ở Châu Âu cho biết họ đã đặt một số phôi phiến Nga với giá 538 USD/tấn FOB. Các nguồn tin cũng nghe nói có một số doanh số bán hàng khác từ Ukraine tại mức 535 USD/tấn FOB. Ông nghi ngờ thị trường chấp nhận mức 550 USD/tấn FOB, như một số nhà máy đã được tuyên bố, ít nhất không phải là một mức giá cơ sở, ông nói.
Một nhà sản xuất người Ukraine cho biết một giao dịch gần đây chốt mức 548 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương với 530-533 USD/tấn FOB Biển Azov/Biển Đen. Một số chào hàng từ CIS và Brazil đã dao động ở mức 555- 560 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ (540- 545 USD/ tấn FOB Biển Đen), một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.
Nhu cầu tiêu thụ HRC chậm ở Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy tập trung vào thị trường xuất khẩu
Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong những tuần gần đây, được hỗ trợ bởi một số doanh số bán mạnh vào Châu Âu, nhưng do mùa tiêu thụ trì trệ đã bắt đầu ở EU vào tuần trước, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với áp lực giảm giá.
Tuy nhiên, các nhà máy vẫn tiếp tục tập trung vào xuất khẩu, do nhu cầu tại thị trường trong nước vẫn chậm chạp, trong bối cảnh biến động tỷ giá hối đoái.
Tuần trước, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì giá chào bán HRC của họ trên thị trường EU trên mức 610 USD/tấn FOB, nhưng nhu cầu thấp và một số đối thủ cạnh tranh đã khiến họ phải giảm giá. Sau một số đơn hàng bán ở mức 580 - 585 USD/ tấn FOB trong tháng 6, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào bán lên 610- 620 USD/tấn FOB.
Trong khi đó, nhu cầu tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trì trệ do vấn đề dòng tiền phát sinh từ sự sụt giảm của đồng lira so với đồng USD. Và trong khi giá chào bán của các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên trong khoảng 615-620 USD/tấn xuất xưởng, một số chiết khấu đã được nghe thấy trên thị trường đối với các đơn hàng khối lượng lớn.
Ví dụ, giá bán HRC ở mức 603 USD/ tấn xuất xưởng từ một nhà sản xuất HRC lớn đã được nghe vào thứ Sáu, nhưng không được xác nhận.
Giá HRC của các nhà máy CIS cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng tương đối ổn định trong suốt tuần trước ở mức 580- 595 USD/ tấn CFR, tùy thuộc vào trọng tải và xuất xứ. Nhưng với những người mua Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ lại tiền mặt trong bối cảnh biến động tỷ giá hối đoái mạnh, nhu cầu nhập khẩu HRC vẫn còn yếu, các nguồn tin cho biết.
Nhu cầu chậm chạp ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiếp tục gây áp lực lên giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước, trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng trên thị trường nội địa từ các công suất mới.
Tuy nhiên, các nhà máy thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng duy trì giá chào HDG của họ trong suốt tuần qua sau khi giảm mạnh trong tháng 6. Các nhà máy đã cung cấp DX51D phủ 70-100 g kẽm/m2 0.50 mm ở mức 755- 775 USD/tấn xuất xưởng sang thị trường trong nước và xuất khẩu. Giá niêm yết HDG 2 mm của các nhà máy chỉ ở mức thấp 685-710 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ Sáu.
Giá phôi thép châu Á tăng
Giá phôi thép châu Á tăng trong bối cảnh giá chào cao hơn và người mua trở lại thị trường trong bối cảnh giá nội địa Trung Quốc tăng mạnh.
Nhu cầu đã hồi phục trong tuần này. Một thỏa thuận tại mức 545 USD/ tấn CFR Manila cho phôi thanh Q275 và các lô hàng trong tháng 9-tháng 10i đã được báo cáo bởi những người tham gia thị trường, mặc dù nguồn gốc không được tiết lộ
Một thương nhân miền Nam Trung Quốc cho biết giá giao dịch của phôi thanh Nga là 545-546 USD/tấn CFR Manila. Giá bán sẽ là ít nhất 545 USD/ tấn CFR, một thương nhân ở Thượng Hải cho biết. Giá chào bán trong tuần này tăng từ 5-10 USD/tấn đối với nguyên liệu từ các quốc gia sản xuất khác nhau, cùng với giá phôi thép Trung Quốc cao hơn.
Giá phôi Q275 120/130 mm của Ấn Độ được chào bán ở mức 545 USD/tấn CFR Ấn Độ, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước, một thương nhân phía Đông Trung Quốc cho biết thêm rằng hầu như không có bất kỳ nguyên liệu nào có chất lượng tương tự được bán ngay cả ở mức 535 USD/tấn CFR Ấn Độ tuần trước .
Giá phôi thép Q235 của Nga đã được chào bán ở mức 550 USD/tấn CFR vào đầu tuần này, một thương nhân ở Manila cho biết. Các nhà máy Việt Nam chào giá 530-535 USD/tấn FOB nguyên liệu Q275 120/130 mm Việt Nam, không thay đổi trong tuần, tương đương 550-555 USD/tấn CFR Manila, một nguồn tin cho biết.
Giá phôi thanh tại trung tâm sản xuất thép của Trung Quốc, Đường Sơn, Hà Bắc ở mức 3.850 NDT/tấn (564 USD/tấn), tăng 60 NDT/tấn so với tuần trước. Một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết, giao dịch đã hoạt động đối với phôi thanh Đường Sơn và tồn kho ổn định.
Các khách hàng HRC Việt Nam đối mặt với sự chậm trễ giao hàng từ Nga
Các khách hàng HRC Việt Nam đã đặt khoảng 100.000 tấn cuộn cán nóng của Nga nhưng đã nhận được thông báo về sự chậm trễ khoảng 1 tháng đối với các lô hàng có kế hoạch tới vào cuối tháng 7 đầu tháng 8. Lý do cho sự chậm trễ chưa rõ.
Một thương nhân Nhật Bản cho biết nó liên quan đến một sự tắc nghẽn giao thông dọc theo một tuyến đường sắt từ nhà sản xuấ MMK đến cảng bốc hàng. Tuy nhiên, một thương nhân Hàn Quốc được cho là đang nhận được hàng. MMK đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Giá giao ngay của HRC loại S235JR trên cơ sở FOB Biển Đen đã tăng trở lại lên mức 570 USD/tấn từ ngày 2/8 từ mức 540 USD/tấn vào cuối tháng 5. Giá mới nhất sẽ tương đương với 590 USD/tấn FOB Viễn Đông của Nga, nơi MMK tải hàng lên, hoặc 605-610 USD/tấn CFR Việt Nam.
HRC Trung Quốc loại SS400 tương đương đang được chào bán ở mức 590- 595 USD/tấn CFR Việt Nam, với các giao dịch mới nhất chốt mức 588 USD/tấn CFR Việt Nam. Đây là lý do tại sao một số người mua được tùy chọn hủy bỏ thư tín dụng mà họ đã mở.
"Các nhà sản xuất ống thép sẽ không thể tìm thấy nguyên liệu dưới 595 USD/tấn CFR Việt Nam", một thương nhân Việt Nam cho biết. Một thương nhân khác cho biết các nhà sản xuất ống có thể nhận được cuộn dây Ấn Độ thay cho nguyên liệu của Nga từ các thương nhân để đền bù.
Khoảng 200.000 HRC của Nga đã được đặt trong 2 tuần cuối tháng 5 ở mức 593-595 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn lớn (trọng lượng 15-22 tấn mỗi cuộn) và 583- 585 USD/ tấn CFR Việt Nam cho cuộn dây nhỏ (9-12 tấn mỗi cuộn).
Các đơn hàng bao gồm các loại tương đương SS400 và SAE1006, với không có sự khác biệt về giá bán.
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc bình ổn dù giá giao kỳ hạn tăng lên mức cao 5 năm
Giá thép cây xuất khẩu Trung Quốc ổn định trong ngày thứ sáu do phần lớn người bán ngưng chào bán trong bối cảnh thị trường nội địa và kỳ hạn tăng trưởng do tâm lý thị trường mạnh trong khi người mua chưa sẵn sàng tăng giá chào mua.
Tại thị trường Bắc Kinh, giá thép cây HRB400 18-25mm tăng 20 NDT/tấn lên 4.270 NDT/tấn (625 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế trong ngày thư sáu. Tại miền đông, giá thép cây tại Hàng Châu tăng 40-50 NDT/tấn nhờ giá giao kỳ hạn tăng.
Hợp đồng thép cây giao kỳ hạn trên sàn SHFE chốt tăng 51 NDT/tấn (1.2%) lên 4.187 NDT/tấn (613 USD/tấn), mức cao 5 năm trong ngày thứ tư.
Tại Hồng Kông, một nhà môi giới cho hay giá chào mau của ông tầm 550 USD/tấn CFR cho thép cây 10-40mm Ấn Độ bị một thương nhân từ chối nhưng ông không tăng giá chaoof do nhà máy Ấn Độ đã không xuất khẩu tới Hồng Kông trước đó. Các thương nhân khăng khăng bán giá 555 USD/tấn CFR, tầm 550-560 USD/tấn FOB Trung Quốc thực tế với phí vận chuyển 13 USD/tấn.
Chào giá thép cây Trung Quốc vẫn ở mức 580 USD/tấn CFR Hồng Kông, tầm 567 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Tại Singapore, một nhà chế tao thép cho biết giá chào mua thép cây Ấn Độ tầm 540 USD/tấn lý thuyết, tương tự giá chào mua từ Hồng Kông.
Một thương nhân miền đông Trung Quốc cho hay các nhà máy Trung Quốc có thể sẵn sàng bán giá 570 USD/tấn CFR Singapore. Chào giá từ các thương nhân cho thép cây 10-40mm Trung Quốc là 560 USD/tấn CFR giao tháng 9/tháng 10, tương đương 557 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Một nhà máy Qatari đã mời thầu từ Singapore và Hồng Kông trong tuần này. Tuy nhiên, chưa ai chào mua. Nhà máy này sẽ bán nhiều hơn vào thị trường nội địa.
Một nhà máy lớn miền đông Trung Quốc vẫn giữ giá chào tại mức 560 USD/tấn FOB Trung Quốc lý thuyết giao tháng 9, không đổi so với thứ năm. Các nhà máy khác chưa chào bán.
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc ổn định trong bối cảnh tâm lý thị trường suy yếu
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc ổn định trong bối cảnh tiêu thụ suy yếu tại Đông Nam Á.
Một giao dịch 5.000-10.000 tấn HRC thương phẩm nghe chốt mức 570-575 USD/tấn FOB Trung Quốc giao tháng 9 tới Pakistan với phí vận chuyển từ Bayuquan tới Pakistan ước tính là 21-23 USD/tấn. Chào giá từ các thương nhân tầm 585-595 USD/tấn CFR Việt Nam trong ngày thứ sáu, giảm nhẹ so với thứ năm, với người mua chào mua tại mức 580-585 USD/tấn CFR Việt Nam.
Trong khi đó, giá nội địa Trung Quốc tăng trưởng trong ngày thứ sáu. Tại Thượng Hải, giá giao ngay HRC Q235 5.5mm tăng 10 NDT/tấn lên 4.290-4.300 NDT/tấn (624-526 USD/tấn) có thuế. Tại sàn giao kỳ hạn, hợp đồng HRC giao tháng 10 tăng 52 NDT/tấn lên 4.221 NDT/tấn.
Khối lượng xuất khẩu HRC Trung Quốc rất hạn chế tuần này. Tuy nhiên, thị trường HRC nội địa mạnh hơn với lợi nhuận tầm 1.100 NDT/tấn tại Thượng Hải.
Đối với thép cuộn SAE, giá chào cho thép sản xuất ống thép tầm 598 USD/tấn CFR Việt Nam, còn loại để cán lại tầm 608-610 USD/tấn CFR Việt Nam giao tháng 9-tháng 10. Chào mua từ các khách hàng Việt Nam vẫn ở mức 595 USD/tấn CFR.
Các nhà cán lại và các nhà sản xuất ống thép Việt Nam được nghe đã ngưng sản xuất nhiều dây chuyền hạ nguồn, dẫn tới nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu Trung Quốc thấp. Hiện tại đang là mùa tiêu thụ thấp điểm và mùa mưa tại Việt Nam nên cũng khiến tình hình giao dịch mỏng.
