Nhà sản xuất số một thế giới giảm sản lượng tháng 10

Posco thông báo sẽ cắt giảm sản lượng vào cuối tháng này như là một phần trong chiến lược ngăn chặn đà rơi của giá trong bối cảnh suy thoái kinh tế.

Tuy nhiên Posco sẽ chỉ hạn chế sản xuất ở tất cả các nhà máy vào cuối tháng 10, chứ không hoàn toàn ngừng hẳn sản xuất ở các lò đốt.  

Hiện sản lượng thép cuộn cán nóng của Posco ở mỗi nhà máy vào khoảng 900.000 tấn HRC, chiến 7,6% trong tổng sản lượng các loại thép.

Giá thép cuộn Nga giảm xuống

Hôm qua giá thép cuộn cán nóng (HRC) và thép cuộn cán nguội (CRC) tại Platts đã giảm xuống sau khi các nhà sản xuất Nga chào bán thép tháng 11 với giá thấp hơn so với giá được yết tháng trước đó. HRC Biển Đen được điều chỉnh giảm 5 USD/tấn xuống 525 USD/tấn, còn CRC giảm 2,5 USD/tấn xuống 615 USD/tấn.

Mặc dù chưa được các nhà sản xuất trực tiếp xác nhận, nhưng giới thị trường cho biết MMK đang chào bán HRC với giá 520-530 USD/tấn fob Biển Đen, còn CRC giá 610-620 USD/tấn fob Biển Đen, sang các thị trường truyền thống ở Trung Đông và Châu Âu. Giá chào bán của Severstal sang Mỹ Latin cũng đang ở khoảng 510-520 USD/tấn đối với HRC. NLMK cũng chốt các hợp đồng tháng 11, với giá cao hơn chút ít.

Nhu cầu vẫn ở mức trung bình do đó các giao dịch trong 10 ngày tới có thể được chốt theo các mức chào bán nói trên. Nhưng còn phải tùy thuộc vào các chào bán mới từ Trung Quốc.

Nhu cầu suy yếu tác động tích cực đến 03 nhà sản xuất đang chào bán nói trên. Giá chào thấp nhưng số lượng thì nhiều hơn có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý người mua. Tuy nhiên giá quặng đang tăng và nếu xu hướng này được duy trì ổn định thì đà giảm giá thép thành phẩm chắc chắn cũng được khống chế. “Trung Quốc đang nâng giá chào và lượng tồn thấp, đó là  sự hậu thuẫn lớn cho thị trường,” một nhà sản xuất Ukraina nói.

Tuy nhiên, khách hàng Iran đang tạm ngưng thu mua, trong khi đó Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đang có lợi thế về phí vận chuyển sang Mỹ Lantin rẻ hơn, là những yếu tố cản trở các chào bán của CIS.

Xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sang UAE chịu nhiều áp lực

Thép cây trọng lượng lý thuyết của Thổ Nhĩ Kỳ xuất sang UAE đang được chào bán với giá 595 USD/tấn cfr Dubai, hợp đồng giao vào giữa hoặc cuối tháng 11. Tuy nhiên một số nhà cung cấp hôm qua đã hạ giá chào bán xuống 590 USD/tấn cfr.

Cuối tháng 09, một nhà sản xuất đã chào bán thép cây giao cuối tháng 10-đầu tháng 11 với giá 605 USD/tấn cfr.

Giá thép tồn kho đắt hơn so với giá giao dịch trên thị trường đang gây áp lực cho các nhà sản xuất và nhà dự trữ thép cũng như các nhà cung cấp phế. Do  đó các nhà nhập khẩu đang đề nghị được chiết khấu vì thị trường nội địa có giá thấp hơn so với hàng tồn.

Các nhà cung cấp UAE hiện đang bán thép nhập khẩu với giá 2.300-2.350 AED /tấn xuất xưởng (626-639 USD/tấn). Giá chào bán cao nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là 639-642 USD/tấn cfr Dubai, được chào  hồi tháng 08.

Một nhà sản xuất xuất Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã quay lại thị trường xuất khẩu với các hợp đồng tháng 11 sau khi tạm ngưng chào bán đối với thép giao tháng 10 sang UAE.

Mặc dù giá tại thị trường nội địa cao hơn so với giá xuất khẩu, nhưng nhu cầu không đủ đáp ứng doanh số bán trong tháng của các nhà sản xuất. Trong khi đó thép Trung Quốc vẫn có thể tiếp cận tốt tại các thị trường Trung Đông và Bắc Phi cho dù giá quặng tại nước này đang tăng lên.

Giá chào phế USWC giảm 10 USD

Hôm qua một nhà xuất khẩu phế lớn từ Bờ biển phía tây nước Mỹ (USWC) đã hạ giá chào bán tới các nhà sản xuất thép Châu Á khoảng 10 USD/tấn nhưng giá chào đang được khách hàng khu vực này ép xuống mức thấp hơn. Phế HMS I/II (80/20) được nhà cung cấp này điều chỉnh xuống 343 USD/tấn cfr Đài Loan từ mức trước đó là 353 USD/tấn.

Tuy nhiên một nguồn tin từ Châu Á cho biết giá giao dịch tại Đài Loan chỉ ở mức 332-334 USD/tấn cfr. Thị trường phế Bắc Á cũng có giá thấp hơn Đông Nam Á 20 USD/tấn. Một thương nhân phế Mỹ cho biết nhà xuất khẩu USWC này cũng đã điều chỉnh giá phế tại cảng giảm 10 USD/tấn trong ngày hôm qua, kéo giá HMS về mức 290 USD/tấn fas cảng phía tây nước Mỹ.

Thị trường USWC đang theo xu hướng trái ngược với thị trường phế ở bờ biển phía tây. Một nhà xuất khẩu ở khu vực này đã bán một lô phế hỗn hợp gồm HMS 90/10  và phế vụn giao tháng 11 sang Thổ Nhĩ Kỳ với giá lần lượt là 363 USD/tấn cfr và 368 USD/tấn cfr cho phế vụn, có tăng chút ít so với các giao dịch tuần trước.

Thị trường UAE chờ tấm mỏng tăng giá

Các nhà tham gia thị trường thép cuộn dẹt (cán phẳng) UAE tin rằng giá sẽ nhanh chóng phục hồi trở lại ngay sau khi chạm đáy. Tuy nhiên hầu hết đều đang theo dỏi động thái của các nhà cung cấp Trung Quốc  và dự đoán các chào bán mới từ Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến xu hướng giá thế giới.

Các chào bán nhập khẩu HRC sang UAE hiện đang ở mức  565-580 USD/tấn cfr, không thay đổi so với đầu tháng 10. Các chào bán mới được dự đoán sẽ xuất hiện trong tuần này với mức cao hơn khoảng 10-15 USD/tấn, do lượng tồn hiện đang ở mức khá thấp và lực mua cũng đang có dấu hiệu tăng. Khách hàng UAE đã hoãn các đặt mua khi giá giảm nhưng xu hướng tiếp tục đi xuống được dự đoán sẽ không xảy ra trong thời gian tới.

Một nhà sản xuất nội địa vẫn đang chào giá HDG ở mức 785 USD/tấn xuất xưởng, nhưng giá được dự đoán sẽ sớm có sự điều chỉnh. Hoạt động giao dịch tại thị trường diễn ra khá chậm do sắp cận kề ngày lễ Eid. Hầu hết đều tin rằng nhu cầu sẽ tăng trở lại vào đầu tháng 11.

Nguồn cung phế Trung Quốc thắt chặt

Giá phế tại thị trường nội địa Trung Quốc trong ngày thứ Ba hôm qua đã diễn biến cùng chiều theo sự phục hồi của giá phôi và quặng.

Lingyuan Iron & Steel, một trong những nhà sản xuất thép dài và thép dẹt hàng đầu ở tỉnh Liêu Ninh (miền đông bắc Trung Quốc) đã nâng giá thu mua phế HMS (>6mm) lên 2.800 NTD/tấn từ mức 2.770 NDT/tấn trong ngày thứ Hai trước đó. Giá trên đã bao gồm VAT 17%.

Tại tỉnh Hà Bắc (miền bắc Trung Quốc), nhà sản xuất Shougang Qian’an Iron & Steel cũng đã nâng giá phế 150 NDT/tấn lên 2.700-2.750 NDT/tấn để ngang bằng với mặt bằng chung của giá trong khu vực.

Nguồn cung phế có vẻ như thắt chặt vì một số nhà sản xuất nhỏ tăng thu mua trong khi các nhà cung cấp tư nhân vẫn chưa giao dịch trở lại sau lễ, họ vẫn đang tranh thủ thu gặt vụ bắp ở quê nhà, bộ phận thu mua phế của một nhà máy ở Hà Bắc cho hay. Người này cũng dự trù rằng giá phế sẽ còn tăng nữa trong mấy ngày tới.

Tại miền nam, giá phế HMS (>6mm) cũng đã điều chỉnh tăng lên 2.650-2.750 NDT/tấn sau khi các nhà sản xuất lớn trong khu vực nâng giá thu mua 50-60 NDT/tấn.

Duy chỉ ở miền đông Trung Quốc giá cả vẫn chưa có gì thay đổi trong tuần này. Một số nhà máy nhỏ ở Giang Tô và Chiết Giang vẫn mua phế HMS (>6mm) ở mức 2.700 NDT/tấn, trong khi các nhà máy lớn như Shagang Group mua chỉ 2.400 NDT/tấn. Nếu Shagang quyết định nâng giá thu mua chắc chắn xu hướng thị trường khu vực sẽ thay đổi.

Thị trường thép không gỉ Trung Quốc ăn theo xu hướng nickel

Giá thép cuộn cán nóng và cán nguội không gỉ tại Phật Sơn (Quảng Đông) trong tháng này đã tăng 1.000-2.000 NDT/tấn (158-190 USD/tấn) so với tháng trước, ăn theo sự phục hồi của giá nguyên liệu nickel.

Vào thứ Ba hôm qua, HRC 304 3mm có giá bán 18.400-18.500 NDT/tấn đã gồm VAT, trong khi giá của ngày 04/09 đứng ở mức 17.300-17.500 NDT/tấn. Còn CRC 304 2mm có giá bán 18.900-19.200 NDT/tấn, cũng tăng từ mức 17.8000-18.000 NDT/tấn đầu tháng 9.

Tính đến thứ Ba hôm qua, giá nickel tại thị trường nội địa Trung Quốc đã tăng tổng cộng 130.000 NDT/tấn kể từ ngày 4/09 và hiện đã lên mức 114.500 NDT/tấn.

Giới trong ngành dự báo rằng chiều hướng này khó có thể duy trì do thiếu sự hỗ trợ của các yếu tố cơ bản. Hiện đã có một số nhà kinh doanh đang giữ lượng tồn kho ở mức thấp để hạn chế những tổn thất nếu như giá có bất ngờ giảm xuống.

Đối với các sản phẩm không gỉ 200 và 400 series giá hầu như chưa có gì thay đổi kể từ tháng qua. Trong đó CRC 430/2B 2mm đứng ở mức 9.500-9.700 NDT/tấn, còn CRC 201/2B 1-2mm là 10.900-11.200 NDT/tấn.

Hai Kwang hạ giá xuất xưởng thép cây

Vào thứ Ba hôm qua, nhà sản xuất Hai Kwang Enterprise của Đài Loan cũng đưa ra quyết định tương tự hạ giá bán thép cây xuất xưởng trong tuần này 700 Đài tệ/tấn (24 USD/tấn) so với hai tuần trước xuống mức 17.000 Đài tệ/tấn (580 USD/tấn).

Tuần rồi, Hai Kwang không công bố giá vì không nắm được chính sách giá của các đối thủ cạnh tranh trong nước, vì vậy Hai Kwang muốn cần thêm chút thời gian để có thể nhận định tình hình thị trường, đại diện của nhà sản xuất cho hay.

Bên cạnh đó, giá phế trên thị trường thế giới giảm và nhu cầu không thỏa mãn cũng là một trong những lý do dẫn đến quyết định hạ giá bán xuất xưởng.

Đầu tuần này, nhà sản xuất đối thủ Feng Hsin Iron & Steel cũng đã giảm giá xuất xưởng thép cây khổ cơ bản 500 Đài tệ/tấn (2,8%) xuống còn 17.500 Đài tệ/tấn.

Thị trường thép cây miền bắc Trung Quốc tiếp tục tăng

Giá thép cây ở miền bắc Trung Quốc tiếp tục trải qua ngày tăng giá thứ hai liên tiếp vào hôm thứ Ba hôm qua, nhưng các nhà tham gia thị trường vẫn giữ cái nhìn bi quan về triển vọng và cho rằng đà đi lên này chỉ có thể tồn tại trong ngắn hạn trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thực tế không có tín hiệu phục hồi.

Tại Bắc Kinh, thép cây HRB400 18-25mm do Hebei Iron & Steel (Hegang) sản xuất tăng thêm từ 70-100 NDT/tấn (11-16 USD/tấn) lên mức 3.850 NDT/tấn (612 USD/tấn), đã gồm VAT 17%. Như vậy, giá đã tăng gần 200 NDT/tấn lể từ cuối tháng 9, thời điểm giá ở mức 3.660 NDT/tấn.

Một nhà kinh doanh ở Bắc Kinh nói một số thương nhân khác thận chí còn nâng giá chào bán thép cây HRB400 lên 3.880 NDT/tấn, nhưng bị người mua từ chối. Bên cạnh đó, nhà kinh doanh này cũng cho biết thêm về sức mua của người tiêu dùng trực tiếp trong hai ngày đầu giao dịch không mạnh, vì thế muốn xác định chính xác hơn về xu hướng thị trường cần xem hoạt động tái bổ sung nguồn dự trữ của khách hàng sẽ kết thúc vào khi nào.

Một thương nhân khác cũng Bắc Kinh cho hay, vào hôm thứ Hai đầu tuần, rất nhiều nhà kinh doanh đã găm hàng ngay trong buổi chiều vì cho rằng giá còn lên nữa.

Trên sàn giao dịch kỳ hạn, hợp đồng thép cây giao tháng 1/2013 đóng cửa phiên thứ Ba chốt ở mức 3.667 NDT/tấn, tăng 0,3% so với phiên đầu tuần.

Wuhan nâng giá HRC, CRC tháng 11

Nhà sản xuất thép ở miền trung Trung Quốc- Wuhan Iron & Steel (Wugang) cho biết sẽ nâng giá xuất xưởng thép cuộn cán nóng HRC 150 NDT/tấn (24 USD/tấn) và thép cuộn cán nguội CRC 100 NDT/tấn (trước thuế) trong tháng 11 tới, đây là lần nâng giá đầu tiên trong vòng sáu tháng qua.

Sau điều chỉnh, HRC Q235 5.5mm của Wugang có giá mới là 3.580 NDT/tấn (569 USD/tấn) và CRC SPCC 1.0mm là 4.210 NDT/tấn. Cả hai chưa gồm VAT 17%.

Một chuyên gia phân tích ở Thượng Hải nói hy vọng các nhà sản xuất hàng đầu khác, trong đó có Baosteel, cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự như Wugang, mà điều này rất có lợi trong việc hỗ trợ đối với thị trường giao ngay.

Tuy nhiên các nhà tham gia thị trường nói rằng còn quá sớm để có thể khẳng định việc nâng giá bán của các nhà máy lớn sẽ thuyết phục được khách hàng chấp nhận.

Sức tăng của thị trường đầu tuần này chẳng qua là do được hỗ trợ bởi lượng tồn kho của các nhà kinh doanh không cao, do đó nếu giá từ nhà máy quá cao, các thương nhân sẽ không đặt nhiều hàng từ nhà máy vì họ thừa hiểu sẽ chẳng bán được cho người tiêu dùng trực tiếp.