Giá thép cây Đông Nam Mỹ giảm
Các khách hàng Đông Nam Mỹ đã đàm phán giảm giá giao dịch thành công trong mấy tuần gần đây trước áp lực cạnh tranh hàng nhập khẩu.
Platts giảm giá xuống còn 550-570 USD/tấn xuất xưởng từ mức 550-575 USD/tấn.
Một khách hàng tại Đông Nam Mỹ cho biết đã đàm phán giá thành công với 3 nhà máy còn 545-565 USD/tấn xuất xưởng từ giá 560-575 US/tấn tháng trước. Mặc dù giá giảm nhưng ông không mua thêm lô hàng nào trong 2 tuần qua do hàng tồn kho nhiều.
Một khách hàng khác cho biết đã mua thép cây giao ngay tại mức giá bình ổn 550 USD/tấn xuất xưởng, nhưng có chiết khấu cho một vài loại thép cây. Các nhà máy sẽ tiếp tục giảm giá thép do thời tiết ẩm ướt.
Gía thép cây giảm do sự cạnh tranh gay gắt trong nước. Gía thép cây Đông Nam Mỹ đạt mức 560 USD/tấn xuất xưởng.
Định giá phôi thanh CIS
Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 321 USD/tấn FOB Biển Đen, tăng 50 cents so với ngày trước đó.
Tâm lý thị trường đã cải thiện. Một nhà máy Ukraina tăng giá chào phôi thanh tháng 9 lên mức 325-330 USD/tấn FOB Biển Đen từ giá chốt 318-320 USD/tấn cuối tháng 7.
Một nhà máy Ukaina khác cho biết giá bán tuần qua là 335-340 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ/Ý, cận mức 315-325 USD/tấn FOB Biển Azov. Gía sàn không còn tồn tại nữa do các nhà máy đã tăng giá.
BMZ tăng mục tiêu giá lên mức 325 USD/tấn FOB Odessa nhưng không có đơn hàng vào cuối ngày.
Phôi thanh CIS được ưa chuộng hơn sau khi Trung Quốc tăng giá. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ước tính giá 330-335 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ hiện được chấp nhận. Một thương nhân cho biết giá 335-345 USD/tấn CFR Aliaga đã được chốt. Thổ Nhĩ Kỳ nên mua phôi thanh CIS với giá 335 USD/tấn CFR tới Istanbul nhưng giá cho Iskenderun đã cộng phí vận chuyenr không thể cạnh tranh với giá 325 USD/tấn CFR của Trung Quốc.
Platts tăng nhẹ giá phôi thanh CIS lên 321 USD/tấn FOB do người mua dường như đã chấp nhận trả thêm. Mặc dù không có giao dịch tại mức giá 325-330 USD/tấn FOB nhưng người mua sẵn sàng trả giá cao hơn 320 USD/tấn FOB.
Giá thép xây dựng bắt đầu suy yếu ở Nhật Bản
Giá thép xây dựng ở Osaka, miền tây Nhật Bản đã bắt đầu giảm sau khi phế rớt giá.
Giá thị trường hiện nay của thép dầm hình H cỡ lớn SS400 ở Osaka là 73.000-74.000 Yên/tấn (585-593 USD/tấn) trong khi thép cây SD295 đường kính 16-25mm có giá 52.000-53.000 Yên/tấn, cả hai đều thấp hơn 1.000 Yên/tấn (8 USD/tấn) so với tuần trước.
Một nhà phân phối ở Osaka cho biết giá thép xây dựng trong khu vực này đã chạm đáy hồi tháng 6 khi giá phế bắt đầu nhích lên cao hơn. Nhưng với giá phế bây giờ bắt đầu suy yếu trở lại thì khách hàng đã nán lại việc thu mua để đợi giá giảm thêm nữa.
“Đa số các nhà phân phối đều đang cố gắng bảo vệ giá của họ, nhưng một số đã bắt đầu chấp nhận giá thấp hơn để bán được hàng và có tiền mặt”. Đây là trường hợp ở hầu hết các khu vực ngoại trừ Tokyo, bởi vì đơn hàng ở khu vực Kanto (nằm trong thủ đô) nhiều hơn so với những nơi khác.
Đơn đặt hàng thép thông dụng trong tháng 4 và 5 ở khu vực Kanto đạt 2,52 triệu tấn, giảm 10,3% so với năm ngoái, trong khi ở Kansai (bao gồm Osaka và các thành phố lân cận) là 1,66 triệu tấn, giảm 13% so với năm ngoái, theo Liên đoàn sắt thép.
Trong khi đó, một nhà phân phối ở Tokyo cho biết các khách hàng đang tích cực đòi đẩy giá xuống thấp hơn.
“Chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ sự suy giảm nào trong giá thép xây dựng hiện nay, nhưng giá phế tiếp tục giảm vì vậy sức ép từ các khách hàng có thể sẽ trở nên mạnh hơn. Nhưng các nhà máy đã và đang giữ giá vì vậy chúng tôi có thể dùng lý do đó để kháng cự lại áp lực của các nhà thầu”.
Hai nhà sản xuất thép dầm hình H lớn nhất của Nhật là Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp và Tokyo Steel Manufacturing đã duy trì giá thép dầm hình H kể từ tháng 2 và các hợp đồng tháng 12. Nhà sản xuất thép lớn nhất nước - Kyoei Steel- đã quyết định giữ giá thép cây không đổi cho những hợp đồng tháng 8.
Đồng Lira suy yếu hỗ trợ giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ
Gía thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 20 TRY/tấn (7 USD/tấn) tuần này dựa vào sự suy yếu của đồng Lira và giá phế nhập khẩu đang tăng dần.
Giá thép cây 8-12mm tại Marmara đạt mức 1.350-1.370 TRY/tấn xuất xưởng (đã tính VAT 18%), trong khi giá tại Iskenderun Nam Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 1.280-1.300 TRY/tấn.
Nhu cầu tiêu thụ trong nước nhìn chung vẫn suy yếu trong bối cảnh khó khăn tài chính gia tăng từ các bất ổn chính trị và kinh tế mặc dù thị trường Marmara có dấu hiệu phục hồi.
Thị trường không lạc quan về triển vọng giá và tiêu thụ thép cây xuất khẩu có thể tăng mạnh trong thời gian ngắn và dự báo giá xuất khẩu sẽ vẫn yếu. Gía xuất khẩu dưới mức 400 USD/tấn FOB, kèm chiết khấu cho các đơn hàng lớn.
Tâm lý thị trường suy yếu cũng tiếp tục ảnh hưởng tới thị trường phôi thanh Thổ Nhĩ Kỳ. Vài nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chào bán phôi thanh chuẩn tại mức 340-350 USD/tấn xuất xưởng, giảm 5-10 USD/tấn so với tuần trước. Gía chào từ Trung Quốc bình ổn tại mức 320-325 USD/tấn CFR trong khi giá chào từ CIS vẫn ở mức 335-345 USD/tấn CFR tùy thuộc vào cảng nhập khẩu.
Các nhà nhập khẩu phôi thanh Đông Á đứng quan sát khi chào giá Trung Quốc tăng
Các nhà xuất khẩu phôi thanh Trung Quốc tiếp tục nâng chào giá ở Đông Nam Á. Khách hàng vẫn chưa muốn mua vì họ không tin là mức giá cao hơn sẽ bền vững.
Ở Manila, một số chào giá cho phôi thanh Q275 120mm giao tháng 9 đã tăng 5 USD/tấn so với đầu tuần này lên 340-345 USD/tấn CFR. “Có rất nhiều sự hỗn độn về mức giá chính xác là bao nhiêu”. Chào giá 320-325 USD/tấn CFR trong hai tuần trước và một vài đơn hàng được đặt mua với giá 315-320 USD/tấn CFR.
Các nhà nhập khẩu vẫn đang đợi các lô phôi thanh được bốc dỡ ở cảng Manila do ùn tắc nghiêm trọng tại cảng này vẫn đang tiếp diễn. Phí vận chuyển từ Trung Quốc tới Manila hiện nay cao hơn 23-25 USD/tấn so với các cảng khác trong khu vực.
Giá phôi thanh Trung Quốc cũng tăng ở những nước khác. Chào giá cho Q235 150mm đã tăng 5 USD/tấn so với tuần trước lên 310 USD/tấn CFR Jakarta nhưng không có giao dịch nào gần đây được nghe nói. Một thương nhân tin rằng biên độ tăng 5-10 USD/tấn từ mức thấp 300-305 USD/tấn CFR hồi giữa tháng 7 là không lớn. Thép cây bán ra vẫn còn chậm, một nhà cán lại ở Jakarta giải thích tại sao công ty ông vẫn chưa chuẩn bị đặt mua phôi thanh.
Tại Việt Nam, nghe nói phôi thanh Q235 150mm hồi đầu tuần này được đặt mua với giá 310 USD/tấn CFR Phú Mỹ, tăng từ mức 297 USD/tấn CFR hôm 24/7.
Một thương nhân ở Đài Bắc cho biết khoảng 150.000 tấn phôi thanh của Trung Quốc sẽ cập cảng Đài Loan trong tháng này và tháng tới sẽ đáp ứng nhu cầu cho đến tháng 10. Phôi thanh trong nước có giá khoảng 9.700-9.900 Đài tệ/tấn (306-313 USD/tấn), do sức mua kém vì phôi nhập khẩu và nhu cầu thép cây suy yếu.
Tại Thái Lan, các nhà máy ưu tiên mua phôi trong nước với mức giá khoảng 11.500 Bath/tấn (327 USD/tấn). Giá đặt mua cho phôi nhập khẩu ở dưới mức 320 USD/tấn CFR.
Hôm thứ Năm, Platts định giá phôi thanh 120/130mm ở Đông Á trong khoảng 315-320 USD/tấn CFR, tăng từ 305-320 USD/tấn CFR của tuần trước đó. Mức giá trung bình 317,5 USD/tấn, cao hơn 5 USD/tấn so với tuần trước.
Giá HRC Châu Á ổn định khi hoạt động thu mua tăng
Hôm thứ Năm, giá HRC giao ngay vào Châu Á vẫn duy trì ổn định trong ngày thứ 3 liên tiếp, trong bối cảnh giao dịch gia tăng từ những khách hàng ngành gỗ. Một số người đã xuất hiện đúng lúc từ khi giá thép Trung Quốc phục hồi gần đây, và họ xem đó như là một dấu hiệu giá đã chạm đáy. Platts định giá HRC SS400 3.0mm ở mức 310-315 USD/tấn FOB Trung Quốc, mức trung bình 312,5 USD/tấn, bằng với ngày trước đó.
“Chúng tôi nhìn thấy đơn đặt hàng gia tăng trong hai ngày nay và đã ký kết được hợp đồng”, một thương nhân ở Thượng Hải nói.
Việc các nhà máy tăng chào giá cũng khiến cho một thương nhân rút lại chào giá của ông cho thép cuộn của Baotou Iron & Steel, ban đầu có giá 313 USD/tấn CFR Hàn Quốc, với hy vọng đạt được mức giá cao hơn. Tuần trước, ông này đã đồng ý bán ở mức giá đó, khi giá xuất khẩu chạm mức thấp kỷ lục.
Đối với thép cuộn SAE1006 2.0mm, Benxi Iron & Steel và Maanshan Iron & Steel đã nâng chào giá thêm 5 USD/tấn lên lần lượt 335 USD/tấn và 330 USD/tấn CFR Việt Nam. Thép cuộn từ Hyundai Steel được chào giá 360 USD/tấn CFR Đài Loan, không đổi so với tuần trước, nhưng giá mua là 340 USD/tấn.
Hai hợp đồng thép cuộn mỗi cái 10.000 tấn, giao tháng 10 cũng được nghe nói có giá 315-316 USD/tấn CFR Việt Nam. Một hợp đồng thép tấm của Anshan Iron & Steel, giao tháng 9 được chốt tại 319 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần trước.
Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm giá xuất khẩu thép cây
Gía thép cây Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu giảm trong ngày thứ năm do giao dịch chậm chạp trong khi tâm lý thị trường suy yếu mặc dù có đơn hàng.
Platts định giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 399 USD/tấn FOB, giảm 1 USD/tấn so với ngày trước đó.
Một thương nhân UAE cho biết nhiều đơn hàng vào Dubai đạt mức 402-404 USD/tấn CFR trọng lượng (399-401 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, dựa trên chênh lệch 4.3% và phí vận cuyển 20 USD/tấn) cho đơn hàng tổng khối lượng 25.000 tấn.
Một thương nhân thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chào bán tại mức 390 USD/tấn FOB, trong khi một nhà máy cho biết giá chào đã giảm còn 395 USD/tấn và không còn chỗ nào giảm nữa.
Chống bán phá giá mang lại hiệu ứng chậm chạp cho thị trường thép cuộn Mỹ
Các vụ kiện chống bán phá giá cho thép cuộn cán nguội và thép mạ nhập khẩu và vụ kiện HRC dự báo xảy đến vào tuần tới vẫn chưa đem lại tác dụng gì cho thép cuộn Mỹ.
Gía HRC vẫn có sẵn ở mức 460 USD/tấn xuất xưởng cho các khách hàng nhỏ mặc dù các khách hàng lớn có thể mua được giá 450 USD/tấn.
Trong khi đó, mặc dù các nhà máy US Steel và ArcelorMittal đã ngưng sản xuất tạm thời ở vài xưởng do đàm phán lao động thì giá thép tiếp tục suy yếu do người mua chỉ mua đủ dùng.
Tuy nhiên, tất cả những yếu tố trên sẽ thúc đẩy thị trường sớm hay muộn. Gía tối đa có thể tăng tính cho tới năm tới là 100 USD/tấn.
Một trung tâm dịch vụ cho biết giá sẽ chỉ tăng tổng cộng 40 USD/tấn, nhưng phải tới cuối năm. Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC ở mức 460-470 USD/tấn và 580-590 USD/tấn xuất xưởng.
HRC Thượng Hải tăng giá nhờ doanh số cải thiện
Giá HRC giao ngay ở Thượng Hải đã tăng 30 NDT/tấn (5 USD/tấn) hôm thứ năm, nhờ doanh số cải thiện trong ngày trước đó. Các đại lý cho rằng giá phục hồi là hợp lý vì giá ở những thị trường khác đã tăng với biên độ lớn hơn kể từ cuối tháng 7.
Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở mức 2.030-2.050 NDT/tấn xuất xưởng gồm 17% VAT, mức giá trung bình 2.040 NDT/tấn, tăng 30 NDT/tấn so với thứ Tư. Chào giá HRC phổ biến ở Thượng Hải tăng lên 2.040-2.070 NDT/tấn mặc dù các đại lý cho biết việc thương lượng giảm 10-20 NDT/tấn là có thể.
Một số khách hàng trong nước bắt đầu tìm mua HRC từ thứ Tư, vì sợ rằng giá sẽ tăng. Tuy nhiên, một chủ đại lý ở Thượng Hải khuyến cáo rằng giá HRC có thể sẽ giảm trở lại nếu như phôi thanh ở Đường Sơn bắt đầu hạ nhiệt.
“Giá HRC ở Thượng Hải quá rẻ so với các thị trường khác như Lecong. HRC tại Lecong vẫn cao hơn 200 NDT/tấn so với giá ở Thượng Hải, và chênh lệch giữa hai thành phố này được nới rộng thêm 50 NDT/tấn so với mức 150 NDT/tấn trước đó.
Một người khác cho biết giá HRC có thể duy trì đà tăng cho đến giữa tháng 9, vì các nhà máy nằm gần Bắc Kinh sẽ phải hạn chế sản lượng trước ngày 03/9 và sẽ cần thêm 10 ngày nữa để tiếp tục sản xuất thích hợp. Một số nhà máy nhỏ ở Đường Sơn đã tạm ngưng hoạt động bởi vì các biện pháp kiểm soát môi trường nghiêm ngặt hơn trong khu vực này kể từ tháng 7.
Giá thép cây Châu Á tăng lần đầu tiên trong 14 tuần
Giá thép cây giao ngay nhập vào thị trường Châu Á đã phục hồi trong tuần này do một số nhà xuất khẩu Trung Quốc đã tăng chào giá lên thêm cùng với đà tăng của giá trong nước. Hôm thứ Năm, Platts định giá thép cây BS460/HRB400 đường kính trên 16mm tăng 6,5 USD/tấn so với tuần trước lên 287-293 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, đánh dấu lần tăng đầu tiên trong 14 tuần.
Chào giá cho thép của Trung Quốc tới Singapore đã tăng thêm khoảng 10 USD/tấn lên 310-315 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, sau khi tăng ở mức giống như vậy hồi tuần trước. Mức giá này tương đương 303-308 USD/tấn FOB USD/tấn trọng lượng thực tế, sau khi trừ đi phí vận chuyển 16 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%. Một số chào giá thậm chí đã được tăng lên 320-330 USD/tấn CFR, do giá phôi thanh Trung Quốc tiếp tục đà leo dốc hôm thứ Năm.
“Nếu khách hàng quan trọng thì có thể chốt hợp đồng ở mức giá khoảng 310 USD/tấn CFR”. Tuy nhiên, một số người mua tiếp tục đưa ra mức giá chỉ tầm 290 USD/tấn CFR trong tuần này. Một nhà tích trữ không nghĩ là 310 USD/tấn CFR sẽ hấp dẫn người mua nhưng cũng thật khó để có được mức giá quá thấp. Các nhà máy xuất khẩu có thể sẽ sẵn sàng chào giá cao hơn 300 USD/tấn CFR một chút.
Nhưng một số người sợ rằng giá phục hồi gần đây ở Trung Quốc sẽ không kéo dài bởi vì lần tăng này có vẻ như chất xúc tác là từ tin đồn cắt giảm sản lượng ở miền bắc để chuẩn bị cho cuộc diễu binh trong tháng 9 tới. Hơn thế, người mua trên nhiều thị trường như Hong Kong đã tích trữ đủ hàng, điều này cũng đang ngăn họ lao vào việc đặt mua mới.
Thực ra, một vài nguồn tin thị trường đã nghe nói về số một giao dịch chỉ được ký kết ở mức giá 300 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế (hay tương đương 287 USD/tấn FOB), một mức giá mà có vẻ như quá thấp. Không có thêm chi tiết nào liên quan đến giao dịch này được tiết lộ.
Chào giá tới Hong Kong phần lớn vẫn đang duy trì ổn định so với tuần trước và giữ ở mức 315-320 USD/tấn CFR, sau khi tăng khoảng 15 USD/tấn trong tuần trước. Đại diện một nhà máy nhấn mạnh rằng mức giá trần vẫn còn thấp hơn nhiều so với giá bán trong nước của công ty ông, nhưng các nhà nhập khẩu ở Châu Á thì đang từ từ chấp nhận mức giá cao hơn của Trung Quốc.
