1. Giá thép cuộn Bắc Âu có thể ngưng tăng giá do đe dọa từ hàng nhập khẩu Trung Quốc
Giá thép cuộn Bắc Âu đã tăng giá hơn nữa trong 1 vài tuần qua và được dự kiến là sẽ vẫn ổn định giá cho đến khi đưa ra giá quý 1/2010 để tránh né bị cắt giảm giá do hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, khi đó giá sẽ giảm do vượt cung.
Tuy nhiên, vẫn có 1 số nguồn hàng từ Trung Quốc chào giá €460/t cfr sang Bắc Âu giao hàng tháng 11 và €440/t giao hàng tháng 1.
“Cách đây 1 vài tuần bạn có thể mua HRC với giá €420-440/t nhưng hiện tại giá đã tăng đáng kể” – 1 thương gia Đức cho biết.
| ||||||
| | 4 Sep | 11 Sep | 18 Sep* | |||
| HRC | 420-440 | 460-470 | 460-470 | |||
| CRC | 480-510 | 500-520 | 500-520 | |||
| | | | *SBB forecast | |||
2. Các nhà nhập khẩu HRC không thâm nhập được vào thị trường Đông Nam Á
Chào giá HRC sang Đông Nam Á đang mở rộng. Các thương gia Trung Quốc đang chào giá tái xuất 1 lượng lớn hàng tồn kho HRC 2-3mm cao cấp của Nga với giá $540-550/t cfr sang Đông Nam Á và Ấn Độ.
Các đại lý Trung Quốc đang chào giá HRC thương mại cao cấp 3mm trở lên của Trung Quốc là $520/t cfr. Các nhà máy loại 2 của Trung Quốc đang nhắm đến xuất khẩu với giá khoảng $510/t fob và các nhà máy loại 1 là $540-550/t fob. Cước tàu sang khu vực Đông Nam Á khoảng $20-30/t.
Trong tháng vừa rồi, các nhà máy từ khu vực này và CIS đã chào giá HRC cán lại cao cấp với mức giá đỉnh khoảng $600/t cfr. Các thương gia tin tưởng rằng giá sẽ tiếp tục giảm do thiếu cầu. “Việt Nam không thể mua HRC trong thời điểm hiện tại vì đã có đủ HRC trên thị trường” – 1 thương gia Trung Quốc cho biết.
“Hầu như không có đặt hàng từ đầu tháng 8” – 1 nhà kinh doanh ở Tp. Hồ Chí Minh cho biết. Các nhà sản xuất thép ống Việt Nam đã dự trữ đủ lượng thép lá để cung cấp trong thời gian còn lại của năm 2009. Điều này có nghĩa là họ sẽ đặt hàng trở lại vào tháng 12, và hàng sẽ đến vào tháng 1.
Việt Nam cũng không có bất cứ cơ hội nào để tái xuất HRC nữa vì giá HRC đã giảm.
3. Nhu cầu toàn cầu dự kiến tăng chậm
| ||||||
| | Higher demand | Unchanged | Lower demand | |||
| W/C 31 Aug | 35% | 48% | 17% | |||
| W/C 24 Aug | 32% | 52% | 16% | |||
| Change w/w | +3% | -4% | +1% | |||
Trong 1 cuộc khảo sát thị trường của TSI trong tuần vừa rồi, có hơn 1/3 công ty được khảo sát dự kiến nhu cầu sẽ tăng trong 3 tháng tới, mặc dù có nhiều các công ty Mỹ dự đoán nhu cầu sẽ thấp hơn trong tuần vừa rồi. Có nhiều công ty châu Âu dự kiến giá sẽ cao hơn.
Có 35% công ty ở Mỹ, châu Âu, châu Á dự kiến nhu cầu sẽ tăng trong 3 tháng tới, Trong khi đó có 17% công ty dự kiến nhu cầu giảm. Ở Mỹ, dự kiến nhu cầu cao hơn tăng 37% từ mức 31%, Trong khi đó có 30% công ty dự kiến nhu cầu giảm hơn trong 3 tháng tới. Số công ty dự kiến nhu cầu vẫn ổn định tăng lên 59% từ mức 55%.
Đối với các công ty châu Âu, có 68% dự đoán giá cao hơn trong 3 tháng tới, tăng từ mức 62%, Trong khi đó có 24% công ty dự đoán giá không thay đổi và chỉ 8% công ty dự đoán giá thấp hơn. Có 57% công ty ở Mỹ dự đoán giá cao hơn, và 13% dự đoán giá ổn định. Tổng thể, có 62% công ty dự kiến giá sẽ cao hơn trong 3 tháng tới, tăng từ mức 60% trong tháng trước và có 21% công ty dự đoán giá ổn định.
Có 38% công ty ở Mỹ dự đoán tồn kho cao hơn so với tuần trước, tăng từ mức 25%. Có 43% công ty ở châu Âu dự đoán tồn kho thấp hơn tuần trước, tăng từ mức 24%, nhưng chỉ có 10% dự đoán hàng tồn kho cao hơn. Tổng thể, có 37% công ty dự kiến tồn kho thấp hơn, tăng từ mức 35%, và có 23% dự kiến tồn kho cao hơn so với tuần trước.
4. Khả năng tin cậy đã trở lại ở nhiều nơi… ngoại trừ Trung Quốc - WSA
Hiện tại, đã hơn 1 năm kể từ khi giá thép bắt đầu giảm. Chỉ từ tháng vừa rồi các nhà máy thép mới bắt đầu có đủ tự tin để hoạt động trở lại các dự án mở rộng mới và cũ, và vận hành trở lại các lò nung đã tạm ngưng hoạt động trước đó.
Quan điểm phục hồi mạnh nhất hàng đầu là ở các thị trường mới nổi như Ấn Độ và Ai Cập, cũng như các quốc gia thuộc OECD như Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Ở Mỹ cũng vậy, sau 18 tháng hoạt động khó khăn, thì cũng đã mở rộng sản xuất trong tháng 8 – theo báo cáo của Viện quản lý nguồn cung Mỹ.
Ngược lại với những dấu hiệu đầu hứa hẹn, bong bóng giá Trung Quốc đã bị phá vỡ với giá suy yếu, và xuất khẩu của Trung Quốc có thể phục hồi sớm, đe dọa sự phục hồi ở những khu vực còn lại trên thế giới. Chào giá thép cuộn đã được thực hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Ở châu Âu, mặc dù có tăng hàng tồn kho trong mùa hè, nhưng giá HRC vẫn ở mức €400/t ($571/t) hay hơn nữa, giá ở Mỹ tăng $40-60/tấn non (1 tấn non = 907 kg) lên $580-600/tấn non ($639-662/t). Ngược lại, giá xuất khẩu Trung Quốc phổ biến khoảng $520/t fob, giảm gần $80/t từ đầu tháng 8.
Thiếu cung phế liệu đã góp phần làm ổn định giá HRC, và điều chỉnh giá phế liệu cao cấp, cụ thể là ở Mỹ. Giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ trên $300/t cfr, tùy vào chất lượng, với cuộc đàm phán hiện tại của các thương gia về mức giá ở Mỹ tăng $20/tấn già ( 1 tấn già = 1016 kg) hay hơn nữa trong tháng 9.
Phôi thép của CIS hiện tại vẫn đang giảm, với khối lượng giao dịch rất eo hẹp. Giá giảm $20-30/t fob, nhưng 1 khi đã qua mùa lễ Ramadan, thì người mua ở Trung Đông sẽ mua hàng trở lại.
5. Pakistan bắt đầu điều tra chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu
Pakistan đã bắt đầu điều tra chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu từ 5 quốc gia. Các sản phẩm bị điều tra chủ yếu được dùng để sản xuất ống hàn (ống dẫn dầu/ khí đốt/nước…), bồn/thùng chứa, xây dựng/chế tạo và sản xuất vành bánh xe… Các quốc gia xuất khẩu có ảnh hưởng bao gồm: Bỉ, Nhật Bản, Nga, Ukraine và Mỹ.
Ủy ban thuế quan quốc gia Pakistan đã thông báo rằng, Pakistan Steel Mills – nhà sản xuất HRC duy nhất của Pakistan – đã yêu cầu điều tra vào ngày 21/7/2009. Ủy ban xét thấy rằng đã có đủ chứng cứ để tiến hành cuộc điều tra.
Ủy ban sẽ điều tra việc bán phá giá được đưa ra từ ngày 1/4/2008 -31/3/2009, và đã làm tổn hại đến ngành thép nội địa từ ngày 1/6/2008 -31/3/2009. Quyết định sơ bộ đối với hành động bán phá giá sẽ đưa ra trong 2-4 tháng.
Các mã HS để áp thuế khai báo hải quan đối với các sản phẩm bị điều tra bao gồm: 7208.1010, 7208.1090, 7208.2510, 7208.2590, 7208.2610, 7208.2690, 7208.2710, 7208.2790, 7208.3710, 7208.3790, 7208.3810, 7208.3890, 7208.3910, 7208.3990, 7208.4010, 7208.4090, 7208.5210, 7208.5290, 7208.5310, 7208.5390, 7208.5410, 7208.5490, 7208.9010 and 7208.9090.
6. Posco, Krakatau Steel đàm phán về dự án nhà máy thép lá cán nóng mới
Posco, Hàn Quốc đã lần nữa khước từ về việc đưa ra những thông tin chi tiết về dự án liên doanh như đã đặt ra với Krakatau Steel để xây dựng nhà máy thép lá cán nóng ở Indonesia. Đại diện của 2 công ty đã gặp nhau tại Jakarta để đàm phán về dự án này.
Posco và Krakatau dự kiến sẽ xây dựng 1 nhà máy HRC công suất 2.5 triệu tấn/năm mà sẽ do Posco sở hữu 60% và phần còn lại là của nhà máy thép Indonesia - Krakatau. Tổng số vốn đầu tư là $5 tỉ và sẽ được đặt tại khuôn viên nhà máy Krakatau ở Cilegon, Tây Java.
Dự án này nếu được thực hiện sẽ góp phần củng cố việc mở rộng của Posco ở Đông Nam Á. Posco liên doanh với Nippon Steel với tỉ lệ vốn góp 85:15% để xây dựng 1 nhà máy thép lá cán nguội, đặt tên là Posco-Vietnam Co, mà đã bắt đầu sản xuất thử trong tháng vừa rồi tại Việt Nam. Posco cũng đã hoạt động 2 trung tâm thép cuộn tại Malaisia với tổng sản lượng là 260,000 tấn/năm.
Dự án này nếu được thực hiện sẽ góp phần củng cố việc mở rộng của Posco ở Đông Nam Á. Posco liên doanh với Nippon Steel với tỉ lệ vốn góp 85:15% để xây dựng 1 nhà máy thép lá cán nguội, đặt tên là Posco-Vietnam Co, mà đã bắt đầu sản xuất thử trong tháng vừa rồi tại Việt Nam. Posco cũng đã hoạt động 2 trung tâm thép cuộn tại Malaisia với tổng sản lượng là 260,000 tấn/năm.
Tuy nhiên, Posco cũng cho biết rằng công ty vẫn quan tâm nhiều hơn đến các nguồn nguyên vật liệu như quặng sắt hay niken từ Indonesia hơn là dự án sản xuất thép.
7. Wugang - Trung Quốc dựa theo Baosteel cắt giảm giá tháng 10
3 ngày sau khi Baosteel cắt giảm giá HRC tháng 10, Wuhan Iron & Steel (Wugang) – ttrung Trung Quốc cũng thông báo sẽ cắt giảm giá HRC thêm RMB 300-400/t ($44-59/t). Wugang cũng sẽ giảm giá EXW đối với thép tấm RMB 150-200/t, và các sản phẩm CRC RMB 300/t, và thép dây xây dựng giảm RMB 120-400/t.
Vì kết quả này, giá HRC Q235 5.5mm hiện tại là RMB 3,740/t, hay RMB 4,376/t ($641/t) bao gồm 17% VAT, Trong khi đó CRC Q195 1.0mm là RMB 4,900/t, hay RMB 5,733/t bao gồm VAT.
Các thương gia cho biết rằng việc cắt giảm giá tháng 10 của Wugang cũng đã như dự kiến của họ, bởi vì giá EXW tháng 9 đã quá cao. Điều này đã làm cho các thương gia ít quan tâm đến việc đặt nguyên vật liệu từ nhà máy, mà đã góp phần làm cho thị trường suy giảm.
Vì kết quả này, giá HRC Q235 5.5mm hiện tại là RMB 3,740/t, hay RMB 4,376/t ($641/t) bao gồm 17% VAT, Trong khi đó CRC Q195 1.0mm là RMB 4,900/t, hay RMB 5,733/t bao gồm VAT.
Các thương gia cho biết rằng việc cắt giảm giá tháng 10 của Wugang cũng đã như dự kiến của họ, bởi vì giá EXW tháng 9 đã quá cao. Điều này đã làm cho các thương gia ít quan tâm đến việc đặt nguyên vật liệu từ nhà máy, mà đã góp phần làm cho thị trường suy giảm.
8. Dự kiến nhu cầu thép tăng do lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc có cải thiện
Theo dữ liệu chính thức cho thấy, ngành bất động sản của Trung Quốc đang phục hồi mạnh cùng với doanh số bán nhà cửa tăng 42.9% so với năm trước từ tháng 1-8, và từ tháng 1-7 tăng 37.1% so với năm trước – theo báo cáo từ thị trường bất động sản hàng tháng của cục thống kê quốc gia (NBS) vào ngày 10/10.
Xây dựng mới bắt đầu từ tháng 1-8 giảm 5.9% so với năm trước, và giảm 9.1% so với 7 tháng đầu năm 2009.
Phát triển đầu tư vào bất động sản của Trung Quốc tăng 14.7% so với năm trước lên RMB 2.1 nghìn tỉ ($309.6 tỉ) từ tháng 1-8, so với mức tăng 11.6% từ tháng 1-7.
Chỉ số Real Estate Climate tăng lên 100.08 điểm trong tháng 8, cao hơn 2.07 điểm trong tháng 7, và đây là lần đầu tiên ngành này phát triển trong vòng 11 tháng.
Hiệp hội bất động sản Trung Quốc đã thông báo vào ngày 9/9 rằng xu hướng tăng trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đang làm phục hồi niềm tin của các nhà đầu tư nội địa.
9. Yieh Hsing - Đài Loan vận hành trở lại nhà máy thép thanh/thép dây
Nhà sản xuất thép dây xây dựng Đài Loan - Yieh Hsing Enterprise đã bắt đầu vận hành thử ở nhà máy thép thanh xây dựng và thép dây xây dựng Pingnan sau 8 năm tạm ngưng hoạt động. Việc vận hành thử này đã bắt đầu từ tháng trước và nếu vận hành thành công, nhà máy ở tỉnh phía nam Pintung này có thể sẽ hoạt động chính thức trở lại vào cuối năm 2009.
Nhà máy Pingnan chỉ sản xuất thép dây xây dựng trước khi đóng cửa vào giữa năm 2001 do thiếu vốn. Yieh Hsing đã sửa sang lại nhà máy và dự kiến ban đầu sẽ sản xuất khoảng 350,000 tấn/năm thép thanh xây dựng. Nhưng tùy vào nhu cầu thị trường mà khi nhà máy đi vào hoạt động chính thức, sản xuất có thể chuyển qua lại giữa thép thanh xây dựng và thép dây xây dựng.
Yieh Hsing hiện tại đang vận hành nhà máy thép dây xây dựng không gỉ và thép dây xây dựng lẫn cacbon ở Cao Hùng – nam Đài Loan với công suất tối đa. Công suất Sản xuất thép dây xây dựng không gỉ và thép dây xây dựng lẫn cacbon lần lượt khoảng 10,000 tấn/tháng và gần 6,000 tấn/tháng. “Đơn đặt hàng nhiều và nhu cầu mạnh từ tháng 8.”
10. China Steel trì hoãn việc sửa chữa lò nung do nhu cầu mạnh hơn
China Steel Corp (CSC) - Đài Loan dự kiến trì hoãn việc sửa chữa lò nung số 1 đến tháng 1/2010 từ tháng 11/2009 do thị trường thép đang cải thiện.
Việc trì hoãn này cũng đảm bảo rằng việc hoạt động trở lại dự án lò nung mới công suất 2.5 triệu tấn/năm ở chi nhánh CSC – Đài Trung, Dragon Steel Corp trong cuối tháng 1 mà có thể góp phần bù lại thâm hụt sản xuất. Cụ thể, lò nung số 1 sản xuất 170,000-180,000 tấn/tháng kim loại cán nóng, được dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 4 tháng để sửa chữa.
Hiện tại nhu cầu ở Đài Loan đang mạnh. Nhu cầu đã phục hồi hoàn toàn và hiện tại giá đã hoàn toàn tốt hơn.
Sản xuất và doanh số bán của CSC trong tháng 8 giảm lần lượt là 22% và 20% so với tháng trước còn 583,346 tấn và 670,523 tấn.
11. Nhập khẩu thép tấm Hàn Quốc tăng trong tháng 8, giá quý 4 tăng
Nhập khẩu thép tấm Hàn Quốc trong tháng 8 tăng gần gấp đôi lên 471,000 tấn so với 236,000 tấn trong tháng 7. Nhu cầu tăng mạnh trong tháng 6 đã góp phần làm cho các nhà tiêu thụ Hàn Quốc như Dongkuk Steel Mill và Hyundai Steel đã ký được nhiều hợp đồng thép tấm hơn trong đợt giao hàng tháng 8.
Cho đến thời điểm này, nhập khẩu thép tấm hàng tháng của Hàn Quốc giao động từ 211-270,000 t/tháng, ngoại trừ trong tháng 1 tăng 423,900 t và trong tháng 6 giảm còn 344,700 t - theo dữ liệu từ Hiệp hội sắt thép Trung Quốc.
Khuynh hướng tăng nhập khẩu thép tấm có thể tiếp tục cho đến cuối năm vì Dongkuk, nhà nhập khẩu thép tấm lớn nhất Hàn Quốc, dự kiến sẽ vận hành nhà máy thép tấm mới công suất 1.5 triệu tấn/năm ở Dangjin - Nam Seoul vào cuối tháng 10. Tổng hàng nhập khẩu của Dongkuk khoảng 2.8 triệu tấn thép tấm, Trong khi đó đó Hyundai nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn/năm.
Trong năm 2008, tổng nhập khẩu phôi thép của Hàn Quốc là 4.47 triệu tấn. Nhật Bản là nhà sản xuất lớn nhất sang Hàn Quốc với tổng lượng cung cấp là 1.114 triệu tấn, Trong khi đó, Nga và Brazil tiếp theo với lần lượt là 995,000t và 951,000t. Trong nhiều năm, Dongkuk đã ký 1 hợp đồng dài hạn với JFE Steel, Nhật Bản, với lượng thép tấm của Nhật Bản vào Hàn Quốc đạt ở mức đỉnh cao là 889,500t trong từ tháng 1-7/2009- chủ yếu là nguyên liệu của JFE.
Trong khi đó, giá đặt hàng thép tấm Brazil giao hàng tháng 10-12 tăng $80/t lên $460-470/t fob so với mức giá quý trước là $380-390/t fob.
12. MMK xem xét tăng sản lượng lên mức tối đa công suất
Magnitogorsk Iron & Steel (MMK) – Nga dự kiến tăng sản lượng 35% trong quý 3/2009 từ mức 2.2 triệu tấn trong quý 2. Công suất tối đa của thép cuộn trong quý 3 có thể đạt 94% so với mức quý 3/2008, với công suất tối đa 100% trong tháng 9.
Magnitogorsk Iron & Steel (MMK) – Nga dự kiến tăng sản lượng 35% trong quý 3/2009 từ mức 2.2 triệu tấn trong quý 2. Công suất tối đa của thép cuộn trong quý 3 có thể đạt 94% so với mức quý 3/2008, với công suất tối đa 100% trong tháng 9.
Giao hàng nội địa trong quý 3 được dự kiến tăng trên 30% so với quý 2. Doanh thu nội địa của MMK trong Quý 2/2009 tăng 55% và thu nhập tăng 64%, với 30% là của các sản phẩm có giá trị cao, so với mức tăng 21% trong quý 1.
Doanh số xuất khẩu giảm do thị trường giao động, với doanh số sang châu Á và Viễn Đông ước tính khoảng 14% và sang Trung Quốc là 7% trong tổng doanh số. Sản xuất thép cuộn vẫn không đổi so với quý 1 là 1.9 triệu tấn. Nhưng sản lượng các sản phẩm CR tăng 47% và các sản phẩm nhập khẩu tăng 36%, và công ty không bán các sản phẩm bán thành phẩm thương mại.
13. Corus hoạt động trở lại lò nung trong tháng tới
Nhà sản xuất thép Corus – liên doanh Anglo- Hà Lan dự kiến sẽ hoạt động trở lại lò nung số 4 ở nhà máy thép Port Talbot ở Nam Wales trong tháng 10.
Lò nung số 4 ở Port Talbot đã tạm ngưng hoạt động từ tháng 12/2008. Port Talbot có 2 lò nung. Lò nung số 5 hoạt động với công suất gần 2.5 triệu tấn/năm kim loại cán nóng. Lò nung số 4 có công suất khoảng 2 triệu tấn/năm.
Corus được sở hữu bởi Tata Steel - Ấn Độ.
14. Giá phôi thép CIS giảm nhẹ
| ||||||||||||||||||||
* SBB Forecast
Chào giá phôi thép xuất khẩu từ Nga và Ukraine giảm nhẹ so với mức tháng trước.
Các sản phẩm thép thanh thành phẩm giảm giá trong thời gian gần đây, giá thép tấm giảm $10/t. “Xuất khẩu các sản phẩm thép thanh của Trung Quốc chắc chắn cũng bị ảnh hưởng” – 1 thương gia cho biết.
Từ mức giá $420-450/t fob từ Biển Đen, giá thép tấm sản xuất trong tháng 10 từ Nga khoảng $435-445/t fob từ Biển Đen đối với nguyên liệu của Novolipetsk.
Trong khi đó, thị trường hoàn toàn khác ở những khu vực khác, NLMK thông báo rằng tình hình vẫn ổn định do không phụ thuộc vào doanh số bán ở Đông Nam Á và Trung Quốc. Toàn bộ thép tấm sản xuất trong tháng 10 của NLMK đều đã được bán sang Trung Cận Đông, Bắc Phi, châu Âu và Mỹ. Chỉ có 1 lượng nhỏ được bán sang Đông Nam Á với giá khoảng $485-500/t cfr.
15. Italy dự kiến các sản phẩm thép thanh sẽ ổn định trong quý 4
Thị trường các sản phẩm thép thanh của Ý dự kiến sẽ tốt lên và ổn định so với quý trước.
Mặc dù tiêu thụ vẫn ở mức thấp, nhưng sản lượng vẫn được cải thiện trong tháng vừa rồi, và giá vẫn ở mức thấp. Các đơn đặt hàng tại các trung tâm dịch vụ ở Ý và các nhà sản xuất thép ống đã phục hồi sau khi giảm trong mùa hè và các đơn hàng từ lĩnh vực xe hơi đã cải thiện trong tháng vừa rồi nhờ vào các chính sách kinh tế của chính phủ.
Giá thép thanh tùy thuộc vào hoạt động của các nhà máy ở Trung Quốc và châu Âu. Mặc dù giá giảm ở Trung Quốc nhưng giá vẫn cao hơn mức giá ở châu Âu và quốc tế.
16. GSW - Celsa tăng giá thép dây 20%
Nhà sản xuất thép dây xây dựng Global Steel Wire (GSW), Tây Ban Nha, 1 chi nhánh của Celsa Group, đã tăng giá đáng kể.
Giá mới sẽ áp dụng từ ngày 1/10, Tuy nhiên, công ty đã không đưa ra mức giá chính xác là thay đổi bao nhiêu. Giá tăng tùy thuộc vào các sản phẩm khác nhau, 1 số sản phẩm tăng lên đến 20%. Hơn nữa, nếu thị trường nguyên liệu tiếp tục mạnh, thì giá sẽ tăng hơn nữa trong những tháng tới.
Đã đến lúc điều chỉnh giữa chi phí và giá bán, mà đã bị ảnh hưởng đáng kể trong năm 2009. Một khi nhu cầu các sản phẩm bắt đầu trở lại mức bình thường (mặc dù thấp hơn năm 2008), thì công ty có thể kết thúc tình hình không lợi nhuận trong thời gian vừa qua.
17. Xuất khẩu phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm do sức mua chậm chạp của Saudi
Xuất khẩu phôi thép của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 7 giảm 150,000 tấn còn 226,000 tấn trong tháng 8 từ mức 377,500 tấn trong tháng 7.
Xuất khẩu phôi thép của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 7 giảm 150,000 tấn còn 226,000 tấn trong tháng 8 từ mức 377,500 tấn trong tháng 7.
Xuất khẩu phôi thép sang UAE giảm còn 55,000 tấn từ 84,000 tấn trong tháng 7. Trung Quốc cũng nhập khẩu 55,000 tấn trong tháng 8, và những quốc gia này là những nhà nhập khẩu hàng đầu đối với phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ.
Sức mua phôi thép của Arab Saudi từ Thổ Nhĩ Kỳ giảm còn 28,500t từ 132,000t trong tháng 7.
Giá xuất khẩu trung bình trong tháng 8 đối với phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ là $403/t, so với mức $1,126/t trong cùng kỳ 2008.
Tổng xuất khẩu phôi thép của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 1.3 triệu tấn trong 8 tháng đầu năm 2009, giảm 30% so với cùng kỳ 2008.
18. Nhà sản xuất thép công cụ của Thụy Sĩ trở lại hoạt động tối đa công suất
Uddeholm Tooling, Thụy Sĩ, 1 chi nhánh của công ty thép chuyên dụng Úc - Böhler-Uddeholm, đã tăng sản lượng lên 100% trong tháng 9 sau khi cải thiện trong đợt suy giảm.
Công ty đang hoạt động với công suất suy giảm ở nhà máy Hagfors do nhu cầu yếu đối với thép công cụ. Nhưng thị trường đã tăng sau kỳ nghỉ hè.
Bên cạnh tăng sản xuất , việc cắt giảm 10% lương và giảm 20% giờ làm việc mà như đã thỏa thuận với công nhân trước đây sẽ không được thực hiện.
Tuy nhiên, công ty cũng vẫn cẩn trọng và việc tăng sản xuất và giờ làm việc sẽ được xem xét lại trong tháng 10.
Nhu cầu thép công cụ giảm do suy thoái trong hoạt động sản xuất trên toàn cầu, làm ảnh hưởng đến nhu cầu đối với các sản phẩm thép thông thường trong chu kỳ kinh tế.
19. Sản lượng và tình hình tiêu thụ của Mexico có thể đạt mức thấp nhất kể từ năm 1995
Sản lượng thép thô của Mexico dự kiến giảm hơn 30% trong năm 2009 còn 12 triệu tấn so với mức 17.2 triệu trong năm 2008 – theo dự báo của Tổ chức các nhà sản xuất thép địa phương Canacero.
Tương tự, tổ chức này đã dự đoán giảm 33% tiêu thụ của Mexico trong năm 2009 còn 16 triệu tấn – đây là con số thấp nhất kể từ năm 1995 – giảm cả về sản lượng lẫn tiêu thụ.
Trong nửa đầu năm 2009, các nhà sản xuất địa phương đã hoạt động với công suất thấp hơn khoảng 35-40% so với năm 2008, chủ yếu là giảm tiêu thụ nội địa.
20. Mexico tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với thép ống nhập khẩu của Trung Quốc
Theo yêu cầu của Tubos de Acero de Mexico SA (Tamsa), Bộ kinh tế Mexico đã bắt đầu điều tra thép ống đúc nhập khẩu bán phá giá của Trung Quốc.
Theo nghiên cứu trong 12 tháng kết thúc vào ngày 31/3/2009, Tamsa cho rằng, mặc dù giá thép ống đúc quốc tế tăng từ năm 2006 -2008, nhưng giá trên thị trường Mexico vẫn không tăng theo do hàng nhập khẩu của Trung Quốc có giá thấp hơn đáng kể.
Theo như yêu cầu, Tamsa cho biết rằng, hàng nhập khẩu Trung Quốc tăng 103% cùng với tăng sản lượng từ năm 2006-2008 và giá thấp hơn giá nội địa 26-41%.
Bộ kinh tế Mexico đã có đủ bằng chứng khẳng định rằng hàng nhập khẩu Trung Quốc đã gây thiệt hại hay làm tổn hại đến thị trường nội địa và Mexico sẽ tiếp tục cuộc điều tra.
Liên đoàn châu Âu (EU) trong năm vừa rồi cũng đã bắt đầu điều tra chống bán phá giá đối với cùng loại sản phẩm của Trung Quốc, và đã áp thuế 17.7% - 39.2% vào tháng 7/2009.
Chính phủ Canada trong năm vừa rồi cũng đã áp thuế chống bán phá giá 91% và 38% đối với thép ống đúc dẫn dầu và khí đốt từ Trung Quốc.
21. Xuất khẩu thép cuộn của Brazil “đóng băng”, giá khoảng $620-700
Xuất khẩu HRC và CRC của Brazil đang suy yếu, sau khi tăng lên trong 3 tháng.
Chào giá xuất khẩu HRC hiện tại trung bình khoảng US$620/t cfr (đối với các khách hàng ở châu Âu và châu Á), nhưng hầu như không có người mua nào quan tâm đến mức giá này. Hầu hết các thương gia đều tin rằng giá sẽ giảm trong những tuần tới.
1 thương gia cho biết rằng, 1 nhà máy địa phương hiện tại đang chào giá CRC US$700/t sang Mỹ, nhưng ông nghĩ rằng mức giá như vậy sẽ không được chấp nhận.
22. Giá 1 số sản phẩm thép dài tăng ở UAE
Các nhà sản xuất thép thanh xây dựng UAE đang cố gắng giữ giá AED 2,000/t ($544/t) do nhu cầu thực tế thấp. Các khách hàng địa phương chấp nhận thanh toán khoảng $485-490/t cfr, nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không thể hạ giá thấp hơn so với mức giá đó vì chi phí phôi thép và phế liệu cao hơn mức $500/t fob.
Giá thép thanh xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ ở UAE khoảng AED 2,200-2,300/t ($599-625/t). đối với dầm thép và thép rãnh, các thương gia đã bán hết hàng, và đó chính là lý do tại sao giá có thể lên đến AED 2,900-3,000/t ($789-817/t).
Dầm thép có giá AED 2,600-2,700/t ($708-735/t) và thép rãnh khoảng AED 2,400-2,500/t ($653-681/t). Giá thép thanh phẳng là AED 2,200-2,300/t.
Chào giá nhập khẩu thép thanh cơ khí khoảng $550-560/t cfr từ châu Phi, và dầm thép khoảng $610/t cfr.
Chào giá nhập khẩu thép thanh cơ khí khoảng $550-560/t cfr từ châu Phi, và dầm thép khoảng $610/t cfr.
23. Hiện tại các nhà sản xuất bán thành phẩm tăng sản lượng 16%
Khuzestan Steel, Iran, đã tăng sản xuất trong 5 tháng đầu năm trong năm hiện tại của Iran.
Theo Abdolmajid Sharifi, giám đốc điều hành, sản xuất thép bán thành phẩm trong 5 tháng đầu năm kết thúc ngày 22/8 là 1.05 triệu tấn, cao hơn 16% so với cùng kỳ 2008.
Ông cho biết thêm, “Mặc dù thiếu điện trong mùa hè, nhưng Khuzestan đã sản xuất 189,000 tấn thép bán thành phẩm trong tháng Iran gần đây nhất, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.
Khuzestan Steel là nhà sản xuất thép lớn thứ 2 Iran sau Mobarakeh. Trong năm Iran vừa rồi – kết thúc ngày 21/3, công ty đã sản xuất 2.35 triệu tấn thép thô, nhưng công suất đã nâng lên 3.2 triệu tấn/năm. Khuzestan Steel đang tiếp tục dự án mở rộng để nâng công suất lên hơn 5 triệu tấn/năm vào năm 2012.
Khuzestan Steel là nhà sản xuất thép lớn thứ 2 Iran sau Mobarakeh. Trong năm Iran vừa rồi – kết thúc ngày 21/3, công ty đã sản xuất 2.35 triệu tấn thép thô, nhưng công suất đã nâng lên 3.2 triệu tấn/năm. Khuzestan Steel đang tiếp tục dự án mở rộng để nâng công suất lên hơn 5 triệu tấn/năm vào năm 2012.
24. Giá phế liệu ở Nam châu Âu tăng trong tháng 9
Giá phế liệu châu Âu tăng trong tháng 9, làm cho giá các sản phẩm thép dài tăng. Giá tăng là do các đơn đặt hàng đã cải thiện mà các nhà máy đã nhận được sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè.
Các nhà buôn phế liệu ở Tây Ban Nha đang yêu cầu tăng giá €10/t so với giá tháng 8 mà đã tăng €20/t trong tháng trước. Theo các nhà buôn Tây Ban Nha, các nhà máy địa phương đã nhận được nhiều đơn hàng trong tháng 9 và phải thanh toán giá cao hơn do không có nhiều nguyên liệu.
Các nhà buôn phế liệu ở Tây Ban Nha đang yêu cầu tăng giá €10/t so với giá tháng 8 mà đã tăng €20/t trong tháng trước. Theo các nhà buôn Tây Ban Nha, các nhà máy địa phương đã nhận được nhiều đơn hàng trong tháng 9 và phải thanh toán giá cao hơn do không có nhiều nguyên liệu.
Ở Ý, các nhà máy phế liệu đã hết hàng, và họ chấp nhận giá phế liệu tăng €30/t đối với các hợp đồng mới. Theo các nhà buôn phế liệu Ý, mức giá này sẽ kéo dài ít nhất trong 2 tháng tới.
Giá trung bình ở Nam Âu loại phế liệu E3 là €190-205/t, loại E8 là €210-230/t, tất cả đều giao hàng đến nhà máy.
25. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể đặt hàng phế liệu vụn sớm
Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ được dự kiến là sẽ đặt hàng phế liệu vụn nhập khẩu sớm từ Mỹ trong vài ngày tới do giá thấp hơn.
Chào giá phế liệu vụn hiện tại giảm còn $320-325/t cfr, giảm $10-15/t so với tuần trước, Trong khi đó, giá HMS 1&2 80:20 cũng giảm $5/t.
Các nhà cung cấp CIS vẫn đang giữ giá phế liệu cao hơn. Phế liệu loại E3 vẫn được chào giá $315-320/t cfr từ khu vực này.
26. Trung Quốc đáp ứng nhu cầu than tăng mạnh trong năm 2009
Thị trường than luyện kim Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2009 do nhu cầu mạnh hơn và kinh tế toàn cầu đang cải thiện – theo như Wu Chenghou, thuộc trung tấm China Coal Transportation & Sale Society Consultant, đã thông báo trong 1 đại hội thị trường than cốc và Công nghệ than cốc quốc tế ở Trung Quốc lần thứ 7 ở X’ian trong tuần vừa rồi.
Ông Wu cho biết rằng, nhu cầu của các nhà máy thép Trung Quốc đối với than cốc khoảng 390 triệu tấn trong năm 2009, tăng 4.5% so với năm trước.
Ông Wu dự đoán rằng, Trung Quốc sẽ nhập khẩu khoảng 26 triệu tấn than cốc trong năm 2009, ước tính khoảng 6% tổng than cốc tiêu thụ của Trung Quốc. Trong năm 2008, Trung Quốc đã nhập khẩu chỉ 6.8 triệu tấn, chiếm khoảng 2% tổng tiêu thụ của Trung Quốc. Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 17.8 triệu tấn trong 7 tháng đầu năm 2009, tăng 415% so với năm trước. Trong khi đó, Trung Quốc đã xuất khẩu chỉ khoảng 246,000 tấn, giảm 90% so với năm trước.
27. Sản lượng quặng sắt của Chi lê giảm 50% trong tháng 7
Sản xuất quặng sắt trong tháng 7 của Chile chỉ đạt 388,014 tấn, giảm 50.3% so với cùng kỳ 2008. So với tháng trước, sản lượng giảm 43.8%, từ mức 690,506 t.
Tổng giá trị xuất khẩu quặng sắt của Chile đạt US$38 triệu trong tháng 7, giảm 33.3% so với cùng kỳ 2008, khi đó xuất khẩu đạt US$57 triệu.
Tổng giá trị xuất khẩu quặng sắt của Chile đạt US$38 triệu trong tháng 7, giảm 33.3% so với cùng kỳ 2008, khi đó xuất khẩu đạt US$57 triệu.
28. Nhà sản xuất Bắc Mỹ thông báo phụ phí thép không gỉ tháng 10
Nhà sản xuất thép không gỉ Bắc Mỹ ThyssenKrupp Mexinox đã đưa ra phụ phí đối với đợt giao hàng tháng 10.
Phụ phí thép thanh không gỉ loại 304/304L sẽ tăng gần 26% lên $0.83/lb, tăng $0.17/lb ($340/tấn non). Phụ phí loại 316/316L tăng khoảng $0.32/lb ($640/tấn non), lên $1.33/lb, tăng gần 32%.
Phụ phí thép thanh không gỉ loại 304/304L sẽ tăng gần 26% lên $0.83/lb, tăng $0.17/lb ($340/tấn non). Phụ phí loại 316/316L tăng khoảng $0.32/lb ($640/tấn non), lên $1.33/lb, tăng gần 32%.
Loại thép không gỉ tiếp tục tăng chậm với mức tăng $0.01/lb ($20/tấn non) lên $0.17/lb.
28. Daido Steel nâng giá thép thanh không gỉ
Nhà sản xuất thép chuyên dụng Nhật Bản - Daido Steel đã nâng giá nội địa đối với thép thanh tròn không gỉ đối với các hợp đồng tháng 9.
Từ tháng 8/2008, Daido đã cắt giảm giá thép thanh 30%. Nhưng đối với các hợp đồng tháng 7 công ty đã nâng giá 10% do giá niken cao hơn.
Daido cũng đã cắt giảm giá thép thanh 20% từ tháng 8/2008.
Công ty đã thông báo nâng giá thép dây không gỉ đối với các hợp đồng tháng 9 lên ¥60,000/t ($651/t) và ¥5,000/t đối với sắt dây.
Giá loại thép thanh 300 khoảng ¥60,000/t và loại 400 khoảng ¥20,000/t. Giá thị trường hiện tại loại thép thanh SUS304 (đường kính 25-100mm) ở Tokyo khoảng ¥530,000-540,000/t ($5,758-5,866/t) và loại SUS403 khoảng ¥380,000-390,000/t ($4,130-4,239/t).
