Moody's : Triển vọng thị trường thép Châu Âu kém sắc
Triển vọng ngành công nghiệp thép Châu Âu trong 12-18 tháng tới vẫn duy trì ở trạng thái tiêu cực do giá bán phải chịu nhiều áp lực, theo nhận định của Moody's Investors Service trong một báo cáo về triển vọng thị trường thép ngày hôm qua. Bản báo cáo mới này cũng cho rằng phải mất thêm một thời gian dài nữa thị trường mới có thể phục hồi trở lại.
“Chúng tôi dự đoán nhu cầu yếu, công suất sản xuất về dưới 75% và giá nguyên liệu thô sụt giảm sẽ tiếp tục gây áp lực cho giá thép,” dẫn lời ông Steven Oman, phó chủ tịch của Moody và cũng là tác giả của bản báo cáo nói trên. Giá HRC từ đây đến cuối năm cũng được dự đoán sẽ duy trì ở mức 460-510 EUR/tấn xuất xưởng tây bắc Âu.
Giá các sản phẩm thép dài có chứa carbon được sử dụng chủ yếu trong ngành xây dựng, thép kết cấu cao dùng trong ngành giao thông cũng như các sản phẩm thép chuyên dụng khác và thép không gỉ cũng chịu sức ép giảm giá.
Giá thép thành phẩm suy yếu sẽ gây áp lực cho các nhà sản xuất ở Châu Âu, trong đó có cả ThyssenKrupp AG, Aperam và Schmolz + Bickenbach.
Sự suy yếu kéo dài của nền kinh tế Châu Âu đang ảnh hưởng đến nhu cầu của người tiêu dùng trực tiếp tại lục địa này cũng như nhấn chìm nhu cầu ở những khu vực khác, khiến các nhà sản xuất CIS phụ thuộc lớn vào thị trường nội địa, nơi sức tiêu thụ chỉ tăng khoảng 3-5% trong năm này.
Moody's tin rằng nhu cầu thép của 27 nước thành viên EU trong năm 2013 sẽ giảm khoảng 2-4% sau khi đã giảm 9,6% trong năm 2012. Tăng trưởng kinh tế chậm lại ở Mỹ, Trung Quốc và các nước còn lại ở Châu Á khiến cho xuất khẩu xe hơi và các tư liệu sản xuất của Châu Âu bị hạn chế, gây mất cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường.
Gía phôi LME đã giảm một nửa so với giá phế Thổ Nhĩ Kỳ
Gía của phôi vuông giao ngay (tính bằng tiền mặt) tại sàn giao dịch London Metal Exchange hiện tại chỉ còn bằng 1/2 so với giá phế liệu giao cho Thổ Nhĩ Kỳ- thị trường tiêu thụ phế lớn nhất thế giới. Theo như phát biểu của các thành viên thị trường với Platts thì nguyên nhân của sự chênh lệch giá này là do các kho hàng được bố trí không thuận tiện để cung hàng cho thị trường địa phương và thời gian giao nhận nguyên liệu quá lâu.
Gía phôi giao ngay thanh toán bằng tiền mặt được chốt vào thứ sáu ngày 7-6 là 140 USD/tấn, còn giá phôi giao kỳ hạn 3 tháng đạt 160 USD/tấn. Cùng ngày, Platts cho biết giá nhập khẩu phế liệu HMS 1&2( hỗn hợp 80/20) của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 337 USD/tấn CFR, trong khi giá nhập khẩu phôi vuông Biển Đen đạt mức 487 USD/tấn FOB Biển Đen.
Các nhà đầu tư trên thị trường phái sinh kim loại đã giải thích rằng :do nguồn cung tai sàn dồi dào, chủ yếu được chuyển từ Detroit (Hoa Kỳ), tuy nhiên mặt hàng này không được sử dụng trong nước vì không đạt chuẩn nhưng lại quá đắt để có thể xuất khẩu sang vùng Trung Đông / Bắc Phi.
Nếu được phép sử dụng trong nước thì phải chờ tới năm 2014, do đó cần xuất khẩu sang một nước khác và sử dụng nguồn phế liệu như nguồn thay thế.
TSI: Giá thép dẹt Mỹ phục hồi mạnh, Châu Âu tiếp tục giảm
Theo bảng giá tham khảo mới nhất từ TSI cho thấy giá thép tấm và thép cuộn Mỹ trong tuần rồi đã phục hồi trở lại với 2,1-3,3%. Tuy nhiên các sản phẩm thép cuộn và tấm Châu Âu vẫn tiếp tục giảm xuống, hầu hết đều về mức thấp trong 12 tháng. Giá thép cây Châu Âu vẫn giảm nhưng thép Bắc Âu giảm mạnh hơn.
Giá tham khảo trung bình hàng ngày đối với thép HRC của Mỹ đã tăng 12 USD/tấn ngắn so với mức trung bình tuần trước đó lên 582 USD/tấn ngắn 9641 USD/tấn). CRC tăng 3,3% còn HDG tăng 19 USD/tấn ngắn. Giá tham khảo thép tấm tăng 16 USD/tấn ngắn lên 719 USD/tấn ngắn (793 USD/tấn).
Tại thị trường Bắc Âu, giá tham khảo trung bình hàng ngày đối với HRC giảm 8 EUR/tấn so với tuần trước đó, CRC giảm 0,2% còn HDG giảm 10 EUR/tấn xuống 538 EUR/tấn (705 USD/tấn).
Giá xuất xưởng tham khảo trung bình hàng ngày đối với HRC Nam Âu giảm 12 EUR/tấn so với tuần trước, CRC giảm 10 EUR/tấn xuống còn 519 EUR/tấn (680 USD/tấn), HDG giảm 7 EUR/tấn. Giá tham khảo thép tấm Nam Âu giảm 2 EUR/tấn xuống còn 470 EUR/tấn (616 USD/tấn).
Giá xuất xưởng thép cây Bắc Âu giảm 2,6% xuống còn 453 EUR/tấn (594 USD/tấn). Phôi thanh Biển Đen xuất khẩu giảm 7 USD/tấn xuống 487 USD/tấn.
Xuất khẩu thép của Trung Quốc giảm trong tháng 5
Xuất khẩu thép thành phẩm của Trung Quốc đã giảm trở lại trong tháng 5 sau khi chạm mức cao nhất trong tháng 4 trong vòng 33 tháng. Tổng khối lượng xuất khẩu tháng 5 đạt 5.41 triệu tấn, tương đương 174.516 tấn /ngày, giảm 5.7 % so với con số 185.273 tấn/ngày vào tháng 4. Trong 5 tháng đầu năm, Trung Quốc đã xuất khẩu được 25.4 triệu tấn thép, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo như phát biểu của các nhà xuất khẩu Trung Quốc với Platts, các đơn hàng xuất khẩu trong tháng 5 chủ yếu đặt mua vào cuối tháng 2 cho đến giữa tháng 3, khi đó nhu cầu ngoài nước bắt đầu thu hẹp lại song song với việc giảm giá cũng như sản lượng thép trong nước của Trung Quốc tăng.
Từ giữa tháng 2 đến ngày 7/6, giá của thép cuộn cán nóng Q2355.5mm ở Thượng Hải đã giảm đi 20% trong khi giá thép thanh HRB400 18-25mm ở Bắc Kinh giảm 8% trong cùng thời điểm. Ngược lại, sản lượng trung bình thép thô của tháng 5 vẫn ở mức cao, tuy có giảm nhẹ vào cuối tháng, đạt mức 2.177 triệu tấn/ngày, tăng 8% so với tháng 2.
Một số nhà xuất khẩu nói rằng nhu cầu nước ngoài trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 thậm chí còn yếu hơn khi mà người mua nước ngoài trông đợi giá thép Trung Quốc còn xuống .Do vậy, khối lượng xuất khẩu trong tháng 6-7 sẽ còn thấp hơn nữa.
Trong khi đó, một nhà xuất khẩu nói rằng các đơn hàng thép HRC của Trung Quốc đã tăng nhẹ trong đầu tháng 6 khi mà giá HRC trong nước có dấu hiệu chạm đáy. Tuy nhiên, nhu cầu mặt hàng này rơi vào mùa thấp điểm là trong tháng 6 và tháng 7 trong khi đó sản lượng thép Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao, do vậy giá thép cuộn cán nóng trong nước và xuất khẩu khó có thể phục hồi mạnh cũng như đơn đặt hàng xuất khẩu vẫn chưa thể cải thiện trong tháng này hoặc tháng tới.
Trong tháng 5, Trung Quốc đã nhập khẩu được 1.25 triệu tấn thép thành phẩm, giảm đi 0.8% kể từ tháng 4. Tổng sản lượng nhập khẩu thép trong 5 tháng đầu năm đã giảm xuống còn 5.75 triệu tấn, tức thấp hơn 1.8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thổ Nhĩ Kỳ: Giao dịch thép dẹt trầm lắng, giá vẫn ổn định
Cho đến thời điểm hiện tại, giá thép dẹt cán phẳng của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không có gì thay đổi do các cuộc biểu tình chống chính phủ ngày một lan rộng, làm suy yếu các giao dịch tại thị trường thép dẹt nội địa.
“Tình trạng hỗn loạn này đã làm giảm niềm tin đối với thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ, ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng trực tiếp. Mặc dù giá thép dẹt vẫn duy trì ổn định kể từ khi mới xuất hiện các cuộc biểu tình, nhưng do nhu cầu thấp và cộng thêm đó là sự suy yếu của đồng lira so với dollar khiến cho các chào bán bị ảnh hưởng,” một thương nhân lớn nói.
Các nhà tham gia thị trường dự đoán nhu cầu cũng như giá thép dẹt nội địa sẽ không có gì thay đổi cho đến tháng 09, do vẫn chịu tác động xấu từ sự bất ổn chính trị cũng như mùa tiêu thụ thấp điểm trong mùa hè.
Các chào bán HRC sản xuất tháng 07 của CIS cũng đang được duy trì ổn định trong tuần này. Trong đó giá chào của Ukaraina là 510-520 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, còn thép Nga giảm 5 USD/tấn xuống còn 525-535 USD/tấn cfr.
Trong khi đó, chào bán HRC xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống còn 555-565 USD/tấn fob do sự mất giá của đồng nội tệ. Tuy nhiên một thương nhân Italia cho biết các đơn hàng lớn hiện đang được Thổ Nhĩ Kỳ chào ở mức 545-550 USD/tấn fob và có thể sẽ giảm xuống còn 540 USD/tấn fob vào cuối tháng 06 này.
Thị trường thép tấm Thổ Nhĩ Kỳ cũng duy trì trầm lắng. Giá tấm dày 4-12mm, rộng 1.500mm đã giảm 5 USD/tấn xuống còn 615-625 USD/tấn xuất xưởng, còn tấm dày 12-20mm, rộng 1,500mm vẫn ở mức 625-630 USD/tấn xuất xưởng, chưa tính VAT 18%.
Giá CRC hiện vẫn ổn định tại mức 670-710 USD/tấn xuất xưởng, HDG dày 0.5mm giá khoảng 770-810 USD/tấn xuất xưởng, PPGI dày 0.5mm mã màu 9002 là 920-940 USD/tấn xuất xưởng, thanh toán trong vòng 30 ngày.
Giá thép cây Tây Bắc Âu chịu nhiều áp lực
Giá thép cây và cuộn trơn tại thị trường Tây Bắc Âu vẫn chịu nhiều áp lực, giá bán ngày càng giảm xuống do sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất và giá phế liệu xuống thấp.
Theo một số nguồn tin tại Đức và Benelux, thép cây 12mm từ các nhà sản xuất Đức đang được giao dịch ở khoảng 220-225 EUR/tấn cơ bản, giao tận nơi (tương đương với 470-475 EUR/tấn thực tế, giao tận nơi). Tuy nhiên một thương nhân cho biết cũng có hợp đồng được chốt tại mức 200 EUR/tấn cơ bản, giao tận nơi. Đối với cuộn trơn dạng lưới, các hợp đồng được chốt ở khoảng 460 EUR/tấn thực tế, giao tận nơi.
“Nhu cầu vẫn bình thương nhưng sự cạnh tranh đã tăng lên buộc chúng tôi phải điều chỉnh giá bán nhằm duy trì thị phần của mình,” một nhà sản xuất Đức cho hay.
Do thời hạn giao hàng chỉ khoảng 1 tuần nên hầu hết khách hàng chỉ đặt mua khi có nhu cầu dùng ngay mà thôi. “Các nhà dự trữ không để tồn kho quá nhiều và họ đang lợi dụng vào thời hạn giao hàng ngắn. Tuy nhiên tôi đoán nhu cầu sẽ cải thiện trở lại trong vòng 3 tuần nữa vì hầu hết các khách hàng của tôi đều cho rằng họ sẽ đặt mua trước khi rời thị trường vào kỳ nghỉ hè,” một nhà dự trữ ở Netherlands nói.
Tại Đức-nhà sản xuất phế lớn nhất Châu Âu-giá phế đã giảm 10 EUR/tấn trong tháng 05 vừa qua và theo như nhận định của Hiệp hội phế liệu Đức thì giá trong tháng 06 này có thể sẽ giảm thêm ít nhất là 10-15 EUR/tấn nữa.
Tại Pháp, giá thép cây nội địa đã giảm nhẹ, khoảng 5 EUR/tấn so với tuần trước đó do các giao dịch ngày càng giảm dần bởi chịu ảnh hưởng của xu hướng giá phế liệu xuống thấp hơn nữa. Giá tất cả các loại phế trong tháng 05 đã giảm 14-16 EUR/tấn so với tháng 04 và được dự đoán sẽ tiếp tục giảm thêm 15-20 EUR/tấn nữa.
Giá thép cây đã giảm xuống mức 220 EUR/tấn cơ bản, giao tận nơi, và chỉ có duy nhất một nhà sản xuất Pháp là đang có giá chào chính thức ở mức 225 EUR/tấn cơ bản, giao tận nơi. Một số nguồn tin cho rằng thị trường Pháp có thể chấp nhận mức giá 215 EUR/tấn cơ bản nhưng chỉ dành cho hợp đồng đặc biệt mà thôi. Cuộn trơn kéo lưới đang được chào bán ở mức 460 EUR/tấn, nếu giao tận nơi thì giá khoảng 470 EUR/tấn. Khách hàng Italia và Tây Ban Nha tại Pháp hoạt động khá sôi nổi ở cả thị trường thép cây và cuộn trơn. Phương thức thanh toán được áp dụng theo luật của Pháp, nghĩa là họ phải trả tiền trong khoảng 30-45 ngày, nhưng một số nhà sản xuất đang chào bán kèm theo chiết khấu 1-3% nếu khách hàng thanh toán trong vòng 8 ngày.
Hôm thứ Hai tuần này, Platts đã điều chỉnh giá thép cây Châu Âu giảm 3 EUR/tấn xuống còn 465 EUR/tấn xuất xưởng Tây Bắc Âu.
Shagang khởi công hai nhà máy cuộn trơn mới
Shagang Group, nhà sản xuất thép tư nhân lớn nhất Trung Quốc, đã khởi công xây dựng hai nhà máy cuộn trơn mới số 9 và 10 nằm ở Trương Gia Cảng. Việc xây dựng thêm các nhà máy này chỉ là giai đoạn đầu trong mục tiêu nâng sản lượng cuộn trơn và thép thô thêm 3 triệu tấn/năm.
Shagang hiện vẫn chưa có bình luận nào về sản phẩm, cũng như công suất của các nhà máy mới là bao nhiêu, nhưng công ty cho biết công suất ít nhất là 600.000 tấn/năm.
Việc đưa vào vận hành sản xuất ở các nhà máy dự kiến vào khoảng cuối năm 2014. Shagang cũng không tiết lộ thời điểm giao đoạn hai là khi nào. Nguyên liệu cho sản xuất sẽ được lấy từ MCC Tiangong Group Corporation.
Hiện công suất cuộn trơn sản xuất ở các nhà máy chủ chốt của Shagang vào khoảng 5,5 triệu tấn/năm,
Theo báo cáo từ Hiệp hội gang thép Trung Quốc, tổng sản lượng thép của Shagang trong năm 32,31 triệu tấn trong năm 2012.
Thép xây dựng Nhật Bản kỳ vọng tiếp tục mạnh lên trong tháng tới
Sự phục hồi nhu cầu thép xây dựng của Nhật được kỳ vọng sẽ tiếp tục mạnh lên trong tháng 07 tới đây, tuy nhiên các nhà phân phối vẫn đang tự hỏi rằng liệu thị trường có thật sự ấm lên trong tháng tới và kéo được giá cả cùng tăng hay không.
Việc nhận định thị trường ấm lên trong tháng tới là có cơ sở dựa trên báo cáo từ Bộ Giao thông Cơ sở hạ tầng và Đất đai của Nhật về nhu cầu thép xây dựng trong tháng 07 tới sẽ đạt 1,9 triệu tấn, tăng gần 9% so với tháng 06 và tăng 16% so với tháng 07/2012.
Phát ngôn viên của Bộ cho biết nhu cầu thép xây dựng trong nước đã tăng lên trong 20 tháng qua bởi các hoạt động đầu tư ở lĩnh vực tư nhân và công vẫn đang được đẩy mạnh. Trong đó việc khởi công xây dựng trong tháng 04 đã tăng 14% so với tháng 04/2012, tương đương 12,45 triệu mét vuông, đây cũng là mức tăng theo tháng thường niên qua năm thứ 8 liên tiếp
Tuy nhiên, một nhà phân phối ở Tokyo nói rằng nhu cầu thép xây dựng dù tăng nhưng không đủ mạnh để có thể đẩy giá cả thị trường diễn biến tích cực. Nhưng chúng tôi cũng hy vọng sẽ nhận được nhiều đơn đặt hàng từ người mua với mức giá cao hơn.
Trong 06 tháng đầu năm nay, nhà sản xuất Tokyo Steel Manufacturing đã nâng giá thép dầm và thép thanh xây dựng tổng cộng 6.000 Yên/tấn. Trong đó, thép dầm hình H SS400 khổ lớn của nhà sản xuất này có giá xuất xưởng trong tháng 06 là 74.000 Yên/tấn (755 USD/tấn), còn thép thanh SD295 là 60.000 Yên/tấn.
Trên thị trường giao ngay, cụ thể ở Tokyo, thép dầm hình H SS400 có giá bán dao động từ 70.000-71.000 Yên/tấn, không có gì thay đổi trong mấy tháng qua. Đợt tăng giá mặt hàng này trên thị trường giao ngay diễn ra hồi đầu năm với 2.000 Yên/tấn. Trong khi đó giá thép thanh xây dựng SD295 16-25mm dao động từ 60.000-61.000 Yên/tấn, cũng không có gì thay đổi so với mấy tháng trước, nhưng cũng đã cao hơn 5.000 Yên/tấn so với đầu năm nay.
Giá thép không gỉ xuất khẩu TQ trượt giảm kể từ giữa tháng 5
Giá thép cuộn không gỉ austenitic xuất khẩu của Trung Quốc đã mất 50-100 USD/tấn kể từ giữa tháng 5 đến cuối tuần rồi (07/06) do các nhà cung cấp hạ giá chào trong bối cảnh nhu cầu chậm chạp cũng như giá nguyên liệu thô yếu hơn.
Theo đó, thép cuộn cán nóng HRC và cán nguội CRC không gỉ 304 được các nhà cung cấp chào bán lần lượt ở các mức 2.200-2.250 USD/tấn fob và 2.300-2.400 USD/tấn fob giao tại Trung Quốc và Hong Kong tính đến ngày thứ Sáu tuần rồi, giảm từ mức 2.250-2.300 USD/tấn fob và 2.400-2.500 USD/tấn fob thời điểm ngày 15/05.
Tuần rồi, một thương nhân Hong Kong đã bán 200-300 tấn mỗi loại với giá 2.250 USD/tấn fob và 2.320 USD/tấn fob. Người này cũng cho biết giao dịch trong tháng 6 cải thiện hơn so với tháng 5 do khách hàng nước ngoài tạm hài lòng với mức giá trên.
Một thương nhân ở Quảng Đông cũng bán được 50-100 tấn HRC không gỉ đầu tháng 6 này với giá 2.200 USD/tấn. Tuần rồi, thương nhân này cũng chào bán sản phẩm CRC không gỉ với giá 2.400 USD/tấn fob, nhưng không có giao dịch nào diễn ra. Mặc dù không có nhiều hợp đồng được chốt, nhưng rõ ràng từ đầu tháng 6 đến nay chúng tôi đã nhận được nhiều dạm mua từ khách hàng hơn so với tháng trước.
Thương nhân này cũng dự đoán có vẻ như giá thép không gỉ đã chạm đáy, và giá nguyên liệu nickel cũng sẽ không trượt xuống dưới mức 15.000 USD/tấn.
Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần rồi (07/06), giá nickel giao ngay (thanh toán bằng tiền mặt) tại sàn giao dịch London (LME) chốt ở mức 15.045/05 USD/tấn. Trong tháng 5, giá nickel đã dao động trong khoảng 14.500-15.000 USD/tấn.
Feng Hsin và Hai Kwang giữ giá thép thanh không đổi tuần này
Hai nhà sản xuất thép thanh xây dựng lớn nhất Đài Loan- Feng Hsin Iron & Steel và Hai Kwang Enterprise quyết định giữ nguyên giá bán xuất xưởng trong tuần này như trong tuần rồi.
Trong đó, thép cây xây dựng của Feng Hsin vẫn giữ ổn định ở mức 17.100 Đài tệ/tấn (574 USD/tấn) và giá của Hai Kwang là 16.500 Đài tệ/tấn.
Đại diện của Hai Kwang cho biết đơn đặt hàng trong tuần rồi khá ổn định và Feng Hsin cũng giữ nguyên giá bán không thay đổi nên công ty cũng quyết định không điều chỉnh giá bán.
Bên cạnh đó, Feng Hsin cũng giữ nguyên giá thu mua phế HMS 1&2 80:20 như trong tuần rồi ở mức 9.900 Đài tệ/tấn.
Đối với phế nhập khẩu 80:20 (container), giá nhập khẩu trong tuần rồi (kết thúc vào ngày 07/06) đã giảm 2 USD/tấn so với tuần trước đó kết thúc vào ngày 31/05.
