Giá HRC của Mỹ duy trì mức ổn định nhưng hoạt động vẫn thấp

Giá HRC Mỹ gần như không thay đổi hôm thứ Năm do các nhà máy đang cố gắng duy trì mức giá gần 600 USD /tấn, nhưng hoạt động giao ngay vẫn yếu.

Chỉ số HRC hàng ngày giảm 50 cent xuống còn 595.25 USD/tấn trong khi chỉ số cuộn cán nguội hàng ngày giảm 3.5 USD/tấn xuống 770 USD/tấn.

Giá HRC vẫn duy trì trong phạm vi hẹp 6.50 USD/tấn trong 2 tuần qua, nhưng hoạt động giao dịch giao ngay bắt đầu giảm dần. Hầu hết các nhà máy đã cố gắng duy trì chào bán của họ ở mức tối thiểu 600 USD/tấn để ngăn giá trượt xa hơn.

Một thương nhân lưu ý rằng thị trường thép tấm đang suy yếu, nhưng ông dự đoán giá HRC sẽ vẫn ổn định đáng kể với thời gian dài. Thời gian của khách hàng tiềm năng vẫn còn dài, nhưng có vẻ như họ có nghi ngờ về tháng 4, thương nhân nói.

Ông cho biết thị trường giao ngay từ hầu hết các nhà máy mini là 600 USD/tấn.

Ông chỉ ra hoạt động giao dịch yếu. Không ai muốn dự trữ tại thời điểm này vì người mua mong đợi giá thấp hơn, nguồn tin bổ sung.

Giá giao ngay có thể đạt được từ ba nhà máy nhỏ ở mức 580 USD/tấn mà không thấy bất kỳ hàng nhập khẩu nào ở mức cạnh tranh trên thị trường, theo nguồn tin.

Trong khi đó, một trung tâm dịch vụ khác chỉ ra giá trị có thể giao dịch từ hai nhà máy nhỏ riêng biệt ở mức 590 USD/tấn.

Giá phôi thép Biển Đen ổn định, chưa chạm đáy

Các nhà cung cấp phôi thép Biển Đen đã kháng cự giảm giá vào thứ Năm, tạo ra một thị trường Biển Đen có phần ổn định hơn với triển vọng vẫn chưa chắc chắn, các nguồn tin cho biết.

Giá phế liệu HMS Thổ Nhĩ Kỳ đã biến động trong vài ngày qua, kết thúc vào thứ Năm khi giá tăng. Điều này làm cho khả năng giảm của phôi thép Biển Đen sắp xảy ra và cho phép một số thành viên thị trường hy vọng rằng đáy đã đạt hoặc ít nhất là gần.

Các chào bán được nghe hôm thứ Năm là 385 USD / tấn FOB Biển Đen, với các nhà máy sẵn sàng chấp nhận 380 USD / tấn FOB Biển Đen, các nguồn tin cho biết. Một mức thấp hơn có thể từ các thương nhân tìm cách thanh lý hàng tồn của họ, một nhà quan sát thị trường cho biết.

Tôi nghe thấy rất nhiều chào bán giá rẻ, các thương nhân cho biết. Từ các nhà máy, không có gì dưới 380 USD / tấn FOB, một thương nhân Châu Âu cho biết. Tuy nhiên, báo giá từ các nhà máy CIS bắt đầu từ 380 USD/ tấn FOB đã không đạt được sức hút từ người mua.

Thương nhân có thể chấp nhận rủi ro đặt trước với giá 380 USD / tấn FOB nhưng hiện tại đây là một rủi ro lớn, một thương nhân nói, giải thích rằng hướng giá rất khó dự đoán.

Trong khi đó, kỳ vọng về giá từ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thay đổi ở mức 380-385 USD/ tấn CFR Marmara ( 365- 370 USD/ tấn FOB Biển Đen), các nguồn tin địa phương cho biết. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ có một số lợi ích khi nhập phôi thép có nguồn gốc CIS ở mức 370 USD/ tấn CFR, đó cũng là giá mong đợi ở mức dưới cùng, giả sử phế liệu rơi xuống 240 USD / tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua phế liệu hoặc phôi thép ở mức thấp nhất có thể bởi vì hiện tại chúng tôi không có nhiều nhu cầu cho thép cây, "một thương nhân cho biết.

 Thị trường thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở chế độ chờ đợi do phế liệu lơ lửng

Nhu cầu thấp và biến động giá phế liệu sắt kéo dài đã làm lu mờ triển vọng giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ, các nguồn tin cho hay hôm thứ Năm.

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 414 USD / tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ năm, không thay đổi so với thứ tư.

Các chào bán tối thiểu vẫn tương tự - ở mức 415 USD / tấn FOB Izmir - nhưng các nhà máy đang yêu cầu một giá thầu chắc chắn từ bất kỳ nhu cầu nào vì họ không muốn giá thấp hơn, một nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trích dẫn một giá trị có thể giao dịch được cho 10.000 tấn dưới 415 USD / tấn FOB Izmir.

Tôi tin rằng họ nên giảm thêm một chút nữa, nguồn tin nói thêm.

Một nguồn tin thứ hai đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch chỉ định cho 10.000 tấn ở mức 410 USD/ tấn FOB, trong khi nguồn giao dịch thứ ba đã trích dẫn một giá trị có thể giao dịch cho 10.000 tấn ở mức giá 415 USD/ tấn FOB với giá thầu chắc chắn và hai nhà máy Marmara cung cấp ở mức 420 USD / tấn FOB .

Người mua Phi Châu đang ở chế độ chờ. Khi giá đang đi xuống, họ không vội mua một thứ gì đó, nguồn tin thứ ba cho biết.

Nhu cầu tại các thị trường Thổ Nhĩ Kỳ khác cũng được cho là yếu, bao gồm cả Châu Á.

Mọi người đều không muốn mua và không có nhu cầu từ Châu Á trong bối cảnh dịch coronavirus này, vì vậy khách hàng ở Hồng Kông và Singapore yên tĩnh nhưng Malaysia thú vị hơn, nguồn tin của nhà máy Marmara cho biết, trích dẫn giá trị có thể giao dịch ở mức 420 USD / tấn FOB Marmara .

Đánh giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm đều đặn trong những tuần gần đây, giảm 37 USD / tấn kể từ mức cao gần đây là 451 USD / tấn FOB vào ngày 23/ 12/ 2019.

Các giá trị có thể giao dịch đối với thép cây FOB đã đi theo xu hướng giảm trong giá nhập khẩu phế liệu HMS của Thổ Nhĩ Kỳ 1/2 (80:20) trong những tuần gần đây.

Đánh giá phế liệu đã tăng trở lại 255.50 USD / tấn CFR hôm thứ năm, tăng 3.50 USD/tấn so với thứ tư sau tin tức về một giao dịch phế liệu có nguồn gốc từ Hoa Kỳ cho một nhà máy Iskenderun được báo cáo hôm thứ năm, và làm tăng sự không chắc chắn của thị trường về giá xuất khẩu.

Lợi nhuận giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ - sự chênh lệch giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu - đã giảm xuống 158.50 USD / tấn vào thứ năm, giảm 3.50 USD/tấn so với thứ tư.

Hầu hết những người tham gia thị trường theo truyền thống coi khoảng 160 USD / tấn là mức hòa vốn đối với hầu hết các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù 150 USD / tấn cũng được nhìn thấy là có thể, trong khi các nhà máy lớn hơn có thể xuống thấp tới 145 USD / tấn.

Tâm lý bi quan gây áp lực cho giá thép dây Thổ Nhĩ Kỳ

Áp lực lên giá xuất khẩu thép dây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên trong những ngày gần đây, trong bối cảnh giá nhập khẩu và trong nước giảm mạnh. Nhu cầu liên tục chậm kể từ quý cuối cùng của năm trước cũng đang gia tăng áp lực hơn nữa.

Mặc dù các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng duy trì giá chào bán của họ đối với thép dây dạng lưới trên mức 450 USD / tấn FOB, người mua đã yêu cầu giảm giá đáng kể trong bối cảnh tâm lý thị trường giảm giá.

Một giám đốc bán hàng của một nhà sản xuất lâu năm Thổ Nhĩ Kỳ nói hôm thứ Năm rằng họ đang cung cấp giá FOB cao hơn 450 USD / tấn cho thép dây dạng lưới vì đơn hàng cho thép dây là chắc chắn, nhưng giá đang trong xu hướng giảm.

Sự sụt giảm nhu cầu đối với thép dây Thổ Nhĩ Kỳ từ các thị trường xuất khẩu chính bao gồm EU và Mỹ, giữa các rào cản thương mại, cũng đang gia tăng áp lực này. Nhu cầu về thép dây Thổ Nhĩ Kỳ từ điểm đến xuất khẩu lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ như Israel thậm chí còn cho thấy sự sụt giảm đáng chú ý trong tháng cuối năm 2019, dữ liệu mới nhất của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK) cho thấy.

Israel đã nhập khẩu 37.000 tấn thép dây từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 12, thấp hơn nhiều so với 63.400 tấn nhập khẩu trong cùng tháng năm 2018.

Cùng với sự suy giảm đã thấy trong quý cuối năm 2019, khối lượng xuất khẩu thép dây tổng thể năm 2019 của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhẹ xuống dưới mức 2018 ở mức 1.82 triệu tấn, mặc dù xuất khẩu thép dây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn 20% trong nửa đầu năm 2019 ở mức 1 triệu tấn.

Israel là nhà nhập khẩu lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 với mức 406.280 tấn, cao hơn khoảng 50.000 tấn so với năm ngoái, trong khi Hà Lan đứng thứ hai ở mức 153.650 tấn, mặc dù giảm mạnh 30% so với năm ngoái. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã xuất khẩu 110.000 tấn thép dây sang Romania vào năm 2019, tăng 11% so với năm trước. Xuất khẩu thép dây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang các nước EU khác vẫn ở mức thấp trong cùng một so sánh hạn ngạch.

Các chuyến hàng thép dây của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đến Mỹ trong khi đó vẫn ở mức 0 vào năm 2019, trong bối cảnh thuế quan Mục 232.

Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu tập trung vào các thị trường thay thế ở Đông Nam Á và Caribbean trong suốt năm 2019 để bù đắp sự suy giảm đã thấy ở một số thị trường xuất khẩu chính của họ trong bối cảnh các rào cản thương mại.

Singapore đã trở thành một thị trường thép dây quan trọng cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2019, khoảng 110.350 tấn, khoảng hai năm một lần, trong khi các chuyến hàng đến Haiti đạt 114.650 tấn vào năm ngoái, tăng 70% so với năm ngoái, dữ liệu mới nhất cho thấy.

Cuộn cán nóng Bắc Âu có mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 12/ 2016

Chỉ số cuộn cán nóng Bắc Âu đã tăng cao hơn vào thứ năm và được đánh giá ở mức 476.50 Euro / tấn (523.34 USD/tấn) xuất xưởng Ruhr, tăng 12 Euro/tấn so với thứ tư, mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 12/ 2016.

Cuộn cán nguội tăng 10.50 Euro/tấn trong ngày và được đánh giá tại mức 546 Euro/ tấn xuất xưởng Ruhr, mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 8 / 2017.

Ở Nam Âu, HRC được đánh giá ở mức 452.50 Euro / tấn xuất xưởng Ý, tăng 2.50 Euro/tấn so với thứ tư. Một nguồn phân phối của Đức cho biết 45 Euro/tấn có thể vào đầu tuần, nhưng không còn nữa.

"Chúng tôi đã thử giá trên với các nhà máy nhưng điều đó đã biến mất hoàn toàn", nguồn tin cho biết thêm rằng giá sẽ ở mức 485 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr. "Bắc Âu đã rất háo hức để mở rộng chênh lệch giá giữa Bắc và Nam một lần nữa."

Một người mua ở Bắc Âu cho biết các đơn đặt hàng khối lượng lớn hơn có thể được đàm phán xuống 465 Euro / tấn xuất xưởng Ruhr, nhưng các nguồn tin cho biết hầu hết người mua hiện không kiềm chế đặt các đơn đặt hàng khối lượng lớn thay vì chọn mua thường xuyên với số lượng nhỏ hơn.

Một số người tham gia thị trường nói rằng sự lạc quan đang giảm ở Ý do giá phế liệu từ Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn.

"Phế liệu đang xuống sẽ ảnh hưởng đến Ý. Ý phản ứng hoảng loạn hơn một chút cho dù thị trường tăng hay giảm", một người mua ở Đức nói.

Người mua đã hy vọng rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm giá xuất khẩu và gia nhập thị trường HRC Châu Âu với giá rẻ hơn.

"Thổ Nhĩ Kỳ đang nghĩ đến việc quay trở lại thị trường và nếu họ không thể bán ở Ý, họ sẽ đến Antwerp", người mua Đức nói. Sự gia tăng mạnh mẽ của giá xuất xưởng Ruhr đi quá nhanh, ông nói thêm.

Một nguồn tin của nhà máy Ý cho biết ông đã thấy chênh lệch giá giữa hai khu vực trở lại mức bình thường trong lịch sử.

"Giá Bắc Âu hiện đang tăng, trong khi Ý đang ổn định ", ông nói. "Chênh lệch sẽ trở lại mức bình thường hơn và điều này đang được tiếp tục giúp đỡ bởi việc thiếu nhập khẩu. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy một sự tạm dừng bây giờ ở Ý, nơi thị trường sẽ tiêu hóa và củng cố các mức tăng gần đây, nhưng sau đó chúng ta sẽ đi lên một lần nữa sau vài tuần nữa, giá phế liệu sẽ giảm và điều này sẽ đưa các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại thị trường Châu Âu, nhưng nếu đến 470 Euro / tấn CIF Ý, thì các nhà máy trong nước sẽ có cơ hội tăng lên 485-490 Euro / tấn” .

ArcelorMittal, công bố kết quả cả năm 2019 vào thứ năm, đã nhấn mạnh các điều kiện cải thiện tại thị trường Châu Âu.

"Môi trường giá bị thách thức đang cho thấy những dấu hiệu cải thiện gần đây và có những dấu hiệu cho thấy giá HRC Châu Âu hiện đang đáp ứng với cung / cầu được cải thiện", công ty cho biết.

AM lưu ý rằng thị trường Châu Âu hiện đang chứng kiến ​​sự cải thiện về giá trong những tuần gần đây khi cân bằng cung / cầu được cải thiện sau khi sản lượng giảm và giai đoạn giảm hàng tồn kho.

Điều này đang được nói, sự khác biệt về giá giữa Trung Quốc và Nam Âu vẫn còn dưới mức lịch sử, "nguồn tin nói thêm.

Giá HRC Châu Á giảm

Hoạt động mua tại thị trường HRC Châu Á đã bị hạn chế vào thứ Năm, ngay cả khi giá giảm do người mua ngưng đặt hàng dù các thương nhân Trung Quốc chào bán giá thấp trong suốt tuần.

HRC SS400 dày 3 mm ở mức 478 USD / tấn FOB Trung Quốc vào thứ năm, giảm 2 USD / tấn so với ngày thứ tư. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá ở mức 476 USD / tấn, cũng giảm 2 USD / tấn.

Một số nhà máy Trung Quốc đã được nghe nói giảm giá chào bán xuất khẩu xuống mức 490 USD / tấn FOB Trung Quốc so với giá công bố vào đầu tuần này, song song với việc giảm giá trong nước cũng như gia tăng tồn kho tại các nhà máy.

Tuy nhiên, tồn kho trong nước được cho là thấp vì một số hàng hóa đang mắc kẹt trong quá trình vận chuyển.

"Gần đây, nhu cầu trong nước rất yếu dù giá giảm nhiều. Chúng tôi có ít đơn đặt hàng, vì vậy giá xuất khẩu sẽ giảm", một nguồn tin của nhà máy thép Rizhao nói.

"Một số khách hàng ở nước ngoài sẽ chỉ muốn hủy bỏ việc mua hàng của họ nếu họ không nhận được hàng hóa của họ đúng hạn", một nguồn tin của nhà máy Giang Tô nói. "Đây là những thiệt hại lớn cho các nhà máy với không gian lưu trữ lớn bị chiếm dụng và chi phí vận chuyển bằng xe tải ở Trung Quốc ngày càng tăng."

"Người mua của chúng tôi sẽ mở LC theo hợp đồng. Các nhà máy thép của Trung Quốc đều cố gắng duy trì mức cung cấp như mức giá trước ngày lễ âm lịch", một nguồn tin của Yanshan Iron & Steel cho biết. "Tôi không nghĩ sẽ có sự sụt giảm lớn đối với mức giá xuất khẩu."

Đồng thời, các thương nhân Trung Quốc tiếp tục đặt mua thị trường nước ngoài ở mức thấp hơn mặc dù nhu cầu mua giảm do các hạn chế sản xuất với các nhà máy Trung Quốc, nhưng hậu cần vẫn là mối lo.

Theo một số thương nhân Trung Quốc, vụ dịch coronavirus dự kiến ​​sẽ có tác động tiêu cực đến thị trường thép ít nhất là đến tháng 6 năm nay ngay cả khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn trong 3 tháng.

"Chúng tôi có một số phân bổ nhưng phải cắt giảm nhanh chóng để mất ít nhất có thể", một thương nhân ở Thượng Hải nói và cho biết rằng ông đã chốt các giao dịch thua lỗ.

Tại Việt Nam, những người tham gia thị trường bên mua đã quan tâm đến việc đặt thép thương phẩm Q235B từ nhà máy Anfeng Iron & Steel có trụ sở tại Hà Bắc, với giá 455 USD / tấn CFR Việt Nam cho lô hàng tháng 3, mặc dù thép cuộn được nghe có độ dày cao hơn.

"Bây giờ người mua quan tâm nhất với thép Anfeng cho mục đích thương mại. Với các nhà máy lớn khác chào bán SS400, không có quá nhiều giá thầu", một thương nhân tại Việt Nam cho biết.

"Nếu giá được cung cấp từ Trung Quốc ở mức thấp, tôi không nghĩ người mua sẽ từ chối nó", một nguồn nhà máy ở phía đông Trung Quốc cho biết.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5.5 mm được đánh giá ở mức xuất xưởng 3.560 NDT/ tấn (510.63 USD / tấn) bao gồm thuế giá trị gia tăng, giảm 30 NDT/tấn so với thứ tư.

Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 5/2020 chốt mức 3.307 NDT / tấn vào thứ năm, giảm 2 NDT / tấn hoặc 0.1% so với cùng kỳ.

HRC SAE1006 ở mức 478 USD / tấn FOB Trung Quốc vào thứ năm, giảm 4 USD / tấn.

Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá ở mức 486 USD / tấn, giảm 2 USD / tấn so với cùng kỳ.

Tại Việt Nam, các chào bán cho HRC SAE1006 có nguồn gốc từ Trung Quốc đã được nhìn thấy thấp hơn 10-15 USD / tấn so với đầu tuần do giá thầu vẫn vắng mặt.

"Thị trường hiện đang bị lẫn lộn .. có thể là giá thầu sẽ giảm," một nhà đầu tư tại Việt Nam cho biết thêm rằng khách hàng đang "tự bảo vệ" mình bằng cách đưa ra giá thầu thấp.

Trong khi đó, nhà sản xuất HRC Formosa Hà Tĩnh Steel (FHS) tại địa phương đã được nghe thông báo về việc cung cấp cho lô hàng tháng 4 vào ngày 14/ 2, với một nguồn tin với công ty cho rằng "khách hàng nghĩ rằng giá sẽ giảm hơn nữa".