Giá phôi thanh Biển Đen giảm xuống mức đáy 11 năm
Các nhà máy CIS giảm giá phôi thanh lần nữa vào đầu tuần này để giành giật đơn hàng trước bối cảnh thị trường trì trệ công với cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc và gần đây là Kazakhstan. Platts giảm giá phôi thanh xuống 5 USD/tấn còn 295 USD/tấn FOB Biển Đen, mức thấp nhất 11 năm.
Trong khi vài thương nhân Trung Quốc nỗ lực tăng nhẹ giá, hầu hết các nguồn tin thị trường Biển Đen ở trong tâm lý u ám với không một tia hy vọng tăng giá. Gía chào từ các nhà máy đạt mức 300-305 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov.
Tuy nhiên, thực tế, các nhà máy sẵn sàng giảm giá xuống dưới 300 USD/tấn FOB. Gía thấp nhất có thể đến từ Byelorussian Steelworks (BMZ). Nhà máy này sẵn sàng chấp nhận giá 290 USD/tấn FOB Odessa thanh toán trước , đạt tổng cộng 25.000 tấn cho phôi thanh 140mm. Một nhà máy khác cho biết có thể bán tại mức giá 295 USD/tấn FOB cho phôi thanh 130mm.
Thêm vào đó, giá chào từ Kazakh Casting steelworks không thực sự hoạt động trên thị trường Biển Đen do chi phí cao. Tuy nhiên, sự giảm mạnh của đồng nội tệ Kazakh so với dolla vào giữa tháng 8 có thể dẫn tới chi phí cao hơn, cộng với tiêu thụ thấp hơn từ các khách hàng Biển Ba Tư.
Theo một thương nhân Trung Đông, giá giảm đang làm nản lòng khách hàng trong việc đưa ra giá dự thầu bình ổn. Ông tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể chấp nhận giá 310 USD/tấn CFR Marmara, cận mức 293-295 USD/tấn FOB.
Giá phế Châu Âu giảm trong tháng 9 do tiêu thụ thấp
Nhu cầu tiêu thụ suy yếu tại thị trường nội địa trong khi giá phế thế giới giảm đồng nghĩa với việc giá phế Châu Âu sắp giảm thêm 20 Euro/tấn trong tháng này. Các hợp đồng gần đây vẫn được chốt nhưng thị trường vẫn yếu ớt với cung vượt mức gây áp lực cho giá thép.
Tại Bắc Âu, giá phế tháng 9 dường như giảm 5-10 Euro/tấn, kéo giá phế vụn (E40) xuống còn 195-205 Euro/tấn đã tính phí giao hàng. Niềm tin thị trường suy yếu dẫn đầu là Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy khối lượng xuất khẩu phế giảm và hệ quả là nguồn cung tăng quá mức.
Trong ngày thứ hai, một thương nhân đồng tình rằng giá chốt phế tháng 9 thấp hơn tháng 8 từ 8-10 Euro/tấn. Tại Nam Âu, triển vọng giá phế giảm thêm 10-20 Euro/tấn do tiêu thụ thấp. Gía trung bình phế vụn Ý là 200 Euro/tấn, phế phái sinh (E8) là 180-190 Euro/tấn và phế dỡ bỏ công trình E3 là 180 Euro/tấn.
Giá chào thấp từ Trung Quốc kéo giá thép dây Thổ Nhĩ Kỳ giảm
Chính sách giá cạnh tranh từ Trung Quốc tiếp tục gây áp lực cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ buộc họ giảm giá thép dây tới các thị trường xuất khẩu thép giá thép cây. Gía chào thép dây xuất khẩu giảm thêm 5-10 USD/tấn kể từ đầu tháng 9, kèm chiết khấu cho các đơn hàng lớn, tuy nhiên, họ vẫn gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với Trung Quốc.
Giá chào xuất khẩu thép dây Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung đạt mức 400-410 USD/tấn FOB tuần này, giảm thêm 5 USD/tấn so với tuần trước. Các việc cắt giảm giá này được hỗ trợ từ giá phế nhập khẩu giảm trong mấy tuần gần đây.
Trong khi đó, khối lượng xuất khẩu thép dây Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm mạnh thêm 21% so với tháng trước trong tháng 7, đạt mức 44.131 tấn, chủ yếu do sự thu hẹp nhu cầu tiêu thụ do giá chào thấp từ Trung Quốc tiếp tục kìm hãm sản lượng thép Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu tới các thị trường xuất khẩu chính.
Mỹ trở thành nhà nhập khẩu thép dây Thổ Nhĩ Kỳ lớn nhất trong tháng 7 với 13.253 tấn, gần bằng mức tháng trước. Các lô hàng tới Tây Ban nha cũng tương đối mạnh trong tháng trước với 6.565 tấn.
Israel nhập khẩu 4.040 tấn trong khi xuất khẩu thép dây Thổ Nhĩ Kỳ tới Ai Cập đạt tổng cộng 3.490 tấn. Thổ Nhĩ Kỳ cũng xuất khẩu 3.500 tấn thép dây tới Hy Lạp trong tháng 7 trong khi Ý nhập khẩu 3.040 tấn. Xuất khẩu thép dây Thổ Nhĩ Kỳ tới Iraq đạt mức 2.612 tấn trong khi xuất khẩu tới Romania đạt mức 2.608 tấn.
Trung Quốc: Giá CRC xuất khẩu lao dốc với tốc độ nhanh hơn
Sự sụt giảm của giá xuất khẩu CRC Trung Quốc ngày càng gia tăng trong tuần này giữa bối cảnh đơn hàng ở nước ngoài ít ỏi và giá HRC đang lao dốc. Platts định giá CRC SPCC dày 1.0mm ở mức 322-328 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Ba, giảm 10 USD/tấn so với đầu tuần trước. Tuần trước, CRC đã “bốc hơi” mất 2,5 USD/tấn.
Chào giá từ các nhà máy đã giảm còn 325-335 USD/tấn FOB từ 335-340 USD/tấn FOB của tuần trước. Tuy nhiên, mức giá này đều có thể thương lượng lại.
Một người khác có thể nhận được mức giá gần 320 USD/tấn FOB và ông không nghe nói có bất kỳ mức nào thấp hơn nữa.
Tuy nhiên, một người khác nghe nói giá bán khống đã giảm còn 310-315 USD/tấn FOB. Ông cho biết hoạt động bán khống là có thể hiểu được vì tâm lý thị trường bị tác động xấu bởi thị trường trong nước ảm đạm và sự thật là giá HRC đã chọc thủng mốc 290 USD/tấn FOB.
Tại thị trường Trung Quốc, Platts định giá CRC loại như trên ở mức 2.380-2.500 NDT/tấn (374-393 USD/tấn) ở Thượng Hải, giảm 30 NDT/tấn so với đầu tuần trước. Một người tin rằng sức mua từ những ngành công nghiệp như sản xuất ô tô và hàng gia dụng sẽ vẫn còn trì trệ trong tháng này như đã từng chứng kiến trong hai tháng trước, mặc dù thực tế tháng 9 thường là mùa tiêu thụ thép mạnh mẽ.
Giá thép cây miền bắc Trung Quốc giảm nhẹ do sức mua chậm
Giá thép cây tại thị trường bán lẻ ở miền bắc Trung Quốc giảm nhẹ hôm 8/9, chào giá phổ biến từ những người bán xuống mức thấp nhất để đẩy mạnh doanh số bán ra.
Tại thị trường Bắc Kinh, Platts định giá thép cây HRB400 đường kính 18-25mm ở mức 2.030-2.040 NDT/tấn (319-321 USD/tấn) xuất xưởng, trọng lượng thực tế và gồm 17% VAT, so với mức 2.030-2.050 NDT/tấn (319-322 USD/tấn) của ngày thứ Hai.
Một công ty giao dịch lớn ở Bắc Kinh chào mức giá cao nhất đã có lượng hàng bán ra chậm chạp. Nhưng doanh số của công ty đã cải thiện trở lại sau khi giảm 10-20 NDT/tấn cho thép cây có đường kính lớn hơn.
Nhìn chung, thị trường sau lễ không có bất kỳ dấu hiệu phục hồi nào về sức mua mặc dù đang bước vào tháng cao điểm của mùa xây dựng.
Một vài người khác trước đây đã chào bán với giá thấp 2.030 NDT/tấn cho biết họ đang đợi xu hướng thị trường rõ ràng hơn. Do đó họ đã giữ giá không đổi.
Hôm thứ Hai, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 01 trên sàn Shanghai Futures Exchange chốt ở mức 1.949 NDT/tấn, tăng 29 NDT/tấn tương đương 1,51% so với ngày giao dịch trước đó.
Định giá HRC EU
Platts vẫn duy trì giá HRC Bắc Âu bình ổn tại mức 368-372 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Các nguồn tin cho biết giá thị trường là 370 Euro/tấn do các nhà máy giảm giá để cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, giá tại Bắc Âu bình ổn hơn phía Nam do thép Trung Quốc hoành hành.
Giá nhập khẩu vào Bắc Âu đạt mức 330-340 Euro/tấn CIF Antwerp với giá cạnh tranh từ Braxin và Ấn Độ cho thép thương phẩm.
Thị trường thép cuộn Mỹ sau lễ tiếp tục trì trệ
Thị trường thép cuộn Mỹ đã trở lại hoạt động sau tuần lễ Lao động dài với hy vọng giá tăng nhẹ trong Q4, tuy nhiên, áp lực giá giảm vẫn tiếp tục.
Platts vẫn duy trì giá HRC tại mức 450-460 USD/tấn mặc dù còn nghi ngờ về lượng đơn hàng được đặt tại mức giá trần. Platts định giá CRC tại mức không đổi 570-580 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Một nhà máy cho biết mức giá 460 USD/tấn nhất định là cao, mức 450 USD/tấn là mức giá phù hợp hơn cho các đơn hàng khối lượng thông thường và giá 440 USD/tấn dành cho khối lượng thấp.
Tuy nhiên, có vài tai hy vọng về triển vọng đơn hàng cuối tháng 10 đầu tháng 11. Mức giá 500 USD/tấn là giá tốt nhất nếu không bị ảnh hưởng từ nguồn cung, đồng dolla Mỹ tăng và nền kinh tế toàn cầu suy yếu.
HRC Châu Á giảm tới mốc thấp kỷ lục mới do sức mua suy yếu
Giá HRC giao ngay nhập khẩu vào Châu Á giảm tới mốc thấp mới trong ngày thứ Ba do sức mua suy yếu hơn nữa. Do giá đã duy trì ổn định từ đầu tháng 9 nên cả người mua và bán đều tỏ ra quan ngại về xu hướng giảm này.
Platts định giá HRC SSS400 3.0mm ở mức 285-288 USD/tấn FOB Trung Quốc, giảm 6 USD/tấn so với ngày trước đó. Trong khi HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải có giá 1.930-1.940 NDT/tấn (303-305 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, giảm 5 USD/tấn so với ngày thứ Hai.
Nghe nói một nhà máy lớn ở miền đông chào giá cho loại thép này ở mức 294 USD/tấn CFR Hàn Quốc giao cuối tháng 10. Hai nhà máy quy mô vừa ở miền bắc và một nhà máy lớn ở miền đông chào giá 290-295 USD/tấn FOB giao tháng 10. Tuy nhiên, một vài nhà xuất khẩu cho biết tất cả các chào giá này là để thu hút người mua vì khách hàng sợ giá sẽ giảm sâu hơn trong những ngày tới.
Một vài người bán khống thì đánh cược rằng giá xuất khẩu sẽ giảm trong tháng 11 thậm chí là có mức chào giá thấp chỉ có 290 USD/tấn CFR Việt Nam giao cuối tháng 11.
Đối với thép cuộn SAE1006 2.0mm, các lô hàng từ nhà máy Xinyu Iron & Steel và Maanshan Iron & Steel nghe nói đang được chào giá 296-297 USD/tấn CFR Việt Nam giao tháng 11. Mức giá này thấp hơn 3-4 USD/tấn so với ngày trước đó.
Thép cuộn loại này từ nhà máy Kobe Steel của Nhật được chào giá 327 USD/tấn CFR Việt Nam.
Giá thép cây Châu Á tiếp tục đi xuống
Giá thép cây giao ngay nhập khẩu vào Châu Á tiếp tục suy yếu hôm thứ Ba. Nhiều người mua trong khu vực dự đoán giá sẽ không có sự cải thiện và đánh cược rằng giá thép Trung Quốc xuất khẩu sẽ giảm sâu hơn, do đồng nội tệ suy yếu và sức mua teo tóp.
Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm hôm thứ Ba giảm 1 USD/tấn so với ngày trước còn 276-280 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Đây là mức thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu theo dõi giá hồi tháng 11/2006.
Chào giá của các nhà máy Trung Quốc tới Singapore vẫn duy trì mức 290-300 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết do quặng sắt phục hồi nhẹ. Chào giá từ một thương nhân là 285 USD/tấn CFR hôm thứ Hai, hay tương đương 278 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế gồm phí vận chuyển 15 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%. Nghe nói cũng có một vài chào giá chỉ có 280 USD/tấn CFR.
Ngược lại, một thương nhân đã nhận được giá mua từ Singapore chỉ có 275 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, nhưng ông này do dự để chấp nhận mức giá thấp như vậy. Một nhà nhập khẩu Singapore cho biết nhiều người đang đặt mục tiêu dưới 280 USD/tấn CFR để bù đắp chi phí khi bán lại sang Singapore.
“Sự mất giá của các đồng nội tệ ở Đông Nam Á đã làm hạn chế sức mua trong khu vực”. Bên cạnh đó, đằng sau thị trường trì trệ là triển vọng u ám cho giá thép và nguyên liệu. Nhiều người cho rằng giá thép cây ở Trung Quốc sẽ giảm thêm 10% và điều này sẽ gây sức ép lên giá xuất khẩu.
Tại Hong Kong, một nhà tích trữ nghe nói một giao dịch được chốt với giá 293 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế. Mặc dù không có thêm chi tiết nào được tiết lộ. Mức giá này sau khi trừ đi phí vận chuyển 13 USD/tấn còn 280 USD/tấn FOB.
Một số khách hàng ở Hong Kong bây giờ thậm chí sẽ nhìn thấy mức giá thấp hơn. Nhưng khi giá quặng sắt bắt đầu tăng thì không có cơ hội để mua với giá thấp như vậy.
Giá chào xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu dựa trên tâm lý thị trường suy yếu
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không thể duy trì giá xuất khẩu HRC bình ổn trong bối cảnh tâm lý thị trường trì trệ cùng với sự cạnh tranh gay gắt từ CIS và Trung Quốc tại các thị trường xuất khẩu chính. Gía chào xuất khẩu cũng giảm thêm 5-10 USD/tấn tuần này kèm chiết khấu.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chào bán HRC tại mức thấp 345-355 USD/tấn FOB vào đầu tuần này. Nhu cầu tiêu thụ thép Thổ Nhĩ Kỳ tại các thị trường này vẫn thấp trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ CIS và Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự báo việc cắt giảm giá gần đây sẽ kích cầu và thu hút người mua trong mấy ngày tới do mùa hè trì trệ bắt đầu suy yếu.
Tuy nhiên, các cuộc khủng bố tại miền đông Thổ Nhĩ Kỳ cùng với bất ổn chính trị đã kìm hãm tiêu thụ thép và tâm lý thị trường HRC. Xu hướng tăng của đồng dolla với Lira cũng kìm hãm giao dịch và làm gia tăng khủng hoảng tài chính.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán HRC tại mức 360-375 USD/tấn xuất xưởng, chiết khấu 5 USD/tấn cho các đơn hàng lớn trong khi thép nhập khẩu giá rẻ tiếp tục gây áp lực cho giá chào bán nội địa.
Các nhà máy CIS đang chào bán tại mức 320-335 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong khi giá chào từ Trung Quốc vẫn thấp hơn 10 USD/tấn kèm thời gian giao hàng dài.
Thị trường dự báo sức mua sẽ không phục hồi nhiều trong thời gian ngắn, ít nhất là cho tới bầu cử ngày 1/11 do các điều kiện thị trường tiêu cực tiếp tục kìm hãm tính năng động của nền kinh tế.
