Bán tháo diễn ra trong thị trường thép châu Á

Sự sụt giảm giá tăng tốc ở Trung Quốc sau khi các nhà máy ở Đường Sơn cạnh tranh để bán giảm giá trong bối cảnh nhu cầu giảm, gây ra tình trạng bán tháo giữa các nhà máy và thương nhân khác.

Các nhà máy ở Bắc Trung Quốc phải đối mặt với áp lực bán hàng ngày càng nặng nề do hàng tồn kho tăng cao trong thời gian nhu cầu mùa đông giảm. Những người tham gia thị trường cho biết, mức tăng tồn kho theo mùa và sự chuyển hướng giao hàng đến Nam Trung Quốc có thể được xử lý nếu ở tốc độ ổn định và tỷ suất lợi nhuận dương, nhưng giá giảm nhanh chóng và tỷ suất lợi nhuận thu hẹp đang khiến việc bán hàng có lãi ở Nam Trung Quốc trở nên khó khăn.

Giá xuất kho của thép cuộn cán nóng (HRC) tại Đường Sơn ngang bằng với giá tại Thượng Hải là 4.700 ndt/tấn hôm thứ Tư. Chênh lệch giá thép cây giữa thị trường miền Bắc và miền Nam tăng lên 200-250 ndt/tấn sau khi giảm mạnh trong hai ngày qua. Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn giảm 350 ndt/tấn trong cùng kỳ.

Tâm lý thị trường đã có một số hỗ trợ vào buổi chiều sau khi một số nhà máy cho biết họ sẽ không bán thép cây để thanh toán hợp đồng giao sau. Sáu nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc cùng cho biết họ sẽ không bán thép cây thông qua hình thức thanh toán hợp đồng giao sau trong sáu tháng tới vì giá giao sau cách quá xa so với mức thị trường thực tế. Ba nhà máy khác ở miền đông Trung Quốc cũng có hành động tương tự sau đó, cho biết họ sẽ không bán thép cây cho các hợp đồng giao tháng 1 và tháng 5. Việc từ chối bán để thanh toán thực tế đã đe dọa những người bán khống hợp đồng tương lai nhằm giảm bớt sự hoảng loạn trên thị trường.

Chênh lệch giá giữa HRC-thép cây vẫn hẹp ở mức 20ndt/tấn. Tình trạng ngừng hoạt động bảo dưỡng thép cây của các nhà máy đang hỗ trợ giá trong khi nhu cầu xây dựng chậm lại.

Thép cây

Giá thép cây tại Thượng Hải đã giảm 220 ndt/tấn xuống còn 4.680 ndt/tấn do các thương nhân cắt giảm giá chào bán. Giá thép cây giao tháng 1 giảm 1,19%, chốt ở mức 4.246 ndt/tấn, thoát khỏi mức giảm mạnh nhất hơn 6% vào buổi sáng. Các nhà giao dịch lo lắng rằng giá có thể giảm hơn nữa trong những ngày tiếp theo, vì vậy họ muốn giải phóng hàng tồn nhiều hơn. Hơn 20 nhà máy Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thép cây khoảng 200-250 ndt/tấn hôm thứ Tư. Nhà máy Shagang ở Đông Trung Quốc dự kiến sẽ giảm giá thép cây khoảng 500 ndt/tấn để phù hợp với sự sụt giảm của thị trường khi công bố giá xuất xưởng vào giữa tháng 11 vào hôm nay. Giao dịch thép cây tại các thành phố lớn đã tăng 50.000 tấn lên 180.000 tấn so với thứ Ba, do các nhà máy và thương nhân giảm giá.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 26 usd/tấn xuống 756 usd/tấn fob trọng lượng lý thuyết do chào giá xuất khẩu giảm theo mức trong nước. Các nhà máy lớn của Trung Quốc cắt giảm giá chào bán xuất khẩu thép cây xuống còn 780 usd/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Mức khả thi xuất khẩu thép cây được những người tham gia ước tính là 750 usd/tấn fob sau khi giá nội địa giảm xuống 690-735 usd/tấn trọng lượng lý thuyết tại các thành phố lớn. Người mua Singapore hạ giá hào mua xuống dưới 710 usd/tấn cfr.

Cuộn trơn và phôi

Giá xuất khẩu thép cuộn trơn của Trung Quốc giảm 11 usd/tấn xuống còn 771 usd/tấn fob do giá xuất xưởng thấp hơn của các nhà máy. Giá chào xuất khẩu trực tiếp của các nhà máy ở mức 795 usd/tấn fob, nhưng các thương nhân có nhiều lựa chọn hơn để báo giá thấp hơn sau khi các nhà máy cắt giảm giá xuất xưởng trong nước. Các nhà máy ở Đường Sơn giảm giá xuất xưởng thép cuộn trơn xuống còn 4.450-4.600 ndt/tấn, tương đương 700-720 usd/tấn. Người mua Đông Nam Á đang đặt giá 700 usd/tấn cfr và hy vọng các nhà máy Indonesia sẽ đồng ý với mức này cho các giao dịch do nhu cầu khu vực chậm chạp. Thép cuộn trơn của Malaysia được chào bán ở mức 720 usd/tấn fob.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 4.450 ndt/tấn, nhưng giá xuất xưởng giao ngay giảm xuống còn 4.250 ndt/tấn.

Thép cuộn

Giá HRC xuất kho tại Thượng Hải giảm 200 ndt/tấn xuống 4.700 ndt/tấn trong bối cảnh giá giao sau giảm mạnh. Giá HRC giao tháng 1 giảm hơn 6% vào buổi sáng trước khi đóng cửa giảm 1,7%  xuống 4.463 ndt/tấn. Các nhà giao dịch đã giảm giá xuống còn 4.700 ndt/tấn vào buổi sáng để giải phóng hàng tích trữ, với một số đưa ra mức thấp nhất là 4.650 ndt/tấn để bán, nhưng những mức giá thấp hơn đó đã phục hồi lên khoảng 4.700 ndt/tấn vào buổi chiều khi cơn hoảng loạn giảm bớt.

Chỉ số giá HRC FOB Trung Quốc giảm 12 usd/tấn xuống còn 778 usd/tấn do các giao dịch thấp hơn. Một lô hàng 2.000 tấn SS400 HRC tháng 12 do một nhà máy phía bắc Trung Quốc sản xuất được bán với giá 810 usd/tấn cfr Việt Nam trong tuần này, tương đương mức 780 usd/tấn fob Trung Quốc. Một thương nhân Trung Quốc được cho là đã bán tổng cộng 30.000 tấn HRC SS400 với giá 800-810 usd/tấn cfr Việt Nam trong tuần này, cho các lô hàng tháng 12, tháng 1 và tháng 2. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã giảm giá chào HRC SS400 xuống 780-790 usd/tấn fob Trung Quốc vào chiều thứ Tư từ 800 usd/tấn fob vào buổi sáng, do giá bán nội địa của Trung Quốc giảm nhanh. Nhà máy này và một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc chào bán ở mức 770-810 usd/tấn cfr Hàn Quốc cho cuộn cùng cấp, tương đương 750-790 usd/tấn fob Trung Quốc.

Một số thương nhân đưa ra mức giá chào bán khoảng 750 usd/tấn fob Trung Quốc khi giá nội địa Trung Quốc thấp hơn, một thương nhân có trụ sở tại miền Đông Trung Quốc cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà máy lớn của Trung Quốc đưa ra mức chào cao hơn ở mức 835 usd/tấn fob Trung Quốc. Những người mua lớn đường biển giữ thái độ chờ đợi và quan sát vì họ lo sợ về giá sẽ giảm hơn nữa.

Chỉ số HRC Đông Nam Á giảm 5 usd/tấn xuống còn 841 usd/tấn trong bối cảnh lực mua chậm chạp. Các nhà máy từ Ấn Độ và Nga hầu như không chào giá về Việt Nam vì họ có thể bán cao hơn ở thị trường khu vực của họ và không còn cạnh tranh với Trung Quốc, những người tham gia tại Việt Nam cho biết. Các thương nhân đã tích cực chào bán dây SAE1006 của Trung Quốc với giá chào phổ biến ở mức hoặc cao hơn 825 usd/tấn cfr Việt Nam cho các lô hàng tháng 12 và tháng 1. Người bán có thể chấp nhận mức thấp hơn cho lô hàng tháng 4 nhưng không nhận được quan tâm mua. Người mua Việt Nam muốn chờ chào giá hàng tháng mới từ Formosa Hà Tĩnh và Hòa Phát, hiện đang chịu áp lực lớn từ Trung Quốc. Họ có thể trì hoãn công bố các chào giá mới trong bối cảnh xu hướng giảm nhanh, một thương nhân tại Việt Nam cho biết. 

Giá phế tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ sau doanh số bán từ Scandinavia

Giá nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng hôm thứ Tư sau khi một thương vụ bán từ Scandinavia chốt hôm thứ Ba ở mức cao hơn một thỏa thuận của Nga cùng ngày.

Định giá phế HMS 1/2 80:20 Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày tăng 1,50 usd/tấn lên 498,50 usd/tấn cfr.

Một nhà cung cấp ở Scandinavia đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 500 usd/tấn và phế vụn ở mức 520 usd/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 12 vào thứ Ba. Một nhà cung cấp của Nga đã được báo cáo là đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 497 usd/tấn và bonus là 517 usd/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 12 vào thứ Ba.

Một nhà máy ở Marmara đã mua cả 2 lô hàng biển sâu và là người mua tích cực hơn nhiều so với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác trong 20 ngày qua, trong đó các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng đẩy giá phế xuống.

Sự thiếu hụt phế có sẵn cho Thổ Nhĩ Kỳ do các thị trường nội địa mạnh mẽ, đặc biệt là tại Mỹ, đã khiến giá phế của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như giữ ổn định trong 20 ngày qua và người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng đẩy thị trường xuống.

Ngoại trừ một lô HMS 1/2 80:20 xuất xứ Mỹ duy nhất được bán ở mức510 usd/tấn cfr, giá premium HMS 1/2 80:20 đã giao dịch trong khoảng 8 usd/tấn kể từ ngày 21 tháng 10. Và ngoài một đợt bán thép cây fob giá 750 usd/tấn cho Canada, giá thép cây fob của Thổ Nhĩ Kỳ đã giao dịch trong phạm vi 10 usd/tấn so với cùng kỳ, trong khi giá thép cây xuất xưởng nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức phạm vi giá 8 usd/tấn.

Không có sự gia tăng nào về số lượng chào hàng dành cho người mua phế Thổ Nhĩ Kỳ. Khoảng 12-13 chuyến hàng biển sâu sẽ được cung cấp cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ để vận chuyển vào tháng 12, đây là số lượng mà các nhà máy dự kiến sẽ cần.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy giá nhập khẩu phế thấp hơn do nhu cầu thép yếu hơn trong tháng 11. Tuy nhiên, bất kỳ sự trì hoãn thu mua phế nào như một nỗ lực nhằm gây áp lực lên các nhà xuất khẩu phế có thể sẽ không hiệu quả trong tháng 11 do dòng phế nhập vào có thể vẫn bị thắt chặt trong giai đoạn này.

Các nhà máy có thể giảm mạnh nhu cầu phế trong tháng 12 nếu họ sử dụng thời gian còn lại của tháng 11 để mua các lô hàng còn lại trong tháng 12 cùng với một lượng lớn yêu cầu lô hàng trong tháng 1 của họ.

Cách này sẽ cho phép các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ rút lui khỏi thị trường nhập khẩu phế trong tháng 12 nếu nhu cầu thép không được cải thiện và giá sẽ giảm mạnh vào tháng 1. Một số nhà xuất khẩu phế lưu tâm đến điều này và thực tế là giá nhập khẩu phế tại Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng giảm khá mạnh trong tháng 1 trong những năm gần đây.

Các nhà xuất khẩu phế có thể đáp lại bất kỳ nỗ lực nào thuộc loại này bằng cách mua các vị thế bán khống vào cuối tháng 11 nếu dòng chảy cho phép.

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ theo truyền thống có xu hướng giảm mạnh trong tháng 12 nhưng các nhà máy vẫn nhận thức được rằng các thương nhân có thể cần kết thúc một số đợt tái dự trữ trước cuối tháng 11, đó là một lý do khác khiến các nhà sản xuất thép giữ nguyên giá chào bán thép cây trong thời kỳ nhu cầu yếu hơn hiện nay. Mức chào hàng của các nhà máy Istanbul và Izmir vẫn ở mức 748-750 usd/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT vào thứ Tư.

Các nhà sản xuất thép của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã biết đến giá thép cây nội địa của Trung Quốc ổn định hơn vào chiều thứ Tư sau khi giá giảm mạnh vào buổi sáng . Tâm lý tiêu cực ở Trung Quốc đã thuyên giảm sau khi một số nhà máy tuyên bố sẽ chống lại mức giá kỳ hạn thấp. Sáu nhà máy thép ở khu vực phía Bắc của Trung Quốc cùng quyết định không bán thép cây thông qua các hợp đồng giao sau trong sáu tháng tới do giá kỳ hạn đã giảm quá thấp so với giá trị thực tế.

Ba nhà máy khác ở miền đông Trung Quốc sau đó cho biết họ sẽ không sản xuất thép cây cho các hợp đồng giao sau tháng 1 đến tháng 5. Các nỗ lực chung của nhà máy đã đe dọa các vị thế bán khống và giảm bớt sự hoảng loạn trên thị trường thép kỳ hạn.

Định giá hàng ngày của HMS 1/2 80:20 cif Thổ Nhĩ Kỳ (biển ngắn) không đổi ở mức 472,50 usd/tấn vào thứ Tư.

Thị trường thép cây EU mạnh lên

Thị trường các sản phẩm thép dài của châu Âu vẫn mạnh trong tuần này, với các nhà máy đang cân nhắc mức tăng hơn nữa với kỳ vọng rằng nhu cầu sẽ phục hồi. Định giá thép cây Italy hàng tuần đã nhích thêm 5 euro/tấn lên 740 euro/tấn xuất xưởng.

Hoạt động mua bắt đầu phục hồi tại thị trường Italy trong bối cảnh hàng tồn kho đang cạn kiệt và trước kỳ vọng các hoạt động đầu tư mới trong năm tới. Nhưng các dự án xây dựng hiện tại ở Italy chủ yếu liên quan đến cải tạo, vì vậy chỉ có tác động hạn chế đến tiêu thụ thép.

Khách hàng Italy đã chấp nhận mức 740-750 euro/tấn xuất xưởng, với mức chào giá 760 euro/tấn xuất xưởng trở lên. Nhưng các nhà máy đang thảo luận về việc tăng thêm ít nhất 10-15 euro/tấn.

Nhiều yêu cầu hơn đã được nhận được từ các khách hàng Trung Âu, với các chỉ số giá được báo cáo ở mức 730-740 euro/tấn xuất xưởng cho thép cây Italy. Các chào hàng địa phương trong khu vực này được chốt ở mức 820-840 euro/tấn đã giao cho khối lượng trung bình đến nhỏ, với các chiết khấu bổ sung có sẵn cho các khối lượng lớn hơn. Nhưng các nhà máy của Đức không quan tâm đến việc bán số lượng lớn, với kỳ vọng rằng thị trường sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, một người tham gia cho biết.

Các khách hàng Balkan tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến việc đặt mua thép cây từ Italy, với giá từ 660-670 euro/tấn fob cho các lô hàng tháng 12. Trong khi đó, triển vọng thị trường Mỹ vẫn chưa rõ ràng, nhưng nó được cho là sẽ không cung cấp bất kỳ hỗ trợ thực sự nào cho doanh số bán hàng của Italy vì dữ liệu 2015-2017 cho thấy hầu hết các lô hàng đến từ Iberia.

Một số người mua ở Tây Bắc châu Âu tỏ ra quan tâm đến thép cây ở nước ngoài. Một lô hàng thép cây của Algeria đã được đặt dưới mức 825 usd/tấn cfr khu vực Benelux, trong khi nguyên liệu của Ukraina được báo giá cao hơn mức này.

Mối quan tâm mạnh mẽ hơn đối với rebar in coil, nơi nguồn cung sẽ thắt chặt hơn ở Đức trong hai tháng tới. Hai nhà máy của Đức đã lên lịch bảo trì và tân trang lại các cơ sở sản xuất thép, trong đó một nhà sản xuất được cho là sẽ không xuất hiện trên thị trường trong vòng 6-8 tuần. Một số thương nhân đã được nghe báo giá rebar in coil có xuất xứ từ châu Âu ở mức 860-870 euro/tấn giao ngay, trong khi chỉ báo cho cùng một loại vật liệu từ các nhà máy Italy ở mức 820-850 euro/tấn đã giao, phù hợp với chào giá được báo cáo từ các thương nhân vào tuần trước. Trong khi đó, các nhà sản xuất Đức chỉ ra mục tiêu mới đối với rebar in coils ở mức lên tới 890 euro/tấn đã giao. Nhiều dự án tư nhân và công cộng vẫn đang được tiến hành, với hoạt động xây dựng dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong năm tới, một người tham gia ở Đức cho biết.

Giá giảm do nhu cầu yếu kém trong thị trường quặng pellet Trung Quốc

Giá quặng pellet giao Trung Quốc giảm trong tuần qua do nhu cầu yếu kém.

Chỉ số quặng Fe64%, 3%Al giảm xuống còn 151 usd/tấn khô (dmt) cfr Qingdao, giảm 2 usd/dmt so với tuần trước. Chỉ số quặng Fe64%, 2%Al đứng ở mức 169 usd/dmt, giảm 4 usd/dmt so với tuần trước. Nhu cầu về quặng pellet vẫn yếu do các nhà máy tập trung vào việc giảm chi phí bằng cách sử dụng nhiều loại quặng low-grade và discounted medium-grade fines. Nhu cầu cho quặng chất lượng cao hiện đang thấp với [tỷ suất lợi nhuận đối với phôi thép, thép cây và thép cuộn cán nóng (HRC) bị xói mòn ở một số vùng,] (HRC) bao gồm cả Hà Bắc. Các nhà máy tiếp tục ưa chuộng quặng lump hơn pellet, vì loại lump rẻ hơn sau khi giá than cốc giảm. Nhu cầu mua giao ngay đã tăng lên ở những nơi mà các hạn chế chế tạo thép tạm thời đã được nới lỏng. Một nhà kinh doanh có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Tính thanh khoản của pellet đã giảm trên thị trường đường biển và ven cảng.” Ông nói thêm rằng tồn kho pllet hàng tuần tăng 93.000 tấn lên 4 triệu tấn vào ngày 5 tháng 11 do "sức mua yếu tại các cảng, mặc dù xuất khẩu pellet từ Ấn Độ đang biến mất trong bối cảnh giá nội địa cao hơn."

Chào bán/Chào mua

Một lô hàng 55.000 tấn gồm pellet Fe63% và Al4% Arya với laycan cuối tháng 11 đã được chào bán ở mức 180 usd/dmt hôm thứ Ba, giảm 5 usd/dmt so với tuần trước. Một lô 30.000 tấn pellet SJSPL Fe63% và Al4% SJSPL với laycannửa đầu tháng 11 cũng được chào bán ở mức 180 usd/dmt thứ Ba. Một lô pellet KIOCL với laycan tháng 11 được chào bán ở mức 190 usd/dmt thứ Ba.

Thị trường tại cảng Trung Quốc

Không có giao dịch tại cảng nào xuất hiện trong tuần qua. Một lô pellet Rashmi đã được chào bán ở cảng Lanshan hôm thứ Ba với giá 1.200 ndt/wmt, giảm 120 ndt/wmt so với một tuần trước. Một lô hàng pelet khác của Ấn Độ với Fe63,02% Fe và Al3,81% được chào bán với giá 1.300 ndt/wmt tại cảng Jingtang, trong khi pellet của ArcelorMittal Nippon Steel  được chào bán với giá 1.250 ndt/wmt tại cảng Rizhao. Không có chào bán nào được chốt  vào ngày 9 tháng 11.

Pellet Đại Tây Dương

Một lô 160.000 tấn pellet AF80 Fe 65,5%, silica 2,5% và Al 0,80%, với laycan từ ngày 8-17/11 đã được giao dịch thông qua một cuộc đấu thầu vào ngày 5 tháng 11, với mức chênh lệch giá tăng là 58,22 usd/dmt so với chỉ số 65% tháng 12. Một lô hàng 88.000 tấn pellet Ferrexpo Fe 65% với laycan 15-30 tháng 12 đã được chào bán với mức chênh lệch giá tăng là 55 usd/dmt so với chỉ số Fe 65% tháng 1 hôm 9/11 trên nền tảng Globalore, trong khi một lô hàng 80.000 tấn pellet Ferrexpo khác với laycan đầu tháng 12 được chào bán với mức chênh lệch giá tăng là 60 usd/dmt so với chỉ số Fe 65% tháng 1 off-screen trong cùng ngày.

Giá thầu mua cho pellet của Ukraina ở mức cao hơn 49-62 usd/dmt so với chỉ số Fe 65% trong tuần này, tăng từ 46-50 usd/dmt vào tuần trước. 

Thị trường quặng Trung Quốc chứng kiến giá tại cảng giảm mạnh

Giá quặng sắt tại cảng và đường biển đã giảm hôm thứ Tư, theo dấu sự sụt giảm của thép, với việc các nhà máy tiến hành bảo dưỡng trong bối cảnh tỷ suất lợi nhuận thu hẹp.

Chỉ số PCX 62% portside fines giảm 58 ndt/tấn ướt (wmt) xuống 608 ndt/wmt free-on-truck Qingdao, tương đương với giá đường biển giảm 8,80 usd/dmt xuống 86,95 usd/dmt cfr Qingdao.

Giá tại cảng giảm mạnh do sức mua của các nhà máy suy yếu trong bối cảnh giá thép và tỷ suất lợi nhuận thép giảm. Việc giảm giá quặng sắt kỳ hạn trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên và giao dịch hoán đổi trên Sàn giao dịch Singapore càng làm suy giảm tâm lý.

 “Nhiều người bán sẵn sàng giảm giá hơn để thúc đẩy doanh số bán, mặc dù lượng người mua xuất hiện để mua ở mức đáy là hạn chế vì họ dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm,” một nhà kinh doanh có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. "Chúng tôi đã cố gắng bán hết Pilbara Blend Fines (PBF) tại Đường Sơn, nhưng nhu cầu quá yếu và rất khó tìm được người mua," một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết. "Giá PBF tại cảng hiện thấp hơn so với hàng vận chuyển bằng đường biển với laycan tháng 11 hoặc tháng 12. Thậm chí, điều đó đã không thể kích hoạt mua ở thị trường tại cảng," ông nói thêm.

“Giá cả tại cảng Sơn Đông và Đường Sơn đều giảm, với các nhà máy đang thua lỗ,” một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết.  "Một số nhà sản xuất thép cuộn cán nóng đang lỗ 400 ndt/tấn trong tuần này," ông nói thêm. "Biên lợi nhuận giảm liên tục sẽ làm tăng nhu cầu cho quặng fines chất lượng thấp," một thương nhân ở phía đông Trung Quốc cho biết.

PBF giao dịch tại mức 600-610 ndt/wmt tại Sơn Đông và 597-600 ndt/wmt tại Đường Sơn.

Chỉ số ICX 62%  giảm 2,40 usd/tấn khô (dmt) xuống 89,45 usd/dmt cfr Qingdao. Chỉ số 65% giảm 3,10 usd/dmt xuống 106,40 usd/dmt.

Một lô Mining Area C Fines (MACF) với laycan từ đầu đến giữa tháng 12 được giao dịch ở mức chênh lệch giá giảm 9,10 usd/dmt so với chỉ số 62% tháng 12, thông qua các cuộc đàm phán song phương.

Một số lô hàng của Pilbara Blend Fines (PBF) với  laycan tháng 12 đã được chào bán trên Globalore. Giao dịch chốt ở mức 89,45usd/dmt trên cơ sở 62%. Một lô  khác được chào bán với giá giảm 1,50 usd/dmt so với chỉ số 62% tháng 12. Một thương nhân Thượng Hải cho biết: “Chi phí mua sắm đường biển của PBF tháng 12 cao hơn so với giá tại cảnghiện tại và điều đó làm giảm nhu cầu mua đối với đường biển.”

Các nhà máy tiếp tục chào giá hàng hóa hợp đồng dài hạn (LTC) trên thị trường thứ cấp trong bối cảnh sản lượng đang tiếp tục hạn chế và biên lợi nhuận thép thấp hơn.

Một số người tham gia tỏ ra bi quan vì tỷ lệ hiện tại của các loại lò cao gần đến mức giới hạn và các kho dự trữ tại cảng đang tăng, một giám đốc nhà máy ở Hà Bắc cho biết. Ông nói thêm: “Do đó, mặc dù quặng lump đường biển có lãi, nhưng người mua vẫn ít quan tâm.” Một lô Newman Blend Lump (NBL) với laycan giữa tháng 12 được chào bán ở mức 16 cent/dmtu so với chỉ số 62% tháng 12 trên Globalore.

Một lô hàng 210.000 tấn Sinter Feed UH Silica GUAÍBA (SUHG) có vận đơn ngày 30 tháng 10 đã được giao dịch thông qua một cuộc đấu thầu với giá 46,90 usd/dmt trên cơ sở 62% hôm thứ Ba. 

Chào giá của Mỹ gây sức ép lên thị trường than châu Á

Giá than cốc tại Trung Quốc giảm mạnh sau khi người bán hạ giá chào bán than Mỹ do qua tâm mua trì trệ vào và tâm lý thị trường đi xuống.

Giá loại một ở Trung Quốc giảm 47,85 usd/tấn xuống 522,15 usd/tấn cfr, trong khi giá loại hai giảm 17,50 usd/tấn xuống 495 usd/tấn cfr bắc Trung Quốc.

Một lô hàng cỡ Panamax than Rustic Ridge của Mỹ bốc dỡ từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 đã được chào bán trên thị trường Trung Quốc hôm 10/11 ở mức 520 usd/tấn cfr, giảm 30 usd/tấn so với mức 550 usd/tấn ngày trước đó, không có giá thầu nào được chỉ định, một thương nhân Singaporecho biết. Một số người tham gia thị trường mua cho biết một lô hàng Oak Grove của Mỹ bốc dỡ tháng 12 đã được chào bán trên thị trường, nhưng không có giá nào được chỉ ra. Một thương nhân Trung Quốc cho biết, người bán đang đợi người mua đặt giá mua hàng, nhưng chắc chắn sẽ không có ai mua khi giá đang giảm. Than Australia nhập khẩu trước khi có lệnh cấm đang được giải phóng và chào bán than của Australia tại thị trường Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến nhu cầu đối với than đường biển. "Than premium mid-volatile hard coking coal của  Australia được chào bán ở mức khoảng 3.200 ndt/tấn (501,06 usd/tấn) hôm thứ Tư, do đó, giá cfr đối với than nhập khẩu phải giảm thêm nữa trước khi thu hút bất kỳ sự quan tâm nào trên thị trường. Lượng than nhập khẩu trong tháng 12 cũng bổ sung thêm rủi ro lớn hơn cho người mua so với việc lấy hàng giao ngay tại cảng," một thương nhân Trung Quốc khác cho biết thêm.

Nhu cầu đối với than cốc trên biển tiếp tục suy yếu do giá trong nước giảm do cắt giảm sản lượng thép, với các bên tham gia thị trường áp dụng phương pháp chờ và xem. "Không ai vội vàng mua vì họ dự đoán giá sẽ giảm," một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết. Ngay cả khi giá đang suy yếu, vẫn cần có nhu cầu mới để giao dịch xảy ra, ông nói thêm.

Định giá than cốc premium hard coking coal của Australia đã giảm 45 cent/tấn xuống 403,15 usd/tấn fob, trong khi định giá than tier-two mid-volatile không đổi ở mức 339 usd/tấn fob Australia.

Hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng ở khu vực ngoàiTrung Quốc do người mua trì hoãn, chờ đợi sự rõ ràng về hướng giá. "Giá vẫn đang tăng, chủ yếu do tâm lý thị trường thúc đẩy với nhiều sự không chắc chắn về giá sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào," một thương nhân Ấn Độ cho biết. Cùng một thương nhân cho biết các nhà máy thép của Ấn Độ tiếp tục duy trì sản xuất ổn định do thị trường thép mạnh mẽ, thúc đẩy nhu cầu đối với các nguyên liệu thô như than cốc. "Tuy nhiên, các nhà cung cấp đang hạn chế chào bán nên giá fob tiếp tục được hỗ trợ ở các mức này," ông nói thêm.

Những người khác cũng bày tỏ quan điểm tương tự rằng nhu cầu ở các khu vực tiêu thụ lớn vẫn ổn định. Các yếu tố cơ bản của thị trường Ấn Độ rất mạnh do nhu cầu thép vẫn ổn định và giá thép vẫn đang tăng so với Trung Quốc, một nhà sản xuất Australia cho biết. Ông nói thêm: “Các nhà sản xuất thép ở thị trường ngoài Trung Quốc đã chuyển sang lấy hàng bán lại bị mắc kẹt trước đây không còn coi đó là một giải pháp thay thế cho việc trả mức giá fob cao hơn, đẩy tất cả nhu cầu đó trở lại đối với lô hàng mới.”

Giá xuất khẩu than premium hard coking coal sang Ấn Độ tăng 1,85 usd/tấn lên 426 usd/tấn cfr, trong khi giá than loại hai tăng 2 usd/tấn lên 362 usd/tấn cfr  bờ đông Ấn Độ.

Chào giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đi ngang

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư đối mặt với nhu cầu nội địa thấp, nhưng không thay đổi giá chào tương đương đô la Mỹ do giá nhập khẩu phế  tăng.

Ba nhà máy ở Istanbul tiếp tục chào giá 748 usd/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), và hai nhà máy Izmir tiếp tục chào giá 750 usd/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng giảm mạnh trong tháng 12, nhưng các nhà máy nhận thức được rằng một số công ty thương mại có thể cần phải tái tích trữ trước cuối tháng 11, đó là một lý do khác khiến họ giữ nguyên giá chào bán.

Các nhà sản xuất thép của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang xem xét giá thép cây nội địa của Trung Quốc ổn định hơn vào chiều thứ Tư sau khi giảm mạnh vào buổi sáng. Tâm lý tiêu cực ở Trung Quốc được cải thiện phần nào sau khi một số doanh nghiệp cho biết họ sẽ chống lại giá kỳ hạn thấp.

Sáu nhà máy thép ở miền Bắc Trung Quốc cùng quyết định không bán thép cây thông qua các hợp đồng giao sau trong sáu tháng tới, do giá kỳ hạn đã giảm quá thấp so với giá trị thực tế. Theo sau họ là ba nhà máy khác ở miền đông Trung Quốc, cũng đã thông báo sẽ không sản xuất thép cây cho các thanh toán hợp đồng giao tháng 1 đến tháng 5. Các nỗ lực chung của nhà máy đã đe dọa các vị thế bán khống và giảm bớt sự hoảng loạn trên thị trường kỳ hạn.

Định giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày vẫn giữ nguyên ở mức 732,50 usd/tấn fob trọng lượng thực tế hôm 10/11.

Thị trường HRC EU giảm nhẹ

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của châu Âu giảm hôm thứ Tư do đồn đoán về các giao dịch xuất khẩu và nội địa sẽ có giá thấp hơn cho tháng 12 tiếp tục diễn ra. Chỉ số HRC Italy ngày đã giảm 3 euro/tấn xuống 890 euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số tây bắc EU giảm 1 euro/tấn xuống 985,25 euro/tấn xuất xưởng.

Người mua ở Italy nhận được giá chào bán giao hàng tháng 12 thấp hơn, ở mức 850-880 euro/tấn xuất xưởng, mặc dù giá chào tháng 1 vẫn trên 900 uuro/tấn. Khối lượng tháng 12 xuất hiện giới hạn ở Italy và được cung cấp theo từng đợt nhỏ. Tiếp tục có sự gia tăng khối lượng thép cho ô tô ở Tây Bắc Châu Âu, với các nhà máy đang chào bán vào các thị trường xuất khẩu. Hai nhà máy lớn ở Bắc Âu đã được thông báo chào giá khoảng 870 usd/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù một nguồn tin bên bán cho biết mức ban đầu có thể cao hơn một chút. Một nhà máy lớn khác ở châu Âu đã gần hoàn tất thỏa thuận bán hơn 37.000 tấn thép cuộn API vào Bắc Phi với giá khoảng 990 euro/tấn cfr, giao hàng trong quý đầu tiên của năm tới. Theo một người mua, hai nhà máy chào hàng vào Thổ Nhĩ Kỳ cũng báo giá nguyên liệu S275JR ở châu Âu ở mức 920 euro/tấn đã giao - 275 được sử dụng thường xuyên hơn ở Anh, trong khi S235 là loại hàng hóa được giao dịch nhiều nhất ở lục địa châu Âu.

Vật liệu Serbia được chào bán ở Italy với giá khoảng 950 euro/tấn cfr, trong khi tấm mỏng ở Đông Âu cũng được chào bán. Một nhà máy ở khu vực Visegrad dường như đang cạnh tranh với các giá chào gần đây của Nga, dao động từ 830-870 euro/tấn cfr cho cuộn nhỏ/lớn và đã chào giá 830-845 euro/tấn đã giao cho sản phẩm có độ dày 2mm, và yêu cầu mức tăng cho sản phẩm dày trên 3mm.  Các nhà máy khác của Visegrad cho biết những chào giá thấp này được người mua ở một số khu vực, chẳng hạn như Áo, coi đó là tiêu chuẩn khiến họ không thể trả cao hơn. Đồng thời, một nhà máy ở Áo đã báo giá một thương nhân ở mức 1.300 euro/tấn cho HRC.

Giá cuộn trơn Thổ Nhĩ Kỳ giảm do giao dịch chậm lại

Nhu cầu ít ỏi đã củng cố cho việc mua lẻ tẻ trên thị trường thép cuộn trơn Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này. Các chào hàng của nhà máy đối với thép cuộn trơn dạng lưới phần lớn không thay đổi cho các lô hàng từ tháng 1 đến tháng 2 ở mức 840-860 usd/tấn fob, mặc dù một số chào giá đã tăng lên trên phạm vi này.

Định giá cuộn trơn dạng lưới hàng tuần đã giảm 5 usd/tấn xuống còn 830 usd/tấn fob hôm 10/11, khi các giao dịch kết thúc ở mức giá thấp hơn. Chênh lệch giá tăng cho thép cuộn trơn rút dây là 10-20 usd/tấn.

Hai nhà máy được cho là đang chào giá 850 usd/tấn fob, trong khi hai nhà máy khác tăng giá lên 860-880 usd/tấn fob. Các nhà máy có giá cạnh tranh hơn nhận thấy rằng giá 850 usd/tấn fob không khả thi, với 820-840 usd/tấn fob được coi là mức giá thực tế đối với hầu hết các điểm đến. Trong khi đó, các nhà máy ở Biển Đen được cho là bán ở mức 810-850 usd/tấn fob, tùy thuộc vào thị trường và loại thép.

Các giao dịch ở Mỹ Latinh nghe nói ở mức 810-820 usd/tấn fob, trong khi chào bán ở Đông Á thấp hơn một chút. Nhưng một số người nghi ngờ khả năng nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chấp nhận thấp hơn 825-840 usd/tấn fob cho khu vực. Các cuộc đàm phán đã được tiến hành ở các mức độ tương tự với Israel, nhưng không thể xác nhận doanh số bán hàng.

Ở những nơi khác, người mua EU đã sẵn sàng trả ít nhất 840 usd/tấn fob, đặc biệt cho cuộn trơn dây rút. Một nhà máy tập trung vào các yêu cầu nhỏ từ người mua châu Phi, nhưng cho rằng việc phí vận chuyển hàng hóa biến động là một trở ngại cho việc bán hàng ở các thị trường khác.

Trên thị trường nội địa, một nhà sản xuất đã đưa ra lời chào bán cuộn trơn chất lượng cao hơn ở mức 900 usd/tấn xuất xưởng. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ chào mua thép cuộn trơn của Nga ở mức 820 usd/tấn cfr vào tuần trước, nhưng không có doanh số bán hàng nào được xác nhận ở mức này.

Giá phế châu Á ổn định do triển vọng thị trường trái chiều

Giá nhập khẩu phế liệu đóng container của Đài Loan hôm 10/11 không đổi do người mua và người bán không thể thỏa hiệp về giá trị có thể giao dịch trong bối cảnh quan điểm đối lập về xu hướng thị trường trong ngắn hạn.

Đánh giá hàng ngày cho HMS 1/2 80:20 cfr Đài Loan không đổi ở mức 465 usd/tấn. Giá nhập khẩu của Đài Loan đã giảm 15 usd/tấn từ 480 usd/tấn cfr kể từ đầu tháng 11.

Hôm  thứ Tư đã không có giao dịch giao ngay nào được đưa ra vì hầu hết người mua đều tin rằng giá phế  nhập khẩu không được vượt quá 460 usd/tấn cfr, trong khi những người mua khác vẫn đứng bên lề chờ đợi những dấu hiệu mới về giá cả.

Rất ít giá thầu mua đã được nghe thấy, với mức cao nhất là 462 usd/tấn cfr.

"Chúng tôi không tham gia thị trường trong tuần này vì mức chào bán vẫn còn quá cao đối với chúng tôi. Có vẻ như các nhà cung cấp [phế] không sẵn sàng giảm giá chào bán, nhưng chúng tôi cảm thấy rằng giá sẽ sớm giảm trở lại," một người mua cho biết. Một người mua khác cũng đồng ý và nói thêm rằng họ sẽ không xem xét thu mua phế liệu trong tuần này trừ khi giá là 460 usd/tấn cfr hoặc thấp hơn.

Chỉ có một số lượng nhỏ chào giá bán cho Đài Loan vì hầu hết người bán đã lùi lại một bước để quan sát các điều kiện thị trường và chào giá thấp nhất được nghe hôm nay là khoảng 468 usd/tấn cfr.

Một nhà cung cấp cho biết: "Giá vận chuyển hiện nay khá cao do tắc nghẽn ở bờ biển phía Tây Hoa Kỳ, và chúng tôi phải tính đến điều đó. Chúng tôi không thể bán ở mức dưới 460 usd/tấn," một nhà cung cấp cho biết. Hầu hết người bán cũng cho biết họ không chào giá trong ngày  và họ muốn đợi thêm các tín hiệu.

Nhật Bản, Việt Nam và Trung Quốc

Cuộc đấu thầu Kanto tháng 11 đã thất bại do giá thầu mua giảm xuống dưới mức kỳ vọng của hiệp hội. Sau đó, Tokyo Steel thông báo sẽ giảm giá thu mua 500 yên/tấn tại tất cả các nhà máy kể từ ngày 11 tháng 11. Giá H2 tại nhà máy Utsunomiya và Tahara lần lượt là 56.000 yên/tấn và 55.500 yên/tấn.

Một số công ty thương mại Nhật Bản bắt đầu giảm giá chào bán xuất khẩu trước khi thị trường tiếp tục đi xuống. Giá chào bán H2 và HS lần lượt là 510 usd/tấn cfr và 560 usd/tấn cfr Việt Nam, nhưng các công ty thương mại không nhận được giá chào mua nào. “Các công ty thương mại đang mời thầu, nhưng tôi nghĩ giá H2 sẽ xuống dưới 500 usd/tấn cfr rất sớm,” một người mua Việt Nam cho biết.

Các nhà cung cấp khác của Nhật Bản đã do dự khi tham gia thị trường xuất khẩu do mức giảm giá 500 yên/tấn của Tokyo Steel được coi là nhẹ, do khoảng cách giữa thị trường nội địa và thị trường đường biển là 3.000 yên/tấn. Tuy nhiên, việc Tokyo Steel giảm giá vào tuần trước, cùng với việc đấu thầu Kanto thất bại, cho thấy thị trường phế Nhật Bản đã bước vào thời kỳ điều chỉnh, các nguồn tin cho biết. Những người mua ở nước ngoài cho biết họ sẽ không tham gia thị trường trừ khi nó chạm đáy.

Ở đông Trung Quốc, Shagang giảm giá thu mua phế 50 ndt/tấn. Đây là lần giảm giá thứ bảy kể từ ngày 21 tháng 10, với giá phế đã giảm tổng cộng 480 ndt/tấn. Sau khi điều chỉnh, nhà máy sẽ trả 3.420 ndt/tấn cho phế HMS số 3, bao gồm 13% VAT, tương đương 474 usd/tấn, chưa bao gồm VAT.

Trung Quốc gây sức ép lên thị trường xuất khẩu HRC của CIS

Việc bán khống bởi các thương nhân Trung Quốc với giá thấp hơn so với tuần trước đang tiếp tục làm giảm sút tâm lý ở Thổ Nhĩ Kỳ và cản trở cơ hội xuất khẩu của các nhà máy CIS.

Định giá HRC hàng ngày của CIS  không đổi ở mức 830 usd/tấn fob Biển Đen.

Chào giá từ Trung Quốc ở mức 820-845 usd/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tùy thuộc vào tháng vận chuyển, với mức chào thấp nhất cho tháng 2 năm 2022. Trong khi đó, 20.000-45.000 tấn cho tháng 2 đã được chào ở mức 857-885 usd/tấn cfr vào tuần trước . Nhưng quan trọng hơn là sự sụt giảm so với giá chào tháng 12, tuần trước ở mức 927-940 USD usd/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tùy thuộc vào quy mô của đơn đặt hàng.

Những người tham gia thị trường ở châu Á cho biết hôm thứ Tư các thương nhân Trung Quốc bán ra một cách loạn, điều này cũng làm cho hoạt động vào Việt Nam của các nhà xuất khẩu CIS bị đình trệ.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ  được cho là đưa ra mức giá trên 900 usd/tấn xuất xưởng cho tháng 1 và lên đến 920 usd/tấn xuất xưởng cho tháng 2, nhưng người mua cho biết các cuộc đàm phán sẽ đảm bảo có chiết khấu. Đối với một số người, do các đợt chào bán khống từ Trung Quốc, mức khả thi là dưới 900 usd/tấn đối với các đợt giao hàng vào tháng 1 và tháng 2. Tâm lý ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị ảnh hưởng bởi giá Mỹ giảm.

Niềm tin vẫn mạnh mẽ trong thị trường cuộn trơn chau Âu

Thị trường cuộn trơn Châu Âu tiếp tục tăng trưởng nhờ triển vọng tích cực trong phân khúc thép cây.

Các định giá tuần của cuộn trơn dây rút Italy đã tăng 5 euro/tấn lên 815 euro/tấn đã giao. Kỳ vọng tăng trong lĩnh vực thép cây trong bối cảnh nhu cầu phục hồi đã thúc đẩy khách hàng châu Âu chấp nhận mức giá cao hơn đối với thép cuộn trơn từ các nhà sản xuất trong nước, cũng như đặt mua nguyên liệu ở nước ngoài.

Tại thị trường nội địa và ở Trung Âu, giá khả thi đối với cuộn trơn dây rút của Italy được báo cáo ở mức 810-820 euro/tấn đã giao trong tuần này, với giá chào bán lên tới 850 euro/tấn đã giao.

Đồng thời, các đơn đặt hàng đối với thép cuộn trơn của Thổ Nhĩ Kỳ và CIS đã được thực hiện ở mức 840-860 usd/tấn fob vào Châu Âu cho lô hàng giao tháng 1 vào đầu tháng 11, thấp hơn một chút 800 euro/tấn cfr tương đương khoảng 800 euro /tấn đã giao cho các khách hàng chính. Nhưng hầu hết các khách hàng châu Âu không sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đặt mua thép cuộn trơn dạng lưới ừ các nhà cung cấp nước ngoài vì rủi ro rằng hạn ngạch phân bổ sẽ bị vượt quá.

Vật liệu  lưới có sẵn ở mức 790-800 euro/tấn đã giao Trung Âu, trong khi mức fob được ước tính là 720-740 euro/tấn, không đổi trong tuần.