Nhu cầu tiêu thụ thép cuộn Châu Âu suy yếu do các nhà máy vẫn tăng giá

Gía giao dịch thép cuộn Châu Âu bình ổn hồi đầu tuần do nhu cầu tiêu thụ trì trệ chống lại ý muốn tăng giá của các nhà máy thép. Các nhà máy đã tìm cách tăng giá thêm 10 Euro/tấn kể từ đầu năm. Gía chào HRC dao động trong khoảng 410-430 Euro/tấn xuất xưởng.

Nhu cầu tiêu thụ hiện tại vẫn yếu ớt và các nhà môi giới không sẵn sàng mua thêm thép do đã trữ đủ trong tháng 1.

Sự tăng trưởng tại Mỹ và sự suy yếu của đồng Euro so với dolla cho thấy vào cuối năm 2014 và đầu năm nay, các nhà máy Châu Âu đã được hưởng lợi thế cạnh tranh trong xuất khẩu sang Bắc Mỹ. Một thương nhân cho biết điều này hiện tại không còn phù hợp nữa do giá thép tại Mỹ đã giảm. 

Các nhà máy vẫn có những phản ứng khác nhau trước triển vọng cải thiện của nhu cầu tiêu thụ xe hơi. Trong tuần qua, Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi EU (AECE) đã dự báo trong năm 2015, nhu cầu tiêu thụ xe hơi tiếp tục tăng trưởng dù với tốc độ chậm chạp. Uớc tính mức tăng năm nay là 2% , chậm hơn tốc độ tăng trưởng 5.7% năm 2014. 

Gía thép cán dẹt Mỹ vẫn gặp áp lực do sức mua suy yếu

Nhu cầu tiêu thụ trì trệ đang gia tăng áp lực lên thị trường thép cuộn Mỹ trong ngày hôm qua.

Platts giảm giá HRC xuống mức 530-540 USD/tấn từ mức 535-545 USD/tấn và CRC bình ổn tại mức 670-690 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).

Một trung tâm dịch vụ cho biết gần đây đã đặt mua 2 dơn hàng HRC, mỗi đơn hàng dưới 500 tấn với giá 530 USD/tấn.

Hàng tồn kho tại các trung tâm dịch vụ vẫn cao. Một trung tâm dịch vụ cho biết giá thị trường hiện tại phần lớn đạt mức 530-540 USD/tấn, tuy nhiên, giá ít nhất sẽ giảm thêm 40 USD/tấn trước khi chạm đáy.

Một người mua khác thậm chí còn bi quan hơn và cho biết có một đơn hàng có giá giao dịch giảm xuống mức 500 USD/tấn nhưng không rõ khối lượng.

BMZ hoãn dự thầu phôi thanh do thị trường suy yếu

Hạn cuối dự thầu các đơn hàng phôi thanh tháng 3 từ nhà máy thép BMZ tại Belarus đã hoãn lại do thị trường phôi thanh tiếp tục trầm lắng trong bối cảnh giá phế và giá thép thành phẩm giảm.

Nhà máy này đã đưa ra giá dự thầu 390 USD/tấn FOB Biển Đen thanh toán trước, tuy nhiên, các nguồn tin cho biết giá mục tiêu hiện tại đã giảm còn 370-375 USD/tấn FOB Biển Đen trong khi giá dự thầu đã bắt đầu có dấu hiệu xuống mức 350 USD//tấn FOB Biển Đen.

Theo dự báo thì giá dự thầu có thể được ấn định trong vài ngày tới sẽ giúp thị trường rõ ràng hơn, do hiện tại thiếu giao dịch vì người mua vẫn chờ giá phế giảm hơn nữa tại Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.

Các nguồn tin cho biết, trong khi người mua dự định đưa ra giá dự thầu thấp 350 USD/tấn CIF Aliaga, họ vẫn chưa đưa ra giá dự thầu chính thức.

Các nhà máy phôi phiến CIS chờ cơ hội chào bán phôi phiến tháng 3

Trong ngày hôm qua, thị trường phôi phiến CIS vẫn chưa có giao dịch, người mua vẫn hoãn đơn hàng kể từ khi giá phế giảm 35 USD/tấn so với cách đây nửa tháng.

Nếu giá phế bình ổn tuần này thì các thương nhân sẽ có quyết định với giá phôi phiến. Platts vẫn giữ giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn tại mức 250 USD/tấn CFR trong 3 ngày liên tiếp kể từ ngày 4/02. 

Các đơn hàng gần đây nhất xuất khẩu tới Mỹ và EU đạt mức 355 USD/tấn và 350 USD/tấn FOB Biển Đen. Phần lớn các nguồn tin cho biết giá phôi phiến tháng 3 cuối cùng cũng sẽ suy yếu xuống mức 330-340 USD/tấn FOB Biển Đen.

Trung Quốc: Taigang duy trì giá xuất khẩu cho thép cuộn không gỉ

Shanxi Taigang Stainless Steel duy trì giá xuất khẩu cho thép cuộn không gỉ loại 304 để giao tháng 04.

Chào giá xuất khẩu của Taigang cho HRC loại 304 dày 3mm và CRC dày 2mm vẫn duy trì lần lượt 2.700 NDT/tấn và 2.900 NDT/tấn FOB Trung Quốc. Trước đây, Taigang có đưa ra những khoản chiết khấu dựa theo khối lượng thu mua.

Nhiều nhà sản xuất thép không gỉ lớn trong khu vực cũng giữ giá niêm yết tương đối ổn định. Nhu cầu xuất khẩu và giá thép không gỉ rất có thể sẽ phục hồi sau Tết.

Thứ sáu tuần trước, đối thủ cạnh tranh Baosteel giữ nguyên giá xuất khẩu để vận chuyển cho đến đầu tháng 04 trong tháng thứ hai liên tiếp.

Giá xuất khẩu giao ngay của thép cuộn không gỉ xuất xứ Đông Á sụt giảm trong những tuần gần đây do sức ép từ phía chào giá thấp của các nhà xuất khẩu Trung Quốc muốn thanh lý hàng tồn để có tiền mặt trước Tết.

Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất thép không gỉ lớn trong khu vực có vẻ như đang cố hỗ trợ cho giá thị trường bằng cách duy trì giá niêm yết hoặc không thông báo giảm giá một cách chính thức.

Trước đó Taigang đã giảm chào giá xuất khẩu tháng 03 xuống 50-100 USD/tấn do giá niken và sức mua đều suy yếu. 

Gía xuất khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt

Do giá chào HRC từ Trung Quốc và CIS tới các thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong mấy tuần qua, nên áp lực lên giá chào bán cảu các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tăng trong khi nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước trì trệ vầ giá nhập khẩu giảm.

Vài nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào xuất khẩu xuống 10 USD/tấn, còn 450 USD/tấn FOB cuối tuần qua, do CIS và Trung Quốc vẫn đang cạnh tranh gay gắt trong bối cảnh đồng Lira suy yếu so với dolla.

Hầu hết giá chào xuất khẩu đạt mức 450-460 USD/tấn FOB trong ngày thứ hai. Tuy nhiên, mặc dù giá giảm, giá chào từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khá cao so với đối thủ.

Trong khi đó, các nhà máy Ukraina đang chào bán HRC tại mức 410-420 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong khi giá chào gần đây từ Nga đạt mức 420-435 USD/tấn CFR trước cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc. Gía chào từ các nhà máy Trung Quốc đạt mức thấp 400-410 USD/tấn CFR với chiết khấu.

Gía chào nhập khẩu giảm cũng tăng áp lực lên giá chào bán của các nhà

máy trong nước. Gía chào trong nước đạt mức 470-490 USD/tấn xuất xưởng trong ngày thứ hai và các nhà máy tiếp tục chiết khấu cho các đơn hàng lớn trong khi tiêu thụ trì trệ.

 Trung Quốc: Giá CRC không gỉ 304 giao ngay tăng trong một thị trường hỗn độn

Giá giao ngay của CRC không gỉ loại 304 ở thị trường Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông nhích lên 300-400 NDT/tấn (48-64 USD/tấn) trong tuần qua do giá niken tăng. Nhưng một số chào giá thấp vẫn xuất hiện trên thị trường hôm thứ Hai, dẫn đến một bối cảnh hết sức hỗn độn.

Giá có thể giao dịch cho CRC loại 304 dày 2mm, được sản xuất từ các nhà máy không gỉ lớn trong nước- dao động từ 15.300-15.800 NDT/tấn (2.450-2.530 USD/tấn), từ 15.000-15.400 NDT/tấn của ngày 30/01. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho hay đã xuất hiện chào giá 15.000-15.400 NDT/tấn trên thị trường trong ngày đầu tuần.

Chào giá và giao dịch HRC loại 304 dày 3mm không thể được xác nhận trong ngày thứ Hai do nhiều người bắt đầu rời khỏi thị trường để nghỉ Tết. Mặc dù đại diện một nhà máy ở miền đông đã chốt giá giao dịch ở mức 13.800-14.200 NDT/tấn hôm thứ Hai. Mức giá này thấp hơn so với 14.000-14.300 NDT/tấn của ngày 30/01.

Giá giao ngay trong nước đã và đang tăng nhẹ từng ngày kể từ tuần trước do giá niken lên cao hơn và điều này đã giúp khôi phục niềm tin thị trường. Nhưng giá có thể giảm nhanh trở lại một khi giá niken đi xuống.

Một thương nhân ở Quảng Châu cho biết nhiều mức giá khác nhau được nghe nói ở thị trường trong nước là do một số nhà cung cấp đang cố gắng bán với giá thấp để có được tiền mặt trước Tết. Chào giá trong nước và xuất khẩu trở nên rất lộn xộn kể từ tháng 01.

Giá niken trên sàn London Metal Exchange tăng khoảng 800 USD/tấn từ giữa tháng 01 đến đầu tháng 02. 

Gía phế giảm để thử nghiệm thị trường xuất khẩu thép thanh/cuộn trơn CIS

Trong ngày thứ hai, thị trường xuất khẩu các mặt hàng thép dài CIS vẫn trầm lắng và thậm chí có một nhà máy còn không chào bán thép tháng 3.

Một nguồn tin khác cho biết nguồn cung sẽ giảm sau khi nhà máy Yenakievo Iron & Steel Works Ukraina và Makeyevka cùng thuộc sở hữu của Metinvest ngưng sản xuất trong tuần này. 

Các đơn hàng thép cây và cuộn trơn gần đây được chốt tại mức 410-420 USD/tấn. Các nguồn tin cho biết trong tháng này, thép cây CIS dường như đã giảm xuống còn 390-400  USD/tấn FOB Biển Đen với cuộn trơn giảm xuống mức 400-410 USD/tấn.

Thị trường thép cây miền bắc Trung Quốc chuẩn bị nghỉ Tết, giá giao sau giảm

Giá thép cây ở thị trường giao ngay miền bắc Trung Quốc duy trì ổn định hôm thứ Hai do vắng bóng người mua trước Tết. Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh hôm 09/02, thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được sản xuất từ Hebei Iron & Steel không đổi so với thứ sáu và duy trì mức 2.270-2.290 NDT/tấn (363-366 USD/tấn) trọng lượng thực tế và gồm 17% VAT.

Nhiều thương nhân cho biết họ chốt được rất ít hợp đồng trong ngày đầu tuần. Họ sẽ đóng cửa văn phòng trễ nhất là cuối tuần này, không giống như các đối tác đã ngưng hoạt động, mặc dù thời gian nghỉ Tết chính thức bắt đầu từ ngày 18/02.

Một thương nhân đã dự định sẽ rời đóng cửa từ ngày thứ Tư, cho biết không có ý nghĩa gì nữa trong việc điều chỉnh chào giá do công ty ông sẽ không thể tăng doanh số bán hàng lên được dù ở bất kỳ trường hợp nào. Sức mua rất hạn chế do hầu hết các hoạt động xây dựng ngoài trời đã ngưng lại trước Tết. Do vậy ông dự đoán giá sẽ vẫn duy trì ổn định trong thời gian ngắn.

Mức tồn kho ở Bắc Kinh tiếp tục gia tăng do sức mua mùa đông chậm lại và sắp tới Tết. Như Platts đã đưa tin, tồn kho tại các đại lý tăng tuần thứ 8 liên tiếp lên 346.900 tấn tính đến ngày 06/02, cao hơn 42.400 tấn (tương đương 14) so với tuần trước đó, theo Mysteel.

Trong khi đó, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 05 trên sàn Shanghai Futures Exchange giảm 0,72% tức 18 NDT/tấn (3 USD/tấn) hôm thứ Hai xuống còn 2.478 NDT/tấn. 

Angang giảm giá tháng 03 cho HRC ở trong nước do thị trường giao ngay suy yếu 

Anshan Iron & Steel (Angang) đã hạ giá tháng 03 cho HRC xuống 200 NDT/tấn (32 USD/tấn) do giá giao ngay suy yếu. Theo đó, giá xuất xưởng mới của Angang cho HRC Q235 5.5mm còn 3.010 NDT/tấn, chưa có 17% VAT, áp dụng từ ngày 01/03.

“Chúng tôi đã giảm giá HRC để phù hợp với sự suy yếu của giá giao ngay, ngoài ra sẽ giảm thêm 120 NDT/tấn cho tất cả các đơn hàng”. Công ty đang tìm cách kích cầu trước Tết.

So với thị trường giao ngay, giá niêm yết của Angang vẫn còn cao, mặc dù người mua kỳ hạn ngắn hơn thường được giảm giá. Giá niêm yết chốt ở mức mà người mua thường giao dịch, cho đến khi Angang thông báo giá thanh toán vào cuối tháng 03, giá này sẽ đưa giá giao ngay vào xem xét.

HRC Q235 5.5mm tại thị trường Thượng Hải hôm thứ Hai chủ yếu được giao dịch với giá 2.550-2.560 NDT/tấn xuất xưởng, không đổi so với thứ sáu.

Angang cho rằng giá HRC giao ngay sẽ duy trì ổn định trước Tết. Tuy nhiên, thật khó để dự đoán giá sau Tết vì nhu cầu thực sự vẫn còn yếu. 

Các nhà máy thép Mỹ giảm giá thép dài xuống 25-30 USD/tấn

Nucor đã thông báo giảm giá thép cây thêm 25 USD/tấn, thép thanh thương phẩm xuống 40 USD/tấn và thép dầm bản rộng và thép hình cấu trúc xuống 30 USD/tấn, trong khi vài đối thủ cũng có những sự điều chỉnh tương tự.

Nucor cho biết giá thép cây đang giảm theo giá chào trong nước và giá nhập khâủ từ Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Đài Loan.

Một nhà môi giới tại Midwest cho biết rất ngạc nhiên khi các nhà máy trong nước chỉ giảm giá xuống 25 USD/tấn mặc dù giá phế trong nước đã giảm 80 USD/tấn trong tháng. Ông cho biết giá sẽ phải giảm hơn nữa.

Một nhà môi giới Midwest cho biết các nhà máy trong nước đã giảm giá thép cây xuống 50 USD/tấn trong khoảng thời gian từ đầu năm tới nay, bao gồm cả mức giảm 25 USD/tấn được thông báo bởi Nucor, Gerdau Long Steel North America và Steel Dynamics Inc trong tháng 1. Một nhà môi giới cho biết nhu cầu tiêu thụ đủ mạnh để hỗ trợ giá thép cây trong nước nên giá sẽ không giảm mạnh hoặc không cần cung cấp nhiều chiết khấu. Tuy nhiên, Ông cho biết giá sẽ giảm tầm 25 USD/tấn trong ngày thứ hai để thu hẹp chênh lệch giá trong nước và nhập khẩu.

Nucor cũng giảm giá hầu hết các loại thép thanh thương phẩm và thép cấu trúc xuống 40 USD/tấn với các lô hàng giao từ thứ hai để hòa hợp với hàng nhập khẩu từ Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Đài Loan và các chiết khấu không chính thức từ các đối thủ trong nước.

Nhà máy thép hình Nucor-Yamato sẽ giảm giá thép xuống 30 USD/tấn tại nhà máy thép dầm số 1 để hòa hợp với giá chào gần đây từ Hàn Quốc, Nga, Đức, Tây Ban Nha, Luxembourg, Mexico, UAE, Trung Quốc, Đài Loan, Anh và Nhật Bản.

SDI đã độc lập giảm giá thép dầm xuống cùng mức tương tự với Nucor trong ngày thứ hai. Nhà máy này cũng giảm giá thép thanh thương phẩm xuống 40 USD/tấn và thép cây xuống 25 USD/tấn.

Gerdau cũng giảm thép cây xuống 25 USD/tấn, thép thanh thương phẩm xuống 40 USD/tấn và thép dầm xuống 30 USD/tấn bắt đầu với các lô hàng mới trong thứ hai.

Commercial Metals Co.  đã giảm giá thép thanh thương phẩm xuống 40 USD/tấn ngay lập tức trong ngày thứ hai trước áp lực hàng nhập khẩu và để cạnh tranh trên thị trường.

Anshan Iron & Steel giảm giá xuất xưởng CRC xuống 27 USD/tấn  

Anshan Iron & Steel (Angang) thông báo hôm thứ Hai rằng sẽ giảm giá xuất xưởng tháng 03 cho CRC SPCC 1.0mm xuống 170 NDT/tấn (27 USD/tấn) còn 3.665 NDT/tấn (586 USD/tấn) chưa có 17% VAT.

Angang cũng tăng chiết khấu cho giá CRC tháng 03 lên 120 NDT/tấn.

Nhiều thương nhân ở Thượng Hải và Lecong trao đổi với Platts rằng chiến lược giá của Angang cho thấy sức khỏe thị trường CRC không được tốt và sự suy yếu ở những thị trường này sẽ kéo dài hết tháng 02 đến tận tháng 03.

Nhiều vấn đề lớn phải đối mặt trong tháng 02 và 03 sẽ là tồn kho CRC gia tăng cùng với dòng tiền mặt hạn chế kéo dài trên thị trường. Sự phục hồi của sức mua trong mùa xuân cũng rất khiêm tốn trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn.

CRC tồn kho tại 23 thành phố lớn của Trung Quốc còn 1,44 triệu tấn hôm 06/02, tăng hai tuần liên tiếp. Nhiều thương nhân mà Platts liên hệ đều tin rằng tồn kho CRC gia tăng sẽ tiếp diễn suốt tháng 02 do rơi vào tuần nghỉ Tết.   

Nhiều tín hiệu ổn định xuất hiện ở thị trường HRC Trung Quốc 

Giá HRC giao ngay ở Trung Quốc vẫn duy trì ổn định trong ngày đầu tuần do các đại lý ở cả Thượng Hải và Lecong chuẩn bị đóng cửa nghỉ Tết. Một số ở Thượng Hải đã đóng cửa hồi cuối tuần trước, trong khi số khác hai thành phố này thừa nhận rằng họ vẫn còn mở cửa cho đến hết tuần này.

Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở Thượng Hải trong khoảng 2.540-2.570 NDT/tấn (407-411 USD/tấn) gồm 17% VAT hôm thứ Hai, bằng với giá của thứ sáu tuần trước. Hai đại lý ở Thượng Hải cho biết họ đã ngưng giao dịch HRC ngày đầu tuần do biên lợi nhuận ít ỏi và triển vọng giá tốt hơn sau Tết.

Nhiều thương nhân ở Thượng Hải đồng tình rằng giá HRC sẽ duy trì ổn định trong tuần này do hầu hết người mua đã bắt đầu nghỉ Tết và sẽ không quay lại thị trường cho đến đầu tháng 03. “Thật vô nghĩa để nâng giá hay hạ giá trong tuần này vì sẽ không làm nên sự khác biệt tới doanh số cuối cùng.

Giá HRC ở Lecong cũng bình ổn trong ngày đầu tuần sau khi dao động mạnh trong tuần trước. Giá sụt giảm mạnh hồi đầu tuần trước do một khối lượng HRC lớn đến từ các nhà máy ở miền bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, bởi vì Liuzhou Iron & Steel –một nhà cung cấp HRC chủ chốt tới Lecong- đã hạn chế vận chuyển HRC sau khi ngưng hoạt động nhà máy để bảo trì, giá bắt đầu phục hồi hôm thứ Sáu tuần trước.

Platts định giá HRC Q235 5.5mm ở Lecong trong khoảng 2.650-2.700 NDT/tấn hôm thứ Hai, không đổi so với thứ Sáu tuần trước nhưng lại thấp hơn 35 NDT/tấn so với tuần trước.

Giá thép có khả năng sẽ duy trì ổn định trong tuần này, thêm vào đó xu hướng giá sau Tết sẽ phụ thuộc vào tồn kho thị trường và sản lượng nhà máy. Tính đến ngày 06/02, HRC tồn kho tại 33 thành phố lớn của Trung Quốc đạt 2,54 triệu tấn, tăng 1,8% hay 45.900 tấn so với tuần trước và đây là tuần tăng thứ 5 liên tiếp, theo nhà cung cấp thông tin ở Thượng Hải.