Thị trường thép cuộn Mỹ trầm lắng
Sức mua suy yếu vẫn là vấn đề tồn tại trên thị trường thép cuộn Mỹ nhưng cũng có vài đơn hàng. Platts vẫn giữ giá HRC và CRC lần lượt tại mức 380-395 USD/tấn và 510-530 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana). Giá HRC vẫn có sẵn trên thị trường tại mức 380 USD/tấn.
Một trung tâm dịch vụ cho biết đã thấy giá HRC tại mức 380-385 USD/tấn. Thị trường gần chạm đáy do lợi nhuận các nhà máy mini đang mỏng dần và các nhà máy tích hợp đang lỗ với giá hiện tại.
Giá thép cây và thép dây CIS có thể xuyên đáy
Giá thép cây và thép dây CIS tháng 12 đã giảm 15-17 USD/tấn so với tháng trước đó theo sự suy yếu của giá phế và phôi thanh trong tháng 10.
Giá thép cây và thép dây CIS giảm 16 USD/tấn trong giai đoạn 10/10-10/11 phản ánh giá phế và phôi thanh. Trong 3 tuần qua, từ đầu tháng 10 và ngày 21/10, giá phế giảm 18 USD/tấn còn 170 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ- mức giá đáy mới. Cùng thời điểm, giá phôi thanh CIS giảm 15 USD/tấn từ mức 278 USD/tấn đầu tháng 10 còn 263 USD/tấn FOB Biển Đen đầu tháng 11.
Mặc dù giá phế bình ổn trong 2 tuần, tăng hơn 20 USD/tấn, nhu cầu tiêu thụ thép dài vẫn suy yếu. Tuy nhiên, đà tăng giá phế ít nhất đã ngăn giá thép dài khỏi suy yếu hơn nữa. Trong ngày 10/11, Platts giảm giá thép dây và cây xuống 16 USD/tấn so với tháng trước còn 290-300 USD/tấn và 300-310 USD/tấn FOB Biển Đen.
BMZ đang chuẩn bị giao lô hàng đầu tiên tới Canada sau khi thị trường thép cây mở cửa hơn sau các chống bán phá giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên 2015.
Thời gian giao phôi thanh Trung Quốc kéo dài hỗ trợ thị trường Biển Đen
Các nhà máy phôi thanh CIS đang được hưởng lợi từ thời gian giao hàng ngắn tới Bắc Phi so với Trung Quốc dù so về giá thì lợi thế thuộc về Trung Quốc.
Hai nhà máy Ukraina đang chào bán phôi thanh tới Ai Cập tại mức giá 270-273 USD/tấn FOB Biển Đen trong mấy ngày qua. Một trong các nhà máy đã ngưng sản xuất trong 3 tuần do giá phôi thanh thấp.
Trong khi các nhà máy Biển Đen hy vọng giá vẫn trên mức 270 USD/tấn FOB, chủ yếu nhờ tận dụng lợi thế thời gian giao hàng ngắn hơn Trung Quốc. Theo ước tính thì Trung Quốc phải mất gấp đôi thời gian giao hàng so với Biển Đen, tầm 4 tháng.
Giá 270 USD/tấn FOB là điểm hòa vốn cho phôi thanh Biển Đen. Một nhà máy hiện đang chào bán tại mức 280 USD/tấn FOB Biển Đen do phế tăng và nỗ lực tìm kiếm lợi nhuận.
Các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chuộng phế hoặc phôi thanh Trung Quốc hơn với giá 260 USD/tấn CFR. Do đó, có vẻ các nhà máy phôi thanh CIS phải hạ giá xuống còn 260-265 USD/tấn FOB Biển Đen để cạnh tranh với Trung Quốc.
Platts vẫn giữ giá phôi thanh CIS bình ổn tại mức 270 USD/tấn FOB Biển Đen. Nhiều đơn hàng được chốt tại mức giá 270-273 USD/tấn FOB. Người mua sẵn sàng trả giá 270 USD/tấn FOB nhưng có nhiều yes kiến lo lắng về khả năng bền vững của giá trước sức ép chiết khấu gần đây từ Trung Quốc.
Các nhà máy thép công cụ Châu Âu giảm phụ phí phế
Giá phế giảm đã buộc các nhà máy thép công cụ Châu Âu giảm phụ phí nguyên liệu thô tháng 11 xuống mức thấp nhất năm.
Nhà máy Ovakko thông báo phụ phí tháng 11 cho HRC là 891 SEK/tấn từ Hofors và Hällefors tới thị trường Thụy Điển, giảm 1.150 SEK/tấn trong tháng 10 và là lần đầu tiên kể từ tháng 12/2009 công ty này có mức phụ phí giảm xuống dưới 1.000 SEK/tấn.
Nhà máy Asco Pháp đã giảm phụ phí xuống gần như một nửa so với 2 tháng trước, còn 72 Euor/tấn. Tata Steel Speciality Anh giảm giá phế tháng 11 xuống 58 Pounds/tấn từ mức 81 Pounds/tấn tháng trước.
Nhà máy Saarstahl, GMH, DEW Đức and Lech Stahlwerke cùng giảm phụ phí tháng 11 xuống còn 108 Euro/tấn, xuống mức thấp nhất 6 năm.
Nhà máy Gerdau Tây Ban Nha áp mức phụ phí tháng 11 tại mức 141 Euro/tấn từ mức 161 Euro/tấn tháng trước và giảm hơn 60% so với cách đây 1 năm.
Kardemir Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá thép cây thêm 20 USD/tấn
Nhà máy Kardemir Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá niêm yết thép cây thêm 20 USD/tấn trước sự tăng trở lại của phế và phôi thanh cộng với tâm lý thị trường tương đối tốt hơn sau bầu của ngày 1/11.
Giá bán mới của Kardemir cho thép thanh tròn trơn đã tăng lên 1.102 TRY/tấn (379 USD/tấn) xuất xưởng, tăng thêm 59 TRY/tấn (20 USD/tấn) so với giá niêm yết ngày 28/10. Gía bán thép cây cũng tăng cùng mức lên 1.085 TRY/tấn (373 USD/tấn) xuất xưởng chưa tính VAT 18%.
Giá thép cây nội địa cũng tăng 30 TRY/tấn (10 USD/tấn) với giá bán lẻ thép cây 8-12mm từ các nhà môi giới tại Marmar đạt mức 1.280-1.300 TRY/tấn xuất xưởng (đã tính VAT 18%) trong khi giá tại Iskenderun đạt mức 1.230-1.250 TRY/tấn. Đà tăng giá gần đây nhất của Kardemir có thể hỗ trợ giá giao ngay tại thị trường nội địa.
Tuy nhiên, công ty này vẫn chưa bán lại phôi thanh. Công ty này đã ngưng bán phôi thanh hồi đầu tháng 11 sau khi nhận được các đơn hàng hơn 150.000 tấn tại mức giá 310-315 USD/tấn xuất xưởng.
Các nhà máy nội địa nhìn chung đang chào bán phôi thanh chuẩn tại mức 315-325 USD/tấn xuất xưởng kể từ tuần qua trong khi giá mới nhất từ CIS đạt mức 280-285 USD/tấn CFR tùy thuộc vào cảng nhập khẩu.
Định giá HRC EU
Platts vẫn giữ nguyên giá HRC Bắc Âu tại mức 325-335 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Giá giao ngay tại Đức và Benelux là 330 Euro/tấn nhưng vẫn gặp áp lực do các nhà máy cạnh tranh gay gắt trong bối cảnh tiêu thụ thấp. Gía nhập khẩu và giá nội địa Nam Âu vẫn bình ổn nhưng vẫn thấp hơn so với giá phía Bắc. Trong khi đó, giá nhập khẩu đạt mức 290 Euro/tấn CIF Antwerp.
Thép cây miền bắc Trung Quốc tiếp tục xu hướng lao dốc
Giá thép cây giao ngay ở miền bắc Trung Quốc lại xuống thấp hơn trong ngày thứ Ba, và vẫn dao động quanh mốc thấp kỷ lục khi các thương nhân dùng mánh khóe để gia tăng doanh số.
Tại thị trường Bắc Kinh hôm 10/11, thép cây HRB400 đường kính 18-25mm được chốt với giá 1.880-1.900 NDT/tấn (296-299 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế và gồm 17% VAT, giảm khoảng 25 NDT/tấn (4 USD/tấn) so với thứ hai.
Mức giá này gần với 1.880-1.890 NDT/tấn (296-298 USD/tấn) của ngày 27/10, đây là mốc thấp lịch sử kể từ khi Platts bắt đầu định giá hồi tháng 02/2012.
Việc thiếu hụt một số loại thép cây có thông số không phổ biến như loại đường kính 18mm đã giảm bớt từ thứ Hai khi được nhập về từ các nhà máy. Do đó, các thương nhân đã hạ chào giá để cố gắng tăng doanh số bán ra.
Nhưng nguyên nhân chính khiến giá sụt giảm là do thời tiết mùa đông lạnh lẽo làm chậm lại các dự án xây dựng ở miền bắc Trung Quốc, nên giá có khả năng sẽ tiếp tục lao dốc trong thời gian ngắn.
Trong khi đó, tâm lý thị trường cũng bị ảnh hưởng khi giá phôi thanh sụt giảm hôm thứ Ba. Phôi thanh ở thành phố Đường Sơn đã giảm 10 NDT/tấn còn 1.550 NDT/tấn, đây là mốc thấp kỷ lục kể từ khi Platts bắt đầu theo dõi hồi tháng 3/2005.
Cũng trong ngày thứ Ba, hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 5 trên sàn Shanghai Futures Exchange chốt tại 1.797 NDT/tấn, giảm 8 NDT/tấn so với ngày giao dịch trước đó.
Giá thép cây Hàn Quốc giao ngay suy yếu do tồn kho cao
Thép cây tồn kho tại các nhà máy mini Hàn Quốc tăng nhẹ bởi vì nhu cầu từ ngành xây dựng sụt giảm cộng thêm một lượng thép cây từ Trung Quốc nhập về ổn định suốt vài tháng qua. Cuối tháng 10, lượng thép tồn kho tăng 15.000-20.000 tấn so với tháng trước đó lên 220.000-230.000 tấn.
Nguồn cung đầy đủ đã khiến giá bán lẻ suy yếu. Hôm thứ Ba, các đại lý ở Seoul chào bán thép cây SD 400 đường kính 10mm ở mức 560.000-570.000 Won/tấn (483-492 USD/tấn), giảm 10.000-20.000 Won/tấn (8.6-17.3 USD/tấn) so với hai tuần trước đó.
Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Sắt thép, Hàn Quốc đã nhập 135.000 tấn thép cây từ Trung Quốc trong tháng 9, tăng đột biến 154% so với năm ngoái.
“Hoạt động xây dựng có thể sẽ sớm thu hẹp trong bối cảnh thời tiết mùa đông lạnh giá. Đồng thời đơn hàng mới ngày càng trở nên hiếm hoi vì chủ thầu cần giảm bớt tồn kho trước cuối năm”.
Thật trùng hợp khi thép cây và thép hình từ nhà máy ở Việt Nam- Posco SS-Vina được cho là sẽ về đến Hàn Quốc trong tháng này. Tháng trước, khoảng 3.000 tấn thép đã đưa sang đây. Đại diện Posco không xác nhận chi tiết này nhưng cho biết nhà máy đặt mục tiêu nhập khẩu khoảng 100.000 tấn thép dài từ Posco Việt Nam.
Thép cây Châu Á giảm nhẹ sau hai tuần ổn định
Giá giao ngay của thép cây ở Châu Á suy yếu hôm thứ Ba, chấm dứt hai tuần ổn định. Mặc dù một số nhà máy lớn của Trung Quốc tiếp tục bảo vệ chào giá của họ và không thể hy sinh thêm nữa nhưng người mua vẫn tranh luận về mức giá thấp hơn vì cho rằng nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng trong nước sẽ còn yếu hơn.
Platts định giá thép cây BS500 đường kính 16-20mm ở mức 252-255 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế hôm thứ Ba, giảm 0,5 USD/tấn so với ngày trước đó. Mức giá trung bình 253,5 USD/tấn FOB, đây lại là một mốc thấp khác kể từ khi Platts bắt đầu định giá cách đây 9 năm.
Khoảng 10.000-20.000 tấn thép cây được bán với giá tầm 265 USD/tấn CFR Hong Kong trọng lượng thực tế hồi cuối tuần trước. Phí vận chuyển tới Hong Kong hiện giờ đã giảm còn 10 USD/tấn, do đó giao dịch này có giá tương đương khoảng 255 USD/tấn FOB.
Khối lượng lô hàng theo tiêu chuẩn của Platts là 5.000 tấn, nhưng hai thương nhân hoài nghi kích cỡ lô hàng lớn hơn sẽ tạo nên sự khác biệt lớn về giá. Các doanh nghiệp sẽ bị lỗ nặng hơn khi bán khối lượng lớn hơn với mức dưới giá vốn, điều này có nghĩa là những hợp đồng lớn sẽ không nhất thiết phải giành được chiết khấu từ nhà máy.
Trong khi đó, một lô thép cây 25.000 tấn khác được bán trong tuần trước với giá 252 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế và đang giao tới Lebanon.
Các nhà máy Trung Quốc đang duy trì giá ổn định vì họ nhận thấy rằng mức giá thấp hơn chỉ kích cầu được một chút nhưng lại làm xói mòn niềm tin thị trường. Nhưng hầu hết người mua vẫn còn bi quan về triển vọng giá, vì cho rằng vào mùa đông sức mua sẽ yếu hơn, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến giá trong nước và xuất khẩu. Do đó, nhiều khách hàng muốn chờ đợi nhất là khi tồn kho ở Hong Kong và Singapore dù sao vẫn đang ở mức cao.
Giá quặng sắt gần đây cũng đã suy yếu. Singapore cũng sẽ có mưa lớn hơn trong tháng 12 và tháng 1, nên sức mua cũng bị hạn chế.
Giá xuất khẩu HRC Nga giảm 17.5 USD/tấn so với tháng trước
Giá xuất khẩu HRC Nga đã giảm 20 USD/tấn so với tháng trước, đạt mức 270-275 USD/tấn FOB Biển Đen với CRC là 330-335 USD/tấn, giảm 35 USD/tấn so với tháng trước.
Một thương nhân Châu Âu cho biết đã mua một đơn hàng HRC nhỏ từ một nhà máy Ukraina giao tháng 12-1 với giá 278 Euro/tấn CFR. Nếu tính theo giá đồng dolla thì tương đương 298 USD/tấn đã tính phí vận chuyển hoặc 278 USD/tấn FOB Biển Đen. Nếu mua đơn hàng 15.000 tấn thì khách hàng sẽ nhận được chiết khấu 15 Euro/tấn tương đương 16 USD/tấn. Gía sau khi kèm mức chiết khấu trên sẽ đạt mức 262-265 USD/tấn FOB Biển Đen, gần với giá HRC CIS 260-265 USD/tấn.
HRC Nga sẽ cao hơn 15 USD/tấn và ở mức 275 USD/tấn FOB, một thương nhân cho biết. Nhà máy Severstal Nga gần đây đã bán HRC tại mức giá 290 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương mức 272-275 USD/tấn FOB Biển Đen. Trong khi đó, CRC cao hơn 50-60 USD/tấn, đạt mức 325-335 USD/tấn.
Tại thị trường nội địa Nga, giá HRC đã giảm 1.5% so với tháng trước với giá đồng dolla giảm 20 USD/tấn trong giai đoạn 9/10-9/11. Theo dự báo thì trong tháng 12 không loại trừ khả năng giá sẽ giảm nhẹ trừ khi vài công ty tìm ra thêm được vài ngân sách để chi trả các khoản khi gần kết thúc năm tài chính. Nếu không, tiêu thụ thấp trong nước sẽ đẩy các nhà máy hướng dồn ra thị trường xuất khẩu.
Trong ngày 10/11, Platts giảm giá HRC và CRC xuất khẩu Nga xuống còn 270-275 USD/tấn và 330-335 USD/tấn FOB Biển Đen.
Giá thép ống hàn EU giảm dựa trên chi phí đầu vào thấp
Giá thép ống hàn EU giảm 15 Euro/tấn trong tháng qua do giá thép cuộn đầu vào giảm, mất 20-25 Euro/tấn trong vòng 1 tháng. Tâm lý thị trường trong những tuần tới có vẻ sẽ suy yếu hơn nữa do giá thép dẹt dường như vẫn đang trên đà giảm.
Tâm lý thị trường suy yếu nhưng không tệ. Tháng 11 chậm chạp hơn so với tháng trước nhưng đây là do ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ do các nhà môi giới mua ít hơn vì gần tới cuối năm. Dù vậy so với cùng kỳ năm ngoái thì người mua thận trọng hơn dựa vào biến động trên thị trường, giá rất thấp và khó khăn để dự báo mức nào sẽ là giá đáy thị trường.
Các lĩnh vực tiếp tục cho thấy dấu hiệu tích cực là thép ống tiêu chuẩn và ống phục vụ ngành cơ khí dựa vào thực tế lùm xùm vụ VW, ngành sản xuất xe hơi vẫn đang thực hiện tốt như giảm nguồn cung các sản phẩm này trên thị trường sau khi vài nhà máy lớn ở Anh và Bỉ đóng cửa. Vài nhà xưởng của Condesa được ArcelorMittal hỏi mua nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi đầy đủ từ công ty này.
Hiện tại, giá niêm yết của Marcegalia cũ ở Bắc Âu vẫn có hiệu lực trong khi tại Nam Âu đã áp dụng giá mới. Gía tại Bắc Âu đã di chuyển từ mức điểm chiết khấu 43 lên 46 điểm dựa trên giá niêm yết cũ còn tại Nam Âu thì điểm chiết khấu ở mức 36 nhưng là giá niêm yết mới.
HRC Châu Á dao động ở mốc thấp kỷ lục do sức mua teo tóp
Hôm thứ Ba, giá giao ngay của HRC ở Châu Á vẫn không đổi trong ngày làm việc thứ 6 liên tiếp do hoạt động thu mua thưa thớt trên một thị trường trì trệ. Platts định giá HRC SS400 3.0mm trong khoảng 260-265 USD/tấn FOB, mức giá trung bình 262,5 USD/tấn, bằng với ngày trước đó và vẫn ở gần mốc thấp kỷ lục 10 năm.
Thị trường không có nhiều sự thay đổi và giá giao dịch vẫn ở mức 260-265 USD/tấn FOB, Shagang Group vẫn giữ chào giá ở mức cao 290 USD/tấn FOB. Nhà máy nhấn mạnh rằng không muốn xuất khẩu với giá thấp và chịu khoản lỗ lớn.
Rizhao Iron & Steel chuẩn bị bán HRC SS400 với giá 260 USD/tấn FOB. Tuy nhiên ngay cả ở mức thấp như vậy vẫn còn khó để thu hút được người mua.
Giá xuất khẩu của Trung Quốc hiện nay là rẻ nhất ở bất cứ đâu trên thế giới vì vậy việc giảm giá tạo nên sự khác biệt nhỏ. Nguyên nhân là do sức mua suy yếu.
Thép cuộn SAE1006 2.0mm được chào giá 274 USD/tấn CFR Việt Nam. Trong khi đó nhiều lô hàng từ nhà máy Benxi Iron & Steel vẫn đang được chào giá 278 USD/tấn CFR Việt Nam, cũng không đổi so với ngày trước đó.
Baosteel duy trì giá tháng 12 cho tất cả các loại thép dẹt
Baoshan Iron & Steel (Baosteel) sẽ duy trì giá xuất xưởng tháng 12 cho tất cả các sản phẩm thép dẹt. Những khách hàng mà đặt mua trước ngày 23/11 sẽ được giảm 100-160 NDT/tấn (16-25 USD/tấn).
Theo đó, giá xuất xưởng của Baosteel cho HRC Q235 5.5mm và CRC SPCC 1.0mm lần lượt là 3.192 NDT/tấn và 3.886 NDT/tấn. Đồng thời, HDG DX51D+Z 1.0mm và thép tấm Q235 14-20mm sẽ giữ ở mức 4.327 NDT/tấn và 2.200 NDT/tấn.
Tuy nhiên, mức chiết khấu lại lớn hơn cho những đơn hàng đặt sớm giao tháng 12- so với 60-100 NDT/tấn cho tháng 11- nghĩa là giá tháng 12 của Baosteel đã thực sự sụt giảm. Trước thông báo hôm thứ Hai, một số thương nhân và nhà phân tích ở Thượng Hải kỳ vọng rằng công ty sẽ giảm giá tháng 12. Tính đến nay Baosteel đã giữ giá xuất xưởng của HRC không đổi trong 4 tháng –từ tháng 9 đến tháng 12- trong khi giá giao ngay ở Thượng Hải đã giảm 160 NDT/tấn kể từ ngày 11/8 khi nhà máy thông báo duy trì giá tháng 9.
Hôm thứ Ba, giá HRC ở Thượng Hải tiếp tục giảm vì thiếu sự quan tâm của người mua. Platts định giá HRC Q235 5.5mm trong khoảng 1.840-1.860 NDT/tấn xuất xưởng gồm 17% VAT, giảm 5 NDT/tấn so với ngày trước đó và đánh dấu mốc thấp nhất kể từ khi Platts bắt đầu định giá hồi tháng 01/1997.
Một vài nhà máy Trung Quốc đã tăng cường sản xuất HRC chứa hợp kim vì sản phẩm này có thể kiếm được lợi nhuận nhiều hơn. Do đó, nguồn cung HRC loại thương phẩm đã giảm gần đây. Tuy nhiên, ông cho rằng nếu như sức mua không vững thì sự giảm nhẹ của nguồn cung sẽ không giúp cải thiện giá.
Tính đến ngày 06/11, HRC tồn kho tại 33 thành phố lớn của Trung Quốc còn tổng cộng 2,39 triệu tấn, giảm 2,3% (55.100 tấn) so với tuần trước đó, theo nhà cung cấp thông tin ở Thượng Hải, Mysteel.
Trung Quốc: Giá CRC xuất khẩu chững lại; các nhà máy cắt giảm sản lượng
Mặc dù nhu cầu ở nước ngoài dành cho CRC không có dấu hiệu cải thiện, nhưng các nhà máy Trung Quốc không muốn giảm giá sâu hơn nữa. Đồng thời, nhiều thương nhân đã không còn mặn mà với việc bán khống, và nói rằng khả năng giá CRC giảm bây giờ có lẽ rất hạn chế.
Hôm thứ Ba, Platts định giá CRC SPCC dày 1.0mm trong khoảng 288-292 USD/tấn FOB, không đổi so với 1 tuần trước.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết đơn hàng có thể được chốt ở mức giá khoảng 290 USD/tấn FOB. Đơn hàng vẫn còn ít bởi vì khách hàng ở nước ngoài muốn hạ giá nhưng các nhà máy vẫn không lay chuyển.
Một người khác cho biết xu hướng giá không rõ ràng nhưng hoạt động bán khống có vẻ như đã chùn xuống vì bất kỳ mức giá thỏa hiệp nào từ mức phổ biến các nhà máy cũng không thể chịu được.
Tại thị trường Thượng Hải hôm thứ Ba, Platts định giá CRC SPCC dày 1.0mm ở mức 2.180-2.240 NDT/tấn (343-352 USD/tấn), giảm 90 NDT/tấn so với đầu tuần trước.
Một đại lý cho biết giá sụt giảm chủ yếu là do sự háo hức của các thương nhân để tăng doanh số, vì mùa đông đến gần sẽ ảnh hưởng đến sức mua nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, ông không tin giá sẽ giảm nhiều vì các nhà máy đã gần như bắt đầu cắt giảm sản lượng.
