Các trung tâm dịch vụ và các nhà phân phối tại Mỹ hoãn mua thép cuộn

Thị trường thép cuộn Mỹ cực kỳ trầm lắng trong ngày hôm qua do các trung tâm dịch vụ và các nhà môi giới tiếp tục hoãn thu mua dựa vào điều kiện thị trường tồi tệ.

Các trung tâm dịch vụ đang bán thép và giảm hàng tồn kho do giá vẫn gặp áp lực. Gía phế tháng 10 giảm và xu hướng thị trường bất ổn quanh các đàm phán lao động đã kìm hãm tiêu thụ. Platts vẫn giữ giá HRC và CRC lần lượt tại mức 425-435 USD/tấn và 540-550 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana). 

Giá CRC và HRC nhích lại gần hơn ở Đông Á

Lợi nhuận thu hẹp trong dây chuyền thép đang gây quan ngại cho những người trên thị trường ở Đông Á, với giá thép thành phẩm và bán thành phẩm tiến lại gần nhau trong bối cảnh tâm lý bi quan và nhu cầu tiêu thụ thép suy yếu.

Giá CRC bị ảnh hưởng nặng nề so với HRC. Các nhà máy không kiếm đủ lợi nhuận để sản xuất CRC nhưng buộc phải xuất khẩu với giá thấp để có thể vận hành được dây chuyền sản xuất của họ.

“Công suất đủ lớn để các nhà máy có thể duy trì chi phí sản xuất thấp. Không ai có thể kiếm được tiền. Các nhà máy gần như không thể hoạt động hết công suất và chỉ đạt 50-70% công suất.

Nghe nói một nhà máy Hàn Quốc đã chào bán CRC annealed dày từ 0.3mm trở lên có giá 360-370 USD/tấn Đông Nam Á. “Nhiều thương nhân Hàn Quốc đang tích cực chào bán CRC trên thị trường Thái Lan”, một thương nhân người Thái cho biết. Ông này dự đoán giá sẽ giảm 10 USD/tấn từ chào giá hiện nay là 360 USD/tấn CFR. Khách hàng ở Thái Lan thích các sản phẩm thép ống thành phẩm như  ống thép nội thất từ Trung Quốc thay vì sản xuất từ CRC.

HRC Hàn Quốc gần đây nghe nói được chào giá dưới 300 USD/tấn FOB –tương đương 310-320 USD/tấn CFR tới những thị trường như Đài Loan và Việt Nam. Mức giá này cũng giống như giá của một giao dịch 10.000 tấn HRC loại làm ống thép (SPHC/SS400)  từ Nhật Bản với giá cơ bản là 310 USD/tấn CFR Philippines trong suốt tuần cuối cùng của tháng 9.

Giá chào bán của nhà máy Đài Loan cho HRC là 300 USD/tấn FOB, mức giá này khó mà thu hút được người mua. Đồng thời, nhà máy đang được chào phôi tấm giá cao vì giá phôi nhập khẩu không giảm mạnh như giá thép thành phẩm.

Kết quả là, các nguồn tin dự báo giá phế sẽ giảm thêm nữa trong tháng này vì chênh lệch thông thường giữa phôi tấm và HRC là 60 USD/tấn ở Đài Loan. Định giá hàng tháng của Platts cho SAE1008, SAE1006 hồi cuối tháng 9 là 270-280 USD/tấn CFR Đông Á.

Giá thép cuộn của Nhật xuất khẩu tới Hàn Quốc sụt giảm

Giá HRC loại cán lại của Nhật xuất khẩu tới Hàn Quốc có xu hướng đi xuống trong những tuần gần đây, cùng với giá thép Trung Quốc do giá quặng sắt và than cốc đều suy yếu.

Các cuộc thương lượng giữa một số nhà máy liên hợp Nhật Bản với nhà máy cán lại Hàn Quốc về HRC của Nhật để giao tháng 9 tiếp tục ở quanh mức 340 USD/tấn FOB. Mức giá này thấp hơn khoảng 30 USD/tấn so với tháng trước nhưng giá đặt mua thực tế thì khác nhau giữa các công ty tùy vào khối lượng và những điều kiện khác.

Các báo cáo của Nhật cho biết một số cuộc đàm phán về việc giao hàng trong tháng 10 bắt đầu hồi ngày 05/10 nhưng điều này vẫn chưa được xác minh.

Giá hợp đồng cho HRC của Trung Quốc tại thị trường Hàn Quốc đã giảm hơn 30 USD/tấn trong cùng thời gian này. Một nhà cán lại khác của Hàn Quốc cho biết công ty ông gần đây đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp Nhật Bản ở mức giá 335-340 USD/tấn FOB để giao tháng 9, giảm khoảng 20 USD/tấn so với một tháng trước.

Việc nhập khẩu HRC của Hàn Quốc trong 8 tháng đầu năm đạt 4,22 triệu tấn, giảm 0,2% so với năm ngoái. HRC nhập từ Nhật trong thời gian này cũng ít hơn 2% so với 2014 đạt 1,64 triệu tấn, trong khi từ Trung Quốc tăng 0,6% lên 2,35 triệu tấn, theo số liệu từ Hiệp hội sắt thép Hàn Quốc.

Tổng cầu HRC giữa những nhà tiêu thụ trong nước gồm có các nhà cán lại, sản xuất thép ống và nhà thầu xây dựng đã sụt giảm, nhưng vẫn có nhiều khách hàng muốn mua thép nhập khẩu để giảm bớt chi phí đầu vào của họ.

Giá thép cây Đông Nam Mỹ vẫn bình ổn

Giá thép cây Đông Nam Mỹ vẫn bình ổn do người mua chờ xem giá chốt phế tháng 10 và giá chào nhập khẩu sau đó. Trong ngày hôm qua, gía chốt phế tháng 10 đã giảm 50-55 USD/tấn so với tháng 9 trong khi các nhà máy khác thậm chí còn yêu cầu giảm tới 60-65 USD/tấn.

Platts vẫn giữ giá thép cây Đông Nam Mỹ tại mức cố định 490-545 USD/tấn xuất xưởng trong khi thép nhập khẩu là 369-375 USD/tấn CIF Houston. Thép cây nhập khẩu vẫn gây áp lực cho giá thép nội địa.

DMZ ngưng sản xuất sửa chữa nhà máy BF chờ đợi giá tốt hơn

Nhà máy gang thỏi Donetskstal (DMZ) Ukraina đã ngưng sản xuất tại lò cao số 2 để sửa chữa. Lò này có công suất 50.000 tấn/tháng, sẽ ngưng sản xuất trong 2 tuần và được tái sản xuất lại vào cuối tháng 10.

Giá gang thỏi suy yếu tại thị trường quốc tế không phải là lý do chính khiến nhà máy này ngưng sản xuất. Nguyên nhân chủ yếu là do họ muốn cắt giảm sản lượng và hạn chế tối đa tổn thất. Nhà máy này vẫn tiếp tục vận hành lò cao số 1.

Với giá phế giảm, triển vọng gang thỏi vẫn rất tiêu cực. Gía đơn hàng gần đây nhất được chốt trên mức 200 USD/tấn FOB Odessa trong tháng 9. Sau khi giảm, giá còn trên mức 200 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov.

Định giá phôi thanh CIS

Platts đã giảm phôi thanh xuống 1.5 USD/tấn, còn 271 USD/tấn FOB Biển Đen. Nhà máy Byelorussian Steel Works (BMZ) đang chào bán phôi thanh 140mm giao tháng 11 tại mức 260 USD/tấn FOB Odessa thanh toán trước. Các nhà máy khác chào bán tại mức 265-270 USD/tấn FOB Biển Đen cho phôi thanh 130mm và thư tín dụng. Một nhà máy Ukraina đã bắt đầu chào bán tại mức 285 USD/tấn FOB nhưng chưa có đơn hàng nào.

Giá chào từ CIS đạt mức 275-280 USD/tấn CFR Aliaga tuần này, tương đương 260-265 USD/tấn FOB nhưng có thể là giao nhanh.

Platts giảm giá phôi thanh hàng ngày xuống còn 271 USD/tấn FOB theo sự suy yếu của thị trường.

Giá phế tàu nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm theo phế nhập khẩu

Giá thu mua phế DKP trong nước của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tính theo đồng dolla đã giảm thêm 5-12 USD/tấn theo giá phế nhập khẩu và phôi thanh.

Giá mua phế DKP của các nhà máy EAF đạt mức thấp 560-580 TRY/tấn (190-197 USD/tấn) trong tuần  này tùy thuộc vào nhà máy và lượng đơn hàng trong khi nhà máy Iskenderun của tập đoàn Erdemir cũng giảm giá mua xuống 35 TRY/tấn (12 USD) còn 620 TRY/tấn (210 USD/tấn).

Giá thu mua phế tàu cũng giảm với phế nóng chảy từ xác tàu thuyền vỡ được chào bán tới các nhà máy phía tây (Ege Celik, Habas, IDC, Ozkanlar) tại mức 190-193 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với đầu tuần.

Hầu hết các nguồn tin thị trường dự báo giá phế nội địa  tiếp tục giảm trong mấy ngày tới còn 180 USD/tấn hoặc thậm chí thấp hơn. Vài nguồn tin cũng cho rằng mức giá đáy cho phế nhập khẩu là 170 USD/tấn CFR.

Định giá HRC EU

Platts vẫn giữ giá HRC Bắc Âu tại mức bình ổn 345-355 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Một khách hàng Đức cho biết giá tại Bắc Âu đạt mức 340 Euro/tấn nhưng là cho các đơn hàng lớn. Trong khi đó, giá nhập khẩu cũng bình ổn tại mức 320-330 Euro/tấn CIF Antwerp.

Giá giao dịch tại Benelux và các nhà máy khác ở Bắc Âu dao động quanh mức 350 Euro/tấn.

Giá giao dịch phế Mỹ tháng 10 giảm 50-60 USD/tấn

Các nhà máy thép Mỹ đã mua được phế tháng 10 tại mức giá giảm 50-60 USD/tấn so với đầu tháng 9. Platts cũng giảm giá phế vụn Midwest xuống 5 USD/tấn còn 175-185 USD/tấn đã tính phí giao hàng.

Thị trường tiếp tục suy yếu trong tuần. Một nhà máy ở Northeast cho biết đã mua phế với giá 175 USD/tấn trong khi nhà máy khác mua với giá 160 USD/tấn. Gía phế tại thung lũng Ohio giảm 50 USD/tấn còn phế vụn đạt mức 180 USD/tấn. 

Trong khi đó, giá phế tại Detroit giảm 50-55 USD/tấn. Một nhà máy nỗ lực mua phế với giá thấp hơn 60 USD/tấn so với tháng 9 nhưng bị từ chối. Một nhà máy khác đã mua được với giá giảm 50 USD/tấn. Giá phế HMS tại Pittsburg chốt tại mức 140 USD/tấn. Tại Southeast, giá phế giảm 50-60 USD/tấn. 

Các nhà máy Ấn Độ tăng giá HRC trong nước

 Thoát khỏi sức ép từ HRC nhập khẩu giá rẻ sau khi áp thuế tự vệ, tuần này các nhà máy của Ấn Độ đã tăng giá HRC trong nước lên 500-1.000 Rupees/tấn (8-15 USD/tấn). Platts định giá HRC loại IS 2062 A/B dày trên 3mm là 27.500-28.500 Rupees/tấn (423-430 USD/tấn) xuất xưởng hôm thứ Tư.

Giá HRC trong nước cũng bị ảnh hưởng bởi phí vận chuyển đường sắt tăng 300 Rupees/tấn từ đầu tháng 10. Đường sắt Ấn Độ thường giảm phí vận chuyển trong những tháng mưa gió từ tháng 6 đến tháng 9 để bù đắp cho việc giao hàng ít hơn. Nhưng sau đó tăng trở lại mặc dù chỉ rất nhẹ trong tháng 10.

Đồng thời, các nhà máy trong nước ít lo sợ thép nhập khẩu hơn kể từ khi áp dụng thuế tự vệ 20% hôm 14/9 cho HRC rộng trên 600mm. Điều này đã ngăn cản nhiều người đặt mua thép nhập khẩu. Tuy nhiên, một vài nhà cán lại đã không bị cản trở việc mua thép nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc.

Chào giá HRC SS400 dày 3mm vẫn không đổi so với tuần trước và giữ ở mức 290 USD/tấn CFR Mumbai. Mức giá này tương đương 384 USD/tấn (24.997 Rupees/tấn) gồm thuế hải quan 12.5%, và thuế tự vệ 20%.

Nhiều nguồn tin nghe nói một vài khách hàng ở Chennai đã đặt mua khoảng 5.000 tấn HRC của Trung Quốc thậm chí có giá thấp hơn còn 285 USD/tấn CFR.

Trong khi đó, chào giá HRC loại cán lại dày 1.2-2mm từ Hàn Quốc nghe nói có giá cao hơn khoảng 330-335 USD/tấn CFR. HRC của Nhật Bản và Hàn Quốc chịu mức thuế Hải quan chưa tới 1% nhờ các hiệp định thương mại song phương, mặc dù họ vẫn bị đánh thuế tự vệ 20%. 

Giá chào phôi thanh Trung Quốc tới Thổ Nhĩ Kỳ giảm thêm 10-15 USD/tấn

Các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ dự báo giá chào từ Trung Quốc tới nước này sẽ giảm thêm 10-15 USD/tấn theo đà giảm của giá phế làm  tăng áp lực lên giá chào bán của các nhà máy CIS và Thổ Nhĩ Kỳ. Thêm vào đó, nhu cầu tiêu thụ thép thành phẩm thấp tại thị trường nội địa và xuất khẩu vẫn tiếp tục sau khi đàm phán với các nhà máy Trung Quốc tại cuộc họp Irepas tại Rome. Gía giao dịch đạt mức thấp 260-265 USD/tấn CFR trước cuối tuần này.

Mặc dù các nhà máy CIS đang cố gắng duy trì giá chào tương đối bình ổn tại mức 285-290 USD/tấn CFR, nhưng giá chào có thể giảm thêm 5-10 USD/tấn trong mấy ngày tới và xuống dưới mức 280 USD/tấn CFR trước áp lực từ giá phôi thanh Trung Quốc rẻ và giá nhập khẩu giảm.

Trong khi đó, nhà máy Kardemir đã bán lại phôi thanh với giá giảm 30 USD/tấn nhưng chưa nhận được đơn hàng nào. Giá bán mới của Kardemir cho thép thanh chuẩn là 310-315 USD/tấn xuất xưởng, giảm 30 USD/tấn so với giá niêm yết trước trong khi hầu hết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác chỉ quan sát thị trường thay vì bán với giá rẻ hơn. 

NSSC duy trì giá CRC không gỉ nhưng lại giảm giá thép tấm cho tháng 10 

Nippon Steel & Sumikin Stainless (NSSC) thông báo hôm thứ Ba rằng sẽ duy trì giá bán trong nước cho CRC austenite và ferrite đối với những hợp đồng tháng 10 nhưng sẽ giảm giá thép tấm austenite xuống 10.000 Yên/tấn (83 USD/tấn).

Điều này có nghĩa là NSSC đã giữ giá CRC austenite trong suốt 9 tháng liên tiếp và CRC ferrite là 6 tháng. Nhưng nhà máy đã giảm giá thép tấm xuống tổng cộng 45.000 Yên/tấn kể từ tháng 7.

Nhà máy lý giải nguyên nhân là do giá niken bình quân đã giảm hồi tháng 9 xuống 2 cents/lb so với tháng 8 còn 4.49 USD/lb. Điều này buộc họ phải giảm giá CRC austenite và thép tấm thông qua công thức phụ phí hợp kim của NSSC. Tuy nhiên, nhà máy đã chọn cách duy trì giá CRC ferrite bởi vì giá ferro-chrome trong quý vừa qua vẫn không đổi so với quý trước đó.

 “Chúng tôi ưu tiên cho giá thị trường bình ổn vì vậy đã tăng biên độ giống vậy cho giá cơ bản để giữ chúng không đổi. Nhưng nhu cầu thép tấm tăng từ những khách hàng có hợp đồng dài hạn vì vậy việc thay đổi giá thép tấm sẽ ít nhiều ảnh hưởng so với sự thay đổi của giá CRC”, phát ngôn viên NSSC cho biết.

Ông nhấn mạnh rằng nhu cầu thép tấm từ những khách hàng ở nước ngoài không sôi động nhưng ổn định, trong khi nhu cầu từ những doanh nghiệp đóng tàu trong nước cao. Nhà máy thép tấm của NSSC, Yawata ở Kyushu tiếp tục hoạt động hết công suất.

NSSC không bao giờ tiết lộ giá niêm yết của mình nhưng giá thị trường cho CRC  loại 304 dày 2mm tại Tokyo khoảng 320.000 Yên/tấn (2.667 USD/tấn). Còn CRC loại 430 có giá 250.000 Yên/tấn (2.083 USD/tấn), không đổi so với hai tháng trước.

Giá trên thị trường của HRC loại 304 dày trên 7mm ở Tokyo khoảng 510.000 Yên/tấn (4.250 USD/tấn), không đổi trong gần 9 tháng.