HRC Châu Á giảm tuần thứ hai do nhu cầu trì trệ, quặng sắt
Giá giao ngay của HRC ở Châu Á suy yếu tuần thứ hai do sức mua trì trệ, trong bối cảnh sự cạnh tranh giá gia tăng giữa các nhà sản xuất Đông Nam Á. Tuy nhiên, giao dịch hiếm hoi do người mua vẫn đang lo sốt vó bởi giá quặng sắt giảm.
Platts định giá HRC SS400 dày từ 3mm trở lên từ 365-370 USD/tấn FOB Trung Quốc, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước. Một giao dịch với giá thấp 375 USD/tấn CFR Hàn Quốc, tương đương 360-365 USD/tấn FOB Trung Quốc, được nghe nói trong tuần này. Lô hàng này được sản xuất bởi một nhà máy ở miền đông với chính sách giá tích cực.
Hầu hết các nhà máy Trung Quốc đều giữ chào giá thép cuộn SS400 ở mức 370-380 USD/tấn FOB, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước. Shagang chào giá 375 USD/tấn và Benxi Iron & Steel chào giá 380 USD/tấn.
“Thị trường gần như vẫn dậm chân tại chỗ trong tuần này và không có bất cứ giao dịch nào được thực hiện”, một thương nhân ở TP.HCM cho biết. Ở Thượng Hải, HRC Q235 5.5mm giao ngay giảm còn 2.340-2.380 NDT/tấn (377-384 USD/tấn) xuất xưởng hôm thứ Năm, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 03/2002, cũng do nhu cầu trì trệ.
Chào giá Trung Quốc tới Ấn Độ là 395 USD/tấn CFR, chào giá Nga được nghe nói thấp hơn nhiều tương đương khoảng 375 USD/tấn CFR. Thép của Nga nghe nói cũng được chào giá tới Thổ Nhĩ Kỳ là 360-365 USD/tấn CFR nhưng không thu hút người mua.
Thép cuộn SAE1006 2mm, chào giá được thực hiện tới Việt Nam là 390 USD/tấn CFR cho thép cuộn của Bengang, Chung Hung và Posco và 392 USD/tấn CFR từ Baosteel và JFE Steel, cho thấy chênh lệch giữa các lô hàng có xuất xứ khác nhau. “Nhu cầu trong nước ở Nhật rất suy yếu, và họ cần bán ra nước ngoài”.
Các nhà sản xuất thép cây Ấn Độ cuối cùng cũng thử nâng giá
Các nhà sản xuất thép Ấn Độ cuối cùng cũng nâng giá thép cây trong nước để phản hồi lại nhu cầu tăng đột ngột. Đại diện các nhà máy vui mừng trao đổi với Platts rằng sau khi chống chọi với đợt giảm giá kéo dài quá lâu, các nhà sản xuất dùng lò hồ quang điện đã tăng giá trong nước khi đơn đặt hàng cải thiện, trong khi các nhà máy chủ chốt lại nâng giá để thử phản ứng thị trường.
10 ngày qua, giá thép cây xuất xưởng (gồm thuế tiêu thụ đặc biệt và VAT) đã tăng lên khoảng 36.500 Rupees/tấn (587 USD/tấn), cao hơn 500-700 Rupees/tấn.
Nguyên nhân là do các dự án cơ sở hạ tầng đã được chính phủ thông qua.
Các nhà sản xuất lớn dự báo nhu cầu sẽ phục hồi trong quý này khi chính phủ khởi động lại một số dự án bị đình trệ. Điều này dẫn đến giá tăng. Đại diện một nhà máy ở Delhi xác nhận rằng các nhà sản xuất chủ chốt đã nâng giá xuất xưởng cho thép cây thêm 500-1.000 Rupees/tấn trong tuần này lên 38.500 Rupees/tấn.
Các nhà máy rất hoan nghênh sự đảo chiều này sau khi chịu đựng đà lao dốc suốt 6 tháng qua, một phần là do thép nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc. Giá bán trung bình trong nước của thép cây TMT phổ biến ở mức 38.000-39.000 Rupees/tấn (607-623 USD/tấn) xuất xưởng 6 tháng trước nhưng vào tháng 03 thì đã giảm còn khoảng 31.000 Rupees/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, việc nhập khẩu hiện nay đang chậm lại.
Thị trường vẫn bi quan trước giá quặng lao dốc
Gía quặng giảm xuống dưới mức 50 USD/tấn trong tuần qua đã tác động mạnh tới thị trường thép thành phẩm dù giá phế đang có dấu hiệu tăng trưởng.
Gía nhập khẩu quặng sắt chứa 62% sắt Trung Quốc đã giảm mạnh còn 47.75 USD/tấn CFR Thiên Tân ngày 2/4. Các nhà máy vẫn giữ hàng tồn kho ở mức thấp do nguồn cung quá mức và vẫn do dự mua các lô quặng lớn càng đẩy giá quặng suy yếu.
Thị trường thép cây Bắc Trung Quốc suy yếu do sản lượng thép gia tăng trở lại hồi đầu tháng 3 trong khi tiêu thụ vẫn thấp không đủ hỗ trợ giá buộc các nhà máy phải cắt giảm giá tiêu biểu là Xuanhua Iron & Steel cắt giảm giá.
Gía HRC Thượng Hải giảm 42-52 NDT/tấn trong tuần qua còn 2.085-2.120 NDT/tấn (chưa tính VAT 17%) ngày 2/4. Một thương nhân cho biết mặc dù các nhà máy như Tangshan Iron & Steel và Shougang dự định ngưng sản xuất để bảo trì công xưởng trong tháng 4, nguồn cung HRC dự báo vẫn sẽ cao do Shagang sẽ gia tăng sản xuất.
Thị trường thép dẹt Mỹ tiếp tục suy yếu mặc dù các nhà máy đã bắt đầu kìm giá. Nước này vẫn đang trông chờ vào các vụ kiện chống bán phá giá do hàng nhập khẩu CRC Trung Quốc tràn ngập thị trường. Xu hướng giá phế đang gây bối rối cho các nhà máy Detroit đang tìm kiếm chiết khấu cho phế chất lượng cao và phế vụn không đổi trong khi các nhà máy Đông Nam Mỹ mua phế châts lượng cao tại mức giá không đổi và phế vụn tăng 10 USD/tấn.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thu mua phế với giá cao hơn và Platts cũng tăng định giá phế lên 3 USD/tấn so với tuần trước, đạt mức 260.50 USD/tấn trong ngày 2/4. Gía phế tăng mạnh đã khuyến khích các nhà máy Châu Âu cũng như Ý tăng giá thép cây.
Giá thép dầm hình H ở miền tây Nhật Bản giảm sâu hơn
Giá thị trường thép dầm hình H ở miền tây Nhật Bản suy yếu trong những tuần gần đây do sức mua giảm và một số nhà phân phối tăng cường bán ra. “Không có dấu hiệu nào cho thấy nhu cầu thép dầm hình H ở miền tây Nhật Bản đang phục hồi. Đồng thời, một số đại lý đang chấp nhận mức giá thấp hơn theo yêu cầu của khách hàng”, một nhà phân phối ở Osaka giải thích.
Giá thị trường của thép dầm hình H cỡ lớn SS400 ở Osaka hiện tại là 75.000-76.000 Yên/tấn (625-633 USD/tấn), giảm 1.000 Yên/tấn (8,3 USD/tấn) so với cuối tháng 03 và 3.000 Yên/tấn so với tháng 01. Giá ở Tokyo hiện tại là 78.000-79.000 Yên/tấn, không đổi từ tháng 03 nhưng lại thấp hơn khoảng 1.000 Yên/tấn so với tháng 01.
“Tổng nhu cầu thép xây dựng trì trệ ở Nhật nhưng nhu cầu ở Tokyo tốt hơn một chút so với những nơi khác vì vậy đà giảm có phần hạn chế”, nhà phân phối ở Osaka nói. Một đối tác ở Tokyo cho biết các nhà sản xuất thép dầm hình H đang chào giá thấp hơn cho thép dầm để dùng cho các dự án- và điều này đang bắt đầu gây ảnh hưởng đến giá đặt mua của khách hàng.
“Được biết, các nhà máy đang đưa ra giá thép dầm cho những dự án ở quanh mức bằng với giá giao ngay nhưng sau đó họ lại đưa ra chiết khấu cho khối lượng thêm vào các dự án, điều này có thể khiến giá ở Tokyo sớm thấp hơn”.
Giá niêm yết tháng 04 ở trong nước của Tokyo Steel Manufacturing cho thép dầm hình H cỡ lớn là 77.000 Yên/tấn (642 USD/tấn), bằng với tháng 03. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp và nhà cán lại thép dầm hình H thuộc công ty con của tập đoàn này là Nippon Steel & Sumikin Shapes cũng giữ nguyên giá bán trong nước mặc dù không công ty nào tiết lộ mức giá này.
Số lượng đơn đặt hàng thép dầm hình H được đặt mua hồi tháng 02 đạt 292.000 tấn, giảm 4,4% so với tháng 01 và 8,8% so với năm ngoái, theo Liên đoàn sắt thép Nhật Bản.
Định giá HRC EU
Platts vẫn duy trì giá HRC Tây Bắc Âu bình ổn tại mức 410 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong ngày thứ năm.
Các nhà máy vẫn đang tìm cách tăng giá thêm 10 Euro/tấn cho các đơn hàng mới nhưng vẫn chưa thành công.
Gía chào từ Trung Quốc đạt mức 380-385 Euro/tấn CIF Antwerp nhưng không thu hút do thời gian giao hàng dài. Trong khi đó, giá chào CRC từ Trung Quốc là 440-450 Euro/tấn CFR.
Gía HRC Thổ Nhĩ Kỳ chịu nhiều sức ép
Gía chào HRC CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ giảm cộng với giá quặng thấp và tiêu thụ trì trệ bất chấp giá phế tăng đang gây áp lực cho các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ.
Vài nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào xuất khẩu HRC xuống mức thấp 400 USD/tấn FOB kèm chiết khấu trước áp lực cạnh tranh mạnh mẽ và đồng Lira suy yếu.
Hầu hết giá chào xuất khẩu dao động trong khoảng 400-420 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, mặc dù giá giảm, giá chào từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cao so với đối thủ.
Các nhà máy Ukraina đang chào bán RHC tại mức 370-380 USD/tấn FOB trong khi giá chào mới nhất từ Nga đạt mức 385-400 USD/tấn FOB.
Mặc dù giá chào thấp tăng áp lực lên các nhà máy nội địa, giá chào trong nước vẫn đạt mức 430-450 USD/tấn xuất xưởng, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước, và các nhà máy vẫn tiếp tục chiết khấu cho các đơn hàng lớn do thị trường vẫn trì trệ.
Gía HDG, PPGI Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn, nhu cầu tiêu thụ dự báo tăng
Mặc dù nhu cầu tiêu thụ thép mạ trong nước và các thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thấp nhưng giá HDG và PPGI vẫn bình ổn trong tuần này trước dự báo sẽ khôi phục vào mùa xuân.
Nhu cầu tiêu thụ cũng có dấu hiệu phục hồi tại Thổ Nhĩ Kỳ và các thị trường xuất khẩu chính như Bắc Phi. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ từ Châu Âu và Trung Đông vẫn tương đối thấp do tỷ giá biến động và khủng hoảng tại Trung Đông.
Hầu hết các nhà máy dự báo giá sẽ cao hơn trong mùa xuân với nhu cầu tiêu thụ hồi phục từ xây dựng và hàng gia dụng. Tuy nhiên, giá chưa thể tăng cao do thiếu tiền mặt.
Gía niêm yết HDG 0.5mm dao động từ 630-660 USD/tấn xuất xưởng trong ngày thứ năm trong khi giá chào xuất khẩu chỉ ở mức thấp 620-640 USD/tấn FOB kèm chiết khấu.
Gía chào xuất khẩu PPGI 9002 0.5mm cũng vẫn bình ổn tại mức 720-750 USD/tấn FOB kèm chiết khấu tuần này do tiêu thụ thấp và đồng dolla tăng trong khi giá chào trong nước là 730-760 USD/tấn.
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc giảm một lần nữa do quặng sắt mất giá
Chào giá xuất khẩu Trung Quốc cho thép cây lại giảm một lần nữa, do bị sức ép bởi giá quặng sắt suy yếu và tâm lý thị trường bi quan. Hôm 09/4, Platts định giá thép cây BS460/HRB400 đường kính 16mm Trung Quốc giảm 1,5 USD/tấn so với tuần trước còn 332-335 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế.
Ở Singapore, các giao dịch thép cây Trung Quốc được ký kết hồi tuần trước với giá 345-350 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (phí vận chuyển 16-18 USD/tấn). Người mua tiếp tục nhận được chào giá ở mức này trong tuần này, ngoài ra cũng nhận được chào giá cao hơn khoảng 360 USD/tấn CFR. Song mức chào giá tuần này thấp hơn 350-375 USD/tấn CFR của thứ Năm tuần trước.
Mức giá 345-350 USD/tấn CFR có thể bán được trong tuần trước, nhưng một người mua ở Singapore cho rằng 340 USD/tấn CFR là mức giá hợp lý hơn ở tuần này trong lúc giá quặng thấp.
Tuy nhiên, một người mua khác cho biết ông nghi ngờ rằng các nhà kinh doanh Trung Quốc sẽ giảm giá thêm ngay bây giờ mặc dù người mua đặt mục tiêu giá thấp hơn. Ông tin rằng các nhà máy thép đã và đang bị thua lỗ ngay cả khi giá thép cao hơn một vài tháng trước.
Một số nhà máy Trung Quốc cho biết họ muốn tập trung vào thị trường trong nước vì giá cao hơn thị trường xuất khẩu. Chào giá từ Trung Quốc đã hạ nhiệt trong những tuần gần đây.
Tại Hong Kong, chào giá Trung Quốc được yết ở mức 355-360 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế (phí vận chuyển 12-14 USD/tấn), giảm 5 USD/tấn hay nhiều hơn so với tuần trước. Tuy nhiên, người mua cũng đưa ra giá thấp hơn 10 USD/tấn so với tuần trước. Giá mua tuần này là 335-340 USD/tấn CFR. Các nguồn tin cho biết hoạt động giao dịch trầm lắng do chênh lệch giá lớn.
Thị trường thép cuộn Châu Âu bình ổn
Thị trường thép cuộn Châu Âu bình ổn trong một thời gian dài với thời hạn hợp đồng kéo dài trong mấy năm gần đây. Gía thép dao động tùy thuộc vào thời hạn giao dịch như hợp đồng hàng tháng, hàng quý, mỗi năm....
Đồng Euro suy yếu đã bảo vệ các nhà máy trong nước trước sự cạnh tranh đồng dolla mặc dù Trung Quốc vẫn tác động mạnh tới thị trường CRC. CRC nhập khẩu là mặt hàng rất được ưa chuộng. CRC Trung Quốc tràn nhập thị trường trong khi Nga cũng có nhưng không nhiều, tuy nhiên, các nhà máy Châu Âu vẫn duy trì giá chào bán do họ không nôn nóng bán hàng. CRC Châu Âu vẫn ở mức 475-485 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr với giá chào từ Trung Quốc là 440-450 Euro/tấn CIF Antwerp.
Thị trường HDG cũng bình ổn với giá chào từ các nhà máy Châu Âu đạt mức 475-485 Euro/tấn xuất xưởng mặc dù cũng có nhà máy chào bán tại mức giá cao.
Thị trường thép cuộn Mỹ tự tin nhưng vẫn suy yếu
Gía thép cuộn Mỹ vẫn suy yếu trong ngày hôm qua và xu hướng thị trường thiếu rõ ràng.
Platts vẫn duy trì giá HRC và CRC bình ổn tại mức 450-460 USD/tấn và 590-600 USD/tấn, xuất xưởng Midwest (Indiana).
Thị trường vẫn còn quá sớm để biết được giá phế tăng có tác động tới giá HRC tháng 4 không. Gía chào từ một nhà máy mini Midwest đạt mức 435 USD/tấn, tuy nhiên, do yếu tố phí vận chuyển, giá gần đạt mức 450-460 USD/tấn.
Nhiều đơn hàng HRC được đặt mua tại mức giá 450-460 USD/tấn trong khi có vài đơn hàng chốt tại mức 445 USD/tấn. Bên cạnh đó, giá các đơn hàng lớn có thể đạt mức 420 USD/tấn hoặc thấp hơn.
Một người mua cho hay đã ra khỏi thị trường trong tuần này do đã mua HRC tại mức 440 USD/tấn trong tuần qua từ một nhà máy mini với khối lượng 100-400 tấn. Gía chào từ các nhà máy tích hợp là 450-460 USD/tấn đối với HRC tùy thuộc vào từng nhà máy.
Thị trường thép tấm Châu Âu bình ổn trước lo ngại hàng nhập khẩu
Thị trường thép tấm thương phẩm Tây Bắc Âu vẫn chưa khởi sắc trong Q2 sau khi giảm 10-15 Euro/tấn trong Q1. Các nguồn tin vẫn thận trọng về triển vọng thị trường Q2 trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ bình ổn trước áp lực hàng nhập khẩu, chủ yếu là từ Trung Quốc và Ukraina.
Gía thép tấm thương phẩm S235 tại Tây Bắc Âu vẫn bình ổn tại mức 490 Euro/tấn xuất xưởng tuần này. Gía thép tấm thương phẩm vẫn được bán trên mức 500 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng các nguồn tin đồng tình giá dưới mức 490 Euro/tấn vẫn có sẵn. Tại Nam Âu, giá thép thương phẩm được bán tại mức 450-470 Euro/tấn xuất xưởng.
Một nhà phân phối Đức cho biết mặc dù nhu cầu tiêu thụ thép thương phẩm vẫn bình ổn nhưng không có dấu hiệu cải thiện trong Q2. Hàng tồn kho vẫn ở mức hợp lý. Tuy nhiên, tăng trưởng tiêu thụ đã chậm lại còn 2 % so với mức 2.3% cùng kỳ năm ngoái.
Triển vọng tiêu thụ tốt được nhìn nhận ở hai lĩnh vực xây dựng và đóng tàu trong khi dầu, khí đốt và đường ống dẫn khí không có xu hướng rõ ràng với dự án đường ống dẫn khí South Stream và giá dầu thô giảm sút.
Gía chào nhập khẩu từ Trung Quốc đạt mức 414-420 Euro/tấn CFR Antwerp. Một người mua Đức nhận được giá chào mới nhất từ Trung Quốc là 455 Euro/tấn giao tới Ruhr. Platts định giá thép tấm thương phẩm Tây Bắc Âu hàng ngày tại mức 490 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr trong ngày thứ năm, không đổi. Định giá thép nhập khẩu tăng 2.5 Euro/tấn lên mức 412.5 Euro/tấn CFR Antwerp.
