Phế Mỹ bình ổn tại các thị trường ngoài Midwest
Giá phế Mỹ có xu hướng duy trì ổn định tại các thị trường ngoài Midwest . Hồi đầu tuần, giá phế vụn đã nhích thêm 10-15 USD/tấn tại vài thị trường Midwest nhưng tại các thị trường khác, giá vẫn không tăng thêm dù đã bước sang ngày thứ 9 của tháng.
Giá các loại phế khác di chuyển đồng đều giữa các khu vực với phế chất lượng cao không đổi ngoại trừ thị trường Northeast tăng thêm 10 USD/tấn trong khi phế cắt tăng thêm 5-10 USD/tấn so với tháng 6.
Các nhà máy Midwest đã mua hàng sớm vào tuần trước trước khi Mỹ bước vào Quốc Khánh vào ngày cuối tuần và đầu tuần này với giá cao hơn.
Thị trường Southeast duy trì bình ổn. Gía phế Texas cũng vẫn không đổi. Tại Northeast, giá phế vụn và phế cắt cũng không đổi nhưng phế chất lượng cao có suy yếu nhẹ sau khi tăng 10 USD/tấn vào tháng trước.
Giá chào cuộn trơn Ukraina tới Mỹ tăng
Các thương nhân Mỹ đã bắt đầu nâng giá chào cuộn trơn nhập khẩu từ Ukraina tới các khách hàng trong nước lên mức tương đương với giá Thổ Nhĩ Kỳ sau gần 6 tuần Mỹ huỷ bỏ thuế hải quan cao đối với cuộn trơn Ukraina.
Uỷ ban thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) đã quyết định chấm dứt chống bán giá phá đối với cuộn trơn Ukraina trong ngày 30/5 đã được nước này áp dụng kể từ năm 2002. Biên độ phá giá là 116.37%.
Một người mua trong nước cho biết đã nhận được 3 giá chào cuộn trơn ít cacbon từ 3 thương nhân tại mức giá gần 620 USD/tấn trong thời gian gần đây. Gía chào cuộn trơn Thổ Nhĩ Kỳ hiện đạt mức 615 USD/tấn tại Houston giao bằng xe tải.
Thương nhân này cho biết cuộn trơn Ukraina có chất lượng tốt, tuy nhiên, Ông lo lắng rằng giá trong nước sẽ vẫn dậm chân tại chỗ trong tháng 9 khi hàng nhập khẩu tràn vào. Gía cuộn trơn ít cacob, cuộn trơn dạng lưới trong nước hiện đạt mức 650 USD/tấn xuất xưởng.
Một thương nhân cho biết cuộn trơn ít cacbon từ Ukraina hiện đạt mức 645 USD/tấn CFR Houston với vài loại hàng khác nhau. Trong khi đó, giá cuộn trơn dạng lưới Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 630-635 USD/tấn CFR Houston và cuộn trơn chất lượng công nghiệp đạt mức 640-650 USD/tấn.
Một thương nhân khác cho biết cuộn trơn Ukraina có chất lượng tốt hơn Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên, giá thường đắt hơn một ít so với thép Thổ Nhĩ Kỳ do các nhà máy Ukraina cho biết họ không có nhiều hàng cho xuất khẩu. Các nhà máy cuộn trơn Thổ Nhĩ Kỳ thường sử dụng phôi thanh để sản xuất thép và hàng nước này được các khách hàng Mỹ chuộng dù chênh lệch giá với hàng nội địa khá lớn.
Thị trương tấm mỏng Mỹ ổn định
Hầu như các nguồn tin cho rằng thị trường tấm mỏng Mỹ sẽ tiếp tục bình ổn cả về giá lẫn sức mua do tháng 7 la thời điểm chuyển giao sang Q3 nên hầu như các nhà máy chỉ cố gắng duy trì những kết quả đạt được trong Quý trước. Trong khi đó, các lĩnh vực sản xuất, xây dựng và năng lượng có thể khởi sắc hướng vể cuối năm.
Hàng nhập khẩu hiện chỉ đóng một vai trò nhỏ trên thị trường do rất nhiều nhà nhập khẩu đang ngưng nhập hàng để theo dõi tình hình thị trường do các vụ kiện chống bán phá giá đối với vài loại tấm mỏng nhập khẩu.
Một nhà máy cho biết vẫn đang bán HRC tại mức 660-670 USD/tấn, tuy nhiên, gần đây cũng có vài đơn hàng tại khu vực Hồ Lớn đạt mức 680 USD/tấn.
Thép Trung Quốc làm gián đoạn giao thương Châu Á
Các thương nhân ở khu vực Đông Nam Á đang đối mặt với tình trạng kinh doanh trì trệ trước xu hướng thép Trung Quốc tràn vào khu vực. Việc tích cực xuất khẩu của các nhà cung cấp Trung Quốc đã dẫn đến hiện tượng rớt giá. Chính phủ các nước trong khu vực dựng rào cản thương mại để ngăn thép giá rẻ đang làm thu hẹp mức độ giao dịch của các nhà kinh doanh trong khu vực.
Biến động giá quặng sắt giao ngay làm tình hình càng xấu thêm vì các nhà cung cấp Trung Quốc hiện đang nâng chào giá xuất khẩu nên khiến người mua càng muốn chờ đợi. Các chào giá cho cuộn trơn SAE1008 chứa nguyên tố bo đường kính 6.5mm tăng thêm 5-10 USD/tấn trong hai tuần qua lên 490-495 USD/tấn CFR Philippines sau khi giá quặng sắt phục hồi.
Các nhà máy Trung Quốc hiện đang cố gắng để duy trì giá nhưng người mua lại giảm giá mua xuống.
Thủ tục không rõ ràng cũng đang gây sức ép cho các nhà kinh doanh quốc tế cũng như Đông Nam Á. Phôi thanh Trung Quốc đang được khai man thành thép thanh vuông để trốn thuế xuất khẩu. Gần đây, các thương nhân xuất khẩu cho biết các hợp đồng xuất khẩu phôi phiến Trung Quốc được chứng nhận như là thép tấm dày với cùng lý do như trên và cuộn trơn cacbon nhẹ được khai thành cuộn trơn chứa nguyên tố bo để được giảm thuế xuất khẩu.
Thép Trung Quốc đã làm gián đoạn sự giao thương trên thế giới. Nó gây ra tình trạng kinh doanh không cân bằng vì ngăn không cho những người khác tham gia.
Theo số liệu từ Hải quan, phôi thanh Trung Quốc xuất tới Philippines đạt khoảng 451.000 tấn trong 5 tháng đầu năm, chiếm 61% tổng khối lượng nhập khẩu 742.000 tấn. Phôi nhập khẩu từ Trung Quốc chỉ chiếm 9% trong tổng số phôi thanh nhập khẩu của Philippine năm 2013. Một thương nhân ở Manila cho biết với đơn đặt hàng hiện nay gần 100% thì con số này sẽ tăng thêm nữa. Ưu thế năm nay của thép Trung Quốc hoàn toàn là về giá cả bởi vì nguồn hàng từ các nước khác như Hàn Quốc, Việt Nam và Nga không thể cạnh tranh lại giá của họ.
Thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại trì trệ nhưng sẽ khởi sắc trong tháng tới
Mặc dù thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ đã suy yếu kể từ Lễ Ramadan, tuy nhiên, hầu như các nhà máy dự báo nhu cầu tiêu thụ và giá thép sẽ dần phục hồi sau Lễ bầu cử Tổng thống vào giữa tháng 8 tới do giá nguyên liệu thô có dấu hiệu tăng trưởng.
Trong khi nhà máy Erdemir tiếp tục nhận được các đơn hàng cho thép cuộn tháng 9 thì hầu như các nhà máy khác đã ngưng nhận đơn hàng tháng 8. Gía chỉ suy yếu nhẹ sau Lễ Ramadan là một tín hiệu đáng mừng cho các nhà máy nước này. Theo như các nguồn tin nhận định, giá tháng 8 có thể nhích thêm 10-15 USD/tấn nhờ sức mua hồi phục và giá nguyên liệu thô tăng.
Các nhà máy trong nước hiện đang chào bán HRC tại mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng đối với thép cuộn tháng 8 và 9 trong khi vẫn chiết khấu 5-10 USD/tấn tuỳ thuộc vào khối lượng đơn hàng. Gía chào xuất khẩu cũng tương đối bình ổn tại mức 575-585 USD/tấn FOB do sức mua thấp và tỷ giá dao động.
Trong khi đó, giá chào nhập khẩu từ Ukraina hiện đạt mức 540-545 USD/tấn CFR trong khi từ Nga là 560 USD/tấn CFR và cao hơn.
Hầu như các nguồn tin cho rằng giá và sức mua sẽ suy trì ở mức hiện tại trong suốt Lễ Ramadan, ty nhiên, giá có thể tăng trong tháng 8. Mặt khác, Habas đang có kế hoạch đưa vào hoạt động nhà máy mới với công suất đáng kẻ. Điều này sẽ làm gia tăng tính cạnh tranh hơn nữa trên thị trường.
Giá thép dẹt Ý tiếp tục suy yếu do
Giá thép dẹt Ý giao tháng 9 đã giảm nhẹ trong 2 tuần qua do thị trường tiến dần vào hè và tương lai không bền vững của nhà máy Ilva.
Giá HRC giao tháng 9 hiện đạt mức 410-420 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá 405 Euro/tấn cũng có sẵn. CRC được bán tại mức 470-480 Euro/tấn xuất xưởng trong khi giá HDG đạt mức 450-460 Euro/tấn xuất xưởng.
Do vấn đề bất ổn hiện tại của Ilva, các khách hàng tiếp tục cố gắng đa dạng hoá nguồn cung để tránh tiếp xúc với rủi ro. Một thương nhân nhấn mạnh rằng Ival vẫn giao hàng đều đặn trong những tháng qua, tuy nhiên, cần lưu ý rằng thị phần của các nhà máy Châu Âu khác đã tăng lên kể từ cuối năm ngoái.
Trong khi đó, áp lực về giá vẫn tiếp tục hiện diện trên thị trường thép tấm Mỹ do các nhà cán lại hiện tại đang bán hàng tại mức 480-490 Euro/tấn DDP.
Trung Quốc: Giá giao ngay trong nước của ferrochrome vẫn được hỗ trợ
Giá giao ngay trong nước của ferrochrome Trung Quốc hàm lượng cacbon cao (50% Cr) hôm thứ Tư vẫn duy trì ở mức 6.400-6.600 NDT/tấn (tương đương 79-81 cents/lb) gồm phí vận chuyển và VAT 17%, đây là tuần thứ ba liên tiếp giá không đổi nhờ sự hỗ trợ từ chi phí sản xuất của các nhà máy.
Có nhiều yếu tố hỗ trợ cho giá như là giá quặng chrome cao và nguồn cung trên thị trường không tăng mạnh, một phần là do khối lượng nhập khẩu ít hơn. Thêm vào đó, các nhà luyện kim ferrochrome lại cắt giảm bớt sản lượng.
Giá giao ngay trong nước thường dựa trên những điều chỉnh giá mua hàng tháng của các nhà sản xuất thép không gỉ lớn. Tuy nhiên, cho đến nay giá giao ngay lại không suy giảm mặc dù các nhà sản xuất thép không gỉ lớn đã giảm giá mua tháng 07 vào tuần trước.
Tuần trước, Baosteel và Shanxi Taigang Stainless Steel đều đồng loạt giảm giá mua tháng 07 của họ xuống 50 NDT/tấn so với tháng 06 còn lần lượt 6.300 NDT/tấn và 6.550 NDT/tấn, đều thanh toán bằng tiền mặt, còn Jiuquan Iron & Steel lại duy trì giá mua tại mức 6.550 NDT/tấn, thanh toán hoàn toàn qua hối phiếu.
Đa số các nhà quan sát đều dự đoán giá giao ngay trong nước sẽ vẫn ổn định trong thời gian ngắn mặc dù khó có sự phục hồi nào bởi vì nhu cầu được cho là suy yếu trong quý III do các nhà sản xuất thường giảm sản lượng và tiến hành bảo trì trong giai đoạn này.
Đại diện một nhà máy ở miền đông dự đoán giá ferrochrome tháng 07 và 08 có lẽ vẫn không đổi. Nhưng sang tháng 09, nhu cầu ferrochrome có khả năng sẽ tăng vì các nhà máy sẽ tái bổ sung thêm nguyên liệu nên giá ferrochrome có thể phục hồi.
Giá NPI Trung Quốc giảm nhưng lại ổn định
Giá giao ngay của gang thỏi chứa niken (NPI) loại chất lượng cao (10-15% Ni) ở Trung Quốc hôm thứ Tư giảm còn 1.300-1.320 NDT/ nickel unit (211-214 USD/unit), từ mức 1.300-1.350 NDT/unit của hai tuần trước, gồm phí vận chuyển và VAT 17%, do sức mua suy yếu hơn. Nhưng giá có vẻ như bình ổn trong tuần qua.
Giá NPI có xu hướng đi xuống kể từ cuối tháng 05 vì các nhà sản xuất thép không gỉ thu mua chậm lại, do họ đã tích trữ đủ nguyên liệu để sản xuất. Tuy nhiên, giá bình ổn suốt tuần qua và cho thấy có sự phục hồi nhẹ vào cuối tuần trước nhờ giá kim loại niken toàn cầu lên cao hơn.
Giá NPI tuần trước giảm còn 1.280 NDT/unit nhưng sau đó quay lại mốc 1.320 NDT/ unit. Theo nhà phân tích ở Thượng Hải, hiện nay, thật khó để mua với giá 1.280 NDT/ unit. Vì các nhà sản xuất NPI không muốn bán. Nguồn cung NPI trên thị trường cũng tiếp tục hạn chế do nguồn cung quặng niken vẫn còn khan hiếm trong khi sản lượng lại đang bị cắt giảm tại các nhà máy luyện kim ở Nội Mông Cổ và Giang Tô do các vấn đề môi trường.
Đại diện nhà máy ở miền trung cho biết sau khi giá kim loại niken tăng, các nhà máy dùng kim loại niken trong nước thay cho NPI ít tiết kiệm được chi phí. Nhu cầu NPI trước đó cũng bị ảnh hưởng vì các nhà máy thấy đáng dùng kim loại niken và phế không gỉ hơn khi giá NPI tăng. Nhưng nếu giá NPI bắt đầu tăng thêm lần nữa thì các nhà máy này sẽ lại cân nhắc việc mua kim loại để thay thế.
Nhà phân tích trên dự đoán giá NPI sẽ vẫn được hỗ trợ trong tháng này nhờ nguồn cung quặng niken hạn chế.
Thị trường thép cuộn EU trầm lắng, thời gian giao hàng mở rộng
Giá thép cuộn Tây Bắc Âu có dấu hiệu tăng lên trong tuần này do các nhà máy từ chối bán tại mức giá thấp.
Một nhà phân phối lớn tại Đức cho biết giá sẽ không suy yếu thêm nữa mặc dù thị trường đang trầm lắng. Tuy nhiên, một nhà phân phối tại Đức nghĩ rằng các nhà máy phải chiết khấu thì mới có thể bảo đảm được doanh số.
Giá HRC hiện tại đạt mức 410-425 Euro/tấn còn CRC la 500-510 Euro/tấn.
Trong khi đó, có thông tin cho rằng các nhà máy tích hợp như Tata Steel và ThyssenKrupp sẽ bảo trì nhà xưởng giúp giảm áp lực nguồn cung lên giá. Trong vài giao dịch, thời gian giao hàng đã mở rộng ra 3-4 tuần. Một người mua cho biết nếu ông đặt hàng vào cuối tuần này thì thời gian giao hàng sẽ là 10 tuần, nghĩa là sẽ đến vào tuần thứ 3 tháng 10 thay vì cuối tháng 9.
Các nguồn tin cho biết, sự suy yếu của giá nguyên liệu thô sẽ còn tiếp tục kìm hãm giá thép trong thời gian tới.
Thị trường tấm Mỹ dần hấp thụ giá tăng
Theo các nguồn tin cho biết, giá tăng đối với thép tấm của nhà máy US Steel hồi giữa tháng 6 đang dần được thị trường hấp thụ.
Nhờ vào thời gian giao hàng mở rộng, có giao dịch kéo dài tới cuối tháng 11, các nhà máy thép tấm có thể dần thu được thêm 30-50 USD/tấn đã được thông baó vào ngày 11-17/6.
Các nhà máy ArcelorMittal USA, Nucor và SSAB Americas đã độc lập thông báo tăng giá thép tấm thêm 30-50 USD/tấn vào tháng trước. Thêm vào đó, thời gian giao hàng mở rộng tới 3 tuần và hoạt động ngưng sản xuất để bảo trì nhà xưởng trong Q4 của các nhà máy Montpelier, Iowa thuộc SSAB sẽ giúp giảm áp lực lên nguồn cung.
Giá thép tấm trong nước đã tăng liên tục trong năm 2014 mặc dù hàng nhập khầu vẫn cao, tầm 100.000 tấn/tháng trong giai đoạn tháng 3-5. Trong tháng qua, hàng nhập khẩu đã đạt mức sản lượng cao 12 tháng.
Người mua Đông Nam Á thờ ơ với chào giá cuộn trơn Trung Quốc cao hơn
Giá giao dịch của cuộn trơn SAE1008 đường kính 6.5mm nguồn gốc Trung Quốc không đổi trong tuần thứ hai liên tiếp, bất chấp những nỗ lực của các nhà xuất khẩu để nâng chào giá lên một chút. Các giao dịch được thực hiện bởi một nhà sản xuất nhỏ tới Philippines chốt với giá khoảng 485 USD/tấn CFR (phí vận chuyển từ Trung Quốc cỡ 17-20 USD/tấn) trong tuần này.
Tuy nhiên, hầu hết các thương nhân Trung Quốc đều nói rằng họ đã từ chối giá đặt mua 485 USD/tấn CFR từ Philippine ở tuần này vì nhiều nhà máy lớn đã nâng chào giá của họ lên 480-485 USD/tấn FOB. “Thật khó để có được những lô hàng giá thấp”, một thương nhân Thượng Hải nói. Ông cũng không thể tìm thấy một nhà cung cấp nào với giá mua 500 USD/tấn CFR Thái Lan (gồm phí vận chuyển khoảng 20 USD/tấn) cho cuộn trơn 5.5mm. Cuộn trơn đường kính nhỏ hơn này thường cao hơn khoảng 10 USD/tấn so với loại có đường kính 6.5mm.
Một nhà kinh doanh với nhà máy cấp thấp hơn cho biết chào giá tuần trước của ông ở mức 485-488 USD/tấn CFR Philippines nhưng đến tuần này không còn nữa. Nguyên nhân là do nhà máy của ông hiện đang tìm cách xuất khẩu với giá 475 USD/tấn FOB, tức tăng khoảng 5-8 USD/tấn.
Người mua hiện đang thờ ơ với các chào giá cao hơn từ 490-495 USD/tấn CFR vì không thể thuyết phục họ rằng giá thép đã tăng, ngoài ra còn do họ đã trữ đủ hàng.
Từ cuối tháng 06 và vài ngày đầu tháng 07, các khách hàng ở Philippine đã đặt mua cuộn trơn Trung Quốc vận chuyển vào cuối tháng 08 và 09. Mùa mua ở Philippines sẽ kéo dài đến tháng 10 và người mua sẽ quay trở lại trong thời gian hai tuần để đặt mua mới.
Hôm 09/7, Platts định giá cuộn trơn SAE1008 đường kính 6.5mm với giá không đổi so với tuần trước và duy trì ở mức 465-468 USD/tấn FOB. Trong khi giá giao ngay của cuộn trơn Q195 đường kính 6.5mm tại Thượng Hải lại giảm nhẹ còn 3.100-3.110 NDT/tấn (500-502 USD/tấn) gồm VAT 17% từ mức giá 3.120 NDT/tấn của thứ tư tuần trước.
Ấn Độ: Giá HRC ổn định trên thị trường trầm lắng
Giá HRC tại thị trường Ấn Độ vẫn ổn định trong tuần qua, người mua đang phản đối mức tăng 500 rupees/tấn mà các nhà máy đã công bố hồi đầu tháng.
Những khách hàng mà Platts khảo sát đều nói rằng họ đã mua đủ HRC từ các nhà sản xuất trong nước hồi tháng 06. Do đó, họ không vội mua thêm. “Bên cạnh đó, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy mức tiêu thụ thép chậm lại vì đến mùa mưa, vì vậy lượng HRC tích trữ hiện nay đã đủ dùng cho đến tận tháng 08”, một thương nhân ở Mumbai nói.
HRC IS 2062 loại A/B dày từ 3mm trở lên có giá giao dịch bình quân từ 34.500-35.500 rupees/tấn (578-595 USD/tấn) xuất xưởng, không đổi so với tuần trước. Mức giá này tương đương giá nhập khẩu 538-553 USD/tấn CFR Mumbai với thuế nhập khẩu a 7.5%.
Một số nhà máy liên hợp trong nước cho biết họ đang giữ chào giá cao hơn (36.000-37.000 rupees/tấn xuất xưởng) nhưng những người trên thị trường thì nói là họ không nghe thấy bất kỳ giao dịch nào được thực hiện ở mức giá này.
Trong khi đó lại có khoảng 10.000 tấn HRC SS400 loại tiêu chuẩn hàng hóa dày từ 3mm trở lên của Trung Quốc cập cảng tuần qua. Lượng thép cuộn này được mua với giá 535 USD/tấn CFR Mumbai bởi các nhà nhập khẩu Ấn Độ hồi cuối tháng 03. Tuy nhiên, đối với thép Trung Quốc hiện nay người mua trong nước chỉ sẵn sàng trả với giá 525 USD/tấn CFR Mumbai mà thôi, phù hợp với chào giá hiện nay của các nhà xuất khẩu từ Trung Quốc.
Nếu các nhà nhập khẩu Ấn Độ không thể bán loại thép này ra thị trường trong nước ở mức giá chào bán của họ (535 USD/tấn CFR Mumbai) thì họ sẽ mang trở lại vào nhà xưởng của mình và cắt nhỏ thành kích cỡ nhỏ hơn để bán cho các nhà sản xuất thép ống.
