Trung Quốc dự kiến sẽ trở thành quốc gia thặng dư nhập khẩu thép trong 2 năm tới, và điều này có thể gây ra tình trạng thiếu thép ở châu Á – theo như ông Rajeev Das, tổng giám đốc và nhà phân tích thép của Goldman Sachs Nhật Bản tại khu vực này cho biết.

Phát biểu tại cuộc hội thảo, ông Das dự đoán rằng, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thặng dư nhập khẩu thép trở lại, ít nhất là trong năm 2010 và 2011 do nhu cầu thép ở Trung Quốc mạnh lên, và mức phát triển có thể lên đến 15% trong năm 2010. Trung Quốc cũng đã là quốc gia thặng dư nhập khẩu vào năm 2004 trước khi trở thành quốc gia thặng dư xuất khẩu vào năm 2005.

Ông Das dự đoán, Trung Quốc sẽ vẫn là quốc gia thặng dư xuất khẩu trong năm này, với mức thặng dư xuất khẩu khoảng 10 triệu tấn; sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thép thành phẩm đạt lần lượt là 500 triệu tấn và 490 triệu tấn. Trong năm 2010, sản lượng thép thành phẩm dự đoán đạt 560 triệu tấn và tiêu thụ là 565 triệu tấn, nghĩa là thặng dư nhập khẩu là 5 triệu tấn. Ông Das dự đoán, thặng dư nhập khẩu vẫn đạt mức 5 triệu tấn trong năm 2011, với sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm lần lượt là 621.6 triệu tấn và 626.6 triệu tấn.

Giá tham khảo mới nhất do TSI đưa ra cho thấy, giá HRC và CRC giảm so với tuần trước, và giá tất cả các loại thép cuộn ở Bắc Âu cũng đều giảm. Giá thép cuộn HDG ở Nam Âu và Mỹ ổn định hơn so với tuần trước.

Ở Bắc Âu, giá tham khảo HRC và CRC đều giảm khoảng 3%. Giá HRC tham khảo tại xưởng giảm $14/t, và CRC hiện tại giảm còn €459/t ($679/t). Thời hạn giao hàng HRC trung bình nhanh hơn tuần trước, ở mức 6.2 tuần.

Giá HRC tham khảo từ Nam Âu chỉ thấp hơn, ở mức €385/t ($569/t), và giá tham khảo CRC cũng không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, giá HDG tham khảo tại xưởng đã tăng €13/t so với tuần trước. Thời hạn giao hàng trung bình đối với HRC và HDG cũng chậm hơn tuần trước, với thời hạn giao hàng thép cuộn HDG là 9 tuần.

Giá HRC tham khảo (FOB) từ các nhà máy Trung Tây giảm $8/tấn non so với mức tuần trước còn $631/ tấn non ($696/t). Giá tham khảo HRC cũng giảm $15/ tấn non so với giá tuần trước, nhưng giá tham khảo cũng bằng mức cách đây 2 tuần. Thời hạn giao hàng trung bình đối với HRC chậm hơn, ở mức 4.8 tuần.

Giá tham khảo HRC tại xưởng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thay đổi, Trong khi đó, giá thép cuộn HDG giảm $10/t so với mức tuần trước còn $831/t.

3. Nhà sản xuất thép dài Ấn Độ mở rộng công suất
Jai Balaji Industries Ltd (JBIL), Ấn Độ - có trụ sở chính đặt tại Kolkata, dự kiến sẽ mở rộng công suất thép thanh lên gần 2.5 triệu tấn/năm ở nhà máy Durgapur, bang phía đông của West Bengal, khu vực này có 2 lò nung nhỏ và 1 nhà máy sản xuất than.

1 trong số 2 lò nung này là sản xuất thép cán nóng với công suất 433,000 tấn/năm, sản xuất phôi thép vuông. JBIL hiện tại có công suất khoảng 48,000 tấn/năm. Sản lượng sản xuất được bán tại thị trường nội địa. Hiện tại công ty sản xuất gần 500,000 tấn/năm phôi thép vuông loại có kích cỡ từ 100x100mm - 230x230mm.

Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 215,140 tấn thép cuộn trong tháng 10, tăng 58% so với mức 136,000t trong tháng 10/2008 – theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà xuất khẩu Khoáng sản và Kim loại Istanbul (IMMIB).
Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 123,389t thép cuộn trong tháng 9, giao hàng tháng 10 cũng tăng gần 75% so với tháng trước.

Xuất khẩu HRC trong tháng vừa rồi đạt 135,220t, và xuất khẩu nhiều nhất là sang Việt Nam (41,600t). Xuất khẩu CRC đạt 50,691t với Ý là khách hàng lớn nhất (13,352t). xuất khẩu than mạ màu vượt 26,600t với Romania là khách hàng lớn nhất (4,664t).

 

Giá thép thanh xây dựng ở Anh đã giảm mạnh so với tháng vừa rồi do giá phế liệu giảm và chào giá nhập khẩu thấp hơn.

Giá đã giảm từ £340-360/t bao gồm giao hàng trong giữa tháng 10 còn £300-330/t (€334-368/t) bao gồm giao hàng trong trong thời điểm hiện tại.

 Giá có thể giảm hơn nữa, và giảm khoảng £10/t trong quý 4. Nhu cầu ở Anh hiện tại vẫn ổn định cho đến đầu năm mới – tháng 1 và có thể đến tháng 2.

 

Thị trường thép dây xây dựng hàn và 1 số loại thép thanh xây dựng  cao cấp khác ở Ý có dấu hiệu phục hồi nhẹ.

Mặc dù sản lượng đã giảm hơn so với trước đó, nhưng giá của 1 số nhà sản xuất lớn hơn như Lucchini hay ArcelorMittal vẫn cao, và dự kiến sẽ không giảm cho đến cuối năm.

Tồn kho vẫn rất thấp và các nhà sản xuất, nhà phân phối chỉ sản xuất và mua hàng đối với những đơn đặt hàng sắp đến.

Giá thép dây xây dựng  hàn nội địa hiện tại khoảng €490-495/t ($734-742/t), bao gồm giao hàng. Giá dự kiến sẽ ổn định cho đến tháng 1.

 

Giá phế liệu ở Anh đang giảm do nhu cầu yếu. Tất cả các cuộc đàm phán trong tháng 11 đều chưa hoàn tất, nhưng hiện tại giá đã giảm £10-18/t (€11-20/t), và tình hình phế liệu vẫn rất yếu trên thị trường.

Corus đang giảm giá £15-20/t, nhưng 1 số nhà buôn khác dự kiến giảm giá £10-15/t. Giá đã giảm ở mức 2 con số với mức giảm trung bình là £15/t, mặc dù 1 số người mua đã mua với mức giá giảm £18/t.

Tiêu thụ thép của Nga giảm 40% trong nửa đầu năm 2009 va dự kiến sẽ giảm 29% trong cả năm 2009 so với cùng kỳ năm trước. Điều này làm ảnh hưởng đến xuất khẩu thép của Tây Ban Nha sang khu vực này, mà đã giảm 61% còn 65,663 tấn trong từ tháng 1-8/2009 so với cùng kỳ năm trước – theo như Hiệp hội các nhà xuất khẩu Tây Ban Nha – Siderex cho biết.

Tuy nhiên, Siderex tin rằng, Nga vẫn tốt hơn xa so với những khu vực khác, chủ yếu là do sự suy yếu của đồng tiền thanh toán, mà đã tạo ra lợi thế hơn đối với Nga để xuất khẩu.

Chi nhánh sản xuất thép dài chuyên dụng của Gerdau, Brazil - Aços Villares – đang tăng sản xuất để đáp ứng nhu cầu nội địa đang tăng. Công ty đã bùng nổ sản xuất ở các nhà máy lớn hơn và hoạt động trở lại các lò nung.

Tuy nhiên, nhà máy của công ty ở Mogi das Cruzes, đặt tại São Paulo, có thể phục hồi sản xuất trong tháng này. Nhà máy này có công suất 360,000 tấn/năm.

Sản xuất thép chuyên dụng của Gerdau đạt 545,000 t trong quý 3 (bao gồm cả sản xuất của Sidenor tại Tây Ban Nha, mà nhà máy này đã sản xuất trở lại trong tháng 9) – tăng từ 398,000 t trong quý 2. Sản lượng thép dài chuyên dụng cũng tăng từ 399,000 t lên 512,000 t trong cùng kỳ năm trước.
Nếu các nhà máy của Mogi das Cruzes bắt đầu sản xuất trở lại trong tháng 11, thì sản lượng thép chuyên dụng có thể ít nhất là 40,000-50,000 tấn trong quý 4/2009.

 

Các nhà máy Brazil giảm xuất khẩu thép thanh xây dựng  trong tháng 10 do tăng nhu cầu nội địa. Theo dữ liệu từ chính phủ, giao hàng xuất khẩu trong tháng vừa rồi chỉ đạt 29,634t, giảm từ mức 29,634t trong tháng 9.

Xuất khẩu chủ yếu là sang Bolivia (13,635 t), cũng như Peru (3,006 t) và các quốc gia châu Phi như Nigeria (4,172 t) và Cabo Verde (2,101 t), các khu vực này các nhà sản xuất Brazil đã ký kết các hợp đồng với các công ty xây dựng.

Jamaica cũng tăng nhập khẩu thép thanh xây dựng  từ Brazil (3,288 t) – quốc gia này vừa rồi đã nhập khẩu thép thanh xây dựng  trong tháng 1/2009.

 

Các dự án xây dựng của các công ty Thổ Nhĩ Kỳ ở Lybia đang làm bùng nổ xuất khẩu thép ở Thổ Nhĩ Kỳ sang quốc gia này.

Xuất khẩu thép thanh xây dựng  sang Lybia trong 10 tháng đầu năm 2009 đạt tổng số 546,000t, tăng mạnh so với mức 35,000t trong cùng kỳ 2008 vì các công ty xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện các dự án mà chủ yếu ưu tiên dùng thép được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Libya có công suất sản xuất các sản phẩm thép dài là 920,000t.

 

Sản xuất thép của Iran đã có xu hướng tăng trong 7 tháng đầu năm 2009 theo năm Iran (kết thúc vào ngày 22/10).

Sản xuất thép thô trong 7 tháng đầu năm đạt 6.27 triệu tấn, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước, và sản lượng thép thành phẩm đạt 5.82 triệu tấn - bao gồm 2.85 triệu tấn thép cuộn, 1.84 triệu tấn thép thanh và 1.1 triệu tấn dầm thép.

Theo thống kê của Imidro, các nhà sản xuất thép Iran đã xuất khẩu 651,000t thép, đạt trị giá $273 triệu trong cùng kỳ, sản lượng tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê của Imidro không bao gồm sản xuất của các nhà sản xuất thép cán lại nhỏ tư nhân.

 

13. Nhu cầu thép cuộn của Arab Saudi tốt hơn sau khi giá giảm
Nhu cầu thép lá sản xuất tại địa phương tốt hơn ở Arab Saudi sau khi nhà sản xuất địa phương Hadeed SABIC đã cắt giảm giá $60/t còn $580/t trong tuần vừa rồi. Theo lãnh đạo công ty, nhà máy này hiện tại đã nhận được đủ đơn đặt hàng cho đến cuối tháng 1.

Giới kinh doanh Saudi cho biết, khách hàng đang cố gắng tránh né hàng tồn kho cao vào cuối năm 2009, nhưng 1 số thương gia vẫn có nhu cầu dự trữ để giao hàng tháng 1. Chào giá HRC trong tuần vừa rồi từ Trung Quốc đạt $550/t cfr. Trong tuần này không có chào hàng do nhu cầu yếu đối với nguyên liệu nhập khẩu.

1 thương gia Saudi cho biết, thật là khó để dự đoán giá sẽ di chuyển như thế nào trong những tháng tới do thị trường vẫn cẩn trọng từ khi khủng hoảng kinh tế trong năm vừa rồi.

 

Nhu cầu thép cuộn ở Iran rất yếu và giá đã giảm trong tuần thứ 2 của tháng 11.

HRC của Mobarakeh Steel – giao hàng 60 ngày tại xưởng – đã bán với giá IRR 5,500,000/t ($550/t) trên sàn Iran Mercantile Exchange, giảm khoảng $20 so với tuần trước. CRC có giá IRR 6,710,000/t ($671/t)
Thép cuộn HDG có giá IRR 8,778,000/t ($877/t), Trong khi đó, thép tấm mạ thiếc vẫn không thay đổi ở mức IRR 10,945,000/t ($1,094/t), giao hàng 90 ngày tại xưởng.

 

Xuất khẩu thép hình của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 151,000t trong tháng 10, tăng từ mức 121,000t trong tháng 9, tăng 25%. Thị trường xuất khẩu đối với thép hình Thổ Nhĩ Kỳ đã tốt hơn so với các sản phẩm thép khác của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đa số xuất khẩu sang các quốc gia Trung Đông, với lượng xuất khẩu lớn nhất là sang Irag (hơn 16,000t), tiếp theo là Iran (15,975t). Các nhà nhập khẩu lớn khác là UAE (12,263t), Hi Lạp (8,300t) và Algeria (8,260t).

Giá xuất khẩu trung bình là $590/t fob.
Xuất khẩu thép hình của Thổ Nhĩ Kỳ đạt tổng số là 1.3 triệu tấn trong 10 tháng đầu năm 2009, gần như bằng với cùng kỳ 2008 – theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất sắt thép.

 

16. Nhà sản xuất trép Thổ Nhĩ Kỳ - Asil Celik phục hồi sản xuất
Nhà sản xuất thép hợp kim lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ - Asil Çelik, đã sản xuất trở lại trong tuần vừa rồi và đang tìm kiếm đơn đặt hàng.

Giám đốc nhà máy - Huseyin Kececiler cho biết, hiện tại nhà máy đang hoạt động khoảng 75% công suất.

Nhà máy của Asil Celik đặt tại Bursa, gần Istanbul, có công suất 485,000 tấn/năm các sản phẩm thép dài chuyên dụng.

 

Nhà sản xuất thép ống lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ - Borusan Mannesmann Boru (BMB), đã báo cáo doanh số bán giảm 24% trong 3 quý đầu năm 2009 so với cùng kỳ 2008.

Tổng doanh số đạt 437,000 t, với 189,000t xuất khẩu và 248,000t trên thị trường nội địa.

Tổng sản xuất thép ống đạt 383,000t, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết, sản xuất đã giảm nhiều hơn so với doanh số bán do tồn kho giảm. BMB đang cố gắng giữ cho mức tồn kho thấp hơn do cẩn trọng trong tình hình kinh tế khủng hoảng.

Do giá thép ống và các nguyên liệu thô khác giảm, và sản lượng giảm, nên tổng doanh số trong thời kỳ này đạt TL 557 triệu ($377 triệu), giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần đạt TL 18.3 triệu ($12.4 triệu).

Công suất thép ống hàn dọc của BMB là 700,000 tấn/năm và công suất thép ống hàn xoắn là 200,000 tấn/năm tại các nhà máy tại Thổ Nhĩ Kỳ. Công suất thép ống chuyên dụng đạt 28,000 tấn/năm ở nhà máy Vobarno ở Ý.

 

Sản xuất thép hợp kim của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong tháng 9 do sự vắng mặt của nhà sản xuất thép hợp kim lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, Asil Çelik.
Trong tháng 9, chỉ có 7,000t thép hợp kim được sản xuất, giảm gần 80% so với cùng kỳ năm trước, và giảm 30% so với mức 10,000t được sản xuất trong tháng 8/2009 – theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất sắt thép Thổ Nhĩ Kỳ (DUCD).
Trong 9 tháng đầu năm 2009, sản xuất thép hợp kim của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 73,000t, giảm 82% so với cùng kỳ năm trước.

Çemtas là nhà sản xuất duy nhất trong tháng 9 do Asil Çelik vẫn tạm ngưng sản xuất do các tranh cãi về lao động, và chỉ vừa mới bắt đầu sản xuất trở lại.

 

Shanxi Taigang Stainless Steel - Trung Quốc vẫn giữ giá niêm yết thép không gỉ trong 2 tuần tới, nhưng giá giao ngay vẫn giảm. Thông báo này nghĩa là giá niêm yết của công ty vẫn không thay đổi trong khoảng 3 tuần do Taigang không thay đổi giá trong tuần vừa rồi.

HRC loại 304 3-12mm và CRC 2B 2mm của Taigang có giá lần lượt là RMB 19,320/t ($2,830/t) và RMB 20,820/t ($3,049/t). Giá CRC 430 2B vẫn ở mức RMB 12,020/t ($1,760/t). Tất cả giá bao gồm 17% VAT.
Chào giá giao ngay cùng sản phẩm loại 304 và 430 trên thị trường Phật Sơn, Trung Quốc ở Nam Quảng Đông đã giảm dần dần RMB 100-200/t so với cách đây 1 tuần vì nhu cầu vẫn đang yếu.

 

Giá quặng sắt nội địa Trung Quốc đã tăng nhẹ do giá nhập khẩu giao ngay tăng và niềm tin thị trường tăng mạnh hơn.

Giá quặng sắt loại sắt 66% ở Hanxin, tỉnh Hà Bắc, bắc Trung Quốc là RMB 780/t ($114.24/t), bao gồm VAT, tăng RMB 20/t so với đầu tuần trước. Ở Đường Sơn, cũng như Hà Bắc, sản phẩm cung loại có giá khoảng RMB 725/t ($106/t), bao gồm VAT, tăng RMB 11-23/t so với tuần trước. Ở thị trường Liễu Ninh, giá vẫn ở mức RMB 680/t ($99.59/t), bao gồm VAT.

Giao dịch vẫn ổn định mặc dù 1 số nhà sản xuất nội địa đã bán hết hàng tồn kho và hiện tại hầu như không tham gia vào thị trường. 1 số nhà sản xuất khác vẫn đang dự trữ tồn kho, tin rằng giá có thể cao hơn nữa.

1 thương gia Liễu Ninh cho biết, niềm tin đối với thị trường quặng sắt nhập khẩu tăng mạnh đối với các sản phẩm nội địa. Giá quặng sắt tinh luyện loại sắt 63.5% của Ấn Độ tăng từ $90-92/t cfr lên $100-101/t cfr trong nửa tháng vừa rồi.

 

Giá thép châu Á sẽ tăng trong năm 2010 do giá than và giá quặng sắt cao hơn, và đồng đôla Mỹ suy yếu.

Giá quặng sắt và giá than dự kiến có thể sẽ tăng lần lượt là 20% và 40% trogn các hợp đồng năm 2010-11.

Do nhu cầu tăng, nên giá thép châu Á có thể sẽ tăng trong tháng 1 tới.

Nhà khai mỏ Kazakh - Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) cho biết, sản xuất Cr trên toàn cầu sẽ cần phải tăng khoảng 50% trong 10 năm tới để đáp ứng nhu cầu từ ngành thép không gỉ Trung Quốc.

ENRC cũng dự kiến giá FeCr sẽ tăng trong dài hạn, do đồng tiền thanh toán tăng mạnh va chi phí năng lượng cao hơn ở quốc gia sản xuất FeCr lớn nhất thế giới, Nam Phi.

Sản xuất thép thô không gỉ do ENRC dự báo sẽ tăng 6.73%/năm đến năm 2018 với sản xuất ở Trung Quốc tăng lên hơn 21 triệu tấn.

Công suất sản xuất dài hạn có thể thay đổi đối với FeCr lẫn cacbon cao ở Nam Phi. Dự kiến sẽ tăng từ mức 3.89 triệu tấn trong năm 2009 lên 4.25 triệu tấn trong năm 2013; Trong khi đó, công suất của Trung Quốc sẽ tăng từ 1.45 triệu tấn lên 1.6 triệu tấn, và công suất của Ấn Độ từ 1.04 triệu tấn lên 1.57 triệu tấn.