Thị trường thép cuộn Mỹ trầm lắng sau Lễ
Thị trường HRC và CRC Mỹ đã trở lại trạng thái trầm lắng sau Lễ do người mua đang yêu cầu giảm giá nhưng các nhà máy vẫn giữ giá bình ổn.
Platts vẫn giữ giá HRC và CRC tại mức 460-470 USD/tấn và 580-590 USD/tấn. Gía chào từ các nhà máy Midwest là 460 USD/tấn trong khi sức mua khan hiếm. Tất cả các giá trên là giá xuất xưởng Midwest.
Một nhà máy Midwest chào bán HRC từ 455-465 USD/tấn tùy khối lượng. Đơn hàng 100 tấn HRC có thể đạt giá 460 USD/tấn trong khi 300 tấn giao dịch dưới mức 460 USD/tấn.
Thị trường vẫn trong mùa tiêu thụ thấp điểm và nhu cầu tiêu thụ thép tháng 7 và 8 không cao. Gía dưới mức 460 USD/tấn vẫn có sẵn trên thị trường.
Gía chào thấp nhất từ một nhà máy mini Midwest đạt mức 460-465 USD/tấn nhưng không loại trừ khả năng rằng một người mua có thể đạt được giá dưới mức 460 USD/tấn. Một công ty đang sẵn sàng đặt nhiều thép hơn nếu giá dưới mức 460 USD/tấn.
Giá HRC Trung Quốc chạm đáy mới
Giá giao ngay của HRC tại thị trường Trung Quốc tiếp tục sụt giảm trong ngày đầu tuần tới mốc thấp kỷ lục mới cùng với thị trường giao kỳ hạn. Hầu hết các đại lý ở Thượng Hải đều cho rằng giá HRC có thể sẽ còn giảm sâu hơn nữa trong tháng này trước khi sản lượng được cắt giảm.
Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải là 2.080-2.100 NDT/tấn (335-338 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT hôm thứ Ba, tức mức trung bình 2.090 NDT/tấn, giảm 50 NDT/tấn so với thứ sáu tuần trước. Đây là mốc thấp nhất kể từ tháng 02/1997 khi Platts bắt đầu theo dõi thị trường.
Các nhà kinh doanh ở Thượng Hải cho biết việc đặt hàng thưa thớt ngay cả ở mức giá 2.080 NDT/tấn và chỉ các hợp đồng HRC từ những nhà máy hàng đầu mới có thể có được mức giá cao từ 2.100 NDT/tấn.
“Với chào giá 2.090 NDT/tấn và có thể thương lượng xuống 2.080 NDT/tấn, chúng tôi không thể đảm bảo được bất kỳ đơn hàng nào trong ngày hôm nay”, một đại lý ở Thượng Hải cho biết. Bà nói rằng giá HRC có thể lặn dưới 2.000 NDT/tấn trong vài ngày tới căn cứ trên sự sụt giảm của tỷ giá hiện nay. Điều này sẽ càng làm hạn chế việc đặt hàng do không ai muốn mua trên một thị trường đang lao dốc.
Hôm thứ Hai trên sàn Shanghai futures exchange, hợp đồng HRC giao tháng 10 chốt tại 2.109 NDT/tấn, giảm 4,4% so với thứ sáu tuần trước.
Một nhà phân tích ở Thượng Hải cho biết giá quặng sắt giảm- được cho là nguyên nhân khiến các nhà máy Trung Quốc mở rộng việc đóng cửa để bảo trì- điều này sẽ làm mất niềm tin thị trường và đẩy giá thép xuống thấp hơn trong vài tuần tới. Việc kinh doanh ế ẩm cùng với sản lượng cao từ các nhà máy đã tạo đà cho tồn kho trên thị trường giao ngay dồn ứ lại.
HRC tồn kho tại 33 thành phố lớn còn tổng cộng 2,8 triệu tấn tính đến ngày 03/7, tăng 33.400 tấn so với tuần trước và đây là tuần tăng thứ ba liên tiếp, theo nhà cung cấp thông tin ở Thượng Hải, Mysteel.
Định giá phôi thanh CIS
Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 345 USD/tấn FOB Biển Đen trong tuần này, bình ổn so với cuối tuần qua.
Thị trường phôi thanh Biển Đen vẫn bình ổn do các nhà máy CIS tiếp tục kháng cự lại giá giảm. Gía chào đạt mức 345-355 USD/tấn FOB Biển Đen. Một nhà máy đang tìm kiếm giá 340 USD/tấn FOB Odessa cho đơn hàng 20.000 tấn. Dự báo người mua sẽ đòi giảm giá hơn nữa trước giá chào từ Trung Quốc 315-320 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.
Trung Quốc: Giá thép cây giao kỳ hạn và giao ngay cùng lặn xuống đáy mới
Giá thép cây giao sau trên sàn Shanghai Futures Exchange đã giảm 5% trong ngày đầu tuần- đây là biên độ giảm tối đa cho phép trong ngày- tới mốc thấp kỷ lục mới kể từ khi hợp đồng này được ra mắt hồi năm 2009. Cùng với sự sụt giảm của giá giao kỳ hạn và phôi thanh, giá thép cây giao ngay cũng lao dốc ở Bắc Kinh.
Hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 10 trên sàn SHFE được chốt tại 2.027 NDT/tấn (326 USD/tấn), giảm 5%, tương đương khoảng 4%. so với thứ sáu tuần trước.
Giá giao kỳ hạn sụt giảm cộng hưởng với phôi thanh “bốc hơi” mất 70 NDT/tấn ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc vào cuối tuần đã làm xói mòn niềm tin thị trường một cách nghiêm trọng và khiến các đại lý phải giảm giá thêm nữa để thu hút người mua.
Hôm thứ Hai, Platts định giá thép cây HRB400 đường kính 18-25mm ở Bắc Kinh giảm khoảng 40 NDT/tấn so với thứ sáu tuần trước còn 1.985-2.000 NDT/tấn xuất xưởng trọng lượng thực tế và gồm 17% VAT. Đây là mức giá thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu định giá hồi tháng 02/2012.
“Giá thép cây ở Bắc Kinh có lẽ sẽ không thể cầm cự ở mức trên 1.900 NDT/tấn (trọng lượng lý thuyết tức 1.960 NDT/tấn trọng lượng thực tế). Các đại lý cho biết giá có thể sẽ còn giảm nữa sau khi đã “chọc thủng” mốc tâm lý quan trọng 2.000 NDT/tấn trọng lượng lý thuyết hôm thứ Tư tuần trước.
Nguồn cung dư thừa nghiêm trọng đã và đang gây khó khăn cho ngành thép và bất cứ sự phục hồi nào của giá cũng rất khó trước khi vấn đề nguồn cung được giải quyết.
Gía xuất khẩu thép dây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm
Sản lượng thép dây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 5 đã giảm 9.9% so với tháng 4 còn 71.451 tấn do tiêu thụ suy yếu từ MENA trước lễ Ramadan.
Gía xuất khẩu cũng giảm 5 USD/tấn hồi cuối tuần qua trong bối cảnh tiêu thụ trì trệ và giá phế giảm.
Mỹ đã trở thành nhập khẩu thép dây Thổ Nhĩ Kỳ lớn nhất trong tháng 5 với 28.092 tấn trong khi thép vận chuyển tới Israel, thị trường xuất khẩu chính tháng trước giảm 25% trong tháng 5 còn 15.308 tấn.
Peru đứng sau các nước trên với 6.418 tấn trong khi xuất khẩu tới Ai Cập giảm còn 4.800 tấn.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng xuất khẩu 4.000 tấn thép dây tới Ý trong tháng 5 trong khi Braxin nhập khẩu 3.482 tấn. Xuất khẩu tới Libya đạt mức 2.965 tấn trong khi Iraq là 1.958 tấn.
Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải giảm giá chào xuất khẩu thép dây xuống thêm 5 USD/tấn cuối tuần qua còn 440-450 USD/tấn FOB kèm chiết khấu do tiêu thụ trì trệ, đặc biệt là từ MENA do lễ Ramadan và giá phế nhập khẩu giảm.
Nhu cầu tiêu thụt ừ Mỹ cũng giảm mạnh thừoi gian gần dây do dự báo giá dự thầu giảm hơn nữa.
Thị tường không nghĩ rằng sức mua hay giá sẽ tăng mạnh trong thời gian ngắn tới do các bất ổn và tâm lý thị trường suy yếu tiếp tục chi phối thị trường.
Định giá HRC EU
Platts vẫn duy trì giá HRC Tây Bắc Âu tại mức 380-385 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Gía tại Đức đạt mức 380-385 Euro/tấn. Một nhà máy nội địa chào bán thép tháng 9 tại mức 370 Euro/tấn xuất xưởng nhưng là dành cho các đơn hàng lớn. Một thương nhân Benelux cho biết các nhà máy Bắc Âu đang bán thép tại mức giá 385-390 Euro/tấn trong khi một nhà máy nhỏ hơn bán với giá 380 Euro/tấn.
Một nhà máy Đông Âu chào bán thép tới Đức với giá 385 Euro/tấn đã tính phí giao hàng nhưng người mua chuộng thép Bắc Âu hơn.
Tâm lý thị trường phế tháng 7 suy yếu
Gía phế tháng 7 dự báo suy yếu do các nhà máy có thể bị ảnh hưởng từ các đơn hàng phế khối lượng lớn giá thấp trong tuần qua và tâm lý thị trường trì trệ. Nhiều nhà máy đã hủy các đơn hàng phế tháng 6 chưa được hoàn thành vào cuối tuần qua do dự báo giá sẽ giảm hơn nữa trong tuần này trong khi không phải tất cả các thương nhân đều sẵn sàng giảm giá.
Một nhà máy Northeast không thu mua phế sau khi giá chào phế tháng 7 giảm 20 USD/tấn.
Gía phế tại cầu cảng đã giảm còn dưới 200 USD/tấn cho HMS I sau khi một thương nhân Mỹ bán một lô phế lớn cho một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tuần qua với giá thấp hơn 33 USD/tấn so với đơn hàng khối lượng lớn Bờ Đông Mỹ trước đó.
Một thương nhân phế đồng tình rằng thị trường xuất khẩu không cung cấp động lực nào cho giá nội địa nhưng hầu hết các lô hàng phế xuất khẩu từ Bờ Đông giao tháng 8 và đầu tháng 9 đã được bán sạch.
Platts vẫn duy trì giá phế vụn Midwest tại mức 280-285 USD/tấn đã tính phí giao hàng.
HRC Châu Á sụt giảm giữa lúc cạnh tranh khốc liệt và nhu cầu suy yếu
Giá giao ngay của HRC nhập khẩu tới Châu Á giảm do nhu cầu yếu ớt và sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung cấp trong ngày đầu tuần, ngoài ra giá thép tại Trung Quốc và giá giao kỳ hạn cũng rớt mạnh. Quặng sắt giảm 6,8% so với ngày trước đó và chốt ở mức cao hơn 50 USD/tấn CFR một chút.
Platts định giá HRC SS400 dày từ 3.0mm trở lên trong khoảng 330-335 USD/tấn FOB Trung Quốc, tức mức trung bình 332,5 USD/tấn, giảm 1,5 USD/tấn so với thứ sáu tuần trước, và đây là mốc thấp kỷ lục mới. Không có giao dịch nào nghe nói được ký kết trong bối cảnh thị trường ảm đạm, hầu hết người mua đều dự báo giá sẽ giảm thêm nữa trong những ngày tới.
Nhưng một giao dịch HRC dày 3.0mm rộng 850 mm được sản xuất bởi Tangshan Ruifeng Iron & Steel ở miền bắc Trung Quốc được nghe nói ký kết với giá 330 USD/tấn CFR Việt Nam vào cuối tuần trước, giao tháng 9.
Đối với thép cuộn SAE1006 2.0mm, chào giá giảm khoảng 15 USD/tấn từ thứ sáu tuần trước xuống 335-345 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn Trung Quốc. Thép cuộn Nhật Bản được chào giá ở mức cao hơn nhiều- 364 USD/tấn CFR Việt Nam, cao hơn 4 USD/tấn so với mức mà một nhà cán lại cho biết sẽ cân nhắc thu mua. Nghe nói các đại lý Nhật không còn chào bán những lô hàng giao tháng 8 nữa do đã nhận đủ đơn hàng.
Thị trường phôi thanh Biển Đen cân bằng trong bối cảnh tiêu thụ thấp
Thị trường phôi thanh Biển Đen vẫn cân bằng trong tuần đầu tháng 7 do các nhà máy kháng cự mạnh mẽ lại áp lực giảm giá. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục giảm giá chào bán xuống còn 315 USD/tấn CFR Marmara, mở rộng chênh lệch giá với CIS.
Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục xem xét giá từ Trung Quốc do nhận thấy vẫn chưa chạm đáy. Các thương nhân nhận được giá chào 315-320 USD/tấn CFR Marmara hoặc Iskenderun.
Trong khi đó, các nhà máy CIS vẫn chào giá cao hơn Trung Quốc. Thậm chí giá chào thấp nhất từ Byelorussian Steel Works (BMZ) là 340 USD/tấn FOB Odessa thanh toán trước cho trọng lượng 20.000 tấn ban đầu được đặt bởi Liepajas Metalurgs nhưng sau đó bị hủy, cao hơn giá chào từ Trung Quốc ít nhất 10 USD/tấn. Nhà máy Novorosmetall Nga vẫn đang chào bán tại mức 355 USD/tấn FOB nhưng có thể chấp nhận giá 350 USD/tấn FOB.
Một thương nhân cho biết các nhà máy tích hợp này có thể cạnh tranh với Trung Quốc, liên quan tới lô hàng nhỏ gần đây từ Metalloinvest tới Tunisia giao tháng 7 tại mức 360 USD/tấn CFR, tương đương 330 USD/tấn FOB. Các nhà máy đang hy vọng Ai Cập, có thể là cộng hòa Dominica hoặc Ý sẽ chấp nhận giá cao hơn Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, Ai Cập phải mất một thời gian dài để trở lại thị trường. Với lễ Ramadan kéo dài thêm 10 ngày nữa và đồng tiền Ai Cập chạm mức đáy mới, các khách hàng Ai Cập dường như không quan tâm nữa tới phôi thanh CIS nhập khẩu. Từ giữa tháng 6 tới cuối tháng 8, hầu hết các nhà máy đang chạy công suất thấp. Một nhà máy cho rằng Ai Cập sẽ không trả hơn 10 USD/tấn so với Thổ Nhĩ Kỳ.
Platts định giá phôi thanh tại mức 345 USD/tấn FOB Biển Đen.
