Bản tin thế giới ngày 10/12/2014

Giá thép cây nhập khẩu Mỹ vẫn suy yếu dù giá chào tăng

Các thương nhân thép cây Mỹ cho biết giá giao dịch đã suy yếu mặc dù giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần này.

Platts giảm định giá phôi thanh Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua tại mức 505 USD/tấn CFR Houston giao tháng 3. Kể từ đó, vài nhà máy thép cây đã tăng giá thép cây lên mức 520 USD/tấn CFR Houston.

Một thương nhân khác cho biết giá chào thấp nhất là 510 USD/tấn CFR Houston, tuy nhiên, giá chào mới hướng về mức 520 USD/tấn. Tuy nhiên, không có đơn hàng nào được đặt trong tuần này với giá trên.

Một thương nhân khác cho hay đã nghe có giao dịch ở mức 510 USD/tấn CFR Houston trong tuần này. Do giá thép cây giảm nên các thương nhân chỉ chào bán thép cây với thời gina giao hàng ngắn. Vấn đề duy nhất lúc này là ở các khách hàng tại Houston muốn thép cây đến vào tháng 2 chứ không phải tháng 3.

Một thương nhân khác cho biết giá đạt mức 515 USD/tấn CFR Houston trong tuần 24/11 nhưng 510 USD/tấn mới là giá giao dịch thực sự.

Thời gian giao thép cuộn Mỹ tăng nhẹ

Thời gian giao thép cán dẹt Mỹ đã tăng nhẹ trong tuần này. Đối với HRC, thời gian giao hàng là 4.7 tuần. tăng từ mức 4.4 tuần. Cách đây 2 tuần, thời gian giao hàng là 5 tuần.

CRC có thời gian giao hàng tăng từ mức 6.6 tuần lên 6.8 tuần.

HDG tăng từ mức 6.8 tuần lên 6.9 tuần. Cách đây 2 tuần, thời gian là 7 tuần.

Trong khi đó, giá tiếp tục suy yếu do thời gian giao hàng dài mặc dù USS đã yêu cầu tăng giá thêm 20 USD/tấn do thất bại trước đó. Cũng trong thời điểm này, HRC có giá là 635-645 USD/tấn và CRC là 760-770 USD/tấn. Tuy nhiên,t ới nay, giá giảm chỉ còn 610-620 USD/tán và 750-760 USD/tấn xuất xưởng Midwest.

Erdemir Group tăng giá thu mua phế trong nước

Nhà máy Eregli của tập đoàn Erdemir đã tăng giá thu mua phế DKP thêm 20 TRY/tấn lên mức 735 TRY/tấn (325 USD/tấn) trong ngày hôm qua. Isdemir- một nhà máy tại Iskenderun của tập đoàn trên cũng tăng giá mua ohees lên mức 725 TRY/tấn (321 USD/tấn). Các nhà máy này tăng giá dựa trên giá phế nhập khẩu tăng do đồng dolla tăng mạnh so với Lira.

Nhà máy Kardemir cũng tăng giá mua phế trong tuần qua thêm 10 TRY/tấn lên mức 755 TRY/tấn (334 USD/tấn) dù nhu cầu tiêu thụ thấp trước Năm mới.

Tuy nhiên, công ty Colakoglu và Asil Celik vẫn giữ giá mua kể từ ngày 2011 tại mwusc giá 650 TRY/tấn (287 USD/tấn) và 675 TRY/tấn (299 USD/tấn).

Các nhà máy này cũng tăng giá mua phế trong những ngày tới do mùa đông ảnh hưởng tới nguồn cung phế, hỗ trợ giá thép thành phẩm phục hồi.

Trong khi đó, giá mua của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tính theo đồng dolla đối với phế xác tàu thuyền vẫn bình ổn trong tuần qua. Phế HMS từ xác tàu thuyền hiện chào bán tới các nhà máy Tây Thổ Nhĩ (IDC, Ege Celik, Ozkanlar) tại mức 310 USD/tấn.

Giá thép cây nhập khẩu Mỹ vẫn suy yếu dù giá chào tăng

Các thương nhân thép cây Mỹ cho biết giá giao dịch đã suy yếu mặc dù giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần này.

Một thương nhân khác cho biết giá đạt mức 515 USD/tấn CFR Houston trong tuần 24/11 nhưng 510 USD/tấn mới là giá giao dịch thực sự.

Thị trường thép ống hàn EU bình ổn nhưng khó khăn xoay quanh nhà máy Condesa

Thị trường thép ống hàn EU vẫn khá bình ổn trong tháng qua do giá giảm nhẹ và nhu cầu tiêu thụ bắt đầu co lại trước lễ.

Tại thị trường Bắc Âu, thép ống được bán ở mức 39-40 điểm chiết khấu, giảm chỉ 1 điểm chiết khấu so với đầu tháng 11. Bước vào tháng 1, giá dự báo tiếp tục giảm do gặp áp lực nhưng không giảm mạnh.

Trong khi đó, hầu như các nguồn tin lại lo lắng về tương lai của Condesa, nhà máy thép ống hàn hàng đầu trụ sở tại Tây Ban Nha đang gặp khó khăn. Như báo cáo trước đó, dự báo tất cả các tài sản của công ty ngoài nước Tây Ban Nha sẽ thay đổi chủ sở hữu sớm và điều này đẩy nguồn cung gia tăng.

Trong thời điểm trước, công ty Condesa đặt tại Pháp không sản xuất do họ chỉ sản xuất khi có đơn hàng thanh toán trước mà không ai muốn giao dịch kiểu này. Nếu như chủ mới là một tập đoàn lớn của Châu Âu, họ sẽ cố gắng sản xuất lại và điều này làm nguồn cung gia tăng, lại gây áp lực tới giá thép trên thị trường.

Công ty Kardemir mở cửa bán thép cây lại với giá cao hơn

Công ty Kardemir đã mở cửa bán lại phôi thanh trong nước với giá cao hơn, sau khi công ty Icdas tăng giá hồi đầu tuần. Lý do khiến các công ty tăng giá là đồng dolla tăng giá so với Lira và giá phế trong nước và nhập khẩu cùng tăng mặc dù nhu cầu tiêu thụ thấp.

Giá bán mới đối với thép thanh tròn của công ty Kardemir là 1.153 TRY/tấn xuất xưởng (508 USD/tấn), tăng 42 TRY/tấn (18.5 USD/tấn) so với giá niêm yết trước. thép cây cũng tăng cùng mức lên 1.136 TRY/tấn xuất xưởng (501 USD/tấn). Tuy nhiên, công ty này vẫn chưa bán phôi thanh.

Icdas tăng giá thép cây trong nước thêm 25 TRY/tấn (11 USD/tấn) trong ngày hôm qua, đẩy giá thép cây 12-32mm lên mức 1.335 TRY/tấn xuất xưởng (589 USD/tấn), tương đương mức 483 USD/tấn chưa tính thuế VAT 18%.

Các nguồn tin cho rằng giá xuất khẩu thép cây chưa thể tăng trong thời gian ngắn do nhu cầu tiêu thụ vẫn suy yếu trước Lễ giáng Sinh.

Chênh lệch giá phế/phôi thanh Platts đạt mức thấp

Chênh lệch giá phôi thanh CIS và phế Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức thấp nhất kể từ tháng 1/2012.

Trong ngày 4/12, chênh lệch giá giảm xuống dưới mức 95 USD/tấn và là mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm nay. Trong ngày 8/12, chênh lệch giá phế nhập khẩu phế Thổ Nhĩ kỳ và phôi thanh xuất khẩu CIS đạt mức 85 USD/tấn.

Trong khi thị trường tiếp tục gặp áp lực dựa vào sự suy yếu của giá quặng, chênh lệch giá phế và phôi thanh hiện tại giảm do sự suy yếu của đồng nội tệ CIS.

Platts giảm giá phôi thanh xuống 130 USD/tấn kể từ tháng 8 năm nay, còn 390 USD/tân FOB Biển Đen trong khi phế HMS nhập vào Thổ Nhĩ Kỳ giảm hơn 90 USD/tấn trước khi tăng lại 7 USD/tấn vào cuối tháng 11.

Chênh lệch giá thấp giữa phế và phôi thanh đã tạo động lực thu hút sức mua đối với phôi thanh CIS hơn là phế. Một nhà cán lại đã mua 10.000 tấn phôi thanh với giá 410 USD/tấn CIF Aliaga từ CIS giao tháng 1 trong tuần này.

Phế EU không đổi khiến thị trường thép dài trầm lắng

Thị trường thép dài Châu Âu vẫn nằm dưới áp lực do giá phế tháng 12 không đổi so với tháng trước. Tuần này, vài nguồn tin xác nhận rằng giá phế vụn (loại E40) tại Bắc Âu vẫn ở mức 245-250 Euro/tấn đã tính phí giao hàng sau khi giảm 15 Euro/tấn trong tháng trước. Ý là thị trường duy nhất có giá tăng thêm 5-10 Euro/tấn lên mức 255-260 Euro/tấn.

Đối với các nhà máy thép dài, giá tháng 12 không đổi cộng với Lễ giáng Sinh cận kề cho thấy thị trường không có cơ hội khởi sắc .

Giá thép cây Châu Âu đã giảm 7.5 Euro/tấn kể từ đầu tháng 11 nhưng bình ổn tuần này dù giá chỉ ở mức thấp 427.50 Euro/tấn xuất xưởng dựa vào nhu cầu tiêu thụ suy yếu do các nhà tích trữ hàng hóa tìm cách giảm hàng tồn kkho trước cuối năm. Hơn thế nữa, vài nguồn tin cho biết trong tuần này, giá cuộn trơn cũng giảm do giá phế suy yếu, mất khoảng 15 Euro/tấn trong tháng qua còn 440-460 Euor/tấn đã tính phí giao hàng.

Giá phế quá cao so với giá quặng và cuộn trơn thực sự gặp áp lực. Các nhà máy EAF phải cạnh tranh so với các nhà máy tích hợp khiến tâm lý thị trường suy yếu.

Tương tự, giá thép hình Châu Âu đã giảm 10 Euro/tấn kể từ đầu tháng 11 mặc dù sức mua đã tốt hơn so với thép cây nhờ xuất khẩu tốt. Dù vậy,c ác nguồn tin cho biết các nhà máy không cố gắng tăng giá. Gía thép hình loại 1 vẫn được bán tại mức 510 Euro/tấn tuần này.

Trong khi đó, thép thanh thương phẩm tuần này có giá 510 Euro/tấn đã tính phí giao hàng, giảm 5 Euro/tấn so với tháng 11.

Giá chào nhập khẩu tăng áp lực lên giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ

Do giá chào HRC CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm thêm 10 USD/tấn kể từ tuần qua gia tăng áp lực lên các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh tiêu thụ trong và ngoài nước suy yếu.

Các nhà máy Ukraina tuần này đang chào bán tại mức 475-480 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ giao cuối tháng 1-2 trong khi các nhà máy Nga chào bán tại mức thấp 485-490 USD/tấn CFR với áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc và nhu cầu tiêu thụ suy yếu.

Mặc dù các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng giữ nguyên giá chào nội địa và xuất khẩu HRC, áp lực lên các nhà máy đang tăng lên do giá chào nhập khẩu rẻ và nhu cầu tiêu thụ suy yếu.

Giá chào từ các nhà máy trong nước đạt mức 530-540 USD/tấn xuất xưởng trong ngày hôm qua, trong khi giá dự thầu trên thị trường chỉ ở mức thấp 520 USD/tấn xuất xưởng.

Trong khi đó, vài giá chào xuất khẩu đã giảm xuống dưới mức 520 USD/tấn FOB đã có chiết khấu tuần này theo sau sự suy yếu của hàng nhập khẩu và cạnh tranh từ Trung Quốc tại các thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá HRC Mỹ giảm do giá giao dịch suy yếu

Giá HRC tiếp tục suy yếu tại Mỹ trong ngày hôm qua do người mua cho biết giá giao dịch đã giảm xuống dưới mức giá của Platts trong khi ít nhất một nhà máy đã nhận được một đơn hàng tháng 1 có giá không đổi so với tháng 12.

Platts hạ giá HRC hàng ngày xuống mức 610-620 USD/tấn từ mức 620-630 USD/tấn trong khi CRC bình ổn ở mức 750-760 USD/tấn xuất xưởng Midwest. Một người mua Midwest cho biết gần đây đã nhận được 2 đơn hàng HRC với kích thước 500 tấn được giao dịch tại mức 610 USD/tấn xuất xưởng.

Bên cạnh đó, nguồn tin này cũng cho biết đã chốt 2 giao dịch có tổng khối lượng 600 tấn từ một nhà máy tích hợp và một nhà máy EAF khác, cùng có giá 620 USD/tấn xuất xưởng.

Một nhà máy Midwest cho biết đang bán HRC tại mức 630 USD/tấn giao tháng 1, tuy nhiên, giá giao dịch được chỉ ở mức 620 USD/tấn.

Giá xuất khẩu phôi thanh Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn dựa trên giá phế và nhu cầu tiêu thụ tăng

Giá xuất khẩu phôi thanh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bình ổn trong ngày hôm qua sau khi đã có nhiều lô hàng được xuất khẩu trong tuần qua. Platts định giá thép cây tại mức 490 USD/tấn FOB trong ngày hôm qua, dựa trên giá chào và giá mua.

Một nhà máy EAF cho biết đang chào bán phôi thanh tại mức 495-500 USD/tấn FOB trong ngày hôm qua. Nhiều nhà máy khác cũng bán tại mức giá này vào cuối tuần qua, nhưng không có giao dịch nào được chốt.

Các thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá bán được là 490-495 USD/tấn, tuy nhiên, các người mua không đồng tình và yêu cầu giá 485-490 USD/tấn.

Trong tuần qua, nhu cầu tiêu thụ tăng với người mua từ Mỹ, Israel và Ai Cập. Các đơn hàng bán tới UAE đã suy yếu do nhiều người mua đã có đủ nguyên liệu sản xuất tới cuối tháng 1.

Giá phế chững lại đã giúp giá thép cây bình ổn. Người mua và các thương nhân không lạc quan về triển vọng thị trường sắp tới. Tuy nhiên, các nhà máy đang cố gắng tăng giá thép cây do tin rằng giá phế không giảm nữa.

Giá NPI Trung Quốc cao hơn với nguồn cung khan hiếm

Giá giao ngay của NPI loại chất lượng cao (10-15% Ni) ở Trung Quốc tiếp tục tăng trong vài tuần qua lên 1.100-1.140 NDT/nickel unit (179-186 USD/unit), gồm phí vận chuyển và VAT 17%, do nguồn cung NPI và quặng niken hạn chế trong ngày thứ Ba. Giá cách đây ba tuần là 1.000-1.050 NDT/ unit. Chào giá cao hơn nhiều trên thị trường và đạt mức cao 1.150-1.180 NDT/ unit, nhưng mức giá cao như vậy là không thể giao dịch.

Nguồn cung NPI đã hạn chế sau khi các nhà sản xuất cắt giảm sản lượng ở Nội Mông Cổ trong suốt cuối tháng 10 cho đến đầu tháng 11 để giảm bớt sự ô nhiễm suốt thời gian diễn ra hội nghị APEC ở Bắc Kinh hồi đầu tháng 11. Một số nhà sản xuất ở Nội Mông Cổ đã bắt đầu sản xuất sau khi hội nghị kết thúc mặc dù một vài nơi vẫn đóng chặt nguồn cung quặng sắt. Các nhà cung cấp cũng hạn chế việc bán ra vì dự đoán giá sắp tới sẽ cao hơn.

Nguồn cung quặng niken cũng đang hạn chế do việc vận chuyển từ Philippines giảm bớt, vì các nước ở khu vực Đông Nam Á đang bước vào mùa mưa.

Giá giao ngay cũng được hỗ trợ bởi giá mua tháng 12 cao hơn từ Shanxi Taigang Stainless Steel trong tuần trước. Cụ thể, Taigang đã tăng giá tháng 12 thêm 204 NDT/unit so với tháng 11 lên 1.170 NDT/unit. Động thái nâng giá này đã gây ngạc nhiên cho nhiều người, một số người nói rằng mức giá này không đại diện cho thị trường vì không có nhà máy nào sẵn sàng mua với giá như vậy.

Nhu cầu NPI từ các nhà máy thép hiện vẫn ổn định. Nhưng có thể phục hồi sau tháng 12 khi các nhà máy bắt đầu tích trữ để sản xuất trong suốt mùa đông và Tết Nguyên đán vào giữa tháng 02.

Giá thép cây giao ngay ở miền bắc Trung Quốc giảm nhẹ do sức mua yếu

Giá thép cây giao ngay ở miền bắc Trung Quốc lún nhẹ hôm thứ Ba trong bối cảnh sức mua trì trệ vào mùa đông sau khi giá tăng lên được 80 NDT/tấn hôm đầu tuần do giá sàn mới của Hebei Iron & Steel (Hegang) được áp dụng.

Hôm 09/12, Platts định giá giao ngay cho thép cây HRB400 đường kính 18-25mm ở Bắc Kinh được sản xuất từ nhà máy Hegang là 2.730-2.740 NDT/tấn (442-444 USD/tấn) trọng lượng thực tế và gồm VAT 17% , giảm 10 NDT/tấn so với thứ Hai.

Hegang, nhà cung cấp chi phối trên thị trường thép xây dựng của Bắc Kinh, đã áp dụng mức giá sàn mới vào thứ Sáu tuần trước, công ty cho biết tất cả các sản phẩm thép xây dựng trên thị trường bán lẻ Bắc Kinh phải được bán với giá từ 2.700 NDT/tấn (437 USD/tấn) trở lên, tính theo trọng lượng lý thuyết gồm VAT 17%.

Giao dịch hiển nhiên là đã chậm lại. Điều này là do các dự án xây dựng đang bị đình lại vì nhiệt độ mùa đông xuống thấp. Nhưng giá giao ngay có lẽ sẽ không giảm mạnh trong thời gian ngắn nhờ chính sách giá sàn của Hegang và tồn kho thị trường thấp. Hegang cũng cho biết công ty đang ký hợp đồng thép cây với các đại lý của mình ở mức giá sàn.

Tồn kho thép cây trên thị trường Bắc Kinh giảm 17.300 tấn, tức 9% so với tuần trước còn 173.500 tấn tính đến ngày 05/12 và cũng thấp hơn 24% so với một tháng trước, theo nhà cung cấp thông tin ở Thượng Hải Mysteel.

Hôm thứ Ba, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 05 trên sàn Shanghai Futures Exchange chốt ở mức 2.557 NDT/tấn, tăng 17 NDT/tấn tức 0,59% so với ngày giao dịch trước đó.

Giá thép bán thành phẩm CIS suy yếu tại Đông Nam Á

Gía thép bán thành phẩm CIS đã giảm mạnh dựa trên sự suy yếu của giá nguyên liệu thô và đông Rub mất giá.

Giá phôi thanh Trung Quốc đã mất tính cạnh tranh. Nhiều thương nhân cho biết 40.000 tấn phôi thanh gần đây đã được chốt ở mức 435 USD/tấn CFR Indonesia. Phôi thanh Biển Đen đã được chào ở mức 435 USD/tấn CFR Thái Lan, giảm từ mức 440 USD/tấn CFR cuối tháng 11.

Các thương nhân Hàn Quốc và Đài Loan cho biết người mua nhìn chung không quan tâm hàng nhập khẩu do giá phôi thanh nội địa cạnh tranh dựa trên giá phế rẻ. Các người mua Hàn Quốc đang tìm mua phôi thanh Nga tại mức 410 USD/tấn CFR và phôi thanh Trung Quốc tại mức 400 USD/tấn CFR. Trong khi đó, giá chào từ Nga và Trung Quốc là 430-435 USD/tấn và 420 USD/tấn.

Tại Đài Loan, phôi thanh trong nước có giá tương đương 430 USD/tấn. Trong khi phôi thanh Nga chào tại mức 435 USD/tấn CFR, các người mua Đài Loan dự thầu với giá dưới mức 420 USD/tấn CFR. Việc mua hàng trong nước sẽ hạn chế bớt rủi ro do các vấn đề liên quan tới thời gian giao hàng nhanh, đồng nội tệ và khối lượng hàng nhỏ hơn hàng nhập khẩu.

Trong khi đó, phôi phiến cũng giảm dù không có đơn hàng nào được chốt.

Vài thương nhân cho hay phôi phiến hồi cuối tháng 11 có giá giao dịch là 430-435 USD/tấn CFR Đài Loan. Các người mua trong khu vực đang có giá chào thấp hơn trong bối cảnh tâm lý thị trường suy yếu. Cách đây 3 tuần, phôi phiến Nga được chào ở mức 460- USD/tấn CFR Đài Loan so vói giá dự thầu 450 USD/tấn CFR.

Giá xuất khẩu và trong nước của CRC Trung Quốc ổn định

Giá xuất khẩu của CRC Trung Quốc vẫn duy trì ổn định trong tuần này, được hỗ trợ bởi thị trường nội địa tương đối bình ổn. Tuy nhiên, hầu hết các thương nhân được Platts khảo sát đều tỏ ra bi quan về xu hướng giá do quặng sắt suy yếu.

Hôm thứ Ba, Platts định giá xuất khẩu cho CRC SPCC dày 1.0mm là 530-535 USD/tấn FOB, không đổi so với tuần trước đó. Một vài nhà máy hàng đầu vẫn giữ chào giá 540-545 USD/tấn FOB cho loại thép này trong khi nhà cung cấp CRC loại chất lượng cao cho ngành sản xuất ô tô là Benxi Iron & Steel- đang chào giá 555 USD/tấn trong tuần này. Nhưng các giao dịch được nghe nói thật khó để chốt ở mức giá này.

Một thương nhân Thượng Hải cho biết giá CRC có thể sẽ giảm tới mức thấp 520 USD/tấn do người mua suy đoán giá quặng sắt giảm sâu hơn. Và dự đoán sức mua sẽ không phục hồi sớm.

Một thương nhân ở Thượng Hải cũng đồng tình với tâm lý này về nhu cầu suy yếu, nhưng ông cho biết các nhà máy vẫn giữ lập trường thay vì hy sinh giá bởi họ biết việc kinh doanh khó mà cải thiện nếu họ làm như vậy. Bất luận thế nào, sự cải thiện gần đây trên thị trường HRC nội địa có thể giúp bình ổn giá xuất khẩu CRC.

Trong khi đó, giá CRC trong nước tiếp tục dao động. Một vài đại lý trong nước hôm thứ Ba cho biết giao dịch đã cải thiện hai ngày qua nhưng về lâu dài thì giá CRC nội địa chắc chắn sẽ rớt thêm vì vấn đề nguồn cung dư thừa không thể được giải quyết.

Platts giữ định giá cho CRC SPCC 1.0mm ở mức 3.680-3.800 NDT/tấn (USD/tấn) gồm VAT 17% ở Thượng Hải, không đổi so với tuần trước.