Nguồn tin thị trường tiết lộ, giá thép tấm tại Nam Âu hiện liên tiếp chịu áp lực từ giá chào của các nhà cung cấp Châu Á thu hút giới thương nhân và nhà phân phối.
Hai tuần qua, giá chào từ Trung Quốc và Ấn Độ đã rớt 20 EUR/tấn và hiện đứng mức 540-560 EUR/tấn (727-754 USD/tấn) cfr. Nhiều nhà phân phối hiện đang đặt mua thép giao tháng 02 và 03. Điều này được cho là gây trở ngại những nổ lực của các nhà sản xuất Châu Âu trong việc nâng giá Q1. Nguồn cung từ Ukraine được cho là bị thắt chặt.
“các nhà máy dự định nâng giá tháng 1, nhưng điều này khó mà thành hiện thực cho tới khi có đơn đặt mua với giá 540-580 USD/tấn cfr ,” một nhà phân phối Tây Ban Nha nói.
Các nhà máy trong khu vực hiện đang bán thép tấm tiêu chuẩn hàng hóa S235 với giá 550-560 EUR/tấn xuất xưởng, một nhà máy trong nước xác nhận và nói thêm rằng giá thị trường đã gần chạm đáy do nguồn cung phôi tấm thắt chặt. Nhà máy cũng tỏ ra nghi ngờ về đợt tăng giá tháng 1. ”biến động tỷ giá hối đoán giữa đồng USD và EUR vẫn là vấn đề tiêu điểm trên thị trường hiện nay. Các nhà máy hiện đang lên kế hoạch tiếp tục cắt giảm sản xuất trong Q1 do khách hàng miễn cưỡng đặt mua với số lượng lớn.” cũng theo nguồn tin từ nhà máy trên.
Hoạt động giao dịch thép cuộn không gỉ tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chậm do giá tiếp tục rớt vì nhu cầu thấp trong tháng 11.
Giá chào từ các nhà máy Châu Âu đối với cuộn không gỉ CRC 304 2mm niêm yết 3.100-3.200 USD/tấn cfr sản xuất tháng 1, giảm 100 USD/tấn đầu tháng.
Chào bán từ các nhà máy Viễn Đông đối với cùng loại thép trên là 2.750-2.800 USD/tấn cfr, chưa bao gồm 2% thuế nhập khẩu. Giá đã giảm 150-200 USD/tấn đầu tháng 11.
Nguồn tin thị trường cho hay nhu cầu cuộn không gỉ suy yếu. Các nhà tích trữ vẫn còn sở hữu trữ lượng tồn cao đồng nghĩa họ sẽ miễn cưỡng đặt mua nhất là khi năm mới sắp tới. Người mua dự báo thị trường sẽ kiệt quệ hơn thời gian tới do giá nickle đang giảm.
Giao dịch được dự báo bắt đầu cải thiện sau tháng 01 do giá phục hồi.
Nhu cầu thép dẹt cán phẳng tại UAE xuống cấp trầm trọng. Giá đã giảm tổng cộng 100 USD/tấn kể từ cuối tháng 10 khiến người mua do dự đặt hàng.
Vài nguồn tin cho rằng nhu cầu sẽ cải thiện trong tháng 1 và giá sẽ tăng 50 USD/tấn trong khi số khác lại quả quyết giao dịch sẽ không cải thiện cho tới khi Châu Âu giải quyết xong vấn đề tài chính.
HRC nhập khẩu chào vào UAE với giá 600 USD/tấn cfr, kèm chiết khấu. Được biết, giá chào hồi đầu tháng 11 là 650-700 USD/tấn cfr.
Asian Ispat đang bán HDG ở ngưỡng 850-900 USD/tấn giao tại bán đảo Ả Rập trong khi Al Ghurair chào giá 885-900 USD/tấn.
Một giám đốc cấp cao của Asian Ispat cho hay khách hàng đang chờ giá rớt đáy. Giá đã giảm hơn 100 USD/tấn kể từ tháng 10 nhưng khả năng sẽ tăng 50 USD/tấn trong tháng 01 do đợt giảm gấn đây nhất quá mạnh.
Hiện tại Asian Ispat sản xuất 180.000 tấn HDG hàng năm. Ngoài nguồn từ công ty mẹ Asian Color Coated Ispat Ấn Độ, Asian Ispat còn mua nguyên liệu CRFH từ nhà sản xuất Bluescope Úc cũng như Posco Nam Hàn.
Nhà sản xuất HRC Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào xuống còn 620-650 USD/tấn xuất xưởng từ mức tuần trước là 630-660 USD/tấn. Với mức giá này chỉ có vài đơn đặt hàng đặt mua thép sản xuất tháng 1 do người ta tin rằng giá sẽ không giảm nữa do giá phế đang trên đà tăng cộng với đồng EUR mạnh hơn USD.
Một nhà máy Nga đã bán HRC sang Thổ Nhĩ Kỳ với giá 570 USD/tấn cfr trong khi Ukrainiaa chào giá 575-585 USD/tấn cfr. Giá chào từ Romanian ở mức 605-610 USD/tấn cfr.
Các nhà máy ở Iskenderun đang bán HRC tại thị trường nội địa với giá 630 USD/tấn.
Người mua thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá rẻ đã không thúc đẩy nhu cầu do khách hàng chỉ mua tích trữ. Sức mua sẽ chỉ phục hồi ngay khi vấn đề kinh tế Châu Âu được giải quyết và thị trường thép lấy lại được niềm tin.
Giá phế ferrous ở thị trường phía đông Trung Quốc kể từ khi nhiều nhà máy bắt đầu bổ sung tồn phế đã liên tiếp hướng lên trong khi nguồn cung vẫn thắt chặt do tồn của các thương nhân phế trong tháng 11 thấp.
Tại tỉnh Giang Tô, nhà sản xuất Nanjing Iron & Steel (Nangang)- nhà sản xuất thép dài và dẹt lớn nhất khu vực đã tăng giá mua phế hôm 29/11 thêm 80 NDT/tấn (13 USD/tấn). kết quả là, phế HMS (>6mm) được nhà sản xuất này mua với giá 3.350 NDT/tấn (525 USD/tấn) gồm 17% VAT.
Giới trong ngành cho rằng lần tăng giá của Nangang có thể hỗ trợ công ty cải thiện nguồn cung.”giá gần đây nhất của nhà máy vẫn không có tính cạnh tranh trên thị trường, do các đối thủ khác trả giá cao hơn,” một nhà kinh doanh tại Giang Tô nói.
Xingcheng Special Steel nhà tiêu thụ phế hàng đầu trong khu vực đã nâng giá mua phế HMS>6mm thêm 130 NDT/tấn lên 3.410 NDT/tấn vào hôm 26/11 nhằm củng cố nguồn cung.
Trong khi đó, Suzhou Steel Group nhà sản xuất thép dẹt và dài cỡ vừa tại Giang Tô cũng theo sau Nangang nâng giá mua phế HMS>6mm lên mức 3.400 NDT/tấn cùng ngày từ mức trước là 3.330 NDT/tấn gồm VAT. Điều này khả năng tạo nhiều áp lực lên các nhà máy mà vẫn giữ giá mua phế với giá thấp.
Hiện phế HMS>6mm tại tỉnh Giang Tô chào bán phổ biến mức 3.350-3.410 NDT/tấn gồm VAT, tăng 50 NDT/tấn so với ba ngày trước. Giá được dự báo còn tăng lên nữa trong tuần tới do nhiều nhà máy khả năng nâng giá thu mua.
Giá phế nội địa Nhật Bản có thể đang trên đà phục hồi. Nhà sản xuất Tokyo Steel Manufacturing vào hôm thứ 04 đã tăng giá mua phế thêm 500-1.000 Yen/tấn (6,5-13 USD/tấn) cho tất cả các loại phế giao tại xưởng Okayama, Kyushu và Utsunomiya áp dụng từ ngày 1/12.
Hôm thứ 03, nhà máy đã nâng giá mua phế tại xưởng Kyushu, Utsunomiya và Tahara với cùng biên độ trên có hiệu lực từ ngày 30/11.
Điều chỉnh giá tăng tại Okayama là do công ty đã cho xưởng ngừng hoạt động từ ngày 24/11 nhằm điều chỉnh sản lượng.”tuy nhiên, Okayama sẽ tái hoạt động từ ngày 1/12, như vậy sự tăng giá mua phế tại xưởng nhằm chuẩn bị cho hoạt động sản xuất mới,” một đại lý Tokyo nói.
Các nhà tiêu thụ phế lớn nhất tại đảo Kyushu là Nippon Steel và Tokyo Steel. Do Nippon Steel giảm giá mua phế nhằm cắt giảm sản lượng thép, như vậy giá phế trong khu vực đã giảm khiến nguồn cung phế từ phía đông Nhật giao tới Kyushu ít hẳn. Còn Tokyo Steel lại điều chỉnh tăng giá nhằm khuyến khích nguồn cung.
Nguồn cung phế giao tới xưởng Utsunomiya cũng chậm do các đại lý tập trung nhiều cho thị trường xuất khẩu.
Ngày hôm qua Hyundai Steel đặt mua phế H2 Nhật với giá 29.500-30.000 Yen/tấn (383-390 USD/tấn) fob, đã tăng 1.000 Yen/tấn so với hợp đồng xuất khẩu gần đây nhất ký với các nhà máy Hàn Quốc tuần trước. Hyundai muốn mua phế sản xuất tháng 1 và dường như có ý định mua khoảng 30.000-40.000 tấn. Một thương nhân nói:”giá xuất khẩu tăng khả năng nguồn cung giao tới các nhà máy trong nước trở nên ít hơn”.
Giá mua phế H2 của Tokyo Steel tại xưởng Kyushu và Utsunomiya tăng 1.000 Yen/tấn lên 29.000 Yen/tấn (377 USD/tấn) trong khi giá mua tại xưởng Takamatsu và Tahara vẫn giữ mức 26.500 yen/tấn và 28.000 Yen/tấn.
Giá thép cây giao kỳ hạn tháng 05 tại sàn giao dịch the Shanghai Futures Exchange hôm thứ 04 mất 1,2% xuống còn 4.075 NDT/tấn (640 USD/tấn). Đà giảm dường như là do bị lèo lái bởi thị trường chứng khoán Trung Quốc rớt giá.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc suy yếu do niềm tin kinh tế tiêu cực bao gồm cả sự kiện Standard & Poor hạ cấp xếp hàng của 15 ngân hàng thế giới. Nguồn tin cho hay sự đi xuống đột ngột của giá thép tương lai đã làm xói mòn niềm tin thị trường và giá chào thép cây tại thị trường tự do đã bắt đầu có dấu hiệu giảm xuống.
Tại thị trường tự do Thượng Hải, giá chào thép cây HRB335 16-25mm từ các nhà máy tuyến hai được niêm yết 4.230-4.280 NDT/tấn (664-672 USD/tấn) gồm VAT, phần lớn ổn định kể từ thứ hai. Nhưng một số thương nhân đã hạ giá giao dịch vào hôm thứ 04 khoảng 10-30 NDT/tấn.
Từ thứ hai đầu tuần giao dịch thị trường đã bớt sôi động do những thông tin kinh tế tiêu cực và thời tiết mùa đông bất lợi. Do đó, thương nhân buộc phải hạ giá chào nhằm đẩy mạnh doanh số bán.
Giới thương nhân vẫn còn cẩn trọng trong khi quyết định hạ giá chào do các nhà tham gia thị trường muốn chờ giá đầu tháng 12 của Shagang dự định công bố vào hôm nay.
Một số nhà tham gia thị trường dự báo giá giao ngay sẽ không giảm mạnh trong ngắn hạn nhờ hỗ trợ bởi tồn thấp.
Trước hôm thứ 04, giá thép tương lai tại Trung Quốc đã tăng hai ngày liên tiếp nhờ báo cáo tích cực của các nhà hoạch định chính trị Châu Âu tăng cường nỗ lực kìm hãm khủng hoảng tài chính Châu Âu. Điều này giảm bớt áp lực trên thị trường giao ngay và góp phần củng cố niềm tin thị trường.
Giá HDG Trung Quốc tuần này tiếp tục trượt giảm do lực cầu trì trệ. Thương nhân dự báo thị trường HDG sẽ tiếp tục suy yếu trong tháng 12 do nguồn cung từ các nhà máy ở mức cao.
Giá chào HDG 1,0mm tại Thượng Hải còn 4.900-5.050 NDT/tấn (768-792 USD/tấn) gồm 17% VAT, giảm 100 NDT/tấn so với tuần trước. Trong khi giá chào với cùng loại thép trên tại Lecong mất 100-130 NDT/tấn xuống còn 5.150-5.220 NDT/tấn gồm VAT.
Giá HDG tại Thượng Hải giảm 200 NDT/tấn và tại Lecong giảm 280 NDT/tấn trong tháng 11 trong khi giai đoạn cuối tháng 09 tới cuối tháng 10 giá tại cả hai thị trường đã rớt 400-500 NDT/tấn.
Giới thương nhân cho hay đà trượt của giá HDG chậm trong tháng 11 chủ yếu là nhờ nguồn cung từ các nhà máy hạn chế. Tuy nhiên, thương nhân tin rằng giá sẽ tiếp tục giảm trong tháng 12 do họ dự báo nguồn cung từ các nhà máy thép lớn sẽ tràn ngập thị trường vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1.
Cả Anshan Iron & Steel và Benxi Iron & Steel cùng thông báo cho các đại lý rằng sẽ gio 100% khối lượng hợp đồng tháng 12 trong khi Shougang sẽ xuất xưởng nhiều hơn khối lượng hợp đồng tháng 12 cho các thương nhân.
Giới thương nhân Hàn Quốc tiếp tục lánh xa chào bán HRC từ Trung Quốc do đó giao dịch tuần này và tuần trước khá hạn chế. Tồn HRC nội địa dồi dào cộng với các nhà sản xuất Hàn Quốc chủ động khuyến mại bán hàng là hai nhân tố chính khiến sức mua HRC Trung Quốc từ Hàn Quốc khựng lại.
Các nhà máy tuyến hai Trung Quốc chào bán HRC SS400B dày 3-12mm vào Hàn Quốc ở mức 620-630 USD/tấn cfr tương tự như tuần trước.”giá chào HRC bây giờ vẫn ổn định,” một nhà kinh doanh tại Seoul nói.
Giá bán lẻ HRC SS400 tại Hàn Quốc nhìn chung vẫn duy trì mức 830.000-840.000 Won/tấn (721-729 USD/tấn) tuần này. Tuy nhiên, một vài nhà bán lẻ đang chào giá 800.000 Won/tấn hoặc thậm chí còn thấp hơn tùy từng giao dịch.
Nhu cầu cả HRC và thép tấm dày Trung Quốc tại thị trường nội địa Hàn Quốc không mấy khả quan, các đơn hàng nhập khẩu thép tấm Trung Quốc cải thiện nhẹ do tồn thị trường đối với thép tấm nguồn từ Trung Quốc đang giảm xuống.”một số hợp đồng gần đây chốt mức 635 USD/tấn cfr đối với loại hàng hóa giao tháng 1,” một thương nhân tiết lộ.
Tuy nhiên, thương nhân quan ngại liệu họ có thể có lời từ mức giá hiện tại sau khi đã gộp các chi phí khác. Giá bán lẻ thép tấm Trung Quốc tại Hàn tuần này là 770.000-780.000 Won/tấn (671-680 USD/tấn).
Kyoei Steel-nhà sản xuất thép cây lớn nhất Nhật Bản-sẽ bỏ qua lần công bố giá hợp đồng tháng 12 tại thị trường trong nước.”đó là để tránh gây rối rắm cho thị trường,”một phát ngôn viên Kyoei giải thích.
Công ty đã nhắm tới mức 65.000 Yen/tấn (844 USD/tấn) thép cây cỡ cơ bản hợp đồng tháng 11 nhưng khách hàng chỉ chấp nhận mua ngưỡng 58.000-60.000 Yen/tấn (753-779 USD/tấn), Kyoei thừa nhận. “giá phế dường như đã rớt đáy nhưng điều này còn chưa dám chắc, trong khi động thái cắt giảm giá cho tất cả mặt hàng tháng 12 của Tokyo Steel đã tác động tới thị trường,”phát ngôn viên nói.
Tokyo Steel Manufacturing đã ra quyết định hạ giá tất cả mặt hàng tháng 12 với biên độ 5.000 Yen/tấn khiến giá thép cây cỡ cơ bản của nhà sản xuất này chỉ còn 50.000 Yen/tấn (649 USD/tấn) cif, tương đương 53.000 Yen/tấn (688 USD/tấn) gồm phí giao hàng. Nhưng công ty đã bắt đầu nâng giá thép cây từ hôm 28/11, một nhà phân phối ở Tokyo nói:”do vậy, giá thép cây dường như đã chạm đáy và Kyoei chỉ đang kiểm soát thị trường để xác minh điều này.”
Đối với thép cây dùng cho các dự án, Tokyo Steel đã nâng giá lên mức 54.000 Yen/tấn cif, tương đương 57.000 Yen/tấn phí giao hàng.
Dù Kyoei từ chối công bố giá hợp đồng tháng 12, nhưng nhà máy sẽ không từ chối đơn hàng.”giá cả sẽ được quyết định trên mỗi hợp đồng và về cơ bản chúng tôi sẽ nỗ lực không giảm giá,” phát ngôn viên công ty nói.
Hiện giá thép cây cỡ cơ bản tại Tokyo được chốt mức 60.000-61.000 Yen/tấn (779-792 USD/tấn) và giá tại Osaka dao động quanh 59.000-60.000 Yen/tấn, cả hai mức giá này đã giảm 1.000 Yen/tấn chỉ trong một tháng.
Kyoei thường công bố chiến lược giá tháng tới vào cuối tháng trước nhưng nhà máy đã lên kế hoạch công bố giá hợp đồng tháng 1 vào khoảng giữa tháng 12.”chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi sau đó và chúng tôi có thể công bố mức giá hợp lý,” phát ngôn viên Kyoei phát biểu.
Giá HRC Trung Quốc nhích nhẹ
Giá thép cuộn cán nóng tại Trung Quốc từ hôm thứ hai đã nhích 10-20 NDT/tấn (1,60-3 USD/tấn) nhờ được thúc đẩy bởi giá giao tại sàn tăng. Tuy nhiên, thương nhân cho hay giá hầu như chưa thể phục hồi do giá không có cơ hội tăng thêm nữa và triển vọng thị trường HRC vẫn còn tiêu cực.
Hiện chào bán HRC Q235 5.5mm tại Thượng Hải phổ biến mức gồm 4.170 NDT/tấn (654 USD/tấn) gồm 17% VAT, tại thị trường Lecong giá là 4.240-4.260 NDT/tấn gồm VAT và tại Trùng Khánh phía tây nam Trung Quốc giá nằm vùng 4.160-4.190 NDT/tần gồm VAT. Tất cả giá đã tăng 10-20 NDT/tấn so với thứ 06 tuần trước.
Tuy nhiên, phần lớn giá giao dịch vẫn hiện hành mức 4.150 NDT/tấn gồm VAT tại Thượng Hải, giá tại Lecong và Trùng Khánh thấp hơn 10 NDT/tấn.
Nhà sản xuất Shagang miền đông Trung Quốc sẽ công bố giá tháng 12 vào ngày hôm nay (1/12). Một số đại lý giao dịch dự báo Shagang sẽ hạ giá HRC khoảng 100 NDT/tấn đồng thời mở rộng phần trăm khối lượng hợp đồng lên 68% trong tháng 12 từ mức 60% của tháng 11.
Shagang sẽ không phải là nhà máy duy nhất tăng nguồn cung tháng 12. Giới thương nhân dự báo các nhà máy khác như là Anshan Iron & Steel và Wuhan Iron & Steel cũng sẽ tăng giao hàng tháng 12. Thương gia cho biết nguồn cung o ép cầu khả năng sẽ tác động tới tình hình thị trường tháng 12 và họ đang theo dõi hết sức sát sao sự biến động của tồn HRC trên thị trường.
Dự trữ HRC tại Thượng Hải và Lecong tuần trước đã ngừng giảm và phần lớn giữ mức 1,46 triệu tấn tại Thượng Hải và 840.000 tấn tại Lecong.