Tâm lý thị trường ôn định nhưng giá thép vẫn còn rủi ro
Bước vào tháng 8, các thành viên thị trường EU đã tập trung sự chú ý vào cuối tháng với giá dự báo tăng từ xu hướng tăng lên sau Lễ. Tuy nhiên, trong khi giá thép tại EU dự báo tăng hướng về cuối tháng hoặc đầu tháng 9 trong khi tại CIS, Mỹ và thị trường Trung Quốc, giá thép cũng tăng.
Thị trường phôi thanh Biển Đen đã được kích hoạt trở lại nhờ sự trở lại của Thổ Nhĩ Kỳ sau Lễ Ramadan với giá chào và giá giao dịch tăng 3-5 USD/tấn so với tuần trước. Thị trường thép cuộn EU vẫn trầm lắng với hầu như các nhà máy giữ giá chào bán , tuy nhiên, trong vài trường hợp, các nhà máy cũng chiết khấu cho các khách hàng và giá HRC ổn định tại mức 410-420 Euro/tấn (550-564 USD/tấn) xuất xưởng Ruhr.
Tuy nhiên, đà tăng này liệu có duy trì được lâu không vẫn còn là câu hỏi gây nên nhiều quan ngại. Một nhân tố tích cực khác cho các nhà máy Châu Âu là đồng Euro suy yếu ở mức thấp nhất 9 tháng giúp thúc đẩy thu mua.
Giá thép cây Tây Bắc Âu đã tăng thêm 2.5 Euro/tấn với giá chào tăng do chi phí sản xuất tăng trong tháng 8. Sức mua vẫn yếu nhưng đã có dấu hiệu cải thiện.
Giá quặng IODEX 62% Fe đã giảm 0.5 USD/tấn so với tuần trước, đạt mức 93.50 USD/tấn CFR Bắc Trung Quốc vào ngày 1/8 trong khi giá TSI 0.9 USD/tấn. Tuy nhiên, trong khi xu hướng thị trường chưa rõ ràng, tâm lý thị trường vẫn không đổi với các nhà máy tránh thu mua nguyên liệu do hàng tồn vẫn cao.
Sản lượng thép Trung Quốc vẫn cao. Trung Quốc đã sản xuất 412 triệu tấn thép trong 6 năm 2014, cao hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bức tranh thị trường thép Trung Quốc khá hỗn độn với giá HRC giảm 9-17 NDT/tấn xuống 2.872-2.897 NDT/tấn (465-469 USD/tấn). Tuy nhiên, giá thép cây giao ngay Bắc Kinh đã tăng 35-38 NDT/tấn trong tuần qua, đạt mức 2.714-2.722 NDT/tấn nhờ hàng tồn kho thấp.
Tại Mỹ, giá sàn HRC theo Platts tăng 5 USD/tấn , đạt mức 680-685 USD/tấn (750-755 USD/tấn) xuất xưởng Indiana.
Giá tấm mỏng Mỹ bình ổn bất chấp các đồn đoán vụ kiện thương mại
Trong khi giá thép cán dẹt trong nước vẫn bình ổn trong ngày hôm qua thì thị trường nhận định cho thấy xu hướng tiếp tục tích cực vào cuối năm.
Khả năng chống bán phá giá HDG và CRC đã được đồn đoán trong 1 năm qua mặc dù vẫn chưa được điều tra. Tuy nhiên, gần đây, các đồn đoán này càng tăng do thường các vụ kiện thương mại đều được điều tra vào ngày 1/9.
Một nhà máy nói thêm rằng, nếu không có các vụ kiện thương mại, điều kiện nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ đều ổn định đủ để duy trì giá ổn định tới cuối năm.
Platts vẫn duy trì giá HRC tại mức 680-685 USD/tấn và CRC tại mức 800-810 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Nhà máy Erdemir tăng giá thu mua phế DKP
Nhà máy Erdemir đã tăng giá thu mua phế DKP vào ngày 7/8 sau khi giá phế nhập khẩu tăng do đồng Lira suy yếu mạnh trong mấy ngày gần đây. Gía thu mua phế DKP đã tăng 20 TRY/tấn (9 USD/tấn) lên mức 850 TRY/tấn (393 USD/tấn).
Giá thu mua phế tàu tính bằng đồng dolla cũng tăng thêm 10 USD/tấn vào đầu tuần này cùng với sự tăng lên của giá nguyên liệu thô sau Lễ Eid cũng như giá phế nhập khẩu tăng.
Giá phế HMS từ xác tàu thuyền cỡ hiện được chào bán tới các nhà máy Tây Thổ Nhĩ Kỳ (Ege Celik and Ozkanlar) tại mức 380 USD/tấn , cao hơn 10 USD/tấn so với tuần trước trong khi giá mua của IDC hiện tại đạt mức 375 USD/tấn và giá mua của các nhà máy khác là 370 USD/tấn.
Nhà máy Kardemir vẫn giữ giá thu mua DKP tại mức 835 TRY/tấn (386 USD/tấn) kể từ giữa tháng 5. Một nhà máy EAF Thổ Nhĩ Kỳ, Colakoglu, và nhà máy thép hợp kim Asil Celik cũng giữ giá thu mua phế DKP tại mức không đổi kể từ ngày 11/6 tại mức 750 TRY/tấn (347 USD/tấn) và 770 TRY/tấn (356 USD/tấn). Hầu như các nguồn tin dự báo các nhà máy này sẽ tăng giá thu mua phế nội địa trong những ngày tới nếu tình hình thị trường vẫn tương tự.
Nhà máy Habas vận chuyển lô hàng HRC đầu tiên ra thị trường nội địa
Nhà máy Habas Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu sản xuất thử tại nhà máy băng chuyền cán nóng mới ở Aliaga Tây Thổ Nhĩ Kỳ vào giữa tháng 7 và vận chuyển lô hàng đầu tiên tới thị trường nội địa sau Lễ Eid.
Nhà máy băng chuyền cán nóng công suất 2.5 triệu tấn có thể mở rộng ra công suất 3.5 triệu tấn/năm. HRC có bề rộng khoảng 700-2.250mm và độ dày 1.2-25.4mm .
Các nguồn tin dự báo nguồn cung HRC sẽ giảm và giá cũng suy yếu trong những tháng tới, có thể trong mùa thu khi nhà máy Habas bắt đầu sản xuất thép thương phẩm.
Một nhà máy khác cho biết Habas đã nhận được đơn hàng thép cuộn tháng 10 tại mức 590-595 USD/tấn, nhưng công ty này vẫn chưa xác nhận tin tức này.
Nhà máy sản xuất phôi phiến mới Habas có công suất sản xuất hàng năm 2.5 triệu tấn và sản xuất phôi phiến có độ dày 200mm và 225mm và có chiều rộng 1.000-2.100mm. Nhà máy phôi phiến cũ sản xuất phôi phiến dày 200mm và rộng 900-1.800mm kể từ năm 2011.
Hiện tại, Habas có công suất sản xuất thép hoá lỏng 3 triệu tấn. Công suất của nhà máy thép cây là 1.9 triệu tấn/năm trong khi cuộn trơn là 500.000 tấn/năm.
NSSC một lần nữa duy trì giá thép tấm và CRC không gỉ
Nippon Steel & Sumikin Stainless (NSSC) đã quyết định sẽ duy trì giá giao ngay trong nước của thép tấm và CRC không gỉ cho những hợp đồng tháng 08 để đảm bảo mức tăng trước đó đã được hấp thu.
NSSC không bao giờ tiết lộ giá niêm yết nhưng theo các nguồn tin xác nhận thì giá thị trường hiện nay cho CRC loại 304 dày 2mm tại Tokyo ở khoảng 330.000 Yên/tấn (3.317 USD/tấn); trong khi CRC loại 430 cỡ 250.000 Yên/tấn (2.439 USD/tấn), cả hai đều tăng 10.000 Yên/tấn trong tháng qua.
Công ty này giải thích hôm thứ Tư rằng giá niken bình quân trong tháng 07 tăng 0,22 USD/pound từ tháng 06 lên 8,64 USD/pound, nhưng do Yên Nhật mất giá chỉ còn 102,73 Yên/USD. Do đó, không có sự thay đổi cho công thức tính phụ phí hợp kim của nhà máy.
Tương tự, mặc dù giá ferrochrome hồi tháng 07 giảm 3 cents/pound còn 127 cents/pound, nhưng sự thay đổi này là quá nhỏ và NSSC quyết định sẽ không cần giảm giá niêm yết.
NSSC nói rằng do nhu cầu thép không gỉ từ các lĩnh vực như chế tạo máy móc, xây dựng và đồ dùng nhà bếp gia tăng nên dự báo nguồn cung sẽ khan hiếm hơn sau tháng 10. Hai xưởng của công ty nằm ở Hikari, phía tây Nhật Bản và Kashima gần Tokyo đang vận hành hết công suất.
Thị trường thép tấm cán nguội giao ngay đã trì trệ trong hai tháng 04 và 05 nhưng bắt đầu khôi phục từ tháng 06. Các đại lý tăng cường chuyển mức giá cao hơn của các nhà sản xuất vào trong giá bán vì vậy thị trường sẽ tăng thêm nữa.
Theo Hiệp hội trung tâm thép cuộn không gỉ Nhật Bản, doanh số thép tấm cán nguội austenite tháng 06 tại các trung tâm thép cuộn trong nước đạt tổng cộng 30.151 tấn, tăng gần 7% so với tháng 05 và 10,5% so với cùng kỳ. Doanh số thép tấm cán nguội ferrite tháng 06 thì lại tăng 10% so với tháng 05 và 2% so với cùng kỳ đạt 25.358 tấn.
Nguồn cung khan hiếm đẩy giá HRC trong nước phục hồi
Giá HRC tại thị trường Thượng Hải tăng nhẹ hôm thứ Năm nhờ nguồn cung hạn chế và thị trường giao kỳ hạn mạnh hơn. Platts định giá cho HRC Q235 5.5mm tăng thêm 10 NDT/tấn (1,6 USD/tấn) so với ngày trước đó lên 3.370-3.400 NDT/tấn (547-551 USD/tấn) xuất xưởng ở Thượng Hải, gồm VAT 17% hôm 07/8.
Các giao dịch có giá thấp 3.360 NDT/tấn được nhìn thấy hôm thứ Tư được cho là lúc có lúc không vào ngày thứ năm. Nguồn cung hạn chế do các nhà máy chuyển sang xuất khẩu HRC, với các đơn đặt hàng trước đó đã tăng lên một cách nhanh chóng.
Trên sàn Shanghai Futures Exchange, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 10 chốt ở mức 3.340 NDT/tấn (542 USD/tấn) hôm thứ Năm, tăng 48 NDT/tấn từ thứ hai.
Tín dụng hạn chế hơn khiến Anshan Iron & Steel phải chuyển sang tìm kiếm sự thanh toán từ các khách hàng dựa trên giá niêm yết hàng tháng. Trước đó nhà máy này tính giá thanh toán của lô một hàng bằng cách lấy giá trung bình 10 ngày được công bố bởi các nhà cung cấp thông tin trong nước sau khi lô hàng về đến nơi.
Khoản chiết khấu liên quan đến khối lượng nếu có sẽ được chuyển cho khách hàng vào cuối tháng. Angang là nhà máy mới nhất chấp nhận việc này sau khi tất cả các nhà máy khác đối mặt với tín dụng siết chặt.
Để đảm bảo dòng tiền mặt ổn định, các nhà máy vẫn duy trì mức thấp. Các nhà máy thành viên Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc đã chứng kiến tồn kho từ ngày 21-31/7 giảm 4,9% so với 10 ngày trước đó còn 14,08 triệu tấn.
Giá thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong bối cảnh sức mua thấp
Giá thép mạ trong nước và xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định kể từ cuối Lễ Ramadan mặc dù chi phí sản xuất cao do người mua có xu hướng chờ đợi thị trường rõ ràng hơn sau cuộc Bầu cử Tổng thống vào cuối tuần này trong khi nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường ngoài nước không cao và tỷ giá đồng Lira suy yếu.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chào bán HDG 0.5mm trong nước tại mức 790-810 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá chào xuất khẩu đạt mức 775-790 USD/tấn FOB. Giá chào PPGI 9002 vẫn tương đối ổn định kể từ cuối Lễ Ramadan tại mức 890-920 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá chào xuất khẩu đạt mức 870-900 USD/tấn FOB.
Tuy nhiên, các nguồn tin dự báo các giá này có thể tăng ít nhất 10 USD/tấn trong những tuần tới do chi phí sản xuất tăng và dự báo nhu cầu tiêu thụ tăng sau bầu cử Tổng Thống, tuy nhiên, nếu cuộc bầu cử không dẫn tới sự phục hồi giá vào tuần này thì có thể đà tăng sẽ bị hoãn lại.
Trong khi đó, thị trường HRC nhìn chung cải thiện với giá tăng thêm 10-15 USD/tấn đối với thép cuộn tháng 10 trong bối cảnh hàng tồn tương đối thấp và giá nguyên liệu thô tăng.
Giá nhập khẩu HRC Mỹ có xu hướng tăng
Giá nhập khẩu HRC Mỹ hiện vẫn đang trên đà tăng do người mua lo lắng rằng Chính Phủ nước này có khả năng thu hồi lại Hiệp định đình chỉ đối với HRC Nga nên đang tìm kiếm các nguồn nguyên liệu nhập khẩu thay thế.
Platts cũng tăng giá trần HRC nhập khẩu lên mức 590-615 USD/tấn CIF Houston từ mức 590-600 USD/tấn CIF Houston.
Một thương nhân nói rằng tháng 11 hoặc 12 không phải là thời điểm tốt để mua hàng do không ai muốn mua nhiều hàng và trả nhiều thuế vào cuối năm.
Các nhà máy trong nước hiện đang yêu cầu Bộ thương mại thu hối lại Hiệp định đình chỉ đối với Nga. Nếu Bộ thương mại chấp nhận, thuế chống bán phá giá có thể được áp dụng đối với HRC Nga.
HRC nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang là tâm điểm cho người mua trong nước, với giá chào đạt mức 600 USD/tấn/ CIF vào Houston.
Một nhà máy khác cho biết đã chào được một đơn hàng lớn vào khu vực Houston tại mức 610 USD/tấn CIF vào đầu tuần này. Các nhà máy Đức và Serbian đang chào bán vào Houston tại mức 580-600 USD/tấn CIF Houston.
Một thương nhân cho biết đã nhận được giá chào HRC nhập khẩu tại mức 610-630 USD/tấn, tuy nhiên, giá giao dịch với một nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 590 USD/tấn.
Các nhà máy Trung Quốc cân nhắc việc nâng giá thép cây xuất khẩu
Các nhà máy Trung Quốc dự định sẽ nâng giá xuất khẩu thép cây, một phần để phản ánh sự lên giá của đồng nhân dân tệ. Đại diện một nhà máy ở miền đông dự đoán giá sẽ được tăng lên vì các nhà sản xuất kỳ vọng giá trong nước sẽ có sự cải thiện. Tuy nhiên, do sức mua khiêm tốn trong tuần này nên Platts định giá thép cây BS460/HRB400 đường kính từ 16mm trở lên nguồn gốc Trung Quốc vẫn duy trì ở mức 440-445 USD/tấn FOB trong ngày 07/8.
Đại diện nhà máy miền đông cho biết công ty ông đang cân nhắc việc tăng giá xuất khẩu thép cây lên 460-465 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế từ mức 455 USD/tấn FOB của cuối tháng 07. Nhưng Platts biết rằng hầu như không có nhà máy nào điều chỉnh chào giá mới nhất của họ. Người mua hầu như đều đang chờ đợi vào tuần này, nhưng với sự mạnh lên của nhân dân tệ so với đôla Mỹ thì thật khó cho chúng tôi để duy trì mức giá trước đó”, đại diện một nhà máy ở miền bắc nói.
Tuy mức giá thấp nhất mà công ty ông có thể chào bán là khoảng 460 USD/tấn CFR Singapore, trọng lượng lý thuyết, với giá chính thức chưa được thỏa thuận. Mức giá này tương đương khoảng 454 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, trong đó phí vận chuyển 20 USD/tấn và dung sai khối lượng là 3%.
Các nhà tích trữ ở Singapore cho biết chào giá thép cây Trung Quốc tuần này ở quanh mức 455-465 USD/tấn CFR Singapore, chào giá thấp trước đó 450 USD/tấn CFR dần khan hiếm. Một người tin rằng các mức giá đặt mua chưa bắt kịp và sẽ tiếp tục dao động dưới 450 USD/tấn CFR, vì người mua đã có đủ nguồn hàng trong tháng qua. Tuy nhiên, một người khác cho biết người mua có thể phải trả với giá cao hơn nhưng vẫn dưới 460 USD/tấn CFR vì ngày càng khó để mua được thép có giá thấp.
Tại thị trường Hong Kong, các chào giá cho thép cây trọng lượng thực tế không đổi ở mức 460-470 USD/tấn CFR (phí vận chuyển 15 USD/tấn). Người mua chỉ sẵn lòng chi trả với giá 460 USD/tấn CFR hoặc nhiều hơn 2-3 USD/tấn.
Giá phôi phiến Biển Đen giảm ở Viễn Đông
Giá phôi phiến CIS hiện đang dao động ở các mức khác nhau tuỳ thuộc vào từng thị trường nhập khẩu. Các lô hàng được vận chuyển từ Biển Đen hiện tại có sẵn tại mức thấp, 470-475 USD/tấn FOB tới các thị trường Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico, giảm 10 USD/tấn so với nửa tháng qua. Tuy nhiên, các lô hàng tới Đông Nam Á, kể từ khi suy yếu 10 USD/tấn vào giữa tháng 7, vẫn ổn định, đạt mức 475-480 USD/tấn FOB Nakhodka, tương đương mức 495-500 USD/tấn CIF Đông Nam Á.
Các nhà phôi phiến hiện đang tìm cách ngăn cản giá giảm do sản lượng phôi giảm vào cuối Q3 dựa vào việc bảo trì công xưởng ít nhất tại một nhà máy. Các thương nhân đồng tình rằng việc cắt giảm nguồn cung có thể giúp duy trì thị trường ổn định, tuy nhiên, thị trường vẫn lo lắng về bất ổn tại Ukraina.
Nhà máy Metinvest Ukraina hiện tại bán rất ít hoặc không bán lô hàng nào sang Thổ Nhĩ Kỳ. Nhu cầu tiêu thụ phôi phiến Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng từ thời điểm giữa năm, đặc biệt khi nhà máy Habas bổ sung thêm công suất 2.5 triệu tấn/năm tại nhà máy băng chuyền cán nóng ở Aliaga. Habas có công suất sản xuất thép thô 3 triệu tấn/năm không đủ để phục vụ nhu cầu sản xuất thép dài và thép dẹt gần 5 triệu tấn/năm. Do đó, trong năm 2015, sản lượng nhập khẩu có thể tăng thêm 1 triệu tấn/năm so với công suất 1.5 triệu tấn năm 2013 và các nhà máy CIS có thể cố gắng mở rộng thị phần.
Giá chào xuất khẩu thép cây tăng mặc dù sức mua thấp
Giá chào xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong suốt tuần qua do giá phế và phôi thanh tăng mặc dù các thị trường chiến lược như Iraq và Syria vẫn trầm lắng do các bất ổn chính trị.
Theo các nguồn tin cho biết, giá chào từ các nhà máy hiện đạt mức 570 USD/tấn FOB, tuy nhiên, vẫn chưa có giao dịch nào được chốt tại mức giá này. Ai Cập hiện tại là thị trường năng động nhất và một thương nhân cho biết đã bán được 30.000 tấn thép tại mức 580 USD/tấn CIF Nam Thổ Nhĩ Kỳ với phí vận chuyển là 12-13 USD/tấn.
Các khách hàng tại Trung Đông xác nhận giá chào thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ tăng mặc dù chưa có giao dịch nào được chốt tại mức giá cao. Một thương nhân tại UAE cho biết đã nhận được giá chào tại mức 580 USD/tấn CFR Dubai trọng lượng lý thuyết, tuy nhiên, Ông không đặt mua hàng do hàng tồn cao.
Trong khi đó, giá chào phôi thanh từ Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng nhờ giá từ Biển Đen tăng. Tuần này, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chào phôi thanh tại mức 530 USD/tấn FOB trong khi giá chào từ CIS đạt mức 510 USD/tấn FOB Biển Đen và phôi thanh Iran có sẵn tại mức 505 USD/tấn FOB.
