Thị trường thép cuộn Mỹ theo sát động thái tăng giá 40 USD/tấn từ USS
Thị trường thép cuộn Mỹ đang theo sát lần tăng giá gần đây từ USS. Hầu hết đều nghi ngờ rằng thông báo tăng giá thêm 40 USD/tấn của nhà máy này sẽ bị hạn chế từ giá nguyên liệu thô giảm cộng với tiêu thụ trì trệ. Phần lớn giá chào HRC đạt mức 460-480 USD/tấn xuất xưởng trong khi USS là 500 USD/tấn.
Động thái tăng giá của USS không được các nhà máy khác ủng hộ, có hay không là nhờ vào các vụ kiện chống bán phá giá thép nhập khẩu nhưng không ai cho được thời hạn nào sẽ áp thuế.
Platts vẫn giữ giá HRC tại mức 460-470 USD/tấn và CRC tại mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Gía thép thanh/dây CIS giảm 20 USD/tấn do giá nguyên liệu thô rơi tự do
Gía thép thanh và dây CIS đã giảm 20 USD/tấn và 22 USD/tấn sau khi giá phôi thanh và phế sụt giảm tới 38 USD/tấn và 27 USD/tấn trong 1 tháng qua.
Dựa vào lễ Ramadan và hè, nhưng chủ yếu do tiêu thụ thấp, BMZ Belarus đã trì hoãn thời gian tổ chức đấu thầu để chờ thời điểm thích hợp. Việc thiếu đơn hàng khiến nhà máy này rơi vào tình cảnh u ám và xác nhận không có đơn hàng nào trong tháng này cũng như tháng 6. Nó đang cố gắng bán toàn bộ thép xuất khẩu tới CIS/Châu Âu.
Mặc dù các nhà máy CIS đang cố gắng vận chuyển hàng tới các thị trường xuất khẩu, những nơi ít có cạnh tranh từ Trung Quốc song họ đã bị mất thị trường MENA vào tay Trung Quốc.
Xu hướng chuyển từ Đông sang Tây đã rầm rộ trong 6 tháng qua. Metinvest không xuất khẩu thép cây FOB Biển Đen cũng như mở văn phòng tại Ba Lan nhằm củng cố vị trí tại Châu Âu, nơi mà nó đã có các văn phòng ở Switzerland, Ý, Lithuania, Serbia và Bulgary.
Thép dây tháng 8 có sẵn tại mức 380-390 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 22 USD/tấn so với tháng trước đó, và giảm 27 USD/tấn trong thời gian 8/6-8/7. Vẫn chưa có đơn hàng thép cây nào trong tháng này nhưng nếu có thì giá sẽ đạt mức 370-380 USD/tấn.
Mọi người đã ngưng mua thép cuộn sau khi giá quặng sắt CFR Trung Quốc giảm 15 USD/tấn từ mức 59.5 USD/tấn ngày 30/6 xuống còn 44.5 USD/tấn ngày 8/
Giá thép cây Châu Á giảm gần 20 USD/tấn
Giá giao ngay của thép cây nhập khẩu vào Châu Á lún sâu cùng với đà lao dốc không phanh của giá thép ở Trung Quốc và nguyên liệu hồi đầu tuần này. Tâm lý bi quan lan tỏa khắp thị trường, dẫn đến người mua phải nán lại việc thu mua do những quan ngại về giá sẽ sụt giảm thêm nữa.
Hôm thứ Năm, Platts định giá thép cây BS460/HRB400 đường kính từ 16mm trở lên giảm đáng kể 15,5 USD/tấn so với tuần trước còn 287-292 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Mức giá trung bình 289,5 USD/tấn vẫn ở mức thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu định giá sản phẩm hồi tháng 11/2006.
Tại Hong Kong, chào giá dao động từ 305-315 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, giảm từ mức 320-325 USD/tấn CFR của tuần trước. Một số lô đã được bán ở mức giá thấp hơn 310 USD/tấn CFR một chút, nhưng sợ giá sẽ sớm tiến gần mức 300 USD/tấn CFR.
Một số nhà tích trữ ở Hong Kong cho biết 300 USD/tấn CFR là chính xác mức người mua đang đặt mục tiêu hướng tới. Với phí vận chuyển 13 USD/tấn, giá FOB sẽ còn 287 USD/tấn FOB.
Công ty ông đã cố gắng phản đối việc cắt giảm giá quá nhanh hồi đầu tuần này và đưa ra mức giá chỉ định thấp hơn 320 USD/tấn CFR một chút. Tuy nhiên, giá trong nước liên tục giảm đã làm xói mòn niềm tin thị trường, khiến công ty không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc giảm chào giá xuất khẩu xuống thấp hơn nữa. Platts định giá thép cây HRB400 đường kính 18-25mm ở Bắc Kinh giảm khoảng 90 NDT/tấn (14 USD/tấn) trong tuần này.
“Không có người mua nào vội vàng đặt hàng do giá đang giảm. Bên cạnh đó, một số người trong số họ đã đặt mua để giao vào cuối tháng 9 hay đầu tháng 10. Hợp đồng được ký kết gần đây nhất của ông được thực hiện vào khoảng 2 tuần trước với mức giá 325 USD/tấn CFR.
Tại Singapore, sức mua gần như dậm chân tại chố, với chào giá 295-300 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết. Mức giá này tương đương khoảng 288-293 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế, với phí vận chuyển 16 USD/tấn và dung sai khối lượng 3%.
Một thương nhân tin rằng bây giờ không phải là thời gian tốt nhất để mua hay bán, với giá rớt quá nhanh. Ông đã đặt mua hồi đầu tuần trước với giá 309 USD/tấn CFR.
HRC Châu Á tiếp tục giảm mặc dù giá Trung Quốc tăng trở lại
Giá HRC nhập khẩu ở Châu Á giảm trong ngày thứ tư do nhu cầu và niềm tin suy yếu, mặc dù giá Trung Quốc đã tăng lần đầu tiên trong 5 tuần. Nhiều người vẫn tỏ ra bi quan, và cho rằng sự phục hồi của giá Trung Quốc chỉ ngắn ngủi vì thị trường hầu như không có tiến triển gì.
Platts định giá HRC SS400 dày từ 3.0mm trở lên trong khoảng 310-320 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Năm, tức mức trung bình 315 USD/tấn FOB, giảm 1 USD/tấn so với ngày trước đó, và đây là mức thấp kỷ lục mới. Không có hợp đồng nào nghe nói được ký kết do các nhà nhập khẩu vẫn chưa nhìn thấy dấu hiệu rõ ràng của mức giá sàn.
Một khách hàng người Việt Nam đã nhận được chào giá HRC SS400 3-12mm là 320 USD/tấn CFR, và 328 USD/tấn CFR cho thép tấm mỏng, vận chuyển chậm nhất là ngày 15/9. Tuy nhiên, một thương nhân khác cho biết các giao dịch không dễ gì chốt ở mức giá này.
Ông dự báo giá xuất khẩu Trung Quốc sẽ không chạm đáy cho đến khi chính phủ nước này thực hiện các biện pháp để hỗ trợ cho thị trường thép giống như ở thị trường chứng khoán.
Đối với thép cuộn SAE1006 2.0mm, Ma’anshan Iron & Steel ở miền đông đã chào giá khoảng 335 USD/tấn CFR Việt Nam và những người khác chào giá 335-340 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, các nhà cung cấp Nhật Bản vẫn khăng khăng giữ mức giá 360-365 USD/tấn CFR Việt Nam. Posco và Hyundai Steel chào giá 365 USD/tấn CFR tới người mua ở Malaysia.
HRC Trung Quốc phục hồi sau tuần rơi tự do
Giá giao ngay của HRC tại thị trường Trung Quốc phục hồi hôm thứ Năm sau tuần lễ lao dốc, phần lớn là nhờ giá giao sau tăng mạnh trở lại. Nhưng hầu hết các chuyên gia thị trường đều sợ sự phục hồi sẽ ngắn ngủi do nhu cầu thị trường vẫn còn trì trệ.
Platts định giá HRC Q235 5.5mm dày ở Thượng Hải là 1.980-2.010 NDT/tấn (319-324 USD/tấn) xuất xưởng gồm 17% VAT hôm thứ Năm, tức trung bình 1.995 NDT/tấn, tăng 55 NDT/tấn so với thứ Tư tuần trước.
Một sự phục hồi mạnh mẽ trên thị trường kỳ hạn đã khuyến khích các thương nhân Trung Quốc để nâng chào giá hôm thứ Năm, các giao dịch đã cải thiện do một số người mua nghi ngờ giá đã chạm đáy và bắt đầu phục hồi. Hôm thứ Năm trên sàn Shanghai Futures Exchange, hợp đồng HRC giao tháng 10 chốt tại 2.063 NDT/tấn, cao hơn 4,56% so với ngày trước đó.
Một đại lý ở Thượng Hải đã nâng chào giá lên 100 NDT/tấn đạt 2.030-2.050 NDT/tấn hôm thứ Năm nhờ tâm lý cải thiện, nhưng các đại lý khác không tin mức giá này khó mà thực hiện ở mức này.
“Tâm lý thị trường là một yếu tố khác đẩy giá HRC đi lên, do hầu hết các thương nhân tin rằng mức giá hiện nay là hoàn toàn bất hợp lý. Nhưng ông khuyến cáo rằng sự phục hồi của giá sẽ không ổn định và giá có khả năng sẽ giảm trở lại vào tuần tới, đánh bật nhiều thương nhân và nhà máy nhỏ ra khỏi thị trường năm nay”.
Định giá HRC EU
Platts vẫn duy trì giá HRC Tây Bắc Âu tại mức 380-385 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Gía thị trường Đức đạt mức 380-385 Euro/tấn, với giá chào từ một nhà máy nội địa là 370 Euro/tấn xuất xưởng cho thép tháng 9. Các nhà máy Bắc Âu đang bán tại mức 385-390 Euro/tấn với các nhà máy nhỏ hơn là 380 Euro/tấn.
Một nhà máy Đông Âu chào bán tới Đức tại mức giá 385 Euro/tấn đã tính phí giao hàng nhưng người mua chuộng thép Bắc Âu hơn.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm giá xuất khẩu HDG dựa vào tiêu thụ thấp
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm giá xuất khẩu thép cuộn xuống 5-10 USD/tấn trong tuần này để kích cầu do giá chào từ đối thủ suy yếu tiếp tục gây áp lực cho thị trường trong bối cảnh tiêu thụ thấp.
Gía chào HDG 0.5mm xuất khẩu giảm còn mức thấp 590-610 USD/tấn FOB cho các đơn hàng khối lượng lớn trong khi giá chào nội địa vẫn tương đối bình ổn tại mức 620-650 USD/tấn FOB mặc dù tiêu thụ thấp.
Gía chào xuất khẩu PPGI 0.5mm vẫn đạt mức 695-720 USD/tấn FOB trong khi giá niêm yết nội địa vẫn bình ổn tại mức 720-750 USD/tấn xuất xưởng.
Nhu cầu tiêu thụ ở cả nội địa và thị trường xuất khẩu Trung Đông đã suy yếu trước Lễ Eia (17/7). Chúng ta buộc phải giảm giá chào xuất khẩu hơn nữa để không mất thị phần do giá chào từ đối thủ thấp.
Nhu cầu tiêu thụ ở cả trong và ngoài nước không phục hồi mạnh trong tháng 9 do thị trường trì trệ và tâm lý thị trường suy yếu.
Người mua Đông Nam Á trì hoãn do phôi thanh Trung Quốc giảm dưới 300 USD/tấn
Giá phôi thanh Trung Quốc xuất khẩu tiếp tục xoắn ốc đi xuống ở Đông Nam Á sau khi quặng sắt giảm hôm thứ Tư. Người mua ở nước ngoài phần lớn đều vẫn đang đứng ngoài thị trường do sợ giá sẽ giảm sâu hơn nữa.
Chào giá phôi thanh Q275 120mm Trung Quốc trong khoảng 320-325 USD/tấn CFR Manila hôm thứ Năm, giảm từ 330 USD/tấn CFR hôm thứ Ba và 335-338 USD/tấn CFR hôm thứ sáu tuần trước. “Giá đang lao dốc không phanh, mọi người sợ mua vào hôm nay vì giá có thể xuống thấp hơn ngày mai”. Phí vận chuyển từ Trung Quốc tới Manila khoảng 25 USD/tấn.
Chào giá cho phôi thanh Trung Quốc cũng thấp hơn ở những nơi khác trong khu vực này. Tại Việt Nam, chào giá phôi thanh Q235 150mm là 295-300 USD/tấn CFR Hải Phòng so với 305 USD/tấn CFR hôm thứ Ba. Phí vận chuyển từ Trung Quốc khoảng 10 USD/tấn.
Trong khi phôi thanh Q235 150mm được đặt mua với giá 305 USD/tấn CFR Thái Lan hôm thứ Tư. Chào giá hôm thứ Ba là 310 USD/tấn CFR. Phí vận chuyển từ Trung Quốc tới Thái Lan khoảng 13 USD/tấn
Một nhà cán lại Indonesia cho biết ông đã nhận được một chào giá cho phôi thanh Q275 150mm ở mức 300 USD/tấn CFR hôm thứ Tư. Chào giá này có thể đi xuống dưới 300 USD/tấn CFR bởi vì thị trường chứng khoán Trung Quốc sụp đổ. Công ty ông muốn trì hoãn việc thu mua cho đến khi thị trường rõ ràng hơn.
Phôi thanh Q235 130mm, giá mua là 300 USD/tấn CFR Indonesia, trong khi chào giá 310 USD/tấn CFR. Phí vận chuyển tới Jakarta khoảng 15 USD/tấn. Phôi thanh 120/130mm của Trung Quốc thường cao hơn 5-10 USD/tấn so với loại 150mm. Ngoài ra, phôi thanh Q275 cao hơn 5 USD/tấn cho Q235.
Gía phế Thổ Nhĩ Kỳ giảm dưới mức 240 USD/tấn
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm giá phế tàu và DKP xuống 7.5-10 USD/tấn, với giá giảm còn mức thấp 238 USD/tấn trong bối cảnh giá nhập khẩu giảm, tỷ giá dao động và tiêu thụ thấp.
Nhà máy Eregli thuộc Erdemir cũng giảm giá phế DKP thêm 20 TRY/tấn (7.5 USD/tấn), xuống còn 665 TRY/tấn (248 USD/tấn) ngày 9/7.
Nhà máy Colakoglu và Asil Celik cũng giảm giá phế DKP xuống cùng mức còn 640 TRY/tấn (238 USD/tấn) và 660 TRY/tấn (246 USD/tấn).
Nhà máy Kroman, cũng giảm giá phế DKP xuống 20 TRY/tấn còn 640 TRY/tấn (238 USD/tấn) trong khi vài nhà máy EAF khác cũng giảm giá nội địa xuống cùng mức trong tuần này.
Gía phế HMS từ xác tàu thuyền vỡ được chào bán tới các nhà máy phía Tây (Ege Celik, IDC, Habas, Ozkanlar) tại mức 240-250 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với đầu tuần.
Tâm lý thị trường trì trệ cũng ảnh hưởng tới thị trường phôi thanh Thổ Nhĩ Kỳ. Vài nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chào bán phôi thanh chuẩn tại mức 360 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá chào Trung Quốc đạt mức thấp 315-320 USD/tấn CFR với chiết khấu vẫn có sẵn cho các đơn hàng lớn.
Các nhà máy CIS cũng bắt đầu chiết khấu lớn trong mấy ngày gần đây. Gía chào đạt mức 345-350 USD/tấn CFR tùy thuộc vào cảng nhập khẩu, giảm 15 USD/tấn so với đầu tuần.
Gía thép thanh, thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm hơn nữa do tiêu thụ thấp
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào trầm lắng trong tuần này do lễ Ramadan trì trệ và các thiếu hụt tiền mặt cộng với bất ổn chính trị trước lễ Eid, các nhà môi giới bắt buộc phải giảm giá chào nội địa.
Gía thép cây đường kính 8-12mm từ các nhà môi giới tới Marmara đạt mức 1.320-1.340 TRY/tán xuất xưởng đã tính VAT 18% trong khi giá tại Iskenderun đạt mức thấp 1.250-1.270 TRY/tấn, thấp hơn đầu tuần 20-25 TRY/tấn.
Vài nhà máy chẳng hạn như Kardemir không nhận đơn hàng thép cây. Gía xuất xưởng tại Iskenderun giảm còn dưới mức 400 USD/tấn.
Trong khi đó, tiêu thụ trì trệ tại thị trường thép thành phẩm cũng gây áp lực cho giá phế với các nhà máy nhìn chung vẫn không trở lại thị trường, trong khi vài nhà máy chọn cách cắt giảm sản lượng và thúc đẩy bảo trì nhà máy.
Gía phế nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm dưới mức 240 USD/tấn với giá phế nhập khẩu giảm dưới mức 240 USD/tấn CFR.
Tâm lý thị trường trì trệ cũng ảnh hưởng tới thị trường phôi thanh Thổ Nhĩ Kỳ. Vài nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chào bán phôi thanh chuẩn tại mức 360 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá chào Trung Quốc đạt mức thấp 315-320 USD/tấn CFR với chiết khấu vẫn có sẵn cho các đơn hàng lớn.
Các nhà máy CIS cũng bắt đầu chiết khấu lớn trong mấy ngày gần đây. Gía chào đạt mức 345-350 USD/tấn CFR tùy thuộc vào cảng nhập khẩu, giảm 15 USD/tấn so với đầu tuần.
Gía thép ống hàn Châu Âu giảm do giá thép cuộn giảm
Gía thép ống hàn Châu Âu tiếp tục giảm trước sự suy yếu của giá thép cuộn, và người mua chỉ chuộng những nguyên liệu cần thiết và hy vọng rằng tiêu thụ sẽ phục hồi trong tháng 9.
Tại Châu Âu, tiêu thụ tháng 5-6 yếu hơn so với dự báo nhưng khối lượng không đổi so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 6 thường là thời điểm giá biến động, và tâm lý thị trường tiêu cực dựa vào sự sụt giảm của giá đi từ quặng sắt tới giá thép cuộn, do đó người mua chỉ mua lúc cần thiết. Kết quả là giá thép ống đã giảm 10-20 Euro/tấn so với tháng trước, đẩy chiết khấu trung bình tới 40 điểm.
Tại Ý, một trong các nước sản xuất thép ống hàn lớn nhất Châu Âu, tình hình thị trường tốt hơn sau khi các nhà máy cố gắng hạn chế tổn thất do giá nguyên liệu thô giảm dựa vào giá niêm yết mới. Như đã báo cáo trước đó, Padana Tubi, sau đó là Marcegaglia và cuối cùng là Alessiotubi và Profiltubi đã giới thiệu giá niêm yết mới.
Tại Tây Ban Nha, ArcelorMittal đang tiếp tục đàm phán với Condesa như là nhà máy thép ống không tín dụng tài chính lớn nhất . Một nhà quan sát thị trường cho biết có khả năng rõ ràng ArcelorMittal có thể tiếp quản Condesa.
Gía xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn
Gía xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn trong ngày hôm qua. Platts định giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tại mức 420 USD/tấn, bình ổn so với ngày trước đó.
Một thương nhân tại UAE cho biết một nhà xuất khẩu lớn Thổ Nhĩ Kỳ đã chốt được giao dịch tại mức giá thấp 418 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (415.5 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế), sau khi bán được tại mức giá cao 428 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết hồi cuối tuần qua (425.5 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế) từ một nhà máy.
Hai nhà máy lớn đang kháng cự lại giá tăng, và cho biết giá chỉ giảm còn tối thiểu 420 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Một trong các nhà máy cho biết đang cố gắng duy trì giá chào xuất khẩu tại mức 430 USD/tấn.
Một nhà máy khác cho biết giá giá đạt mức 440 USD/tấn dựa trên giá phế nhưng đồng tình rằng mức giá 420 USD/tấn là giá thực tế.
