Thổ Nhĩ Kỳ: Xuất khẩu thép 04 tháng đầu năm tăng 5,6%
Xuất khẩu thép của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 04 tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 17% so với tháng trước. Số lượng xuất khẩu sang các thị trường chính như Trung Đông đạt 645.000 tấn, EU đạt 278.000 tấn và Bắc Mỹ là 155.000 tấn.
Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ (CIB), số lượng xuất khẩu sang EU, Bắc Mỹ và Châu Á là tăng nhiều nhất trong tháng rồi.
Trong đó, xuất khẩu thép cây đạt 725.000 tấn, thép cuộn cán nóng đạt 213.000 tấn, phôi thanh đạt 158.000 tấn, thép ống 143.000 tấn và cuộn trơn là 139.000 tấn.
Trong 04 tháng đầu năm, số lượng xuất khẩu thép của Thổ Nhĩ Kỳ đạt khoảng 6,87 triệu tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2012. Tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu giảm 2,6% xuống còn 5,1 tỷ USD do giá trên toàn cầu xuống dốc.
Trung Đông vẫn là khách hàng chủ yếu của Thổ Nhĩ Kỳ, với mức xuất khẩu trong 04 tháng đầu năm là 2,7 triệu tấn, còn EU ở khoảng 1,1 triệu tấn và Bắc Phi là 736.000 tấn.
Thép cây là sản phẩm có số lượng xuất khẩu nhiều nhất, với 2,93 triệu tấn, xếp thứ hai là phôi thanh, với 925.000 tấn. HRC, thép ống và thép hình ở các mức lần lượt là 697.000 tấn, 605.000 tấn và 506.000 tấn.
TSI: Giá thép cuộn Nam Âu nhích nhẹ, Mỹ và Bắc Âu giảm xuống
Theo bảng giá tham khảo mới nhất từ TSI cho thấy tất cả các sản phẩm thép cuộn và thép tấm Nam Âu đều tăng nhẹ kể từ tuần trước, trong đó mức điều chỉnh lớn nhất là 1%. Tuy nhiên hầu hết các sản phẩm thép cuộn và tấm của Bắc Âu và Mỹ thì đi xuống.
Tại Nam Âu, giá HRC trung bình hàng ngày đã tăng 1EUR/tấn so với tuần trước. CRC tăng lên 540 EUR/tấn (709 USD/tấn) trong khi HDG tăng 1%. Giá tham khảo thép tấm Nam Âu cũng nhích thêm 1 EUR/tấn.
Còn tại Bắc Âu, giá HRC trung bình hàng ngày giảm 3 EUR/tấn, CRC giảm 0,2% trong khi HDG tăng 5 EUR/tấn lên 562 EUR/tấn (737 USD/tấn). Giá tham khảo thép tấm cũng giảm trở lại khoảng 8 EUR/tấn xuống còn 510 EUR/tấn (669 USD/tấn).
Giá HRC tham khảo của Mỹ tăng 0,2% so với tuần trước lên 588 USD/tấn ngắn (648 USD/tấn). CRC giảm 4 USD/tấn ngắn trong khi giá HDG giảm 1,2%. Giá tham khảo thép tấm giảm 1 USD/tấn ngắn xuống 725 USD/tấn ngắn (799 USD/tấn) fob Trung tây.
Giá thép cây Nam Âu vẫn ổn định tại mức 472 EUR/tấn (619 USD/tấn) xuất xưởng. Phôi thanh Biển Đen tuần trước giảm khoảng 2 USD/tấn xuống 508 USD/tấn, nới rộng khoảng cách với thép cây lên 111 USD/tấn.
Giá phế Italia còn xuống nữa
Giá phế Italia trong tháng 05 này được dự đoán sẽ tiếp tục đi xuống do nhu cầu thép dài suy yếu gây khó khăn cho các nhà máy trong việc điều chỉnh giá tăng lên. Theo nhiều nguồn tin trong nước, kể từ đầu tháng 05 giá phế Italia đã giảm 10 EUR/tấn và được dự đoán sẽ tiếp tục xuống sâu hơn nữa.
Trong tháng 04, giá phế vẫn giữ ổn định so với tháng 03. Trên thực tế giá đã tăng 5 EUR/tấn vào đầu tháng nhưng đến giữa tháng đã giảm đúng mức điều chỉnh tăng này.
Phế E3 trong tháng 04 có giá trung bình là 280 EUR/tấn, E8 là 300 EUR/tấn và E40 là 305 EUR/tấn, tất cả đều đã tính phí vận chuyển tới nhà máy.
Cuối tháng 04 có khá nhiều ngày nghỉ lễ nên số lượng tiêu thụ phế cũng như sản xuất của các nhà máy đã giảm xuống. Thời tiết đang ấm dần sẽ giúp cho hoạt động thu gom dễ dàng hơn, nhiều nguyên liệu sẽ đối mặt với nhu cầu thấp từ các nhà máy, do đó có thể sẽ phá vỡ sự cân bằng và gây ảnh hưởng trực tiếp lên giá bán.
Nhập khẩu gang và phế liệu của Italia đã giảm 45% so với tháng 03. Trong đó, khối lượng phế nhập khẩu đạt khoảng 20.000 tấn, gang là 85.000 tấn và HBI là 10.000 tấn.
Chào bán gang mới nhất được yết tại mức 415-420 USD/tấn cif, giao tháng 05/tháng 06, còn HBI giá khỏang 350-355 USD/tấn cif. HBI chủ yếu là từ Libya do nhập khẩu từ 05 nhà cung cấp ở Venezuela đã giảm xuống đáng kể.
Nhu cầu thép đường ray TQ sẽ tăng mạnh trong năm nay
Theo số liệu từ Cục thống kê quốc gia (NBS), sản lượng thép đường ray dày trong ba tháng đầu năm đã tăng 56,5% so với ba tháng đầu năm ngoái lên 953.000 tấn. Giới trong ngành cho rằng sản lượng tăng là nhờ nhu cầu cải thiện hơn kể từ cuối 2012.
Riêng trong tháng 3, sản lượng thép đường ray khổ dày chiếm 338.000 tấn, tăng 12,7% so với tháng 2 và tăng 50,2% so với tháng 3/2012. Sản lượng bình quân theo ngày trong tháng 3 là 10.903 tấn/ngày, tăng nhẹ 1,76% so với tháng 2.
Trong nửa đầu năm 2012, sản lượng thép đường ray của Trung Quốc khá thấp do dính đến vụ bê bối tham nhũng lớn và tai nạn đường sắt 2011 khiến đầu tư vào đường sắt bị giảm sút. Tuy nhiên sau đó chính phủ đã khôi phục đầu tư vào lĩnh vực này nửa cuối năm còn lại với các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở nhằm nỗ lực vực dậy nền kinh tế.
Đà tăng của giá thép cây TQ bị đuối sức
Giá thép cây miền bắc Trung Quốc tiếp tục tăng trong ngày thứ Ba hôm qua, nhưng các nhà thị trường cho rằng sức tăng này có thể sẽ bị hạn chế do thị trường kỳ hạn đang đuối sức.
Hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 10 tại Sàn Thượng Hải (SHFE) đã tăng qua ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Ba tuần này, tuy nhiên mức tăng rất nhẹ chỉ 0,06% tại mốc 3.624 NDT/tấn (588 USD/tấn) sau khi tăng 1,14% trong ngày thứ Hai và 1,14% cuối tuần rồi.
Trong khi đó trên thị trường giao ngay, cụ thể ở Bắc Kinh, thép cây HRB400 18-25mm do Hebei Iron & Steel (Hegang) sản xuất có giá vào khoảng 3.590-3.600 NDT/tấn, đã bao gồm VAT 17% và tăng 20-30 NDT/tấn so với ngày thứ Hai. Kể từ thứ Sáu tuần rồi, giá thép cây đã tăng tổng cộng 70 NDT/tấn.
Một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết ông không kỳ vọng giá trên thị trường giao sau và giao ngay sẽ tăng mạnh vì hiện các yếu tố cơ bản của thị trường không có sự cải thiện nào.
Một số nhà tham gia thị trường ở Bắc Kinh nói rằng thị trường thép cây sẽ khó duy trì được mức trên vì hiện giá nguyên liệu thô đang bất ổn và nguồn cung thép thừa mứa.
CRC EU tiếp tục chịu áp lực từ thép nhập khẩu Trung Quốc
Các chào bán thép cuộn Trung Quốc tiếp tục gây áp lực cho giá CRC tại thị trường nội địa Châu Âu do các sản phẩm này có tính cạnh tranh khá lớn và giá trong tháng 05 vẫn theo chiều hướng giảm xuống thấp hơn nữa.
CRC Trung Quốc hiện đang có giá chào ở khoảng 520-530 EUR/tấn cfr Antwerp, giao tháng 09.
Trong khi đó các nguyên liệu của Nga có tính cạnh tranh lớn nhất đối với thị trường HRC Châu Âu. Các nhà cung cấp nước này đang chào bán ở mức 460-465 EUR/tấn cif Châu Âu, Ấn Độ cũng tham gia một số chào bán tại thị trường Antwerp.
“Hiện tại chúng tôi đã chốt một số đơn hàng CRC của Trung Quốc nhưng hầu hết khách hàng vẫn chờ giá giảm thêm nữa do nhu cầu toàn thế giới không cải thiện và các nhà cung cấp Trung Quốc tiếp tục chịu áp lực từ hiện trạng thừa cung,” một thương nhân cho hay. Ông dự đoán rằng khách hàng sẽ đặt CRC Trung Quốc vào cuối tháng 05 nhằm đảm bảo đủ nguồn hàng cung ứng cho tháng 09.
Các chào bán HDG từ Trung Quốc cũng giảm giá trong những tuần qua, đặc biệt là thép loại mỏng. Tuy nhiên các nhà cung cấp Italia cũng đã điều chỉnh giá giảm xuống và tiếp tục giữ vững vị trí là nhà cung cấp cạnh tranh nhất trên thị trường. Chào bán HDG 0.6mm mới nhất có giá 590 EUR/tấn cfr Antwerp.
Trong tuần trước các nhà tham gia thị trường đã dự đoán rằng nhập khẩu thép vào Châu Âu trong năm 2013 này có thể tăng 19% so với năm ngoái, trong đó chủ yếu là tăng do lượng nhập khẩu thép dẹt. Tuy nhiên một trong số đó cho rằng khối lượng nhập từ Trung Quốc tiếp tục giảm xuống nhưng nếu có phục hồi nhẹ đi chăng nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến thị trường Châu Âu do vẫn chưa thể chạm đến mức cao hồi năm 2011.
Tại Platts, giá CRC nhập khẩu của Châu Âu đã giảm 2,50 EUR/tấn xuống 522,50 EUR/tấn cif Antwerp, chênh lệch giữa giá nhập khẩu và nội địa vẫn vượt mức 30 EUR/tấn, cao gấp 03 lần so với mức chênh lệch HRC nội địa và nhập khẩu.
TQ-Giá CRC giảm ở cả trong nước lẫn xuất khẩu
Giá thép cuộn cán nguội tại thị trường nội địa Trung Quốc tiếp tục đi xuống trong tuần này, tuy nhiên một số thương nhân cho biết sức mua có dấu hiệu cải thiện hơn chút ít sau khi giá xuống thấp. Giá xuất khẩu của nước này cũng giảm nhưng ngược lại không có người mua.
Vào thứ Ba hôm qua, thép cuộn cán nguội CRC SPCC 1.0mm được các thương nhân chào bán quanh mức 4.550-4.660 NDT/tấn (739-757 USD/tấn) Tại Thượng Hải và 4.510-4.520 NDT/tấn tại Lecong (Quảng Đông). Cả hai đã bao gồm VAT và cùng giảm 20 NDT/tấn so với ngày thứ Sáu tuần rồi.
Giới thương nhân trong nước cho biết tốc độ giảm của giá đã chậm lại nhờ lực mua cải thiện hơn chút ít. Tuy nhiên một số thương nhân khác không cho rằng giá sẽ khó phục hồi trở lại vì hiện nay giá nguyên liệu thô đang xuống và tồn kho trên thị trường đang tăng trở lại.
Theo một số nguồn tin thị trường, tồn kho CRC tại Thượng Hải đã tăng lại 14.000 tấn trong tuần rồi lên mức 533.900 tấn, gần với mức kỷ lục 535.900 tấn hồi cuối tháng 3.
Về xuất khẩu, dù giá vẫn giảm nhưng giao dịch cũng chẳng thể nhích lên mà ngược lại càng chậm hơn vì người mua kỳ vọng giá còn giảm nữa.
Chào giá thép cuộn cán nguội CRC SPCC 1.0mm tuần này dao động quanh mức 610-640 USD/tấn fob.
Một nhà sản xuất lớn thậm chí chấp nhận bán ở mức 600 USD/tấn fob dù giá chào của họ đưa ra là 610 USD/tấn fob. Những nhà cung cấp nào bán ở mức 630 USD/tấn fob là chủ yếu cho khách hàng thân thiết nhiều năm và khối lượng mua cũng thấp.
Thị trường thép cây Thái Lan trì trệ
Thị trường thép cây ở Thái Lan vẫn đang chịu nhiều áp lực trước nhu cầu yếu kém của người tiêu dùng cũng như chi phí sản xuất đầu vào gồm phôi và phế lại đi xuống.
Thép cây trọng lượng lý thuyết hiện có giá bán trên thị trường giao ngay đứng ở mức 18.400-18.500 THB/tấn (622-626 USD/tấn), giảm 500 THB/tấn so với nửa cuối tháng 4.
Giới thương nhân cho biết giá phôi thép nhập khẩu đi xuống đã làm chậm lại sức mua của thị trường. Giới tích trữ hàng hóa hiện đã rút vào thế nghe ngóng và chờ xem giá phôi nhập khẩu còn giảm thêm bao nhiêu nữa. Diễn biến của giá thép cây tại Thái Lan phụ thuộc nhiều vào giá phôi thế giới.
Hiện các thương nhân Thái Lan đang được chào mời để mua phôi thép của CIS với giá 545 USD/tấn cfr. Nếu giá ở mức 540 USD/tấn cfr thì có thể chấp nhận mua được.
Nhu cầu thép cây ở Thái Lan sẽ chưa thể phục hồi vì chuẩn bị bước vào mùa mưa bắt đầu từ cuối tháng 6.
Tại thị trường nội địa, phôi thép sản xuất trong nước có giá xuất xưởng 16.400-16.500 THB/tấn (555-558 USD/tấn).
Trong khi đó cuộn trơn của Trung Quốc chào bán vào Thái Lan cũng đã giảm. Cuộn trơn SAE 1006/1008 5.5mm có boron được Trung Quốc chào bán 560-565 USD/tấn cfr giao tháng 6 và 7, giảm từ mức 570-575 USD/tấn cfr tháng trước đó. Các nhà nhập khẩu đang cố thương lượng để đưa giá về thấp hơn.
