Giá CRC không gỉ châu Á ổn định trong bối cảnh không chắc chắn

Giá thép cuộn cán nguội không gỉ châu Á vẫn ổn định trong tuần trước, khi giá niken dao động quanh mức 1.100 USD/tấn và các nhà máy đang giữ giá không đổi.

S & P Global Platts định giá CRC không gỉ 2B loại 304 dày 2 mm ở mức 1.880- 1.910 USD/tấn CFR các cảng Đông và Đông Nam Á vào thứ Sáu, với mức trung bình là 1.895 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước.

Giá niken giao dịch bằng tiền mặt trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn chốt ở mức 10.855 USD/tấn vào thứ năm, giảm 35 USD/tấn so với tuần trước đó. Giá niken đã tăng trở lại lên gần mức 11.000 USD/tấn vào thứ Sáu.

Các nhà máy Đài Loan đã chào giá khoảng 1.920 USD/tấn CFR, không đổi so với tuần trước đó, một thương nhân trong khu vực cho biết. Mức giá có thể giao dịch vẫn ở khoảng hoặc dưới 1.900 USD/tấn CFR, ông nói, các nhà máy vẫn chưa điều chỉnh chào giá của họ do sự hỗ trợ từ niken.

Trong khi đó, CRC không gỉ 304 của Hàn Quốc vẫn không hấp dẫn đối với hầu hết người mua, vì họ coi giá như vậy là cao, các nguồn tin cho biết.

Tại thị trường nội địa Trung Quốc, sự sụt giảm 100-200 NDT/tấn (15- 29 USD/tấn) của giá đã được nhìn thấy vào thứ Sáu, nhưng điều này có thể không nhất thiết đặt ra xu hướng cho thị trường giao ngay trong ngắn hạn, một thương nhân miền nam Trung Quốc cho biết. 

Chào giá CRC 304 cho giao hàng ngay là khoảng 1.950 USD/tấn FOB, được xem là không đủ sức cạnh tranh đối với người mua ở nước ngoài, ông nói.

Giá thép cây châu Á đi ngang trong bối cảnh sức mua hạn chế

Giá thép cây châu Á vẫn ổn định vào thứ Sáu, khi hầu hết người mua vẫn đợi ngoài thị trường trong bối cảnh giá giao ngay của Trung Quốc giảm, trong khi một số người thử nghiệm thị trường với việc mua số lượng nhỏ.

S & P Global Platts định giá thép cây BS4449 GR500 đường kính 16-32 mm ở mức 475 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế hôm thứ Sáu, không thay đổi so với thứ Năm.

Tại Singapore, một thương nhân cho biết những đơn đặt hàng mới đã được nghe ở mức 483 - 490 USD/tấn trọng lượng lý thuyết CFR cho lô hàng giao tháng Hai vào thứ Năm và thứ Sáu. "Các thỏa thuận ở mức giá này là hợp lý, vì một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc sẵn sàng bán với giá khoảng 470 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết (490 USD/tấn CFR)," một nhà chế tạo ở đây cho biết, mặc dù ông không biết bất kỳ giao dịch nào.

Mức giá chào bán cho thép cây 10-40 mm của Trung Quốc là 495- 500 đô la/tấn CFR Singapore, không thay đổi trong ngày, một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết. Người mua đã gọi để kiểm tra giá, nhưng vẫn chưa có ai đưa ra giá chào mua, ông nói.

Một nhà máy ở đông bắc Trung Quốc đã đưa ra mức giá 440 USD/tấn trọng lượng lý thuyết FOB cho thép cây 10-32 mm vào chiều thứ Sáu, một nguồn tin thị trường địa phương cho biết. Người mua vẫn chưa tỏ ra quan tâm, ông nói thêm.

Tại Hồng Kông, hoạt động giao dịch thị trường rất ít với ít chào giá bán được nghe nói tới. 

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, giá giao ngay của thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được định giá ở mức 3.635 NDT/tấn (529 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế vào thứ Sáu, bao gồm 16% VAT, giảm 45 NDT/tấn so với thứ Năm. Hoạt động giao dịch đã chậm lại do nhu cầu yếu hơn giữa lúc thời tiết lạnh ở miền bắc Trung Quốc, các thương nhân cho biết.

Thị trường HDG EU tiếp tục chịu sức ép

Thị trường tấm mỏng mạ kẽm nhúng nóng HDG Bắc Âu đang ngày càng chịu áp lực trong tuần qua với giá giảm đáng kể.

Các nguồn tin nói rằng nhập khẩu cạnh tranh cũng như sự suy thoái trong thị trường thép dẹt nói chung đã kéo giá HDG xuống thấp hơn nữa.

"HDG đã giảm trong ba, bốn tuần qua thêm 30-40 euro/tấn", một thương nhân có trụ sở tại Pháp cho biết.

Tâm lý giá cho HDG cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi câu hỏi về nhu cầu trong ngành ô tô, một nguồn tin của nhà máy châu Âu cho biết. "Mức giá đang xuống khá nhanh", ông nói thêm, cho hay rằng ông nghe thấy mức độ thấp 610-620 euro/tấn xuất xưởng Bắc Âu trên thị trường giao ngay, mặc dù mức thấp này không thể được xác nhận với các nguồn  tinkhác.

Các nguồn tin khác báo cáo giá trị giá cao hơn một chút vào khoảng 620-640 euro/tấn xuất xưởng Ruhr cho DX51D.

Chỉ số Platts TSI hàng tuần giảm 11,50 euro/tấn xuống 634 euro/tấn xuất xưởng Ruhr thứ Sáu cho DX51D. Chỉ số Nam Âu cũng giảm 12 euro/tấn Thứ Sáu xuống 576 euro/tấn xuất xưởng Nam Âu.

Chênh lệch giá giữa cuộn cán nóng và HDG ở Bắc Âu đã thu hẹp xuống còn 95-100 euro/tấn trong những tuần gần đây - mức hẹp nhất từ ​​đầu năm đến nay.

Trong khi một số người nói rằng thu mua từ ngành công nghiệp ô tô đã thấp hơn đối với HDG gần đây, các nguồn tin khác dẫn lời khách hàng nói rằng nhu cầu trong ngành ô tô không nhất thiết giảm.

Tuy nhiên, các nhà chế biến tư nhân được cho là đang chào bán khối lượng không được các khách hàng trong ngành ô tô tiếp nhận ở mức giá ở mức thấp của phạm vi giá.

Số liệu từ hiệp hội xe hơi Đức VDA công bố ngày 4 tháng 12 cho thấy sản lượng xe hơi của Đức trong tháng 11 giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 450.500 xe.

Nhìn vào dữ liệu trong suốt cả năm (tháng 1-tháng 11), sản lượng giảm 9% xuống còn 4,8 triệu xe. VDA cho biết những con số thấp hơn là do kế hoạch kiểm tra khí thải xe hơi tồn đọng.

Nhà sản xuất phụ tùng xe hơi Đức Bosch cho biết trong báo cáo triển vọng mới nhất của mình, họ dự kiến sản xuất xe hơi ​​sẽ đình trệ  trong năm tới dựa trên sự suy thoái ở Trung Quốc. Xung đột thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác cũng như câu hỏi về sản xuất ô tô nhiên liệu diesel sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng, Bosch cho biết.

Tâm lý trì trệ kéo giá tấm mỏng Thổ Nhĩ Kỳ giảm hơn nữa

Nhu cầu chậm chạp đang diễn ra ở thị trường nội địa, cùng với nhu cầu châu Âu chậm lại đáng kể trước thềm năm mới, đã kéo giá tấm  mỏngThổ Nhĩ Kỳ giảm hơn nữa trong tuần qua. Một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá chào bán HRC của họ cho thị trường nội địa và xuất khẩu thêm 10 USD/tấn để thúc đẩy nhu cầu.

Nhu cầu giảm xuống mức thấp trong những ngày gần đây, vì người mua vẫn thận trọng về xu hướng giá và không muốn bước vào năm mới với mức tồn kho cao, các nguồn tin cho biết. Là một trong những nhóm khách hàng lớn nhất đối với các nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà sản xuất ống pipe Thổ Nhĩ Kỳ, nói chung đã rời khỏi thị trường trong những tuần gần đây, do nhu cầu thấp ở thị trường xuất khẩu của họ, áp lực đối với báo giá của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng thêm.

Một số chào giá cho các khu vực Nam Âu và Bắc Phi được nghe đã giảm xuống mức thấp nhất là 505-510 USD/tấn FOB trong tâm lý thị trường này.

"Ngay cả 500 USD/tấn FOB hiện tại có thể có sẵn từ một số nhà máy cho trọng tải lớn, vì nhu cầu gần như biến mất trong những ngày gần đây", một nguồn tin thương mại lớn nói hôm thứ Năm.

Tuy nhiên, một số nhà sản xuất, chủ yếu đã lấp đầy sổ đặt hàng của họ vào cuối năm nay với doanh số xuất khẩu mạnh mẽ sang EU, thường không muốn mở đặt hàng mới của họ với giá thấp hơ. Chào giá của họ cho các cuộn tháng 2 không thấp hơn 515-520 USD/tấn, cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu hôm thứ Sáu, các nguồn tin cho biết.

Chào giá HRC của các nhà máy CIS, trong khi đó ở mức 480-490 USD/tấn CFR thứ Sáu, tùy thuộc vào nguồn gốc và trọng tải, một nguồn tin thương mại nói với. "Nếu giá HRC ở Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống dưới 500 USD/tấn xuất xưởng, chúng tôi có thể thấy giá CIS ở mức thấp nhất là 450 USD/tấn FOB, vì họ vẫn có lợi nhuận", ông nhận xét.

Vấn đề dòng tiền và tín dụng cũng tiếp tục tác động đến thương mại tại các thị trường cuộn cán nguội và cuộn mạ kẽm Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi nhu cầu từ EU giảm đáng kể trong những tuần gần đây.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng duy trì giá chào bán CRC của họ trên 600 USD tấn xuất xưởng thứ Sáu, trong khi các nhà máy cuộn mạ Thổ Nhĩ Kỳ chào giá HDG DX51D với lớp phủ kẽm 100 gram/mét vuông, 0,5 mm, trong khoảng 650 - 670 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng, giảm giá đã thống trị thị trường tấm mỏng nói chung trong những ngày gần đây, các nguồn tin thương mại cho biết.

"Nếu chỉ riêng Mỹ sẽ giảm thuế thép đối với hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ xuống còn 25%, chúng ta có thể thấy sự phục hồi đáng chú ý về giá, nhưng điều này dường như không thể xảy ra - ít nhất là trong thời gian tới", một giám đốc trung tâm dịch vụ quan sát.

Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ không đổi, nguyên nhân cơ bản ổn định

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi nhờ vào các nguyên nhân cơ bản ổn định Thứ Sáu.

Platts định giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 475 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Sáu, không thay đổi so với ngày hôm trước.

Thị trường thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi với các yếu tố cơ bản không thay đổi. Một số nguồn tin chỉ ra giá trị có thể giao dịch ở mức 475-480 USD/tấn FOB, trong khi một số nguồn tin khác báo cáo 475 USD/tấn FOB là mức giá có thể đạt được nhất. Không có giá hỏi mua hoặc chào bán nào được báo cáo, vì sự không chắc chắn của thị trường lang đóng băng những người tham gia ngành công nghiệp ở vị trí của họ.

“Nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ đang đi xuống trên mọi mặt trận – tốc độ xây dựng tại địa phương giảm và ô tô cũng vậy,” một thương nhân nói. "Cố gắng để có được người mua cho xuất khẩu đã được chứng minh là khó khăn, chúng tôi sẽ phải xem điều gì xảy ra tiếp theo,” một thương nhân cho biết.

Hầu hết những người tham gia trong ngành đã chờ đợi tuần tới để đánh giá hướng đi của thị trường.

Gía nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ

Giá nhập khẩu phế HMS của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ do tâm lý suy yếu hơn vào cuối tuần qua. Platts định giá nhập khẩu phế HMS của Thổ Nhĩ Kỳ 1/2 (80:20) ở mức 307 USD/tấn thứ Sáu, giảm 0,5 USD/tấn CFR so với ngày hôm trước.

Một nguồn tin giao dịch chỉ ra giá trị có thể giao dịch ở mức 304 USD/tấn CFR. Một người khác đặt giá ở mức 307,50 USD/tấn CFR trong khi những người khác chỉ ra giá trị cố định từ ngày hôm trước và phạm vi 304- 307,50USD/tấn CFR. Không có giá mua và chào giá nào xuất hiện do kết quả của chiến lược chờ đợi và quan sát được áp dụng bởi những người tham gia thị trường.

Sự không chắc chắn của thị trường tiếp tục thống trị các sàn giao dịch, khi các công ty trong ngành đang rời khỏi bàn làm việc để đánh giá sự phát triển tiềm năng trong tương lai sau khi một số hàng được bán trong tuần qua. 

“Phế từ Mỹ dường như duy trì được mức giá của mình nên sẽ khó để Thổ Nhĩ Kỳ mua được hàng từ đó", một thương nhân báo cáo." Chúng tôi sẽ phải xem - nhưng nói chung là chúng tôi không lo lắng vì một số hoạt động bận rộn vào cuối năm."

Người mua phôi slab CIS mục tiêu giảm trong khi nhà máy cố gắng duy trì giá đi ngang

Các nhà sản xuất CIS đã cố gắng duy trì ổn định giá phôi slab trên thị trường Biển Đenvào Thứ Sáu từ các tuần trước, vì giá thầu từ người mua giảm hơn nữa do giá thép cán phẳng suy yếu.

Platts đã định giá phôi slab hàng tuần ở mức 415 USD/tấn vào thứ Sáu, giảm 5 USD/tấn trong tuần.

Một người mua ở châu Âu dự kiến ​​giá slab cho tháng 1 sẽ dao động ở mức 405-415 USD/tấn FOB Biển Đen, tùy thuộc vào nhà máy và khối lượng. Đối với tháng 12, ông ước tính có thể đặt slab Ukraine với giá 405 USD/tấn FOB và  Nga ở mức 410 USD/tấn FOB Biển Đen cho khối lượng lớn hơn.

Giá đề nghị ban đầu mà các nhà máy CIS nhắm đến là 420 USD/tấn FOB Biển Đen, nhưng nó đang đối mặt với sự kháng cự ngày càng tăng trên thị trường, người mua ở châu Âu cho biết. Một thương nhân nói rằng 405 USD/tấn FOB vẫn là giá mục tiêu mà người mua đang thúc đẩy, nhưng họ không khớp với người bán.

Một nguồn gần gũi với nhà máy CIS đưa ra mức giá bán chấp nhận được ở mức 435-440 USD/tấn CIF, tương đương với 415-425 USD/tấn FOB Biển Đen. Ông nói người mua không quan tâm.

“Kỳ vọng chính là giảm, vì vậy tuần tới chúng ta có thể nghe thấy giá thấp hơn nhiều,” ông nói thêm.

Giá gang thỏi Biển Đen đi ngang trong thị trường bi quan

Người mua gang thỏi Biển Đen đang gây áp lực lên giá trong bối cảnh các vị thế tương đối vững chắc của các nhà sản xuất CIS, nguồn tin thị trường cho biết hôm thứ Sáu.

Platts đã định giá gang thỏi hàng tuần ở mức 360 USD/tấn FOB Biển Đen vào thứ Sáu, ổn định trong tuần.

Theo một thương nhân, hai nhà máy của Nga vẫn có một tàu gang thỏi không bán được trong tháng 12. Tàu này có ít nhất 100.000 tấn. Một nhà giao dịch khác lập luận rằng khối lượng chưa bán được nhỏ hơn vì các nhà máy đang được đề cập đã được bán hết cho tháng 12.

Trong khi đó, hầu hết những người tham gia trên thị trường đã trích dẫn đồn đoán trên thị trường về một thỏa thuận được thực hiện ở mức 380 USD/tấn CIF New Orleans. Nếu đúng, thỏa thuận sẽ thể hiện mức giảm 5 USD/tấn so với các đặt mua được xác nhận trước đó.

Người mua đã thúc đẩy giá giảm hơn nữa nhưng không có giao dịch mới nào ở mức giá thấp hơn được báo cáo. “Chúng tôi đã không sửa giá trong tuần này. Nhưng chúng tôi cũng thấy giá đang trượt xuống,” một nhà giao dịch ở châu Âu cho biết.

Một thương nhân khác, tại CIS, lưu ý rằng người mua ở Mỹ nói riêng đang hình thành kỳ vọng về giá đối với phế. Trong khi giá phế trong nước Mỹ đi ngang, chuẩn nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ liên tục trượt giảm. Do đó, nhiều khả năng người mua ở Mỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh giảm giá đối với gang thỏi.

Chúng tôi không thay đổi giá của chúng tôi, nó không hợp lý. [Khi người mua] đến thị trường để đàm phán nghiêm túc, chúng tôi sẽ nói chuyện, một nhà sản xuất CIS cho biết.

Tại Italy, người mua địa phương đã sẵn sàng chấp nhận 380 USD/tấn đối với nguyên liệu đã có mặt tại các cảng nhưng giá đặt mua mới sẽ thấp hơn, một nguồn tin thương mại cho biết.

Giá HRC ổn định do nhiều đơn đặt hàng chuyển dần sang tháng 1

Giá tấm mỏng ở Mỹ đã tiếp tục duy trì khi giá cuộn cán nóng được chốt ở mức khoảng 760 USD/st trong tuần qua, theo phản hồi của thị trường.

Định giá HRC Mỹ hàng ngày đã tăng 1,50 USD/st lên 761,75 USD/st thứ Sáu, trong khi định giá cuộn cán nguội hàng ngày được đặt ở mức 871 USD/st, không thay đổi so với thứ Năm.

Một thương nhân nội địa Mỹ cuối cùng đã mua HRC với giá 740 USD/st, tuy nhiên anh nghĩ rằng không có khả năng anh ta sẽ có thể có được con số đó một lần nữa. Giá HRC giao ngay hiện đang ở mức gần 760 USD/st vì thời gian giao hàng của nhiều nhà máy hơn đã chuyển sang tháng 1, ông nói.

Một nguồn tin bên mua thứ hai cho biết ông vẫn thấy 740 USD/st là một mức có thể giao dịch trong tuần qua. Giá giao ngay HRC hiện tại nằm trong khoảng 740-760 USD/st, ông nói. Đơn đặt hàng số lượng nhỏ có thể bán ở mức 780 USD/st, tuy nhiên hầu hết các giao dịch có thể dưới mức đó, ông nói thêm.

Người mua khối lượng lớn và người mua ống pipe và ống tube có khả năng trả gần 700 USD/st cho HRC, tuy nhiên với thời gian này trong năm, những khách hàng này có thể không có nhiều thứ để mua bất kể giá cả, ông nói.

Một số nhà máy trong nước vẫn có sẵn HRC tháng 12, người mua cho biết, khi anh chỉ nhìn thấy thời gian giao hàng của một trong những nhà cung cấp HRC lớn của mình xác định là vào tháng 1.

"Mọi người khác là vào cuối tháng 12, nhưng theo mặc định sẽ là vào đầu tháng 1", ông nói.

Giá cuộn trơn Mỹ tiếp tục đi ngang

Bất chấp các thông báo tăng giá niêm yết vào giữa tháng 11, giá giao dịch cuộn trơn vẫn ổn định, theo các nguồn tin thị trường vào thứ Sáu.

"Tôi chưa vượt qua mốc 40 USD [mỗi cwt] và tôi không thấy điều đó xảy ra", một người mua nói. "Sau đó, một lần nữa, các nhà máy thép tự tin vào hỗ trợ chính trị và có thuế quan hỗ trợ họ. Họ có thể đủ khả năng để duy trì quan điểm."

Những người khác cho biết họ có thể đảm bảo giá không tăng cho đến cuối năm nay. "Tôi nghĩ rằng nhiều người kéo dây đã mua một số hàng nhập khẩu giao ngay để giới hạn mức tăng trong nước trong một thời gian ngắn."

Cuộn trơn là một trong số ít các sản phẩm nhập khẩu có khối lượng tăng trong tháng 11, lên tới 105.074 tấn giấy phép nhập khẩu từ mức của tháng 10 là khoảng 63.852 tấn. Hầu hết các giấy phép bên ngoài Bắc Mỹ là nguyên liệu từ Australia (15.405 tấn), quốc gia có hàng đến Mỹ không phải chịu thuế quan Mục 232; Nhật Bản (18.846 tấn) và Đức (28.005 tấn).

Nhu cầu của Mỹ được cho là mạnh mẽ vào thời điểm này trong năm và dự kiến ​​sẽ duy trì như vậy cho đến cuối năm. Đơn hàng nhà máy trong nước đã được nghe là đã đầy.

"[Thị trường] cuộn trơn dường như vẫn còn mạnh mẽ cho sản xuất cuối năm," một người mua thứ ba nói. Ông nói thêm: "Chuyển sang Q1 tôi nghe được rằng về các đơn đặt hàng rất mạnh và những dấu hiệu ban đầu cho thấy mức tăng đang duy trì. Tôi nghĩ rằng điều đó vẫn còn được nhìn thấy". 

Vào thứ Sáu, đánh giá cuộn trơn Trung Tây hàng tuần của Platts vẫn ở mức 780-800 USD/st xuất xưởng.

Tổng hợp thị trường phế tuần kết thúc ngày 07/12/2018

Thị trường phế nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục giảm trong tuần qua với kỳ vọng sẽ thấy giá giảm trong những tuần tới.

Các thị trường phế HMS bulk và và container Đông Á tiếp tục giảm trong bối cảnh quan điểm đối lập của người mua và người bán.

Đối với bulk trong khi các chào giá cho HMS bulk có nguồn gốc từ Mỹ đang chiếm ưu thế ở mức 335 USD/tấn CFR Hàn Quốc vào thứ Tư, quan tâm mua chugn ở mức 330 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn, các nguồn tin cho biết.

Đối với container, đặt mua mới nhất vào thứ Sáu đã được ký kết ở mức 283 USD/tấn CFR Đài Loan, giảm 2 USD/tấn so với tuần trước đó.

Theo các nguồn tin thị trường, người mua không sẵn sàng trả cao hơn cho phế do giá thép chậm chạp, trong khi các nhà cung cấp Mỹ cũng không muốn giảm giá do giá phế liệu trong nước tăng mạnh.

Tuy nhiên, phế Nhật Bản đang quan sát thấy một sự đi xuống rõ ràng hơn với giá phế trong nước giảm, các nguồn tin cho biết.

Việc đặt mua phế mới nhất của Nhật Bản đã được ký kết ở mức 300 USD/tấn CFR Đài Loan vào cuối tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 12, tương đương với khoảng 30.000 Yên/tấn FOB Nhật Bản.

Tổng hợp thị trường quặng sắt tuần kết thúc ngày 07/12/2018

Giá quặng sắt đường biển tăng trong tuần trước, sau khi giá thép tăng do sự kỳ vọng về kinh tế vĩ mô mạnh mẽ hơn.

Platts đã định giá  62% Fe Iron Ore Index (IODEX) ở mức 66,95 USD/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc vào thứ Sáu, tăng 0,85 USD/dmt từ thứ Năm và tăng 1,50 USD/dmt so với tuần trước đó.

Giá thép tăng trong tuần vì căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc giảm bớt. Biên lợi nhuận của nhà máy thép được cải thiện trong tuần, từ mức gần bằng 0 lên khoảng 100-200 NDT/tấn (14,60- 29,20 USD/tấn) cho các nhà máy ở Bắc Trung Quốc.

Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận vẫn thấp hơn so với giai đoạn trước tháng 11, có nghĩa là các nhà máy đang nhắm mục tiêu các lô hàng nguyên liệu thô hiệu quả nhất về chi phí.

Giá phôi billet Đường Sơn tăng 190 NDT/tấn trong tuần lên mức 3.310 NDT/tấn (482,06 USD/tấn) vào thứ Sáu.

Tại Trung Quốc, các nguồn tin báo cáo tỷ lệ sử dụng cao hơn của quặng medium-grade and low-grade có chênh lệch giá giảm, chủ yếu là do lợi nhuận ít ỏi. Một nguồn tin cho biết nhà sản xuất đã mua hỗn hợp quặng Jimblebar (JMBF) và RTX thay vì Pilbara hoặc Newman đắt tiền hơn, và rõ ràng là các nhà máy thép ít quan tâm hơn về hàm lượng quặng sắt và tạp chất, với tỷ suất lợi nhuận thấp hơn.

Khối lượng quặng Jimblebar được mua bởi các nhà máy thép tại các cảng được cho là đã tăng đáng kể trong tháng 11, so với các loại quặng sắt khác. Một nguồn tin mua ở Đường Sơn cho biết họ đã sử dụng khoảng 10% quặng Jimblebar trong hỗn hợp của họ vào lúc này, so với khoảng 6-7% khi tỷ suất lợi nhuận tốt hơn nhiều.

Các nhà máy thép đã tránh mua ở thị trường đường biển, vì họ không có động cơ nào để mua khối lượng nguyên liệu lớn hơn, đặc biệt là khi họ chuẩn bị giảm tỷ lệ sản xuất thép khi cắt giảm luyện thép mới của Trung Quốc được thông báo.

Hôm thứ Sáu, một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết hàng tồn kho tại sáu cảng lớn phía bắc Trung Quốc chỉ đủ cho 10 ngày sản xuất thép, sẽ hỗ trợ thị trường.

Trong bối cảnh lợi nhuận giảm, hầu hết các nhà máy chỉ thích mua hand-to-mouth  từ cảng. Một thương nhân Trung Quốc cho biết giá hàng tồn kho cảng đắt hơn hàng đường biển, nhưng người dùng cuối thích mua số lượng nhỏ mỗi lần. Nguồn cung tại cảng được nghe là cân bằng, hỗ trợ giá cả.

Chỉ số Platts iron ore 62% Fe iron ore port stock index, hay IOPEX Bắc Trung Quốc, được đánh giá ở mức 546 NDT/wmt FOT Thứ Sáu, giảm 2 NDT/wmt từ thứ Năm, hoặc 70,89 USD/dmt trên cơ sở giá IPP. IOPEX Đông Trung Quốc được đánh giá ở mức 546 NDT/wmt FOT Thứ Sáu, ổn định từ Thứ Năm, hoặc 70,89 USD/dmt trên cơ sở giá IPP.

Một thương nhân cho biết có thể có cơ hội bán lại trong thị trường tồn kho cảng, do sự chênh lệch giữa giá trong nước và giá đường biển. Tuy nhiên, nhu cầu của người dùng cuối đối với tồn kho quặng lump tại cảng vẫn im ắng.

Platts định giá lump premium giao ngay tại mức 0,313 USD/dmtu vào thứ Sáu, ổn định từ Thứ Năm và giảm 0,5 cent/dmtu trong tuần.

Đối với pellet, nhu cầu từ Trung Quốc vẫn yên ắng, nhưng một số nhà sản xuất cho biết họ nhận được quan tâm  mua từ các thị trường thay thế. Một thương nhân Trung Quốc cho biết pellet vẫn chưa đủ hiệu quả về mặt chi phí để thêm vào lò cao.

Platts xác định blast furnace pellet premium so với 62% Fe Iron Ore Index ở mức 46,55 USD/tấn khô CFR Bắc Trung Quốc vào thứ Tư, giảm 2,60 USD so với thứ Tư tuần trước, sau khi điều chỉnh về mức 65% Fe.

Định giá 64% Fe blast furnace pellet tại mức 109 USD/dmt CFR Bắc Trung Quốc vào thứ Tư, ổn định trong tuần. Chênh lệch tăng được định giá ở mức 40,80 USD/dmt CFR Bắc Trung Quốc, giảm 2,60 USD/dmt trong tuần.

Tổng hợp thị trường than đá tuần kết thúc ngày 07/12/2018

Giá than luyện kim giao ngay tại Châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục phân kỳ trong tuần đến thứ Sáu do nhu cầu PMV mạnh mẽ trên thị trường FOB, trong khi giá Trung Quốc suy yếu trong bối cảnh bất ổn trước mắt.

Platts định giá Premium Low-Vol HCC tăng 2,50 USD/tấn trong tuần lên 227 USD/tấn FOB Australia Thứ Sáu, trong khi giá giao hàng đến Trung Quốc giảm 2 USD/tấn trong tuần xuống còn 213 USD/tấn CFR Trung Quốc.

Người dùng cuối ở Trung Quốc bắt đầu dần quay trở lại thị trường cho mục đích tái tích trữ. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm không chắc chắn về các hạn chế cảng, làm suy yếu giá than cốc đường biển vào Trung Quốc.

Hai giao dịch đã được ký kết trong tuần cho than cốc Premium Low-Vol và Premium Mid-Vol của Australia. Đây là hai giao dịch đường biển CFR đầu tiên của Trung Quốc sau khi các biện pháp kiểm soát cảng được thực hiện, có hiệu lực từ ngày 14 tháng 11. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, không rõ người mua sẽ dỡ lô hàng hay làm thế nào thông qua hải quan.

Các nguồn tin thị trường cho biết các hạn chế tại các cảng phía bắc dường như đã nới lỏng kể từ thứ Năm. Một người dùng cuối xác nhận ông đã nhận được thông quan 30.000 tấn than antraxit vào thứ Năm, sau khi chờ hai đến ba tuần tại cảng Jingtang.

"Đó là tin tốt cho thị trường", một thương nhân Trung Quốc cho biết, thêm rằng đã có sự quan tâm mua do các tin tức thuận lợi về các cảng phía bắc Trung Quốc nới lỏng các hạn chế. Tuy nhiên, điều này có thể có tác động làm giảm giá hàng tồn kho cảng, các nguồn tin cho biết.

Trong thị trường FOB, giá thầu mua cao đã được quan sát trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ, đặc biệt đối với loại than cốc Premium Mid Vol Goonyella.

Một nguồn tin khai thác cho biết không có nhiều lô hàng giao ngay laycan tháng 1, vì các nhà sản xuất đang đàm phán với những người mua dài hạn.

Trong phân khúc than cốc, các nhà sản xuất than cốc Trung Quốc đã đề xuất tăng giá thêm 50-100 NDT/tấn vào thứ Sáu. Đề xuất được đưa ra sau hai tuần giảm giá liên tiếp lên tới 400 NDT/tấn. Sự gia tăng niềm tin xuất hiện khi giá thép có dấu hiệu phục hồi nhẹ sau các cuộc họp G20 được tổ chức tại Argentina.

Tổng hợp thị trường thép tương lai tuần kết thúc ngày 07/12/2018

Giao dịch phế ferrous tương lai trên Sàn giao dịch kim loại London Metal Exchange đã chứng kiến ​​sự tăng mạnh về khối lượng trong tuần qua. Thị trường này đã ghi nhận khối lượng mạnh mẽ nhất trong giai đoạn Thứ Hai-Thứ Năm kể từ tháng 9.

Tuần trước đã mở đầu mạnh mẽ, với 43.740 tấn giao dịch hôm thứ Hai, khối lượng lớn nhất được thấy trong một ngày kể từ đầu tháng 10. Tổng cộng 108.880 tấn đã được giao dịch vào cuối ngày thứ Năm, đã là một khối lượng lớn hơn so với trong vài tuần trước đó.

Cùng với sự gia tăng về khối lượng trong tuần, tổng khối lượng phế được giao dịch trong tháng 11 đã tăng đáng kể so với tháng 19. Với 435.530 tấn phế tương lai được giao dịch trong tháng 11, tổng khối lượng cho năm 2018 đã vượt 4,5 triệu tấn.

Thép cây tương lai trên LME cũng có một tuần mạnh mẽ hơn với 6.100 tấn được giao dịch từ thứ Hai đến thứ Năm, một mức tăng đáng kể so với mức1.840 tấn giao dịch trong cùng kỳ tuần trước đó. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả tin tốt cho thép cây với tổng khối lượng tháng 11 chỉ đạt 23.360 tấn, giảm đáng kể so với tháng 11 năm 2017, với khối lượng khoảng 63.000 tấn.

Đường cong phế vẫn trong mô hình backwardation trong suốt tuần, giảm và dẹt ra từ thứ Hai nhưng vẫn duy trì mức cao nhất cho hợp đồng tháng 4 năm 2019. Hợp đồng prompt month giảm trong suốt tuần phản ánh thị trường thực tế. Hợp đồng front month tháng 12 đã giảm 10,50 USD/tấn xuống còn 301,50 USD/tấn từ thứ Hai đến thứ Năm.

Giá nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trượt giảm trong suốt tuần qua, giảm từ 314,50 USD/tấn thứ Hai xuống còn 307 USD/tấn thứ Sáu. Giá trượt giảm hôm thứ Hai và thứ Ba khi các chào giá có thể giao dịch được nhìn thấy giảm, trước khi một giao dịch được nghe thấy vào thứ Tư đã thấy giá phế giảm hơn nữa. Thứ Tư đã thấy vật liệu có nguồn gốc Benelux được bán vào Marmara - một lượng hàng 20.000 tấn HMS 1/2 (75:25), 12.500 tấn P&S/HMS 1, 2.500 tấn new cutting và 5.000 tấn phế vụn với giá 304 USD/USD giá trung bình cho lô hàng tháng 12, tương đương 307 USD/tấn, giảm giá thị trường thực tế hơn nữa.

Đường cong tương lai thép cây LME duy trì mô hình backwardation trong tuần. Các hợp đồng ngắn tháng hơn tăng và các hợp đồng dài ngày hơn giảm, loại bỏ sự dẹt đi trong đuôi của thị trường được nhìn thấy vào lúc bắt đầu của tuần.

Trên thị trường thực tế, giá xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong ba ngày liên tiếp vào lúc bắt đầu tuần trước khi ổn định vào thứ Năm và thứ Sáu ở mức 475 USD/tấn. Giá thực tế đã giảm vào đầu tuần khi một số nhà máy được nghe giảm giá từ 490 USD/tấn xuống 480 USD/tấn. Hoạt động trầm lắng vào cuối tuần đã chứng kiến ​​giá ổn định suốt thứ Năm và thứ Sáu.

 Giá HRC châu Á không thay đổi do hoạt động giao dịch thưa thớt

Giá thép cuộn cán nóng châu Á ổn định vào thứ Sáu, vì phần lớn người mua đang chờ đợi sự rõ ràng về xu hướng giá vào tuần này sẽ xuất hiện.

S & P Global Platts định giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 480 USD/tấn FOB Trung Quốc vào thứ Sáu, bằng với ngày trước đó. Tính theo giá CFR Đông Nam Á, thép cuộn cùng loại được định giá ở mức 490 USD/tấn, cũng không thay đổi.

Hầu hết những người trên thị trường mà Platts đã nói chuyện đều cho biết thị trường im ắng vì người mua thận trọng. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc cho biết: "Số người hỏi giá của ngày hôm nay giảm rất nhiều so với ngày hôm qua."

Do đó, có rất ít hoạt động mua, vì một số nhà máy Trung Quốc không sẵn lòng đàm phán giá SS400 xuống dưới 480- 490 USD/tấn FOB Trung Quốc cho những chào giá mua chắc chắn. Mặt khác, người mua cũng không sẵn lòng để nâng giá đưa ra.

Điều này là ngoại trừ giá thầu SS400 dày 3-12mm ở mức 490 USD/tấn bởi người mua Hàn Quốc cho lô hàng tháng 1, CFR Hàn Quốc, theo nguồn tin của nhà máy phía đông Trung Quốc. Tuy nhiên, thỏa thuận tương tự được coi là không lặp lại, vì hầu hết người mua Hàn Quốc sẽ không chấp nhận mức cao như vậy. Ngoài ra, thỏa thuận được cho là có chiều rộng rộng hơn, sẽ cao hơn so với kích thước phổ biến.

Liên quan đến cuộn SAE1006, một người mua ở Việt Nam cho biết, "hiện giờ người mua chỉ đang trả giá ở mức 480 USD/tấn CFR cho cuộn SAE1006, vì họ hy vọng giá sẽ sớm giảm trở lại."

"Thật khó để ký kết một giao dịch cho cuộn SAE tại Việt Nam do sự chênh lệch lớn giữa giá của người mua và người bán", một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của Q235 5,5 mm HRC ở mức 3.750-3.770 NDT/tấn xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng vào thứ Sáu, tăng 10 nhân dân tệ so với ngày thứ Năm. Trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, hợp đồng tháng 5 chốt phiên ở mức 3.345 NDT/tấn, tăng 36 NDT/tấn.

Giá phôi thanh châu Á tăng vọt khi người bán Trung Quốc nâng chào giá

Giá phôi thanh châu Á tăng vào thứ Sáu, sau sáu tuần giảm giá, khi người bán Trung Quốc nâng giá chào bán trong nước.

S & P Global Platts định giá phôi thanh 120/130 mm ở mức 465- 467 USD/tấn CFR Đông Á vào thứ Sáu, với mức trung bình là 466 USD/tấn, tăng 9 USD/tấn so với một tuần trước đó.

Tại Philippines, mặc dù các chào giá của Trung Quốc đã tăng 15- 20 USD/tấn, nhưng chúng vẫn còn cạnh tranh ở mức 475- 480 USD/tấn CFR Manila cho Q275 120/130 mm giao tháng 1. Các nhà máy Việt Nam cũng tăng chào giá của họ lên 480- 490 USD/tấn CFR cho Q275 120/130 mm, cao hơn tuần trước đó 5 USD/tấn, do giá Trung Quốc cao hơn, một nguồn tin nhà máy Việt Nam cho biết.

Một giá chào mua được nghe nói ở mức 465 USD/tấn CFR Manila cho Q275 130 mm vào thứ Ba tuần trước, nguồn tin của nhà máy Việt Nam cho biết. Ông nói thêm rằng giá chào mua này đã bị từ chối.

Một giá chào mua khác đã được nghe vào hôm thứ Tư ở mức 460 USD/tấn cho Q235 130mm, một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc cho biết, thêm rằng mức giá thấp nhất là 470 USD/tấn cho loại này, tương đương với 475 USD/tấn CFR cho Q275 130 mm.

Thị trường đã thận trọng trong nửa cuối tuần giữa lúc giá cả biến động.

"Không có chào giá bán hay mua nghiêm túc nào", một nhà kinh doanh có trụ sở tại Singapore cho biết. Người mua đã không nâng giá đưa ra mặc dù giá đang tăng mạnh ở Trung Quốc, do đó, chênh lệch giữa chào giá  mua và bán quá rộng và ngày càng trở nên rộng hơn, ông nói thêm.

Tại Thái Lan, thị trường trầm lắng do nhu cầu yếu, một thương nhân địa phương cho biết.

Phôi từ trung tâm luyện thép của Trung Quốc Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, chốt ở mức 3.310 NDT/tấn (483 USD/tấn) vào thứ Sáu, tăng 230 NDT/tấn so với tuần trước đó.