Giá quặng biến động tuần qua
Thị trường quặng trên thế giới có một chút biến động trong tuần qua, tăng trong 3 ngày đầu tuần do sức mua từ các nhà máy cải thiện hơn để bổ sung nguồn dự trữ, nhưng sau đó giá đã giảm trở lại về gần cuối tuần sau khi hoàn tất việc bổ sung dự trữ, cũng như khách hàng lớn nhất Trung Quốc chuẩn bị tâm lý nghỉ lễ Bơi trải, cũng như thiếu sự hỗ trợ từ thị trường thép và các yếu tố cơ bản khác. Tuy nhiên tính cả tuần thì giá vẫn là tăng.
Theo đó, quặng 62% Fe theo Steel Index có giá giao dịch cuối tuần rồi là 110,9 USD/tấn khô giao tại Thiên Tân, tăng chỉ 0,50 USD/tấn so với tuần trước đó. Còn quặng 62% Fe theo IODEX thì tăng 1 USD/tấn (0,9%) lên 110,75 USD/tấn cfr giao ở miền bắc Trung Quốc.
Giới trong ngành nói rằng sức mua đối với nguyên liệu quặng phục hồi mạnh vào hôm thứ Hai và sau đó kéo dài sang ngày thứ Ba và Tư vì người mua e ngại giá còn lên nữa, tuy nhiên đà tăng đã xẹp trở lại những ngày sau đó vì thị trường thép vẫn rất trì trệ.
Một nhà máy ở tỉnh Giang Tô nói lực mua nhen nhóm từ lúc giá quặng xuống thấp vào cuối tháng 5, các nhà sản xuất cho rằng rất có thể đó đã là giá đáy lên mua vào tích trữ, đó là lý do vì sao nhu cầu lại tăng như vậy.
Cũng trong ngày thứ Sáu tuần rồi, giá thép cây giao dịch tại sàn SHFE đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 9 tháng qua, đồng thời người dân trong tâm lý nghỉ lễ Bơi trải nên đã ảnh hưởng đến giá quặng.
Chào giá CRC không gỉ austenitic của các nước ĐA vẫn ổn định tuần rồi
Giá thép cuộn cán nguội không gỉ CRC 304 2B 2mm của các nước Đông Á chào bán vào Trung Quốc và Đông Nam Á nhìn chung ổn định trong tuần rồi.
Trong đó chào bán từ Hàn Quốc và Đài Loan vẫn duy trì ở mức 2.400 USD/tấn cfr như trong tuần trước, tuy nhiên giá giao dịch thực tế dao động từ 2.350-2.400 USD/tấn cfr.
Nhà sản xuất Nippon Steel Sumikin Stainless của Nhật và Posco của Hàn Quốc tuần rồi cũng đã thông báo giữ nguyên giá bán trong nước đối với sản phẩm thép cán nguội không gỉ austenitic trong tháng 6 không thay đổi so với tháng 5. Yieh United Steel Corp của Đài Loan thì thông báo hạ 20-50 USD/tấn cho hợp đồng xuất khẩu giao tháng 7.
Giao dịch trên thị trường vẫn yếu dù giá nickel đang phục hồi trở lại. Riêng trong tuần qua giá nickel đã tăng 700 USD/tấn.
Sản lượng thép thô TQ giảm nhẹ cuối tháng 5
Theo báo cáo từ Hiệp hội gang thép Trung Quốc (CISA), sản lượng thép thô bình quân theo ngày trong 11 ngày cuối tháng 5 của Trung Quốc đạt 2,154 triệu tấn/ngày, giảm nhẹ 1,4% so với mức sản lượng bình quân trong 10 ngày giữa tháng, quy ra sản lượng hàng năm tương đương 786 triệu tấn.
Như vậy sản lượng bình quân theo ngày của cả tháng 5 là 2,177 triệu tấn/ngày, tăng 2,6% so với sản lượng bình quân theo ngày trong tháng 4.
Trong đó, sản lượng từ các thành viên thuộc CISA là 1,71 triệu tấn/ngày, giảm 2% so với thời điểm giữa tháng.
Tồn kho thép thành phẩm của các nhà máy thuộc CISA trong 11 ngày cuối tháng cũng giảm 5% so với 10 ngày giữa tháng.
Giá thép trong nước đã kéo dài đà giảm kể từ giữa tháng 3, nhưng mãi đến giữa tháng 5 sản lượng mới giảm được chút đỉnh. Một số nhà máy gần đây thông báo bảo trì nhà xưởng trong tháng 6, do vậy hy vọng sản lượng thép thô sẽ còn giảm nữa.
Tuy nhiên, các nhà tham gia thị trường không tin rằng sản lượng sẽ hạ bớt trong tháng này vì giá nguyên liệu thô đang xuống, nên các nhà máy sẽ tranh thủ gom vào để sản xuất. Do vậy giá trong nước được cho là sẽ tiếp tục trở yếu trong tháng 6.
Vào hôm thứ Sáu tuần rồi (07/06/2013), thép cuộn cán nóng HRC Q235 5.5mm có giá giao dịch tại Thượng Hải là 3.400-3.450 NDT/tấn (552-560 USD/tấn), bao gồm VAT 17%, giảm 15 NDT/tấn so với ngày thứ Năm trước đó. Còn thép cây HRB400 18-25mm tại khu vực Bắc Kinh thì giảm 30 NDT/tấn xuống 3.520-3.530 NDT/tấn, cũng đã có VAT 17%.
Giá thép ống không hàn TQ tạm thời ổn định
Giá thép ống không hàn trên thị trường giao ngay ở Thượng Hải đã giữ ổn định cuối tuần qua, trước thềm nghỉ lễ Bơi trải (Lễ hội đua thuyền rồng) bắt đầu từ ngày 10/06. Niềm tin đối với thị trường mong manh hơn sau khi giá giảm 50 NDT/tấn (8 USD/tấn) hồi giữa tuần rồi.
Theo đó, thép ống không hàn 20# 219x6mm (GB/T 8163) do các nhà máy ở miền đông Trung Quốc sản xuất có giá dao động từ 4.250-4.300 NDT/tấn (690-698 USD/tấn), bao gồm VAT 17% tại Thượng Hải, chưa có biến động nào so với ngày thứ Năm trước đó.
Tuy nhiên, ở mức giá hiện tại cũng là mức thấp nhất hơn bốn năm qua kể từ giữa tháng 5/2009. Xu hướng giảm đã hình thành bắt đầu từ giữa tháng 2/2011 tại thời điểm ở mức 6.050-6.100 NDT/tấn.
Ngoài nhu cầu thị trường yếu hơn do người dân có tâm lý nghỉ lễ, mà còn do thời tiết xấu ở miền đông với mùa mưa đã chính thức bắt đầu từ tuần rồi. Mưa lớn gây ảnh hưởng đến các công trình xây dựng, trong khi phần lớn các sản phẩm thép ống không hàn cacbon giao dịch trên thị trường lại dùng cho lĩnh vực xây dựng và sản xuất máy móc.
Giá cả tạm thời ổn định cuối tuần qua cũng là để các nhà tham gia thị trường chờ một số nhà sản xuất lớn ở miền đông Trung Quốc công bố giá xuất xưởng phôi tròn giao giữa tháng 6, dự kiến vào ngày 11/06.
Giữa tuần rồi, các nhà kinh doanh đã hạ giá bán 50 NDT/tấn theo sự điều chỉnh giá xuất xưởng phôi tròn của một số nhà sản xuất nhỏ ở tỉnh Sơn Đông. Trước đó, đầu tháng 6, một số nhà sản xuất phôi lớn ở tỉnh Giang Tô cũng đã thông báo hạ 200 NDT/tấn giá phôi tròn 20# cho các nhà cán lại.
Giá thép cây TQ vẫn chưa ngưng đà rơi
Đà giảm của giá thép cây ở khu vực miền bắc Trung Quốc đã lấy lại đà tăng tốc vào hôm thứ Sáu tuần này do sức kéo của thị trường giao sau trượt dốc. Thêm vào đó, thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến sức mua của thị trường.
Vào hôm thứ Sáu cuối tuần, thép cây HRB400 18-25mm do Hebei Iron & Steel (Hegang) sản xuất đã mất 30 NDT/tấn (5 USD/tấn) so với ngày thứ Năm trước đó xuống còn 3.520-3.530 NDT/tấn, đã bao gồm VAT.
Trên thị trường giao dịch kỳ hạn, thép cây giao tháng 10 tại Sàn SHFE chốt phiên cuối tuần đứng ở mức 3.420 NDT/tấn, có lúc trong phiên giá rơi xuống 3.409 NDT/tấn.
Nhu cầu thép cây thời gian gần đây đang bị kìm hãm bởi nền kinh tế suy yếu. Thêm vào đó, thời tiết xấu với mưa lớn ở miền bắc vào hôm thứ Sáu đã làm chậm lại lực mua của người tiêu dùng.
Theo báo cáo từ Hiệp hội gang thép Trung Quốc, sản lượng thép thô bình quân theo ngày trong 11 ngày cuối tháng 5 của Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao 2,154 triệu tấn, chỉ giảm 1,4% so với thời điểm giữa tháng.
Hầu hết các nhà tham gia thị trường đều thiếu niềm tin đối với nền kinh tế. Trong khi đó, niềm tin vào việc chính phủ sẽ đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng cũng tan thành mây khói.
Xuất khẩu phôi thép Nhật Bản đối diện với nhiều khó khăn
Các nhà sản xuất quy mô nhỏ của Nhật đang đối mặt với nhiều thách thức về xuất khẩu phôi thép do đồng yên tại tăng giá trở lại so với USD, trong khi lại bị cạnh tranh với hàng giá rẻ từ Trung Quốc và nhu cầu từ khách hàng nước ngoài yếu đi.
Một giám đốc bán hàng của một nhà máy ở Hokuriku nói hợp đồng xuất khẩu gần đây nhất là chốt với Việt Nam hồi tháng trước với giá 500 USD/tấn fob, tương đương 50.000 Yên/tấn fob và đây cũng là mức tối thiểu mà chúng tôi có lợi nhuận. Tuy nhiên, đồng Yên mạnh lên so với đô la thì mức giá xuất khẩu 500 USD/tấn fob bây giờ chỉ còn tương đương 47.500-48.000 Yên/tấn fob.
Đơn đặt hàng từ Đông Nam Á chỉ giữ được sự sôi động cho đến cuối tháng 5 và giờ đã yên ắng hẳn, một quan chức của một nhà máy ở vùng Kanto cho hay. Công ty của ông hầu như không xuất khẩu được tấn hàng nào giao tháng 7 và 8, một phần cũng do ảnh hưởng bởi giá thép cây rẻ bèo của Trung Quốc làm mưa làm gió ở Đông Nam Á.
Trong đó, thép cây HRB400/BS460 16mm trọng lượng lý thuyết của Trung Quốc chào bán chỉ 500-505 USD/tấn CFR cho Singapore tuần rồi.
Nhà sản xuất thép thanh và thép hình JFE Bars & Shapes ở Kashima đang rất tích cực chào bán phôi thép cho Đông Nam Á với giá 525 USD/tấn cfr, tương đương 485 USD/tấn fob, theo một số nguồn tin tiết lộ, nhưng JFE Bars & Shapes vẫn chưa có phản hồi nào về thông tin trên.
Trong bốn tháng đầu năm nay, Nhật Bản đã xuất khẩu tổng cộng 533.219 tấn phôi thép, tăng 67,2% so với bốn tháng đầu năm ngoái, theo số liệu từ Cục thống kê thương mại cho hay. Riêng trong tháng 4, xuất khẩu phôi thép chiếm 131.896 tấn, tăng 8,4% so với tháng 3, đồng thời tăng 84% so với tháng 4/2012.
Giá HDG Trung Quốc vẫn đang yếu đi
Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng tại thị trường nội địa Trung Quốc tuần rồi vẫn tiếp tục theo xu hướng giảm. Giới thương nhân đang lo rằng mùa tiêu thụ thấp điểm trong hè này sẽ càng kéo giá yếu hơn.
Như vậy, HDG 1.0 mm SGCC có giá giao dịch tại Thượng Hải trong ngày thứ Sáu cuối tuần đứng ở mức 4.500-4.570 NDT/tấn (730-742 USD/tấn), đã bao gồm VAT và giảm tổng cộng 230 NDT/tấn so với tháng trước.
Một thương nhân cho biết hiện đang chào bán ở mức 4.680 NDT/tấn, và nói chỉ có thể chiết khấu 20-30 NDT/tấn. Tuy nhiên nếu so với thị trường thì mức này khá cao.
Còn một thương nhân khác thì chào bán với giá 4.590 NDT/tấn, nhưng thừa nhận rất khó để chốt được hợp đồng với người mua ở mức trên. Có người nói nếu muốn bán được ít nhất cần chiết khấu 30 NDT/tấn, thậm chí 40-50 NDT/tấn.
Về xuất khẩu, tình hình xuất khẩu HDG cũng khá yên ắng trong tuần rồi, và cũng chỉ vài hợp đồng được chốt.
Một nhà xuất khẩu ở Thượng Hải cho biết đang chào bán sản trên ở mức 670 USD/tấn fob nhưng cũng không mấy người mua, đặc biệt là khách hàng Đông Nam Á vì muốn theo dõi thêm tình hình thị trường.
Các nhà máy tuyến hai của Trung Quốc vẫn có khách mua và giá của họ dao động từ 640-645 USD/tấn fob.
Baosteel hạ giá xuất xưởng thép dẹt tháng 7
Nhà sản xuất Baosteel ở miền đông Trung Quốc vào hôm ngày 8/6 thông báo sẽ hạ giá xuất xưởng các sản phẩm thép dẹt trong tháng 7, đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp do tình hình thị trường trong nước suy yếu có thể kéo dài trong tháng tới.
Trong đó, thép cuộn cán nóng và cán nguội sẽ được giảm 200 NDT/tấn (33 USD/tấn), còn thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng cũng được hạ 200 NDT/tấn.
Các sản phẩm khác cũng nằm trong danh sách điều chỉnh là HRC tẩy gỉ 150-200 NDT/tấn, thép mạ kẽm CQ là 150 NDT/tấn, thép mạ màu là 200 NDT/tấn, thép tấm silicon không khảm hạt là 180 NDT/tấn.
Sau điều chỉnh, HRC Q235 5.5mm của Baosteel là 4.272 NDT/tấn; CRC SPCC 1.0mm là 4.536 NDT/tấn và HDG DC51D+Z 1.0mm là 5.117 NDT/tấn, tất cả đã bao gồm VAT 17%.
Giới thương nhân tin rằng các nhà sản xuất hàng đầu khác cũng sẽ theo quyết định của Baosteel trong bối cảnh thị trường giao ngay không sáng sủa trong ngắn hạn, cũng như áp lực từ sản lượng cao trong khi nhu cầu ngày càng chậm.
Trong tuần kết vào ngày 07/06, tồn kho thép cuộn cán nóng tại 33 thành phố lớn của Trung Quốc đã giảm 27.000 tấn xuống 1,11 triệu tấn nhờ sức mua cải thiện hơn sau khi giá tăng trong hai ngày đầu tuần rồi. Tuy nhiên sức mua chậm lại sau đó và giá tiếp tục quay về xu hướng giảm vào ngày 06/06. Giới thương nhân tin rằng sức mua sẽ còn chậm hơn trong tuần này do thị trường nghỉ lễ bơi Trải 3 ngày và áp lực nguồn cung đe dọa thị trường.
Giá HDG xuất khẩu của Mỹ tiếp tục giảm tuần qua
Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục diễn biến theo xu hướng giảm trong tuần rồi, nâng tổng cộng mức giảm trong hai tuần lên 15-20 USD/tấn do sức mua từ nước ngoài yếu, cộng với đồng Rupee mất giá khiến chào bán ra rẻ hơn, cũng như người mua chào mua thấp hơn.
Theo đó, thép HDG 0.3mm mạ kẽm 90gr trên một mét vuông có giá giao dịch bình quân với Mỹ trong tuần rồi là 825-835 USD/tấn cfr, bao gồm 55-60 USD/tấn cước phí vận chuyển cuối tháng 7 và đầu tháng 8, giảm từ mức 840-850 USD/tấn cfr giao dịch cuối tháng 5, hay từ mức 850-865 USD/tấn cfr giữa tháng 5.
Đồng Rupee đã mất giá 3,5% so với đồng USD kể từ giữa tháng 5 đến nay. Tính đến ngày thứ Sáu tuần rồi tỉ giá USD:INR là 1:56,76. Dựa trên sự biến động của tỉ giá, người mua nước ngoài đã điều chỉnh giá chào mua theo, một quan chức của một nhà máy ở New Delhi nói. Các nhà xuất khẩu Ấn Độ không có sự lựa chọn ngoài việc hạ bớt giá thành.
Mặc dù cùng hạ giá, nhưng các nhà cung cấp Ấn Độ thường “đi đêm” với khách hàng, tức có sự thỏa thuận ngầm để đạt được mức giá giao dịch thấp nhất có thể.
Một nhà máy hàng đầu của Ấn Độ cho biết gần đây đã chốt được hợp đồng ở mức 830-840 USD/tấn cfr mặt hàng trên với khách hàng và cho biết sẽ không bán với giá thấp hơn nữa dù sức mua hạn chế.
Một nhà máy khác cũng đang chào bán HDG 0.3mm mạ kẽm 90gr với giá 830 USD/tấn cfr, nhưng sẽ cân nhắc điều chỉnh giảm khoảng 10 USD/tấn, theo một đại diện cho hay.
Cũng theo các nguồn tin, một nhà cán lại ở Mumbai chào bán mặt hàng trên cách đây vài tuần với giá 865-870 USD/tấn cfr, và giờ cũng đã hạ về 850 USD/tấn cfr.
Các nguồn tin thị trường tin rằng ở các mức giá như hiện nay có thể khẳng định là đã chạm đáy rồi và hy vọng Mỹ và châu Âu sẽ gia tăng đặt hàng trước khi bước vào nghỉ hè.
Tuy nhiên, theo nhận định của một nhà nhập khẩu ở Mỹ thì rất có thể giá HDG của Ấn Độ sẽ rơi về 805 USD/tấn cfr trước khi quay đầu đi lên trở lại.
