Thị trường thép Mỹ chịu ảnh hưởng suy yếu của thị trường thế giới
Thị trường nội địa Mỹ cuối cùng đã bắt đầu chịu ảnh hưởng từ sự suy yếu của giá nguyên liệu thô và giá thép trên thế giới với giá thép cây và phế theo đà suy yếu của thép dẹt. Sự suy yếu của thị trường thép dài cũng diễn ra tại Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ mặc dù có bình ổn tại Trung Quốc.
Trong khi giá HRC xuất xưởng Ấn Độ đã giảm đều đặn kể từ cuối tháng 8, giảm 42.5 USD/tấn cho tới thời điểm này thì các thị trường khác vẫn chưa bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong tuần qua, Platts đã giảm định giá thép cây Southeast xuống 10 USD/tấn, chạm mức thấp nhất năm 2014 cho tới nay trong khi giá phế vụn nội địa Mỹ tiếp tục giảm sau khi đã giảm 25 USD/tấn hồi đầu tháng.
Thị tường thép Mỹ vốn dĩ vận hành tốt hơn các thị trường khác và tác động từ giá nguyên liệu thô và giá thép suy yếu tại Trung Quốc không tác động mạnh tới lợi nhuận của các nhà máy thép Mỹ. Người mua thép cây Southeast mỹ cho biết thị tường sẽ di chuyển theo hướng bình ổn khi bước vào tháng 11 hơn là suy yếu mặc dù chịu áp lực từ hàng nhập khẩu Florida và nguyên liệu thô giá rẻ trong năm tới.
Thị trường thép dẹt Châu Âu vẫn không bị tổn thương sau khi giá giảm nhờ sự suy yếu kéo dài của đồng Euro, các trung tâm dịch vụ tồn tại nhờ nguời mua thu mua đủ dùng.
Tuy nhiên, thép cây Châu Âu chịu tác động mạnh hơn từ hàng nhập khẩu trong năm nay với khối lượng tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái trong 8 tháng đầu năm. Gía đã giảm thêm 7 Euro/tấn tuần qua do niềm tin suy yếu và sức mua thấp trước khi giá phế tháng 11 được thiết lập.
Giá nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong tuần qua với định giá phế HMS 1&2 80:20 theo Platts giảm 5 USD/tấn so với tuần trước, còn 322.5 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 31/10. Thị trường thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã suy yếu hơn nữa với hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc và giá phế tiếp tục giảm đã gây áp lực tới các nhà máy trong nước. Gía phế đã giảm kể từ giữa tháng 8 và thép cây cũng hưởng ứng theo. Định giá Platts với thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm 12.5 USD/tấn so với tuần trước đó.
Giá quặng sắt giao ngay tiếp tục giảm trong tuần qua với giá quặng IODEX 62% Fe giảm nhẹ 1 USD/tấn so với tuần trước, đạt mức 79 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc trong ngày 31/10. Trong khi giá HRC giao ngay giảm 4 NDT/tấn so với tuần trước thì tại Bắc Kinhm giá thép cây giảm 25.5 NDT/tấn so với tuần trước đó, còn 2.341-2.350 Ndt/tấn.
Phôi thanh giá rẻ từ Trung Quốc tiếp tục gây áp lực lên các thị trường chính của Thổ Nhĩ Kỳ mặc dù các thương nhân Trung Đông cho biết khả năng cắt bỏ mức giảm thuế xuất khẩu thép có thêm boron trong năm tới có thể hỗ trợ giá phôi thanh và thép dài.
Nhật: NSSC duy trì giá CRC không gỉ cho tháng 11
Nippon Steel & Sumikin Stainless (NSSC) sẽ duy trì giá bán trong nước cho CRC không gỉ đối với những hợp đồng tháng 11. NSSC cho biết giá niken bình quân trong tháng 10 giảm 1,05 USD/lb so với tháng 09 còn 7,15 USD/lb, kéo giá phụ phí hợp kim giảm 25.000 Yên/tấn (219 USD/tấn).
Mặt khác, với sự suy yếu nhanh chóng của Yên Nhật và tính sinh lời của CRC không cao, nhà máy đã quyết định sẽ tăng giá cơ bản với mức tương tự và kết quả là giá niêm yết của NSSC không đổi. Không có sự thay đổi trong giá hợp kim làm CRC ferrite vì vậy giá của NSSC sẽ vẫn được duy trì.
Tuy NSSC không tiết lộ giá niêm yết nhưng giá thị trường hiện tại cho CRC loại 304 dày 2mm ở Tokyo khoảng 330.000 Yên/tấn (2.887 USD/tấn), còn CRC loại 430 là 250.000 Yên/tấn (2.187 USD/tấn), cả hai đều cao hơn khoảng 10.000 Yên/tấn kể từ mùa hè. Tháng trước công ty đã tăng thêm 5.000 Yên/tấn cho CRC austenite.
Một nhà phân phối ở Tokyo không vui với quyết định của nhà máy và cho biết các đại lý đã và đang cố gắng chuyển giá bán cao hơn tới khách hàng nhưng sức mua trên thị trường giao ngay không đủ mạnh. “Một số khách hàng đang nấn ná việc thu mua vì họ dự đoán giá niken giảm sẽ kéo giá thép không gỉ xuống thấp hơn. Những ý kiến loại này sẽ bị xua tan bởi quyết định cho tháng 11của NSSC”.
NSSC đang vận hành hết công suất các nhà máy cán dẹt ở Hikari, miền tây Nhật Bản và Kashima nằm gần Tokyo. “Cho đến tháng trước nhu cầu từ những khách hàng có hợp đồng dài hạn còn mạnh nhưng bây giờ chúng tôi thấy việc kinh doanh đồ dùng nhà bếp chậm lại vì vậy chúng tôi không chắc mức sản lượng của mình là bao nhiêu”, phát ngôn viên NSSC nhấn mạnh.
Thị trường thép cuộn Mỹ vắng bóng giao dịch
Trong ngày hôm qua, các nhà máy thép cuộn Mỹ vẫn tiếp tục chào bán tại mức giá mới, tuy nhiên, theo dự báo thì giá này sẽ không tồn tại được lâu nữa.
Một trung tâm dịch vụ cho biết có 2 nhà máy vẫn chào bán HRC tháng 12 tại mức 635-640 USD/tấn xuất xưởng, giảm từ mức giá tối thiểu 660 USD/tấn của hai nhà máy Nucor và ArcelorMittal vài ngày trước. Cùng thời điểm, AK Steel và US Steel đã thông báo tăng giá thêm 20 USD/tấn nhưng không cung cấp chi tiết nào thêm hay đưa ra giá tối thiểu.
Tuy nhiên,các nhà máy trên đã thúc giục nhà môi giới này đặt hàng trước khi giá thép tăng đối với các chuyến hàng tháng 1.
Platts vẫn duy trì giá HRC tại mức 635-645 USD/tấn và CRC tại mức 760-770 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc duy trì ổn định nhờ sức mua cải thiện
Chào giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc vẫn duy trì ổn định trong tuần này cùng với sự bình ổn của giá trong nước. Một vài khách hàng có thể trở lại thị trường vào tuần này hay tuần tới để dự trữ thêm hàng cho việc vận chuyển vào cuối năm. Những người này quan ngại giá thép cây sẽ cao hơn nếu như việc giảm thuế được gỡ bỏ vào đầu năm tới.
Hôm 06/11, Platts định giá thép cây BS460/HRB400 đường kính 16mm trọng lượng thực tế từ Trung Quốc không đổi so với tuần trước và giữ ở mức 410-413 USD/tấn FOB. Ở Hong Kong, các chào giá phổ biến khoảng 430-435 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, với phí vận chuyển bình quân 15 USD/tấn. Nghe nói một số nhà máy cũng đang chào giá cỡ 427-428 USD/tấn CFR Hong Kong và một giao dịch được chốt với giá 428 USD/tấn CFR trong suốt tuần.
Theo người bán, người mua Hong Kong đã đặt mua để bổ sung cho hàng dự trữ. Ông tin một số người khác có thể lên kế hoạch thực hiện tương tự vào tuần này hay tuần tới. Những người này sẽ đảm bảo việc giao hàng trước cuối tháng 12 để đảm bảo rằng các lô hàng không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự thay đổi nào về chính sách giảm thuế đối với thép xuất khẩu.
Một nhà máy Trung Quốc đã chào bán thép cây với giá khoảng 410 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, tức 425 USD/tấn CFR Hong Kong, nhưng chào giá này vẫn chưa được phổ biến.
Ở Singapore, một vài nhà máy Trung Quốc vẫn đang chào bán thép cây theo trọng lượng lý thuyết với giá 420 USD/tấn CFR mặc dù các nhà máy khác đặt mục tiêu tăng giá thêm 5-10 USD/tấn trong hai tuần qua. Trong khi sức mua không sôi động thì một lô hàng giao tháng 12 gần đây được chốt với giá này. Việc đặt mua thép cây cũng được thực hiện ở Singapore vào ba tuần trước với giá 420 USD/tấn CFR.
Giá HRC giảm gây áp lực lên giá thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ
Áp lực đối với thị trường băng mạ Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng gia tăng do tâm lý thị trường suy yếu đã kéo giá chào HRC giảm mạnh trong tuần này trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ trì trệ và giá phế giảm.
Các nhà máy trong nước đã chào bán HRC tại mức 555-565 USD/tấn xuất xưởng trong ngày hôm qua, giảm 20 USD/tấn so với tuần trước. Đà giảm này không ảnh hưởng trực tiếp tới giá thép mạ mặc dù có gây áp lực với giá chào bán của các nhà máy trong khi nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước vẫn trì trệ.
Mặc dù giá chào bán HDG 0.5mm trong nước vẫn ở mức 760-780 USD/tấn xuất xưởng và PPGI 9002 0.5mm cố định tại mức 860-890 USD/tấn xuất xưởng, không đổi so với tuần trước nhưng giảm 25-30 USD/tấn so với tháng 10.
Giá chào thấp từ Trung Quốc tới các thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đe dọa tới giá và thị phần của các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ. Gía chào xuất khẩu đối với HDG 0.5mm ddtj mức 750-760 USD/tấn FOB trong khi giá xuất khẩu PPGI 9002 0.5mm đạt mức 850-870 USD/tấn FOB, cũng giảm 25-30 USD/tấn so với tháng 10.
Mặc dù trong mấy tuần gần đây, các nhà máy thép đã cắt giảm giá nhưng người mua vẫn không quan tâm thu mua do nghĩ rằng giá còn giảm nữa cùng với sự suy yếu của HRC.
Giá xuất khẩu thép tấm Trung Quốc sụt giảm; thị trường thận trọng về việc giảm thuế
Giá xuất khẩu của thép tấm dày Trung Quốc tiếp tục giảm vào tháng 11 do sức mua cũng như doanh số trì trệ kéo dài. Tại Platts hôm 06/11, giá xuất khẩu cho thép tấm SS400 12-30mm là 460-470 USD/tấn FOB, giảm 12,5 USD/tấn so với đầu tháng 10.
Một nhà xuất khẩu ở Chiết Giang cho biết một số nhà máy vẫn tiếp tục giữ chào giá ở mức 475 USD/tấn FOB, nhưng không có hợp đồng nào được chốt ở mức này. Khách hàng không vội mua vì dù ở bất cứ trường hợp nào giá cũng khó mà tăng trong hai tháng cuối năm.
Một nhà kinh doanh ở Thượng Hải cho biết một nhà sản xuất lớn đã chấp nhận mức giá thấp chỉ có 460 USD/tấn FOB, nhưng đơn hàng đặt mua vẫn không có nhiều sự cải thiện. Ông tin thị trường nội địa suy yếu và giá quặng sắt sụt giảm sẽ tiếp tục gây sức ép lên giá xuất khẩu.
Trong khi đó, một người khác ở Thượng Hải nhận xét rằng các giao dịch thép tấm và HRC xuất khẩu đã chậm lại vì cả người mua và bán đều muốn đợi chính sách thuế đối với những sản phẩm chứa nguyên tố bo rõ ràng hơn vào năm tới. Ông có thể sẽ đợi thêm 2-3 tuần nữa để chấp nhận đơn đặt hàng của năm tới vì những thay đổi chính sách xuất khẩu- nếu có sẽ được thông báo trong vòng tháng 11.
Tin đồn trên thị trường cho rằng Trung Quốc có thể sẽ gỡ bỏ tất cả việc giảm thuế cho thép chứa nguyên tố bo xuất khẩu- hiện đang là 9% cho HRC và 13% cho thép tấm. Tuy nhiên, thương nhân ở Chiết Giang cho biết ngay cả khi không có những chính sách giảm thuế này thì HRC và thép tấm Trung Quốc cũng vẫn có tính cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, vì vậy khối lượng xuất khẩu sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Nhưng số khác thì không tự tin như vậy. Một người vẫn không tin chính phủ sẽ gỡ bỏ tất cả việc giảm giá cho thép chứa nguyên tố bo cùng một lúc, vì đó sẽ là một thảm họa tới các nhà máy đã và đang chật vật trên thị trường nội địa và đã xác định xuất khẩu như là chìa khóa sinh tồn của họ.
Trên thị trường nội địa hôm thứ Năm, thép tấm Q235 14-20mm được giao dịch chủ yếu ở mức 2.890-2.910 NDT/tấn (473-476 USD/tấn) gồm VAT 17% ở Thượng Hải, giảm 65 NDT/tấn so với đầu tháng trước.
Giá thép tấm Tây Bắc Âu bắt đầu xu hướng suy yếu
Giá thép tấm Tây Bắc Âu đã bắt đầu suy yếu đối với các đơn hàng tháng 12 và 1 sau khi các nhà máy thu được ít giá tăng từ tháng 9 tới giữa tháng 10. Gía giảm do nhu cầu tiêu thụ suy yếu và dự báo các nhà máy sẽ còn giảm giá thêm nữa trong thời gian tới. Một nhà phân phối dự báo giá sẽ giảm 10-15 Euro/tấn còn 490-500 Euro/tấn đã tính phí giao hàng.
Vài người mua dự báo giá sẽ giảm mạnh khoảng 20 Euro/tấn. Một nhà môi giới lớn tại Đức cho biết không giống như đà giảm giá thép cuộn, thép tấm hầu như bình ổn, tuy nhiên, giá có giảm nhẹ. Gía xuất xưởng từ các nhà máy đã giảm từ mức 530 Euro/tấn xuống 510 Euro/tấn xuất xưởng.
Giá thép tấm theo Platts giảm 3.5 Euro/tấn, còn 510 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong ngày hôm qua.
Trong khi đó, một nhà máy cho biết giá thép tháng 11 vẫn bình ổn, tuy nhiên, đối với thép sản xuất tháng 12 và 1, giá có thể giảm 11-12 Euro/tấn. Một nhà máy khác cho rằng hầu như các nhà máy Đức đã bán hết thép sản xuất trong năm nay nên sẽ không giảm giá cho Q1 năm 2015. Oong đề cập rằng mức giá 570 Euro/tấn đã tính phí giao hàng là mức giá bán trung bình cho thép tấm S355 và đang tìm cách giữ mức giá này cho tới Q1. Tuy nhiên, bên mua chưa có thông tin xác nhận. Một nhà môi giới khác cho biết thép tấm S355 đã được giao dịch tại mức 530-540 Euro/tấn giá xuất xưởng nhưng hiện tại có thể thử tại mức 520 USD/tấn.
Đà suy yếu gần đây là kết quả của nhiều nhân tố, trong đó, áp lực hàng nhập khẩu và nhu cầu tiêu thụ suy yếu là nhân tố chính, chủ yếu là từ Trung Quốc. Thép tấm thương phẩm Trung Quốc giao dịch tại mức 420-440 Euro/tấn CIF cảng Châu Âu. Giá chào từ Ukraina đạt mức 425-430 Euro/tấn. Một thương nhân cho biết có một khách hàng Trung Đông đã mua thép tấm S235 Ukraina tại mức 490 USD/tấn FOB Mariupol.
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc không đổi do sức mua èo uột
Giá giao ngay của HRC xuất khẩu từ Trung Quốc vẫn không đổi trong tuần này do người mua lánh xa thị trường trong bối cảnh quan ngại kéo dài về việc gỡ bỏ giảm thuế và sức mua trực tiếp suy yếu hơn. Hôm thứ Năm, Platts định giá HRC SS400 dày từ 3mm trở lên là 470-480 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Mức giá có thể giao dịch cho thép cuộn SS400 được sản xuất từ các nhà máy Trung Quốc thuộc top đầu là 475-480 USD/tấn FOB, còn các nhà máy chủ chốt khác sẵn sàng bán với giá 470 USD/tấn. Một giao dịch được thực hiện bởi một nhà máy hạng trung với giá 465 USD/tấn FOB, mặc dù nhiều người cho là mức giá này không thể lặp lại vì nó chỉ dành cho khối lượng hạn chế. Được biết nhà máy đã tăng chào giá sau giao dịch này. “Người ta rất khó có thể tìm thấy bất kỳ yêu cầu mua hàng nào vào cuối năm và các nhà máy đang sẵn lòng hạ giá xuống nếu có đơn hàng quan trọng”.
Với các cuộc thương lượng bây giờ chủ yếu xung quanh những lô hàng dỡ tháng 01, nhiều quan ngại của các thương nhân và người tiêu thụ trực tiếp về khả năng sẽ gỡ bỏ thuế lan rộng. Một nhà kinh doanh lớn ở miền nam dự định sẽ ngừng chào giá HRC cho xuất khẩu từ ngày 10/11 để tránh rủi ro liên quan với những thay đổi quy định. Nhưng những người khác thì không tin việc giảm thuế sẽ bị gỡ bỏ.
Tuy nhiên, một thương nhân ở Seoul, Benxi Iron & Steel đã bắt đầu đặt những lô hàng giao tháng 02. Tuy nhiên, với giá quặng sắt đang sụt giảm tới mưc thấp nhất kể từ tháng 06/2009, sự hỗ trợ cho giá từ nguyên liệu rất yếu. Tại Platts, chỉ số quặng sắt 62%-Fe giảm 0,75 USD/dmt so với ngày trước đó còn 75,5 USD/dmt CFR miền bắc Trung Quốc hôm thứ Năm.
Thị trường HRC giao ngay trong nước cũng vẫn còn trầm lắng, với định giá của Platts hôm thứ Năm cho HRC Q235 dày 5.5mm ở Thượng Hải là 2.930-2.960 NDT/tấn (476-481 USD/tấn) gồm 17% VAT, không đổi so với tuần trước.
