Cắt giảm nguồn cung hỗ trợ giá thép Châu Á

Giá thép Trung Quốc ngày thứ năm tăng mạnh do tồn kho thép trong nước giảm nhanh hơn dự kiến ​​theo nhu cầu và sản lượng tiếp tục cắt giảm. Giá thép cây tại Thượng Hải tăng 110 NDT/tấn (17 USD/tấn) trong ngày.

Các kho dự trữ thép cây của các nhà máy và thương nhân giảm 390,000 tấn so với mức giảm 60,000 tấn của tuần trước, cho thấy nhu cầu đang tăng lên trong khi các nhà máy giữ mức sản lượng hạn chế. Những người tham gia thị trường cho biết tồn kho thép dây của các nhà máy và thương nhân giảm gần 140,000 tấn trong tuần này.

Sự lan rộng của việc cắt giảm sản lượng cũng đang hỗ trợ giá. Các nhà máy ở tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc được cho là sẽ tăng cường cắt giảm vào tháng 9 để đáp ứng các mục tiêu cắt giảm năng lượng hàng năm. Một nhà máy ở Giang Tô sẽ tiến hành bảo trì từ ngày 10 đến ngày 30/9, cắt giảm sản lượng 70% hoặc 70,000 tấn thép cây cung cấp.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 20mm giao ngay tại Thượng Hải tăng 110 NDT/tấn lên 5,400 NDT/tấn do tâm lý gia tăng. Giá thép cây giao sau tháng 1 tăng 4.47% lên 5,682 NDT/tấn. Giao dịch trên thị trường giao ngay cũng được cải thiện với việc người mua kỳ vọng giá sẽ tăng hơn nữa do nguồn cung thắt chặt hơn.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 796 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Giá chào bán ổn định do một nhà máy phía đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán ở mức 860 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Sự phục hồi tại thị trường nội địa đã nâng giá thép cây tại các thành phố lớn lên mức tương đương 810-840 USD/tấn, nhưng các nhà máy không thể tăng giá xuất khẩu do nhu cầu đường biển quá yếu.

Thép dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép dây Trung Quốc không đổi ở mức 801 USD/tấn fob do không có nhu cầu. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã duy trì mức chào hàng thép dây cacbon cao ở mức 910 USD/tấn fob so với giá chào hàng thép cuộn carbon thấp của các nhà máy lớn khác ở mức 850-860 USD/tấn fob.

Chào bán phôi thép nhập khẩu tăng sau khi giá nội địa Trung Quốc cao hơn. Giá chào phôi của Indonesia đã tăng lên 730 USD/tấn cfr tại Trung Quốc so với mức 705 USD/tấn cfr vào đầu tuần này. Hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đã rút lại chào bán phôi thép khỏi thị trường và từ chối chào mua của người mua ở mức 662 USD/tấn fob hoặc 697-702 USD/tấn cfr Trung Quốc. Cả các nhà máy Indonesia và các nhà máy Việt Nam bắt đầu cung cấp lô hàng cho tháng 11 với hầu hết các lô hàng trong tháng 10 đã được bán hết cho người mua Trung Quốc. Các thương nhân ở miền đông Trung Quốc đã nâng giá chào bán phôi thép xuất xưởng lên 5,340 NDT/tấn kèm theo thuế giá trị gia tăng 13%, tương đương 730 USD/tấn cfr của Trung Quốc đối với phôi nhập khẩu. "Người mua khó có thể chấp nhận mức 730 USD/tấn cfr bây giờ vì hầu hết người dùng cuối lo ngại rằng giá tăng quá nhanh", một thương nhân ở phía đông Trung Quốc cho biết.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 50 NDT/tấn lên 5,170 NDT/tấn.

Thép cuộn

Giá xuất xưởng HRC Q235 5.5mm giao ngay Thượng Hải tăng 90 NDT/tấn lên 5,870 NDT/tấn trong bối cảnh giao dịch sôi động. HRC kỳ hạn tháng 1 tăng 2.68% lên 5,893 NDT/tấn. Lượng hàng HRC dự trữ nhanh hơn dự kiến ​​đã thúc đẩy tâm lý.

Chỉ số HRC SS400 fob Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 911 USD/tấn do giá nội địa Trung Quốc tăng cao. Thị trường vẫn trầm lắng với hầu như không có giá thầu hoặc yêu cầu nào từ các nhà máy và thương nhân, nhưng người bán đã nâng mức khả thi lên 870-940 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400, cao hơn khoảng 5 USD/tấn. Những người tham gia thị trường cho biết giá nội địa Trung Quốc tăng hơn 10 USD/tấn sẽ đẩy giá xuất khẩu của Trung Quốc lên, nhưng không có hứng thú mua từ những người mua đường biển.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN không đổi ở mức 881 USD/tấn do người mua Việt Nam giữ im lặng trước khi nhận được chào bán hàng tháng mới từ các nhà máy trong nước như Formosa Hà Tĩnh và Hòa Phát vào tuần tới. Người bán cũng không thể bán được ở Việt Nam ở mức giá 860 USD/tấn cfr đối với HRC SAE1006 của Nga.

Giá chào chủ đạo của các nhà máy Trung Quốc cho tấm dày SS400 là 920-925 USD/tấn fob với mức khả thi là 915-920 USD/tấn fob. Người mua Nam Mỹ có thể chấp nhận 920 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng mục tiêu giá cho các điểm đến khác thấp hơn. Một hợp đồng thép tấm của Indonesia đã được bán với giá 980 USD/tấn cfr Singapore vào tuần trước, nhưng hàng Trung Quốc bị đội giá vì cước vận chuyển cao hơn nhiều ở mức 80 USD/tấn.

Giá chào xuất khẩu của Trung Quốc đối với CRC SPCC là 1,030-1,035 USD/tấn fob trong tuần này, với các nhà máy miễn cưỡng chấp nhận giá thấp hơn khi thị trường nội địa có xu hướng tăng. Giá nội địa của Trung Quốc đối với CRC ở mức tương đương 1,000-1,020 USD/tấn tùy theo nhà máy. 

Giá chào của Trung Quốc đối với HDG ở mức 1,050-1,060 USD/tấn fob đối với Z80g và 1,080-1,090 USD/tấn đối với Z100-120g, trong khi giá Z140g HDG cao hơn ở mức 1,115-1,150 USD/tấn fob. Một số nhà máy tư nhân đã tăng giá chào bán lên 10 USD/tấn hôm nay khi giá thị trường trong nước tăng mạnh, báo giá khoảng 1,045 USD/tấn fob cho HDG Z40g. Không có thỏa thuận nào được ký kết, chỉ với một số yêu cầu từ Tây Phi.

Giá phế Châu Á tăng nhờ tâm lý lạc quan

Giá nhập khẩu phế liệu sắt thép HMS 1/2 80:20 của Đài Loan kéo dài đà tăng do nhu cầu của Việt Nam quay trở lại trong khi các nhà cung cấp Mỹ vẫn giữ giá chào bán.

Đánh giá hàng ngày phế HMS 1/2 80:20 cfr tại Đài Loan tăng 50 cent/tấn lên 453 USD/tấn.

Một số giao dịch đã được ký kết ở mức 453 USD/tấn cfr Đài Loan cho HMS 1/2 80:20 đóng trong container. Mỗi thỏa thuận có giá 500-1,000 tấn, giao hàng vào cuối tháng 11.

Giá chào hàng HMS 1/2 80:20 đóng container của Mỹ không đổi ở mức 455-460 USD/tấn cfr Đài Loan vào ngày 09/9, và hầu hết các nhà cung cấp đều không sẵn sàng đàm phán về giá cả. Một số người mua lớn hơn hôm nay đã mua ở mức 453 USD/tấn, đây là mức giá giao dịch cao nhất trong ngày hôm qua, vì họ không muốn tăng giá mua quá nhanh khi chờ xem liệu giá thép có tăng vào tuần tới hay không.

Các nhà cung cấp Mỹ tự tin rằng giá khả thi sẽ sớm tăng lên 455 USD/tấn, vì rất ít người bán có thể bán dưới mức này. Giá chào H1/H2 50:50 của Nhật Bản cho thị trường Đài Loan đã tăng thêm lên 480-483 USD/tấn cfr sau khi đấu thầu Kanto ngày hôm nay, khiến phế liệu đóng container của Mỹ cạnh tranh trở lại.

Nhật Bản và Việt Nam

Tại Nhật Bản, giá thầu Kanto đã chốt ngày 9/9 ở mức 46,260 Yên/tấn (420 USD/tấn) cho 20,000 tấn H2, giảm 386 Yên/tấn (3.50 USD/tấn).

Giá fob tương đương là 47,260 Yên/tấn, tương tự như giá thu mua trong nước của Tokyo Steel tại Utsunomiya.

Mặc dù giá cuối cùng của cuộc đấu thầu Kanto đã giảm hơn nữa trong tháng 9, những người tham gia thị trường cho rằng đây là một tín hiệu tích cực rằng mức giảm là nhỏ và giá cuối cùng cao hơn khoảng 2,000 Yên/tấn so với các giao dịch xuất khẩu của tuần trước. Các nhà cung cấp Nhật Bản hôm nay đặt mục tiêu 47,000-47,500 Yên/tấn fob cho H2 vì họ dự đoán nhu cầu đường biển sẽ tăng.

20,000 tấn hàng được bán trong cuộc đấu thầu sẽ được chuyển đến Việt Nam và được mua bởi một nhà máy lò cảm ứng. Nhà máy này có nhu cầu về nguyên liệu thô sau khi bán được một số đơn đặt hàng phôi thép sang Trung Quốc vào cuối tuần trước. Giá H2 Nhật Bản có thể sẽ tăng cao hơn nếu nhu cầu mua từ Việt Nam được duy trì.

Giá cfr tương đương tại Việt Nam cho lô hàng 20,000 tấn này là 485 USD/tấn cfr, đã bao gồm một số phí bảo hiểm. Lượng chào bán H2 đến Việt Nam hầu hết đều tăng lên mức tương tự trong ngày hôm qua.

Than luyện cốc Châu Á - Thái Bình Dương: Tâm lý thị trường lạc quan giúp giá bình ổn

Giá than luyện cốc châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục tăng trên thị trường cfr và fob hôm nay, khi người mua tăng giá chào mua đáng kể với hy vọng có được chào hàng trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.

Giá than cao cấp chào vào Trung Quốc tăng 31.25 USD/tấn lên 466.25 USD/tấn trên cơ sở cfr, và giá than chất lượng trung bình tăng 26.25 USD/tấn lên 426.25 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc.

Hôm nay, một lô hàng 135,000 tấn than cốc cao cấp Buchanan của Mỹ giao từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 đã được bán cho một người mua Trung Quốc với giá 378 USD/tấn fob bờ biển phía đông Mỹ.

Một lô hàng than cốc cao cấp Buchanan của Mỹ giao vào tháng 10 đã được chào bán với giá 440 USD/tấn cfr tại Trung Quốc hôm nay.

Một cuộc đấu thầu do một nhà máy ở phía đông bắc Trung Quốc phát hành cho một lô hàng than cao cấp giao tháng 10 vẫn chưa kết thúc vào cuối ngày hôm qua.

Phần lớn những người bán than không phải người Úc tiếp tục giữ quan điểm lạc quan về triển vọng cfr Trung Quốc. "Giá cfr vẫn chưa theo kịp với giá trong nước đang tăng cao và do đó chúng được kỳ vọng sẽ vượt qua mức 500 USD/tấn mà không gặp nhiều khó khăn", một thương nhân tại Singapore cho biết. Ông nói: “Các nhà máy Trung Quốc vẫn đang kiếm được lợi nhuận và giá thép cây đang giao dịch cao hơn trong ngày hôm nay.”

Những người khác phản bác rằng triển vọng giá có vẻ không chắc chắn do các nhà máy Trung Quốc cam kết cắt giảm sản lượng thép, điều này sẽ có tác động đáng kể đến nhu cầu nguyên liệu trong quý IV. Mặt khác, giá than luyện cốc đang tăng do nguồn cung giao ngay hạn chế, một nhà sản xuất thép Trung Quốc cho biết, thay vào đó họ sẽ mua các kho dự trữ bên cảng nếu cần mặc dù giá cao hơn để tránh rủi ro giảm giá.

"Một lô hàng than cốc Mỹ từ giữa đến cuối tháng 11 đã được chào bán cho chúng tôi với giá chỉ định khoảng 335 USD/tấn fob. Than có độ bay hơi 30-31%, CSR là 56 và tro 7%," cùng một nhà sản xuất cho biết thêm rằng người bán thích giá cố định hơn là giá thả nổi. Ông nói: “Nhưng chúng tôi lo ngại về rủi ro khi mua hàng hóa bằng đường biển vào thời điểm này với giá cao như hiện nay.”

Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Không có than cao cấp của Mỹ hiện có trên thị trường và nếu không có hoạt động giao dịch sôi động, mức độ có thể giao dịch hiện tại là một ẩn số”.

Giá than cốc cao cấp của Úc trên cơ sở fob tăng 11 USD/tấn lên 301.65 USD/tấn, và than trung bình tăng 10.60 USD/tấn lên 246.65 USD/tấn fob Úc.

Một lô hàng Panamax của Saraji giao tháng 11 đã được chào giá 312 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal ngày hôm nay, nhưng không thu hút được chào bán.

Nguồn cung trên thị trường fob bị hạn chế, với một số khối lượng giao ngay dự kiến ​​chỉ xuất hiện từ tháng 11 trở đi, một thương nhân Nhật Bản cho biết. Ông nói thêm: “Giá than luyện cốc trong nước của Trung Quốc tiếp tục duy trì trên 600 USD/tấn so với giá than nhập khẩu, và với việc nguồn cung than chặt chẽ của Mỹ chuyển sang Trung Quốc, nhu cầu của Châu Âu sẽ hỗ trợ thêm cho giá than của Australia. "Các nhà máy thép cũng đang có biên lợi nhuận tốt do thị trường thép tăng trong khu vực, vì vậy mặt bằng giá xuất khẩu hiện tại sẽ vẫn ổn định trong thời gian tới."

Giá than luyện cốc cao cấp vào Ấn Độ tăng 19.30 USD/tấn lên 328.65 USD/tấn trên cơ sở cfr, và giá than trung bình tăng 9.80 USD/tấn lên 273.65 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá gang thỏi giảm do sức ép từ Trung Quốc

Giá gang cơ bản (BPI) có xuất xứ từ CIS giảm trong tuần qua do giá chốt thấp hơn tới Trung Quốc, nước duy nhất có người mua tích cực, trong khi giá Brazil vẫn chịu áp lực.

Trung Quốc, CIS, Brazil

Đánh giá FOB Biển Đen hàng tuần đối với BPI của Nga và Ukraine ở mức 465 USD/tấn vào ngày 09/9, giảm 35 USD/tấn so với ngày 02/9.

Mối quan tâm mua BPI từ Trung Quốc vẫn mạnh trong tuần qua do khách hàng Trung Quốc tìm kiếm thêm nguyên liệu trong bối cảnh các hạn chế về môi trường và giá than luyện cốc cao. Các nhà sản xuất và thương nhân CIS đã nhận được một số yêu cầu từ Trung Quốc với giá 525-540 USD/tấn cfr.

Một nhà xuất khẩu Ukraine cuối cùng đã giao dịch 50,000 tấn hàng hóa sang Trung Quốc vào đầu tuần này với giá 535–540 USD/tấn cfr. Với giá cước vận chuyển từ Biển Đen đến Trung Quốc ước tính vào khoảng 75 USD/tấn, giá bán này sẽ tương đương mức tối đa là 465 USD/tấn fob.

Trong khi đó, khoảng tổng cộng 60,000-70,000 tấn BPI có hàm lượng phốt pho cao của Brazil đã được một nhà dự trữ quốc tế lớn đặt cho Trung Quốc ở mức 480 USD/tấn fob ở miền nam Brazil, tương đương với giá cfr là 530-535 USD/tấn. Lô hàng dự kiến ​​vào tháng 11. Thỏa thuận này sau khi bán 105,000 tấn gang từ Brazil sang Trung Quốc vào tuần trước.

Đánh giá đối với giá BPI fob nam Brazil ổn định theo tuần ở mức 470-480 USD/tấn vào ngày 09/9 dựa trên giao dịch mới nhất, trong khi đánh giá BPI fob bắc Brazil cũng ổn định ở mức 485–490 USD/tấn trong bối cảnh thiếu của hoạt động giao dịch.

Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ

Tại Mỹ, không có hoạt động giao dịch mới nào được ghi nhận trong tuần qua do người mua trong nước dự đoán giá gang thỏi sẽ tiếp tục giảm sau khi giá sắt thép phế liệu trong nước giảm mạnh vào tuần trước.

Nhưng một số người tham gia thị trường cho rằng giá BPI ở Mỹ có thể đã chạm đáy. Một nhà sản xuất thép của CIS cho biết: “Ngay cả sau khi giảm 50 USD/tấn đối với loại chất lượng cao và 25 USD/tấn đối với phế cũ, giá phế liệu ở Mỹ vẫn cao hơn giá gang”.

Đánh giá BPI cfr Nola hàng tuần không thay đổi ở mức 525-535 USD/tấn vào thứ Năm.

Giá BPI khó có thể giảm hơn nữa do nhu cầu lớn từ Trung Quốc và nhu cầu tiềm ẩn từ Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.

Tại Ý, nguyên liệu Ukraine được chào bán ở mức 540-550 USD/tấn cfr trong tuần này, nhưng không có người bán do người mua tiếp tục tìm kiếm giá thấp hơn.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động giao dịch trầm lắng trong tuần qua do hầu hết người mua tỏ ra ít quan tâm đến việc mua phế liệu do giá sắt thép giảm dần ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch. Giá phế liệu vẫn thấp hơn đáng kể so với giá gang.

Các nhà sản xuất Ấn Độ chào giá 520-530 USD/tấn fob, nhưng người mua Châu Á cho rằng mức chào này quá cao so với mức bán gần đây 540 USD/tấn cfr hoặc cao hơn một chút.

Tâm lý thị trường phôi thép CIS tăng trưởng

Nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc đã đẩy giá phôi tăng vọt ngày thứ năm, với đánh giá phôi hàng ngày CIS tăng 2.50 USD/tấn lên 600 USD/tấn fob.

Các nguồn tin cho biết việc cắt giảm sản lượng mạnh mẽ ở Trung Quốc đã làm tăng nhu cầu nhập khẩu, với hơn 300,000 tấn được đặt trong tuần qua. Sau khi bán 50,000 tấn phôi thép của Nga từ một cảng ở viễn đông của nước này với giá 700 USD/tấn cfr Trung Quốc vài ngày trước, một nhà sản xuất Ukraine đã bán khối lượng tương tự với giá 705 USD/tấn cfr tại Trung Quốc, tầm 605 USD/tấn fob Đen Biển.

Tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường hôm nay sau khi giao dịch tạm dừng ngắn ngày hôm qua do giá kỳ hạn giảm và giá thầu giảm xuống 700 USD/tấn cfr tại Trung Quốc và thấp hơn. Các nhà máy ASEAN hôm nay đã từ chối giá thầu ở mức 662 USD/tấn fob, sau khi bán nguyên liệu tháng 10 ở mức 657-670 USD/tấn fob, với giá cước vận chuyển ở mức 35-40 USD/tấn. Một nhà sản xuất Indonesia cho biết giá chào bán ở Trung Quốc là 730 USD/tấn cfr, với doanh số bán hàng ở mức 710-715 USD/tấn cfr vào cuối ngày thứ năm.

Người bán GCC đã bán 3-4 chuyến hàng với tổng khối lượng ít nhất 70,000-80,000 tấn vào Trung Quốc với giá 712-715 USD/tấn cfr, với giá cước vận chuyển được báo cáo là 55-60 USD/tấn.

Doanh số bán hàng ở Địa Trung Hải chậm hơn, với các nhà máy nhỏ hơn bán với giá thấp hơn. Cùng với một đợt bán được báo cáo từ Rostov ở mức 585 USD/tấn fob, một lô khác khoảng 10,000 tấn phôi thép của Nga đã được đưa vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá 590 USD/tấn fob. Phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ giao dịch ở mức 620 USD/tấn xuất xưởng Iskenderun ngày hôm qua, với những người tham gia thị trường nhìn thấy cơ hội bán hàng xuất khẩu. Nguyên liệu được báo giá 620-625 USD/tấn fob cho khách hàng nước ngoài, với cước phí vận chuyển 85-90 USD/tấn vào Trung Quốc.

Các cuộc đàm phán ở Mỹ Latinh dự kiến ​​sẽ bắt đầu lại vào tuần tới, với các giao dịch dự kiến ​​ở mức hơn 600 USD/tấn fob. Nhưng những người tham gia lo ngại rằng người mua sẽ giảm yêu cầu của họ đối với vật liệu CIS do chào hàng phôi Brazil cạnh tranh.

Nhu cầu giảm gây áp lực cho thị trường phôi phiến CIS

Giá phôi phiến Biển Đen tiếp tục giảm do hoạt động giao dịch không ổn định và giá thép cuộn giảm. Đánh giá hàng tuần của phôi phiến CIS giảm 20 USD/tấn xuống 745 USD/tấn fob Biển Đen.

Chỉ báo cho phôi phiến CIS đã được báo cáo ở mức 740-750 USD/tấn fob Biển Đen trong tuần này, nhưng nhu cầu không rõ ràng.

Đánh giá hàng ngày HRC CIS giảm xuống 855 USD/tấn fob trong tuần này, với CRC ở mức 980 USD/tấn fob.

Những người tham gia thị trường cho biết một nhà sản xuất Nga có khả năng chấp nhận mức 890 USD/tấn cfr ở Thổ Nhĩ Kỳ đối với thép cuộn nhỏ, so với doanh số từ một nhà máy khác của Nga được báo cáo ở mức 900 USD/tấn cfr vào đầu tháng 9. CRC của Ukraina được chào bán cho Châu Âu ở mức 970 USD/tấn fob, trong khi đối với vật liệu CIS của Thổ Nhĩ Kỳ được chào ở mức 1,015-1,020 USD/tấn cfr. Nguồn cung dồi dào và nhu cầu giảm đã ảnh hưởng đến giá thép cuộn, một người tham gia thị trường cho biết.

Thị trường thép tấm Châu Âu cũng có một sự thất vọng tương tự, khi các nhà cán lại do dự đặt nguyên liệu trong bối cảnh áp lực giảm do doanh số bán hàng chậm.

Thị trường Châu Á có dấu hiệu phục hồi. Một nhà cung cấp Indonesia đã được nghe từ chối giá thầu khoảng 740 USD/tấn cfr Trung Quốc trong tuần này, cho biết giá chào cao hơn 10 USD/tấn. Chỉ báo cho thép tấm của Nga đứng ở mức 780-790 USD/tấn cfr Châu Á. Giá Châu Á được củng cố bởi việc Trung Quốc cắt giảm sản lượng.

Giá thép dài CIS tiếp tục giảm

Các nhà cung cấp thép dài CIS tiếp tục giảm giá chào trong tuần qua, với lý do giá suy yếu ở hầu hết các thị trường liền kề và nhu cầu mua hạn chế.

Xu hướng giảm giá thép cây từ Ukraine và Nga cũng vẫn tồn tại, mặc dù hoạt động giao dịch thực tế trong phân khúc này vẫn thưa thớt.

Đánh giá thép cây fob Biển Đen hàng tuần giảm 10 USD/tấn xuống 650 USD/tấn hôm thứ năm, không có doanh số bán hàng mới nào được thực hiện.

Đánh giá hàng tuần fob Biển Đen giảm 15 USD/tấn trong tuần xuống còn 750 USD/tấn, với sự sụt giảm được củng cố trong một vài đợt bán hàng mới.

Có rất ít hoặc không có chào hàng thép cây Nga với mức thuế xuất khẩu 15% không thấp hơn 115 USD/tấn có hiệu lực đến ngày 31/12. Trong khi đó, giá nội địa, vốn khá hấp dẫn - do hậu quả từ doanh số xuất khẩu giảm - cho đến gần đây cũng đã giảm nhẹ.

Giá trị nội địa của Nga đối với thép cây đường kính 12mm loại A500C nằm trong khoảng 60,500-62,500 Rub/tấn (823–851 USD/tán) cpt Moscow, bao gồm thuế giá trị gia tăng 20% (VAT), giảm từ 62,800–64,000 Rub/tấn tuần trước. Và các thương nhân cho biết mức giảm có thể sẽ tiếp tục do áp lực từ thuế xuất khẩu cao, khiến sản phẩm thép có sẵn trên thị trường trong nước.

Một số nhà xuất khẩu thép cây của Ukraine cho biết giá chào bán của họ khá có điều kiện ở mức 650–660 USD/tấn fob Biển Đen, chủ yếu dựa trên giá nguyên liệu từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là đối thủ cạnh tranh chính đối với người bán ở CIS. Không có hoạt động kinh doanh thép cây có nguồn gốc CIS nào được thực hiện trong tuần qua.

Hoạt động giao dịch thép dây có xuất xứ từ CIS thanh khoản hơn trong bối cảnh nhu cầu mua vào mạnh hơn một chút và giá cao hơn, bù đắp một phần thuế xuất khẩu đối với các nhà sản xuất Nga. Một nhà sản xuất Nga được cho là đã bán một vài kiện hàng cho khách hàng ở Nam Mỹ với giá 745-755 USD/tấn fob Biển Đen vào cuối tuần trước, củng cố sự sụt giảm trong đánh giá thép dây.

Chào bán thép dây CIS nhìn chung ở phạm vi rộng hơn từ 740-800 USD/tấn fob, tùy thuộc vào điểm đến, với các chỉ số thấp hơn dành cho Nam Mỹ và Tây Phi, và các chỉ số cao hơn cho thị trường Châu Âu. Nhưng nhu cầu chỉ đến từ trước đây.

Cụ thể, thép dây Nga và Ukraina được chào bán ở Romania với giá 720 Euro/tấn cfr, nhưng không có doanh số bán hàng nào được chốt vì giá nguyên liệu của Ý ở đó thấp hơn ở mức 710 Euro/tấn cfr. Giá thép dây của Thổ Nhĩ Kỳ cũng giảm trong tuần qua, theo xu hướng giảm ở các thị trường lân cận phôi thép CIS và phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ, thúc đẩy sự cạnh tranh đối với một số người mua quan tâm.

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Giá thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định do nguồn cung hạn chế, với ít nhất một nhà sản xuất đạt được giá bán đồng đô la cao hơn hôm qua.

Một nhà máy ở Izmir đã bán 10,000-15,000 tấn thép cây ở mức 658 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) ngày thứ năm sau khi đã bán 35,000 tấn ở mức 655 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT trong ngày thứ tư.

Nhà máy này đã bán được hơn 400,000 tấn thép cây trong nước kể từ giữa tháng 8, trong thời kỳ nhu cầu ở nước ngoài yếu. Giá cước vận chuyển tăng tiếp tục ngăn cản các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bán hàng đến nhiều điểm đến xa xôi, chẳng hạn như Đông Nam Á. Các nhà máy đã có cơ hội bán nhưng dường như không muốn thu hẹp biên lợi nhuận xuất khẩu- thép cây phế liệu của mình hơn nữa.

Có vẻ như áp lực giảm đối với giá thép cây và phôi của Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay đã hạn chế do giá thép nội địa của Trung Quốc tiếp tục tăng. Giá Trung Quốc hôm nay tăng mạnh nhờ hỗ trợ từ lượng hàng tồn kho nhanh hơn dự kiến ​​và sản lượng cắt giảm nhiều hơn. Giá thép cây tại Thượng Hải tăng 110 NDT/tấn (17 USD/tấn, lên 5,400 NDT/tấn xuất xưởng, trong khi giá thép cây giao tháng 1 tăng 4.5% lên 5,682 NDT/tấn. Điều này xảy ra sau khoảng thời gian 10 ngày Trung Quốc mua phôi thép nhập khẩu với giá tăng.

Nhưng không có mức giá chào mua nào cao hơn từ các nước Đông Nam Á đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi giá thép cây của Trung Quốc tăng giúp giá thanh vằn fob Thổ Nhĩ Kỳ ổn định mức 657.50 USD/tấn trọng lượng thực tế.

Than cốc của Trung Quốc: Giá tăng lên mức cao mới

Giá xuất khẩu than cốc luyện kim của Trung Quốc đã tăng mạnh hơn nữa trong tuần này, khi các mỏ than đóng cửa và sự gián đoạn nguồn cung sau đó tạo thêm động lực tăng bất chấp nhu cầu và giá thép giảm.

Chỉ số than cốc 62 CSR tăng 68.75 USD/tấn lên 636 USD/tấn fob Trung Quốc trong khi chỉ số CSR 65 tăng 67.85 USD/tấn lên 652.25 USD/tấn fob Trung Quốc, đạt mức cao mới kể từ khi các chỉ số này được đưa ra vào năm 2014.

Thương mại xuất khẩu vẫn bị hạn chế, với nguồn cung giao ngay chủ yếu đến các nhà máy Trung Quốc.

Tại thị trường nội địa, giá than cốc đã hoàn thành đợt điều chỉnh tăng thứ 9 và 10 với giá nguyên liệu 65 CSR ở mức 4,000 NDT/tấn (619.70 USD/tấn) và giá tại cảng là 4,200 NDT/tấn. Một thỏa thuận đã được ký vào ngày hôm qua ở mức 4,050 NDT/tấn cho 62 CSR.

Các nhà sản xuất than cốc Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung sau khi tỉnh Sơn Tây ra lệnh cho mỏ than cốc ngầm Wangjialing 6 triệu tấn/năm tạm ngừng sản xuất trong một tháng để khắc phục tình trạng mất an toàn sau vụ tai nạn chết người vào ngày 2/9. Sự cố ngừng hoạt động có thể cắt giảm 500,000 tấn sản lượng từ mỏ ở thành phố Linfen phía tây nam Sơn Tây. Các mỏ khác cũng được hiểu là đóng cửa để kiểm tra an toàn.

Nguồn cung đường biển cũng bị thắt chặt, với đánh giá đối với 60 CSR ở mức 510 USD/tấn fob vào ngày 2/9, trong khi lượng tải từ tháng 10 và đầu tháng 11 đối với nguyên liệu 62-63 CSR từ Colombia được chốt ở mức 515 USD/tấn fob vào tuần trước .

Một nhà máy cho biết: “Chúng tôi vẫn sẽ mua than cốc ngay cả khi giá tiếp tục tăng, miễn là giá quặng sắt giảm thêm để hạ giá thành và cho phép chi tiêu cho than cốc. Nhưng các hạn chế ngắn hạn đối với khai thác và hạn chế sản xuất thép trước lễ kỷ niệm Quốc khánh 1/10 ở Trung Quốc có thể hạn chế sự gia tăng giá than cốc”.

Một thương nhân đang kỳ vọng giá than cốc của Trung Quốc sẽ gần chạm mức trần vì những hạn chế đối với tỷ lệ luyện cốc tại các nhà máy luyện cốc ở miền bắc Trung Quốc bao gồm Sơn Tây, Sơn Đông và Thiểm Tây. "Không có ngày nào được đưa ra cho việc dỡ bỏ các hạn chế sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu than đáp ứng của họ và có thể ngăn giá tăng cao hơn", thương nhân cho biết. Nhà máy than cốc Shanxi Yaxin được hiểu là đang hoạt động ở mức 70%.

Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn ổn định vào thứ Năm với một đơn hàng từ Baltic bán cho một nhà máy Iskenderun vào tối thứ tư. Đơn hàng phế này giao vào tháng 10.

Đánh giá phế liệu thép Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày HMS 1/2 80:20 cfr tăng 40 cent/tấn lên 445 USD/tấn cfr.

Một nhà cung cấp ở Baltic đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 445 USD/tấn và bonus là 460 USD/tấn cfr Iskenderun cho lô hàng tháng 10.

Có vẻ như áp lực đối với giá thép cây và phôi của Thổ Nhĩ Kỳ giảm lại khi giá thép nội địa của Trung Quốc tiếp tục tăng, vốn đã tăng mạnh trong ngày thứ năm nhờ sự hỗ trợ từ lượng tồn kho nhanh hơn dự kiến ​​và sản lượng cắt giảm nhiều hơn. Giá thép cây tại Thượng Hải đã tăng 110 NDT/tấn (17 USD/tấn) trong ngày, lên 5,400 NDT/tấn xuất xưởng. Giá thép cây giao sau tháng 1 tăng 4.47% lên 5,682 NDT/tấn.

Mức tăng này diễn ra sau khoảng thời gian 10 ngày Trung Quốc mua phôi thép nhập khẩu với giá tăng. Cho đến ngày nay, một số lượng lớn các thỏa thuận đã được nhận vào Trung Quốc từ nhiều khu vực toàn cầu, điều này đang hạn chế nguồn cung phôi thép tại nhiều thị trường nội địa toàn cầu hiện nay. Giá thép kỳ hạn của Trung Quốc tăng lên mức lớn trong phiên giao dịch buổi tối thứ tư cho thấy thị trường giao ngay sẽ tăng trở lại vào cuối tuần.

Nguồn cung thép cây và phôi thép hạn chế tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ cũng là động lực chính của thị trường trong ngắn hạn, và một nhà sản xuất thép Iskenderun đã bán phôi thép vào tối hôm qua ở mức 620 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Một nhà máy Izmir đã bán 10,000-15.000 tấn thép cây vào thứ Năm với giá 658 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, cao hơn đơn hàng 35,000 tấn hôm thứ tư ở mức 655 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Tỷ suất lợi nhuận của thép cây -phế liệu trong nước không xa so với tỷ suất lợi nhuận mà các nhà máy sản xuất thép cây trong nước đã đạt được trong nửa đầu năm là khoảng 220-225 USD/tấn. Tuy nhiên, biên lợi nhuận thép cây xuất khẩu - phế liệu đã thu hẹp trong tháng 8.

Nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chuyển thông tin cho các nhà cung cấp phế liệu rằng thị trường thép đang ở trong tình trạng kém và một số nhà cung cấp Châu Âu đã cung cấp hàng hóa từ biển sâu cho Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay. Một nhà cung cấp Châu Âu được cho là đã bán một loại hàng hóa hỗn hợp vào ngày thứ năm với giá trung bình 443 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 10. Các nhà cung cấp Châu Âu vẫn đang cạnh tranh gay gắt với nhau dựa trên nguồn cung nguyên liệu HMS mạnh mẽ trên thị trường, và cho đến nay mới chỉ có một lô hàng của Mỹ được bán cho lô hàng tháng 10, điều này có thể gây lo ngại cho người Châu Âu.

Các nhà cung cấp Châu Âu bán một lượng lớn HMS cho Thổ Nhĩ Kỳ và hiện đang bị hạn chế về khả năng tích cực nâng giá chào hàng cao hơn do nguồn cung HMS của Venezuela tăng và thiếu nhu cầu từ các thị trường nước ngoài thay thế. Giá cước vận chuyển cũng ngăn họ bán hàng đến các điểm nhập khẩu xa hơn.

Nếu Thổ Nhĩ Kỳ cải thiện doanh số bán thép thanh và phôi xuất khẩu sang Đông Nam Á, Nam Mỹ và Mỹ sau giai đoạn giá thép Trung Quốc tăng này, nguồn cung phế liệu cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị thu hẹp do các điểm đến khác ở nước ngoài có khả năng quay trở lại thị trường phế liệu nhập khẩu.

Hiện tại, trọng tâm của hầu hết các nhà cung cấp phế liệu biển sâu vẫn là Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy rõ ràng rằng khoảng 445 USD/tấn cfr của Thổ Nhĩ Kỳ đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp là mức mua dễ chịu trong tuần này.

Đánh giá phế liệu thép hàng ngày HMS 1/2 80:20 cif Thổ Nhĩ Kỳ (biển ngắn) không đổi ở mức 419 USD/tấn cif vào thứ Năm.

Giá thép cây Ấn Độ giảm, nguồn cung thấp hỗ trợ

Nhu cầu chậm lại từ lĩnh vực xây dựng tiếp tục ảnh hưởng đến giá thép cây ở Ấn Độ, mặc dù nguồn cung hạn chế đã ngăn chặn sự sụt giảm đáng kể.

Giá thép cây loại lò cao dày 12mm tại Ex-Delhi giảm 500 Rs/tấn (6.80 USD/tấn) so với hai tuần trước xuống còn 52,000 Rs/tấn. Giá thép cây nấu chảy phế liệu giảm 1,500 Rs/tấn xuống 46,500 Rs/tấn so với cùng kỳ.

"Các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ đã giữ cho nhu cầu tiếp tục tăng, nếu không thì thị trường sẽ chậm lại", một thương nhân có trụ sở tại Delhi cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng thị trường dự kiến ​​sẽ tiếp tục phục hồi cho đến khi sức mua của người tiêu dùng tăng lên.

Một số nhà sản xuất sơ cấp đã giảm giá do người mua quay sang mua thép cây thứ cấp hơn loại sơ cấp vì giá cao hơn, những người tham gia thị trường cho biết.

Giá thép cây lò cao tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái do giá thép quốc tế cao hơn. Tuy nhiên, khu vực xây dựng tư nhân tiếp tục phải vật lộn với chi phí nguyên liệu thô cao, khiến các dự án xây dựng chậm lại.

Các nhà giao dịch cho biết nguồn cung thắt chặt hơn trên thị trường đang khiến giá tăng bất chấp nhu cầu yếu. "Nguồn cung từ một nhà sản xuất lớn đã giảm mạnh do một số công việc bảo trì và cũng do nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh", một thương nhân có trụ sở tại Mumbai cho biết.

"Xuất khẩu ròng dự kiến ​​sẽ tăng lên khoảng 8 triệu tấn trong năm hiện tại từ 6 triệu tấn trong năm tài chính 2021 do các nhà máy trong nước cố gắng tăng tỷ lệ xuất khẩu của họ, tạo cơ hội lấp đầy khoảng trống mà các nhà máy Trung Quốc để lại do chính phủ hạn chế", Jayanta Roy, phó chủ tịch cấp cao kiêm trưởng nhóm xếp hạng khu vực doanh nghiệp tại cơ quan xếp hạng tín dụng Icra của Ấn Độ.

Giá thép cuộn cán nóng HRC nội địa của Ấn Độ ở mức 65,000 Rs/tấn vào ngày 03/9, tăng 67% so với năm trước, trong khi chỉ số HRC hàng ngày của ASEAN ở mức 881 USD/tấn vào ngày thứ tư, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Chênh lệch giữa giá thép cây và HRC trong nước vào khoảng 13,000 Rs/tấn.

Giá thầu phế liệu Kanto tháng 9 của Nhật Bản sụt giảm

Giá thầu phế liệu của Kanto Tetsugen Nhật Bản đã hạ so với tháng 8, nhưng giá vẫn cao hơn mức thị trường giao ngay hiện tại do nhu cầu ổn định.

Giá thầu hàng tháng cho phế liệu H2 được chốt ở mức 46,260 Yên/tấn (420 USD/tấn) fas, giảm 386 Yên/tấn so với tháng trước và tương đương 47,260 Yên/tấn tính theo giá FOB. Tổng cộng 20,000 tấn đã được bán, bao gồm bốn lô H2, mỗi lô 5,000 tấn và được giải quyết ở cùng một mức giá. Một nhà máy Việt Nam đã mua toàn bộ khối lượng này.

Thị trường thép Trung Quốc vững chắc và nhu cầu phục hồi từ các khách hàng quốc tế làm tăng giá xuất khẩu H2.

Giá của loại H2 đã giảm kể từ cuối tháng 6 do nhu cầu yếu từ người mua Đông Nam Á trong bối cảnh sự lan rộng của biến thể Covid-19 Delta. Việt Nam, quốc gia mua H2 lớn nhất, đã áp đặt lệnh cấm vận kéo dài từ đầu tháng 7. Đánh giá của H2 fob Nhật Bản giảm 4,000 Yên/tấn, tương đương 8.2%, từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 8.

Nhu cầu đối với H2 bắt đầu phục hồi vào đầu tháng này, khi người mua Đài Loan và Hàn Quốc tìm kiếm phế liệu Nhật Bản trong bối cảnh nguồn cung từ các nước khác bị thắt chặt. Các giao dịch đã được chốt  ở mức 45,000-45,500 Yên/tấn fob vào tuần trước.

Các thương nhân cho biết giá thầu hôm thứ năm được chốt ở mức giá cao hơn so với các giao dịch xuất khẩu gần đây, báo hiệu một thị trường tăng giá. Kỳ vọng nhu cầu cao hơn từ Việt Nam đã đẩy giá lên cao, trong đó nhiều nhà máy trong nước đang khan hàng sau khi đứng ngoài cuộc gần hai tháng. Chính phủ Việt Nam có thể sẽ nới lỏng các biện pháp khóa cửa tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15/9, mở đường cho nhu cầu tăng lên. Các nhà máy Việt Nam cũng đang tìm cách thu mua nguyên liệu thô để sản xuất phôi thép bán sang Trung Quốc.

Nhu cầu từ người mua Trung Quốc đã xuất hiện do kỳ vọng về việc kiểm soát khí thải nghiêm ngặt và cắt giảm sản lượng thép liên quan trong mùa đông và với giá phôi nội địa Trung Quốc tăng mạnh. Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng ở mức 5,120 NDT/tấn (793 USD/tấn) vào ngày 08/9, tăng 0.8% so với tháng trước và tăng 2.4% so với ngày 01/9.

Thị trường HRC Châu Âu bình ổn

Giá HRC Bắc Âu tăng nhẹ khi các nhà sản xuất lớn từ chối giảm giá bất chấp áp lực rõ ràng từ CIS cũng như giá rẻ hơn từ Trung và Đông Âu.

Một nhà sản xuất ở Visegrad giảm giá chào bán đáng kể, xuống còn 1,030 Euro/tấn (1,218 USD/tấn) giao cho Đức đối với thép cuộn cán nóng DD11, trong khi một nhà sản xuất khác chốt doanh số bán thép tráng dầu cao hơn mức này 100 Euro/tấn.

Một nhà sản xuất Nga đã duy trì chào bán của mình vào Antwerp ở mức khoảng 910 Euro/tấn fob Baltic, tương đương với hơn 950 Euro/tấn fca Antwerp bao gồm cả thuế bán phá giá. Nhà máy đã bán thấp hơn một chút so với mức này đối với khối lượng lớn vào Antwerp, và gần đây đã bán một số lượng lớn cho một nhà sản xuất ống thép với giá khoảng 842.60 Euro/tấn cif Ý - giá vào Ý rẻ hơn do lượng người mua lớn hơn và sự cạnh tranh gay gắt hơn từ Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Một số doanh thu của Nga có thể là từ nguyên liệu được chuyển vào các cảng trước khi áp thuế xuất khẩu 15% vào đầu tháng trước. Thép cuộn cán nguội của Ấn Độ được chào bán vào Ý với giá 1,100 Euro/tấn cfr.

Nhưng các nhà máy địa phương ở Đức và các nhà máy Benelux vẫn cố gắng đặt mục tiêu khoảng 1,150 Euro/tấn, trích dẫn đơn đặt hàng tốt, mặc dù các công ty nhỏ hơn hiện đã có sẵn nguyên liệu giao hàng từ tháng 10 đến tháng 11, có lẽ do các nhà sản xuất ô tô đã giảm số lượng mà họ yêu cầu.. Các trung tâm dịch vụ cũng cho biết doanh số bán hàng của họ chậm hơn, điều này gây ra tình trạng khan hàng.

Hoạt động mua khá trầm lắng khi hàng dự trữ tại các trung tâm dịch vụ tăng và những người tham gia thị trường muốn chờ thông quan nguyên liệu vào ngày 1/10 trước khi đặt mua thêm thép. Những người đã mua được mua ít hơn bình thường với dự đoán rằng giá sẽ rẻ hơn trong vài tuần.

Một nhà máy ở Nam Âu cho biết họ đã ký hợp đồng quý đầu tiên với người dùng cuối trong ngành công nghiệp ở mức khoảng 1,200 Euro/tấn, vì người dùng cuối không muốn rơi vào tình trạng giống như năm nay khi họ không đủ hàng dựt rữ.

Thép cuộn cán nguội nhập khẩu từ Đài Loan và Trung Quốc đã được cung cấp cho các trung tâm dịch vụ Bắc Âu với giá khoảng 1,190-1,200 Euro/tấn.

Chỉ số HRC hàng ngày ở Bắc EU tăng lên 1,098 Euro/tấn, tăng 14 Euro/tấn, trong khi đánh giá hàng ngày về thép cuộn cán nguội Bắc Âu giảm 2.50 Euro/tấn xuống còn 1,292.50 Euro/tấn. Chỉ số HRC hàng ngày của Ý đã giảm xuống mức 1,027.25 Euro/tấn do hoạt động vẫn diễn ra rất trầm lắng và người mua quan tâm đến các chào bán nhập khẩu rẻ hơn.

Với nguyên liệu của Nga và Ấn Độ, dự kiến ​​sẽ phải nộp thuế trong quý IV vì hạn ngạch dự kiến ​​sẽ được lấp đầy rất nhanh. Một trung tâm dịch vụ lớn đã có 40,000 tấn vật liệu Ấn Độ phải thông quan và lo lắng rằng hạn ngạch sẽ lấp đầy ngay lập tức.

Giá nhập khẩu khó giảm vì lý do này. Giá thấp hơn cũng chịu thuế khi họ thông quan, và những mặt hàng không có vấn đề về hạn ngạch chủ yếu vẫn trên 900 Euro/tấn cif - nguyên liệu của Ai Cập có sẵn khoảng 930 Euro/tấn cif. Đánh giá nhập khẩu cif Ý hàng tuần giảm 15 Euro/tấn xuống còn 885 Euro/tấn cif.

Các nhà máy lớn hơn hy vọng việc hủy bỏ thuế mục 232 và thay thế bằng hạn ngạch nhập khẩu sẽ làm sôi động thị trường trở lại và muốn tránh cho thấy bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào giữa các cuộc đàm phán về ô tô; các nhà máy đang tìm cách tăng gấp đôi giá hợp đồng hàng năm của năm nay, mặc dù có vẻ như các nhà sản xuất ô tô sẽ không đồng ý với mức như vậy.