Giá thép cuộn Biển Đen vẫn chưa đạt đáy

Nhu cầu chậm chạp đang đè nặng lên giá thép cuộn trên thị trường Biển Đen. Thép cuộn cán nóng và cán nguội đang dần trở nên rẻ hơn nhưng nhiều người tham gia trên thị trường tin rằng giá sẽ chạm đáy trước khi hồi phục vào đầu năm tới.

Hôm thứ Năm, chỉ số giá HRC hàng ngày của Platts không thay đổi ở mức 495 USD/tấn FOB Biển Đen. Giá CRC được định giá ở mức 557,50 USD/tấn FOB, cũng không đổi trong ngày. Chỉ số HRC của Platts đã mất khoảng 13% kể từ đầu tháng 8.

Một nhà kinh doanh dự kiến ​​các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục ép thị trường Biển Đen và Địa Trung Hải. Theo quan điểm của ông, giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ có thể giảm thêm 30 USD/tấn trước khi đạt mức hòa vốn. Với việc nắm giữ nguồn cung nguyên liệu thô, các nhà máy của CIS có thể tiếp tục giảm giá trong khi vẫn không lỗ vốn, nhà kinh doanh cho biết.

"Họ không có ý định để giảm sản xuất và chúng tôi vẫn còn xa chi phí", nhà kinh doanh cho biết nói thêm rằng tình trạng này dẫn đến cung vượt cầu, gây áp lực lên giá cả.

Severstal, nhà sản xuất thép dẹt của Nga, dự kiến ​​HRC sẽ giảm 10- 20 USD/tấn dưới mức 500 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Baltic trước khi hồi phục trong quý 1 năm tới, người đứng đầu chiến lược doanh nghiệp, Maxim Semenovykh nói. Điều này sẽ thấy đáy cho HRC ở mức 480-490 USD/tấn FOB Biển Đen. Ông cho rằng giá giảm gần đây là sự điều chỉnh từ "mức lợi nhuận thép quá mức" trong vài tháng qua. Semenovykh cho biết, giá quặng sắt và than cốc bền vững trên thị trường quốc tế sẽ đặt một mức sàn lên xu hướng giảm giá thép thành phẩm.

Trong khi đó, một nhà máy Ucraina cho biết giá HRC mới nhất của họ đã được ấn định ở mức 510 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 490-495 USD/tấn FOB Biển Azov/Biển Đen. "Đó là một xác nhận rằng không còn giá 500 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ nữa," một người mua Thổ Nhĩ Kỳ nói đến một thỏa thuận trước đó.

Một nhà cung cấp của Nga tuyên bố thị trường Biển Đen không giảm dưới 500 USD tấn FOB mặc dù nó có thể xảy ra vào cuối năm nay. Công ty đã báo giá doanh số bán hàng mới nhất của mình tại 505-510 USD/tấn FOB Biển Đen. Một thương nhân nói thêm rằng một số giao dịch cho nguyên liệu của Nga đã được thực hiện dưới  500 USD/tấn FOB, ví dụ 495 USD/tấn FOB đến Ai Cập.

Hàng nhập khẩu và sự không chắc chắn tác động giá thép cuộn Italy

Giá thép cuộn của Italy đang tiếp tục giảm dưới áp lực từ sự bất ổn kinh tế và những chào giá bán cạnh tranh từ Thổ Nhĩ Kỳ, các nguồn tin thị trường nói.

Giá thép cuộn cán nóng đã giảm kể từ cuối tháng 9 khoảng 10 euro/tấn, giảm xuống dưới mức tâm lý là 500 euro/tấn cơ bản xuất xưởng. Hôm thứ Năm, giá HRC Nam Âu hàng ngày của Platts TSI đã giảm 7.5 euro/tấn xuống còn 497 euro/tấn. Nhập khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo tại 485-490 euro/tấn CFR cảng Italy, với hai nguồn tin cũng xác nhận giao dịch tại 480 euro/tấn CFR cảng Italy.

 “Nhu cầu của Italy đang chậm chạp: người mua không muốn tích trữ do những lo ngại về kinh tế do cuộc đối đầu của chính phủ với EU cũng như do các vấn đề kinh tế vĩ mô nói riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gây áp lực. Tôi nghĩ rằng đáy sẽ đạt được tại mức khoảng 460 USD/tấn FOB cảng Thổ Nhĩ Kỳ, khi tại thời điểm đó các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cắt giảm sản xuất,” một thương nhân có trụ sở tại Thụy Sĩ nhận xét.

"Nhu cầu là xấu do sự không chắc chắn từ tất cả các yếu tố khác nhau: không chỉ do kinh tế Italy hay Thổ Nhĩ Kỳ mà còn từ sự không chắc chắn xung quanh cuộc điều tra tự vệ cuối cùng, Brexit, 50% thuế của Mỹ đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ và nỗi lo sợ thương mại chiến tranh,” một người mua lớn nhận xét. "Trên hết là rõ ràng sự suy giảm của các nguyên tắc cơ bản quan trọng như ngành ô tô." 

Giá thép tấm cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng cũng giảm từ cuối tháng 9 khoảng 10 euro/tấn với CRC báo giá khoảng 580 euro/tấn cơ bản xuất xưởng từ các nhà sản xuất Italy và 475 euro/tấn CFR từ các cảng Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi HDG được báo giá từ các nhà sản xuất trong nước của Italy với mức xuất xưởng cơ bản 590 euro/tấn.

Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, xu hướng không chắc chắn

Platts định giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 505 USD/tấn FOB vào thứ Năm, ổn định từ thứ Tư.

Thị trường thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên trên cơ sở ổn định. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chào giá 510-515 USD/tấn FOB trong khi giá trị có thể giao dịch được cho thấy đi ngang từ một ngày trước đó của một nguồn tin và từ 505 USD/tấn đến 508 USD/tấn FOB của một nguồn giao dịch khác. Không có giá mua mới nào được báo cáo và không có giao dịch nào xuất hiện từ thị trường.

"Chúng tôi nghe nói có một lượng nhỏ bán vào châu Âu, nhưng không có nhiều nhu cầu vì vậy tôi không mong đợi thị trường lớn di chuyển vào cuối tuần này", một nguồn tin cho biết.

Các nguồn tin công nghiệp đã lặp lại ý kiến cho rằng sự không chắc chắn của thị trường đã khiến cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán ở mức ổn định, trong khi hạn ngạch còn lại của châu Âu giảm còn 266.000 tấn cho đến tháng 2 năm 2019. 

"Thật không rõ liệu châu Âu sẽ mở rộng hạn ngạch trên toàn cầu hoặc họ sẽ làm theo từng quốc gia - chúng tôi sẽ phải chờ xem nhưng nếu điều này xảy ra, nó sẽ cắt giảm xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ với con số tương đốí."

Kardemir điều chỉnh giá thanh và billet

Nhà sản xuất thép dài lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ Kardemir đã mở bán thép cây và phôi billet vào sáng thứ Năm với giá thấp hơn 90-120 lira/tấn, trong bối cảnh đồng lira tăng giá so với đồng đô la Mỹ và nhu cầu trong nước chậm.

Tuy nhiên, lira Thổ Nhĩ Kỳ, đã mạnh lên so với đô la Mỹ kể từ tuần trước, đã giảm đi một phần gái trị so với đồng đô la chiều thứ Năm. Hai tiền tệ được giao dịch trong một phạm vi 5,43-5,45 lira/1 USD lúc 1:30 chiều giờ địa phương thứ Năm, so với L5,35-5,37 lira/1 USD vào buổi sáng.

Kardemir thiết lập giá bán bằng lira với giá billet 150x150x6-12 S235 tại 2.540 lira/tấn (474 USD/tấn) xuất xưởng và 150x160x6-12 III-A ở 2.570 lira/tấn (479 USD/tấn) xuất xưởng, giảm 90 lira/mt so với giá niêm yết trước đó được ban hành vào ngày 2 tháng 11. Công ty đã chốt bán billet vào chiều thứ Năm, sau khi nhận được khoảng 60.000 tấn đơn đặt hàng từ thị trường nội địa.

Kardemir cũng thiết lập giá bán thép thành phẩm mới, với giá niêm yết cho thanh tròn  trơn 2.772 lira/tấn (518 USD/tấn) xuất xưởng và thép cây tại 2.755 lira (515 USD/tấn) xuất xưởng, giảm 120 lira/tấn.

Mặc dù công ty này cũng đã giảm giá niêm yết cuộn trơn 110 lira/tấn hôm thứ Năm, giá xuất khẩu cuộn trơn vẫn ổn định trên cơ sở đồng đô la. Giá xuất khẩu cuộn trơn 5.5mm ở mức 545-555 USD/tấn hôm thứ Năm, trong khi giá cuộn trơn 6mm-32mm vẫn giữ ở mức 535-540 USD/tấn xuất xưởng cho doanh số xuất khẩu, công ty cho biết. 

Kardemir cũng mở bán đơn đặt hàng trong nước của mình cho thép hình với giá giảm 120 lira/tấn. Tuy nhiên, giá thép hình của nhà máy cho xuất khẩu là đi ngang trên cơ sở đô la, trong khoảng 585-615 USD/tấn. Công ty cũng đặt giá góc bằng 150x15mm tại 610-620 USD tấn và 180x18mm ở mức 630 USD/tấn cho xuất khẩu và doanh số đăng ký xuất khẩu.

Giá nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong một phạm vi giao dịch hẹp nhất định

Giá nhập khẩu phế tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ trong phần lớn giao dịch phạm vi giới hạn khi các giao dịch mới có nguồn gốc từ Mỹ được báo cáo cho thị trường.

Platts định giá nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ của phế HMS 1/2 (80:20) ở mức 339 USD/tấn CFR vào thứ Năm, tăng  2.00 USD/tấn trong ngày.

Một công ty tái chế ở Mỹ bán cho một nhà máy ở Marmara 13.000 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 338 USD/tấn, 11.000 tấn phế vụn với giá 343 USD/tấn và 2.000 tấn bonus với giá 348 USD/tấn. Thỏa thuận này đã được báo cáo đã thực hiện hôm thứ Tư.

Đối với một số người tham gia thị trường, doanh số bán phế cho Marmara cho thấy rằng người bán ở Mỹ phải đối mặt với sức đề kháng nhiều hơn dự kiến ​​ban đầu, vì hầu hết các nhà tái chế Mỹ nhắm mục tiêu ở mức trên 340 USD/tấn cho doanh số của họ trong những ngày trước.

Tuy nhiên, một thương gia khác của Mỹ đã bán cho một nhà máy có trụ sở tại Izmir, mộtlô hàng có chứa 33.000 tấn HMS 1/2 (80:20) với giá 340 USD/tấn, 5.000 tấn vụn với giá 347,5 USD/tấn và 2.000 tấn phế  bonus ở mức 352,5 USD/tấn . Như vậy, lô hàng biển sâu tiếp tục giao dịch trong phạm vi hẹp giữa 336 USD/tấn và 340 USD/tấn, tùy thuộc vào nguồn gốc.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang trong giai đoạn củng cố vào lúc này", một nhà tái chế người Đức nói, thêm rằng ông thấy ổn định tới tăng nhẹ cho các lô hàng tháng 12 còn lại.

Một số người tham gia thị trường cho biết nguồn cung hàng hóa hạn chế sẽ ngụ ý rằng giá có thể di chuyển ngang hoặc tăng cho đợt giao dịch này.

Tuy nhiên, những người tham gia thị trường khác dự kiến ​​sẽ tăng vượt mức 340 USD/tấn CFR trong ngắn hạn, với triển vọng không chắc chắn trong trung hạn.

"Tôi tin rằng chúng ta đang ở đỉnh [cho giá phế nhập khẩu], nhưng những gì nó sẽ làm sau [vòng giao dịch] này tôi không có đầu mối", nguồn tin từ nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Giá phát triển trong một vài tuần phần lớn phụ thuộc vào tình trạng của thị trường thép thành phẩm ở Thổ Nhĩ Kỳ và mức độ mà các nhà máy sẽ cắt giảm năng lực sản xuất của họ, nguồn tin nói.

Thép phế tương lai trên sàn giao dịch kim loại London hôm thứ Năm đã giảm nhẹ do tin tức về mức bán thấp hơn dự kiến ​​của Mỹ tại thị trường thực tế được nghe trước đó trong ngày. "Một chút tâm lý giảm giá dường như đã thúc đẩy ổn định một chút," một nhà môi giới nói.

Hợp đồng giao ngay tháng 11 tại mức 338,50 USD/tấn, giảm 2,00 USD/tấn trong ngày và giảm 0,50 USD/tấn đối với định giá thị trường giao ngay thực tế, trong khi hợp đồng tháng 12 giảm 3,00 USD/tấn còn 332,50 USD/tấn.

Giá kỳ hạn tháng 1 được đánh giá ở mức 325,25 USD/tấn, giảm 3,25 USD/tấn trong ngày. 

Giá HRC của Mỹ giảm nhẹ

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã giảm nhẹ vào thứ Năm khi các giao dịch nghe nói được chốt gần 820 USD/st.

Định giá HRC hàng ngày của Platts TSI đã giảm 2,25 USD/st xuống 822,75 US  st, trong khi định giá cuộn cán nguội hàng ngày Platts TSI tăng 1,25 USD/st ở mức 914,50 USD/st.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ báo cáo mua 200 tấn ngắn HRC ở mức 820 USD/st. Ông đã gửi yêu cầu đến nhiều nhà máy trong tuần này cho HRC và tất cả trong số họ báo giá tại mức 820 USD/st, ông nói thêm.

Một nguồn tin trung tâm dịch vụ nữa trước đó trong tuần báo cáo rằng một số nhà máy đã sẵn sàng bán HRC ở mức 730 USD/st cho khối lượng lớn, tuy nhiên một số nguồn bên mua tranh cãi mức giá này hôm thứ Năm. Một nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ ba cho biết ông đã đưa ra một số yêu cầu đối với khối lượng lớn và không có chào bán nào được đưa ra thấp tới mức 730 USD/st.

"Tôi nghĩ rằng có những con số dưới 800 USD/st cho khối lượng lớn, nhưng không phải mức thấp đó", ông nói. Đối với một khối lượng giao ngay thông thường hơn, ông cho biết các nhà máy đang bán với giá 820 USD/st.

Nguồn tin trung tâm dịch vụ đầu tiên cho biết có khả năng các nhà máy sẽ sẵn sàng bán với giá 800-810 USD/st cho một đặt mua có quy mô lớn, tuy nhiên ông nghi ngờ 730 USD/st sẽ đạt được.

"Tôi không biết có bao nhiêu nhà máy sẽ sẵn sàng tích cực đến như vậy cho một khối lượng lớn," ông nói.

Đối với CRC ông được báo giá 920 USD/st cho khối lượng nhỏ, trong khi giá cơ bản hiện tại cho HDG là khoảng 900-910 USD/st, không bao gồm phụ phí mạ, nguồn tin cho biết. 

Giá thép cây châu Á đi ngang, thị trường tìm kiếm xu hướng

Giá thép cây châu Á không thay đổi hôm thứ Năm, khi những người tham gia thị trường tìm kiếm xu hướng trong bối cảnh tâm lý trái chiều sau khi nhìn thấy sự phục hồi của hợp đồng thép cây tương lai.

S & P Global Platts định giá thép cây BS4449 GR500 đường kính 16-32 mm ở mức 521 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế Trung Quốc hôm thứ Năm, không thay đổi so với thứ Tư.

Tại Singapore, một số người mua cần bổ sung nguồn cung cho lô hàng giao tháng 1, một nhà sản xuất ở đây cho biết thêm rằng họ có thể cần mua vào cuối tháng 11. Một nhà sản xuất khác cho biết một số người đã có đủ hàng tích trữ có thể kéo dài cho đến tháng Hai.

Một số người có thể sẽ mua gần cuối tháng 11, nhưng một số sẽ chờ đợi một mức giá lý tưởng, một thương nhân miền Đông Trung Quốc cho biết.

Giá của Thổ Nhĩ Kỳ đã vững chắc ở mức hơn 530 USD/tấn CFR Singapore, trong khi các nhà máy Qatar vẫn chưa chào bán cho tháng 1, nhà sản xuất đầu tiên cho biết. Giá Thổ Nhĩ Kỳ tương đương với 536 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế nếu các nhà máy Trung Quốc muốn cạnh tranh, giả định cước vận chuyển hàng hóa 20 USD/tấn và dung sai khối lượng 3% sau khi chuẩn hóa số lượng theo tiêu chuẩn đánh giá của Platts.

Một chào giá cho hàng giao từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2019 được nghe ở mức 520- 530 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng lý thuyết đối với thép cây Trung Quốc, một nguồn tin từ nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc cho biết thêm rằng họ đã không đưa ra chào giá bán chính thức.

"Chúng tôi sẽ không chấp nhận một thỏa thuận ở mức giá này và chúng tôi vẫn chưa xem xét thời điểm tàu đến cảng xa đến như vậy," một nhà máy phía đông Trung Quốc nói. Về xu hướng giá, ông cho biết rất khó để dự báo vì nó phụ thuộc vào nhu cầu.

Không nghe thấy chào giá mua nào cho thị trường Singapore, hai thương nhân cho biết. Tại Hong Kong, thị trường cũng im ắng, một nhà chế sản xuất ở đây cho biết.

Một nhà tích trữ khác cho biết người mua trong nước cần mua các lô hàng giao tháng 1 và họ đang chờ chào giá từ các nhà máy Qatar.

Thị trường kỳ hạn hồi phục nhẹ hôm thứ Năm, một nhà tích trữ cho biết, nói thêm rằng ông sẽ đợi và xem ngày hôm sau.

HRC Châu Á giảm thêm nữa trong bối cảnh nhu cầu và giá Trung Quốc suy yếu

Giá thép cuộn cán nóng của châu Á giảm ngày thứ hai liên tiếp hôm thứ Năm, khi người bán sẵn sàng thương lượng trong một thị trường trì trệ, cùng với giá nội địa Trung Quốc đang giảm.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 520 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Năm, giảm 5 USD/tấn so với ngày thứ Tư. Tính theo giá CFR Đông Nam Á, thép cuộn cùng loại được định giá ở mức 530 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn.

Mặc dù các nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào bán chính thức ở mức 535- 540 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC SS400, giao tháng 12 hoặc tháng 1, họ sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá khoảng 525 USD/tấn FOB Trung Quốc do nhu cầu trong nước và xuất khẩu Trung Quốc suy yếu, các nguồn tin nhà máy và thương nhân cho biết. Một số nhà máy Trung Quốc thậm chí còn sẵn sàng bán với giá 520 USD/tấn FOB Trung Quốc, các nguồn tin thị trường cho biết.

Một số người mua Hàn Quốc có vẻ như quan tâm đến việc đặt đơn hàng với giá 520 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC SS400, một nguồn tin từ nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc cho biết. Tuy nhiên, người mua từ Pakistan và Việt Nam tỏ ra thận trọng hơn, ông nói thêm.

"Thị trường thực sự chậm chạp ở đây mà không có chào giá bán và mua", một thương nhân Pakistan nói. Tại Việt Nam, người bán vẫn chưa nhận được bất kỳ giá chào mua nào cho HRC SS400, mặc dù họ sẵn sàng bán với giá 530 USD/tấn CFR Việt Nam, một số thương nhân Việt Nam cho biết.

Đối với thép cuộn SAE, chào giá đã giảm ở Việt Nam xuống mức 555- 560 USD/tấn và 532 USD/tấn CFR Việt Nam từ Đài Loan và Ấn Độ. Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã được nghe nói sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 540 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng chào giá mua thấp hơn khoảng 5 - 10 USD/tấn, các thương nhân địa phương cho biết.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5,5 mm được định giá ở mức 3.900-3.930 NDT/tấn (564- 568 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng hôm thứ Năm, với mức trung bình là 3.915 NDT/tấn, giảm 75 NDT/tấn so với ngày thứ Tư.

Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng tháng 1 đóng cửa ở mức 3.720 NDT/tấn hôm thứ Năm, tăng 7 NDT/tấn so với ngày trước đó.