Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất 112.726 tấn thép thành phẩm trong tháng 11, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu phôi tấm tổng đạt 6,7 triệu tấn, giảm 86% so với cùng kỳ năm ngoái, dựa theo số liệu từ hiệp hội các nhà xuất khẩu thép Thổ Nhĩ kỳ.
Giá thép giảm cộng với biến động tỷ giá hối đoán khiến khách hàng do dự đặt mua đẩy lượng xuất khẩu hạn chế. Giá Châu Âu rẻ cũng khiến thép Thổ Nhĩ kỳ thiếu tính cạnh tranh trên thị trường. Lượng xuất tháng 12 khả năng còn thấp hơn do vấn đề kinh tế Châu Âu dai dẳng, một nhà sản xuất HDG và CRC trong nước nhận định.
Xuất khẩu thép dẹt cán nóng của TNK trong tháng 11 tổng đạt 59.919 tấn, giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam là khách hàng mua thép chính của TNK 11.715 tấn, Morocco xếp thứ hai 7.534 tấn, Italy 6.000 tấn. Nguồn tin tiết lộ vấn đề kinh tế Châu Âu- thị trường xuất khẩu chính của TNK- là nguyên nhân khiến xuất khẩu suy yếu.
Xuất khẩu thép dẹt cán nguội tháng 11 đạt 16.112 tấn, giảm 48,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc với 11.188 tấn, Israel 1.131 tấn và Romania 991 tấn là những khách hàng chính.
Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất 33.929 tấn cuộn mạ màu trong tháng 11, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Russia 8.893 tấn, Romania 4.871 tấn và Iraq 4.462 tấn là những thị trường chính. Một số nguồn tin cho hay nhu cầu trong nước suy yếu đã khiến lượng xuất khẩu cao hơn.
Bất chấp con số tháng 11 thấp, xuất khẩu thép dẹt TNK vẫn sẽ tiếp tục tăng do được hỗ trợ bởi doanh số bán thép ô tô sang Châu Âu tăng.
Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất 70.420 tấn cuộn trơn trong tháng 11, giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu từ hiệp hội các nhà xuất khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy lượng xuất cuộn trơn trong 11 tháng đầu năm tổng đạt 1,12 triệu tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lượng bán sang Ghana đạt 12.099 tấn trong khi doanh số bán tại Ý đạt 6.510 tấn tháng 11. Các nhà xuất khẩu cuộn trơn trong nước cho biết nhu cầu từ Châu Phi mạnh mang lại nhiều cơ hội mới bên cạnh thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ là Nam và Bắc Mỹ cũng như Trung Đông.
Trong 11 tháng đầu năm, Mỹ được coi là khách hàng mua cuộn trơn chính Thổ Nhĩ kỳ với 106.009 tấn, kế tới là Brazil 101.914 tấn và Kenya 98.380 tấn.
Giá phế tuần này tăng đồng nghĩa giá cuộn trơn cũng sẽ sớm nhích lên, theo nguồn tin nội bộ. Cuộn trơn trong hai tuần cuối tháng 11 được bán với giá 670 USD/tấn fob.
Nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ lượng xuất khẩu thấp được bù đắp bởi nhu cầu nội địa trong tháng 11 mạnh. Một số tin rằng lượng xuất tháng 12 sẽ còn thấp hơn trong khi số khác lại cho rằng điều này còn phục thuộc vào giá tháng 11.
Giá platts quặng 62%-Fe hôm thứ 03 đã tăng thêm 0,50 USD/tấn lên 141,5 USD/tấn dry Trung Quốc. Một thương nhân nói:”giá quặng giao ngay khả năng được hỗ trợ bởi tâm trạng giữa các nhà sản xuất tuần này mạnh hơn, nhưng hiện rất khó xác định chiều hướng giá tuần tới”.
Thông tin chính phủ Ấn Độ cân nhắc nâng thuế suất từ 20% lên 30% khiến giá chào quặng từ nước này ít hẳn, một nhà kinh doanh trong nước nói:”thời gian vừa qua, đồng rupee Ấn Độ đã mất 15% do vậy chính phủ muốn bù lại ít nhất 10%”.
Giá quặng 62% Fe công bố từ The Steel Index lại trượt 0,20 USD/tấn hôm thứ 03 còn 139,60 USD/tấn dry.
Quặng 63.5% Fe Brazil được chào giá 145 USD/tấn dry trong khi Ấn Độ chào giá hơn 150 USD/tấn dry. Tuy nhiên, giá giao dịch thực tế được cho là thấp hơn rất nhiều. Cả nhà máy lẫn thương nhân vẫn còn băn khoăn về chiều hướng giá tuần tới.
Nhiều nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã nâng giá mua phế trong hai ngày qua nhằm bổ sung hàng tồn. Giá thị trường được dự báo tăng nhẹ trong vài ngày tới.
Tại tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc, Wuxi Xufeng Iron & Steel đã nâng giá mua phế thêm 50 NDT/tấn (8 USD/tấn) hôm 6/12. Do vậy, phế HMS >6MM được nhà sản xuất này mua với giá 3.400 NDT/tấn gồm 17% VAT.
Một ngày trước, nhà sản xuất thép dài Changzhou Zenith Steel đã tăng giá mua phế HMS>6mm lên 3.370 NDT/tấn từ mức 3.320 NDT/tấn gồm VAT.
Hiện phế HMS>6mm tại tỉnh Giang Tô phổ biến 3.350-3.410 NDT/tấn (528-537 USD/tấn) gồm VAT,tương tự như cuối tuần trước.
“giá chắc chắn tăng trong tháng này do tồn phế tại nhiều nhà máy hiện thấp và họ cần bổ sung hàng. Nhưng thị trường vẫn chờ chính sách giá mua của Shagang,” một quan sát viên thị trường Thượng hải nói.
Shagang Group kể từ cuối tháng 10 đã giữ nguyên giá mua phế.
Tuy nhiên, khả năng nhà máy sẽ tăng giá.”chúng tôi đang chịu nhiều áp lực để đảm bảo nguồn cung phế do các nhà máy trong khu vực đang trả giá cao hơn,” một nguồn tin từ Shagang thừa nhận.
Tokyo Steel Manufacturing đã quyết định tăng giá thu mua phế thêm 1.000-1.500 Yen/tấn (13-19 USD/tấn) trên tất cả loại phế tại tất cả các xưởng hiệu lực từ ngày 7/12. Một nhà kinh doanh phế ở Tokyo cho hay xưởng của Tokyo Steel Manufacturing ở phía tây Nhật Bản hiện đang hoạt động với công suất chậm do nguồn cung thiếu.
Báo giá mua phế từ nhà máy này ở Kanto phía đông Nhật Bản cao hơn phía tây do xuất khẩu từ Kanto tích cực và giá đang tăng chóng mặt. Các nhà sản xuất EAF Kanto buộc phải tăng giá để thuyết phục các đại lý giao hàng.
Giá mua gần đây bởi khách hàng Hàn Quốc điển hình là Dongkuk Steel Mill đã tăng 500-1.000 Yen/tấn so với tuần trước lên 30.500 Yen/tấn (391 USD/tấn) fob đối với phế H2.
Thương nhân cho hay Tokyo Steel hiện trả 30.000 Yen/tấn phế H2 tại các xưởng ở phía tây Nhật nhưng mức này quá thấp để có thể cạnh tranh lại giá xuất khẩu.” Tokyo Steel sẽ phải nhanh chóng nâng giá lên mức 33.000 Yen/tấn,” thương nhân nói.
Các nhà máy mini Nhật sẽ sớm bắt đầu chuẩn bị sản xuất thép trong năm mới. các đại lý phế sẽ đóng cửa từ ngày 4 tháng 12 tới 5 tháng 1, nhưng các nhà máy nhỏ thường chỉ ngừng hoạt động trong 1 tới 3 tháng 1 hoặc tiếp tục hoạt động.
Vấn đề bây giờ là các đại lý phế đã bán nguồn hàng có sẵn trong vài tuần qua nhằm đẩy mạnh lượng bán do giá bắt đầu giảm.”nguồn cung phế thắt chặt như vậy giá sẽ còn nhích lên,” một nhà kinh doanh khác nói.
Giá phôi thanh tại thị trường phía bắc Trung Quốc đã giảm 60 NDT/tấn (9 USD/tấn) trong 04 ngày qua sau khi tăng liên tục tuần trước.
Tại thành phố Đường Sơn tỉnh Hà Bắc, giá xuất xưởng phôi thanh Q235 150x150mm từ các nhà máy lớn hôm thứ 03 trượt 10 NDT/tấn và chốt ở 3.830 NDT/tấn gồm 17% VAT và thanh toán bằng tiền mặt.
Trước đó, giá phôi thanh trong khu vực đã trượt 50 NDT/tấn trước khi giữ ổn định 3.840 NDT/tấn hôm thứ hai.
“giá phôi thanh giảm khả năng là do doanh số bán thép băng hẹp và thép cây trượt vì thời tiết mùa đông bất lợi,” một nhà sản xuất phôi thanh Đường Sơn nói.
Nhiệt độ tại Đường Sơn và các thành phố lân cận đã rớt xuống mức 0 độ c kể từ đầu tháng 12, dự báo trong vài ngày tới nhiệt độ tại các tỉnh phía bắc Trung Quốc sẽ còn giảm thêm nữa.
Một nhà sản xuất phôi thanh Đường Sơn dự báo với hoản cảnh đó, giá phôi thanh có thể tiếp tục giảm trong những tháng còn lại của tuần.”nhu cầu từ các nhà tiêu thụ trực tiếp khả năng còn ảm đảm và một số khách hàng đã ngừng mua tích trữ”.
Niềm tin thị trường tiêu cực đã khiến giá cuộn mạ kẽm nhúng nóng Trung Quốc tiếp tục giảm tháng này. Tình hình càng nghiêm trọng hơn khi thị trường xuất hiện một lượng HRC giá rẻ mà được tích trữ bởi một nhà máy thép lớn miền trung Trung Quốc đã tạo thêm áp lực tới giá giao ngay.
HDG dày 1,0mm dự trữ có giá 5.088 NDT/tấn (799 USD/tấn) gồm 17% VAT còn loại dày 1,5mm giá là 5.058 NDT/tấn gồm VAT.
Hơn nữa, các nhà máy vì háo hức giảm tải hàng đã đảm bảo tín dụng không lãi suất để các thương nhân có thể nhận mức giá thực tế đối với HDG 1,0mm ở mức 4.900 NDT/tấn gồm VAT và HDG 1,5mm ở 4.850 NDT/tấn gồm VAT.
Do nhu cầu thấp, cộng với hàng tồn giá rẻ, giá chào HDG 1,0mm đầu tháng 12 trượt 50 NDT/tấn. Giá hiện còn 4.880-5.000 NDT/tấn gồm VAT tại Thượng Hải và 5.100-5.200 NDT/tấn gồm VAT tại Lecong.
Trong tương lai, ngành sản xuất của Trung Quốc sẽ chậm lại do nhu cầu trữ hàng trong mùa đông từ các nhà tiêu thụ trực tiếp theo truyền thống diễn ra trong tháng này có thể không xảy ra.
Các đại lý thậm chí còn kinh doanh ảm đảm hơn trong tháng 01 do ngày làm việc trong tháng chỉ có 17 ngày vì nghỉ tết nguyên đáng. Các end-users khả năng kéo dài thời gian nghỉ lễ nhằm tránh suy thoái thị trường.
Thương nhân tin rằng tình hình thị trường HDG sẽ tồi tệ hơn cho nên họ hồ hởi thanh lý hàng tồn làm tăng nguy cơ giá giảm.
Giá nhập khẩu quặng giao ngay Trung Quốc đã hồi trở lại nhờ lực cầu từ các nhà máy thép tuần trước tốt hơn, quặng Úc vẫn chiếm lĩnh thị trường lúc này. Lượt giao dịch quặng Ấn Độ vẫn khan hiếm.
Quặng 63%/63.5% Fe Ấn Độ vào hôm 6/12 được chào vào Trung Quốc với giá 150-155 USD/tấn cfr, là mức giá cao nhất trong số những lô hàng chào vào Trung Quốc. Nguồn tin từ Trung Quốc cho hay giá giao dịch bình quân nằm ở 144-146 USD/tấn, tăng 8-10 USD/tấn so với tuần trước, nhưng không giao dịch nào được xác nhận.
“giá chào Ấn Độ đối với loại quặng này rất ít do nhu cầu từ Trung Quốc thấp trong khi nguồn cung quặng từ Úc và Brazil khá dồi dào,” một nhà kinh doanh quặng từ Thiên Tân nói.
Giao dịch quặng 61.5% Fe Pilbara-blend vào hôm 2/12 được chốt ở 139,5 USD/tấn, tăng 7,5 USD/tấn trong tuần. Quặng 62.5% Fe Úc được giao dịch với giá 143 USD/tấn cfr và quặng 61% MAC Úc giá là 139 USD/tấn cfr. Cả hai loại quặng trên giá đã cao hơn tuần trước và là giá giao dịch hôm 5/12.
Tuy nhiên, các nhà tham gia thị trường nghi ngờ liệu đà phục hồi này có được duy trì hay không. Một vài thương nhân Trung Quốc đã quyết định đứng ngoài thị trường và tin rằng giá sẽ nềm yếu trong tương lại gần.
Giá chào xuất khẩu Trung Quốc sang Hàn vẫn tương tự như tuần rồi ở mức 640 USD/tấn cfr. Quyết định của chính phủ về việc hạ tỷ lệ dự trữ 0,5% tuần rồi đã không tác động nhiều tới niềm tin thị trường thép Hàn Quốc:khách hàng vẫn không háo hức đặt mua HRC Trung Quốc cho các lô hàng thép đầu năm do nhu cầu từ các nhà tiêu thụ trực tiếp ít hồi phục.
“nhu cầu HRC Hàn Quốc trì trệ dai dẳng trong một thời gian dài. Thị trường không có dấu hiệu mua tích trữ sau thông báo từ chính phủ Trung Quốc,” một nhà kinh doanh tại Seoul nói. không giống như trước kia, khi Trung Quốc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc, khách hàng đã chủ động đẩy mạnh mua hàng.
Trong khi đó, Posco đã không cân nhắc tới việc hạ giá thép. Theo bài báo cáo về kinh doanh hàng ngày Trung Quốc nói rằng đội tiếp thị của công ty đã chuẩn bị một kế hoạch hạ giá thép. Nhưng phát ngôn viên công ty lại nói rằng đó không phải là một báo cáo chính xác và chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch nào để hạ giá thép.
Giá bán lẻ HRC SS400 ở Seoul tuần này chỉ còn 820.000-830.000 Won/tấn (719-728 USD/tấn), giảm 10.000-20.000 Won/tấn (8-16 USD/tấn) so với đầu tháng trước. Trong khi giá niêm yết của Posco vẫn ở mức khá cao 1,06 triệu Won/tấn kể từ tháng 04.
“động thái giảm giá của Posco sẽ chỉ khiến niềm tin thị trường tệ hơn,” một đại lý nói.
Giá thép tấm Ả Rập Saudi rớt đáy, giao dịch cải thiện
Giới thương nhân cho hay nhu cầu thép dẹt tại Ả Rập Saudi đã hồi phục nhẹ so với cuối tháng 11, các nhà tham gia thị trường tin rằng lượng tiêu thụ sẽ tăng mạnh hơn trong tháng 1. Giá được cho là đã chạm đáy.
HRC từ các nguồn khác nhau được chào vào Ả Rập Saudi với giá 600-700 USD/tấn cfr, giao dịch mới nhất đối với thép Viễn Đông được chốt giá gần 600 USD/tấn cfr và HRC Ấn Độ chốt giá 650 USD/tấn cfr. Hồi cuối tháng 11, giá chào từ các nhà cung cấp Viễn Đông quanh mức 650-660 USD/tấn cfr. Giới thương nhân cho biết giá nguyên vật liệu thô hiện đang tăng khiến thị trường tin rằng giá đã chạm đáy.
Nhà sản xuất trong nước Hadeed SABIC đã chốt các đơn đặt hàng tháng 01 với giá 690 USD/tấn nhưng vẫn chưa thông báo giá mới cho các đơn hàng tháng 02.