Giá xuất khẩu thép cuộn không gỉ Trung Quốc lún sâu do sức mua chậm
Giá xuất khẩu thép cuộn không gỉ Trung Quốc giảm thêm 50 USD/tấn trong ba tuần qua do sức mua suy yếu.
Tuần trước, giá giao ngay có thể giao dịch của HRC loại 304 dày 3mm và CRC 2mm 2B lần lượt là 2.200-2.300 USD/tấn FOB và 2.400-2.450 USD/tấn FOB Trung Quốc. Trong khi giá của ba tuần trước tương ứng là 2.250-2.300 USD/tấn FOB và 2.400-2.500 USD/tấn FOB. Giá này là dành cho thép cuộn được sản xuất bởi các nhà máy không gỉ lớn của Trung Quốc. Còn các giao dịch HRC dành cho loại không phải cao cấp nghe nói là 2.100-2.200 USD/tấn FOB hồi tuần trước.
Nhiều thương nhân cho biết giao dịch dành cho loại chất lượng cao thật khó để chốt trong tuần trước do khách hàng nấn ná không chịu mua vì giá niken dao động, ngoài ra còn do các nhà cung cấp Đài Loan và Hàn Quốc đang chào bán ở mức giá thấp hơn.
Phần lớn các chào giá CRC 304 2mm 2B của Đài Loan được nghe nói khoảng 2.400 USD/tấn CFR tại các cảng lớn Đông Á và Đông Nam Á, trong khi chào giá CRC 2B 2mm Hàn Quốc hầu hết được chào giá cỡ 2.400-2.450 USD/tấn CFR trong tuần trước.
Ngược lại, tuần trước một số nhà cung cấp Trung Quốc vẫn đang chào bán CRC với giá cao 2.500 USD/tấn FOB. “Thép Trung Quốc hiện giờ không cạnh tranh”.
Một nhà kinh doanh ở Quảng Châu cho biết tuần trước các khách hàng của bà yêu cầu mức giá lần lượt khoảng 2.250 USD/tấn FOB và 2.350 USD/tấn FOB cho HRC và CRC loại chất lượng cao, nhưng công ty không thể chấp nhận mức giá này. “Nhưng nếu như người bán ở Đài Loan và Hàn Quốc chào giá như vậy thì không có gì ngạc nhiên khi khách hàng yêu cầu ở mức giá như thế”.
Giá giao dịch chính thức bằng tiền mặt của niken trên sàn London Metal Exchange dao động quanh mức 14.600-15.850 USD/tấn trong ba tuần qua trước khi chốt ở giá 15.260-15.265 USD/tấn trong ngày 07/11.
Giá thép cuộn Mỹ bình ổn, nhưng có thể tăng trong tháng 1
Trong ngày hôm qua, giá thép cuộn Mỹ vẫn bình ổn do các nhà maý tiếp tục chào bán tại mức giá tăng nhưng người mua không chấp nhận do thời gian giao hàng đã mở rộng ra tới tháng 1.
Chi phí đầu vào thấp đã đặt các nhà máy vào tình trạng khó khăn để tăng giá. Trong khi đó, hàng nhập khẩu sẽ gây áp lực cho giá trong nước trong năm tới, đặc biệt là nếu khác biệt giá giữa Mỹ và thế giới tiếp tục.
Platts vẫn duy trì giá HRC tại mức 635-645 USD/tấn và CRC tại mức 760-770 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Giá trong nước cũng như xuất khẩu và nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm
Giá HRC trong nước Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống dưới mức 550 USD/tấn trong các giao dịch gần đây nhất trong khi giá chào nhập khẩu từ CIS cũng giảm xuống dưới mức thấp 505 USD/tấn CFR đối với các đơn hàng khối lượng lớn cùng với sự suy yếu của giá phế nhập khẩu và nhu cầu tiêu thụ trì trệ.
Tâm lý thị trường suy yếu đã kéo giá HRC trong nước xuống mức thấp 545-560 USD/tấn xuất xưởng, giảm 5-10 USD/tấn trong tuần qua đã tính chiết khấu trong khi giá chào từ các nhà môi giới tới thị trường nội địa là 570-585 USD/tấn.
Giá chào xuất khẩu HRC cũng giảm xuống mức thấp 540-550 USD/tấn FOB, theo sau sự suy yếu của giá nội địa trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thấp và sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc tại các thị trường xuất khẩu chính cuả Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá chào HRC từ các nhà máy CIS cũng giảm thêm 5-10 USD/tấn do sức mua trì trệ và giá chào rẻ từ Trung Quốc. Các nhà máy Ukraina hiện chào bán tại mức 505-515 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong khi giá chào từ Nga là 525-530 USD/tấn CFR.
Đài Loan: Feng Hsin giảm giá thép cây do phế suy yếu
Feng Hsin Iron & Steel đã giảm giá niêm yết trong nước cho thép thanh chịu lực xuống 300 Đài tệ/tấn (10 USD/tấn) do giá phế toàn cầu suy yếu hơn.
Theo đó, giá bán của Feng Hsin cho thép cây đường kính chuẩn 13mm giảm còn 16.600 Đài tệ/tấn (542 USD/tấn) Đài Trung, áp dụng từ ngày 10/11. Trước đó công ty đã giữ giá không đổi trong ba tuần liên tiếp.
Tuần trước, nhu cầu trì trệ do khách hàng chần chừ thu mua vì kỳ vọng giá thép cây sẽ còn giảm thêm nữa do giá phế suy yếu.
Hôm thứ Hai, công ty cũng giảm giá mua phế xuống 300 Đài tệ/tấn còn 8.200 Đài tệ/tấn. Công ty chủ yếu mua phế HMS 1&2 80:20. Giá nhập khẩu vào cảng Đài Loan của phế 80:20 (trong container) giảm 3 USD/tấn so với tuần trước còn 292 USD/tấn CFR, theo The Steel Index.
Hàng nhập khẩu tràn ngập trên thị trường HRC Mỹ
Giá chào nhập khẩu HRC vào Mỹ vẫn tràn ngập trên thị trường sau khi Uỷ Ban thương mại nước này kết thúc Hiệp định đình chỉ đối với HRC Nga, dẫn tới mức thuế cao hơn với HRC Nga vào giữa tháng 12.
Trong bối cảnh không có các giá chào mới từ Nga,giá chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ, Braxin và Argentina giao Q1/2015 vẫn có sẵn trên thị trường.
Một trung tâm dịch vụ cho biết giá chào HRC từ Braxin đạt mức 573 USD/tấn đã tính thuế, (557 SSD/tấn CIF) Houston giao tháng 3. Nguồn tin này cũng cho biết giá chào từ Thổ Nhĩ Kỳ đã xuống dưới mức 580 USD/tấn DDP Houston.
Mặc dù không có giá chào từ Nga nhưng giá chào từ các nước còn lại không khác là mấy. Có rất nhiều nước đang tìm cách bán hàng vào thị trường Mỹ.
Giá chào HRC nhập khẩu có sẵn từ Argentina đạt mức 570 USD/tấn DDP Houston, tuy nhiên, việc vận chuyển hàng ra khỏi Houston và di chuyển theo dòng sông đã trở nên khó khăn do chi phí vận chuyển bằng phà tăng. Nếu có thể bán hàng tại mức 560 USD/tấn DDP Houston thì khi tính phí giao hàng bằng phà sẽ dễ được chấp thuận hươn.
Một thương nhân đồng tình rằng chênh lệch giá giữa trong nước với hàng nhập khẩu tại Mỹ đã kìm hãm mối quan tâm của các người mua cần phải vận chuyển nguyên liệu trong nước vào thị trường Midwest. Gía hiện tại ở Vịnh Gulf xấp xỉ mức 620 USD/tấn giao tới Midwest. Trong khi đó, giá chào HRC Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn ở mức dưới 580 USD/tấn DDP Houston và theo một thương nhân nhận định thì để người mua chấp nhận mua hàng, giá này phải xuống dưới mức 580 USD/tấn DDP.
Giá HRC nội địa Mỹ vẫn bình ổn ở mức 640 USD/tấn xuất xưởng Midwest.
Một thương nhân cho rằng đã nhìn thấy mức giá tương tự từ Thổ Nhĩ Kỳ trong khi các nhà máy Braxin chào cao hơn 10 USD/tấn, gần mức 590 USD/tấn DDP Houston.
Giá DDP sẽ cộng thêm tầm 19-23 USD/tấn so với giá CIF tùy thuộc vào cảng nhập hẩu. Platts hạ giá nhập khẩu HRC Nga xuống mức 554-572 USD/tấn CIF bờ Vịnh từ mức 570-590 USD/tấn CIF vịnh Gulf.
Thị trường thép cây ở miền bắc Trung Quốc vẫn dậm chân tại chỗ khi đang diễn ra hội nghị APEC
Thị trường thép cây ở Bắc Kinh tiếp tục trì trệ trong ngày đầu tuần do việc cấm gần như tất cả xe cộ đi lại trong hầu hết các khu vực của thủ đô suốt thời gian hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương đang diễn ra.
Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh hôm 10/11, giá giao ngay của thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được chốt với giá không đổi so với thứ sáu tuần trước là 2.690-2.700 NDT/tấn (440-441 USD/tấn) trọng lượng thực tế và VAT 17%. Giá đã duy trì ổn định từ thứ Năm tuần trước khi một vài đại lý và người mua trực tiếp bắt đầu đóng cửa khi đang diễn ra hội nghị APEC.
Hôm thứ Hai, có rất ít công ty giao dịch ở Bắc Kinh hoạt động bình thường. Họ không thể giao hàng do việc kiểm soát xe cộ lưu thông. Ngoài ra, nhu cầu đã giảm mạnh do các hoạt động xây dựng ở trong và quanh thủ đô bị ngưng lại.
Một nhà kinh doanh lớn cho biết công ty ông đã xoay sở để bán và vận chuyển khoảng 1.000 tấn thép xây dựng tới tỉnh Hà Bắc vì kho bãi của công ty nằm ở khu vực không bị kiểm soát giao thông nghiêm ngặt. Tuy nhiên, công ty ông có lẽ vẫn chỉ có thể vận chuyển thép ra khỏi nhà kho mà thôi.
Mặc dù Bắc Kinh yêu cầu các nhà máy thép phải hạn chế sản lượng để làm giảm bớt khí thải gây tình trạng sương khói trong suốt thời gian đang diễn ra hội nghị nhưng công ty không tăng giá thép lên được. Ông lý giải là do tồn kho thép đã tăng lên trong suốt tuần qua mặc dù các nhà máy dùng tàu hỏa để thay thế cho xe tải để tiếp tục việc giao hàng.
Phần lớn những người mà Platts liên hệ đều không nghĩ là sản lượng hạn chế trong suốt thời gian diễn ra hội nghị có thể đẩy giá giao ngay đi lên một cách đáng kể vì nhu cầu cho nguyên liệu xây dựng suy yếu khi mà mùa đông sắp đến ở miền bắc nước này.
Giá HRC Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi việc ngưng hoạt động lò nung
Giá giao ngay của HRC ở Thượng Hải và thị trường Lecong vẫn không đổi trong ngày đầu tuần, bất chấp một vài nhà máy ở miền bắc đang ngưng hoạt động những lò nung theo yêu cầu của nhà nước.
Hôm thứ Hai, Platts định giá HRC Q235 dày 5.5mm ở Thượng Hải là 2.930-2.960 NDT/tấn (476-481 USD/tấn) xuất xưởng gồm VAT 17%, không đổi so với thứ sáu tuần trước. Còn ở Lecong, tỉnh Quảng Đông có giá 3.040-3.070 NDT/tấn, bằng với giá của tuần trước.
Việc cắt giảm sản lượng được cho là sẽ dẫn đến nguồn cung giao ngay bị sụt giảm nhưng điều này có vẻ như trùng hợp với sức mua suy yếu hơn như là hệ quả của việc ngừng thi công tại công trình xây dựng và việc ngăn không cho xe cộ đi lại trong và quanh thủ đô. “Các nhà máy có lẽ sẽ sản xuất nhiều hơn sau hội nghị APEC để bù đắp sản lượng bị mất trong những ngày này, do đó thật khó để thấy giá phục hồi mạnh mẽ trong những ngày cuối năm”, theo nguồn tin từ một nhà máy ở Hà Bắc.
Tangshan Iron & Steel xác nhận một trong những lò nung của nhà máy sẽ ngưng hoạt động từ ngày 10-12/11, làm giảm bớt sản lượng CRC xuống khoảng 150.000-200.000 tấn. “Kinh doanh của chúng tôi hầu như không bị ảnh hưởng bởi khối lượng nhỏ”.
Việc ngừng hoạt động các lò nung được cho là không mang lại kết quả như mong muốn trong việc làm thay đổi nguồn cung dư thừa của ngành thép nước này, và giá vẫn còn bị sức ép giảm mạnh do không có sự cải thiện trong sức mua trực tiếp. Hai nhà kinh doanh ở Thượng Hải xác nhận với Platts rằng họ đã từ bỏ giao dịch HRC suốt tháng qua do biên lợi nhuận ít ỏi và thiếu cơ hội đầu cơ, thay vào đó họ đang chuyển sang kinh doanh CRC.
Tính đến ngày 30/10, HRC tồn kho tại 33 thành phố đã giảm thêm 32.800 tấn, tức 1,2% so với tuần trước đó còn 2,7 triệu tấn, theo Mysteel.
Giá phôi phiến CIS giảm nhưng sức mua vẫn trì trệ
Giá phôi phiến CIS tiếp tục giảm với rất ít giao dịch diễn ra do các nhà cán lại vẫn tin rằng giá sẽ còn giảm nữa. Gía phôi phiến hiện được các nhà máy CIS chào bán tại mức 460-465 USD/tấn FOB Biển Đen giao cuối tháng 12-1, giảm 10 USD/tấn so với cách đây nửa tháng với người mua Thổ Nhĩ Kỳ dự báo giá sẽ chạm mức thấp 450 USD/tấn.
Tình trạng bất đồng giá giữa người bán và người mua thậm chí còn tệ hơn ở Đông Nam Á. Ở nhiều thị trường Đông Nam Á, người mua chuẩn bị chào giá ở mức 450-454 USD/tấn CIF trong khi các nhà máy giữ giá chào ở mức 480-485 USD/tấn CIF.
Tâm lý chính trên thị trường phôi phiến lúc này là sự không chắc chắn. Gía phế và quặng sắt đều đã giảm, thôi thúc người mua giảm giá chào. Nhu cầu tiêu thụ cuối trầm lắng nên giá phôi phiến cũng suy yếu.
Mặc dù tình hình thị trường u ám, tuy nhiên, các nhà máy Nga vẫn duy trì niềm tin rằng có thể bán được nhiều phôi phiến hết mức có thể, đặc biệt khi xuất khẩu phôi phiến hiện mang lại lợi nhuận như bán HRC trong nước.
Sự suy yếu tiếp tục của đồng Rub dẫn tới giá trị HRC Nga tính theo dồng dolla cũng giảm. Trong ngày cuối tuần qua, Platts định giá HRC 2-4m Nga tại mức 20.350-20.950 Rub/tấn (440-452 USD/tấn tại tỷ giá ngày 7/11) CPT Maxcova, tức mức 410-415 USD/tấn xuất xưởng. Nếu phôi phiến được bán ở mức 460-465 USD/tấn thì giá xuất xưởng sẽ là 410-415 USD/tấn.
Giá HDG ở Nhật có chiều hướng gia tăng khi đồng Yên suy yếu
Giá giao ngay của HDG ở Nhật Bản rất có thể sẽ bắt đầu đà tăng sớm khi đồng Yên suy yếu hơn được cho là sẽ làm hạn chế khối lượng nhập khẩu. Giá trên thị trường hiện nay cho HDG 1.6mm(9,144 x 18,288mm) ở Tokyo khoảng 126.000-128.000 Yên/tấn (1.102-1.120 USD/tấn).
Một nhà phân phối ở Tokyo nhấn mạnh rằng các nhà cán lại Nhật Bản đã quyết định sẽ tăng giá thép tấm sau tháng 09 do chi phí cao hơn. “Chúng tôi nghĩ có lẽ thật khó để các khách hàng chấp nhận bởi vì kinh doanh không mấy thuận lợi như kỳ vọng. Nhưng bây giờ đồng Yên đang thay đổi tình hình”.
Nippon Steel & Sumikin Coated Sheet đã bắt đầu thương lượng với người mua về việc tăng thêm 10.000 Yên/tấn cho HDG, galvalume và tấm mạ màu từ những hợp đồng tháng 09. Yodogawa Steel Works cũng tăng 15.000 Yên/tấn cho các sản phẩm cùng loại từ những lô hàng vận chuyển tháng 10, do chi phí đầu vào như kẽm và nhiên liệu đều lên cao hơn.
Một nhà phân phối khác ở Tokyo cho biết HDG nhập khẩu hiện nay được chấp nhận rộng rãi ở Nhật. Tuy nhiên, những chuyến hàng mới tới trễ đã chậm lại vì đồng Yên suy yếu hơn khiến Nhật giảm bớt tính cạnh tranh và kết quả là mất cân bằng cung cầu.
Nhật đã nhập khẩu 76.144 tấn HDG trong tháng 09, tăng 19% so với tháng 08 và 51% so với năm ngoái. Trong đó, khối lượng nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 49.127 tấn, tăng 12% so với tháng 08 và 28,5% so với tháng 09/2013. Những lô hàng đến từ Trung Quốc cán mốc 21.604 tấn, cao hơn 50% so với tháng trước và tăng mạnh 161% so với năm ngoái.
Tuy nhiên, tỷ lệ thép tấm HDG nhập khẩu so với sản lượng của cả nước trong tháng 09 chỉ đạt 7,3%, mặc dù đã tăng từ 4,6% của tháng 09/2013.
Giá xuất khẩu phôi thanh Biển Đen suy yếu
Giá xuất khẩu phôi thanh Biển Đen tiếp tục gặp áp lực từ sự suy yếu của giá phế và quặng. Trong khi các nhà máy CIS vẫn chưa chào bán phôi thanh tháng 1 thì giá chào từ người mua, điển hình là Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm.
Các giá chào mới nhất trong tuần qua dao động trong khoảng 450-455 USD/tấn FOB Biển Đen. Trong khi có vài đơn hàng đầu được chốt tại mức giá này thì hiện tại, các nguồn tin dự báo giá sẽ giảm và các nhà máy sẽ rất vất vả trong việc giữ giá bình ổn. Platts định giá phôi thanh Biển Đen tại mức 452.5 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 5 USD/tấn trong ngày đầu tuần.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng mức giá 440 USD/tấn FOB sẽ thu hút hơn. Một thương nhân khác cho biết giá chào bán tới Tunisia tại mức 475 USD/tấn CFR, nhưng Ông không nghĩ rằng giá này sẽ thành công.
Tuy nhiên, cũng có vài ý kiến cho rằng giá đã ở mức thấp v à không thể lún sâu hơn nữa. Chênh lệch giá giữa CIS và Trung Quốc không còn nhiều. Các nhà máy Trung Quốc hiện không có động tĩnh gì nhiều do đang chờ các tin tức về việc bỏ cắt giảm thuế xuất khẩu đối với thép có chứa boron của Chính Phủ, một động thái có thể hỗ trợ giá phôi thanh.
