Thị trường thép Châu Á suy yếu trở lại

Giá thép giảm hôm thứ tư do triển vọng yếu hơn với sự sụt giảm của HRC Thượng Hải, giảm 40 NDT/tấn (6 USD/tấn).

Doanh số bán máy đào của Trung Quốc trong tháng 8 đã giảm 13.7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 18,075, giảm tháng thứ 4 liên tiếp. Theo Hiệp hội Máy móc xây dựng Trung Quốc, doanh số bán hàng trong nước giảm 31.7% so với năm ngoái nhưng xuất khẩu tăng 100% so với năm ngoái. Các dự án bất động sản cũng nằm trong tầm ngắm với nhà phát triển bất động sản China Evergrande Group có nguy cơ vỡ nợ. Fitch Ratings hôm qua cho biết họ đã đình chỉ xây dựng tại một số dự án do phải vật lộn với các khoản thanh toán.

Tâm lý thị trường cũng bị ảnh hưởng bởi cơ quan kế hoạch kinh tế NDRC yêu cầu một công ty có trụ sở tại Thiểm Tây ngừng công bố giá than nhiệt sau một cuộc điều tra thông tin giá sai lệch.

HRC

Giá xuất xưởng HRC Q235 5.5mm giao ngay tại Thượng Hải giảm 40 NDT/tấn xuống 5,780 NDT/tấn trong bối cảnh thị trường trầm lắng. HRC kỳ hạn tháng 1 giảm 0.99% xuống 5,776 NDT/tấn.

Chỉ số HRC SS400 fob Trung Quốc giữ nguyên ở mức 910 USD/tấn với người mua và người bán đều bế tắc. Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã miễn cưỡng giảm giá để thu hút sức mua, nhưng mức độ chấp nhận được của người mua thấp hơn nhiều so với mức chào hàng. Hầu hết những người mua hàng bằng đường biển đều bỏ qua mà không có giá thầu trong bối cảnh thị trường không chắc chắn, đặc biệt là với giá nội địa Trung Quốc ngày càng thấp hơn. Giá bán HRC nội địa của Trung Quốc ở mức tương đương khoảng 900 USD/tấn fob Trung Quốc, cho phép một số thương nhân chủ động mời chào giá thấp hơn ít nhất 30 USD/tấn so với giá chào của các nhà máy. Nhưng họ không nhận được quan tâm do nhu cầu yếu, các thương nhân Trung Quốc cho biết.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN ổn định mức 881 USD/tấn trong bối cảnh giao dịch trầm lắng. Người bán sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức từ 860 USD/tấn cfr Việt Nam trở lên đối với SAE1006 của Nga và 890-900 USD/tấn cfr Việt Nam đối với Ấn Độ. Tuy nhiên, người mua Việt Nam có thể chỉ cân nhắc đặt hàng với giá khoảng 855 USD/tấn đối với thép cuộn Nga và 875 USD/tấn cfr ở Việt Nam đối với thép cuộn Ấn Độ vì họ muốn chờ các chào hàng tháng mới của các nhà máy Việt Nam vào tuần tới. Người mua có thể tập trung vào doanh số bán hàng từ Hòa Phát vào tuần tới vì giá chào bán của công ty này dự kiến ​​sẽ dưới 900 USD/tấn cif Việt Nam.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 20mm giao ngay Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn xuống 5,290 NDT/tấn với giao dịch chậm hơn ngày hôm qua. Giá thép cây giao sau tháng 1 giảm 0.94% xuống 5,452 NDT/tấn. Giao dịch giao ngay suy yếu so với ngày hôm qua và nhiều thương nhân giảm giá trong bối cảnh tâm lý thị trường đang dao động. Hai nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã giảm giá thép cây xuất xưởng từ 20 NDT/tấn xuống còn 5,500 NDT/tấn. Nhưng hầu hết kỳ vọng rằng đà sụt giảm sẽ bị hạn chế do sản lượng của các nhà máy được cắt giảm.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống 796 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết do giá thầu thấp hơn từ Hồng Kông. Một số người mua ở Hồng Kông đang nhắm mục tiêu thép cây ở mức hoặc dưới 700 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế do nhu cầu trong khu vực chậm chạp. Giá tối đa tương đương 670 USD/tấn fob Trung Quốc đối với thép cây của Trung Quốc. Nhưng người mua gần như không thể có được nguồn cung thép cây ở mức giá này sau khi Trung Quốc mua phôi thép ở mức 700-705 USD/tấn cfr trong tuần này. "Các nhà máy toàn cầu thà bán phôi thép cho Trung Quốc thay vì bán thép cây thấp hơn cho Đông Nam Á", một người tiêu dùng cuối ở Singapore cho biết.

Thép dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép dây Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống 801 USD/tấn fob do giá thầu thấp hơn của người mua Đông Nam Á trong bối cảnh nguồn cung giá thấp hơn dồi dào. Thép dây Indonesia được chào bán ở mức 740 USD/tấn cfr ở Manila và thép dây của Malaysia được chào ở mức 750 USD/tấn cfr ở Manila, hoặc tương đương với 705-715 USD/tấn fob Trung Quốc so với mức chào giá 850-860 USD/tấn fob của các nhà máy Trung Quốc. Philippines sẽ kéo dài thời gian ngừng hoạt động đến ngày 15/9 so với kế hoạch ban đầu là ngày 8/9. Nhìn chung nhu cầu thép xây dựng ở Đông Nam Á không có dấu hiệu phục hồi.

Giá chào nhập khẩu phôi thép ngừng tăng sau khi giá thép kỳ hạn nội địa Trung Quốc và giá thép giao ngay giảm nhẹ trong ngày hôm nay. Mức khả thi đối với phôi thép có xuất xứ không xác định được báo cáo là 700 USD/tấn cfr của Trung Quốc so với mức thỏa thuận 700-705 USD/tấn cfr ngày hôm qua. 

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 5,120 NDT/tấn.

Thị trường phế liệu Châu Á bình ổn

Giá nhập khẩu phế liệu sắt HMS 1/2 80:20 của Đài Loan ổn định vào thứ Tư, do nhiều người mua đã ngừng mua hàng sau khi hoàn thành khối lượng mục tiêu của họ vào ngày thứ ba. Đánh giá hàng ngày đối với HMS 1/2 80:20 cfr tại Đài Loan không đổi ở mức 452.50 USD/tấn.

Chào hàng HMS 1/2 80:20 đóng trong container của Mỹ có giá 455-460 USD/tấn cfr Đài Loan. Người bán không nhận được bất kỳ giá thầu nào từ người mua, vì nhiều người trong số họ vẫn đứng ngoài cuộc. Một số người bán hàng ở Mỹ đã giữ mức giá giao dịch chắc chắn và cao hơn giá giao dịch của ngày thứ ba ở mức 450-453 USD/tấn cfr, vì giá vận chuyển container đã tăng lên mức cao hơn so với giá vận chuyển hàng rời.

Số lượng chào hàng của Mỹ có thể sẽ tiếp tục giảm trong tuần này. Nhưng những người bán trong tuần này tự tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng vào tuần tới vì giá chào hàng phế liệu của Nhật Bản sẽ tăng lên, thu hẹp mức chênh lệch giá giữa phế liệu Mỹ và Nhật Bản.

Nhiều nhà sản xuất thép Đài Loan không quan tâm đến nhu cầu trong tuần này. Một số người mua đặt giá 452 USD/tấn cfr Đài Loan cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container. Doanh số bán hàng có thể vẫn bị hạn chế trừ khi người bán sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp hơn. Các nhà sản xuất kỳ vọng chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục kiềm chế bất kỳ sự tăng giá đột biến nào của giá thép. Do đó, giá phôi thép nhập khẩu của Trung Quốc có thể không hỗ trợ giá phế liệu đường biển Châu Á tăng nữa, đặc biệt là đối với việc bán cho Việt Nam, nơi nhiều nhà máy tiêu thụ phế liệu nhập khẩu để sản xuất phôi.

H1/H2 50:50 được chào bán từ Nhật Bản đến Đài Loan ở mức 480 USD/tấn cfr, tăng từ 470-480 USD/tấn trước đó. Người mua Đài Loan tỏ ra không quan tâm, vì Tokyo Steel đã giảm giá thu thập phế Utsunomiya trước cuộc đấu thầu Kanto vào ngày thứ năm.

Nhật Bản và Việt Nam

Tại Nhật Bản, Tokyo Steel đã thông báo cắt giảm giá thu mua phế liệu 500 Yên/tấn (4.55 USD/tấn) cho nhà máy Utsunomiya có hiệu lực từ ngày 9/9. Các thương nhân Nhật Bản không mong đợi nó sẽ có bất kỳ tác động lớn nào đến tâm lý thị trường. Việc điều chỉnh giá là do giá thu mua của các nhà xuất khẩu ở khu vực Vịnh Tokyo thấp hơn, vẫn thấp hơn đáng kể so với giá mới của Tokyo Steel. Giá mới của công ty đối với H2 là 47,000 Yên/tấn giao đến nhà máy, trong khi giá tại Vịnh Tokyo là 45,000 Yên/tấn.

Thị trường xuất khẩu phế liệu Nhật Bản trầm lắng do hầu hết người mua chờ đợi kết quả đấu thầu Kanto ngày mai. Các thương nhân lạc quan rằng người mua Việt Nam sẽ sớm bắt đầu mua trở lại do nhu cầu phôi thép từ Trung Quốc cao hơn. Giá chào mua chỉ định đối với H2 từ Việt Nam tăng lên khoảng 470 USD/tấn cfr, trong khi giá phôi thép nhập khẩu khả thi tại Trung Quốc tăng 15 USD/tấn trong tuần này. Những người tham gia thị trường kỳ vọng giá ở Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng mạnh trong mùa thu.

Tổng kết một số hoạt động trên thị trường thép Châu Á

HRC:

_Chào bán HRC SS400 từ các nhà máy Trung Quốc dao động 935- 960 USD/tấn fob.

Tấm dày:

_Một giao dịch tấm dày SS400 chốt mức 980 USD/tấn cfr Singapore.

_Một giao dịch tấm dày SS400 tại một nhà máy phía bắc Trung Quốc chốt mức 920 USD/tấn fob.

_Chào bán tấm dày SS400 từ một nhà máy phía đông Trung Quốc là 930 USD/tấn fob.

Thép dây:

_Chào bán thép dây SAE1008 từ một nhà máy Việt Nam là 750 USD/tấn fob.

_ Chào bán thép dây SAE1008 xuất xứ Malaysia ở mức 750 USD/tấn cfr Philippines.

_ Chào bán thép dây SAE1008 từ một nhà máy phía bắc Trung Quốc là 850 USD/tấn fob.

Phôi phiến

_Chào bán phôi phiến SS400 Indonesia là 740 USD/tấn cfr Trung Quốc.

Sự thiếu hụt thúc đẩy giá cả, triển vọng thị trường than cốc

Giá than luyện cốc vẫn duy trì ở mức cao trong tuần này mặc dù thiếu thanh khoản giao ngay trên thị trường do nhu cầu tiếp tục vượt quá nguồn cung giao ngay, đặc biệt là ở phân khúc than cao cấp có độ biến động thấp.

Đánh giá than cốc chất lượng cao Mỹ trong ngày thứ tư tăng 17.15 USD/tấn lên 350,65 USD/tấn fob Hampton Roads, phản ánh sự gia tăng của giá cfr cấp 1 và cấp 2 của Trung Quốc sau những đợt chào bán mới nhất. Giá đối với loại A và B biến động mạnh không thay đổi ở mức 305 USD/tấn fob Hampton Roads và 235 USD/tấn fob Hampton Roads, sau khi tăng 5 USD/tấn vào ngày thứ tư, được thúc đẩy bởi kỳ vọng rằng bất kỳ giao dịch nào trong quý 4 tiếp theo có thể sẽ chốt cao hơn trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt.

Một nhà cung cấp của Mỹ đang giữ một lô hàng nhập tháng 10 là than luyện cốc thấp của Buchanan, với giá chào bán ở Trung Quốc là 415 USD/tấn cfr vào tuần trước. "Chúng tôi đang đợi giá thầu, nhưng chưa nghe thấy bất kỳ mức nào mà chúng tôi sẵn sàng giao dịch," nhà giao dịch cho biết. Giá thầu được cho là khoảng 410 USD/tấn cfr ở Trung Quốc. Niềm tin của nhà cung cấp vẫn còn mạnh mẽ giữa các công ty khai thác và thương nhân với bất kỳ sự sẵn có nào trong quý IV.

Một nhà cung cấp khác được cho là đang cung cấp than chất lượng cao của Mỹ ở mức 105% theo chỉ số cfr cấp 2 của Trung Quốc và đang thảo luận với một người mua tiềm năng.

Việc ngừng sản xuất tại mỏ than luyện cốc ngầm Wangjialing 6 triệu tấn/năm sau một vụ tai nạn chết người vào tuần trước và các mỏ khác đóng cửa để kiểm tra an toàn đã làm gia tăng căng thẳng nguồn cung trên thị trường trong khi giá than luyện cốc nội địa Trung Quốc đã vượt mốc 600 USD/tấn. Các công ty khai thác của Mỹ đã bán hết phần lớn hàng hóa chất lượng cao trong tháng 10 và khối lượng chủ yếu nằm trong tay các công ty thương mại Trung Quốc dự kiến ​​sẽ liên tục được cung cấp cao hơn do vẫn còn tồn tại một khoảng cách đáng kể giữa giá nội địa Trung Quốc và giá đường biển .

Giao dịch thị trường vẫn bị giới hạn bởi sự thiếu sẵn có và sự thiếu hụt trầm trọng trên thị trường giao ngay có nghĩa là các nhà cung cấp có khả năng đưa ra mức cao hơn nữa.

Đánh giá hàng tuần đối với than luyện cốc trung bình của Colombia đã tăng 20.95 USD/tấn lên 232.60 USD/tấn fob Colombia, do sức mạnh tổng thể trên thị trường đường biển nâng lên. Nhưng việc bốc hàng tại cảng Barranquilla tiếp tục bị gián đoạn bởi các hạn chế của dự thảo, với các hạn chế mới nhất được ban hành vào ngày 6/9. Mới tuần trước, những người tham gia thị trường đã chỉ ra rằng các hạn chế đang dần được nới lỏng sau khi các hạn chế được ban hành vào ngày 25/8.

Thị trường than cốc Châu Á tăng trưởng

Giá than cốc cao cấp xuất khẩu của Úc tăng lên mức cao với một giao dịch mới ở mức 300 USD/tấn trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung, và giá tại thị trường nội địa Trung Quốc cũng tăng vọt do thiếu cung.

Giá than luyện cốc cao cấp của Úc trên cơ sở fob tăng 17 USD/tấn lên 290.65 USD/tấn fob, và mức giá than loại trung bình tăng 5.85 USD/tấn lên 235.85 USD/tấn fob Úc.

Một lô hàng 75,000 tấn của Peak Downs giao tháng 11 đã được bán với giá 300 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal hôm thứ tư. Thỏa thuận đi kèm với một lựa chọn của người bán là giao Saraji với cùng một mức giá. Giao dịch này cao hơn khoảng 30 USD/tấn so với cuối tuần trước. Nhiều người tham gia thị trường cho rằng việc tăng giá đáng kể là do thị trường thiếu hàng, khiến người mua phải tăng giá mua để lôi kéo người bán.

Nhu cầu vẫn ổn định trong khi nguồn cung khan hiếm, điều này giải thích cho sức mạnh gần đây của giá fob, một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết. Ông nói: “Mặc dù giá thầu đang tăng cao hơn hàng ngày trên Globalcoal cho các chuyến hàng từ tháng 10 đến tháng 12, nhưng đà giao dịch vẫn chậm lại chỉ còn một hoặc hai giao dịch mỗi tuần”. Các nhà giao dịch cũng cho rằng việc thiếu thanh khoản là do giá tăng nhanh.

Một số nhà máy thép không có nhu cầu khẩn cấp đã chọn áp dụng cách tiếp cận "chờ xem" trong bối cảnh giá xuất khẩu tăng. Một nhà sản xuất thép Ấn Độ cho biết: “Chúng tôi không tích cực tìm kiếm than luyện cốc vào lúc này vì chúng tôi ít nhiều sẽ được cung cấp cho đến tháng 12”, đồng thời cho biết thêm rằng giá có vẻ không bền vững ở mức hiện tại. Một lô hàng Panamax của Peak Downs/Saraji giao tháng 11 đã được một công ty thương mại Châu Âu cung cấp cho Ấn Độ vào ngày thứ tư, nhưng các chi tiết khác chưa được xác nhận.

Giá than cấp một vào Trung Quốc tăng 22.65 USD/tấn lên 435 USD/tấn trên cơ sở cfr, và giá cấp hai tăng 11.65 USD/tấn lên 400 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc.

Những người tham gia thị trường cho biết, một nhà máy ở phía đông bắc Trung Quốc đã đưa ra đấu thầu mua một lô hàng than cao cấp để tải vào tháng 10, với kết quả dự kiến ​​vào ngày mai.

Những người tham gia thị trường Trung Quốc cho biết, giá than luyện cốc hạng nhất đã sẵn sàng vượt qua mức 500 USD/tấn cfr tại Trung Quốc, vì một số công ty thương mại lớn của Trung Quốc đang nắm giữ phần lớn trữ lượng than và họ sẽ cố gắng đẩy giá lên cao hơn. Tình hình cung cấp nội địa của Trung Quốc cũng tương tự như thị trường giá FOB vì than cao cấp có sẵn rất ít, một thương nhân ở Singapore cho biết. "Lần gần đây nhất chúng tôi nhận được giá thầu khoảng 470-475 USD/tấn cfr Trung Quốc cho than cao cấp, nhưng chúng tôi không có sẵn. Các nhà sản xuất Mỹ và Canada hầu hết đã bán hết cho tháng 10", ông nói. Người mua không có nhiều lựa chọn ngoài việc trả thêm để đảm bảo hàng hóa ngay cả khi giá cfr tiếp tục tăng cao, do tình trạng khan hiếm than ở khắp mọi nơi, một thương nhân khác ở Singapore cho biết.

Giá than luyện cốc cao cấp vào Ấn Độ tăng 7.70 USD/tấn lên 309.35 USD/tấn trên cơ sở cfr, và giá cấp hai tăng 5.85 USD/tấn lên 263.85 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.

Nhu cầu yếu đè nặng thị trường quặng sắt

Thị trường quặng sắt đường biển giảm, với các nhà máy đang tìm cách bán hàng trong bối cảnh sản lượng thép liên tục cắt giảm tại Trung Quốc.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 5.85 USD/tấn xuống 132.30 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe đã giảm 5.40 USD/tấn xuống 155.05 USD/tấn.

"Việc cắt giảm sản lượng thép liên tục dẫn đến triển vọng nhu cầu giảm, dẫn đến việc một số nhà máy phải bán hàng theo hợp đồng dài hạn của họ", một giám đốc nhà máy ở Bắc Kinh cho biết.

Thị trường thứ cấp cũng trầm lắng. Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết: “Các lô hàng laycan (thời gian tàu tới cảng bốc hàng) trong tháng 10 gắn với hợp đồng dài hạn của các nhà máy không được quan tâm”. Một nhà máy chào bán kết hợp giữa PBF và Pilbara Blend Lump (PBL) với laycan vào giữa tháng 10 ổn định với chỉ số 62% tháng 10 và dự kiến ​​sẽ giao dịch với mức chiết khấu", một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết. Một PBF laycan cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 đã được nghe thấy được giao dịch ở mức chênh lệch 0.50 USD/tấn với chỉ số tháng 10 vào ngày thứ ba và thứ tư, một thương nhân Singapore cho biết.

Chỉ số quặng cám 62% fe tại cảng đã giảm 5 NDT/tấn xuống 996 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo, tương đương với đường biển giảm 1.10 USD/tấn xuống 143.65 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Thương mại bên bờ cảng giảm mạnh trong ngày hôm nay, với giá quặng sắt trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) và giá hoán đổi trên Sàn giao dịch Singapore giảm trong ngày. "Thị trường bên bờ biển trầm lắng với ít giao dịch, giá thầu và chào bán hơn", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

PBF, Super Special Fines (SSF) và Jimblebar Blend Fines (JMBF) giao dịch nhanh chóng so với các thương hiệu khác. Một vài giao dịch SSF đã được ký kết với mức 665-670 NDT/tấn tại Sơn Đông, trong khi hai giao dịch khác được thực hiện với mức 645 NDT/tấn tại cùng một cảng liên quan đến hàng hóa sắp cập cảng. JMBF được giao dịch ở mức 915 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.

PBF được giao dịch ở mức 984-995 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 1,040-1,050 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.

Thị trường thép cuộn Châu Âu áp lực từ đơn hàng giá thấp Nga

Thị trường thép cuộn Ý hôm nay bất ổn khi xác nhận rằng ít nhất một nhà máy của Nga đã bán một trọng tải khá lớn với giá khoảng 840-845 Euro/tấn cif, bao gồm cả thuế.

Các nhà sản xuất Nga đang phải vật lộn với thị trường nội địa yếu và do đó, xuất khẩu phải phân bổ lớn cho sản xuất tháng 10. Một báo cáo cho thấy họ đã xuất khẩu 280,000 tấn, trong đó 100,000 tấn dành cho Thổ Nhĩ Kỳ. Thép cuộn tráng dầu của Ấn Độ được chào bán với giá 875 Euro/tấn cif Ý.

Tuy nhiên, với những chào bán rẻ hơn này có khả năng rất lớn hạn ngạch bị vượt quá nhanh chóng, với số lượng miễn thuế cho Ấn Độ và có lẽ là Nga. Vật liệu Ai Cập được chào bán ở mức 1,100 USD/tấn cif, hoặc 930 Euro/tấn cif.

Một số thương nhân cho biết có nhiều nhu cầu đến từ Ý, mặc dù hầu hết người mua dường như muốn đợi đến ngày 1/10 để xem bao nhiêu nguyên liệu được thông quan - hầu hết các trung tâm dịch vụ đều có mức tồn kho tương đối tốt, với hàng tồn kho của Đức dường như cao hơn Ý, và không có vội vàng mua những chào bán rẻ hơn của CIS. Thép cuộn cán nguội của Ukraina được chào bán vào Ý với giá 970 USD/tấn fob, có thể khả thi đối với một số người dùng nhất định. Có báo cáo thị trường rằng ít nhất một nhà máy của Ý vẫn còn một số sản xuất trong tháng 11, nhưng chỉ muốn sản xuất các loại cao hơn, có giá trị gia tăng.

Chỉ số HRC hàng ngày Ý và Bắc Âu đều ổn định, lần lượt ở mức 1,028.50 Euro/tấn và 1,084 Euro/tấn.

Trên hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group, hợp đồng giao dịch tháng 10 chốt mức 1,045 Euro/tấn, giảm 13 Euro/tấn so với giao dịch hôm qua, trong khi tháng 11 giao dịch thấp hơn 10 Euro/tấn ở mức 1,030 Euro/tấn

Giá cước vận chuyển tăng hạn chế doanh số bán hàng phôi thép CIS

Thị trường phôi thép hôm nay đã có một số hoạt động, nhưng chỉ đối với các khối lượng nhỏ. Đánh giá phôi thép Biển Đen hàng ngày giảm 2.50 USD/tấn xuống 597.50 USD/tấn.

Nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ Kardemir đã mở bán phôi thép ở mức 623-628 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), bán được ít nhất 36,500 tấn. Trong phân khúc nhập khẩu, phôi thép của Nga được bán với giá 620 USD/tấn cfr Iskenderun, có thể được thực hiện thông qua một thương nhân. Trong khi đó, một nhà sản xuất Nga đã đặt 6,500 tấn cho một thương nhân với giá 585 USD/tấn fob Rostov cho lô hàng tháng 10. Tuy nhiên, nhu cầu chung vẫn ở mức thấp, do tâm lý tiêu cực trong phân khúc sản phẩm dài và giá cước tăng.

Một người tham gia thị trường báo cáo rằng để vận chuyển 3,000-5,000 tấn phôi từ một cảng Biển Đen của Nga đến một cảng phía đông Thổ Nhĩ Kỳ, chi phí là 40 USD/tấn. Nhưng đối với các tấn lớn hơn, vận chuyển hàng hóa từ 35 USD/tấn trở xuống được coi là có thể đạt được tại Iskenderun.

Các nhà sản xuất khác sẵn sàng bán phôi thép thanh vằn cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá không thấp hơn 630 USD/tấn cfr, vì họ đang kỳ vọng đạt được thỏa thuận trên 600 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11 tới các điểm đến khác, đặc biệt là sang Mỹ Latinh.

Nhưng cơ hội bán cho các khu vực khác bị hạn chế. Một người tham gia thị trường cho biết chi phí giao hàng đến Tunisia hiện tại ít nhất là 52 USD/tấn. Cước vận chuyển từ Biển Đen đến Trung Quốc đạt ít nhất 100 USD/tấn, thậm chí có khả năng cao hơn. Chi phí vận chuyển hàng hóa từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cùng điểm đến được chỉ ra ở mức 85-90 USD/tấn.

Ở Đông Á, phôi thép 125mm từ Nga được các thương nhân ở Philippines chào bán ở mức 705 USD/tấn cfr nhưng không có kết quả, vì người mua đang hướng tới mức thấp hơn là 685 USD/tấn cfr đối với loại cơ bản và 690-695 USD/tấn cfr đối với loại 5SP. Tương tự, phôi thép 5sp có xuất xứ tại Nga được chào giá 700 USD/tấn cfr Châu Á nhưng mức giá này không được chấp nhận. Giá chào nhập khẩu phôi thép ngừng tăng sau khi giá thép kỳ hạn của Trung Quốc rút lui trong ngày hôm nay.

Ở những nơi khác, có thông tin cho rằng một nhà sản xuất ở Oman đang chào bán phôi thép ở mức 620 USD/tấn cho người mua ở UAE, trong khi một nhà sản xuất khác của Omani đang tìm kiếm 660 USD/tấn cpt nhưng mức này được hầu hết các bên tham gia thị trường coi là quá cao.

Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sụt giảm

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm ngày thứ tư do nhiều nhà máy xác nhận giá thầu ở Đông Nam Á ở mức tương đương 650 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ tính theo trọng lượng thực tế.

Giá thép thanh vằn Thổ Nhĩ Kỳ fob hàng ngày giảm 1.80 USD/tấn xuống còn 657.50 USD/tấn, trên cơ sở trọng lượng thực tế.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ lỡ cơ hội kinh doanh thép cây với khu vực Đông Nam Á, sau khi Ấn Độ dự trữ nguyên liệu trong sáu tuần qua, và do đó nhu cầu yếu hơn hiện nay. Giá thầu ở Đông Nam Á giảm so với mức họ mua từ Ấn Độ trong sáu tuần qua.

Có vẻ như áp lực giảm đối với giá thép cây và phôi của Thổ Nhĩ Kỳ trong ngắn hạn có vẻ hạn chế, bất chấp nhu cầu ở nước ngoài trong tháng trước yếu. Dựa trên việc Trung Quốc mua phôi thép nhập khẩu ở mức 620-625 USD/tấn fob trong tuần qua, những người tham gia thị trường khó kỳ vọng rằng Đông Nam Á sẽ mua được với giá 650 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ hoặc thấp hơn.

Tính sẵn có hạn chế của thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã là đặc điểm chính của thị trường trong suốt tháng 8 và cho đến nay, khiến mức giá nội địa tính bằng đồng USD lần đầu tiên ngang bằng với giá xuất khẩu trong năm nay. Nhu cầu thép cây ở nước ngoài yếu hơn cũng ảnh hưởng đến điều này. Tuy nhiên, nếu các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ không kiếm đủ đơn đặt hàng xuất khẩu thép cây trong ngắn hạn, nguồn cung thép cây trong nước sẽ không còn hạn chế nữa và các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể duy trì mức thép cây trong nước bằng đồng USD tương đương mức 655 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT.

Mặc dù nguồn dự trữ thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ còn hạn chế kéo dài đến tháng 8 và cho đến tháng 9, nhiều người mua vẫn không khỏi lo lắng trước sự giảm giá mạnh của đồng lira so với đô la Mỹ trong ngày qua do các thương nhân dự trữ liên tục trong tháng trước. Đồng lira giảm giá so với đô la Mỹ đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất thép đưa ra mức chào giá bằng đồng lira cao hơn, nhưng hiện tại, các nhà dự trữ đã mua đủ nguyên liệu để chờ đợi thay vì tích trữ nhiều nguyên liệu hơn khi giá tăng.

Nhu cầu thấp vẫn gây áp lực cho thị trường thép dây Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà sản xuất thép dây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục vật lộn với nhu cầu thấp trong tuần này khi giá lại giảm. Người mua tận dụng điều kiện thị trường chậm, yêu cầu bên bán giảm giá chào. Đánh giá thép dây dạng lưới giảm 25 USD/tấn xuống 760 USD/tấn fob.

Nhu cầu yếu là vấn đề lớn nhất mà người bán Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt. Các thị trường truyền thống mạnh như Mỹ Latinh tiếp tục thể hiện sự quan tâm, nhưng việc đặt hàng bị cản trở bởi giá cước vận tải biến động. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà máy ở Biển Đen sẵn sàng bán cho khu vực với giá 740 USD/tấn fob ngày hôm nay, với mức chào giá lên tới 760 USD/tấn fob. Doanh số bán hàng mới nhất của CIS cho người mua Mỹ Latinh đã được ghi nhận ở mức 750-755 USD/tấn fob, có thể sẽ được chốt vào tuần trước.

Phần lớn các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ đã được đệ trình ở mức 770-790 USD/tấn fob cho lô hàng sớm nhất vào cuối tháng 10, một số công ty thương mại cũng báo giá là 760 USD/tấn fob. Một đơn đặt hàng không quá 5,000 tấn đã được nghe thấy ở mức 780 USD/tấn fob từ các thương nhân đến Đông Phi vào tuần trước. Mức giá này khó có thể được người mua chấp nhận trong ngày hôm nay.

Giá nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ có thể thấp tới 750 USD/tấn fob, trong khi những người mua tích cực đặt giá khoảng 740-745 USD/tấn fob. Giá vẫn chưa giảm xuống mức này, nhưng một số người tham gia bên mua coi đó chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi họ có thể thực hiện được và tiếp tục ngừng mua. Những người khác tỏ ra nghi ngờ, trích dẫn giá chào từ một số nhà cung cấp hàng đầu thị trường vẫn ở mức 800 USD/tấn fob. Một nhà máy ở mức này đã duy trì giá do nhu cầu từ Châu Âu tăng lên, mặc dù hầu hết đều báo giá thấp hơn.

Thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi vào thứ Tư với hầu hết những người tham gia thị trường kỳ vọng ít biến động trong ngắn hạn, mặc dù những diễn biến gần đây về giá nội địa và nguồn cung của Mỹ có vẻ sẽ duy trì một số áp lực giảm.

Đánh giá phế liệu thép Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày HMS 1/2 80:20 cfr không đổi ở mức 444.60 USD/tấn cfr.

Những người tham gia thị trường bờ biển phía đông Mỹ đang chuẩn bị tinh thần cho sự sụt giảm tiếp tục sắp xảy ra đối với giá thu mua tại cảng ở các khu vực như New York. Một số dự đoán rằng giá thu mua HMS # 1 tại cảng có thể giảm thêm 5 USD/tấn trong tuần tới xuống mức trung bình khoảng 345 USD/tấn. Một nhà xuất khẩu lớn của Mỹ đã bán một lô hàng cho Marmara vào thứ Hai loại phế HMS 1/2 80:20 cao cấp với giá 445 USD/tấn và đã mua HMS # 1 với giá 335 USD/tấn được giao vào bến vào tuần trước. Tuy nhiên, mức 345 USD/tấn giao tại New York cũng cho thấy khả năng cho giá xuất khẩu của Mỹ giảm nhiều là không có dựa trên lợi nhuận của các nhà xuất khẩu Mỹ trong năm nay.

Giá giao trong nước của Mỹ đối với phế vụn đã giảm trong giao dịch tháng 9 xuống mức trung bình khoảng 455 USD/tấn. Việc bán hàng cho Marmara hôm thứ Hai cũng bao gồm phế vụn có giá 460 USD/tấn, một mức có thể hấp dẫn hơn đối với các nhà cung cấp Mỹ so với mức nội địa của họ, khi giá phế vụn cao hạn chế doanh số xuất khẩu của Mỹ sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Không có nhà xuất khẩu cỡ trung nào của Mỹ được cho là bán hàng cho Thổ Nhĩ Kỳ trong đợt giao dịch lô hàng tháng 9 và hiện có kỳ vọng rằng một số nhà cung cấp đã cắt nhỏ nguyên liệu sẵn có để tung ra thị trường cho lô hàng tháng 10.

Nguồn cung tiềm năng bổ sung của Mỹ cho lô hàng tháng 10 so với lô hàng tháng 9 có thể được cân bằng, do kỳ vọng rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua nhiều hàng biển sâu hơn cho lô hàng tháng 10 so với lô hàng tháng 9 do lượng hàng có sẵn trên đường biển cho Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn.

Việc đồng euro giảm giá so với đô la Mỹ qua đêm và trong suốt ngày hôm qua đã tạo thêm áp lực lên giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Tư. Tỷ giá hối đoái giảm xuống còn 1,180: 1.

Biến động tiền tệ tạo ra một số kỳ vọng rằng các nhà xuất khẩu Châu Âu có thể chấp nhận khoảng 435 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20 đối với hàng hóa có chứa vật liệu bonus - tương đương khoảng 443 USD/ấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp. Mức giá trung bình của phế nội địa Châu Âu cũng có thể đạt gần 320 Euro/tấn cho phế HMS 1/2 vào nửa cuối tháng 9, tạo thêm dư địa cho các nhà cung cấp Châu Âu bán thấp hơn.

Nhưng áp lực giảm đối với giá thép cây và phôi của Thổ Nhĩ Kỳ bị hạn chế mặc dù nhu cầu ở nước ngoài đã yếu trong một tháng.

Dựa trên việc Trung Quốc mua phôi thép nhập khẩu ở mức 620-625 USD/tấn fob từ nhiều khu vực địa lý trong tuần qua, những người tham gia thị trường khó kỳ vọng rằng Đông Nam Á sẽ có thể mua thép cây ở mức dưới 650 USD/tấn fob của Thổ Nhĩ Kỳ. Giá thép thanh vằn Thổ Nhĩ Kỳ fob hàng ngày giảm 1.8 USD/tấn xuống còn 657.50 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế hôm nay.

Nếu các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không bắt đầu đáp ứng các đơn đặt hàng xuất khẩu thép cây của họ trong thời gian tới, các hạn chế về khả năng cung cấp thép cây trong nước sẽ không còn và các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể duy trì giá thép cây trong nước ở mức tối thiểu tương đương 655 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Điều này sẽ gây thêm áp lực lên biên lợi nhuận thép thanh- phế liệu của họ và có khả năng buộc các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ phải gây áp lực giảm giá nhập khẩu phế liệu một lần nữa. Hiện tại, các nhà nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra thoải mái với HMS 1/2 80:20 cao cấp gần 445 USD/tấn cfr.

Trên thị trường phế liệu nhập khẩu đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, hàng Adriatic và Romania HMS 1/2 80:20 đã được bán ở mức 417-420 USD/tấn cif Marmara/Izmir vào ngày hôm qua. Các nhà cung cấp Romania trước đây đã giữ mức trên 420 USD/tấn cif Marmara kể từ khi khả năng chống lại giá thấp hơn đã tăng lên khoảng hai tuần trước.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung đường biển ngắn mà họ đã thấy trong tháng 7 và nửa đầu tháng 8, điều này đang hạn chế mọi khả năng giá đường biển giảm đáng kể từ các điểm đến như Romania.

Đánh giá phế liệu thép Thổ Nhĩ Kỳ (biển ngắn) hàng ngày của Argus HMS 1/2 80:20 cif giảm 2.30 USD/tấn xuống 419 USD/tấn vào thứ Tư.