Thị trường phế liệu Mỹ đã dao động trở lại với mức dao động mạnh hơn do tăng phụ phí trong các đợt giao hàng tháng 1/2010 đối với nhiều sản phẩm thép, phụ phí tăng $65/tấn non.

Giá phế liệu vụn chuẩn mà có áp dụng phụ phí đối với thép tấm, thép thanh xây dựng, thép thanh cơ khí, thép hình nhẹ và dầm thép trong cuối tuần vừa rồi đã tăng lên $300/tấn già từ mức $235/tấn già – mức chênh lệch này sẽ làm tăng phụ phí trong tháng tới đối với những sản phẩm này thêm $65/tấn non.

Trong tháng vừa rồi, mức phụ phí này đã giảm $25, nhưng các nhà máy đã bù đắp sự suy giảm này bằng cách tăng giá cơ bản để giữ cho giao dịch ổn định.

Tương tự, Nucor đã đưa ra phụ phí đối với giá thép tấm trên hợp đồng dựa trên mức giá chuẩn của phế liệu loại 1. Giá tăng $70/tấn già (từ $265 lên $335), vì vậy phụ phí thép tấm trong hợp đồng tháng 10 có thể sẽ tăng $70/tấn già sau khi giảm $45/tấn non trong các đợt giao hàng tháng 12. Mức phụ phí này không áp dụng đối với giá thép tấm giao ngay của Nucor.

 

Giá thép tấm CR không gỉ loại 304 xuất xứ Đông Á trong đợt giao hàng 1-2 tháng vẫn ở mức $2,500-2,600/t cfr sang Trung Quốc trong tuần lễ bắt đầu ngày 30/11. Nhưng giá có thể giảm do tháng 12 dự kiến là 1 tháng giao dịch yên ắng.

Giao dịch hầu như ở khoảng giá thấp hơn, với giao dịch chủ yếu là nguyên liệu của Đài Loan và Hàn Quốc. Trong khi đó, ở Đài Bắc, nguyên liệu này có thể thậm chí bán ở mức giá thấp hơn là $2,450/t nếu đặt hàng với khối lượng lớn.

Giá có thể giảm trong tháng 12 do người sử dụng có khuynh hướng cẩn trọng hơn.

Hơn nữa, hầu như không có ảnh hưởng từ giá niken. Giá niken 1 tháng trên sàn London Metal Exchange là $16,195/200/t vào ngày 3/12, giảm khoảng $600/t so với giá tuần trước.

 

Giá phôi thép trên thị trường Tangshan – tỉnh Hà Bắc, bắc Trung Quốc đã tăng nhẹ vào chiều ngày 4/12.

Giới thương nhân đã giảm chào giá (giao hàng cho các khách hàng địa phương) đối với phôi thép loại Q235 150x150mm thêm 20/t ($3/t) còn khoảng RMB 3,180/t ($466/t) vào buổi sáng. Việc cắt giảm giá này có thể làm tăng sức mua, và vì vậy, giới kinh doanh đã trở lại mức giá cũ RMB 3,200/t vào buổi chiều. Giá đã bao gồm VAT, và thanh toán bằng tiền mặt.

Trong khi đó, nhiều nhà máy vẫn giữ giá đối với sản phẩm cùng loại khoảng RMB 3,200/t trong buổi chiều, sau khi cắt giảm RMB 20/t vào buổi sáng.

Giá thép nhập khẩu vẫn ổn định, nhưng giao dịch vẫn không nhiều. Giao dịch thép ở mức thấp là 1 trong những nguyên nhân chính làm cho giá dao động trên thị trường phôi thép.

 

Nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ - Erdemir đã thông báo, công ty sẽ nhận các đơn đặt hàng trong đợt giao hàng tháng 1 cho đến ngày 10/12 với mức giá thấp hơn. Giá của công ty đối với các sản phẩm thép cuộn giảm $20-75/t so với giá các đợt đặt hàng trước đó. Công ty vẫn giữ nguyên giá vào ngày 3/12 đối với đợt bán hàng thanh toán kỳ hạn.

Giá HRC giảm $75/t còn $545/t fot-fob. Giá CRC giảm $35/t còn $695/t, và nguyên liệu tôi hoàn toàn giảm còn $675/t.
Các sản phẩm thép mạ kẽm có giá $800/t, giảm từ mức $830/t. Thép tấm mạ thiếc và thép cuộn Cr mạ màu đã giảm $20/t còn $1,200/t, và thép cuộn rãnh giảm còn $1,240/t từ $1,260/t. Thép tấm vẫn không thay đổi ở mức $730/t fot-fob.
Giá dự kiến sẽ tiếp tục giảm. Mức giá mới của Erdemir chênh lệch giữa HRC và CRC là $150/t.
Giá HRC trên thị trường địa phương hiện tại khoảng $550-580/t và CRC là $700-720/t cfr.
Erdemir cũng tăng mức thanh toán bằng tiền mặt từ 20% so với mức 10% trước đó đối với các đợt bán hàng thanh toán kỳ hạn.

5. Kardemir tăng giá thép thanh xây dựng  ở Thổ Nhĩ Kỳ
Nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ - Kardemir đã thông báo giá tăng TL 9/t ($6/t) đối với giá thép thanh xây dựng, áp dụng từ ngày 4/12. Giá thép thanh xây dựng  mới của công ty là TL 721/t ($485/t) exw.

Giá gang cũng tăng $20/t ew. Giá mới đối với gang sản xuất thép là $330-360/t, và sắt nấu chảy là $390-410/t.
Kardemir dự kiến sẽ tăng giá sau khi tăng giá ở những khu vực khác ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần vừa rồi. Giá bán của Kardemir hiện tại khoảng TL 850/t bao gồm 18% VAT, và giá mới nhất ở khu vực Marmara là TL 840-860/t bao gồm VAT.

 

Sản xuất thép hợp kim của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tăng trong tháng 10 sau khi Asil Çelik phục hồi sản xuất – theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ (DUCD).
Trong tháng 10, Thổ Nhĩ Kỳ đã sản xuất 11,000t thép hợp kim, tăng 57% so với mức 7,000t đã sản xuất trong tháng 9, nhưng vẫn giảm 48% so với cùng kỳ năm trước (xem bảng).

Trong 10 tháng đầu năm 2009, sản xuất thép hợp kim của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 84,000t, giảm 80% so với cùng kỳ năm trước do Asil Çelik đã ngưng sản xuất trong 1 thời gian dài do các tranh cãi về lao động.

Giá thép thanh xây dựng  của Mexico hiện tại đang được các nhà máy địa phương thương lượng ở mức giá trung bình 8,800 peso Mexico/t (US$693/t) bao gồm giao hàng ở nhiều khu vực ở Mexico.

Các nhà sản xuất thép thanh xây dựng  của Mexico đã giảm chào giá cho các nhà phân phối để kích thích làm tăng nhu cầu cao hơn.

Trong tháng 10 và tháng 11, nhu cầu thép vẫn ổn định, nhưng đã có dấu hiệu cải thiện trong tháng 12, và dự kiến sẽ không cắt giảm giá thép thanh xây dựng cho đến cuối năm 2009.

 

Phụ phí thép không gỉ đối với các đơn đặt hàng giao trong tháng 1 đã giảm mạnh trong những thông báo gần đây nhất của 2 nhà sản xuất lớn - AK Steel và North American Stainless. Phụ phí thép cuộn không gỉ loại 304 Austenitic giảm hơn 11% so với mức phụ phí $0.79/pound trong tháng 12 còn $0.70/lb.
Phụ phí loại 316 Molybden cũng giảm 1 lượng tương đương, giảm khoảng 10% từ mức $1.14/lb còn $1.02/lb. Phụ phí loại Ferritic 430 tiếp tục giảm, giảm từ mức $0.17/lb còn $0.15/lb.

Các nhà sản xuất lớn khác ở Bắc Mỹ như ThyssenKrupp Mexinox và ATI Allegheny Ludlum vẫn chưa công bố phụ phí tháng 1.

Phụ phí tăng mạnh làm cho giá thép cuộn không gỉ ở Bắc Mỹ tăng cho đến cuối năm 2010, mặc dù các nhà sản xuất lớn thông báo giá cơ bản dự kiến sẽ tăng 6-9% đối với thép cuộn không gỉ trong tháng 1.

 

Cung cấp HRC đối với các nhà sản xuất thép cán lại ở Hàn Quốc có thể sẽ thắt chặt trong nửa đầu năm 2010. Mặc dù tổng sản lượng HRC của Hàn Quốc sẽ tăng trong năm 2010 so với năm này do hoạt động các dây chuyền HRC mới của Dongbu Steel ở các nhà máy ở Dangjin – nam Seoul, nhưng HRC có sẵn trên thị trường sẽ hầu như là loại thông thường.

Posco, nhà sản xuất HRC lớn nhất Hàn Quốc, dự kiến sẽ tiến hành bảo dưỡng nhà máy thép cuộn cán nóng ở nhà máy Gwangyang và Pohang trong từ tháng 1-7.

 

Giá CRC nội địa Trung Quốc đã tăng trung bình RMB 300-400/t ($44-59/t) từ đầu tháng 11. Các thương nhân cũng cho biết, nhu cầu tăng mạnh trong ngành xe hơi và tồn kho thấp trên thị trường là nguyên nhân làm cho giá CRC tăng mạnh.

Tuy nhiên, 1 số thương nhân cho biết, đa số các nhà máy sẽ hoàn thành việc bảo dưỡng máy móc vào cuối tháng 11 hay đầu tháng 12, nên tồn kho trên thị trường CRC có thể sẽ tăng trong cuối tháng 12.

Hiện tại, trên thị trường thép Lecong - tỉnh Quảng Đông, tồn kho CRC khoảng 450,000 t, giảm 10,000 t so với đầu tháng 11. Trong khi đó, ở Thiên Tân, tồn kho CRC vẫn ở mức 50,000 t, hầu như không thay đổi so với tháng 11.

Việc bảo dưỡng nhà máy trong thời gian này đã làm ảnh hưởng đến sản xuất, và vì vậy, đã giảm cung cấp trên thị trường. Shougang vừa mới hoàn thành bảo dưỡng nhà máy CR ở Qian’an – tỉnh Hà Bắc, mà đã làm giảm sản xuất 100,000 t.

11. Minor tăng giá thép dây xây dựng  ở Thượng Hải
Trên thị trường Thượng Hải, giá thép dây xây dựng đã giảm nhẹ trong tuần vừa rồi, nhưng chỉ nhận được sự phản ứng “thờ ơ” từ người mua.

Giá thép dây xây dựng  loại 6.5mm Q235 ở Thượng Hải đã tăng RMB 30/t ($4/t) lên khoảng RMB 3,700-3,730/t ($542-546/t), bao gồm 17% VAT. Giá này cao hơn giá thép dây xây dựng  loại 8mm là RMB 3,670/t do cung cấp thắt chặt hơn so với loại 6.5mm.

Giá hợp đồng tương lai đã tăng và tăng cung cùng với giá tăng trên thị trường. Giá giao dịch đối với các hợp đồng thép dây xây dựng  trong đợt giao hàng tháng 2 tới trên sàn Shanghai Futures Exchange đã tăng lên RMB 3,820/t, từ mức RMB 3,806/t vào ngày 1/12.

1 thương nhân Thượng Hải cho biết, thiếu cung loại thép thanh xây dựng 6.5mm đã làm tăng giá loại này. Các nhà máy Trung Quốc vẫn giữa giá thép dây xây dựng  trong đầu tháng 12 ổn định, và nhà sản xuất hàng đầu Shagang vẫn giữ nguyên giá so với cuối tháng 11 là RMB 3,750/t, bao gồm VAT.
Trong khi đó, giá ở Bắc Kinh đối với thép dây xây dựng  loại 6.5mm Q235 vẫn ở mức khoảng RMB 3,550/t, hầu như không thay đổi so với tuần trước.

Giá thép thanh xây dựng xuất khẩu cũng tương đương với giá tháng 11. Chào giá thấp hơn ở mức khoảng $485/t fob, với mức giá cao khoảng $500/t fob.

Sau 2 tuần tăng giá, giá thép không gỉ Trung Quốc vẫn ổn định trong tuần vừa rồi, giá HRC loại 304 tăng nhẹ RMB 100/t ($15/t).

Giá thik HRC 304 3mm trên thị trường Phật Sơn, nam Trung Quốc đã giảm RMB 100/t còn RMB 17,800-18,200/t ($2,607-2,665/t) trong tuần. Giá CRC 304/2B 2mm ở Phật Sơn vẫn không thay đổi ở mức RMB 19,800-20,100/t ($2,899-2,943/t).
Giá CRC 201/2B 1-2mm giảm RMB 100/t còn RMB 11,700-11,900/t ($1,713-1,743/t) ở Phật Sơn; Trong khi đó, loại CRC 430/2B 2mm có giá RMB 11,100-11,500/t ($1,625-1,684/t) trong tuần.

Giao dịch vẫn yếu đối với loại CRC 2mm 202/2B, nhưng giá đạt khoảng RMB 16,600-16,800/t ($2,431-2,460/t), giảm RMB 100-200/t so với cách đây 1 tuần. Tất cả giá đều bao gồm 17% VAT.

Nippon Steel & Sumikin Stainless (NSSC) đã quyết định nâng giá thép không gỉ nội địa đối với thép dây xây dựng loại austenitic và  ferritic thêm ¥5,000/t ($57/t) trong các hơp đồng tháng 1-2 do giá nguyên liệu thô cao hơn.

NSSC không công bố giá các sản phẩm thép dài không gỉ nhưng theo báo cáo ngày 3/12, nhà sản xuất thép không gỉ lớn ở Nhật Bản này cho biết, giá niken tại xưởng cao hơn và giá FeCr trong 3 tháng qua cao hơn.

Giá niken LME trung bình trong tháng 9-11 tăng lên $8.01/lb so với mức trung bình $7.65/lb trong tháng 6-8, và NSSC muốn tăng giá trong tháng 12-2. Giá hợp đồng trung bình đối với FeCr trong quý 3 tăng US 14 cents/lb lên $1.11/lb so với quý trước.

Công suất thép dây không gỉ tại các nhà máy ở Hikari – tây Nhật Bản đạt 130,000 tấn/năm. NSSC đã cắt giảm sản lượng 20-30% trong quý 3 nhưng các lãnh đạo công ty vẫn chưa công bố mức sản xuất trong hiện tại.

 

Chào giá FeCr cacbon cao xuất xứ Ấn Độ đã tăng 3 US cents/lb trong tuần vừa rồi do chi phí sản xuất tăng và nhu cầu mạnh lên, và giới kinh doanh trên thị trường dự kiến giá FeCr sẽ tăng hơn nữa vào cuối năm.

Chào giá FeCr (6-8% C, 58-60% Cr) là 80-83 US cents/lb cif sang Trung Quốc trong tuần này, tăng từ mức 77-80 cents/lb cif sang Trung Quốc cách đây 1 tuần. Chi phí tăng đối với các nhà sản xuất Ấn Độ do gái quặng Cr tăng, Trong khi đó, nhu cầu lại tốt hơn ở cả Ấn Độ và Trung Quốc - 1 nhà xuất khẩu Ấn Độ cho biết.

Nhưng giá giao dịch vẫn không cao hơn mức chào giá này. Các giao dịch trong tuần vừa rồi có giá 77-80 cents/lb cif sang Trung Quốc, không thay đổi so với tuần trước.

 

Mặc dù thị trường than cốc nội địa Trung Quốc đang bắt đầu phục hồi, nhưng thị trường than cốc xuất khẩu của Trung Quốc vẫn yếu do thiếu nhu cầu.

Thị trường than cốc nội địa Trung Quốc phục hồi đã góp phần làm tăng giá xuất khẩu. Tại tỉnh Shanxi, than cốc xuất khẩu loại tro 10.5-12.5% có giá RMB 450-460/t ($66-67/t) FOB, tăng khoảng RMB 60/t so với tháng trước.

Nhưng các nhà xuất khẩu vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu nhu cầu. Theo Hải quan Trung Quốc, Trung Quốc chỉ xuất khẩu 50,000 t than cốc trong tháng 10. Từ tháng 2-10/2009, Trung Quốc chỉ xuất khẩu 420,000 t than cốc và than cốc bán thành phẩm, giảm 94.6% so với cùng kỳ năm trước.

 

Giá tham khảo quặng sắt hàng ngày mới nhất do TSI đưa ra hôm thứ 6 vừa rồi cho thấy, giá đã giảm thấp hơn so với tuần trước.

Giá tham khảo quặng sắt tinh luyện loại sắt 62% trong tuần là $97.90/t CFR sang cảng Thiên Tân, Trung Quốc. Giá này giảm $4.20/t hay 4.1% so với tuần trước.

Giá tham khảo quặng sắt tinh luyện loại sắt 58% cũng giảm $2.50/t so với thứ 6 tuần trước đó. Trước đây, loại sắt 58% đạt mức giá cao nhất kể từ khi TSI bắt đầu công bố giá quặng sắt cách đây 1 năm là $93.00/t.

Cùng với giá giao hàng, cước tàu hàng ngày trong các đợt giao hàng từ cả bờ Tây và bờ Đông Ấn Độ cũng giảm nhẹ. Cước tàu từ Úc và Brazil sang Trung Quốc tiếp tục giảm vào đầu tuần, nhưng đã tăng trở lại vào giữa tuần. Cước tàu hàng ngày từ Úc giảm hơn 5% so với tuần trước; Trong khi đó, cước tàu từ Brazil lại cao hơn 5%.