Sức cung yếu và sức mua tăng từ các thương gia Trung Quốc cho thấy, giá quặng sắt đã tăng vào cuối tuần vừa rồi, với giá quặng sắt loại sắt 63.5% của Ấn Độ tăng khoảng $8/t trong tuần vừa rồi.

Đây là lần đầu tiên kể từ giữa tháng 8, khi đó giá thép ở Trung Quốc đã bắt đầu giảm, 1 số giao dịch giá trên $100/t CFR sang Trung Quốc. Giá khoảng $92-95/t cfr vào hôm thứ 2 và thứ 3 tuần trước, tăng từ mức khoảng $90-93/t vào tuần trước đó.

 

Chào giá phế liệu nhập khẩu ở châu Á tăng $5-10/t trong tuần vừa rồi. Chào giá phế liệu vụn phổ biến ở mức giá $305-310/t cfr sang Trung Quốc và $320/t cfr sang Đông Nam Á. Giá chào hàng loại phế liệu HMS 80:20 1&2 là $300-305/t cfr sang Trung Quốc và $315/t cfr sang Đông Nam Á.

Các đợt đặt hàng gần đây nhất là khoảng 10 tàu hàng phế liệu sang Trung Quốc được giao dịch cách đây 2 tuần ở mức giá $295/t cfr China đối với loại 80:20 và $300/t cfr đối với phế liệu vụn.

Giá phế liệu hộp cũng đã tăng $5/t. Việt Nam đã đặt hàng 5,000-7,000 tấn từ Mỹ/châu Âu với giá $287-290/t cfr đối với loại 80:20 và $292-295/t cfr đối với phế liệu vụn. Đặt hàng từ Đài Loan loại 80:20 đã tăng lên $285/t cfr, tăng từ mức $280/t cfr cách đây 1 tuần.

 

Thị trường xuất khẩu phôi thép CIS vẫn ổn định trong 2 tuần vừa rồi, và hầu như không có giao dịch diễn ra. Nỗ lực tăng giá của các nhà sản xuất đã không thực hiện được.

Giá trong khu vực này là $380-390/t fob từ Biển Đen, và $420-425/t fob từ Viễn Đông, do các nhà sản xuất chào giá. Mức giá này dao động nhẹ, tùy vào điều kiện giao hàng.

 

Phụ phí phế liệu do Nucor và các nhà sản xuất thép Mỹ khác đưa ra đã quyết định giá thép giao dịch hàng tháng giảm.

Do mức giá chuẩn của phế liệu giảm $25/tấn già (từ $260 còn $235), nên phụ phí đối với thép thanh xây dựng, thép thanh cơ khí, dầm thép, thép xây dựng và thép tám có thể giảm $25/tấn non trong đợt giao hàng tháng 12.

Phụ phí đã giảm 2 tháng liên tục, giảm tổng số là $55/tấn non đối với các sản phẩm thép dài và thép tấm do giá phế liệu vụn cũng giảm trong 2 tháng liên tục.

Nucor cũng đã đưa ra mức phụ phí đối với thép tấm trong hợp đồng dựa vào mức giá chuẩn của phế liệu loại 1. Mức giá phế liệu giảm $45/ tấn già (từ $310 còn $265), nên phụ phí thép tấm trên hợp đồng cũng có thể sẽ giảm $45/ tấn non trong đợt giao hàng tháng 12.

 

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 496,420 tấn thép cuộn trong tháng 9, tăng 16% so với mức 428,508t trong tháng 8, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước – theo dữ liệu từ Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK).

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 339,180t HRC trong tháng 9/2009. Nguồn nhập khẩu lớn nhất là từ Ukraine với 68,406t. Nhập khẩu CRC đạt 49,166t và nguồn nhập khẩu nhập khẩu chủ yếu là từ Nga với 17,908t.
nhập khẩu thép cuộn mạ màu đạt 63,649t trong tháng 9/2009. Nguồn nhập khẩu lớn nhất là từ Romania với 8,812t. nhập khẩu thép lá mỏng trong tháng 9 đạt 44,426t.

 

Giá thép thanh cơ khí ở Anh đã giảm trở lại cùng với giá phế liệu và giá ở Anh đã giảm hơn.

Cả Celsa và Caparo Merchant Bar đều thông báo tăng giá £20/t đối với tất cả các đợt giao hàng trong đầu tháng vừa rồi, nhưng sau đó đã hủy bỏ thông báo này vào ngày 1/11 do xu hướng giá phế liệu suy giảm. Vì vậy, giá đã giảm còn khoảng £390-410/t (€433-456/t).

 

 

Nhà sản xuất thép thanh và thép hình Thổ Nhĩ Kỳ - Kardemir đã báo cáo lỗ TL 71 triệu ($47.8 triệu) trong 9 tháng đầu năm 2009. Công ty đã đạt lợi nhuận TL 256 triệu ($171 triệu) trong cùng kỳ 2008.

Công suất trung bình khoảng 70% tại các xưởng và 53% tại các nhà máy thép cuộn. Sản xuất phôi thép đạt 615,000t và doanh số bán là 299,000t. Tổng thu nhập từ phôi thép là TL 186 triệu ($125 triệu), giảm từ mức TL 194 triệu trong cùng kỳ 2008.

Sản xuất thép thanh trong 9 tháng đầu năm 2009 đạt 378,000t và doanh số là 358,000t, với thu nhập là TL 254 triệu, giảm từ TL 420 triệu trong 9 tháng đầu năm 2008.

Sản xuất thép hình của công ty giảm gần 1 nửa còn 53,000t từ mức 109,000t trong tháng 1-9/2008. Tổng doanh số bán thép hình đạt 57,000t với thu nhập là TL 51 triệu, giảm từ TL 145 triệu.
Sản xuất thép ray của Kardemir tăng lên 39,000t từ 29,000t trong cùng kỳ 2008.

 

Giá phế liệu nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng nhẹ trong tuần vừa rồi. Giá tăng là do các nhân tố mùa vụ, vì mùa đông sẽ khó mua phế liệu hơn và mua với giá cao hơn.

1 nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt 1 tàu hàng từ khu vực Mỹ, gồm 20,000t loại HMS 1&2 80:20 và 20,000t phế liệu vụn. Giá khoảng $265-270/t cfr, tăng $5/t so với các giao dịch trước đó.

Chào giá mới cũng tăng $5/t. Loại HMS 1&2 80:20 đang được chào giá khoảng $265/t cfr, và phế liệu vụn có giá $270/t cfr. Phế liệu trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến cũng tăng $5/t trong tuần này.

Giá của CIS cũng dựa theo giá ở Mỹ và châu Âu. Phế liệu loại A3 có giá $255-260/t cfr, tăng $5/t.

 

Nhà sản xuất thép dài Mỹ - Keystone Consolidated đã công bố lợi nhuận thuần đạt $5.9 triệu trong quý 3, thấp hơn mức $24 triệu trong cùng kỳ 2008.

Tổng doanh số bán của công ty trong quý 3 đạt 146,000 tấn non, với giá bán trung bình là $686/t. Trong quý 3/2008, tổng giao hàng đạt 165,000 t, với giá bán trung bình là $1,106/t.

Nhà sản xuất thép Acerías Paz del Rio (APR) - Colombia, do Votorantim Siderurgia - Brazil kiểm soát, đã công bố giao hàng trong quý 3 tăng 9% so với cùng kỳ 2008, nhưng doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước.

Nhà máy đã công bố doanh thu từ hoạt động kinh doanh đạt 361.4 pesos Colombia (US$185 triệu) trong quý 3, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Theo APR, doanh thu giảm là do giá bán trung bình giảm, và giá giảm 23% trong cùng kỳ.

Trong khi đó, công ty cũng đã báo cáo lỗ trong quý 3 là 58.6 pesos Colombia, so với mức lợi nhuận là 13.2 pesos Colombia trong Q3 2008.

Tồn kho HRC Trung Quốc vẫn đang tăng nhẹ ở đa số các khu vực ở Trung Quốc. Giá HRC giao ngay hiện tại vẫn ở mức thấp, đa số các thương gia đều tin rằng tồn kho cao đang làm hạn chế giá tăng.

Dưới sức ép hàng tồn kho, thật khó để tăng giá giao ngay. Điển hình ở Thượng Hải, giá giao ngay phổ biến loại HRC Q235 5.5mm khoảng RMB 3,500-3,530/t ($515-519/t) bao gồm 17% VAT; Trong khi đó, các sản phẩm cùng loại ở Quảng Châu là RMB 3,650/t bao gồm VAT.
Tồn kho HRC ở Thượng Hải đã tăng 10,000 t từ cuối tháng vừa rồi lên 1.3 triệu tấn. Trên thị trường Lecong, Quảng Châu cũng tăng 1 lượng tương đương, với mức tồn kho hiện tại đã vượt 1 triệu tấn.

Các nhà sản xuất thép dài Ấn Độ vẫn tiếp tục giữ giá niêm yết trong tháng 11 mặc dù giao dịch đã cải thiện với mức giá đưa ra.

Hãng thép quốc doanh Steel Authority of India Ltd (Sail) cho biết, trong khi giá niêm yết của công ty vẫn bằng với mức giá tháng 10, thì công ty cũng đã tăng giá Rs 500-1,500/t ($11-32/t) đối với các giao dịch trong tháng 11, mà đã bị ảnh hưởng bởi giá giảm.

Trong tháng vừa rồi, Sail đã tăng giá lên Rs 2,000/t đối với phôi thép và Rs 1,200/t đối với thép thanh xây dựng. Hiện tại công ty cũng đã tăng giá lên 3,000-3,500/t đối với phôi thép và Rs 2,200/t đối với thép thanh xây dựng.

Giá niêm yết tại xưởng của Sail loại phôi thép 100x100mm là Rs 23,500/t chưa bao gồm thuế; trong khi đó giá tại xưởng loại thép thanh xây dựng 8mm Fe 500 là Rs 31,000/t .

Hãng thép quốc doanh Rashtriya Ispat Nigam Ltd (RINL), nhà kiểm soát của Vizag Steel Plant, đã không giảm giá niêm yết trong tháng 11. Phôi thép 125x125m của công ty vẫn có giá niêm yết là Rs 20,900/t exw; Trong khi đó, loại thép thanh xây dựng 8mm Fe 500 ở 5 thành phố lớn có giá Rs 29,500/t exw, chưa bao gồm thuế.

Giá bán thép thanh xây dựng 8mm của Tata khoảng Rs 30,100/t chưa bao gồm thuế; nhưng 1 số đơn đặt hàng trong tháng 11 của TMT – Tata khoảng Rs 29,200/t exw.

 

nội địa nội địa suy yếu đối với dầm thép H do 2 nhà sản xuất thép duy nhất Hàn Quốc sản xuất - Hyundai Steel và Dongkuk Steel Mill, đã giảm sản xuất trong tháng 10 là 12% so với tháng 9 còn 217,000t.

Sản lượng từ nhà sản xuất thép dài lớn nhất - Hyundai Steel giảm 5.4% so với tháng trước còn 174,000t. Sản lượng của Dongkuk Steel Mill giảm 30% so với tháng trước còn 43,100 t.
Hyundai đã cắt giảm giá niêm yết KRW 50,000/t ($43/t) trong đợt giao hàng tháng 11. Giá niêm yết hiện tại của Hyundai đối với dầm thép H 300x300mm là KRW 860,000/t ($731/t).
Trong khi đó, 2 nhà sản xuất dầm thép này đã chú ý hơn đến hoạt động xuất khẩu, tập trung vào việc kinh doanh ra thị trường nước ngoài khi mà doanh số nội địa đã suy giảm. Vì vậy, xuất khẩu dầm thép H trong tháng 10 của 2 công ty này tăng lên by 19% so với tháng trước lên 91,900 t và tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

 

Xuất khẩu thép từ 1 trong những cảng chính ở bắc Trung Quốc - Thiên Tân, đã giảm 68.3% so với năm trước trong 3 quý đầu năm 2009.

Từ tháng 1-9, giao hàng thép từ cảng Thiên Tân đạt tổng số là 4.03 triệu tấn. So với tổng xuất khẩu các sản phẩm thép thành phẩm của Trung Quốc trong 3 quý đầu năm là 15.7 triệu tấn, con số này đã giảm 67.5 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước.

3 nơi giao hàng thép đến lớn nhất từ cảng Thiên Tân là Đông Nam Á, Hàn Quốc và Mỹ. Tổng số có 898,000 t được giao hàng sang Đông Nam Á, 560,000 t sang Hàn Quốc và 305,000 t sang Mỹ. 3 thị trường này ước tính chiếm 43.8% trong tổng xuất khẩu từ Thiên Tân trong thời kỳ này.

Trong khi đó, Hàn Quốc, Việt Nam và châu Âu (25 quốc gia EU) được xếp hạng là 3 nhà nhập khẩu lớn nhất đối với thép xuất khẩu của Trung Quốc trong từ quý 1-3; đạt tổng số là 5.5 triệu tấn, tương đương với khoảng 35% trong tổng số xuất khẩu trong cùng kỳ.

 

Giá thép ống đúc Trung Quốc vẫn ổn định trong tuần vừa rồi do giá phôi thép ổn định, nhưng giao dịch vẫn thấp do thời tiết xấu.

Trên thị trường Thượng Hải vào ngày 6/11, các thương gia đang chào giá thép ống đúc loại 219x6mm (GB/8163) từ tỉnh Sơn Đông, bắc Trung Quốc với giá khoảng RMB 4,500/t ($659/t) bao gồm 17% VAT, bằng giá so với tuần trước.

1 thương gia Thượng Hải cho biết, giá thép ống đúc cán nguội loại nhỏ đã tăng khoảng RMB 50/t ($7/t) trước khi ổn định vào đầu tuần. Nhưng giá tăng chủ yếu là do các nhà sản xuất phôi thép đã tăng giá tại xưởng.

 

Giao hàng phế liệu nội địa sang các nhà máy thép Hàn Quốc đã giảm trong tuần vừa rồi. Các nhà buôn địa phương dự đoán giá phế liệu nội địa có thể ổn định trong những tuần tới sau khi Hyundai Steel đã giảm giá 5 lần liên tục kể từ giữa tháng 9.

Hơn nữa, xu hướng giá phế liệu Nhật Bản tăng sẽ làm tăng giá xuất khẩu sang Hàn Quốc, vì vậy, điều này sẽ góp phần làm cho giá phế liệu nội địa Hàn Quốc tăng mạnh trong tháng 11.

Nhưng tồn kho phế liệu nhập khẩu vẫn ở mức cao tại các bãi phế liệu ở Hàn Quốc, mà có thể làm trì hoãn khả năng cải thiện trong tương lai gần đối với thị trường phế liệu Hàn Quốc đang suy yếu trong thời điểm hiện tại. Nhập khẩu phế liệu Hàn Quốc trong tháng 10 đạt ở mức cao là 883,600t.

Nhà sản xuất phế liệu hàng đầu thị trường - Tokyo Steel Manufacturing đã tăng giá mua phế liệu nội địa ¥1,000/t đối với tất cả các loại ở tất cả các nhà máy, áp dụng từ ngày 6/11.

Trong khi đó, vào cuối tháng 10, PPS – của chính phủ Hàn Quốc đã đặt hàng 40,000 t phế liệu của Mỹ; bao gồm 10,000 t phế liệu vụn, 24,000 t HMS 1 và 6,000 t HMS 2 và có giá lần lượt là $317/t cfr, $312/t và $307/t.

 

Giá tham khảo quặng sắt hàng ngày mới nhất do TSI đưa ra hôm thứ 6 vừa rồi cho thấy, giá quặng sắt loại sắt 62% đang tăng đều trong tuần và kết thúc ở mức giá cao hơn 8% so với mức giá hôm thứ 6 trước đó. Cước tàu trung bình hàng tuần từ Ấn Độ cũng hầu như không thay đổi, nhưng cước tàu ở 2 tuyến chính khác sang Trung Quốc lại tăng mạnh trong tuần.

Giá tham khảo quặng sắt tinh luyện loại sắt 58% cũng cao hơn trong tuần trước, và kết thúc ở mức giá $7.20/t, tăng 9% so với giá tuần trước.

Cùng với giá giao hàng, cước tàu từ cả Bờ Đông và Bờ Tây Ấn Độ vẫn ổn định. Cước tàu từ Australia và Brazil sang Trung Quốc vẫn tiếp tục ổn định trong tuần, làm cho cước tàu trung bình hàng tuần cao hơn, cước tàu hàng ngày tăng khoảng 12% so với tuần trước.