Các cuộc đàm phán giữa các nhà máy Nhật Bản và các nhà sản xuất thép cán lại Hàn Quốc trong đợt giao hàng tháng 1-3 đối với HRC sang Hàn Quốc sẽ bắt đầu kết thúc trong cuối tháng này. Các nhà máy Nhật Bản cho rằng mục tiêu giá đang nhắm đến là $580-600/t fob.

Trong các cuộc đàm phán giao hàng trong quý hiện tại, các nhà máy Nhật Bản đang nhắm đến giá $600/t fob nhưng cũng chịu sức ép từ hàng Quảng Châu có giá thấp hơn trên thị trường.

Các nhà máy Nhật Bản phải đồng ý với giá $520-540/t trong đợt giao hàng tháng 10 và rồi dần dần sẽ tăng giá lên $570-580/t trong tháng 12 để đưa ra mức giá trung bình hàng quý là $550-560/t fob.
Nhưng thực tế, giá cũng khác nhau giữa các hợp đồng khác nhau, và chỉ có 1 số hợp đồng đạt ở mức giá trung bình là $550-560/t fob; những hợp đồng khác có giá thấp hơn.

Hyundai Steel, nhà sản xuất thép thanh xây dựng  hàng đầu Hàn Quốc, đã quyết định cắt giảm sản xuất thép thanh xây dựng  trong tháng 11 còn khoảng 230,-240,000 tấn, giảm 20% so với tháng 10. Các nhà sản xuất thép thanh xây dựng  khác ở Hàn Quốc cũng chú ý đến hành động này trong tình hình tiếp tục tăng tồn kho trên thị trường nội địa.

Tồn kho thép thanh xây dựng  của các nhà sản xuất thép hàng đầu vẫn tăng đều kể từ tháng vừa rồi và hiện tại đạt khoảng 260,000 tấn, trên mức trung bình đối với thép thanh xây dựng khoảng 200,000 tấn.

nhập khẩu thép thanh xây dựng  của Hàn Quốc tăng 36% so với tháng trước lên 70,820t – mức nhập khẩu cao nhất cho đến thời điểm này. Trung Quốc ước tính đạt sản lượng nhập khẩu cao nhất với 29,430 t thép thanh và Nhật Bản là nhà cung cấp lớn thứ 2 với 22,300t.

 

Giới chuyên gia phân tích ngành trong 1 Cuộc hội thảo hàng năm lần thứ 59 của Viện thống kê quốc tế Mỹ đối với ngành thép cho biết, giao hàng thép của Mỹ sẽ tăng khoảng 25% trong năm tới sau khi đạt ở mức cực kỳ thấp trong năm 2009.

Patrick McCormick - World Steel Dynamics dự kiến năm 2010 giao hàng sẽ đạt khoảng 79 triệu tấn non, và Charles Bradford - Affiliated Research Group dự kiến giao hàng khoảng 75-80 triệu tấn non, con số này tăng lên từ mức giao hàng năm 2009 là khoảng 62 triệu tấn non.

 

Trong năm này, sản xuất của Đức đạt tổng số khoảng 32 triệu tấn. Trong năm tới, sản xuất dự đoán sẽ tăng lên với tỉ lệ phần trăm 2 con số, tăng lên khoảng 35-40 triệu tấn.

Trong năm này, công suất tối đa khoảng 50%, và hiện tại đã đạt đến 80%. Tổng công suất thép của Đức là 52 triệu tấn/năm.

5. ISM cắt giảm lỗ do hoạt động kinh doanh thép không gỉ có cải thiện
Tập đoàn phân phối thép chuyên dụng châu Âu - International Métal Service đã báo cáo giảm lỗ trong quý 3 do hoạt động kinh doanh thép không gỉ có cải thiện. Nhưng 1 công ty Pháp cho biết, giao dịch vẫn yếu ớt đối với các sản phẩm thép cơ khí và thép chịu lực, đặc biệt là ở Ý.

So với quý 2, doanh số bán thép không gỉ tăng 10.4%, và tổng lợi nhuận biên đạt €567/t ($850/t) từ mức €156/t. Tồn kho giảm, làm cho đa số các công ty thép không gỉ của tập đoàn đã đạt được điểm hòa vốn hay đạt được lợi nhuận trong tháng 9.

Đối với các sản phẩm thép cơ khí và thép chịu lực, doanh thu trong quý 3 giảm 60% so với cùng kỳ năm trước, làm cho doanh số giảm 49%.

IMS đã bán tổng số 86,340 tấn trong quý 3, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước và giảm 15% so với mức 101,999t đã bán trong quý 2. So với cùng kỳ 2008, doanh số trong quý 1 đã giảm 44% còn 291,168t.
Trong quý 3, công ty đã lỗ €17.4 triệu, giảm từ mức lỗ €45.8 triệu trong quý 2. Hoạt động của công ty ở Ý – khu vực mà điều kiện thị trường vẫn “đặc biệt khó khăn” – ước tính thâm hụt hơn 50%.

 

Nhập khẩu thép phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do cung hạn chế, và chỉ có 2 tàu hàng phế liệu đến trong tuần này.

2 nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt 2 tàu hàng với khoảng 30,000tấn/tàu. Cả 2 tầu đều chở cả 2 loại phế liệu, một tàu là phế liệu vụn và HMS 1&2 80:20 được đặt hàng với giá $263-268/t cfr, và một tàu khác là phế liệu vụn và HMS 1&2 90:10 có giá $274/t cfr.  

Giá ở khu vực CIS vẫn ổn định ở mức $255-260/t cfr đối với phế liệu loại E3, nhưng vẫn không có giao dịch đáng kể từ khu vực này.

Đa số các nhà kinh doanh dự kiến giá phế liệu ở khu vực Bắc Âu sẽ giảm trong tháng này.

Giá giao dịch ở Áo đối với tất cả các loại phế liệu đã giảm khoảng €30/t; Trong khi đó, giá ở Thụy Sĩ giảm €29/t (SEK 300), tùy theo thị trường.

Giá phế liệu nội địa Pháp và Đức cũng có thể giảm.

Tuy nhiên, giá xuất khẩu ở 1 số khu vực ở Bắc Âu vẫn ổn định trong nửa tháng vừa rồi, và các nhà cung cấp vẫn không sẵn lòng bán hàng với mức giá thấp hơn khi đồng đô la đã suy yếu. Vào cuối tuần vừa rồi, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã mua 30,000 tấn phế liệu vụn và HMS1+2 80:20 với giá $263-268/t (€175-179/t) cfr, và 30,000t phế liệu vụn và HMS1+2 90:10 với giá $274/t cfr. Trước đây HMS1+2 80:20 đã được đặt hàng với giá $258-260/t cfr và phế liệu vụn có giá là $265/t.

 

Giá phế liệu ở Đức đã tiếp tục giảm kể từ mức giảm đáng kể trong tháng 9-10. Giá giảm €32-40/t trong giữa tháng 10 so với giữa tháng 9, và giá phế liệu vụn là €151/t ($226/t), theo dữ liệu từ Hiệp hội tái chế thép BDSV (Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling).

9. Sản lượng thép thô ở Đức tiếp tục tăng so với tháng trước

Sản xuất thép thô ở các nhà máy Đức tăng 8.6% trong tháng 10 so với tháng 9, đạt tổng số là 3.45 triệu tấn. Sản xuất thép thô ở Đức đã tăng 6 tháng liên tục.

Sản xuất gang trong tháng 10 cũng tăng 12.5% so với tháng trước lên 2.14 triệu tấn.

Trong cùng kỳ 2008, sản lượng thép thô vẫn giảm 11% và sản lượng gang giảm 16.8%. Tuy nhiên, mức suy giảm trong sản xuất thép thô cũng giảm so với cùng kỳ năm trước, từ mức giảm 53% trong tháng 4 còn giảm 11% trong tháng vừa rồi.

Trong 10 tháng đầu năm 2009, tổng sản xuất thép thô của Đức đạt 26.11 triệu tấn, giảm 34.9% so với cùng kỳ 2008.

 

Sản xuất thép của Canada tăng, tăng trong tháng 8 lên mức cao trong 5 tháng liên tục.

Sản xuất thép và gang hàng tháng tăng lên 733,067 tấn trong tháng 8, tăng 25% so với tháng trước – theo dữ liệu từ chính phủ Canada.

Sản xuất tăng trong năm này chỉ vào tháng 1, tháng 2 và tháng 3.

Giao hàng các sản phẩm thép cuộn cũng tăng 18% so với tháng trước lên 735,473 t; Trong khi đó, sản xuất thép ống tăng 15% lên 109,914 t. Giao hàng các sản phẩm thép dây chỉ tăng nhẹ lên 34,884 t.

 

Cả giao hàng và doanh số bán của Ryerson – 1 trong những trung tâm dịch vụ hàng dầu của Bắc Mỹ - đều tăng trong quý 3, nhưng vẫn giảm mạnh so với quý 3/2008.

Doanh thu trong quý 3 của công ty đạt tổng số hơn $777 triệu – tăng gần 5% từ mức $743 triệu trong quý 2/2009, nhưng lại giảm 44% so với quý 3/2008, khi đó doanh thu đạt hơn $1.4 tỉ.

Gioa hàng trong quý 3 đạt tổng số 497,000 tấn non, tăng 4% so với giao hàng trong quý 2 là 478,000 tấn non, nhưng lại giảm 20% so với giao hàng trong quý 3/2008 là 619,000 tấn non.

Trong khi đó, giá bán trung bình tăng nhẹ lên $1,565/t từ mức $1,556/t trong quý 2; tổng lợi nhuận tăng từ $179/t lên $306/t trong quý 3.

Công ty vẫn bị lỗ $7.8 triệu trong quý 3, nhưng tình hình cũng đã cải thiện từ mức lỗ $130 triệu trong quý 2.

Ryerson – đặt tại Chicago cho biết, các sản phẩm thép không gỉ và nhôm ước tính chiếm 48% doanh thu trong quý 3; Trong khi đó, các sản phẩm thép cuộn lẫn cacbon chiếm 27%, và tiếp theo là thép tấm lẫn cacbon và thép cơ khí với 11%, và thép xây dựng  và thép ống, thép thanh là 7%.

Ryerson là trung tâm dịch vụ số 2 được tạp chí Purchasing bình chọn trong top 100 trung tâm dịch vụ kim loại ở Bắc Mỹ trong năm 2009 dựa trên doanh thu năm 2008 là $5.3 tỉ.

 

Sau khi sản xuất giảm trong tuần vừa rồi, lần đầu tiên giảm trong 4 tháng, các nhà sản xuất thép Mỹ cho biết sản xuất và công suất đều tăng so với tuần trước. Công suất trong tuần vừa rồi cũng tăng so với năm trước.

Theo dữ liệu từ Viện sắt thép Mỹ (AISI), các nhà sản xuất thép nội địa đã hoạt động với công suất 64.7% trong tuần vừa rồi, sản xuất hơn 1.54 triệu tấn non, sản lượng tăng 3.3% so với tuần trước, khi đó công suất đạt 62.7%.

Trong cùng kỳ 2008, công suất đạt khoảng 50% và tổng sản lượng đạt gần 1.21 triệu tấn non.

Sản xuất tính đến ngày 7/11 đạt 52.2 triệu tấn, với công suất là 49.3%, giảm 43% so với 92 triệu tấn non sản xuất trong cùng kỳ 2008, khi đó công suất đạt 84.7% - theo dữ liệu từ AISI.

 

Xuất khẩu phôi thép của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 370,000 tấn trong tháng 10, tăng 75% từ mức 211,000t đã giao hàng trong tháng 9.

Khách hàng lớn nhất là Jordan với 87,000t; phôi thép của Thổ Nhĩ Kỳ được ưa chuộng đặt hàng hơn so với phôi thép của Ukraina.

Giá giao dịch phôi thép của Thổ Nhĩ Kỳ trung bình đối với Jordan trong tháng vừa rồi là $426/t fob, khi đó chào giá của CIS khoảng $390-400/t. Nhưng cước tàu vào Jordan từ Ukraine cao hơn khoảng $20/t so với từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Xuất khẩu phôi thép trong tháng 10 cho các khách hàng lớn kế tiếp – UAE, Việt Nam và Libya – đạt lần lượt là 65,000t, 56,000t và 37,000t – theo thống kê từ Hiệp hội các nhà xuất khẩu sắt thép.

Tổng xuất khẩu phôi thép của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 1.9 triệu tấn trong tháng 1-10/2009, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.

 

Xuất khẩu thép thanh xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 658,000 tấn trong tháng 10, tăng 18% so với mức giao hàng khoảng 560,000t trong tháng 9 – theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà xuất khẩu sắt thép.

Giá xuất khẩu trung bình trong tháng vừa rồi khoảng $485/t fob.
UAE – 1 thị trường truyền thống đối với thép thanh xây dựng  Thổ Nhĩ Kỳ, là khách hàng lớn nhất trong tháng 10, với mức 144,000t và đạt 1.5 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2009. Khách hàng lớn thứ 2 trong tháng vừa rồi là Libya với 116,000t (545,000t trong 10 tháng đầu năm 2009).

Khách hàng lớn thứ 3 là Singapore, đã nhập khẩu khoảng 58,000t thép thanh xây dựng  trong tháng 10; tiếp theo là Ai Cập với khoảng 41,000 t, và Irag với khoảng 41,000t.

Tổng xuất khẩu thép thanh xây dựng  của Thổ Nhĩ Kỳ trong 10 tháng đầu năm 2009 đạt tổng số là 7.9m t, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

 

15. China Steel Corp dự kiến thị trường thép vẫn ổn định cho đến cuối năm
Nhà sản xuất thép hàng đầu Đài Loan - China Steel Corp (CSC), dự kiến nhu cầu và giá thép sẽ vẫn ổn định ở châu Á ít nhất là cho đến cuối năm 2009.

Sản lượng và doanh số bán của CSC tiếp tục tăng nhẹ trong tháng 10. Sản lượng thép thành phẩm và doanh số bán đạt lần lượt là 757,284 t và 741,072t trong tháng 10 – theo như báo cáo của công ty vào ngày 09/11. Con số này tăng lần lượt là 1% và 9% so với tháng 9. Sản xuất thép thành phẩm và sản lượng bán của CSC đạt lần lượt là 6.3 triệu tấn và 6.6 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2009.

Tổng doanh thu tăng 18% so với cùng kỳ năm trước lên TWD 16.36 tỉ ($506 triệu). Doanh thu trong 10 tháng đầu năm là TWD 132 tỉ. Cả doanh thu, sản lượng và doanh số bán của CSC đều tăng so với tháng trước kể từ tháng trước do giá thép phục hồi, giá nguyên liệu thô thấp hơn và khởi động lại các lò nung trong tháng 8 sau 1 thời kỳ bảo dưỡng dài.

 

Tiêu thụ các sản phẩm thép dài xây dựng của Việt Nam trong tháng 10 giảm 0.3% so với tháng trước còn 287,000 tấn – theo dữ liệu từ Hiệp hội thép Việt Nam (VSA). Tuy nhiên, con số này cũng đã tăng đáng kể, tăng 103.4% so với tháng 10/2008.

Tiêu thụ các sản phẩm thép dài trong 10 tháng đầu năm ước tính đạt 3.29 triệu tấn, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. “Nhu cầu thép trong 2 tháng tới dự kiến sẽ tốt lên do đã bước vào mùa xây dựng tại Việt Nam”. Mục tiêu GDP trong quý 4 là 6.8% do tăng trưởng GDP trong 3 quý trước đã giảm so với mục tiêu tăng trưởng của chính phủ Việt Nam là 5% trong cả năm.

Sản xuất các sản phẩm thép dài trong tháng 10 đạt 355,000 t, giảm 2.5% so với tháng 9 nhưng lại tăng mạnh 212% so với tháng 10/2008. Sản lượng trong 10 tháng đầu năm đạt 3.31 triệu tấn, tăng 22.2 % so với cùng kỳ năm trước.

 

Nippon Steel & Sumikin Stainless (NSSC) đã quyết định giữ giá CRC austenitic và thép tấm lớn đối với giá hợp đồng giao ngay trong tháng 11, nhưng lại tăng giá đối với CRC ferritic.

Theo thông báo ngày 9/11, công ty đã quyết định giảm phụ phí hợp kim đối với thép cuộn austenitic ¥5,000/t ($55.5/t) do đồng yên mạnh hơn và giá niken giảm nhẹ.

Giá CRC austenitic 2mm trở xuống trong các hợp đồng tháng 11 sẽ vẫn ở mức ¥360,000/t ($3,993/t).
NSSC cho rằng, nhu cầu CRC đang phục hồi. Doanh số bán CRC trong tháng 9 đã vượt 50,000t – lần đầu tiên trong năm 2009, và tồn kho CRC không gỉ đã đạt ở mức thấp kỷ lục.

Trong khi đó, NSSC đã quyết định tăng giá CRC ferritic ¥2,000/t ($22/t) do giá FeCr cao hơn. Giá CRC ferritic 2mm trở xuống trong các hợp đồng tháng 11 là ¥250,000/t ($2,770/t).

Giá quặng sắt Ấn Độ sang Trung Quốc ổn định trong tuần này với các giao dịch sắt 63.5% được thực thiện ở mức giá $100-101/t sang Trung Quốc. Tuy nhiên, hỏi hàng đã bắt đầu giảm do khách hàng Trung Quốc vẫn không cam kết mua hàng.

Ở Delhi, có 1 hợp đồng khoảng 40,000 tấn quặng sắt (loại sắt 63.5%) từ Orissa, được ký kết trong cuối tuần vừa rồi với giá $101/t cfr sang tất cả các cảng Trung Quốc.

1 số nhà khai mỏ lớn hơn cũng đã giao dịch sắt cùng loại với giá $102-103/t cfr nhưng không có giao dịch nào với mức giá cao hơn nữa. Chào giá hiện tại quặng sắt loại sắt 63.5% khoảng $104-105/t cfr – đặc biệt là từ các nhà khai mỏ, nhưng Trung Quốc vẫn báo giá thấp hơn nhiều, với giá khoảng $95/t cfr.

1 số thương gia đang cố gắng thực hiện giao dịch trong tuần này đối với quặng sắt tinh luyện loại sắt 63% với giá $100/t cfr. Chỉ có 1 số giao dịch của Panamax loại quặng sắt cao (sắt 64%) từ 1 nhà khai mỏ cấp 1 với giá $104/t cfr sang Trung Quốc ở đông Ấn Độ với cước tàu là $19/t cfr.
Trong khi đó, quặng sắt loại thấp hơn có giá tốt hơn. Có 1 lô hàng quặng sắt loại sắt 58% được đặt hàng trong tuần vừa rồi với giá $85/t cfr trên tàu Panamax, giá tăng gần $3/t so với tuần trước. Và 1 lô hàng sắt tinh luyện loại sắt 61% được đặt hàng với giá $96.5/t cfr trong tuần vừa rồi.

 

Công ty thép ống quốc tế - Tenaris cho biết, doanh số bán trong quý 3 của công ty giảm so với cùng kỳ năm trước, từ 1.08 triệu tấn còn 571,000 t.

Trong 9 tháng đầu năm 2009, doanh số thép ống đạt 1.99 triệu tấn, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước, khi đó tổng giao hàng đạt 3.39 triệu tấn.

Theo công ty, tình hình suy giảm này có liên quan đến nhu cầu suy giảm từ ngành năng lượng ở 1 số khu vực, bao gồm: Mỹ, Canada, Mỹ Latinh, và châu Âu. Tuy nhiên, Tenaris cho biết, Khu vực Trung Đông và châu Phi đã đạt lợi nhuận từ doanh số cao hơn từ các sản phẩm thép ống ở Tây Phi.

Trong khi đó, Tenaris đã báo cáo thu nhập trong quý 3 đạt US$360.6 triệu, giảm 61% so với quý 3/2008.