Phôi thanh CIS đối mặt áp lực giảm khi thị trường khởi động lại

Sau khoảng mười ngày gián đoạn, các nhà máy CIS đang trở lại sau những ngày nghỉ trong tuần này để chào giá cho sản xuất phôi thanh tháng 02 đến người mua, người đang kỳ vọng giảm giá phôi thanh so với tháng 12, thời điềm giá phôi lên đến đỉnh điểm vào khoảng 400 tấn/tấn FOB Biển Đen.
Thị trường vẫn yên ắng vào thứ ai do nguồn tin chờ đợi chào giá ổn định trong vài ngày tới. Do chào giá phôi thanh Trung Quốc dịu lại gần đây trong bối cảnh đảo chiều của giá cả nguyên vật liệu, các sản xuất CIS không thể tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa. Họ sẽ cố gắng duy trì mức giá ngày đầu tiên, đó là 400-405usd/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov, một thương nhân nhận xét.
"Nhà máy CIS sẽ không giảm một cách nhanh chóng nhưng sẽ phải giảm," các thương nhân cho biết, ước tính mức giá hoàn toàn khả thi là 380-385usd/tấn FOB Biển Đen. Đồng Rúp của Nga tăng so với đồng đôla Mỹ đang hạn chế không gian của các nhà xuất khẩu của Nga để cắt giảm giá xuất khẩu của họ. "Chúng tôi đã nhận được giá 405-415usd/tấn CFR Marmara," một nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá chào của CIS. Một thương nhân ở Ukraine ước tính rằng nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không sẵn sàng trả nhiều hơn 390-395usd/tấn CIF, tương đương tối đa 385usd/tấn FOB.
Một nhà máy cho rằng CIS không muốn bán cho Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà các nhà sản xuất thép trong nước có thể cạnh tranh tốt với các nước CIS. Thay vào đó, các nhà máy CIS có thể bán cho Ai Cập và khu vực Đông Nam Á.
Platts định giá phôi thanh hàng ngày tại 397,50usd/tấn FOB Biển Đen vào thứ Hai, không đổi trong ngày.

Định giá HRC EU

Platts duy trì định giá thép cuộn cán nóng phía bắc châu Âu tại mức 560-565 euro/tấn xuất xưởng Ruhr thứ Hai.
Thị trường vẫn trầm lắng trong ngày giao dịch đầu tiên sau kì nghỉ Giáng sinh và Năm mới. Nguồn tin cho rằng thị trường tăng lên trong những tuần tiếp theo do đơn hàng Q2 sẽ sớm được giải quyết.
Hầu hết các nhà máy đã có đủ đơn hàng Q1, nhưng chào giá nghe nói cao nhất là 595 euro/tấn xuất xưởng. Các nhà máy khác đang ở xung quanh phạm vi 565-575euro/tấn.
Các nguồn tin cho biết một nhà máy phía đông châu Âu sẽ tăng giá chào 30 euro/tấn cho các đơn hàng Q1.

Định giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ

Platts định giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 427,50 usd/tấn FOB vào thứ Hai, ổn định từ hôm thứ Sáu.
Một mức giá ổn định đã được xác nhận bởi các nhà quan sát thị trường trong ngày. Một nhà sản xuất thép cây đặt giá xuất khẩu là 430usd/tấn FOB. Một thương nhân cao cấp ghi nhận không có điều chỉnh giá mới trong ngày, sau sự mất giá hơn nữa của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đô la Mỹ.
Một đối tác cho biết mức giá tối đa đạt được vào lúc này là 430usd/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bối cảnh giá cả ổn định báo cáo từ tuần trước, đó là 425-430usd/tấn FOB, Platts đã duy trì định giá hàng ngày.

Nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ điều chỉnh giá thép cây do biến động tỷ giá

Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng giá niêm yết trong nước cho các sản phẩm thép dài hơn nữa vào thứ Hai, trong khi một số chốt đơn đặt hàng do sự mất giá mạnh đang diễn của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù nhu cầu tiêu thụ chậm tiếp tục ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu.
Một số nhà sản xuất thép dài đã nâng giá niêm yết khoảng 10usd/tấn vào thứ Ha lên mức 1.850-1.900 TRY/tấn xuất xưởng bao gồm 18% thuế VATT, trong khi nhà sản xuất Icdas ở Marmara và Bastug Metalurji tại Osmaniye, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, chốt đơn dặt hàng thép cây vào sáng thứ Hai.
Giá niêm yết của 2 công ty này cho thép cây là trong phạm vi 1.830-1.870 TRY/tấn xuất xưởng bao gồm VAT vào thứ Sáu. Cả hai dự kiến sẽ sớm tái mở bán đơn hàng thép cây với giá cao, phản ánh sự suy yếu của lira.
Nhà sản xuất thép dài tích hợp lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, Kardemir, đã tái mở bán thép cây và phôi thanh ra thị trường trong nước với giá cao hơn vào cuối tuần trước, đã chốt đơn hàng bán phôi thanh vào sáng thứ Hai sau khi nhận được hơn 60.000 tấn trong đơn đặt hàng. Giá phôi thanh tiêu chuẩn của công ty là 1.451-1.466 TRY (400-405usd)/tấn xuất xưởng thứ Sáu, trong khi phôi thanh của các nhà máy khác cung cấp cho thị trường trong nước đã tăng ít nhất 10usd/tấn, trong bối cảnh chào giá tương đối mạnh của phôi thanh nhập khẩu.
Meanwhile, despite the slow demand, ex-stock prices for 12-32mm diameter rebar in different regions of Turkey also strengthened on a lira basis, due to the currency’s ongoing depreciation. Stockists’ rebar offer prices rose to the range of TRY 1,850-1,920/mt (including 18% VAT) on Monday, Platts learnt.
Trong khi đó, mặc dù nhu cầu chậm, giá xuất kho thép cây đường kính 12-32mm ở những vùng khác nhau của Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng lên trên cơ sở đồng lira, do sự mất giá liên tục của tiền tệ này. Chào giá thép cây của nhà tích trữ tăng lên mức khoảng 1.850-1.920 TRY/tấn (bao gồm 18% VAT) hôm thứ Hai.

Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong bối cảnh giao dịch thấp

Giá mua phế shipbreaking bằng đồng USD của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và phế DKP bằng đồng lira phần lớn vẫn ổn định kể từ tuần cuối cùng của tháng 12, trong bối cảnh khối lượng thương mại thấp và biến động tỷ giá hối đoái mạnh mẽ đã nâng cao sự thận trọng trên thị trường .
Giá mua các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ cho phế shipbreaking ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ (Ege Celik, Habas, IDC, Cebitas, Ozkan), ở mức 255usd/tấn vào hôm thứ Hai, ổn định so với tuần trước.
Giá mua phế DKP cũng vẫn ổn định kể từ giữa tháng 12, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu chậm đối với các sản phẩm thép thành phẩm, các nguồn tin lưu ý.
Chỉ có nhà sản xuất thép dài lớn nhất tích hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, Kardemir, nâng giá thu mua phế DKP trong tháng 01 thêm 30 TRY (8usd)/tấn lên mức 940 TRY (253usd)/tấn, trong khi nhà máy thép tích hợp lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, Iskenderun của tập đoàn Erdemir (Isdemir) ở phía nam, vẫn mua DKP ở mức 930 TRY (250usd)/tấn, kể từ 21/12. Nhà máy Eregli của tập đoàn ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã mua cùng loại phế ở mức 940 TRY (253usd)/tấn vào hôm thứ Hai.
Một trong những nhà sản xuất thép của Thổ Nhĩ Kỳ lớn nhất EAF-dựa, Colakoglu, và giá mua nhà sản xuất thép hợp kim Asil Celik cho DKP cũng phẳng tại TRY 845 ($ 227) / tấn và TRY 880 ($ 236) / tấn tương ứng, trong khi sản xuất thép dài Kroman cũng duy trì DKP của nó giá mua tại TRY 795 ($ 214) / tấn kể từ tháng 22. Như vậy, giá mua DKP lớp phế liệu lira bằng tiền EAF dựa trên các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ 'vẫn trong phạm vi rộng của $ 795-880 ($ 214-236) / tấn.
Nhu cầu cho thành phẩm sẽ xác định xu hướng thu mua phế trong nước và nhập khẩu của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày tới, các nguồn tin quan sát.

Định giá phôi thanh CIS

Platts định giá xuất khẩu phôi thanh CIS hàng ngày tại 397,50usd/tấn FOB Biển Đen thứ Hai, ổn định từ mức hôm thứ Sáu.
Mặc dù có những kỳ vọng của bên mua trong thị trường về một sự điều chỉnh giá giảm còn 380-385usd/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov, không có hoạt động kinh doanh được báo cáo để cho thấy bất kỳ chuyển động giá đi xuống nào. Nhà máy, chỉ vừa trở lại từ kỳ nghỉ lễ, có khả năng duy trì chào giá của họ từ mức tháng 12 là 400-405usd/tấn FOB.
Có thể cần một khoảng thời gian trước khi giảm giá được nhìn thấy, một thương nhân cho biết. Một nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chào giá CIS là 410-415usd/tấn CFR Marmara, mức giá cao hơn mức chấp nhận được.
Platts duy trì định giá do không có bằng chứng về bất kỳ thay đổi nào được cung cấp bởi nguồn tin thị trường.

US Steel và NLMK có thể tăng giá tấm mỏng

Cả US Steel và NLMK đều nghe nghe nói sẽ tăng giá tấm mỏng 40usd/st, theo các nguồn tin hôm thứ Hai. Mức tăng này tương tự thông báo tăng 40usd/st của AK Steel thứ Sáu tuần trước.
Nhiều nguồn tin khẳng định họ đã liên lạc với đại diện NLMK và được thông báo tăng 40usd/st, trong khi hai nguồn tin khác khẳng định USS công bố trong nội bộ cuối tuần trước sẽ tăng giá chào 40usd/st. Mức tăng của USS nghe nói đã kéo giá cơ bản lên mức 640usd/st cho thép cuộn cán nóng và 860usd/st cho thép cuộn cán nguội và nhúng nóng mạ kẽm. Cả NLMK và USS tăng là do thời gian gian hàng kéo dài ra, theo các nguồn tin.
Một nguồn tin trung tâm dịch vụ cho biết NLMK đã báo giá HRC 600usd/st cuối tuần trước, nhưng bây giờ đã cao hơn 40usd.
Báo giá HRC của hầu hết các nhà máy Mỹ ở mức 620-640usd/st vào cuối tuần trước, theo một nguồn tin trung tâm dịch vụ thứ hai. Ông dự đoán trước nhiều thông báo chính thức từ các nhà máy khác sẽ tiếp theo.
Vẫn chưa rõ ràng liệu có bất kỳ giao dịch mới với mức giá cao hơn vào đầu tuần này hay không, do không có thu mua mới được xác nhận. Platts duy trì định giá HRC và CRC hàng ngày ở mức 595-605usd/st và 800-820usd/st, tương ứng. Cả hai giá theo cơ sở giá xuất xưởng Midwest (Indiana).

Thép cây Châu Á duy trì ổn định nhờ giá Trung Quốc phục hồi

Giá thép cây giao ngay nhập khẩu tới Châu Á bình ổn trong ngày thứ Hai khi một số nhà xuất khẩu Trung Quốc thử nâng chào giá lên để phản hồi lại giá giao ngay và giao sau trong nước đang tăng. S&P Global Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm ở mức 417 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế, không đổi so với ngày trước đó.
Tại thị trường giao ngay Bắc Kinh, Platts định giá giao dịch cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm tăng 30 NDT/tấn (4 USD/tấn) so với ngày trước đó lên 3.000-3.010 NDT/tấn (433-434 USD/tấn), xuất xưởng trọng lượng thực tế, gồm VAT.
Giao dịch trong khu vực vẫn còn thưa thớt trước Tết Nguyên đán. Nhờ giá giao ngay và giao sau trong nước tăng nên niềm tin thị trường đã được hỗ trợ và các nhà xuất khẩu Trung Quốc đã rút lại chào giá tương đối thấp.
Một số nhà máy Trung Quốc đã nâng chào giá tới Hong Kong lên khoảng 440 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế hôm thứ Hai, tương đương 431 USD/tấn FOB, phí vận chuyển 9 USD/tấn. Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết người mua trong khu vực sẽ lưỡng lự vì mức giá mong muốn của họ vẫn còn khoảng 420-425 USD/tấn CFR (411-416 USD/tấn FOB).
Các thương nhân Trung Quốc vẫn giữ chào giá tới Singapore là 425-430 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, tương đương 423-428 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế với phí vận chuyển 15 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%. Một thương nhân cho biết người mua sẽ bị lỗ trên mặt giấy tờ mặc dù họ mua với giá 420 USD/tấn USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (418 USD/tấn FOB) do giá bán thấp hơn ở thị trường trong nước.
Một nhà máy xuất khẩu lớn ở miền đông duy trì chào giá ở mức 425-430 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết, tương đương 438-443 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế với dung sai khối lượng 3%.

Việc kinh doanh chậm dẫn tới Feng Hsin giữ nguyên giá thép cây và giá mua phế

Feng Hsin Iron & Steel, nhà máy sản xuất thép cây hàng đầu Đài Loan, đã quyết định sẽ duy trì giá niêm yết cho thép cây và cả giá mua phế trong tuần này.
Theo đó, từ ngày 9-13/1 giá mua phế HMS 1&2 (80:20) của Feng Hsin vẫn ở mức 7.400 Đài tệ/tấn (231 USD/tấn) và giá niêm yết thép cây ở mức 14.800 Đài tệ/tấn xuất xưởng.
“Những người mua trực tiếp đang tiêu thụ thép từ những đơn hàng trước đó, nhưng họ không hào hứng đặt đơn hàng mới cho thép cây kể từ đầu năm nay vì giá phế thế giới và chào giá phôi thép của Trung Quốc đều có dấu hiệu suy yếu”, đại diện nhà máy giải thích.
Tính tới thứ Sáu tuần trước, giá phế HMS 1&2 (80:20) là 251 USD/tấn CFR Đài Loan, giảm 3 USD/tấn so với tuần trước đó, mặc dù sự thật là nguồn cung phế thường bị hạn chế vào những tháng mùa đông từ cả Mỹ và Nhật Bản.
Hôm 9/1, chào giá phôi thép của Trung Quốc cũng đã giảm 5-10 USD/tấn xuống còn 415 USD/tấn CFR Đài Loan trong tuần qua. Đơn cử như, tính tới thứ Hai, giá trong nước cho phôi thép loại Q235 USD/tấn đã giảm xuống khoảng 2.740 NDT/tấn (396 USD/tấn) tại Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, giảm đáng kể từ mức cao trước đó 3.140 USD/tấn hồi giữa tháng 12 năm ngoái.

Giá thép cây miền bắc Trung Quốc mạnh lên nhờ giá giao sau phục hồi

Giá thép cây trên thị trường bán lẻ miền bắc Trung Quốc đã phục hồi hôm thứ Hai, khi hoạt động thu mua để tích trữ vào mùa đông được hỗ trợ bởi giá thép giao sau mạnh lên. Tại thị trường Bắc Kinh hôm 09/01, giá giao ngay cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được định giá 3.000-3.010 NDT/tấn (433-434 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, cao hơn thứ Sáu tuần trước 30 NDT/tấn (4 USD/tấn).
Một thương nhân ở Bắc Kinh tin là tồn kho thị trường sẽ tiếp tục tăng trước Tết Nguyên đán vào cuối tháng 01 vì nhu cầu vẫn còn suy yếu vào mùa đông trong khi việc giao hàng từ các nhà máy tiếp tục đến. Nhưng khả năng giá đi xuống nữa sẽ bị hạn chế, vì người mua nắm lấy cơ hội cuối cùng để mua nhiều thép cây hơn để tích trữ.
Hoạt động thị trường sẽ trầm lắng hơn nữa vào tuần tới, khi người bán và người mua bắt đầu rời khỏi thị trường để nghỉ Tết.
Các thương nhân cho biết giá niêm yết phôi thép của các nhà máy Đường Sơn tăng 40 NDT/tấn cũng góp phần khiến giá thép đi lên. Niềm tin thị trường đã cải thiện một chút do việc kinh doanh phôi thép phục hồi hôm thứ Hai khi các lệnh cấm sản xuất trước đây được áp dụng cho các nhà cán lại để chống lại sự ô nhiễm đã được bãi bỏ sau khi gió từ hướng bắc thổi khói mù bay đi.
Hôm thứ Hai, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 5/2017 trên sàn Shanghai Futures Exchange đã nhảy lên 3.048 NDT/tấn, tăng 4,7% tức 136 NDT/tấn so với ngày giao dịch trước đó.
Theo Mysteel, tồn kho thép cây tại Bắc Kinh tính tới ngày 6/1 tăng 59.700 tấn, tức 16% so với tuần trước đó. Tồn kho trên cả nước đã tăng 4,6% so với tuần trước lên 4,88 triệu tấn, cũng tăng 35,3% so với năm ngoái.

HRC Châu Á duy trì ổn định do giá Trung Quốc tăng

Mặc dù đà tăng của giá giao ngay và giao sau của thép cây Trung Quốc đã hỗ trợ tích cực cho các nhà xuất khẩu hôm thứ Hai, làm khuyến khích họ duy trì chào giá chào giá không đổi, nhưng người mua ở nước ngoài vẫn không lay động. Do đó, Platts định giá HRC SS400 3.0mm ở mức 490-495 USD/tấn FOB Trung Quốc, bằng với thứ Sáu tuần trước.
Tại thị trường Thượng Hải, Q235 5.5mm HRC được định giá 3.680-3.700 NDT/tấn (531-534 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT, tăng 10 NDT/tấn so với thứ Sáu tuần trước.
Một số nhà máy Trung Quốc đã rút lại chào giá vào cuối chiều ngày thứ Hai sau khi thấy giá giao ngay và giao sau đều tăng. Một nhà máy ở miền đông sẵn sàng thương lượng mức giá 490 USD/tấn FOB Trung Quốc cho SS400 HRC vào buổi sáng nhưng đến chiều thì khó mà thuyết phục họ.
Hầu hết các nhà máy khác đều giữ chào giá ổn định ở mức 495-520 USD/tấn FOB Trung Quốc, nhưng không có giao dịch nào được nghe nói tới. Về phía người mua, “họ sẽ không đặt đơn hàng trong vội vàng do xu hướng giá không rõ ràng”, một thương nhân Hàn Quốc giải thích.
Trong khi đó, thị trường Việt Nam cũng im ắng và tâm lý của người mua trong nước vẫn còn bi quan. Một nhà máy lớn ở đông băc Trung Quốc chỉ chào giá 515 USD/tấn CFR Việt Nam cho SAE hôm thứ Hai, nhưng người mua trong nước không tỏ ra quan tâm đến chuyện thu mua. Một nhà máy Ấn Độ chào giá 510 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cùng loại. SAE1006 2.0mm cao hơn 15 USD/tấn so với SS400 HRC.
Nghe nói một nhà máy ở miền đông đã bán 10.000 tấn thép cuộn SAE với giá 510-515 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần trước.

 Lũ lụt ở miền nam Thái Lan làm kìm hãm nhu cầu thép cây

Mưa lớn và lũ lụt ở miền nam Thái Lan sẽ gây ảnh hưởng đến nhu cầu thép cây, mặc dù giá trong nước vẫn đang duy trì ở mức cuối tháng 12. Các yếu tố chi phí đẩy bao gồm giá phôi thép và nguyên liệu trong đó có phế là nguyên nhân chính đẩy giá thép cây trong nước đi lên. Chào giá từ các nhà máy hiện nay là 17.000-17.300 Bath/tấn (476-484 USD/tấn). Vào cuối tháng 11, giá thép cây Thái Lan thấp hơn 2.000 Bath/tấn xuống khoảng 15.000 Bath/tấn.
“Nhu cầu ở miền nam chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt”. Một nhà máy dự báo rằng điều này sẽ ngăn giá thép cây tăng thêm nữa. “Tôi nghĩ thị trường sẽ vẫn nằm ở mức hiện nay với xu hướng giá thép rớt thêm nữa”, thêm vào đó giá phôi thép cũng đã giảm. Thép cây đang bán lẻ ở mức tối đa là 17.500 Bath/tấn.
Những trận mưa lớn bắt đầu hồi tuần trước đã gây ảnh hưởng đến gần 1 triệu người ở khắp 10 tỉnh miền nam, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng và tài sản nghiêm trọng và khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.
“Các nhà tích trữ ở miền nam Thái Lan không muốn mua thép cây bây giờ vì họ không còn chỗ nào để tích trữ”, một thương nhân Bangkok cho biết hôm thứ Hai. Kết quả là, các nhà tích trữ lớn ở Bangkok mà cung cấp tới đối tác của họ ở miền nam thì không chủ động. “Không có ai vội mua, nhu cầu trì trệ trong 1 tuần này”.
Nhưng nguồn tin nhà máy cho biết ông nghĩ nước lũ sẽ rút khi mưa giảm bớt. Thậm chí có lẽ nhu cầu vật liệu xây dựng sẽ phục hồi tạm thời vào cuối tháng 2 do việc sửa chữa cơ sở hạ tầng gặp bất lợi bởi lũ lụt. Một thương nhân khác không nghĩ là lũ lụt sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường thép cây. Ông cho rằng nhu cầu ở miền nam nhỏ hơn so với sức tiêu thụ thép cây ở thị trường Bangkok. Nhu cầu thép cây đang duy trì nhưng sự suy yếu gần đây của thị trường than cốc và phôi thép Trung Quốc đang gây ra sự bất ổn.
“Mọi người không thoải mái khi giá Trung Quốc giảm. Họ không chắc về xu hướng thị trường”.