Mỹ: kỳ hạn giao hàng HRC trượt, CRC và HDG tăng

Kỳ hạn giao hàng HDG và CRC tiếp tục mở rộng do hoạt động mua bán diễn ra sôi động sau khi giá nhích lên. Tuy nhiên, kỳ hạn giao hàng HRC đã giảm gần 1 tuần.

Theo The Steel Index, kỳ hạn giao hàng HRC trong tuần kết thúc ngày 4/12 chỉ còn 3,6 tuần giảm so với tuần trước đó là 4,4 tuần.

Tuy vậy, kỳ hạn giao hàng CRC đã kéo dài tới 7,5 tuần, tăng so với con số trước đó là 7,3 tuần, kỳ hạn giao hàng cuộn mạ kẽm là 7 tuần, tăng so với trước chỉ 6,3 tuần.

Kỳ hạn giao hàng mở rộng ngay sau khi các nhà máy nâng giá giao ngay hai lần tháng trước và ít nhất đã có hai nhà máy tuyên bố nâng giá. HRC hiện được bán với giá 660-680 USD/tấn short còn CRC có giá 760-790 USD/tấn short và giá HDG chốt mức 790-820 USD/tấn short fob.

Nguồn tin cho hay nhiều nhà máy thép tấm đã chốt các đơn hàng tháng 1 và sẽ sớm bán thép sản xuất tháng 02. Nhà sản xuất Nucor đã nâng giá HRC 40 USD/tấn, CRC và HDG 50 USD/tấn short tuần này. Thị trường đã khởi sắc đôi chút nhưng đa số giới tham gia thị trường còn nghi ngờ về triển vọng trong dài hạn.

Nga: Sản xuất thép trong năm 2011 có thể đạt 59 triệu tấn

Đại diện của Bộ công nghiệp và thương mại Nga cho biết sản xuất thép của nước này trong năm 2011 có thể đạt 59 triệu tấn, cao hơn 2% so với năm 2010.

Tuy nhiên, người này cho biết thêm rằng nhu cầu tiêu thụ tại thị trường nội địa giảm trong 02 tháng trước đã không cho phép các nhà máy đẩy mạnh sản xuất vào cuối năm này.

Tổng tiêu thụ thép của Nga, gồm cả thép ống, được dự đoán tăng 6,5% so với năm ngoái. Tuy nhiên nhập khẩu thép, chủ yếu từ khu vực Châu Á Thái Bình Dương, cũng có thể tăng 25% so với năm 2010.

 Về dài hạn, chính phủ Nga sẽ triển khai các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng ở trung tâm và các quận liên bang Volga. Nếu các dự án này được thực tế hóa thì đơn đặt mua thép từ năm 2011-2016 có thể đạt giá trị 170 tỷ Rup.

Các chính quyền địa phương khác có thể sẽ đề xuất các dự án đầu tư cho giai đoạn từ nay đến năm 2020 bắt đầu thông qua vào năm tới. Những cơ hội đầu tư này có thể khuyến khích các nhà sản xuất thép tiếp tục phát triển và đẩy mạnh công suất sản xuất. Trong năm 2010, có khoảng 42% cơ sở hạ tầng sản xuất đã bị hư hỏng hoặc cần được thay mới.

Thị trường ống không hàn Trung Quốc bình ổn

Giá ống không hàn tại Thiên Tân Trung Quốc giữ ổn định.

Được biết, giá ống không hàn khổ 57mm x 3.5 mm từ Sơn Đông chốt mức 5.150 NDT/tấn, và ống loại 108mm x 4.5mm giá là 4.900 NDT/tấn. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn thấp dù giá ổn định.Thương nhân tránh trữ hàng nhiều vào cuối năm,giá được dự báo sẽ giữ ổn định trong tương lai gần.

Dongkuk Steel đặt mua phế H2 Nhật ở 30.500 Yen/tấn

Nhà sản xuất Dongkuk Steel hiện đang đặt mua phế H2 Nhật với giá 30.500 Yen/tấn fob, tăng 500 Yen/tấn so với lượt giao dịch trước.

Dongkuk Steel sẽ tiếp tục đẩy mạnh đàm phán với các nhà cung cấp phế Nhật Bản.

Nguồn tin công nghiệp cho biết giá xuất khẩu phế Nhật sang Hàn Quốc gần đây dao động quanh mức 30.500~31.000 Yen/tấn fob.

Giá phế xuất khẩu Nhật được dự báo sẽ tăng mạnh do Tokyo Steel tiếp tục nâng giá mua phế tại thị trường nội địa.

CISA: 77 thành viên chịu lợi nhuận thấp tháng 10

Theo hiệp hội sắt thép Trung Quốc, 77 thành viên hiệp hội đã phải chịu mức lợi nhuận thấp nhất trong tháng 10.

Luo Bingsheng- phó chủ tịch CISA cho biết tổng cộng lợi nhuận của 77 thành viên hiệp hội chỉ đạt 1,38 triệu NDT trong tháng 10, giảm 83% so với tháng 09.

Sản lượng thép thô tăng mạnh đã đẩy giá quặng tăng và biên độ lợi nhuận xuống thấp, theo phó chủ tịch CISA.

Thêm vào đó, tình trạng bất cân bằng giữa cung và cầu cộng với sức mua từ các end users thấp sẽ tiếp tục kéo dài trong năm 2012. Trung Quốc cần phải kiển soát sản lượng thép thô chặt chẽ nếu không ngành thép nước này sẽ phải đối mặt tình hình khó khăn hơn trong năm tới.

Trong khi đó, theo thống kê công bố bởi cục thống kê quốc gia, Trung Quốc đã sản xuất 581 triệu tấn thép thô trong 10 tháng đầu năm 2011, so với con số 626 triệu tấn năm ngoái.

Giá phế tại thị trường nội địa Nga giảm, nhà cung cấp chuyển sang xuất khẩu

Giao dịch trên thị trường phế nội địa Nga khá trầm lắng do các nhà sản xuất đã gom đủ phế tích trữ. Ngoài ra, sự ảm đạm còn do hiệu ứng  từ việc các nhà sản xuất đã điều chỉnh giá thu mua giảm xuống. Tính đến 06 tuần trở lại đây, các nhà sản xuất đã điều chỉnh giá giảm trung bình khoảng 100 USD/tấn, từ mức giá 12.000 Rup/tấn nay chỉ còn 8.000-9.000 Rup/tấn.

Các đại lý phế đang chuyển sang xuất khẩu và bước đầu thu được thành công tương đối do lực mua từ Thồ Nhĩ Kỳ tăng mạnh. Theo đó, phế A3 của Nga (tương đương với chất lượng phế HMS 1&2 80/20) đã tăng 30 USD/tấn lên 425 USD/tấn cfr và khả năng sẽ tiếp tục tiến xa hơn nữa.

Tuy nhiên, lượng phế xuất khẩu của Nga nhìn chung không đáng kể. Trong tháng 09, xuất khẩu phế của nước này đạt 2 triệu tấn nhưng đến tháng 10 chỉ đạt 1,88 triệu tấn và con số này tiếp tục giảm trong tháng 11 xuống còn 1,55 triệu tấn. Lượng phế xuất khẩu trong tháng 12 được dự đoán sẽ giảm thêm khoảng 10%.

Tuy nhiên, xuất khẩu phế tại khu vực phía đông nước Nga đã cải thiện. Mặc  dù nơi đây chưa bao giờ được đánh giá là có nguồn phế dồi dào nhưng do chi phí vận chuyển đắt đỏ nên lượng tồn hiện còn khá nhiều.

Giá thu mua tại các nhà máy đã bao gồm phí vận chuyển 2.000 Rup/tấn, nếu vận chuyển tới Viễn Đông thì mức phí này sẽ được nâng lên 3.5000 Rup/tấn.

Thị trường quặng Châu Á ổn định

Giá quặng Châu Á hôm thứ 04 đã ổn định, các nhà tham gia cẩn trọng xem xét diễn biến thị trường. Giá Platts quặng 62% Fe vẫn duy trì mức 141,5 USD/tấn Trung Quốc.

Một thương nhân Ấn Độ đang chào 50.000 tấn quặng 63.5/63% Fe vào thị trường phía bắc Trung Quốc giá 148 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn so với hôm thứ 03.”khách hàng ái ngại mua nguồn quặng chất lượng cao do giá thép trong vài ngày trước đã rớt nhẹ,” một nguồn tin giao dịch nói.

“niềm tin cẩn trọng hiện phổ biến trên thị trường, khách hàng đang chờ xu hướng giá thép rõ ràng hơn trước khi đặt mua quặng,” nguồn tin giao dịch nói.

Giá quặng 62% Fe từ The Steel Index’s hôm thứ 04 mất 0,2 USD/tấn còn 139,4 USD/tấn cfr. Thị trường cực kỳ trầm lắng do lực mua hạn chế.

Giá phôi thanh phía bắc Trung Quốc tiếp tục rớt

Giá phôi thanh ở khu vực phía bắc Trung Quốc tiếp tục đi xuống do nhu cầu từ nhà tiêu thụ trực tiếp trì trệ. Tại thành phố Đường Sơn tỉnh Hà Bắc, phôi thanh Q235 150x150mm hôm thứ 04 được niêm yết mức 3.820 NDT/tấn (600 USD/tấn) xuất xưởng trượt 10 NDT/tấn. Giá đã bao gồm 17% VAT và thanh toán bằng tiền mặt.

“thị trường hết sức ế ẩm do end-users bao gồm các nhà cán lại thép băng đã bắt đầu ngừng mua phôi do cầu thấp,” một nhà sản xuất phôi thanh lớn Đường Sơn nói.

Trong khi đó, một nguồn tin từ nhà máy Đường Sơn cho biết đầu tuần này đã xảy ra một vụ nổ tại nhà máy Jiujiang Wire Rod- nhà sản xuất thép dài tư nhân lớn ở thành phố Qian'an. Nhà máy này đã sản xuất 10.000 tấn/ngày phôi thanh và đã dùng 5.000-6.000 tấn/ngày để sản xuất thép. Số còn lại thường được bán cho các nhà sản xuất sắt thép khác trên địa bàn.

“nhà máy khả năng dừng sản xuất trong vài ngày tới và do đó sẽ mất 4.000-5.000 tấn/ngày nguồn cung phôi thanh, nguồn tin tiết lộ,”nhưng điều này khả năng sẽ không tác động tới giá thép trên thị trường do giao dịch cực kỳ chậm chập.”

Hiện niềm tin thị trường nhìn chung còn yếu trong ngắn hạn.” tôi cho rằng giá khả năng tiếp tục rớt trong những ngày còn lại của tuần do thiếu yếu tố hỗ trợ,” một quan sát viên thị trường Thiên Tân nói.

Tuy nhiên, một nhà sản xuất phôi thanh tin rằng đà giảm của giá có thể dừng lại trong hai ngày tới do tuần trước giá mất 70 NDT/tấn.

Xuất khẩu phôi thanh CIS được hậu thuẫn tốt

Niềm tin thị trường trở nên có lợi cho các nhà xuất khẩu phôi thanh CIS khi nhập khẩu phế vào Thổ Nhĩ Kỳ đã phục hồi trở lại. Trên thị trường ngày càng có thêm nhiều người lạc quan về triển vọng quý tới. Một nhà xuất khẩu Ukraina cho biết hoạt động giao dịch gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ đã tác động tích cực đến thị trường, ông đã đạt được mức tăng 10-15 USD/tấn trong một số đơn đặt mua từ khách hàng.

Giá chào bán phôi thanh giao cuối tháng 12 hiện ở mức 580 USD/tấn fob Biển Đen và giá chốt hợp đồng là 575 USD/tấn fob trong khi mức chào bán 10 ngày trước chỉ 560 USD mà thôi. Tuy nhiên, hầu hết các nhà sản xuất đều không có ý định nâng cao sản lượng bán ra. Nhà sản xuất Metinvest đã bán hết khoảng 70.000 tấn phôi thanh tháng 12 và bắt đầu nhận các đặt mua tháng 01.

 Sự trở lại thị trường phế của khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy giá nguyên liệu thô này tăng lên, đây là tín hiệu rất lạc qua cho xuất khẩu phôi thanh CIS bởi sự tăng mạnh của thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ khiến giá xuất khẩu bị đẩy lên cao hơn. 

Các nhà xuất khẩu Viễn Đông Nga cũng sẽ tham giá tích cực trong quý 1/2012  mặc dù mức giá 605 USD/tấn fob mà Amurmetal đạt  được trước đó sẽ không dễ dàng chinh phục khách hàng Đông Nam Á trong thời điểm hiện tại và buộc nhà sản xuất này phải chấp nhận bán ở mức 590-595 USD/tấn fob.

Đông Nam Á vẫn tiếp tục mua phôi thanh CIS với giá 630 USD/tấn cfr nhưng phải thừa nhận rằng số lượng đặt mua rất khiêm tốn. Mức giá này đã duy trì tương đối ổn định và đây cũng là tín hiệu đáng mừng.

Giá nhập khẩu thép cây Hàn Quốc giảm

Giá chào thép cây từ Nhật Bản và Trung Quốc vào Hàn Quốc gần đây đã giảm. Tuần này, giá chào thép cây cỡ cơ bản Trung Quốc hay tin ở ngưỡng 630-640 USD/tấn cfr Hàn Quốc.

Cách đây một tuần, các nhà xuất khẩu hàng đầu Trung Quốc bao gồm Tangshan Guofeng Iron & Steel và Laiwu Iron & Steel đã thiết lập giá chào mới quanh vùng 670-675 USD/tấn.

“chúng tôi hay tin không có bất kỳ đơn đặt hàng với giá này do giá quá cao,” một nhà kinh doanh Seoul nói.” giới thương nhân Hàn Quốc muốn mua thép Trung Quốc chỉ với giá 630 USD/tấn cfr và với số lượng khá mỏng.”

Giá chào xuất khẩu thép cây cỡ cơ bản Nhật kể từ đầu tháng cũng giảm xuống mức thấp 50.000 Yen/tấn cfr (641 USD/tấn) từ mức 52.000-53.000 Yen/tấn hơn 10 ngày trước. Một lượng nhỏ thép cây Nhật được đặt mua ở 49.000 Yen/tấn gần đầy.

Mùa đông khả năng giữ lượng tiêu thụ thép cây Hàn Quốc sẽ còn suy yếu cho tới ít nhất đầu năm 2012, giới thương nhân không muốn tăng khối lượng đặt mua. Ngoài ra, dự báo giá thép cây được sản xuất trong nước sẽ còn yếu cũng gây nản lòng các nhà nhập khẩu.

Giá giao ngay thép cây được sản xuất trong nước đã trượt 10,000-20,000 Won/tấn (8-16 USD/tấn) còn 780.000-790.000 Won/tấn (691-700 USD/tấn) so với một tuần trước. Một số đại lý cho hay giá bán lẻ thép cây được dự báo sẽ rớt nhẹ tháng này.

Giá thép cây phía đông Trung Quốc tăng nhẹ

Giá thép cây tại thị trường phía Đông Trung Quốc hôm thứ 04 hồi phục nhẹ nhờ được khuyến khích bởi giá tương lai tại sàn giao dịch Shanghai Futures Exchange (SHFE) cải thiện.

Tại Thượng Hải, giá chào thép cây HRB335 16-25mm từ các nhà máy tuyến hai đã tăng 20 NDT/tấn (3 USD/tấn) đạt 4.280-4.300 NDT/tấn (673-676 USD/tấn) gồm 17% VAT.

Một nhà kinh doanh Thượng Hải nói, giá đã lấy lại được hỗ trợ chính từ tồn thị trường xuống mức cực thấp.”nhu cầu tại thị trường hiện không có gì thay đổi vẫn ì ạch như những ngày trước,” nhà kinh doanh trên phát biểu. Các nhà tham gia thị trường vẫn không sẵn sàng cho việc tích trữ hàng do thanh khoản còn thắt chặt và nhu cầu từ end-user thấp dù tồn tại Thượng Hải tiếp tục giảm.

Đa số luồng tin thị trường quan ngại sự phục hồi của giá thép cây được lèo lài bởi giá tương lai khả năng không được duy trì. Trong ngắn hạn, giá sẽ tiếp tục đứng mức hiện tại.

Nhu cầu thép xây dựng trong nước kể cả thép cây đang yếu dần do mùa đông nhiệt độ xuống thấp gây ngưng trệ các hoạt động xây dựng.

Song song với đà tăng trong chỉ số tổng hợp chứng khoán Thượng Hải, giá thép cây giao hợp đồng tháng 05 tại sàn SHFE hôm 7/12 tăng 0,5% chốt tại 4.182 NDT/tấn (658 USD/tấn). 

Các nhà cung cấp phế Đông Á tiếp tục nâng giá

Các nhà cung cấp phế tại Đông Á tiếp tục nâng giá phế 5-10 USD/tấn tuần này. Một lô phế hỗn hợp gồm HMS 1&2 80:20 và phế vụn hiện được chào bán với giá 450-460 USD/tấn cfr tùy thuộc vào cảng.

Nguyên nhân của sự gia tăng này là do nguồn cung phế thế giới thắt chặt hơn, thêm vào đó sức mua từ Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi. Tuy nhiên, nguồn tin giao dịch lại không lạc quan về đà phục hồi này do lực cầu hiện thấp và khả năng sẽ còn trầm trọng hơn khi những ngày cuối năm tới gần.

“thị trường có thể cải thiện vào cuối tháng 1 sau kỳ ngỉ tết nguyên đáng,” một nhà kinh doanh Trung Quốc nói. Tuần trước, một lô phế Mỹ gồm phế 80:20 và phế vụn được bán cho Trung Quốc ở mức 445 USD/tấn cfr giao tháng 12. Khoảng 10 ngày trước, một lô phế HMS1&2 được bán vào Đài Loan với giá 440 USD/tấn cfr, trước kia có một lô phế HMS1 được bán vào Hàn Quốc giá 435 USD/tấn cfr.

Phế Containerised 80:20 Mỹ chào vào Việt Nam phổ biến ngưỡng 435-440 USD/tấn cfr. Nguồn tin giao dịch cho hay có một giao dịch được ký kết với giá 435 USD/tấn cfr Hải Phòng. “giá phế đang theo hướng tăng do khách hàng có nhu cầu, nhưng sức mua này khả năng không kéo dài lâu,” một nhà kinh doanh nói.

Tại Đài Loan, phế container 80:20 Mỹ tuần trước được đặt mua ở 425 USD/tấn cfr. Giá chào mới hay tin 430 USD/tấn cfr đối với phế 80:20 và 435 USD/tấn phế vụn.”chúng tôi không hay tin có bất kỳ giao dịch tuần này. Một số nhà cung cấp đang nhắm tăng 10 USD/tấn,” một thương nhân Đài Bắc nói. Nguồn tin giao dịch Đài Loan cho hay, doanh số bán thép thành phẩm suy yếu sẽ tiếp tục hạn chế đà tăng mạnh của giá phế.

 Sản lượng thép thô Trung Quốc 10 ngày cuối tháng 11 hồi nhẹ

Tháng 11 vừa qua là một tháng sản xuất thép khá chậm chạp của Trung Quốc, theo ước tính ban đầu sản lượng thép tháng 11 Trung Quốc đã chạm mức thấp nhất năm nay.

Theo số liệu từ hiệp hội sắt thép Trung Quốc cho thấy nước này đã sản xuất 16,85 triệu tấn thép thô trong 10 ngày cuối tháng 11 tức 1,685 triệu tấn/ngày. Con số này đã tăng 1,3% so với 1,664 triệu tấn trong 10 ngày thứ hai của tháng.

Sản lượng bình quân trong 20 ngày đầu tháng 11 rơi vào vùng thấp của năm và đã bắt đầu phục hồi trong 10 ngày cuối của tháng vì thời điểm này các nhà máy đã bắt đầu quay trở lại sản xuất bình thường sau một thời gian bảo trì nhà xưởng, giống như dự báo của các chuyên gia.

Dựa theo ước tính của hiệp hội, Trung Quốc đã sản xuất 50,31 triệu tấn thép thô tháng 11 tương đương 1,677 triệu tấn/ngày. Con số này so với tháng 10 đã mất 5% và giảm 16% so với con số đỉnh cao trong tháng 06 là 1,998 triệu tấn/ngày.

Sản xuất thép thô của cả nước khả năng tiếp tục tăng tháng này do lợi nhuận của các nhà máy đã cải thiện vào cuối tháng 11 nên đa số đã ngừng cắt giảm sản xuất trở lại hoạt động bình thường. Nhờ cắt giảm sản xuất khiến giá thép trong nước vào đầu tháng 11 nhìn chung ổn định.

Cho tới nay, đa số nhà máy quan tâm nhiều tới việc kinh doanh tháng 1 hơn là tháng 2 do nguồn cung tháng 1 sẽ tràn ngập các sân bãi đại lý đầu tháng 1.

Tuy nhiên, tháng 1 chỉ có 17 ngày làm việc sau khi trừ các ngày nghỉ tết nguyên đáng và tết dương lịch, các nhà máy quan ngại điều này sẽ không đủ để đẩy mạnh doanh số bán cũng như kiểm soát chặt chẽ tình trạng mất cân bằng giữa cung và cầu.