FeCr Trung Quốc trượt dốc cùng với giá đặt mua của các nhà máy
Giá giao ngay trong nước của ferrochrome hàm lượng cacbon cao (50% basis Cr) ở Trung Quốc hôm thứ Tư trượt xuống còn 6.600-6.800 NDT/tấn (81-83,5 cents/pound) từ 6.700-6.900 NDT/tấn của tuần trước gồm phí vận chuyển và VAT 17% sau khi các nhà sản xuất thép không gỉ chủ chốt trong nước giảm giá mua tháng 04 của họ xuống.
Shanxi Taigang Stainless Steel, Baosteel và Jiuquan Iron & Steel kể từ cuối tuần trước tất cả đều hạ giá mua ferrochrome hàm lượng cacbon cao xuống 100 NDT/tấn so với tháng trước còn lần lượt 6.500 NDT/tấn, 6.700 NDT/tấn và 6.600 NDT/tấn cho các lô hàng giao tháng 04.
Trong khi đó giao dịch chậm lại trong tuần này do thị trường Trung Quốc chỉ mới mở cửa trở lại hôm thứ Ba sau Tết Thanh Minh kéo dài từ ngày 5-7/4, các nguồn tin đã bắt đầu chốt giá giao dịch thực tế thấp hơn sau khi giá mua tháng 04 của các nhà máy giảm.
Một đại diện nhà máy thép không gỉ ở miền trung cho hay công ty ông đang trong cuộc đàm phán với các nhà cung cấp nhưng cho rằng mức giảm 100 NDT/tấn là có thể. Nhiều hợp đồng trên thị trường và tại công ty của ông nữa cũng có thể được chốt với giá 6.600-6.750 NDT/tấn. Một thương nhân ở Thiên Tân trao đổi rằng tính cho đến tuần này bà đã nhận được rất ít đơn đặt hàng nhưng mức giá cao nhất có thể giao dịch chỉ có 6.800 NDT/tấn.
Có nhiều quan điểm khác nhau về triển vọng thị trường trong thời gian tới. Một số thì cho rằng đà giảm giá ferrochrome sẽ hạn chế do có được sự hỗ trợ từ giá quặng chrome và chi phí sản xuất của các nhà luyện kim. Vì vậy giá sẽ duy trì ổn định cho đến khi các nhà máy đưa ra giá mua mới cho tháng tới.
Tuy nhiên, số khác thì lại dự đoán giá sẽ suy yếu hơn nữa do nhu cầu từ ngành thép không gỉ suy yếu khi họ đã bắt đầu cắt giảm bớt sản lượng vì lực mua cũng như giá thép không gỉ đều giảm trong khi khối lượng thép nhập khẩu lại cao. Ngoài ra, nguồn cung ferrochrome hiện vẫn lớn hơn so với nhu cầu.
Các nhà máy Nhật Bản giữ giá xuất khẩu HRC không đổi sang Hàn Quốc
Theo các nguồn tin ở cả Tokyo và Seoul thì các nhà máy phức hợp của Nhật Bản dường như đã quyết định sẽ giữ giá xuất khẩu HRC cho những lô hàng giao tháng 04 tới các nhà cán lại Hàn Quốc không đổi so với tháng trước.
Thoạt đầu, theo tin đã đưa nhiều nhà máy Nhật Bản tuyên bố đã nhận đủ đơn hàng của những người mua trong nước nên họ có ý định nâng giá tháng 04 lên thêm 20 USD/tấn so với tháng trước. Tuy nhiên, nhu cầu từ những người mua ở Hàn Quốc suy yếu cộng thêm giá xuất khẩu của thép Trung Quốc đang có xu hướng giảm. Do đó, các nhà máy Nhật Bản có lẽ sẽ duy trì giá xuất khẩu của họ. Giá giao tháng 03 tới Hàn Quốc dành cho HRC loại cán lại được ký kết quanh mức 570-580 USD/tấn FOB.
Nhưng theo Platts được biết thì người mua ở Hàn Quốc nhất định sẽ phản đối. “Vì giá HRC của cả Hàn Quốc và Trung Quốc hiện nay đều rất thấp nên chúng tôi đang tìm mức giá giảm 10-20 USD/tấn cho HRC Nhật Bản giao trong tháng này”, một nhà cán lại ở Hàn Quốc nói.
Theo số liệu từ Hiệp hội Sắt thép Hàn Quốc công bố hôm thứ Tư, sản lượng HRC của cả nước trong tháng 02 tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 2,71 triệu tấn và trong hai tháng đầu năm nay đạt 5,62 triệu tấn, cao hơn 8% so với cùng kỳ năm 2013.
Sản lượng năm nay cao hơn so với năm ngoái đã phản ánh sự thật là trong quý I năm 2013 sản lượng tại nhà máy cán nóng ở Dangjin, phía nam Seoul của Hyundai Steel bị gián đoạn do nhà máy này tiến hành mở rộng công suất lên 2 triệu tấn/năm. Sản lượng HRC của Hàn Quốc được dự báo là sẽ tăng đều đặn trong năm nay do Posco dự kiến sẽ bắt đầu vận hành nhà máy cán nóng mới ở Gwangyang với công suất 3,3 triệu tấn mỗi năm từ tháng 07 đến tháng 08.
Đài Loan quay lưng với thị trường phế lô nhỏ của Mỹ vì giá quá cao
Giá phế ferrite loại HMS I/II (80:20) nhập khẩu vào Đài Loan trong tuần này tăng lên 355-357 USD/tấn CFR. Trong khi nhiều thương nhân cho biết hầu hết các giao dịch phế lô nhỏ của Mỹ được thực hiện với giá 355 USD/tấn CFR, còn HMS 80/20 lô nhỏ từ Canada nghe nói có giá 356-357 USD/tấn CFR Đài Loan.
Các nhà máy Đài Loan đã và đang phải mua với giá cao hơn cho phế lô nhỏ bởi vì nhiều nhà cung cấp ở Mỹ đang giảm bớt nguồn cung. Các thương nhân cũng nhấn mạnh rằng nhiều nhà máy Đài Loan hiện còn ít phế dự trữ trong khi các nhà cung cấp Mỹ lại muốn bán với giá cao hơn. Các chào giá hiện nay phổ biến trong khoảng 360-362 USD/tấn CFR nhưng người mua ở Đài Loan vẫn chưa chấp nhận mức giá này và nhiều người đã bước ra khỏi thị trường Mỹ với giá 355 USD/tấn và chờ cho doanh số thép cây bán ra nhiều hơn.
Tại Platts hôm thứ Tư, phế HMS I/II (80:20) lô nhỏ tăng 2 USD/tấn lên 327-332 USD/tấn FAS cảng Los Angeles.
Các chào giá từ Mỹ cao hơn đối với phế lô nhỏ được cho là chất xúc tác khiến cho việc đặt mua phế lô lớn của các nhà máy Đài Loan gần đây tăng lên.
Một nhà máy Đài Loan vào cuối tuần trước đã đặt mua 25.000 tấn phế Mỹ gồm phế vụn và HMS với giá 372 USD/tấn CFR. Đầu tuần trước, một nhà máy khác cũng đã đặt mua 30.000 tấn phế ferrite 80:20 từ Mỹ với giá 375 USD/tấn CFR và 385 USD/tấn CFR cho phế P&S. Vật liệu này đã được định trù từ trước cho phân xưởng sản xuất thép không gỉ thuộc nhà máy nằm ở Quảng Châu, miền nam Trung Quốc. Nhà máy thép không gỉ này đặt mua phế lô lớn mỗi năm một lần.
Các chào giá phế Mỹ loại 80:20 lô lớn gần đây nghe nói là 380 USD/tấn CFR Malaysia và 385 USD/tấn CFR Việt Nam. Một giám đốc nhà máy Malaysia trao đổi hôm thứ tư rằng mức giá này là quá cao. Ông cho rằng mức giá hợp lý có thể giao dịch với các nhà máy trong khu vực là từ 370-375 USD/tấn CFR Đông Nam Á.
Một lô lớn phế loại 80:20 từ Mỹ nghe nói được chào giá 370 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần cuối cùng của tháng 03.
Các nhà máy Hàn Quốc cũng không muốn mua với giá cao như vậy cho phế Mỹ lô lớn mà thay vào đó họ sẽ mua phế từ Nga, nhưng không biết họ sẽ không nhượng bộ như vậy trong bao lâu.
Giá giao ngay của gang thỏi chứa niken Trung Quốc vẫn tiếp tục leo dốc
Gang thỏi chứa niken chất lượng cao (10-15% Ni) tại thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng lên 1.070-1.100 NDT/ nickel unit (173-180 USD/unit) trong ngày thứ Tư so với 1.030-1.060 NDT/unit của hai tuần trước, theo đà đi lên của giá quặng và kim loại niken.
Giá giao dịch chính thức bằng tiền mặt của niken trên sàn LME hôm thứ Ba chốt tại 16.400-16.410 USD/tấn, tăng khoảng 600 USD/tấn từ đầu tháng 04 sau khi chạm mức cao vào tuần trước.
Nhiều nhà sản xuất NPI đang hạn chế bán ra vì họ rất lạc quan về triển vọng thị trường trong thời gian tới sau khi giá các loại niken đều tăng. “Hiện nay, không dễ gì để mua được nguyên liệu. Giá sẽ tiếp tục tăng trong tháng 04 nhờ triển vọng tích cực từ các nhà cung cấp”, một nhà phân tích ở Thượng Hải nói.
Nhưng một số nguồn tin cho biết nhu cầu NPI từ ngành thép không gỉ hiện rất yếu, nhất là khi nhiều nhà sản xuất đang phải cắt giảm sản lượng trong bối cảnh cả giá và nhu cầu thép không gỉ đều ảm đạm.
Tuy nhiên, một số người trên thị trường thép không gỉ lại tràn đầy hy vọng về việc nhu cầu và giá thép sẽ tăng trong quý II do các yếu tố chi phí đẩy. Ngoài ra, quý này thường là mùa tiêu thụ cao điểm của ngành thép.
Các nhà máy thép không gỉ cũng cho biết họ đang bị sức ép bởi nguyên liệu lên giá chẳng hạn như niken và NPI, trong khi nhu cầu lẫn giá thép không gỉ vẫn không đổi kể từ sau Tết đến nay.
Giá NPI đã tăng tổng cộng 90 NDT/ unit tương đương khoảng 9% kể từ giữa tháng 02 ngay sau Tết Nguyên Đán.
Cuộn trơn miền đông Trung Quốc tăng nhẹ; giá xuất khẩu cũng lên theo
Các chào giá xuất khẩu cuộn trơn Trung Quốc tăng đáng kể nhờ thị trường đã hoạt động trở lại sau Tết Thanh minh (5-7/4) cùng với đà tăng mạnh của giá trong nước. Tuy nhiên, người mua vẫn chưa chấp nhận các chào giá mới này vì họ sợ là giá có thể giảm trở lại.
Tại thị trường giao ngay Thượng Hải hôm 09/4, cuộn trơn Q195 đường kính 6.5mm tăng mạnh 170 NDT/tấn (27 USD/tấn) từ thứ Tư tuần trước lên 3.320-3.350 NDT/tấn (535-540 USD/tấn) gồm VAT 17%.
Nhiều người ở Thượng Hải cho hay các nhà cung cấp đang găm hàng do giá tiếp tục tăng nhưng một thương nhân nghĩ rằng giá tăng quá nhanh nên gây tâm lý lo lắng cho nhiều người rằng giá sẽ không thể duy trì bền vững được.
Sau đà tăng mạnh trên thị trường nội địa, các chào giá xuất khẩu cuộn trơn SAE1008 xuất xứ Trung Quốc được nâng lên khoảng 10 USD/tấn từ thứ Tư tuần trước lên 500-515 USD/tấn FOB. Một nhà máy cho biết họ đã phải ngừng báo giá khi giá tăng mạnh.
Giá tăng quá nhiều đến nỗi khách hàng không dám mua ở mức cao này. Một công ty ở miền đông Trung Quốc đã tăng chào giá thêm 10 USD/tấn lên 515 USD/tấn FOB sau Tết Thanh Minh nhưng giá mới này được đưa ra chủ yếu là để thử phản ứng của thị trường.
Những người mua vẫn đang đợi thị trường rõ ràng hơn vì họ lo ngại rằng đà tăng có thể không bền vững. Chính bản thân một thương nhân cũng không nghĩ là nhu cầu hiện nay quá mạnh để có thể hỗ trợ cho mức giá tăng lớn như vậy.
Nhưng các thương nhân cũng nhấn mạnh rằng các loại thép giá thấp khó mà tìm thấy trong tuần này. Một thương nhân đã từ chối các mức giá đặt mua cao hơn 5 USD/tấn so với 485-490 USD/tấn FOB của tuần trước. Tuy nhiên, cũng có một thương nhân đã đồng ý bán với giá 495-500 USD/tấn FOB, đây là giá hợp lý để các giao dịch có thể được chốt.
Platts định giá cuộn trơn SAE1008đường kính 6.5mm tăng 10 USD/tấn so với tuần trước lên 495-500 USD/tấn FOB.
Thép cây miền bắc Trung Quốc tiếp tục tăng nhưng giá giao sau lại quay đầu giảm
Giá thép cây ở miền Bắc Trung Quốc tiếp tục tăng trong ngày thứ Tư nhờ được sự hỗ trợ của lượng giao dịch cải thiện hôm thứ Ba. Nhưng giá thép cây giao kỳ hạn trên sàn SHFE đã để mất đà tăng sau 3 ngày đi lên liên tiếp mặc dù China Railway Corporation đưa ra tin tức tích cực rằng cơ quan này sẽ tăng cường đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2014 với kế hoạch chi tiêu lên đến 720 tỷ NDT (113 tỷ USD) từ 700 tỷ NDT.
Tại thị trường giao ngay Bắc Kinh hôm 09/4, thép cây HRB400 đường kính 18-25mm xuất xứ từ nhà máy Hebei Iron & Steel tăng thêm 40 NDT/tấn so với ngày thứ Ba lên 3.280-3.300 NDT/tấn (529-532 USD/tấn) khối lượng thực gồm VAT 17%.
Hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 10 trên sàn SHFE giảm 0,88% so với phiên giao dịch trước đó còn 3.384 NDT/tấn. Trước khi giảm, giá chốt phiên đã tăng tổng cộng 2,9% từ thứ Năm tuần trước.
Theo một thương nhân thì giá suy yếu hơn trong chiều thứ Tư sau khi tăng đều đặn, và ông tin rằng giá đã tăng quá nhanh để người mua có thể chấp nhận. Cụ thể, chỉ trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư mà giá đã tăng tổng cộng khoảng 120 NDT/tấn.
Một thương nhân khác cho rằng đà tăng khó mà kéo dài hơn 3 ngày và cũng đồng tình với quan điểm giá đã tăng quá nhanh. Nhưng ông nghĩ là bất kỳ sự điều chỉnh giảm nào cũng sẽ không lớn. Mặc khác, giá thép trước đây đã dao động quanh mức thấp lịch sử, nên không thể giảm thêm nữa; ngoài ra, hiện đang vào mùa tiêu thụ cao điểm nên các thương nhân sẽ bán chạy hơn từ đó giúp hỗ trợ cho thị trường, ông giải thích.
Các thương nhân Trung Quốc thận trọng về sự phục hồi của HRC trong nước
Giá HRC Trung Quốc tại thị trường nội địa tiếp tục đà tăng trong ngày thứ Tư nhờ niềm tin thị trường tốt hơn và tồn kho giảm, mặc dù các giao dịch ở mức giá cao có chậm lại.
Một số thương nhân dự đoán giá sẽ không tăng một cách đáng kể mà cho rằng sự phục hồi hiện nay gần giống như một sự điều chỉnh của thị trường hơn sau gần 3 tuần liên tiếp rớt giá thê thảm.
Hôm thứ Tư, HRC Q235 5.5mm có giá 3.380-3.400 NDT/tấn (545-548 USD/tấn) gồm VAT 17% tại Thượng Hải và 3.500-3.560 NDT/tấn tại Lecong (Quảng Đông), tăng lần lượt 35 NDT/tấn và 30 NDT/tấn so với ngày trước đó.
Nhiều thương nhân trong nước cho biết vì không có sự thay đổi đáng kể gây ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc hay việc thắt chặt tín dụng nên sự phục hồi của giá khó mà duy trì lâu được.
Tuy nhiên, tháng 04 và tháng 05 thường là mùa tiêu thụ cao điểm của ngành thép ở Trung Quốc nên có lẽ giá sẽ duy trì ở mức cao hơn so với tháng 02 và tháng 03. Nhưng theo một thương nhân Lecong cho biết khủng hoảng tín dụng của các thương nhân vẫn còn tồn tại và được mô tả như một quả bom hẹn giờ ẩn đằng sau sự phục hồi của thị trường.
China Securities Journal đưa tin hôm 09/4 rằng các khoản nợ xấu của ngân hàng cho các thương nhân ngành thép vay vẫn chưa lên đến đỉnh điểm và ít nhất 1.000 vụ kiện tài chính liên quan đến các thương nhân này sẽ bị kiện ở tòa án quận Phố Đông Thượng Hảitrong năm nay. Năm ngoái cũng đã xảy ra 1.100 vụ kiện tương tự.
Thực vậy, để ngụy trang cho năng lực hoạt động đang dần thu hẹp của các thương nhân ngành thép, các nhà máy thép đã tăng tốc độ giao hàng trực tiếp đến những người tiêu dùng cuối cùng. Theo China Metallurgical News đưa tin hôm thứ Tư trong hai tháng đầu năm, lượng thép mà các nhà máy thành viên CISA đã giao trực tiếp tới những nhà tiêu dùng cuối cùng tăng 1.6 điểm lên 36,7% trong tổng số lượng thép bán ra.
HDG Trung Quốc nhích lên cao hơn và giữ cố định
Giá HDG Trung Quốc vẫn giữ cố định trong tuần này sau khi tăng nhẹ lên vào ngày thứ Sáu tuần trước. Nhiều thương nhân ở Thượng Hải cho biết các giao dịch chậm lại mặc dù thị trường các loại thép khác như HRC, thép dài gần đây đã phục hồi trở lại.
Hôm thứ Tư, HDG DX51D dày 1.0mm phủ 80 gram kẽm trên một mét vuông được giao dịch phổ biến với giá từ 4.450-4.520 NDT/tấn (718-729 USD/tấn) xuất xưởng gồm VAT 17% tại Thượng Hải, tăng 10 NDT/tấn so với giá niêm yết tại Platts hôm 02/4.
Nhiều đại lý ở Thượng Hải cho biết giá tăng nhẹ là nhờ sự hậu thuẫn của giá giao sau và giá giao dịch trên sàn kể từ thứ Năm tuần rồi, nhưng các giao dịch trên thị trường giao ngay vẫn còn trì trệ, nên giá HDG khá ổn định mặc dù giá thép dài và quặng sắt tăng mạnh.
Một nhà máy ở miền trung tỏ ra thận trọng về sự phục hồi của giá hiện nay, khuyến cáo rằng đà tăng này có thể không bền vững. Ông cho biết tình hình kinh tế vĩ mô ảm đạm sẽ không hỗ trợ cho thị trường thép trong năm nay ngoài ra những bất ổn của lĩnh vực bất động sản cũng có thể đe dọa đến thị trường thép. “Các nhà máy thép vẫn cần phải giảm bớt tồn kho do tín dụng thắt chặt vì vậy tôi không lạc quan lắm, các nhà máy có thể sẽ duy trì giá bán tháng 05 của họ cho dù giá giao ngay có tăng đi nữa”, ông nói.
Một nhà phân tích ở Thượng Hải đồng tình rằng các nhà máy thép gần đây đã tăng sản lượng lên do giá phục hồi. Giá quặng sắt có khả năng lên mức đỉnh khoảng 120 USD/tấn trong lần hồi phục này. Giá HDG có lẽ sẽ theo sau đà tăng này nhưng mức tăng sẽ bị hạn chế.
Theo thống kê từ nhà cung cấp thông tin MySteel hôm 04/4, HDG tồn kho tại các nhà kho lớn ở Thượng Hải còn tổng cộng 135.800 tấn, giảm 900 tấn so với tuần trước đó.
HRC Ấn Độ giảm sâu do sức mua trong nước trì trệ
Giá HRC Ấn Độ tại thị trường nội địa giảm sâu trong tuần qua, các nhà sản xuất phải cắt giảm giá chào bán do nhu cầu suy yếu. Ngoài ra, thép trong nước còn gặp phải sự cạnh tranh của HRC nhập khẩu từ Ukraine.
Giá giao dịch trong nước của HRC IS 2062 loại A/B dày từ 3mm trở lên trung bình từ 36.000-37.000 Rupee/tấn (599-616 USD/tấn) xuất xưởng trong tháng này. Mức giá này tương đương với giá nhập khẩu 557-573 USD/tấn CFR Mumbai gồm thuế nhập khẩu 7,5%. Các chào giá HRC SS400B loại tiêu chuẩn hàng hóa xuất xứ Trung Quốc dày từ 3mm trở lên hiện ở mức từ 550-560 USD/tấn CFR Mumbai, tăng 10 USD/tấn kể từ cuối tháng 03.
“Thép nhập khẩu từ Trung Quốc đã mất vị thế cạnh tranh, với các chào giá cao hơn đã khiến thép nhập khẩu từ nước này không còn hấp dẫn các nhà nhập khẩu Ấn Độ nữa”, một thương nhân ở Mumbai nói. Thay vào đó, số đơn đặt hàng từ Ukraina trong tuần qua đã tăng lên đáng kể. “Chúng tôi dự đoán khoảng 30.000 tấn thép ống chất lượng từ Ukraine sẽ cập cảng vào tháng 06 tới. Giá của loại thép này là 515 USD/tấn CFR Mumbai.
Một thương nhân khác ở Mumbai cũng đồng tình rằng hầu hết những người mua giao ngay muốn lợi dụng sự mạnh lên của đồng Rupee để mua thép nhập khẩu. Đồng Rupee Ấn Độ đã giảm đến mức thấp kỷ lục hồi cuối tháng 08 năm ngoái (1 USD=68,75 Rupee), nhưng sau đó đã phục hồi trở lại. Hiện nay tỷ giá đang dao động quanh mức 1 USD đổi được 60 Rupee.
Một thương nhân ở Singapore cũng cho biết thêm rằng những người mua giao ngay ở Ấn Độ đang đợi các nhà máy Nga đưa ra chào giá của họ. “Với các biện pháp trừng phạt kinh tế từ cả Mỹ và EU áp đặt lên Nga thì các nhà máy trong nước sẽ cần phải đẩy bớt lượng tồn kho hiện nay đến các nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ. Ông này cho rằng các chào giá của Nga sẽ thấp hơn nhiều so với giá từ Ukraine và thép trong nước.
Tuy nhiên, một đại diện nhà máy ở Mumbai cứ khẳng định rằng việc giảm chào giá hiện nay của các nhà sản xuất của Ấn Độ là để phản ánh niềm tin thị trường trong nước. Ông dự đoán giá sẽ tăng nhờ niềm tin thị trường cải thiện sau các cuộc bầu cử một khi chính quyền mới được thành lập. Ấn Độ bắt đầu bỏ phiếu cho cuộc tổng bầu cử từ ngày 07/4 và sẽ tiếp tục cho đến ngày 12/5 tới.
