Nhật khó nâng giá xuất khẩu HRC sang Trung Đông và Mỹ Latinh
Các nhà sản xuất thép Nhật Bản đang bắt đầu khởi động đàm phán giá thép cuộn cán nóng với các khách hàng Trung Đông và Mỹ Latinh cho hợp đồng giao cuối tháng 6 và 7.
Theo dự báo thì các nhà sản xuất Nhật Bản rất khó có thể duy trì được giá chứ nói chi là nâng giá bán do nhu cầu từ các khách hàng này chậm lại.
Được biết, thời điểm cuối tháng 6 và 7 là mùa thấp điểm sử dụng thép ở các khu vực trên do Trung Đông bước vào mùa chay Ramadan từ ngày 20/7, trong khi ở Mỹ Latinh thì bước vào mùa mưa.
Trước đó, hồi tháng 3, các nhà sản xuất Nhật Bản đã nâng giá xuất khẩu thành công 10-30 USD/tấn, đồng thời nâng giá thêm 5-10 USD/tấn trong tháng 4, 5 và 6.
Giới sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ hạ giá HRC vì nhu cầu thấp
Erdemir, nhà sản xuất thép hợp nhất của Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định điều chỉnh giá tháng 06 giảm 30-40 USD/tấn. Trước đó, giá HRC của nhà sản xuất này là 720-730 USD/tấn xuất xưởng nhưng hiện đã về mức 690 USD/tấn xuất xưởng. Nếu xu hướng giá trên thị trường quốc tế tiếp tuc đi xuống thì khả năng giá tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ về ngưỡng 650 USD/tấn xuất xưởng.
Các nhà sản xuất thép dẹt khác đang bán HRC với giá 680-690 và được dự đoán sẽ điều chỉnh giá theo xu hướng nói trên. Giá thép cây cũng giảm xuống còn 660 USD/tấn. Nhu cầu tại thị trường nội địa cũng như xuất khẩu đều xuống thấp trong quý Hai này.
Các nhà sản xuất trong nước sẽ phải chấp nhận mức lợi nhuận thấp hơn nhằm cạnh tranh với hàng nhập khẩu, đặc biệt là nguyên liệu từ CIS.
CIS có thể sẽ phải điều chỉnh giá thép cuộn
Thị trường thép cuộn CIS đang rơi vào cảnh bế tắc và các nhà sản xuất khả năng phải điều chỉnh giá bán tháng 06 giảm nhẹ nếu như không muốn hàng tồn động ở kho.
“Nhu cầu rất yếu. Trung Quốc đang hạ giá xuất khẩu, trong khi sản xuất quá mức ở đây đang làm các nhà tham gia thị trường quan ngại,” một thương nhân Châu Âu nói. Một thương nhân khác cũng nhận định rằng giá thép cuộn trong 02-03 tuần nữa có thể sẽ tiếp tục giảm xuống.
“Thị trường quặng và phế liệu đang chững lại nhưng giá giảm không nhiều. Tuy nhiên giá quặng xuất sang Trung Quốc với 140 USD/tấn không phải là mức chi phí phù hợp với nhu cầu thấp hiện tại.
Thép cuộn Nga từ Biển Đen đang được chào bán với giá 600 USD/tấn trong khi giá chào Biển Bantic là 620 USD/tấn, nhưng có lẽ các nhà sản xuất cần phải xem xét lại mức giá tháng 06 mới có thể đạt được mục tiêu doanh số bán.
HRC Ukraina được bán với giá 580 USD/tấn fob Biển Đen nhưng nhu cầu không nhiều. Dường như mức giá này là quá cao để khách hàng có thể với tới.
Nhu cầu tại thị trường Mỹ Latin và Trung Đông cũng rất chậm, khách hàng nhận thấy cung đang vượt cầu nên chưa vội đặt mua.
Các nhà sản xuất Nga và Ukraina được dự đoán sẽ chính thức thông báo giá các nguyên liệu sản xuất tháng 06 vào ngày mai.
Iran: Giá thép dẹt ổn định, nhu cầu trực tiếp yếu
Thị trường thép dẹt Iran vẫn ảm đạm. Mặc dù các khối ngành như sản xuất ô tô, làm thép ống đặt mua với số lượng đáng kể nhưng các khối ngành khác thì đang tạm ngưng thu mua vì muốn chờ xu hướng giá trong những tuần tới.
Khoảng 60.000 tấn thép tấm của nhà sản xuất Mobarakeh Steel được giao dịch trên sàn IME hôm 07/05, điều này cho thấy nhu cầu hiện tại là tạm ổn.
Tuần trước, những lô hàng của Mobarakeh Steel cũng được giao dịch trong tuần này, với HRC giá 9,16 triệu IRR (746 USD/tấn); CRC ở mức 10,7 triệu IRR/tấn (873 USD/tấn) và HDG là 13,5 IRR/tấn (1.100 USD/tấn), xuất xưởng trong vòng 60 ngày. Các mức giá trên chưa tính VAT 5%.
Giá bán tại thị trường tự do cao hơn nhưng nhu cầu yếu. Tại thị trường Esfahan và Tehran, HRC được sản xuất trong nước thì có giá 11,1-12 triệu IRR/tấn (903-977 USD/tấn).
Nucor giữ nguyên giá thép cây và thép xây dựng tháng 06
Nucor sẽ không thay đổi giá các sản phẩm thép dầm, thép cây và thanh thương phẩm tháng 06, thông báo này được gửi tới khách hàng hôm 08/05. Tháng trước, giá giao dịch các sản phẩm này cũng được giữ nguyên.
Một nhà sản xuất thép cây nói ông hơi nghi ngờ về quyết định giá thép cây của nhà sản xuất Nucor vì giá tháng trước đã không được điều chỉnh rồi.
Giá giao ngay tại sàn Platt gần đây đã về mức 720-725 USD/tấn ngắn, giao tại nhà máy phía nam.
Khả năng giá thép dầm trên thị trường cũng sẽ duy trì ổn định phù hợp với báo giá của Nucor do giá phế không có nhiều biến động, hơn nữa các nguyên liệu nhập khẩu cũng không gây quá nhiều áp lực lên thị trường.
Các đối thủ cạnh tranh của Nucor như Steel Dynamics và Gerdau vẫn chưa có thông báo chính thức về giá thép dài tháng 06.
Nhìn thấy các chào bán thép cuộn quý Ba đầu tiên tại Châu Âu
Một số nhà phân phối và các trung tâm dịch vụ ở Tây Bắc Âu cho biết các nhà sản xuất Châu Âu bắt đầu chào bán những lô hàng thép cuộn đầu tiên của hợp đồng giao quý Ba. Giá đã chịu áp lực đi xuống kể từ tuần trước nhưng hiện đang lấy lại sự ổn định.
Một nhà thu mua thép cuộn lớn ở Benelux cho biết đang nhận được các chào bán HRC quý Ba từ các nhà sản xuất Tây Bắc Âu với giá 530-540 EUR/tấn (686-699 USD/tấn) xuất xưởng. Tại Đức, 2 nhà thu mua lớn cho biết các nhà sản xuất đang do dự với việc đưa ra các thông báo giá bán nhưng mức giá này tương đối ổn định, chỉ một số ít có sự điều chỉnh giảm nhẹ.
“Các nhà sản xuất đã từng tính đến chuyện nâng giá lên chút ít nhưng do thị trường suy yếu nên kế hoạch này không được hậu thuẫn, hiện tại hầu hết đều cho rằng giá giao quý Ba là ổn định,” một thương nhân người Đức cho hay. Các chào bán tháng 06 từ Italia sang thị trường phía nam nước Đức đang ở mức 510 EUR/tấn DDP, còn chào bán từ các nhà sản xuất Đông Âu là 520 EUR/tấn DDP.
Các chào bán quý Ba từ Nga thì có giá 515 EUR/tấn CIF Antwerp, cập cảng vào tháng 08, giảm 10 EUR/tấn so với các chào bán trong tháng 06.
Trong khi đó, giá chào bán từ một số nhà cán lại nội địa trong tuần rồi cũng có khả năng cạnh tranh tương đối cao, với thép tấm mỏng sang Benelux chỉ có giá khoảng 580-590 EUR/tấn DDP, trong khi các trung tâm dịch vụ đang chào bán tại mức 600-620 EUR/tấn DDP.
Các nhà sản xuất Tây Bắc Âu hiện vẫn đang chào bán CRC với giá 620 EUR/tấn xuất xưởng, còn chào bán từ Nga thì ở mức 590 EUR/tấn CIF Antwerp và từ Italia là 600 EUR/tấn.
Thị trường xuất khẩu phôi thanh CIS rối rắm
Thị trường xuất khẩu phôi thanh thương phẩm CIS hiện vẫn u ám do các nhà sản xuất chỉ chào bán các sản phẩm tháng 06. Giới thương nhân và các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ đã chào mua với giá 590-595 USD/tấn fob Biển Đen, tương đương với 610-614 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có hợp đồng nào được chốt trong ngày hôm qua.
“Tôi có thể mua với giá 590-595 USD/tấn fob Biển Đen nhưng không ai bán giá đó cả,” một nhà kinh doanh lớn cho hay. Một người khác cũng nói ông không thấy ai chào bán với giá 600 USD/tấn từ Biển Đen/Azov nhưng thừa nhận niềm tin thị trường phôi thanh đang suy yếu. “Các nhà sản xuất đang chào ở mức 605-610 USD/tấn fob mà chúng tôi thì chỉ có khả năng mua dưới mức 600 USD/tấn mà thôi,” thương nhân này tiết lộ.
Các nhà sản xuất Nga được dự đoán chỉ mới bắt đầu chào bán trở lại hôm nay sau những ngày nghỉ lễ đầu tháng 05. Theo nguồn tin từ thị trường, Mechel đã bán một số lớn phôi thanh thương phẩm với giá 645 USD/tấn cfr Jeddah. Cũng trong tuần này, 120.000 tấn phôi thanh đã được bán sang Ả Rập Saudi với mức giá trên, còn phôi chuyên dụng thì có giá 655-660 USD/tấn cfr Jeddah.
Tuy nhiên, đồng EUR đang suy yếu hơn so với USD nên mang đến nhiều cơ hội xuất khẩu cho các nhà sản xuất Châu Âu, qua đó gây áp lực đối với phôi thanh CIS.
Trong tuần này, các chào bán của Nga tại Viễn Đông cũng tương ứng với giá cuối tháng 04. Nhà sản xuất Evraz đã nhận được giá chào mua là 645-650 nhưng nguồn cung hiện khá hạn chế.
Nhu cầu yếu nhưng số lượng hàng trên thị trường cũng tương đối ít do các nhà sản xuất cắt giảm sản lượng chào bán tháng 06, đây cũng là một lợi thế cho giá khỏi giảm xuống sâu. Tuy nhiên, thị trường có thể suy yếu trong 02 tuần tới do thời điểm giao hàng rơi vào đầu lễ chay Ramada và cận kề các kỳ nghỉ ở Châu Âu trong khi Châu Á cũng bắt đầu mùa mưa.
Thổ Nhĩ Kỳ điều chỉnh giá thép cây sang UAE
Một nhà sản xuất Thổ Nhỹ Kỳ đã bán khoảng 2.000-5.000 tấn thép cây sang Dubai với giá như trước đó trong khi các nhà sản xuất khác đang nỗ lực giữ giá trên mức 600 USD/taansn fob.
Các thương nhân xuất khẩu đang chào với các ngưỡng 660-663-665 USD/tấn fob Marmara và Izmir, còn giá chào từ nhà sản xuất áp dụng cho những lô hàng lớn là 660 USD/tấn fob. Tuy nhiên một thương nhân xuất khẩu nghe đồn rằng các chào bán nguyên liệu sản xuất tháng 06, khoảng vài ngàn tấn, có giá 665-675 USD/tấn fob.
Sau khi một nhà sản xuất đạt được hợp đồng xuất khẩu thép cây trọng lượng lý thuyết sang Dubai với giá 670 USD/tấn cfr, giao cuối tháng 05 và một nhà sản xuất sang cũng bán sang thị trường Singapore với số lượng nhất định, các nhà sản xuất này đang nỗ lực ổn định thị trường xuất khẩu sau khi có dấu hiệu xuống dốc trong thời gian gần đây.
Áp lực cũng đang đè nặng lên khả năng thu lợi nhuận bởi các nhà cung cấp nguyên liệu thô đang từ chối giảm giá sâu, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đạt được mức giá điều chỉnh giảm nhẹ từ nguồn phế nhập khẩu.
Xstrata và Rio Tinto hạ giá than cốc
Các nhà khai thác than cốc Xstrata và Rio Tinto trong tuần qua đã đồng ý bán than cốc cho các nhà sản xuất thép lớn của châu Á với giá 147 USD/tấn fob Australia trong quý Hai và quý Ba năm nay.
Theo đó, giá bán đã được điều chỉnh giảm 3 USD, tức 2% so với quý Một đối với loại than hơi mềm.
Giá bán theo quý của hai nhà cung cấp trên cũng cao hơn giá bán trên thị trường giao ngay chỉ 140-145 USD/tấn CFR. Trong đó, Trung Quốc đặt mua từ Indonesia cũng chỉ ở mức 122-127 USD/tấn fob nếu chưa tính cước phí vận chuyển.
Tuy nhiên, đại diện của hai nhà cung cấp này chưa có bình luận nào về vấn đề này.
Giá phôi, thép cây xuống kéo giá phế giảm theo
Sự xuống giá của thép cây và phôi thép ở miền bắc Trung Quốc tuần này tiếp tục kéo giá phế trong khu vực rớt theo.
Tại tỉnh Liêu Ninh, nhà sản xuất thép dài và thép dẹt thuộc sở hữu nhà nước - Lingyuan Iron & Steel (Lingyuan) đã hạ giá thu mua phế trong ngày 8/5 là 20 NDT/tấn (3 USD/tấn), đến ngày 9/5, tiếp tục hạ giá mua thêm 20 NDT/tấn nữa đối với loại phế HMS (>6mm) xuống còn 3.390 NDT/tấn, đã gồm VAT và giao đến tận nhà máy.
Trước đó, trong ngày 5/5, Lingyuan đã nâng giá thu mua phế 40 NDT/tấn, nhưng do sức mua trên thị trường thép thành phẩm yếu quá nên công ty buộc hạ giá thu mua trở lại để giảm thiểu chi phí sản xuất.
Nhiều nhà máy nhỏ sản xuất bằng lò nung bằng điện ở Hà Bắc và Liêu Ninh đã ngưng sản xuất để tránh lỗ, do đó nguồn cung phế khá dồi dào, một thương nhân ở Đường Sơn tiết lộ. Đó là lý do các nhà máy lớn không muốn mua với giá cao.
Hiện tại, giá phế HMS (>6mm) ở miền bắc phổ biến ở mức 3.250-3.400 NDT/tấn. Tuy nhiên nếu giá phế và thép cây giảm nữa thì giá phế cũng sẽ còn xuống.
Giá thép ống khả năng giảm hết quý 2
Giá thép ống tại thị trường nội địa Trung Quốc khả năng vẫn tiếp tục dao động quanh vùng thấp trong quý 2 này, thậm chí đến hết năm nay do tác động của vấn nạn cung vượt cầu, trong khi môi trường xuất khẩu không thuận lợi, Hiệp hội thép ống Trung Quốc (CSPA) cảnh báo.
Như báo cáo của CSPA, tăng trưởng trong hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng và tài sản cố định đã giảm kể từ quý Một năm nay, kết cục là các nhà sản xuất đối mặt với sự suy giảm lợi nhuận vì không có người mua, mà chi phí sản xuất lại tăng cao.
Trước tình hình đó, các nhà sản xuất đã hạ giá xuất xưởng nhằm thúc đẩy doanh số bán để giảm bớt lượng tồn kho, đồng thời giảm công suất sản xuất để phù hợp với tình hình. Riêng tuần này, các nhà sản xuất nhỏ đã hạ giá xuất xưởng 50 NDT/tấn (8 USD/tấn).
Tại thành phố Thượng Hải, ống không hàn 219x6mm (GB/8163) được thương nhân chào bán ở mức 5.300-5.350 NDT/tấn (840-848 USD/tấn), giảm 50 NDT/tấn so với tuần trước.
Giá thép cây miền bắc Trung Quốc tiếp tục giảm
Tương tự như phôi, giá thép cây tại miền bắc Trung Quốc vẫn chưa chấm dứt đà giảm. Sản lượng tăng nhanh chóng, trong khi nhu cầu yếu ớt gây nhiều lo ngại về vấn nạn dư thừa nguồn cung, qua đó gây sức ép nặng nề lên thị trường.
Tại Bắc Kinh, thép cây HRB400 18-25mm do Hebei Iron & Steel (Hegang) sản xuất giảm 10 NDT/tấn (2 USD/tấn) xuống còn 4.260-4.270 NDT/tấn (675-677 USD/tấn), và thép cây HRB335 18-25mm cũng của Hegang cùng mất 10 NDT/tấn còn 4.210 NDT/tấn. Cả hai đã gồm VAT 17%.
Như vậy, giá đã gần mất 200 NDT/tấn so với hồi giữa tháng 3, nguyên nhân chủ yếu vẫn do nhu cầu yếu kém, trong khi nhà sản xuất lại tăng sản lượng lên, trong bối cảnh kinh tế không mấy thuận lợi như hiện nay.
Theo ước tính của Hiệp hội gang thép Trung Quốc, sản lượng thép thô trong 10 ngày cuối tháng 4 đạt 2,035 triệu tấn/ngày, tăng 1,5% so với 10 ngày trước đó.
Trên thị trường giao sau, giá thép cây giao tháng 10 tại Thượng Hải đã trải qua ngày thứ ba liên tiếp giảm trong tuần. Cuối phiên, giá chốt mức 4.186 NDT/tấn, giảm 0,64% so với ngày thứ Ba.
Giá phôi miền bắc Trung Quốc gần chạm đáy
Giá phôi tại miền bắc Trung Quốc trong ngày thứ Tư hôm qua vẫn loay hoay với chiều giảm, chủ yếu do sức mua yếu. Các nhà kinh doanh lo ngại đà xuống vẫn chưa kết thúc.
Tại thành phố Đường Sơn, phôi Q235 150x150mm do các nhà máy lớn sản xuất có giá xuất xưởng giảm thêm 10 NDT/tấn nữa (2 USD/tấn) còn 3.650 NDT/tấn (578 USD/tấn), đã có VAT và thanh toán bằng tiền mặt.
Một thương nhân ở Đường Sơn nói: “Như vậy sự điều chỉnh của giá đã xuống gần mức thấp hồi giữa tháng 2, tôi lo rằng giá khả năng sẽ rớt nhiều hơn so với biên độ 10-20 NDT/tấn/ngày trong thời gian qua”.
Tuy nhiên các nhà sản xuất khẳng định mức giảm sẽ được hạn chế bởi nguyên liệu thô vẫn ở mức cao.
So với cùng thời điểm trong tháng trước, đến nay giá phôi đã mất 150 NDT/tấn và mức thấp nhất của giá phôi trong năm nay được ghi nhận ở mức 3.620 NDT/tấn hồi giữa tháng 2.
Baosteel giữ nguyên chính sách giá bán tháng 6
Nhà sản xuất Baosteel trong ngày thứ Tư hôm qua thông báo giữ nguyên giá xuất xưởng hầu hết các sản phẩm thép trong tháng 6 tới, duy chỉ có thép cuộn cán nguội (CRC=<0.5mm) được hạ 70 NDT/tấn (11 USD/tấn) và cuộn mạ kẽm nhúng nóng giảm 100 NDT/tấn.
Baosteel cũng không thay đổi mức chiết khấu các sản phẩm CRC và HDG lần lượt 500 NDT/tấn và 400 NDT/tấn.
Theo đó, CRC SPCC 1.0mm trong tháng 6 vẫn ở mức 4.866 NDT/tấn (771 USD/tấn), bao gồm chiết khấu, nếu chưa chiết khấu là 5.366 NDT/tấn, trong khi HDG DC51D+Z 1.0mm là 4.897 NDT/tấn đã chiết khấu, và 5.297 NDT/tấn chưa chiết khấu.
Baosteel đã bỏ chiết khấu 200 NDT/tấn đối với thép cuộn cán nóng hồi tháng 5, vì vậy giá HRC Q235 5.5mm giao tháng 6 là 4.762 NDT/tấn. Tất cả chưa có VAT.
Việc giữ nguyên chính sách giá diễn ra đúng như mong đợi do nhu cầu thép không có tín hiệu cải thiện, nhất là lĩnh vực sản xuất.
Trong khi đó, triển vọng thị trường CRC vẫn được dự báo sẽ còn giảm trong ngắn hạn. Giá vẫn đang đi xuống kể từ đầu năm nay.
Trong ba tuần qua, CRC SPCC 1.0mm đã trượt xuống 4.880-4.930 NDT/tấn, bao gồm 17% VAT tại khu vực Thượng Hải, trong khi tại Lecong (Quảng Đông), giá điều chỉnh xuống 4.910-4.950 NDT/tấn, cả hai cùng mất 20 NDT/tấn và 40 NDT/tấn.
Giá HRC tại Hàn Quốc tăng tuần này
Giá thép cuộn cán nóng tiêu chuẩn hàng hóa tại thị trường Hàn Quốc tuần này đã tăng 10.000 Won/tấn (8,7 USD/tấn) so với hai tuần trước, khả năng sẽ duy trì ổn định hoặc còn tăng nhẹ nữa đến hết tháng này do các nhà sản xuất kiên quyết giữ giá bán ở mức cao.
Theo đó, HRC SS400 3.0mm do Posco sản xuất được các nhà bán lẻ trong nước bán ở mức 850.000-860.000 Won/tấn (741-750 USD/tấn) vào hôm thứ Tư hôm qua. Trong khi cùng mặt hàng này do Hyundai Steel sản xuất có giá ngang bằng, hoặc thấp hơn chừng 10.000 Won/tấn.
“Các nhà sản xuất vẫn đang hướng đến mục tiêu nâng giá bán, nhưng người tiêu dùng từ chối chấp nhận”.
Trong đó, Posco, nhà sản xuất HRC lớn nhất Hàn Quốc, đã nâng giá trong nước 50.000 Won/tấn trong tháng 5, đồng thời cũng đang nhắm đến mục tiêu nâng giá xuất khẩu HRC và những mặt hàng thép dẹt khác sang Nhật Bản trong quý Ba thêm 5.000 Yên/tấn (63 USD/tấn). Cách đây hai tuần, Posco cũng đã mạnh bạo nâng giá ở mức này đến Nhật, nhưng bị từ chối, tuy nhiên không phải vì thế mà Posco từ bỏ tham vọng.
