Nhu cầu từ các nhà máy thép tại Tây Ban Nha suy yếu liên tiếp gây áp lực giảm giá phế nội địa. Nhập khẩu vẫn ở mức thấp thêm vào đó thương nhân phế ở một số khu vực trong nước đang đẩy mạnh sang thị trường nước ngoài do nhu cầu trong nước ì ạch.
Tuần này, hai nhà máy ở phía bắc Tây Ban Nha đã thông báo sẽ mua phế vụn E40 với giá thấp hơn trước 15 EUR/tấn. Các nhà máy khác ở Tây Ban Nha đã không tuân theo xu hướng này nhưng giới thương nhân nhiều khả năng sẽ hành động tương tự các nhà máy ở phía bắc chỉ trong vài ngày tới. Giá chào đối với phế E40 quanh vùng 275-290 EUR/tấn (378-399 USD/tấn), gồm phí giao hàng.
Trong khi đó, thị trường nhập khẩu khá khó khăn chỉ vài lô hàng lèo tèo.”các nhà máy đang trả 260-270 EUR/tấn cfr đối với phế HMS 1&2, trong khi giá chào ở mức cao ngất ngưỡng 310-315 EUR/tấn cfr,” một nhà kinh doanh phế giải thích. Các nhà máy hiện đang cắt giảm sản xuất, nhu cầu tiêu thụ phế tháng 12 và 01 ở Tây Ban Nha sẽ tiếp tục xuống thấp.
Thị trường HDG Nam Âu sẽ còn chịu áp lực cung lấn áp cầu trong năm tới khiến giá các sản phẩm thép khác khó phục hồi mạnh, theo luồng tin ghi nhận từ thị trường.
Hiện các nhà sản xuất trong nước đang chào bán HDG Nam Âu với giá 540-560 EUR/tấn (744-772 USD/tấn)xuất xưởng cơ bản. Các nhà máy Ý được coi là có tính cạnh tranh nhất trên thị trường: một nhà sản xuất hàng đầu Ý đã chốt giao dịch ở mức 540 EUR/tấn cfr cơ bản Tây Ban Nha.
Giá chào từ Trung Quốc vẫn trên mức này.”chúng tôi đang nhắm tới việc mua thép từ Trung Quốc, nhưng chúng tôi đã không thể chốt bất kỳ giao dịch nào với giá thấp hơn giá từ Châu Âu,” một thương nhân nói.
Xu hướng giá trong năm 2012 được dự báo sẽ phải phụ thuộc vào sự phát triển giá nguyên vật liệu thô hơn là sự phục hồi của lực cầu. Ngành sản xuất ô tô vẫn là khách hàng chủ chốt đối với HDG và nhu cầu ngành này được dự báo còn chịu áp lực ở Châu Âu.
Nhà sản xuất Rautaruukki ở Phần Lan đang tập trung vào việc bán hàng tại bán đảo Iberian trong một bải thông cáo báo chí cho hay tồn của ngành công nghiệp ô tô đang giảm và khả năng sẽ tăng vào nửa cuối năm 2012.
Trong năm tới, Rautaruukki dự báo doanh số bán thép ở Tây Ban Nha so với năm 2011 sẽ giữ ổn định. Sản phẩm chủ đạo vẫn là HDG cung cấp cho ngành sản xuất xe hơi. Trong năm 2012 công ty đã bán 60 EUR triệu tấn thép vào thị trường Tây Ban Nha.
Giá tham khảo quặng 62% Fe từ TSI hôm thứ 03 tiếp tục tăng 1,30 USD/tấn lên 126,30 USD/tấn dry Trung Quốc.
Lại thêm một ngày trầm lắng trên thị trường quặng, trong khi giá theo hướng tăng ổn định, lượng giao dịch vẫn cực kỳ hạn chế. Các nhà khai khoáng phần lớn vẫn đứng ngoài lề thị trường.
Giá Platts quặng 62% Fe ngày hôm thứ 03 cũng nhích thêm 4,50 USD/tấn lên 131 USD/tấn dry. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 24/10.
Sức mua từ các nhà máy Trung Quốc mạnh đã hỗ trợ giá nhích lên sau khi rớt liên tiếp.
Một thương nhân tại Thượng Hải nói giá khả năng sẽ tăng mạnh do các ngân hàng đã nới lỏng tín dụng.
Vài thương nhân vẫn hoãn giao dịch vì cho rằng giá sẽ còn cao hơn.
Giá phế khả năng còn yếu trong tháng này do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn gặp khó khăn trong việc bán thép thành phẩm, theo lời ông Sergey Kartashov thương nhân hàng đầu ở Lugano.
Trong khi nhiều luồng tin thị trường dự báo các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm bắt đầu tái mua phế, ông Kartashov lại nói rằng giá khả năng còn giảm nữa do vẫn chưa chạm đáy, vì vậy các thương nhân Nga, Châu Âu và Mỹ vẫn không ngừng hạ giá chào.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thận trọng thu mua phế. Hiện tồn của họ chỉ còn đủ dùng trong 15 ngày, giảm so với năm ngoái ½ và chỉ bằng 1/3 so với mức trước khủng hoảng.
Tuần trước giá Platss phế HMS 1/2 80:20 nhập vào Thổ Nhĩ Kỳ chốt 428 USD/tấn cfr. Giới thương nhân tỏ ra khá bi quan đối với triển vọng thị trường.”chúng tôi đang chào bán một lô phế hỗn hợp từ Châu Âu với giá thấp 406 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có bất kỳ giao dịch nào được ký kết,” một thương nhân Tây Ban Nha nói.
Giới xuất khẩu Ấn Độ chờ giá hướng lên
Giá nhập khẩu quặng Trung Quốc tuần qua đã tăng 10-11 USD/tấn do nhu cầu phục hồi. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu quặng Ấn Độ lại đang găm hàng với hy vọng lực mua từ Trung Quốc phục hồi sẽ hỗ trợ giá giao ngay nhích lên nữa.
Nguồn tin từ Ấn Độ ước tính mức giá nhập khẩu bình quân Trung Quốc đối với quặng 63.5%/63% Fe Ấn Độ vào hôm 8/11 niêm yết 135-136 USD/tấn cfr, tăng so với giá tuần trước là 125-126 USD/tấn cfr.
Giá chào từ Ấn Độ đối với loại quặng trên vẫn hạn chế do áp lực chi phí của các nhà cung cấp như là mức thuế suất cước phí vận chuyển đường sắt vẫn là vấn đề gây cản trở. Đa số đang chờ xem liệu giá giao ngay sẽ hồi về 150-155 USD/tấn cfr hay không vì đây là mức tối thiểu mà các nhà khai khoáng quặng 63.5%/63% Fe Ấn Độ có thể bán.
“nhu cầu từ các nhà máy Trung Quốc hiện rất khả quan, các nhà cung cấp sẽ giữ hàng trong một thời gian nữa chờ cho tới khi giá tăng mạnh thêm,” một nhà xuất khẩu Kolkata phát biểu. Ông nói thêm nguồn cung từ các nhà cung cấp Úc giảm cũng một phần nào đó hỗ trợ giá đi lên.
Thái Lan: Thị trường thép chới với vì lũ
Theo Viện sắt thép Thái Lan cho biết tiêu thụ thép thành phẩm của nước này trong 09 tháng đầu năm nay tăng 7,3% lên 11,1 triệu tấn. Tuy nhiên trận lũ lịch sử kể từ tháng 09 tới nay đã và đang làm chậm tốc độ tiêu thụ thép quý Bốn tại nước này.
Từ tháng 01 đến tháng 09 năm 2011, tiêu dùng thép dài thành phẩm tăng 5,2% và thép dẹt tăng 8,3%. Trong khi đó sản xuất trong giai đoạn này tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 5,58 triệu tấn, gồm 3,02 triệu tấn thép dài và 2,56 triệu tấn thép dẹt. Tuy nhiên, xuất khẩu thép thành phẩm giảm mạnh 20,5% xuống còn 1,05 triệu tấn, nhập khẩu tăng 9,5% lên 6,57 triệu tấn.
Viện sắt thép cũng dự đoán nhu cầu sẽ còn bị kéo chậm từ 03-06 tháng nữa. Lũ lụt đã lan rộng ra khắp các tỉnh thành trong cả nước kể từ tháng 09 tới nay, do đó hoạt động kinh doanh bị đình trệ, khuyến khích các nhà sản xuất và người tiêu dùng trực tiếp hạn chế sản xuất và hàng loạt các vấn đề về giao, vận chuyển hàng hóa theo sau đó.
Hiện con số thống kê sự thiệt hại gây ra cho ngành công nghiệp thép vẫn chưa được chốt lại do lũ lụt tiếp tục hoành hành. Giờ đây tất cả đều phụ thuộc vào mức độ rút nước nhanh hay chậm và thời gian để các vùng vịnh của Thái Lan sớm đi vào ổn định.
Tuy nhiên, thị trường thép được dự đoán sẽ khởi sắc sau khi nước rút vì các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng sau lũ sẽ kéo nhu cầu tăng lên.
NSSC giảm giá thép dẹt không gỉ tháng 11 do giá nickle rẻ
Giá nickle tại sàn giao dịch kim loại London chỉ trong tháng 09 và 10 đã mất 0,68 USD/lb buộc Nippon Steel & Sumikin Stainless (NSSC) phải điều chỉnh giảm 10.000 Yen/tấn (128 USD/tấn) đối với giá thép CRC không gỉ austenitic và thép tấm nội địa áp dụng cho hợp đồng tháng 11.
Theo đó, giá CRC dòng 300s series dày dưới 2mm tháng 11 tại thị trường nội địa của công ty được niêm yết ở 335.000 Yen/tấn (4.290 USD/tấn) và phụ phí hợp kim hiện ở 20.000 Yen/tấn, thành phần giá cơ bản là 315.000 Yen/tấn, tương tự như hồi tháng 09.
Giá CRC không gỉ Ferritic vẫn giữ mức 270.000 Yen/tấn (3.458 USD/tấn) kể từ tháng 08, giá cơ bản duy trì 265.000 Yen/tấn và phụ phí hợp kim chrome là 5.000 Yen/tấn. NSSC cho hay giá chrome vẫn giữ mốc 1,28 USD/lb từ tháng 07 và tỷ giá hoán đổi giữa đồng Yen và USD duy trì ổn định trong tháng 09 và 10 ở 77,75 Yen=1USD.
Công ty nói thêm tình hình thị trường thép dẹt không gỉ vẫn chưa sáng tỏ dù tồn của các đại lý giảm nhẹ trong vài tháng qua chỉ còn đủ dùng trong 2 tháng từ mức trước đó là 2,2 tháng.”nhưng khách hàng vẫn do dự đặt mua,” một viên chức NSSC nói.
Nguồn tin giao dịch cho hay, giá xuất khẩu HRC Hàn Quốc do các nhà máy trong nước sản xuất về ngưỡng 600 USD/tấn nhưng giá được dự báo là sẽ không giảm thêm nữa. Theo lời một thương nhân Seoul, một vài nhá máy đã hạ giá chào HRC SS400 2mm khoảng 20 USD/tấn xuống còn 630-640 USD/tấn fob giao tháng 12 và 1 từ tuần trước. Thương nhân này cũng cho biết thêm:”tuy nhiên giá hợp đồng sẽ thấp hơn 10-20 USD/tấn so với giá chào ban đầu phụ thuộc vào nơi xuất và các điều kiện khác.”
Giá xuất khẩu HRC Hàn Quốc giảm mạnh trong tuần trước khiến vài nhà máy giảm giá xuống mức thấp chỉ 600 USD/tấn.
Nhưng các nhà máy Hàn Quốc giờ đây dường như đang ấp ủ ý định nâng giá xuất khẩu do giá quặng giao ngay gần đây có dấu hiệu phục hồi.” các nhà cung cấp Hàn Quốc vẫn đang trong tâm thế nghe ngóng để xác định chiến lược giá đúng đắn đầu năm tới,” thương nhân nói.
Một thương nhân khác cho hay trong khi các nhà máy lăm le nâng giá đầu năm 2012, triển vọng kinh tế mờ nhạt sẽ còn tiếp tục tác động nghiêm trọng tới nhu cầu thép.” Giá xuất khẩu rớt mạnh là không có khả năng, nhưng tâm lý thị trường suy yếu được dự báo sẽ còn kéo dài dai dẳng cho tới Q1 năm sau.”
Trong khi đó, Posco đã gần như nhận đủ các đơn hàng giao tháng 12 và 1 trong khi Hyundai vẫn đang trong quá trình giao dịch.
Các nhà máy HRC Trung Quốc đua nhau cắt giảm sản xuất
Nhiều nhà sản xuất cuộn cán nóng Trung Quốc đã cắt giảm sản xuất kể từ đầu tháng 11 bằng cách thực hiện bảo trì nhà máy do thị trường trì trệ. Tuy nhiên, giới thương nhân vẫn bi quan về triển vọng thị trường HRC giao ngay và cho rằng cắt giảm sản lượng thực sự không cần thiết và tồn thị trường khả năng sẽ tăng lên nếu như các nhà máy ngừng bảo trì máy móc vào cuối tháng 11.
Nhà sản xuất Benxi Iron & Steel ở phía bắc Trung Quốc gần đây đã bắt đầu ngừng sản xuất bảo trì nhà máy lò cao trong một tháng. Kết quả là, nhà máy sẽ mất 150.000 tấn HRC. Tại khu vực phía nam Trung Quốc, Kunming Iron & Steel đã thực hiện bảo trì nhà máy thép băng nóng kéo theo tổn thất sản lượng HRC tháng này khoảng 50.000 tấn.
Thương gia cho hay cắt giảm sản lượng HRC sẽ hỗ trợ giảm lượng tồn thị trường. Tuy nhiên, sụt giảm nhu cầu khiến giá HRC khó phục hồi, dự trữ trên thị trường khả năng dồi dào khi nhà máy ngừng bảo trì máy móc.
Trong tuần trước, tồn HRC tại Thượng Hải đã giảm 20.000 tấn còn 1,5 triệu tấn trong khi tồn tại Lecong vẫn giữ mức 860.000 tấn.
Trong tuần này, HRC Q235 5.5mm có giá chào ở mức 4.150 NDT/tấn (654 USD/tấn), gồm 17% VAT tương đương 3.547 NDT/tấn chưa VAT tại Thượng Hải và 4.250 NDT/tấn gồm VAT tức là 3.632 NDT/tấn chưa VAT tại Lecong do sức mua chậm.
Hàn Quốc:giá thép dầm nhích nhẹ, thép cây bình ổn
Giá thép dầm hình H giao ngay tại Hàn Quốc nhích nhẹ kể từ tuần trước nhưng giá thép cây vẫn giữ không đổi.
Các nhà bán lẻ trong nước đang chào bán thép dầm hình H cỡ lớn tiêu chuẩn SS400 do Hyundai Steel sản xuất với giá 1-1,05 triệu Won/tấn (889-993 USD/tấn) trong khi với cùng loại thép trên nguồn từ Dongkuk Steel giá lại thấp hơn 10.000-20.000 Won/tấn (8-18 USD/tấn), theo nguồn tin thị trường.
Thị trường đang vận động theo chiều đi xuống bất chấp Hyundai vào cuối tháng 10 đã tuyên bố nâng giá thép dầm hình H 30.000 Won/tấn tháng 11, giá bán lẻ chỉ nhích 10.000-20.000 Won/tấn.
Các đại lý tiết lộ trong nước chỉ có duy nhất đối thủ của Hyundai là Dongkuk Steel Mill đã kìm hãm động thái nâng giá thép dầm khiến mục tiêu đề ra của Hyundai thất bại.
Trong khi đó, giá giao ngay đối với thép cây SD400 đường kính 10mm do các nhà máy trong nước sản xuất tuần này là 810.000-820.000 Won/tấn (720-728 USD/tấn) gần như tương tự như tuần trước. Mặc dù gần một tháng Hyundai đã cân nhắc tới việc nâng giá thép cây thêm khoảng 30.000 Won/tấn, nhưng cuối cùng nhà máy này đã quyết định tạm thời không nên điều chỉnh giá lên vì sẽ không có tính khả thi do nhu cầu thưa thớt.
Theo số liệu từ hiệp hội sắt thép Hàn Quốc, tổng sản lượng thép dầm hình H do Hyundai và Dongkuk sản xuất trong tháng 09 đạt 246.288 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán tại thị trường nội địa tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 111.558 tấn và lượng xuất khẩu đạt 169.687 tấn, tăng 27% so với tháng 09 năm 2010. Số liệu tháng 10 sẽ được công bố trong tuần tới.
