Nhà máy thép dài Thổ Nhĩ kỳ có thể giảm công suất sản xuất hơn nữa

Do nhu cầu nội địa trì trệ trong bối cảnh tình hình kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bất ổn, các nhà sản xuất thép dài có thể buộc phải cắt giảm công suất sử dụng thêm, nếu nhu cầu không hồi phục trong ngắn hạn, mặc dù nhu cầu xuất khẩu tốt hơn.

Mức sử dụng công suất của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã ở mức thấp là 72% trong những tháng gần đây.

"Nhu cầu trong nước gần như biến mất trong những tháng gần đây, vì vậy chúng tôi đang tập trung nhiều hơn vào thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, áp lực về giá cả đang diễn ra, trong bối cảnh thị vắng bóng nhu cầu trong thị trường địa phương ", một nhà điều hành sản xuất thép dài Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống dưới 500 USD/tấn FOB, với hợp đồng xuất khẩu mới nhất sang Đông Nam Á vào tuần trước, theo báo cáo. "Nhu cầu xuất khẩu cuộn trơn tốt hơn thép cây. Chúng tôi đang nhận được nhu cầu tốt về cuộn trơn, đặc biệt là từ châu Âu. Giá chào xuất khẩu của chúng tôi đối với cuộn trơn dạng lưới hiện đang ở mức 550 USD/tấn FOB", giám đốc điều hành cho biết.

Trong khi đó, một số giảm giá khoảng 5-10 USD/tấn cũng có sẵn cho đặt mua khá lớn, trong khi giá mua của người mua dưới 540 USD/tấn FOB.

“Giá phế liệu nhập khẩu vẫn ổn định quanh mức 325USD/tấn CFR và thậm chí ở trên, và dường như sẽ không giảm trong bối cảnh mùa đông đến gần, biên lợi nhuận của chúng tôi có thể vẫn chịu áp lực. Nếu chúng tôi không thấy sự phục hồi trong nhu cầu trong nước trong những tuần tới, chúng ta có thể buộc phải giảm bớt công suất sử dụng của chúng tôi thêm nữa,” nhà sản xuất lưu ý.

Xuất khẩu cuộn trơn Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 8/2011 đạt 131.820 tấn, tăng 26% so với tháng trước đó và cao hơn 90.000 tấn xuất khẩu trong cùng kỳ năm 2017, trong bối cảnh nhu cầu mạnh từ Israel và một số nước thuộc Liên minh châu Âu, theo số liệu thống kê của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK).

Tuy nhiên, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã không xuất khẩu bất kỳ lô hàng cuộn trơn nào trong tháng sang một trong những thị trường xuất khẩu chính của mình là Mỹ, do thuế quan Mục 232, trong khi Israel là nước nhập khẩu cuộn trơn Thổ Nhĩ Kỳ lớn nhất trong tháng đó ở mức 32.750 tấn. 

Nhu cầu cho cuộn trơn Thổ Nhĩ Kỳ từ EU cũng tương đối mạnh trong tháng 8. Bỉ nhập 27.100 tấn, trong khi xuất khẩu sang Hà Lan đạt tổng cộng 25.000 tấn. Romania cũng nhập khẩu 15.000 tấn trong tháng 8, số liệu mới nhất cho thấy.

Các thị trường phế kỳ vọng sự tăng giá trong Q4

Các thị trường phế khu vực khác nhau trên thế giới đang kỳ vọng xu hướng tăng giá trong quý IV, theo các diễn giả tại Hội nghị Tái chế Quốc tế của Cơ quan Tái chế Thế giới BIR gần đây tại London.

Nhìn chung, giá thép và sản lượng thép tăng cao - có thể đã chịu tác động ngắn hạn từ các biện pháp bảo hộ - dự kiến ​​sẽ duy trì xu hướng tăng của giá phế, theo một số diễn giả tại BIR. Điều này bất chấp những bất ổn lớn hơn do thuế quan của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc, kiểm soát của Trung Quốc và lệnh cấm từ năm 2020 về nhập khẩu rác thải bao gồm phế kim loại và những bất ổn của Brexit.

"Dòng chảy phế đang thích ứng ... tìm kiếm mức độ", Tom Bird của Chiho Environmental Group, Hồng Kông, chủ tịch BIR  mảng ferrous nhận xét. Cho đến nay trong năm 2018, các nhà máy đã tăng biên lợi nhuận của họ với giá thép cao hơn và giá phế thấp hơn, nhưng bây giờ giá phế liệu ở một số khu vực sẽ tăng lên, ông nói.

Tại Liên minh châu Âu, giá phế liệu giảm trong tháng 8 và tháng 9 trong một thời gian ngắn biến động. Tuy nhiên, giá phế trong nước của EU sẽ tăng 10-20 EUR/tấn trong tháng 10, trong các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và có vẻ sẽ duy trì ổn định trong tháng 11 và tháng 12, Bird cho biết.

Xu hướng tăng ở EU chủ yếu dựa trên đà tăng giá ở thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, ông nói. Giá CFR phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước đạt mức 327 USD/tấn đối với loại HMS 1/2 80:20, tăng từ mức 280 - 300 USD/tấn trong tháng 8 do sự mất giá mạnh của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ.

Đơn đặt hàng của các nhà sản xuất thép của EU đã đầy đủ: tuy nhiên có một số cắt giảm trong sản xuất ô tô và đây là một khu vực cần được theo dõi, ông nói.

Về vấn đề tranh cãi giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, “các vấn đề khó khăn của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ đang được giải quyết”, Bird nói. Ông Bird đã đề cập đồn đoán của thị trường rằng một mục sư người Mỹ bị cầm tù ở Thổ Nhĩ Kỳ - gốc rễ của căng thẳng ngoại giao đáng kể - có thể được giải phóng ngay trong tuần tới và điều này được kỳ vọng sẽ làm giảm thuế quan đối với các sản phẩm thép Thổ Nhĩ Kỳ khi bước vào thị trường Mỹ. căng thẳng giảm đi trong khu vực này sẽ có ảnh hưởng tích cực đến thị trường, theo Bird.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ hoàn thành việc mua Q4 trong vài ngày tới.

Tại Mỹ, giá phế liệu giảm trong tháng 8 và giảm thêm 20 USD/tấn vào tháng 9 trong bối cảnh không chắc chắn do việc tăng thuế bất ngờ lên 50% đối với các sản phẩm thép Thổ Nhĩ Kỳ vào Mỹ, George Adams của SA Recycling cho biết. Platts hiện đã báo cáo sự phục hồi trong giá phế tháng 10, với mức giá cao hơn 10-20 USD/lt và mức công suất sản xuất thép cao.

"Thép đang mạnh mẽ," Adams nói, lưu ý rằng các nhà sản xuất thép EAF hiện đang chạy với hơn 90% công suất sử dụng, với mức công suất chung trên 80%.

Nhu cầu về phế liệu của thị trường Nhật Bản tăng mạnh do nhiều nhà máy đang gia tăng sản xuất do nhu cầu “mạnh mẽ” cho thép kết cấu và tấm và tấm mỏng, để tái thiết sau thiệt hại do bão và công trình cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho Thế vận hội 2020, Hisatoshi Kojo của Metz Corp nói.

Giá mua nội địa hiện tại là 335-340 USD/tấn đối với phế lH2 có khả năng được duy trì trong một thời gian, Kojo cho biết.

Ấn Độ là nước nhập khẩu phế lớn thứ ba thế giới trong nửa đầu năm nay, nhập khẩu 2,86 triệu tấn, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2017 để cung cấp cho sản xuất thép tăng, theo số liệu của BIR. Điều này bất chấp áp lực phát sinh từ đồng rupee yếu, vốn là một trong những loại tiền tệ bị mất giá tồi tệ nhất của châu Á trong thời gian này, Zain Nathani thuộc Nathani Group of Companies cho biết. 

Ngành công nghiệp thép của Bangladesh tiếp tục phát triển rất nhanh, tạo ra nhu cầu phế  cao bất chấp những hạn chế do cơ sở hạ tầng cảng không đầy đủ, Nathani nói. Nhu cầu phế liệu sắt từ Pakistan tiếp tục mạnh, ông nói.

Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ không đổi do thị trường vững chắc

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi hôm thứ Hai do sự hỗ trợ từ thị trường phế quốc tế vững chắc.

Platts định giá nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ của phế HMS cao cấp 1/2 (80:20) ở mức 328 đô la/tấn CFR thứ Hai, không thay đổi trong ngày.

Một thỏa thuận mới được báo cáo cho thị trường sáng thứ Hai, với một thương nhân gốc Baltic bán cho một nhà máy ở Samsun trong một giao dịch được thực hiện hôm thứ Năm tuần trước, bán 12.000 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 325 USD/tấn, 14.000 tấn vụn ở mức 335 USD/tấn và 3.000 tấn bonus với giá 340 USD/tấn.

Trong khi giao dịch này là mới nhất được báo cáo cho thị trường, một lô hàng đã được mua bởi một nhà máy ở Iskenderun có giá 328 đô la/tấn CFR vẫn là giao dịch mới nhất được thực hiện và báo cáo hôm thứ Sáu.

Đồn đoán trên thị trường tồn tại về một giao dịch khác của nguyên liệu nguồn gốc Benelux cho một nhà máy ở Iskenderun với mức giá tương tự như thỏa thuận gốc Baltic, mà người bán được cho là bị từ chối.

Tâm lý trên thị trường phần lớn vững cững chãi, bất chấp sự suy yếu của doanh số bán thép trong nước và xuất khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi một số nguồn tin cho biết họ rất ngạc nhiên về giá phế mạnh, với thị trường thép trong nước, hầu hết các nguồn vẫn duy trì triển vọng giá tăng.

"Thật sự xu hướng giảm không nhiều ," một thương gia phế châu Âu nói. "Thị trường này chắc chắn không đi xuống. Nhà máy sẽ trả 330 USD/tấn CFR [sớm]," một thương gia Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm thứ Hai.

Một số nhà tái chế phế tỏ ra tự tin về sự gia tăng giá phế trong bối cảnh các điều kiện không thay đổi trên thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ, với một mức giá gần 335 USD/tấn CFR trong những ngày tới.

Theo một thương nhân phế có trụ sở tại Benelux, các nhà máy đã yêu cầu các lô hàng giao nhanh hoặc giao tháng 11 và sẵn sàng trả phí tăng tương ứng cho các lô hàng như vậy trong khi nhiều nhà tái chế phế đã chốt nhiều đơn đặt hàng từ các thị trường Viễn Đông.

Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý rằng giá vẫn ổn định trong bối cảnh thị trường châu Á thay thế và nhu cầu về phế ở bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy, cắt giảm sản xuất được xem như một cách để giảm giá. "Chúng tôi chỉ có thể giảm giá bằng cách không mua", ông nói thêm rằng điều này sẽ chỉ thực tế xảy ra trong một nỗ lực chung của một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. 

Hiện tại, nhiều nhà máy đã không giảm đáng kể công suất, nhưng các nhà sản xuất thép đang xem xét cắt giảm sản lượng do giá phế phân kỳ với xu hướng giảm trong giá thép dài. 

Phạm vi giá chào CRC của Mỹ nới rộng trong bối cảnh hoạt động giới hạn

Giá thép cuộn cán nguội của Mỹ đã giảm hôm thứ Hai do giá yêu cầu  của nhà máy nghe nói nằm trong một phạm vi rộng trong bối cảnh thu mua hạn chế trong những tuần gần đây.

Định giá cuộn cán nguội hàng ngày Platts TSI giảm 9,50 USD/st xuống còn 936,75 USD/st, trong khi định giá cuộn cán nóng Platts TSI hàng ngày được tính ở mức 840 USD/st thứ Hai, không đổi từ thứ Sáu.

Giá CRC hiện tại phụ thuộc nhiều vào nhà máy nào đang chào bán, một nguồn tin trung tâm dịch vụ cho biết. Một nguồn trung tâm dịch vụ thứ hai cho biết ông đã nhìn thấy CRC và HDG chào giá tại mức 900-940 USD/st, nhưng nói thêm rằng một số nhà máy đang tiếp tục chào giá 960 USD/st.

Bên cạnh hoạt động mua giao ngay chậm trong những tuần gần đây, phía giá trị gia tăng của thị trường cũng đang chịu áp lực từ nhu cầu ô tô đang chậm lại vào cuối năm 2018, nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ hai cho biết.

"Có vẻ như các nhà máy sản xuất ô tô lớn đang đối phó với một số lỗ hổng đáng kể trong sản xuất cho tháng 11 [và] tháng 12," ông nói.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ ba cho biết ông đã nhìn thấy nhu cầu của mình đối với các sản phẩm tấm mỏng tiếp tục yếu đi với một số lượng kỷ lục khách hàng đang trì hoãn mua vào.

"Giá thép cao đã ảnh hưởng đến các nhà sản xuất và chế tạo nhỏ", ông nói.

Giá chào bán nhập khẩu cho cả HRC và CRC đã giảm sâu hơn, mặc dù các nguồn tin bên mua cho thấy vẫn tiếp tục lo ngại về việc đặt mua nguyên liệu nước ngoài trong khi giá trong nước đang giảm và hầu hết thép ngoại sẽ chịu mức thuế 25% theo Mục 232.

Định giá HRC nhập khẩu hàng ngày của Mỹ của Platts giảm xuống còn 720 USD/st thứ Hai, trong khi đánh giá CRC nhập khẩu hàng ngày của Mỹ giảm xuống còn 850 USD/st. Cả hai định giá đều giảm 30 USD/st từ thứ Sáu.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ đã mua HRC nhập khẩu từ Hàn Quốc với giá 720 USD/st đã giao sau thuế Houston. Một nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ tư cho biết ông đã nhìn thấy chào hàng nhập khẩu hiện tại cho CRC vào Detroit với mức giá 840 USD/st, nhưng nói thêm rằng ông không coi đây là một đề nghị hấp dẫn khi tính thêm chi phí vận chuyển hàng hóa và giảm giá trong nước.

"Về mặt nhập khẩu, giá cả hợp lý nhưng hấp dẫn nhưng có bao nhiêu người sẽ bảo đảm cho khối lượng tháng 4 ngay bây giờ ở bất kỳ mức giá nào?" một nguồn trung tâm dịch vụ thứ năm nói. "Dựa trên phản hồi từ các nhà giao dịch dựa trên sổ lệnh mua của họ, câu trả lời không nhiều."

Chỉ số giá Platts TSI kết hợp sử dụng phép tính trung bình theo khối lượng - theo tiêu chuẩn của TSI - để xác định giá trị trên cơ sở xuất xưởng Indiana.  

Giá thép cây châu Á đi ngang trong lúc giao dịch thưa thớt sau tuần nghỉ lễ

Giá thép cây châu Á không thay đổi  hôm thứ Hai, do người mua vẫn chưa tiếp tục mua hàng và một số vẫn chưa quay trở lại sau tuần nghỉ lễ ở Trung Quốc.

S & P Global Platts định giá thép cây BS4449 loại 500 đường kính 16-32 mm ở mức 532 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc, không thay đổi từ thứ Sáu tuần trước lễ.

Tại Singapore, một nhà sản xuất cho biết giá hiện tại của thép cây 10-40 mm từ Thổ Nhĩ Kỳ không thể ở mức thấp tới 510 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, do giá phế vẫn ổn định trên 320 USD/tấn và cước vận chuyển cao hơn, trừ phi đây là giá cho hàng vận chuyển trước nhiều tháng. Ông nghĩ rằng mức giá hợp lý là là 540 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, và gần đây ông không biết được bất kỳ giao dịch nào.

Một thương nhân địa phương cũng hoài nghi với mức giá 510 USD/tấn CFR Singapore, vì giá phế cao, và tự hỏi liệu đó có phải là cho hàng vận chuyển trước hay không.

Chào giá mua được nghe ở mức 510 USD/tấn CFR Singapore cho các lô hàng vận chuyển vào tháng Mười Hai / Tháng Một. Một thương nhân ở miền Đông Trung Quốc cho biết mức giá này là rủi ro để ông bán ra, mặc dù giá thép cây kỳ hạn ở mức thấp như hiện tại, vì rất khó để tìm thấy thép cây giao ngay ở mức 510 USD/tấn CFR. Mức giá này tương đương với 515- 520 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc giả định phí vận chuyển là 20 USD/tấn và dung sai khối lượng 3% sau khi chuẩn hóa thời gian vận chuyển và chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá của Platts.

Tại Hồng Kông, thị trường khá trầm lắng với rất ít người mua quan tâm, trong khi một số vẫn còn chưa trở lại thị trường. Hầu hết đã hoàn tất việc tích trữ, một người cho biết.

Hôm thứ Hai, hợp đồng thép cây giao tháng 1 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đóng cửa ở mức 3.971 NDT/tấn, tăng 27 NDT/tấn tức 0,7% so với ngày 28/9, ngày giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ lễ Trung Quốc.

Thị trường HRC Châu Á quay trở lại sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng

Giá HRC châu Á vẫn không đổi trong ngày thứ Hai, khi những người tham gia thị trường tiếp tục chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 562 USD/tấn FOB Trung Quốc, không thay đổi so với giá trước kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng ở Trung Quốc. Platts đã không đánh giá HRC SS400 dày 3 mm FOB Trung Quốc cho cả tuần trước, do nghỉ lễ.

Tính theo giá CFR Đông Nam Á, thép cuộn cùng loại được định giá ở mức 568 USD/tấn, không đổi so với thứ Sáu tuần trước.

Chỉ một vài nhà máy Trung Quốc là trở lại thị trường với các chào giá xuất khẩu hôm thứ Hai, trong khi đa số không đưa ra bất kỳ chào giá nào. Chào giá cho thép loại thương mại được nghe nói trong phạm vi 565- 575 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Tại Việt Nam, các khách hàng đang nhận được chào giá ở mức 575 USD/tấn CFR Việt Nam cho tấm rời SS400 để vận chuyển vào tháng 11. Tuy nhiên, thép cùng loại mà vận chuyển tháng 12 thì được chào bán bởi một công ty giao dịch thấp hơn 7 USD/tấn, ở mức 568 USD/tấn CFR Việt Nam.

Theo một nhà kinh doanh, những người tích trữ xem đây như là tín hiệu cho thấy giá đang rớt, và do đó, họ muốn chờ đợi.

Không có chào giá bán nào được nghe nói cho SAE1006, nhưng chào giá mua cũng ở mức thấp khoảng 562- 565 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC dùng để sản xuất thép ống.

Theo một thương nhân Pakistan, sự quan tâm mua trên thị trường trong nước rất ít và giá đang giảm ở Trung Quốc đã khiến thị trường hoảng loạn.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5,5 mm ở mức 4.220-4.240 NDT/tấn (612- 615 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, với mức trung bình là 4.230 NDT/tấn, tăng 10 NDT/tấn so với thứ Sáu.

Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng tháng 1 đóng cửa ở mức 3.891 NDT/tấn hôm thứ Hai, tăng 22 NDT/tấn so với ngày 28/9 trước kỳ nghỉ Tuần lễ vàng của Trung Quốc.