Thị trường HRC Trung Quốc vẫn trầm lắng; xu hướng giá giảm
Thị trường HRC tại Trung Quốc nhìn chung vẫn chưa khởi sắc trở lại hôm thứ sáu, là ngày làm việc chính thức đầu tiên sau Tết. Nhiều đại lý sẽ hoạt động trở lại từ ngày 10/02, trong khi một số khác có lẽ sẽ quay lại thị trường sau lễ hội đèn lồng (14/02).
Hôm thứ sáu tại Thượng Hải, HRC Q235 5.5mm có giá 3.430-3.450 NDT/tấn (566-569 USD/tấn) gồm VAT 17%, còn tại thị trường thép Lecong (Quảng Đông) là 3.550-3.590 NDT/tấn gồm VAT. Cả hai mức giá này đều không đổi từ ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết (30/01).
Tuy nhiên, các thương nhân trong nước nói rằng giá không đổi phần lớn là do giao dịch chưa hoàn toàn bắt đầu trở lại và có nhiều tín hiệu cho thấy giá có xu hướng đi xuống sau Tết.
Một thương nhân Thượng Hải cho biết giá quặng sắt đang giảm, lượng HRC tồn kho gia tăng và giá giao dịch HRC trên sàn Shanghai Steel Exchange (SSE) giảm nhẹ đã gây thêm sức ép lên giá HRC giao ngay. Một thương nhân ở Lecong nhấn mạnh rằng một số đại lý đang chào bán HRC với giá 3.500 NDT/tấn gồm VAT trong vòng 10 ngày tới.
Giá nhập khẩu FeCr vào Trung Quốc không đổi sau Tết
Giá nhập khẩu ferrochrome và quặng chrome vào Trung Quốc trong tuần trước không đổi giữa bối cảnh thiếu các chào giá và giao dịch do nhiều người cũng chỉ vừa mới quay lại làm việc vào thứ sáu tuần trước hoặc vẫn còn nghỉ Tết.
Hôm thứ sáu, giá giao ngay của ferrochrome hàm lượng cacbon cao xuất xứ Ấn Độ (58-60% Cr) được chốt tại 84-86 cents/lb CIF Trung Quốc và quặng chrome Nam Phi (48-52% Cr) có giá 83-84 cents/lb CIF Trung Quốc, cả hai mức giá trên đều không đổi từ ngày 24/01. Ngày 31/01 không có yết giá do nghỉ Tết ở Trung Quốc và Singapore.
Nhiều ý kiến trái chiều nhau về xu hướng giá trong ngắn hạn. Một khách hàng người Châu Á dự đoán thị trường sẽ ít thay đổi trong những tuần tới.
Một thương nhân ở Thượng Hải đã không nhận được bất kỳ yêu cầu đặt hàng nào trong ngày làm việc đầu tiên hôm thứ sáu nhưng cho rằng giá sẽ có được sự hỗ trợ hoặc đi lên trong ngắn hạn. “Trước Tết âm lịch, giá chuẩn Châu Âu đã tăng lên và sau đó có một số đơn đặt hàng khẩn cấp từ các khách hàng”, bà nói.
Tuy nhiên, một thương nhân khác nói rằng giá có thể đi xuống do giá niken giảm trong hai tuần qua.
Một quan chức với một nhà sản xuất Ấn Độ dự đoán thị trường sẽ ổn định trong tuần này và ít sự thay đổi trên thị trường.
Phế Nhật Bản và Hàn Quốc trượt giá
Giá phế tại Nhật Bản tiếp tục suy yếu vào tuần trước trong khi nhiều thị trường Đông Á vẫn còn im ắng do nghỉ Tết. Tokyo Steel Manufacturing đã giảm giá mua phế xuống tổng cộng 1.000 Yên/tấn trong tuần qua. Giá mua phế H2 tại khu vực Utsunomiya, miền bắc Kanto, giảm còn 36.000 Yên/tấn (353 USD/tấn).
Các thương nhân Nhật Bản đang thu mua phế H2 với giá 33.500-34.000 Yên/tấn tại Vịnh Tokyo để xuất khẩu, giảm 500 Yên/tấn so với tuần trước đó. Họ đặt mục tiêu xuất khẩu phế H2 với giá thấp nhất là 35.000 Yên/tấn FOB nhưng mức giá này có thể là quá cao đối với những nhà nhập khẩu.
Nhà máy hàng đầu Hàn Quốc, Hyundai Steel đã không đặt mua phế Nhật trong tuần trước do họ đang theo dõi xu hướng đi xuống của thị trường. Tại thị trường trong nước, Hyundai đã thông báo hôm 06/02 rằng họ sẽ giảm giá mua phế xuống thấp hơn 5.000-10.000 Won/tấn (4,7-9,3 USD/tấn) tại tất cả 3 xưởng của công ty, áp dụng từ ngày 14/02.
Niềm tin thị trường đối với phế lô lớn nhập khẩu tại Đông Á thấp. Các thương nhân cho hay đã nhận được một số giá đặt mua phế HMS 1&2 80:20 khoảng 365-375 USD/tấn CFR Đông Á, trong khi các chào giá lô lớn bị hạn chế nghe nói từ 380-385 USD/tấn CFR. Sức mua chậm lại do số người mua giảm.
Giá quặng sắt rớt xuống mức thấp của 31 tuần
Mặc dù hầu hết các khách hàng Trung Quốc đều đang nghỉ Tết nhưng các thị trường chứng khoán trên toàn cầu giảm điểm mạnh đã làm xói mòn niềm tin thị trường thép tại nước này và gây sức ép lên giá quặng sắt trong ba ngày giao dịch cuối cùng của tuần trước.
Giá tham khảo tại Steel Index của quặng cám 62% Fe giảm 1,4% còn 120,9 USD/dmt CFR Thiên Tân vào cuối tuần trước. Giá giảm gần 10 USD/dmt tương đương 7,5% trong bốn tuần cuối cùng. Hôm thứ sáu, Platts 62% Fe IODEX được định giá 120,25 USD/dmt CFR miền bắc Trung Quốc, đã để mất 2,2% tương đương 2,75 USD/dmt so với tuần trước đó. Đây là mức giá thấp nhất của IODEX trong 31 tuần kể từ ngày 02/07/2013.
Các nguồn tin cho biết nhiều thị trường chứng khoán trên toàn cầu giảm điểm bắt đầu từ đầu tuần trước là yếu tố chính làm lung lay niềm tin về nhu cầu tiêu thụ thép tại Trung Quốc. Một thương nhân Singapore cho hay tình hình thị trường chứng khoán ảm đạm đã kéo thị trường thép cây giao kỳ hạn đi xuống và làm hạn chế sự quan tâm thu mua nguyên liệu ferrite.
TSI cũng đã đưa tin về tâm lý thị trường tiêu cực sau Tết, giá thép giao kỳ hạn và giá quặng sắt trên sàn Dalian Commodities Exchange đều rớt mạnh.
Ngoài ra, các nguồn tin từ Platts cho hay tâm lý bi quan đang tăng lên khi mà tình trạng tín dụng thắt chặt có lẽ sẽ không nới lỏng nhiều như đã được dự báo sau Tết, do các hoạt động của chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát và cải thiện hiệu quả cho ngành thép khi mà sản lượng của ngành này đã dư thừa quá nhiều trong nhiều năm.
Tuy nhiên, một số nguồn tin vẫn tỏ ra lạc quan về sự phục hồi của giá quặng sắt, những người này cho rằng giá thép đã giảm đến mức thấp nhất và sự điều chỉnh giá của những sản phẩm thép sẽ tạo được lực hỗ trợ vững chắc hơn cho giá quặng.
Thị trường thép không gỉ Châu Á trầm lắng trong những ngày nghỉ Tết
Giá thép cuộn cán nguội không gỉ xuất xứ Đông Á loại 304 2B dày 2mm hôm thứ sáu có giá khoảng 2.300-2.400 NDT/tấn CFR các cảng ở Đông Á, không đổi từ ngày 24/01, trong bối cảnh thiếu các chỉ số giá trên thị trường do nhiều người vẫn còn đang nghỉ Tết. Giá hôm 31/01 không được xác định do hầu hết các nước ở Châu Á đều nghỉ Tết Nguyên Đán.
Các giao dịch và chào giá đều rất ít trong tuần trước. Một thương nhân ở Đài Nam đã bán khoảng 50 tấn với giá 2.400 USD/tấn CFR Đông Nam Á vào tuần trước. “Khách hàng của chúng tôi không trả giá mặc dù giá niken thấp hơn. Mức độ tin cậy vào thị trường năm nay dường như khá hơn năm rồi”, ông nói.
Một thương nhân khác ở Đài Bắc tuần trước đã chào giá 2.400-2.450 USD/tấn CFR, không đổi so với cuối tháng 01. “Các nhà máy đã không hạ giá bán nên chúng tôi cũng không thay đổi chào giá của mình”, bà nói.
Các chào giá CRC Hàn Quốc không thể xác định trong tuần trước nhưng nghe nói vẫn không đổi từ cuối tháng 01 khoảng 2.380-2.400 USD/tấn CFR Đài Loan.
Giao dịch được dự đoán là sẽ tăng lên trong tuần này khi có nhiều người hơn trở lại thị trường sau Tết.
Giá niken đã giảm khoảng 700 USD/tấn trong hai tuần qua. Giá giao dịch chính thức bằng tiền mặt của niken trên sàn LME hôm 06/02 chốt tại 13.815-13.820 USD/tấn.
Thị trường thép ống đúc miền đông Trung Quốc ổn định
Giá giao ngay của thép ống đúc tại thị trường bán lẻ Thượng Hải vào ngày giao dịch đầu tiên sau tuần nghỉ Tết Nguyên Đán (07/02) vẫn ổn định. Platts định giá thép ống đúc 20# 219x6mm (GB/T 8163) xuất xưởng từ các nhà máy ở miền đông Trung Quốc tại 4.200 NDT/tấn (695 USD/tấn) gồm VAT 17% hôm thứ Sáu tuần trước, không đổi so với trước Tết.
Thị trường giao ngay khá im ắng và nhiều thương nhân sẽ vẫn chưa quay lại giao dịch cho đến cuối tuần. Một thương nhân Thượng Hải nói rằng không có tín hiệu nào cho thấy nhu cầu tiêu thụ sẽ cải thiện hơn do những nhà tiêu dùng trực tiếp vẫn chưa khởi động lại công trình xây dựng hay các hoạt động sản xuất của họ vì kỳ nghỉ Tết và thời tiết lạnh vào mùa đông. Hoạt động thu mua được dự đoán sẽ trở lại bình thường sau Lễ hội đèn lồng vào ngày 14/02.
Nói về phần nguyên liệu đầu vào, các nhà máy tại miền đông Trung Quốc phần lớn đều giữ giá thép tròn đặc xuất xưởng từ ngày 01-10/02 để sản xuất thép ống đúc được ổn định trong hai ngày 30/01 và 01/02.
Cụ thể, Zenith Steel Group tại tỉnh Giang Tô đã thông báo sẽ giữ giá thép tròn đặc 20# ổn định tại 3.680 NDT/tấn (607 USD/tấn) xuất xưởng gồm VAT 17% cho hàng giao vào đầu tháng 02. Weifang Special Steel tại Sơn Đông cho biết sẽ giữ giá xuất xưởng không đổi tại 3.430 NDT/tấn gồm VAT, trong khi Huaigang Special Steel tại tỉnh Giang Tô lại giảm giá thép tròn đặc 20# xuống 30 NDT/tấn còn 3.740 NDT/tấn đã có VAT đối với hàng giao từ ngày 01-10/02.
Thị trường thép cây miền bắc Trung Quốc chờ giao dịch trở lại
Thị trường thép cây tại miền bắc Trung Quốc hôm thứ sáu tuần trước vẫn tiếp tục trầm lắng do có rất ít thương nhân quay lại thị trường vào ngày làm việc đầu tiên sau tuần nghỉ Tết. Platts định giá giao ngay của thép cây HRB400 đường kính 18-25mm tại Bắc Kinh xuất xưởng từ nhà máy Hebei Iron & Steel (Hegang) không đổi so với mức giá trước Tết tầm 3.180-3.200 NDT/tấn gồm VAT 17%, phản ánh thị trường giao ngay ít có sự chuyển biến.
Một thương nhân lo ngại rằng giá giao sau giảm có khả năng sẽ gây ảnh hưởng xấu cho thị trường sau Tết. Hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 05 trên sàn Shanghai Futures Exchange giảm 1,27% so với ngày 30/01 còn 3.411 NDT/tấn.
Một vài thương nhân tại Bắc Kinh đưa tin với Platts rằng họ sẽ giao dịch trở lại vào thứ Hai vì nhiều người tiêu dùng trực tiếp vẫn chưa quay lại thị trường nên sức mua còn trì trệ. Hoạt động xây dựng thông thường sẽ dần dần bắt đầu trở lại sau Lễ hội đèn lồng (14/02). Thậm chí nhiều người đã quay lại thị trường nhưng vẫn chưa có chào giá nào vào thứ sáu tuần trước do họ vẫn đang thực hiện các công tác chuẩn bị cho việc giao dịch trở lại chẳng hạn như kiểm tra lượng hàng tồn kho.
Một đại lý đã bắt đầu yết giá vào thứ sáu tuần trước. Mặc dù giữ chào giá bằng với mức trước Tết nhưng công ty đã chuyển giá tính từ trọng lượng thực tế sang trọng lượng lý thuyết, để phù hợp với những thay đổi của chính các nhà máy dự định sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/02. Một thương nhân khác nói với Platts rằng công ty của ông cũng sẽ chào giá dựa trên trọng lượng lý thuyết khi mở cửa giao dịch trở lại vào ngày thứ Hai.
Như Platts đưa tin, Hegang đã nối gót 5 nhà sản xuất thép khác cũng muốn chuyển giá thép cây tính theo trọng lượng lý thuyết để tăng lợi nhuận bằng cách giao thép cây trong khối lượng dung sai cho phép đặt ra theo những tiêu chuẩn chất lượng thép cây quốc gia. Sự thay đổi này được cho là không thể tránh khỏi do Hegang đang nắm giữ thị phần lớn tại thị trường thép cây Bắc Kinh.
Giá HDG Trung Quốc ổn định do đơn đặt hàng khan hiếm
Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng Trung Quốc vẫn duy trì ổn định sau Tết và các thương nhân ở Thượng Hải không kỳ vọng lượng giao dịch sẽ cải thiện trước ngày 10/02 do hầu hết các thương nhân vẫn chưa quay trở lại thị trường.
Hôm thứ Bảy, là ngày làm việc tại Trung Quốc thay cho kỳ nghỉ Tết tuần trước, HDG DX51D dày 1.0mm phủ 80 gram trên một mét vuông kẽm được giao dịch với giá 4.460-4.500 NDT/tấn (735-742 USD/tấn) xuất xưởng gồm VAT 17% tại Thượng Hải, bằng với giá niêm yết của Platts hôm 22/01.
Một thương nhân lớn ở Thượng Hải nói rằng công ty của ông đã giữ giá niêm yết không đổi so với trước Tết do không nhận được bất kỳ sự quan tâm nào từ phía người mua trong hai ngày làm việc sau Tết. Ông này nói rằng công ty sẽ thận trọng về giá bởi vì nhu cầu hiện nay rất ít ỏi.
Một thương nhân khác nói hôm thứ Bảy rằng HDG được đặt mua trước Tết nay đã về khiến lượng hàng tồn kho cao hơn, tuy nhiên ông vẫn sẽ giữ giá cố định trong tuần này vì hầu hết các thương nhân sẽ bắt đầu giao dịch trở lại. Ông tin rằng giá HDG hiện nay đã ở mức thấp và không thể giảm thêm được nữa.
Ngược lại, một nhà phân tích ở Thượng Hải thì lại tỏ ra bi quan hơn về giá sắp tới. Ông cho hay giá nguyên liệu gồm có quặng sắt và than cốc đang giảm, cộng thêm với lượng thép tồn kho gia tăng và thanh khoản hạn chế có thể ngăn không cho giá thép tăng.
Theo thống kê từ một nhà phân tích, HDG tồn kho tại các nhà kho lớn ở Thượng Hải tính đến ngày 07/02 còn tổng cộng 133.600 tấn, tăng 1.400 tấn so với tuần giao dịch cuối cùng của hầu hết các thương nhân trước khi nghỉ Tết kết thúc vào ngày 20/01. Hàng mới về và tạm dừng giao dịch là hai yếu tố chính khiến hàng tồn kho tăng mạnh.
Giá xuất khẩu HDG Ấn Độ vẫn ổn định do sắp kết thúc năm tài chính
Giá xuất khẩu của thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng Ấn Độ vẫn không đổi trong tuần trước so với tuần trước đó do các nhà sản xuất tiếp tục giảm bớt lượng hàng dự trữ trong kho trước khi chốt đơn đặt hàng của họ cho năm tài chính hiện hành sẽ kết thúc vào ngày 31/03.
Giá giao dịch của hàng giao tháng 03 đối với thép cuộn loại dày 0.3mm phủ 90 gram kẽm trên một mét vuông hôm thứ Sáu vẫn cố định khoảng 870-880 USD/tấn CFR Mỹ, không đổi kể từ ngày 20/01 đến nay. Mức giá này đã bao gồm phí vận chuyển cỡ 55-60 USD/tấn.
“Vì năm tài chính sẽ kết thúc vào tháng tới nên các nhà máy thép muốn giải phóng lượng hàng tồn kho và “làm đẹp” các số liệu trên sổ sách”, một thương nhân ở Mumbai nói. Do đó, nhiều nhà máy hy vọng tránh được rủi ro từ các con số bán hàng của họ sẽ bị “phá hỏng” nếu người mua giao ngay phản kháng lại những nỗ lực nâng giá của họ. Ngoài ra, đồng Rupee Ấn Độ cũng suy yếu nên không có chuyện các nhà máy thép sẽ giảm giá chào bán của họ xuống thêm nữa”.
Một đại diện nhà máy ở Mumbai nói rằng nhu cầu tiêu thụ trong nước đang mạnh đã giảm bớt áp lực cho các nhà máy về thị trường xuất khẩu nhất là tới Mỹ. Ngay cả khi hàng xuất khẩu đã chậm lại, nhu cầu trong nước vẫn gia tăng và chúng tôi có thể vẫn đạt được doanh số kế hoạch mà không cần hạ chào giá bán tới các khách hàng ở Mỹ”, ông nói.
Tuy nhiên, một nhà sản xuất khác ở Mumbai cho hay giá HDG xuất khẩu có lẽ cuối cùng rồi cũng sẽ tăng do nguồn cung tại thị trường thép dẹt Ấn Độ nhìn chung đang bị hạn chế. Như Platts đã đưa tin, hiện tại Bhushan Steel, Essar Steel, JSW Steel và Steel Authority của Ấn Độ đều đang nỗ lực giảm công suất vận hành. “Mặc dù chúng tôi muốn đảm bảo có thể đạt được doanh số bán hàng nhưng chúng tôi lại không muốn hạ giá sản phẩm của mình”, ông nói.
Gía HRC, CRC Mỹ tiếp tục suy yếu
Giá HRC và CRC Mỹ tiếp tục giảm trong ngày thứ sáu vừa qua (7/2) do các nhà máy hạ giá chào bán, nguồn cung dồi dào trong khi các hoạt động thu mua diễn ra chậm chạp.
Dựa trên giá chào bán và giá giao dịch thấp, Platts hạ giá HRC xuống 10 USD/tấn, còn 650-670 USD/tấn sau khi đã giảm từ mức 670-680 USD/tấn xuống mức 660-670 USD/tấn. Platts giảm giá CRC xuống 770-780 USD/tấn từ mức 780-790 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Các người mua HRC Midwest cho biết giá các giao dịch đạt mức 650-670 USD/tấn và đa phần chỉ diễn ra ở mức 650 USD/tấn.
Một nhà máy hàng đầu cho biết hầu như các đơn hàng CRC tại Midwest chỉ đạt mức 780 USD/tấn và chỉ cao hơn ở một vài trường hợp. Trong khi đó, các nhà máy khác đã bắt đầu chào bán tại mức 770 USD/tấn nhưng cũng sẵn sàng đàm phán.
Thị trường CRC chắc chắn diễn ra suôn sẻ hơn so với HRC. Một người mua Midwest cho biết hiện ông đang nắm giữ một lượng HRC tồn kho lớn đã được mua tại mức 660-680 USD/tấn, nhưng Ông không lo ngại vì tin rằng các nhà máy sẽ tìm cách giữ giá không cho giảm thêm nữa.
Tuy nhiên, vẫn có ý cho rằng giá sẽ khó duy trì ở mức hiện tại do các nhà máy vẫn chào bán ở mức thấp và chưa có hành động khả quan cụ thể nào.
