Làn sóng tăng giá giúp bình ổn thị trường tấm mỏng trước điều tra thương mại 232

Các nhà máy thép Mỹ đang giữ giá chào bán tại mức cao với hy vọng sẽ mang lại sự ổn định cho thị trường trong khi chờ đợi kết quả của cuộc điều tra theo Mục 232 của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Các nhà máy có thể giữ giá chào bán mới, nhưng không biết lượng đơn hàng sẽ ra sao. Giá chào hiện tại là 600 USD/tấn cho HRC.

Thời gian làm hàng tăng ở vài nhà máy, với California Steel Industries là người khởi xướng làn sóng tăng giá 30 USD/tấn trong ngày thứ sáu tuần trước, hiện đã bán hết hàng của 2 tuần đầu tháng 7 và đã ngưng nhận đơn hàng hôm thứ tư.

Một nguồn tin cho biết, thông báo tăng giá giúp ổn định thị trường trước khi có quyết định cuối cùng của cuộc điều tra 232. Trong ngày thứ năm, thư ký Bộ thương mại Wilbur Ross cho biết cuộc điều tra sẽ hoàn thành rất nhanh.

Ông cũng cho biết giá HRC hiện tại ở mức 600 USD/tấn, với một số nhà máy muốn đẩy giá cao hơn. Một nhà phân phối cho hay sẽ rất tuyệt nếu tình hình thị trường có thể thay đổi. 

Platts duy trì giá HRC và CRC lần lượt tại mức 575-600 USD/tấn và 775-800 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).

Định giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ

Platts giảm giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ xuống 2.50 USD/tấn, còn 425 USD/tấn FOB (420-430 USD/tấn) trong ngày thứ năm. 

Các nhà máy tiếp tục chào bán tại mức 430-450 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, chưa có giao dịch. Người mua vẫn bi quan, thậm chí họ từ chối giá thấp nhất 430 USD/tấn FOB. Một thương nhân Châu Âu nhận được giá chào 433 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không đặt hàng. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng có thể mua thép cây tại mức thấp 420 USD/tấn FOB nhưng thậm chí, giá này cao hơn dự báo thị trường. Mức giá có thể giao dịch là 420-425 USD/tấn FOB.

Giá HRC tháng 7 Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, HDG tăng giá

Các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ duy trì giá niêm yết cho thép tháng 7 dù gặp áp lực từ xu hướng giá toàn cầu suy yếu và nhu cầu tiêu thụ không tăng.

Giá niêm yết HRC Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung ở mức 505-515 USD/tấn xuất xưởng trong ngày thứ năm, với giá giao dịch ở mức 500-510 USD/tấn xuất xưởng kèm chiết khấu.

Các nguồn tin cho rằng giá 490 USD/tấn có thể cho các đơn hàng lớn, nhưng các loại đơn hàng này hạn chế. Trong khi đó, giá xuất khẩu vẫn thấp hơn giá trong nước 10-15  USD/tấn, trong bối cảnh tiêu thụ thấp và áp lực cạnh tranh.

Giá thép Trung Quốc suy yếu, giá chào từ CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ cũng có dấu hiệu sụt giảm. Giá chào từ CIS ở mức 455-465 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các đối thủ chào thấp hơn 10-15 USD/tấn.

Giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ tăng 20 USD/tấn kể từ cuối tháng 5, nhờ nguồn cung hạn chế trong khi sức mua thấp. 

Giá chào HDG 0.5mm của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 730-750 USD/tấn xuất xưởng sau khi tăng giá, trong khi HDG 1mm ở mức 670-690 USD/tấn xuất xưởng. Giá  xuất khẩu HDG cũng tăng, nhưng vẫn thấp hơn 20 USD/tấn so với giá trong nước trong bối cảnh tiêu thụ thấp và áp lực cạnh tranh tại các thị trường  xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá thép cuộn Ý giảm trong khi người mua chờ đợi

Với giá thép cuộn Ý liên tục giảm, người mua cũng nghiêng về xu hướng chờ đợi.

Giá thép cuộn đã giảm vài Euro so với tuần trước, khiến người mua do dự đặt hàng vì không rõ giá đã chạm đáy chưa. Vài nhà nhập khẩu vẫn tiếp tục nhận các giá chào thấp.

Giá HRC từ các nhà máy nội địa ở mức 470-480 Euro/tấn (526.92-538.09 USD/tấn) xuất xưởng, với vài khách hàng có thể đặt mua tại mức 460 Euro/tấn xuất xưởng. Vài nhà nhập khẩu đặt mua tại mức 445-455 USD/tấn CIF, với vài nhà môi giới đang nhận giá chào tại mức 435 Euro/tấn CIF từ một nhà máy Ấn Độ, nhưng là chào bán khống.

Giá HDG cũng giảm, với giá giao dịch hiện ở mức thấp 580-600 Euro/tấn xuất xưởng. Các nguồn tin cho biết vẫn chưa nhận giá chào nhập khẩu cho mặt hàng này. 

Giá CRC từ các nhà máy Ý ở mức 560-570 Euro/tấn xuất xưởng, với giá nhập khẩu ở mức 535-545 Euro/tấn CIF cảng Ý giao  cuối tháng 8. Một trung tâm dịch vụ nhận được chào giá từ Ấn Độ ở mức 528 Euro/tấn CIF cảng Ý.

Ấn Độ tăng xuất khẩu thép, nhưng tốc độ tăng trưởng chậm

Xuất khẩu thép của Ấn Độ trong tháng 5 tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 641.000 tấn. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chậm hơn tháng 4, khi mà xuất khẩu tăng 141% lên 746.000 tấn.

Giá thép giảm nên các nhà máy không còn nhiều hứng thú xuất khẩu. Chẳng hạn như, giá xuất khẩu HRC Trung Quốc trong ngày 7/6 là 431.5 USD/tấn, thấp hơn gần 40 USD/tấn so với ngày 7/4.

Giá xuất khẩu HRC Ấn Độ tiếp tục cao hơn các đối thủ Trung Quốc. Các nhà máy Ấn Độ đang chào bán tại mức 460 USD/tấn CFR Việt Nam, trong khi các nhà máy khác chào bán tại mức 450-455 USD/tấn CFR Việt Nam.

Trong khi đó, xuất khẩu thép giảm có thể là nguyên nhân chính khiến hàng tồn kho tăng trong tháng 5. Theo số liệu của IPC cho thấy, tồn kho cuối tháng 5 tăng thêm 663.000 tấn, lên mức 6.27 triệu tấn so với cuối tháng 4. 

Tiêu thụ thép Ấn Độ tiếp tục chậm chạp trong tháng 5, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 13.78 triệu tấn.

Thép cây Châu Á cải thiện nhờ người mua tăng giá chào

Giá thép cây Châu Á cải thiện trong ngày thứ năm, do người mua tăng giá chào mua trong khi các nhà máy duy trì giá bán. Platts tăng giá thép cây BS500 16-20mm thêm 1.5 USD/tấn, đạt mức 430-431 USD/tấn trong ngày thứ năm.

Tại Hồng Kông, giá chào từ một nhà máy Trung Quốc ở mức 460 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, tương đương 450 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế. Giá chào mua ở mức 440 USD/tấn CFR.

Các khách hàng cho biết không thể mua được giá 440 USD/tấn CFR từ các nhà máy lớn, trong khi một nhà môi giới thừa nhận rằng, các nhà máy lớn không bị áp lực bán hàng, nhờ lợi nhuận cao khi bán hàng trong nước. Do đó, các nhà máy không muốn giảm giá.

Tại Singapore, một nhà máy chào tại mức 450 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết giao tháng 7, tương đương mức 447 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, đã tính 16 USD/tấn phí vận tải và 3% chênh lệch khối lượng. Giá chào từ các thương nhân bán khống ở mức 430 USD/tấn CFR. Một nhà môi giới lớn chào mua tại mức 400 USD/tấn CFR. Giá chào mua từ các khách hàng cỡ vừa đạt mức 420-430 USD/tấn CFR giao tháng 8. 

Giá chào từ các nhà máy Trung Quốc vẫn ở mức 440 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng lý thuyết và cao hơn, tương đương 454 USD/tấn FOB Trung Quốc  trọng lượng thực tế với 3% chênh lệch khối lượng.

Giá thép cây Bắc Kinh giảm trong bối cảnh tâm lý thị trường bất ổn

Giá thép cây Bắc Kinh giảm nhẹ vào hôm qua, do các thương nhân giảm giá chào bán để kích cầu. Các quan ngại về tiêu thụ  thấp cho tới hết tháng 6 khiến tâm lý thị trường tương đối suy yếu.

Tại thị trường Bắc Kinh, giá giao dịch thép cây HRB400 18-25mm giảm 5 NDT/tấn, còn 3.590-3.620 NDT/tấn (528-533 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế đã tính VAT.

Các thương nhân cho biết, khối lượng đơn hàng cải thiện vừa phải sau khi thị trường giao kỳ hạn Thượng Hải bắt đầu tăng trở lại. Tuy nhiên, hầu hết các thương nhan vẫn tập trung bán thay vì giữ hàng do tiêu thụ tháng này chậm chạp.

Trong khi đó, tồn kho thép cây tiếp tục giảm qua từng tuần. Theo Mysteel, tồn kho tại Bắc Kinh ngày 8/6 giảm 9.900 tấn (4.4%), còn 216.400 tấn, nhưng cao hơn cùng kỳ năm ngoái 0.41%. Tồn kho thép cây tại các thành phố lớn giảm 1.8%  còn 3.9 triệu tấn, cũng giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong ngày hôm qua, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 10 tăng 6 NDT/tấn, tương đương 0.2% lên 2.968 NDT/tấn. Đây là lần tăng thứ hai liên tiếp với mức tăng tổng cộng 9 NDT/tấn.

HRC Châu Á giảm do thiếu đơn hàng

Giá HRC Châu Á giảm vào hôm qua do các nhà máy giảm giá để kích cầu. Platts theo đó cũng giảm giá HRC SS400 dày 3mm xuất khẩu Trung Quốc xuống 2 USD/tấn, còn 429-430 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Một nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc đã bán 3.000 tấn HRC SS400 tại mức 435 USD/tấn CFR Việt Nam (phí vận chuyển 10 USD/tấn) trong ngày thứ tư và sau đó đã ngưng bán. Giá này được cho là quá rẻ và nhiều nhà máy nhất quyến bán giá 440 USD/tấn CFR Việt Nam cho cả HRC SS400 và tấm cán nóng.

Một nhà máy khác chào bán tại mức 440 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC SS400, nhưng chưa có đơn hàng nào được chốt. Vài nhà máy vẫn đang bán tại mức 425 USD/tấn FOB, nhưng theo hầu hết các nguồn tin cho hay, họ không hề nhận được bất cứ chào bán nào thấp bằng mức này.

Các nhà máy không chấp nhận đơn hàng dưới mức 430 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC SS400 trong ngày thứ năm, do có vài dấu hiệu từ thị trường giao kỳ hạn cho thấy giá đang tăng. Các khách hàng Việt Nam vẫn đang chào mua với giá dưới 435 USD/tấn CFR Việt Nam.

Tại sàn giao kỳ hạn, hợp đồng HRC giao tháng 10 chốt tăng 17 NDT/tấn, đạt mức 2.974 NDT/tấn.

Đối với thép cuộn SAE, một nhà máy Braxin đã bán ít thép cuộn giao tháng 8 dưới mức 445 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần này. Nhà máy này đã bán thép cuộn SAE tới Ấn Độ tại mức 465 USD/tấn CFR trong 2 tuần qua. Tuy nhiên, giá chào từ Trung Quốc vẫn ổn định tại mức 450-460 USD/tấn CFR Việt Nam nhưng không có đơn hàng.

Định giá HRC EU

Platts vẫn duy trì giá HRC Tây Bắc Âu tại mức 500-505 Euro/tấn (561-566.61 USD/tấn) xuất xưởng Ruhr trong ngày thứ năm.

Một nhà máy cho biết giá giao dịch ở mức 500-505 Euro/tấn dù thị trường ở Đức mạnh hơn Pháp. Vài nhà máy lớn ở Tây Âu đang chào bán tại mức 510 Euro/tấn xuất xưởng, mặc dù thị trường có thể  xuống dưới 500 Euro/tấn.

Giá giao dịch cho thép nhập khẩu Ấn Độ là 480-485 Euro/tấn CIF Antwerp.

Tại Nam Âu, một nhà máy Ý đang chào tại mức 470 Euro/tấn xuất xưởng trong khi một nhà máy Ấn Độ đã giảm giá chào xuống 430 Euro/tấn CIF Ý.