2018: một câu chuyện 2 nửa đối với thị trường thép cây Mỹ

Thị trường thép cây năm 2018 là một câu chuyện gồm hai nửa - tăng mạnh và biến động từ thuế quan áp dụng sau cuộc điều tra Mục 232 của chính phủ Mỹ về nhập khẩu thép trong nửa đầu năm sau đó là sự ổn định đáng kể về giá do lực lượng cung và cầu giữ ở mức cân bằng tương đối .

Sau thông báo tăng giá thép cây của các nhà máy trong nước với tổng trị giá hơn 100 USD/st từ tháng 1 đến tháng 5, thị trường thép cây của Mỹvẫn duy trì trong một pahm5 vi nhất định các định giá của Platts ở mức 685-710 USD/st ở các khu vực Đông Nam và 700-720 USD/st xuất xưởng Trung Tây.

Nhu cầu vẫn mạnh trong nửa cuối năm 2018 nhưng các nhà máy không đẩy giá hơn nữa có thể vì sợ những mời chào hàng nhập khẩu trở lại thị trường, nhưng các người khác đã suy đoán rằng nhà máy không muốn tỏ ra tham lam. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Ross đã đưa ra bình luận trước Ủy ban Tài chính Thượng viện vào cuối tháng 6 cho thấy một số người tham giathị trường thép có thể “trục lợi bất hợp pháp.”

Giá phế của Mỹ giảm hơn 50 USD/lt từ tháng 4 đến tháng 9 nhưng các nhà máy thép không giảm giá thép cây trong bối cảnh nhu cầu ổn định và bối cảnh của thuế quan Mục 232, làm hạn chế mức nhập khẩu. Thay vào đó, các nhà máy đã có thể mở rộng lợi nhuận của họ khi giá phế giảm.

Trong tháng 10 và tháng 11, động lực có vẻ sẽ dao động theo hướng tăng giá hơn nữa. Giá phế đã tăng trở lại từ mức thấp trong tháng 9 và Commercial Metals Co. đã chốt mua lại bốn nhà máy thép cây của Gerdau Long Steel ở Bắc Mỹ và tất cả 33 địa điểm chế tạo cốt thép của Gerdau, với một số người tin rằng đã cung cấp chất xúc tác tiềm năng cho việc tăng giá. Một số nguồn tin đã dự đoán rằng các nhà máy sẽ phát hành một lá thư tăng giá để thúc đẩy các đơn đặt hàng vào cuối năm và sau đó quay trở lại vào tháng 1 nếu nỗ lực tăng không thành công.

Các dấu hiệu tăng giá cuối năm không dẫn đến giá giao dịch thép cây cao hơn do giá phế liệu dự đoán tăng trong tháng 12 đã giảm trong khi các chào giá nhập khẩu trở nên tích cực hơn.

Vào thứ Hai, giá thép cây nhập khẩu hàng ngày của Platts được đánh giá ở mức 670 USD/st DDP Houston, giảm từ 700 USD/st so với ngày hôm trước và hiện thấp hơn giá thép cây trong nước.

Việc tiếp tục của phạm vi nhất định của giá thép cây nội địa hiện tại là mức mở rộng dài nhất của định giá thép dẹt mà thị trường đã chứng kiến ​​trong thập kỷ này, nhưng bây giờ với phế không theo xu hướng lịch sử theo mùa và giảm tối thiểu 30 đô la/lt trong giao dịch đầu tháng 1 kết hợp với giá nhập khẩu thép cây cạnh tranh hơn, áp lực đang tăng lên và nó có thể đủ để phá vỡ sự ổn định chưa từng thấy của giá thép cây.

Một số người mua vẫn không chắc chắn liệu các nhà máy sẽ thừa nhận bất cứ điều gì về giá cả. "Họ có nên không? Có. Họ sẽ không? Tôi không biết, tôi nghĩ họ nên làm thế", một người mua ở Trung Tây Mỹ nói.

Một người mua ở phía đông nam Mỵ nghĩ rằng các nhà máy sẽ tiếp tục giữ giá, ngay cả khi giá phế giảm và giá thép cây nhập khẩu. "Rất ít hàng nhập khẩu đang đến Tôi không nghĩ họ sẽ giảm. Tôi nghĩ họ sẽ giữ và để phế giảm xuống và sau đó tăng giá thép cây một lần nữa khi nó tăng lên, điều đó dường như đang có kết quả tốt với họ," anh nói.

Một người mua ở Trung Tây cho biết: "Tôi không thực sự thấy áp lực giảm nhiều [do phế] từ nội địa. Chỉ có một chút nhập khẩu sắp tới".

Rõ ràng cuộc điều tra Mục 232 của chính phủ đã có tác động đến hàng nhập khẩu. Đến hết tháng 10 năm 2018, Mỹ đang trên đà hoàn thành năm với khối lượng nhập khẩu thép cây thấp nhất kể từ năm 2013. Thuế quan cũng đã thay đổi cục diện của những người tham gia thị trường. Thổ Nhĩ Kỳ, trong lịch sử là nguồn cung cấp thép ngoại lớn nhất cho người mua ở Mỹ, đang trên đà gửi khối lượng thấp nhất đến Mỹ kể từ năm 2011. Tại khu vực của nước này, các quốc gia như Italy, Tây Ban Nha và Bulgaria đã bước vào.

Mặc dù khối lượng nhập khẩu thấp hơn, với sự sụt giảm phế trong tháng 1 và giá thanh nhập khẩu cạnh tranh hơn, một số người đang giảm quy mô hàng tồn kho của họ với hy vọng gây áp lực lên các nhà máy.

"Tôi chưa nghe thấy gì từ các nhà máy, nhưng tôi cũng không mua nhiều, chỉ những gì chúng tôi cần. Tôi tin rằng giá sẽ giảm," một người mua ở Trung Tây nói.

"[Nhà  máy] chưa thực hiện bất kỳ điều chỉnh đáng kể nào, nhưng tôi đã không thúc đẩy vì dù sao tôi không thực sự mua ngay bây giờ. Tôi muốn giảm hàng tồn kho của chúng tôi trong tình hình hiện tại," một nhà chế tạo phía đông nam nói.

Triển vọng cho năm 2019 vẫn là một tích cực, nói chung. Phần lớn các chỉ số cơ bản cho hoạt động của ngành thép cây vẫn tích cực và nhu cầu được cho là tốt cho thời điểm này trong năm. "Năm 2019 sẽ giống như năm 2018 nếu tôi phải đoán có thể giảm một chút", một người mua ở Trung Tây nói. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng một số dự báo kinh tế cho thấy sự chậm lại sắp xảy ra đang gây lo ngại. Một người mua đông nam khác bày tỏ một tâm lý tương tự: "Mặc dù có một số dự báo tôi đã thấy nghe ... Tôi rất lạc quan về năm 2019".

Giá phế tháng 1 của Mỹ giảm 30 USD/lt vào đầu chu kỳ giao dịch

Một nhà máy ở khu vực Detroit đã tham gia vào thị trường phế tháng 1 của Mỹ vào chiều thứ Hai chỉ sau 2 giờ chiều giờ địa phương chào giá nhà cung cấp phế giảm 30 USD/lt cho tất cả các loại phế so với giá tháng 12.

Ở những nơi khác đã có những dấu hiệu yếu hơn về giá cả tùy thuộc vào loại phế và khu vực nhưng cũng có một số kháng cự từ nhà cung cấp.

“Chắc chắn, phế vụn giảm 30 USD,” một cung cấp cho nhà máy Trung Tây nói. “Tôi vẫn chiến đấu với mức giảm 30 USD cho busheling và P&S.”

Một nhà môi giới phế ở Trung Tây cho biết ông đã không thấy bất kỳ chào giá mua nào của nhà máy với mức giảm 20 USD/lt cho prime vào chiều thứ Hai.

Một người khác tin rằng prime sẽ yếu hơn vụn khi giao dịch tháng 1 hoàn tất.

Các nhà máy “sẽ nhận được mức giảm 30 USD và có thể nhiều hơn trong một số khu vực,” một nhà cung cấp khác cho biết. “Prime cũng có thể yếu hơn phế vụn.”

Một nhà máy ở Đông Bắc đã trả giảm 30 USD/lt cho tất cả các loại phế vào thứ Hai.

Các nhà máy và nhà cung cấp đã báo cáo các giao dịch springboard giảm 40 USD/lt ở Trung Tây và Đông Nam và một nhóm nhà máy nói với các nhà cung cấp rằng họ sẽ cố gắng mua tất cả các loại với mức giảm 40 USD/lt vào thứ Ba ở Đông Nam và trên hệ thống sông Mississippi.

“Họ cố gắng đẩy giá giảm 40 USD, tôi không chắc họ sẽ thành công,” nhà cung cấp Đông Nam nói.

Một người mua nhà máy tin rằng những người đến muộn muộn có thể có giá tốt hơn với giá thậm chí thấp hơn do phế vụn ở Bờ Đông tràn ngập thị trường.

Với giao dịch tháng 1 bắt đầu vào ngày thứ bảy của tháng, các nhà máy và nhà cung cấp tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra nhanh chóng và kết thúc vào chiều thứ Ba.

“Mọi thứ sẽ xảy ra nhanh chóng nếu không chúng tôi mất thêm một tuần nữa,” nhà cung cấp Trung Tây nói.

Một số nhà cung cấp ở Đông Nam vẫn đang chờ nghe tin từ các nhà máy vào cuối ngày thứ Hai.

Tôi sẽ rất vui khi giá giảm 30 USD nhưng sợ miền Nam có thể yếu hơn một chút,” một nhà cung cấp địa phương nói.

Một nhà cung cấp khác trong khu vực vẫn chưa tham gia đầy đủ với các nhà máy vào cuối ngày thứ Hai.

 “Không hợp lý với tôi tại sao Trung Tây/Thung lũng Ohio sẽ mạnh hơn River/Đông Nam,” ông nói. “Phế vào vùng nội địa từ Bờ Đông sẽ quá dư thừa khiến thị trường đẩy giá đi xuống. Không có nhiều phế liệu ở miền Nam đã được xuất khẩu nên không thể thấy giá sẽ ăn mòn nhiều hơn ở khu vực này.

Với hoạt động xuất khẩu phế bulk ở Bờ Đông hạn chế và thời tiết mùa đông ôn hòa khắp vùng Trung Tây và Đông Bắc, các nhà máy tin rằng họ có thể hạ giá phế lần đầu tiên cho tháng 1 kể từ tháng 1 năm 2006. Các đại lý đã hy vọng hạn chế mức giảm giá xuống còn 20 USD/lt nhưng hầu hết những hy vọng đó đã giảm vào thứ Hai với nguồn cung phế dồi dào có sẵn cho lô hàng tháng 1. 

Giá thép cuộn Biển Đen chịu áp lực trong khi nhà máy nỗ lực duy trì giá cả

Giá cuộn cán nóng của Biển Đen vẫn chịu áp lực từ người mua. Nhưng một số chào giá đầu tiên được báo cáo cho đến nay trong tháng 1 cho thấy các nhà máy CIS đang cố gắng duy trì giá của họ từ tháng 12, các nguồn tin cho biết.

Một chào giá bán HRC của Nga cho tháng 2 đã đứng ở mức 460 USD/tấn FOB Biển Đen, một thương nhân ở châu Âu cho biết.

“Họ phải giảm dưới 440 USD/tấn FOB nếu muốn [thực hiện bất kỳ doanh số nào]," ông nói, trích dẫn một thỏa thuận giữa Ấn Độ và Việt Nam ở mức 480 USD/tấn CIF, tương đương 430-440 USD/tấn FOB Biển Đen, cho thấy điều kiện để các nhà cung cấp CIS muốn khớp giá với Ấn Độ.

Một số chào giá mạnh mẽ hơn đã được lưu hành trên thị trường kể từ tháng 12. Vận chuyển HRC đến Ai Cập được giao dịch ở mức 455 USD/tấn CFR bởi một thương nhân. Tuy nhiên, đây rất có thể là một vị thế bán trong dự đoán về sự sụt giảm hơn nữa trên thị trường, một nguồn tin cho biết.

Đồng thời, một nhà máy của Nga đã đến thị trường với 495 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ, cuộn HRC lớn, nhà máy nói.

“495 USD/tấn CFR là không thực tế. Đây gần như là mức nội địa,” một người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, thêm rằng giá nhập khẩu phải thấp hơn ít nhất 6% so với mức trong nước để bù thuế nhập khẩu 6% đối với hàng nhập khẩu HRC cho các nhà sản xuất cán lại và các nhà sản xuất ống hàn đã bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1. Trước đó, các nhà cán lại có mức thuế 3,5% và các nhà sản xuất ống hàn 9%.

Vì giá HRC nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ là khoảng 500 USD/tấn xuất xưởng, giá nhập khẩu phải ở mức tối đa là 470 USD/tấn CIF, hoặc 450 USD/tấn FOB Biển Đen, theo người mua.

Tuy nhiên, nếu HRC được nhập khẩu làm nguyên liệu cho một sản phẩm có giá trị cao hơn sau đó được xuất khẩu, thì thuế nhập khẩu sẽ không được áp dụng, nguồn tin của nhà máy Nga cho biết và nói thêm: “Giá của chúng tôi thường bằng với giá trong nước Thổ Nhĩ Kỳ."

Hôm thứ Hai, HRC hàng ngày được định giá ở mức 452,50 USD/tấn FOB Biển Đen, không đổi so với Thứ Sáu. Định giá CRC cũng được giữ ổn định ở mức 530 USD/tấn FOB.

Xuất khẩu cuộn trơn Thổ Nhĩ Kỳ chậm chạp, tăng áp lực lên giá cả

Mặc dù xuất khẩu cuộn trơn của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong những tháng cuối năm 2018, giá xuất khẩu và nội địa của các nhà máy giảm dần do tâm lý giảm giá toàn cầu và nhu cầu chậm liên tục trên thị trường trong nước trong bối cảnh dòng tiền và tín dụng. Nhu cầu xuất khẩu chậm lại trong những tuần gần đây trong bối cảnh trì trệ của Năm mới, cũng làm tăng thêm áp lực đối với báo giá nhà máy.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào giá bán cuộn trơn trong phạm vi 485-500 USD/tấn xuất xưởng cho thị trường nội địa kể từ tuần trước, trong khi chào giá xuất khẩu của họ ở mức tương tự hoặc thấp hơn 5-10 USD/tấn trên cơ sở FOB, tùy thuộc vào khu vực, chất lượng và trọng tải. Tuy nhiên, giá hỏi mua mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhận được từ người mua xuất khẩu thấp hơn 10-15 USD/tấn, các nguồn tin cho biết.

"Chúng tôi đang chào giá cuộn trơn cho thị trường xuất khẩu ở mức 500 USD/tấn FOB", một giám đốc bán hàng của một nhà sản xuất thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ nói hôm thứ Hai. "Tuy nhiên, tồn kho cuộn trơn của chúng tôi rất cao, vì nhu cầu đã biến mất trong những tuần gần đây."

"Giá thỏa thuận cho cuộn trơn dạng lưới có thể giảm xuống dưới 480 USD/tấn FOB trong tâm lý này", một nguồn tin thương mại cho biết.

Các chào giá thép cây xuất khẩu và trong nước của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi đó đã giảm xuống mức 450 USD/tấn kể từ tuần trước, trong khi các chào giá thép cây rẻ hơn của Iran cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng thêm áp lực đối với các báo giá thép cây nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, xuất khẩu cuộn trơn của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì mạnh mẽ trong tháng 11 ở mức 183.400 tấn, cao hơn nhiều so với mức 125.500 tấn xuất khẩu trong cùng kỳ năm 2017, theo dữ liệu mới nhất của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK).

Tuy nhiên, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã không xuất khẩu cuộn trơn trong tháng 11 tới một trong những thị trường xuất khẩu chính của họ, Mỹ, trong tháng thứ ba liên tiếp, trong bối cảnh tăng gấp đôi thuế quan Mục 232 đối với nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Israel trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất ở mức 480.800 tấn trong tháng 11.

Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đa dạng hóa các điểm đến xuất khẩu cuộn trơn của họ trong tháng 11, xuất khẩu số lượng đáng chú ý đến một số quốc gia Caribbean và Đông Nam Á. Doanh số bán hàng cho Haiti đạt 20.000 tấn trong tháng 11, trong khi xuất khẩu sang Cộng hòa Dominican đạt tổng cộng 6.000 tấn. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã vận chuyển 10.570 tấn đến Singapore vào tháng 11.

Các chuyến hàng cuộn trơn của Thổ Nhĩ Kỳ đến Marốc đạt tổng cộng 14.500 tấn trong tháng đó, trong khi xuất khẩu sang Sénégal đạt 10.200 tấn. 

Các nhà nhập khẩu cuộn trơn khác của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 11 là: Tây Ban Nha (9.320 tấn), Romania (6.800 tấn), Bỉ (6.700 tấn), Mexico (6.000 tấn) và Bồ Đào Nha (7.600 tấn), Kenya (5.750 tấn) Pháp (5.300 tấn) và Cote D'ivoire (5.150 tấn), dữ liệu mới nhất cho thấy.

Chào giá thép cây Iran rẻ hơn gây áp lực lên giá trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ

Chào giá bán thép cây rẻ hơn của Iran cho Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây đã làm giá tăng áp lực giá đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đang phải vật lộn với biên độ hẹp giữa chi phí đầu vào và giá thành phẩm, trong bối cảnh nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu chậm chạp.

Một số nhà cung cấp Iran chào giá bán đến Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống mức thấp 2700-2750 lira/tấn vận chuyển bằng xe tải, Đông Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi giá thấp nhất tại thị trường nội địa là 2850 lira/tấn vào thứ Hai, bao gồm thuế VAT 18%, tương đương 450 USD/tấn, không có VAT, nguồn tin cho biết. Các giá chào bán thép cây nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thường nằm trong phạm vi 2850-2900 lira/tấn xuất xưởng hôm thứ Hai.

"Chúng tôi đã đặt một số khối lượng thép cây từ các nhà sản xuất trong nước trong tuần này tại 2850 lira/tấn, với một số giảm giá. Nhưng, có vẻ có lợi hơn khi đặt mua thép cây Iran trong tâm lý này", một nhà tích trữ lớn ở khu vực Iskenderun nói hôm thứ Hai.

Tuy nhiên, các nguồn tin công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đã xem thép cây Iran rẻ hơn là mối đe dọa đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. "Các sản phẩm này không đáp ứng các điều khoản của quy định động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và giá của các sản phẩm này rất thấp so với giá trong nước, điều này gây ấn tượng rằng Iran đang hỗ trợ ngành thép của nước này để giảm tác động tiêu cực của lệnh cấm vận của Mỹ đối với quốc gia đó," Hiệp hội các nhà xuất khẩu thép Thổ Nhĩ Kỳ (CIB) cho biết.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố nghị định chính thức tăng thuế hải quan đối với hàng nhập khẩu thép cây từ các nước thứ ba từ 0 đến 10%, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, như đã báo cáo.

Sự thu hẹp được thấy trong nhu cầu thép dài của ngành xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi đó tiếp tục gây áp lực lên sản lượng thép và giá thép của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Hầu hết các nhà sản xuất cắt giảm công suất sử dụng của họ trong một thị trường chậm chạp. 

Mặc dù các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục điều chỉnh giá thép cây nội địa theo mệnh giá đồng lira phù hợp với biến động tỷ giá hối đoái, giá chào bán thép cây nội địa của họ thường ở mức 450-455 USD/tấn, tùy thuộc vào trọng tải và khu vực vào thứ Hai, trong khi áp lực về chào giá xuất khẩu của họ cũng tiếp tục trong bối cảnh nhu cầu chậm lại.

Thị trường trầm lắng khiến cho giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ không đổi

Thị trường xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến ​​ít hoạt động giao dịch hôm thứ Hai khi một số người tham gia thị trường theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu của một thị trường Trung Quốc ổn định.

Định giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 446 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ thứ Hai, không thay đổi trong ngày.

Sau một doanh số bán hàng từ một nhà máy tại Izmir được báo cáo ở mức 448 USD/tấn FOB cho 5.000 tấn vào cuối tuần trước, các yếu tố cơ bản thị trường đã thấy sự chuyển động hạn chế.

Trong khi một nhà máy tại Iskenderun đã giữ nguyên các chào giá bán xuất khẩu ở mức 460 USD/tấn FOB, một số nhà máy được cho là sẽ chào giá ở mức 455 USD/tấn FOB.

Một nhà máy lớn ở Marmara đã chào giá bán không thay đổi ở mức 450 USD/tấn FOB.

"Có vẻ như không có gì thay đổi so với tuần trước", một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Nhu cầu cho thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa vẫn trì trệ, nhưng sự ổn định rõ ràng ở thị trường Trung Quốc khiến một số nguồn tin trong ngành Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan hơn một chút về giá cả trong tương lai.

Thị trường thép Trung Quốc đã cho thấy một số tăng giá trong thị trường tương lai trong những ngày trước, tiếp theo là giá thép dẹt ổn định và tăng trong giá thép cây châu Á hôm thứ Hai khi các nhà máy ở Trung Quốc tăng giá chào bán.

"[Tình hình ở Trung Quốc] tốt hơn một chút, nhưng không thực sự ảnh hưởng lắm", một thương nhân ở Anh nói, vì các dấu hiệu hiện tại của bất kỳ sự phục hồi nào trên thị trường thép châu Á vẫn còn mong manh.

Các điểm đến ở châu Á đã trở nên ngày càng quan trọng hơn trong vài tháng qua sau khi thị trường Mỹ đóng cửa đối với hàng nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sau thuế nhập khẩu của Mỹ, biến Singapore thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 và tháng 11 năm 2018. 

Một giá hỏi mua cho một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe thấy ở mức 446 USD/tấn FOB cho một số lượng nhỏ cho một điểm đến ở Đông Phi.

Giá nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ giàm hơn nữa trong phiên giao dịch ít ỏi

Hoạt động giao dịch trên thị trường nhập khẩu phế ferrous Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chậm lại do các nhà máy nhắm mục tiêu giá mua thấp hơn.

Định giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 279 USD/tấn CFR hôm thứ Hai, giảm 1 USD/tấn so với thứ Sáu.

Sau doanh số bán nguồn gốc Benelux và Mỹ vào cuối tuần trước đã đưa giá HMS ở mức 280 USD/tấn CFR, “các nhà máy sẽ đẩy giá thấp hơn trong tuần này,” một người mua Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Mặc dù mức tồn kho của phế ferrous có phần thấp hơn, sự tập trung của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phụ thuộc vào doanh số bán thép thành phẩm trong nước và vào các điểm đến nước ngoài.

Do đó, thu mua sẽ tận dụng thời gian giao hàng ngắn hơn khoảng hai tuần cho các lô hàng phế, theo người mua Thổ Nhĩ Kỳ. “Các nhà máy sẽ tiếp tục giao dịch giao nhanh,” ông nói.

Một số người tham gia thị trường đã thấy giá giảm hơn nữa trong tuần này, với HMS 1/2 (80:20) có nguồn gốc châu Âu được trích dẫn ở mức khoảng 270-275 USD/tấn và vật liệu Baltic và Mỹ ở mức khoảng 275-280 USD/tấn CFR.

Tuy nhiên, lần đầu tiên sau nhiều tuần, giá giảm dường như bị hạn chế và có thể sớm đạt được sự ổn định, với một số tin tức tăng giá từ giá cả châu Á được một số người coi là dấu hiệu phục hồi đầu tiên, theo các nguồn tin trong ngành.

Vào thứ Hai, không có lô hàng nào có sẵn dưới 280 USD cho HMS 1/2 (80:20), hai nguồn tin bên bán cho biết, với một số người bán Baltic đang xem xét các điểm đến trong nước hoặc nước ngoài khác.

Một nhà máy CIS đã được nghe là mua phế từ những người bán Baltic với giá cao hơn, trong khi một nhà xuất khẩu Baltic gần đây đã bán phế vào Mỹ khi các nhà tái chế trong khu vực cố gắng tránh bán vào Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm này, các nguồn tin cho biết.

Mặc dù các thỏa thuận như vậy có thể trì hoãn việc bán hàng vào Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các điểm đến thay thế như vậy không đủ để tiêu thụ tất cả phế có sẵn từ các nhà cung cấp phế trong suốt mùa đông.

“Tại một số thời điểm, chúng tôi phải bán vào Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không biết khi nào,” một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ cho một nhà tái chế Baltic nói.

Hoạt động giao dịch hạn chế đã thấy có rất ít chào giá bán và chào giá mua mới được báo cáo trên thị trường vào thứ Hai, vốn sẽ tiếp tục trong suốt mùa đông trừ khi doanh số bán thành phẩm được cải thiện.“Tôi chắc chắn sẽ không có một hoạt động mua lớn nào cho đến thời điểm mùa xuân,” người mua Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Thép cây châu Á tăng do giá Trung Quốc cao hơn

Thép cây Châu Á tăng nhẹ vào thứ Hai khi người bán nâng chào giá do giá giao ngay và tương lai của Trung Quốc đang tăng, chấm dứt chuỗi thời gian giá ổn định trong ba phiên giao dịch liên tiếp vừa qua.

S & P Global Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 461 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế vào thứ Hai, tăng 1 USD so với thứ Sáu.

Tại Singapore, hai người mua cho biết chào giá 465- 470 USD/tấn trọng lượng lý thuyết CFR cho thép cây 10-40mm của Trung Quốc, lô hàng trong tháng 3, nói thêm rằng mức giá trả mua chi 460- 465 USD/tấn CFR. Chúng tương đương với 454- 459 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, giả sử phí vận ​​chuyển hàng hóa là 20 USD/tấn và dung sai trọng lượng 3%.

Trong khi đó, người bán đã nâng chào giá và mức có thể giao dịch lên đến 470- 475 USD/tấn CFR, sau khi giá tăng liên tục ở thị trường nội địa Trung Quốc. "Người mua sẽ không mua được ở mức 460- 465 USD/tấn CFR và giá có thể giao dịch sẽ ở mức ít nhất là 470 USD/tấn CFR”, một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết.

Hai thương nhân khác đồng ý rằng giá tăng khi giá Trung Quốc lên rất nhiều. "Giá rất khó để đạt được vì nhiều nhà máy đã nâng giá", một thương nhân tại Singapore cho biết.

Tại Hồng Kông, có rất ít chào giá bán được nghe nói tới vào thứ Hai. Người mua cho biết một số thép cây của Qatar giao tháng 3 đã được bán để giao trước hợp đồng kỳ hạn. Họ sẽ mua với giá dưới 470 USD/tấn CFR cho bất kỳ giao dịch mua bổ sung nào do hàng tồn còn nhiều.

Hợp đồng thép cây giao tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đóng cửa hôm thứ Hai ở mức 3.520 NDT/tấn (514 USD/tấn), tăng 34 NDT/tấn so với thứ Sáu. 

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, giá thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được định giá ở mức 3.790 NDT/tấn (553 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế hôm thứ Hai, bao gồm thuế giá trị gia tăng 16%, tăng 5 NDT/tấn từ thứ Sáu.

HRC châu Á ổn định do giá nội địa Trung Quốc tăng

Cuộn cán nóng châu Á ổn định hôm thứ Hai khi người bán giữ chào giá bán không thay đổi do giá nội địa Trung Quốc tăng mạnh.

Tuy nhiên, người mua ở nước ngoài vẫn thận trọng, không sẵn sàng đặt hàng trước khi chắc chắn về xu hướng giá trong thời gian tới.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 480 USD/tấn FOB Trung Quốc vào thứ Hai, không thay đổi so với thứ Sáu tuần trước. Tính theo giá CFR Đông Nam Á, cuộn cùng loại được định giá ở mức 484 USD/tấn, cũng không thay đổi so với thứ Sáu tuần trước.

Ba nhà máy Trung Quốc giữ giá chào bán không đổi ở mức 485- 495 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC SS400 dày 3-12mm, giao tháng hai. Theo một số nguồn tin nhà máy và thương nhân, các nhà máy lớn khác của Trung Quốc sẽ chỉ công bố chào giá mới vào thứ Ba, nhưng không có nhà máy nào sẵn sàng bán với giá dưới 480- 485 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Tuy nhiên, người mua ở nước ngoài thể hiện tốt hơn nhiều, chỉ những người đến từ Hàn Quốc mới có thể chấp nhận mức giá 490 USD/tấn CFR Hàn Quốc, bao gồm cước vận chuyển khoảng 10-15 USD/tấn, cho HRC SS400, một nguồn tin của nhà máy miền đông Trung Quốc cho biết. Hầu hết chào giá của người mua đều dưới 480 USD/tấn FOB Trung Quốc cho thép cuộn cùng loại, một nhà máy khác có trụ sở ở đông bắc Trung Quốc cho biết thêm.

"Giá sẽ vẫn dao động trong một phạm vi trước Tết Nguyên đán, hoặc thậm chí thấp hơn, bởi vì không ai mua," một nguồn tin nhà máy Trung Quốc cho biết.

Người mua ở Việt Nam trả giá thấp chỉ có 470 USD/tấn CFR Việt Nam cho cuộn SAE1006, thấp hơn nhiều so với chào giá bán 492 USD/tấn và 480- 485 USD/tấn lần lượt từ một nhà máy Trung Quốc và một nhà máy Ấn Độ, các thương nhân Việt Nam cho biết.

Nghe nói một số nhà kinh doanh đang chào giá 465 USD/tấn CFR Việt Nam cho cuộn lớn loại SAE1006 từ một nhà máy của Nga, cho lô hàng tháng ba, nhưng không ai tỏ ra quan tâm mua. Thực ra, nhà máy này chưa công bố chào giá của mình, một thương nhân Việt Nam cho biết. "Thời tiết ở Nga rất xấu, vì vậy không có nhiều chào giá từ đó", một nguồn tin của nhà máy Bangladesh cùng quan điểm. 

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5,5 mm ở mức 3.670-3.680 NDT/tấn (536- 537 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng vào thứ Hai, tăng 20 NDT/tấn so với thứ Sáu tuần trước. Trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 5 đóng cửa mức 3.411 NDT/tấn vào thứ Hai, tăng 48 NDT/tấn so với thứ Sáu tuần trước.

Mỹ: Giá HRC yếu, chào gía bán HDG phân kỳ

Giá cuộn cán nóng của Mỹ vẫn yếu trong hôm thứ Hai trong khi người mua đang cố gắng sắp xếp một phạm vi rộng các giá chào bán cuộn mạ kẽm nhúng nóng.

Định giá HRC hàng ngày đã tăng 1,25 USD/st lên mức 726 USD/st, trong khi định giá CRC hàng ngày tăng 1 USD/st lên 852,25 USD/st. Ngoài ra, định giá HDG hàng tuần giảm 11,25 USD/st xuống còn 928,75 USD/st, bao gồm cả phụ phí mạ kẽm G90.

Giá cuộn mạ và CRC đều tốt nhưng HRC hơi ảm đạm vì các nhà sản xuất ống. Giá dầu khiến họ sợ hãi,” một nguồn tin tại nhà máy mini cho biết. Không có hỏi mua khối lượng lớn để báo giá nhưng giá HRC nhìn chung là 720-760 USD/st, theo nguồn tin của nhà máy. Một số người mua nhỏ đã trả nhiều hơn một chút, ông nói thêm.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ cho biết thị trường HDG vẫn đang giảm từ giá cơ sở hiện tại, không bao gồm phụ phí mạ kẽm, giá HDG vào khoảng  820 USD/st. “Tôi chưa cảm nhận được thị trường đạt đáy. Thời gian giao hàng đang thu hẹp. Tôi nhận thấy các đơn đặt hàng đến nhanh hơn và cũng nhận được nhiều ưu đãi hơn,” ông nói thêm.

Giá cơ sở cho HDG là “khắp mọi nơi,” một nguồn trung tâm dịch vụ thứ hai cho hay. “Tùy thuộc vào cái gì, bao nhiêu và từ đâu giá có thể là 700-840 USD/st cho giá cơ sở, ông nói thêm.

Tâm lý chung của thị trường vẫn giảm kể từ kỳ nghỉ Giáng sinh/Năm mới. Triển vọng phế tháng 1 chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề khi các nhà máy ở Trung Tây bắt đầu mua phế vào chiều thứ Hai ở mức giảm 30 USD/lt so với mức giá tháng 12. Khả năng giảm 40 USD/lt từ mức giá tháng 12 cũng bắt đầu xuất hiện vào cuối ngày giữa thời tiết mùa đông ôn hòa và không có xuất khẩu phế ở Bờ Đông sang Thổ Nhĩ Kỳ.  

Thông thường, tái tích trữ của nhà máy và thời tiết khắc nghiệt là một sự thúc đẩy giá phế trong tháng 1. Chi phí đầu vào cao hơn thường được xem là một lý do để các nhà máy giữ giá thép thành phẩm ổn định hoặc tăng giá. 

 Trung Quốc: WISCO nâng giá HRC cho tháng 2 / tháng 3

Wuhan Iron & Steel Corp. (WISCO) sẽ tăng giá xuất xưởng cho thép cuộn cán nóng đối với hàng giao tháng 2 và tháng 3, nhà sản xuất thép cho biết vào thứ Sáu tuần trước.

Công ty sẽ nâng giá xuất xưởng cho HRC với độ dày 12-15,99 mm lên thêm 40 NDT/tấn (6 USD/tấn) so với tháng 1 cho hàng giao tháng hai. Đối với HRC có độ dày khác, giá sẽ không thay đổi cho cùng thời gian giao hàng, theo nhà máy.

Đối với hàng giao tháng 3, nhà máy sẽ tăng giá xuất xưởng HRC thêm 50 NDT/tấn từ tháng 2.

Giá của WISCO cho cuộn trơn và thép hình sẽ không đổi cho cả tháng hai và tháng ba.

WISCO công bố giá cho tháng hai và tháng ba cùng một lúc vì Tết Nguyên đán sắp tới vào đầu tháng hai. Công ty không cung cấp giá niêm yết thực tế trong các thông báo hàng tháng của mình, mà chỉ có biên độ tăng hoặc giảm. Tất cả các giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng 16%.

WISCO tiếp tục công bố riêng biệt với Baosteel Group, mặc dù đã sáp nhập hồi tháng 12 năm 2016 để thành lập Tập đoàn China Baowu Steel.

Trung Quốc: Baosteel nâng giá thép dẹt giao tháng Ba

Công ty Baosteel (được niêm yết trên sàn Thượng Hải) sẽ duy trì giá xuất xưởng các sản phẩm thép dẹt cho hàng giao tháng 2 và nâng giá cho tháng 3, nhà sản xuất thép cho biết vào thứ Sáu tuần trước.

Theo nhà máy này, giá xuất xưởng tháng hai của tất cả các sản phẩm thép dẹt sẽ không đổi so với tháng 1.

Đối với hàng giao tháng 3, giá xuất xưởng cho thép cuộn cán nóng, thép tấm, cuộn cán nguội, cuộn mạ kẽm nhúng nóng và thép mạ kẽm điện sẽ tăng thêm 50 NDT/tấn (7 USD/tấn) từ tháng 2. Tuy nhiên, đối với thép mạ điện hạt định hướng, nhà máy sẽ giữ giá không đổi từ tháng Hai trong tháng Ba.

Baosteel công bố giá cho tháng Hai và tháng Ba cùng một lúc vì Tết Nguyên đán sắp tới vào đầu tháng Hai.

Công ty thường không đưa ra giá niêm yết thực tế trong các thông báo hàng tháng của mình, mà chỉ có biên độ tăng hoặc giảm. Tất cả các giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng 16%.

Tập đoàn Baosteel tiếp tục công bố các chào giá riêng biệt với Wuhan Iron & Steel Group, mặc dù đã sáp nhập hồi tháng 12 năm 2016 để thành lập Tập đoàn China Baowu Steel.