Giá nguyên liệu thô tăng tạo áp lực lên vai nhà sản xuất thép Nhật và Ấn
Theo giới trong ngành, các nhà máy sản xuất thép Nhật Bản đã đạt được sự thỏa thuận với công ty khai khoáng than GermanCreek của Úc về giá than đá giao vào quý Hai. Qua đó, giá than cốc cứng có giá mới là 330 USD/tấn FOB, tức tăng 46% so với quý Một năm 2011.
Nếu thông tin này được xác nhận thì giá than cốc mới lần này đã phá và thiết lập mức kỷ mới.
Song song đó, giá quặng giao quý Hai đến các nhà sản xuất Nhật Bản được báo cáo là sẽ tăng 25%, và đây cũng là kỷ lục mới bắt đầu từ tháng 4/2011.
Quặng sắt và than cốc chiếm 85% chi phí sản xuất do đó giá tăng sẽ gây nhiều áp lực cho các nhà máy sản xuất thép tại Nhật. Công ty Nippon Steel vừa quyết định nâng giá thép lên 242 USD/tấn đối với hàng giao vào quý Hai do bị lèo lái bởi chi phí sản xuất tăng cao.
Ngoài ra, giá than cốc tăng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đối với ngành thép Ấn Độ, vì 90% nguồn than cốc sử dụng trong sản xuất đều là nhập khẩu. Vì vậy, các xưởng thép Ấn Độ đã phải tăng giá kể từ tháng vừa qua.
Baosteel nâng giá thép tháng 04
Baosteel, nhà sản xuất thép của Trung Quốc đã thông báo nâng giá thép giao tháng 04 hôm 08/02.
Công ty này quyết định tăng giá thêm 100-200 NDT/tấn đối với các loại thép có chứa hàm lượng carbon cao và thép dây. Tuy nhiên các sản phẩm khác vẫn được duy trì giá không đổi.
Theo bảng giá mới của công ty này, giá thép dây được điều chỉnh tăng 200 NDT/tấn, còn thép có hàm lượng carbon cao, thép dây hàn và thép carbon tăng 100 NDT/tấn.
Nhập khẩu thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm xuống
Theo các dữ liệu từ Viện Thống Kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK) cho thấy nhập khẩu thép dẹt của nước này trong tháng 01 giảm đáng kể. Mặc dù lượng thép cán dẹt nhập khẩu trong tháng này tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên tổng nhập khẩu thép dẹt đã giảm xuống còn 400.000 tấn từ mức 554.000 tấn trong tháng 01/2010.
Trong tháng 01/2011, nước này đã nhập khoảng 251.993 tấn HRC, giảm 38% từ mức 408.674 tấn trong tháng 01/2010. Được biết Ukraine là nhà cung cấp lớn nhất của nước này với lượng nhập khẩu là 78.843 tấn.
Còn nhập khẩu thép cuộn cán nguội là 45.202 tấn, giảm 31% từ mức 65.058 tấn trong tháng 01/2010. Trong đó, Romania là nhà cung cấp lớn nhất với 13.867 tấn. Nhập khẩu thép cuộn mạ màu giảm 19% xuống còn 72.845 tấn từ mức 61.319 tấn trong tháng 01/2010.
Nhập khẩu thép băng hẹp trong tháng 01/2011 là 29.576 tấn từ mức 28.785 tấn trong tháng 01/2010.
Giới trong ngành dự báo nhập khẩu thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn giảm thêm nữa do các nhà máy mới của nước này bắt đầu đi vào hoạt động. MMK Atakas, nhà sản xuất thép liên doanh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay sẽ bắt đầu sản xuất phôi tấm và HRC tại các nhà máy thép ở Iskenderun với công suất 2,5 triệu tấn/năm.
Nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 20% trong tháng 01
Trong tháng 01 rồi, lượng phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh do các nhà sản xuất đã đặt mua từ tháng 12, thời điểm mà giá đang tăng nóng.
Theo dữ liệu từ Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy nhập khẩu phế của nước này trong tháng 01 đạt 1,7 triệu tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước đó và tăng 06% so với mức trung bình hàng tháng trong năm 2010.
Tuy nhiên, so với mức nhập khẩu kỷ lục trong tháng 12/2010 thì nhập khẩu tháng 01/2011 thấp hơn khoảng 23%.
Kim ngạch nhập khẩu tháng 01 đạt khoảng 175 triệu USD, tương đương khoảng 421 USD/tấn cif.
Được biết, Mỹ là nhà cung cấp phế lớn nhất cho nước này trong tháng 01 với 457.022 tấn, tiếp đến là Romania và Russia với số lượng xuất khẩu sang nước này lần lượt là 230.214 tấn và 219.487 tấn.
Phế H2 Nhật Bản khả năng giảm giá
Cho tới ngày hôm nay, giá thép vụn tại Nhật Bản vẫn còn ở mức cao nhưng các nhà máy nhỏ có thể sớm bắt đầu hạ giá mua xuống do nguồn cung phế dành cho thị trường trong nước dồi dào hơn sau khi nhu cầu xuất khẩu giảm.
Theo lời một thương gia ở Tokyo (Nhật Bản), giá phế của Nhật quá cao, trong khi đơn đặt hàng từ khách nước ngoài giảm. Phế H2 hiện đang được các nhà kinh doanh của Nhật chào xuất khẩu với giá 38.500-39.000 Yên/tấn (470-476 USD/tấn) fob, nhưng các khách hàng nước ngoài chỉ muốn mua với giá 37.500 Yên/tấn fob.
Năm tài khóa 2010 sắp kết thúc (31/3/2011), một số nhà phân phối bắt đầu đẩy phế ra thị trường để thu vào tiền mặt, mà việc này có thể gây rớt giá.
Hiện thị trường cũng đã xuất hiện hai trường phái dự đoán triển vọng của thị trường phế liệu trong thời gian tới. Trong đó nhiều nhà phân phối tin giá sẽ sớm tăng trở lại do gia tăng nhu cầu phế từ các nhà sản xuất thép lò cao. Hơn nữa, giá than và quặng đắt đỏ hơn cũng là một trong những nhân tố đẩy giá phế lên cao. Do đó các nhà buôn sẽ giữ chặt lượng hàng dự trữ để chờ giá lên trở lại.
Nhưng số khác lại cho rằng các nhà nhà máy nhỏ đang cân nhắc hạ giá mua bởi nguồn cung phế trên thị trường dồi dào hơn.
Cuộc bán đấu giá xuất khẩu phế H2 của Nhật tại Kanto Tetsugen sẽ diễn ra vào ngày 09/03/2011 hôm nay. Một thương nhân cho rằng giá đấu thầu sẽ giảm nhưng không nhiều. Vả lại giới trữ phế có xu hướng găm hàng nhiều hơn để chờ tín hiệu giá phế từ nước ngoài cải thiện.
Thị trường xuất khẩu quặng Ấn Độ trầm lắng
Xuất khẩu quặng Ấn Độ sang Trung Quốc vẫn trong tình trạng ế ẩm do lực mua từ khách hàng Trung Quốc vẫn còn yếu. Hầu hết các nhà xuất khẩu Ấn Độ muốn găm hàng hơn là bán ra vì cho rằng nhu cầu sẽ phục hồi trở lại trong 01 hoặc 02 tuần tới, như vậy sẽ hỗ trợ cho giá giao ngay tăng mạnh trở lại.
Hôm qua, Quặng 63.5%/63% Fe được các nhà cung cấp Ấn Độ chào bán với giá trung bình khoảng 182-183 USD/tấn cfr. “Tuy nhiên khách hàng chào mua với giá không quá 172 USD/tấn cfr. Dường như giới thương nhân Trung Quốc khá thận trọng đối với quyết định mua vào do giá đang trên đà giảm xuống,” dẫn lời một thương nhân ở Kolkata cho hay. Hôm thứ Hai, loại quặng trên được điều chỉnh giảm xuống còn 180 USD/tấn cfr từ mức giá tuần trước là 184-186 USD/tấn cfr.
Tuy nhiên, một thương nhân Hong kong cho biết hôm thứ Hai đã bán 65.000 tấn quặng 63%/62% Fe của Ấn Độ cho một nhà sản xuất thép Trung Quốc với giá 180 USD/tấn cfr. “Hiện tại, thị trường đang suy yếu và chúng tôi không chắc liệu giá có phục hồi trở lại hay không,” thương nhân này cho biết.
Trong khi đó, hầu hết các khách hàng Trung Quốc đều rút lui về thế “nghe ngóng”. “Giá thép đang hướng theo chiều giảm do đó những người kinh doanh quặng hiện cũng khá dè dặt đối với các giao dịch hiện tại.” một thương nhân ở Thượng Hải nói. Đồng ý với quan điểm trên, một nhà thua mua ở Đường Sơn cũng cho rằng :các giá chào bán quặng 63.5%/63% Fe của Ấn Độ trong tuần này có thể sẽ giảm xuống 180 USD/tấn cfr.
“Các nhà cung cấp Ấn Độ hiện không muốn hạ giá chào bán xuống thấp đối với các khách hàng Trung Quốc. Nhưng nếu lực mua tiếp tục suy yếu thì có thể giá sẽ tiếp tục giảm. Do đó, khả năng các nhà xuất khẩu Ấn Độ cuối cùng rồi cũng phải bán chịu lỗ mà thôi.” Một nhà xuất khẩu ở bang Orissa nhận định.
Giá phôi tấm tăng mạnh do nguồn cung eo hẹp
Giá phôi tấm được kỳ vọng là sẽ còn tăng nữa trong bối cảnh thắt chặt nguồn cung như hiện nay.
Theo nguồn tin từ Tokyo, giá xuất khẩu phôi tấm của Mexico sang thị trường Hàn Quốc giao quý Hai (từ tháng 04 đến tháng 06) đã đạt mức 830 USD/tấn.
Các nhà sản xuất Nhật Bản nói rằng chào bán phôi tấm của Mexico hầu hết đều cao hơn so với giá giá thép cuộn cán nóng HRC xuất khẩu của nước này.
Và đó cũng là một trong lý do các nhà sản xuất của Nhật vin vào để nâng giá xuất khẩu HRC sang Hàn Quốc với giá 1.000 USD/tấn fob cho quý Hai tới trong đàm phán giá giữa hai bên gần đây.
Lượng thép thô hàng ngày của Trung Quốc tăng kỷ lục
Theo Hiệp Hội Gang Thép Trung Quốc (CISA) cho hay, do lợi nhuận đã cải thiện nên sản lượng thép thô của nước này kể từ hôm 21-28/02 đã tăng lên mức kỷ lục. Trong 08 ngày cuối tháng 02, Trung Quốc đã sản xuất khoảng 15,3 triệu tấn thép thô, tương đương với 1,91 triệu tấn/ngày, tăng 06% so với 10 ngày trước đó.
Tổng sản xuất thép thô của nước này trong tháng 02 đạt 51 triệu tấn, tương đương với 1,82 triệu tấn/ngày, tăng 07% so với mức 1,7 triệu tấn/ngày trong tháng 01.
Một người trong ngành ở Bắc Kinh phát biểu trên SBB rằng sản xuất thép thô trong tháng 03 sẽ vẫn được duy trì ở mức của tháng 02 và thậm chí có thể tăng cao hơn nữa do hầu hết các nhà sản xuất thép thô sẽ tiếp tục hoạt động với công suất tối đa nhằm thu lợi nhuận ở mức cao nhất có thể. SBB cho hay, các nhà sản xuất này đã nâng giá giao tháng 03 thêm 200-300 NDT/tấn (30-46 USD/tấn) và đó cũng là động lực lớn nhất của việc đẩy mạnh sản xuất.
Tuy nhiên, giá tại thị trường giao ngay đang theo đà giảm xuống kể từ giữa tháng 02 do thiếu lực mua nên một số thương nhân quan ngại rằng việc đẩy mạnh sản xuất tại các nhà máy sẽ làm tồn thép tăng lên và gây thêm nhiều trở ngại đối với thị trường thép vốn đang phải chịu áp lực vì nguồn cung quá mức.
Một số thương nhân vẫn còn khá dè dặt đối với việc gom hàng giao tháng 03 từ các nhà sản xuất do quan ngại rằng sẽ phải chịu lỗ khi mà nhu cầu quá yếu trong khi lượng tồn tiếp tục dâng cao.
Cũng theo CISA, tồn thép tại các nhà máy thành viên trong cuối tháng 02 là 8,94 triệu tấn, giảm nhẹ từ mức 9,46 triệu tấn trong ngày 20/02 nhưng vẫn tăng 15% so với mức 7,57 triệu tấn vào cuối tháng 01.
Giá thép không gỉ Brazil dự kiến tăng trong tháng này
Giá thép dẹt không gỉ Brazil bán lẻ ra thị trường nhìn chung ổn định kể từ giữa tháng 01 bất chấp giá nickel tăng gần đây, cũng như một số nhà phân phối thép nỗ lực nâng giá nhưng cũng đều người tiêu dùng từ chối.
Tuy nhiên, các nhà quan sát thị trường cho biết giá nickel tiếp tục duy trì ở mức cao chắc chắn sẽ làm cho giá thép dẹt không gỉ cũng phải đều chỉnh tháng này, nhưng điều chỉnh bao nhiêu thì vẫn chưa có con số ước tính cụ thể.
SSB cũng cho biết giá tăng có thể đã xuất hiện ở một số một sản phẩm không gỉ, mà điều này sẽ châm ngòi cho đợt nâng giá trên diện rộng.
Chẳng hạn như giá thép cuộn cán nguội không gỉ CRC 304 2B có tin là được bán trong nước với giá 11.550-11.700 R/tấn (7.000-7.090 USD/tấn) tới tay người tiêu thụ trực tiếp. Tuy nhiên, SBB dẫn lời các nhà phân phối giá bán của sản phẩm này đã bán ra trong tháng 03 thậm chí là cao hơn thế ở mức 11.650-11.850 R/tấn (7.060-7.181 USD/tấn).
Giá nickel giao ngay (thanh toán bằng tiền mặt) tại Sàn giao dịch Kim loại London (LME) tăng vững. Như vậy kể từ cuối tháng 11/2010 đến giữa tháng 01 năm nay đã tăng 25%, thời điểm giá ở mức 26.300 USD/tấn. Còn đầu tháng 03, nickel có giá khoảng 28.850 USD/tấn.
Trung Quốc tiếp tục sản xuất thép không gỉ với công suất tối đa
Nhu cầu mạnh cộng với triển vọng lạc quan đối với thị trường thép không gỉ đang tiếp thêm động lực để các nhà sản xuất lớn thuộc khối nhà nước như Shanxi Taigang Stainless Steel và Baosteel Stainless tiếp tục đẩy mạnh sản xuất.
Trong đó, Baosteel Stainless được dự báo là sẽ sản xuất hết công suất trong tháng 03 này. “Nhu cầu HRC trong quý Hai có thể sẽ cải thiện hơn so với quý Một,” dẫn lời của một đại diện công ty này cho hay.
Ngoài ra, Taigang cũng sẽ hoạt động với công xuất tương tự. “Chúng tôi dự đoán doanh số bán trong tháng này sẽ đạt khoảng 200.000 tấn,” một phát ngôn viên của công ty này nói. So với mức 180.000 tấn trong tháng 02 thì con số dự đoán trên là khá tốt mặc dù thời gian giao dịch trong tháng 02 ngắn hơn vì phải trải qua các ngày nghĩ.
Trên thực tế, các nhà sản xuất thép thuộc quyền sở hữu nhà nước này đã hoạt động hết công suất kể từ năm ngoái. “Điều này không bao giờ thay đổi,” một nhà sản xuất ở phía nam Trung Quốc khẳng định.
Tuy nhiên, giới thương nhân tại thị trường giao ngay tỏ ra quan ngại vì nhu cầu cũng như mật độ giao dịch khá trầm lắng kể từ khi giá thép không gỉ tăng theo giá nickel. Các nhà sản xuất thuộc khối nhà nước hiện đang nhận các đơn đặt hàng từ các dự án của chính phủ, các nhà quan sát thị trường cho hay.
Một số khác thì cho rằng các nhà sản xuất thuộc khối nhà nước hoạt động hết công suất, bất chấp nhu cầu yếu, chỉ để hoàn thành mục tiêu sản xuất mà thôi. Trên thực tế, sản xuất tăng mạnh gây ra mối quan ngại rằng lượng tồn sẽ tiếp tục tăng lên nếu không được tiêu thụ thì giá thép không gỉ Trung Quốc sẽ sớm thoái lùi. “ Tôi không chắc liệu nhu cầu trong tháng tới có ủng hộ cho các nhà sản xuất hay không, nhưng lượng tồn tại thị trường đang tăng lên,” một đại diện của nhà sản xuất thép nhà nước thứ hai nhận định.
Theo các báo cáo từ ngành công nghiệp cho thấy lượng tồn thép tấm không gỉ vào cuối tháng 02 tại thị trường giao ngay Wuxi ở phía đông Trung Quốc tăng mạnh 20% so với cuối tháng 01, lên mức 252.000 tấn.
Tuy nhiên, một vị quan chức khác đánh giá thấp các mối quan ngại trên. “Mặc dù sản xuất đang tăng lên nhưng các nhà máy hiện đang ở trong điều kiện hoàn toàn có thể kiểm soát vì những gì mà họ sản xuất ra đều có thể được tiêu thụ. Tôi không nói mình lạc quan về triễn vọng thị trường thép không gỉ Trung Quốc nhưng cũng không tỏ ra bi quan đến vậy. Tôi tin rằng thị trường thép không gỉ trong năm này sẽ tốt hơn năm ngoái,” dẫn lời vị quan chức này cho hay.
Giá thép tấm Italia sẽ ổn định hơn trong quý Hai
Giá thép tấm của Italia có vẻ như sẽ tiếp tục duy trì ổn định trong quý Hai năm nay, nhưng có thể sẽ tăng nhẹ vào thời điểm cuối kỳ nếu giá nguyên liệu thô còn leo thang.
Một thương nhân nói, giá tăng gần đây đang thúc đẩy người mua mua vào và giá hiện thời đã điều chỉnh lên mức quá cao rồi, vì vậy chúng tôi cho rằng giá sẽ ổn định hơn quý Hai tới đây.
Thép tấm S235 giao kỳ hạn tháng 05 có giá xuất xưởng phổ biến trên thị trường vào khoảng 700-720 EUR/tấn (970-998 USD/tấn). Theo một số nguồn tin thì hiện các nhà sản xuất Italia đã nhận đủ đơn đặt hàng sản xuất trong tháng 03 và 04, hiện họ cũng đang phải mua phôi tấm với giá 526 EUR/tấn (730 USD/tấn).
Một thương nhân khác cho hay các yếu tố cơ bản hỗ trợ cho thị trường thép tấm hiện nay khá lạc quan không chỉ ở Italia mà còn ở những nơi khác khu vực châu Âu, vì vậy tôi đảm bảo giá sẽ không có cơ hội giảm trước lực cầu duy trì tốt như hiện nay, dù có hơi chậm hơn so với trước vì khách hàng đã gom khá nhiều những tháng gần đây.
Đại diện một nhà sản xuất ở nước này nói rằng chúng tôi không thể yêu cầu nâng giá thêm nữa tại thời điểm này bởi giá nâng trước đó đã bù đủ cho chi phí. Hơn nữa nếu tiếp tục nâng giá sẽ khiến khách hàng thận trọng hơn.
Nhà sản xuất thép cây Đài Loan giữ giá trong tuần này
Hai tập đoàn sản xuất thép cây Đài Loan gồm Feng Hsin Iron & Steel nằm ở trung tây Đài Trung và Hai Kwang Enterprise Corp ở phía nam Cao Hùng vẫn giữ mức giá thép cây ổn định tuần này vì người mua có khuynh hướng khựng lại lực mua.
Điều này đã tác động tới giá thép cây xuất xưởng SD280 loại vừa của Feng Hsin vẫn duy trì ở mức 21.600 Đài tệ/tấn và Hai Kwang giữ nguyên giá 21.100 đài tệ/tấn trong tuần này.
Theo nguồn tin từ phát ngôn viên của Hai Kwang cho biết cầu đã tăng mạnh vào những tuần trước, nhưng sau đó người mua thận trọng hơn vì chính phủ Đài Loan được kỳ vọng sẽ đưa ra nhiều biện pháp để kiểm soát mức tăng trưởng thị trường bất động sản, và điều này sẽ gây ảnh hưởng tới nhu cầu thép cây trong nước.
Giá nhà đất của Đài Loan đã bắt đầu hồi phục vào năm 2009 vì lãi xuất thấp, thị trường chứng khoán lớn mạnh và mối giao hảo giữa Trung Quốc và Đài Loan được cải thiện. Mặc dù chính phủ Đài Loan đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm hạ nhiệt thị trường bất động sản, nhưng giá nhà ở nội địa tăng vọt trong 7 năm qua, càng giấy lên sự quan ngại về bóng bóng nhà ở có thể đang hình thành.
Giá phế liệu nội địa Trung Quốc suy yếu theo giá phôi
Theo nguồn tin từ SBB cho biết, giá phế nội địa tại thị trường phía bắc Trung Quốc được điều chỉnh giảm nhẹ do bị ảnh hưởng bởi sự suy yếu của giá phôi.
Tianjin Pipe Group (TPG), nhà tiêu thụ phế liệu nhiều nhất khu vực này hôm 07/03 đã hạ giá thu mua xuống 50 NDT/tấn (08 USD/tấn). Như vậy, phế HMS (lớn hơn 6mm) hiện chỉ có giá là 3.530 NDT/tấn (538 USD/tấn), đã bao gồm phí vận chuyển tới nhà máy và 17% VAT.
“Trong những ngày gần đây giá thép và đặc biệt là phôi đang theo chiều hướng xuống nên đã tác động phần nào tới niềm tin của giới kinh doanh phế liệu. Do đó, chúng tôi cho rằng đây là thời điểm phù hợp để điều chỉnh giá thu mua giảm xuống,” đại diện của TPG cho hay.
Tại tỉnh Hà Bắc, phế loại trên được bán tại thị trường giao ngay với giá 3.750-3.800 NDT/tấn (571-579 USD/tấn), bao gồm thuế VAT, hầu như không có gì thay đổi so với tuần trước.
Tuy nhiên, một số nhà sản xuất đòi hỏi các nhà cung cấp phế với chất lượng tốt hơn và họ sẽ duy trì giá chào mua không đổi. “Đây là hình thức che đậy động thái giảm giá thu mua,” một nhà sản xuất ở phía bắc Trung Quốc nói trên SBB.
