Đàm phán gang thép giảm giá trong bối cảnh giá phế liệu toàn cầu giảm

Tâm lý thị trường bi quan trong tuần này do giá phế liệu giảm ở Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ dường như vượt qua sự lạc quan về quặng sắt tăng và dự đoán sản lượng gang của Nga giảm.

Sau khi bán trước đó ở mức 370-375 USD/tấn CIF New Orleans, người mua và người bán tin rằng vòng giao dịch tiếp theo sẽ ở mức dưới 370 USD/tấn và các cuộc thảo luận về giá trong tuần này dao động từ 350-365 USD/tấn CIF.

Nhiều nhà sản xuất gang đã chỉ ra khả năng giảm khả năng sẵn có của Nga do ngừng hoạt động bảo trì theo kế hoạch cũng như tăng sản xuất phôi phiến thay cho sản xuất gang là một yếu tố ổn định cho giá gang.

Tuy nhiên, một nhà sản xuất đã thừa nhận rằng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy sản lượng của Nga giảm. Một người mua đặc biệt giảm giá và chỉ ra rằng giá có thể giảm xuống 350 USD/tấn CIF New Orleans. Một thương nhân tin rằng các đơn hàng tiếp theo sẽ giải quyết khoảng 355-360 USD/ tấn trong khi một người khác gọi là thị trường 360-365 USD/tấn CIF New Orleans.

Giá phế liệu toàn cầu giảm cũng đè nặng lên giá gang.

Giá phế liệu sắt đã giảm 20-25 USD/tấn trong tuần mua hàng tháng 4 của Mỹ và các dấu hiệu sớm là giảm cho tháng 5.

Một nhà cung cấp tại Mỹ cho rằng thị trường là một mớ hỗn độn. Không chắc chắn về tháng 5. Tôi nói vào thời điểm này, ổn định trong tháng 5 sẽ là một chiến thắng.

Một thương nhân lưu ý rằng kỳ vọng vào tháng 5 thậm chí còn thấp hơn do nguồn cung phế liệu tăng.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá phế liệu đã bị xói mòn liên tục kể từ khi đạt mức cơ sở 325 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ HMS 80:20 vào cuối tháng 3. Chào mua trong tuần này là dưới 310 USD/tấn CFR.

Giá thép cuộn Mỹ giảm

Giá HRC hàng ngày Mỹ đã giảm 3 USD/tấn xuống còn 691.50 USD/tấn trong khi đánh giá CRC hàng ngày cũng giảm 3 USD/tấn xuống 830.50 USD/tấn.

Giá thấp hơn là phản ánh của một giao dịch và chào mua được nghe sau khi chốt đánh giá vào thứ ba. Một trung tâm dịch vụ đã có thể mua HRC với giá 670 USD/tấn trong hơn 500 tấn từ một nhà máy ở Midwest. Ngoài ra, nguồn trung tâm dịch vụ thứ hai chỉ ra giá trị có thể giao dịch là 660 USD/tấn cho hơn 1.000 tấn.

Giá phế liệu thấp hơn và những nỗ lực để chốt đơn hàng tháng 4 có khả năng là chất xúc tác cho việc giảm giá chào bán. Không rõ giá HRC phổ biến ở mức 680 USD/tấn trở xuống, vì hoạt động tại chỗ vẫn bị tắt tiếng.

Một người mua ở Midwest đã đề cập đến việc nghe thông tin về giá HRC quanh mức 660-680 USD/tấn nhưng anh ta không hoạt động trong thị trường giao ngay. Ông nói thêm có vẻ như thị trường đang dịu lại và nhận thấy các đơn đặt hàng hiện tại đang được sản xuất và sẵn sàng để giao hàng sớm hơn thời gian giao hàng được chỉ định khi mua.

Theo số liệu vào thứ Tư, thời gian sản xuất trung bình của nhà máy cho HRC đã rút 0.3 tuần xuống còn 4.7 tuần. Sự sụt giảm đã dẫn thời gian sản xuất rút xuống mức ngắn nhất kể từ tuần 18/2 nhưng tiếp tục được đánh dấu ở mức 4.5-5.5 tuần kể từ tuần 11/ 2.

Giá của CRC cũng giảm sau khi một nhà chế tạo cho biết chỉ mua 40 tấn từ một nhà máy tích hợp ở Midwest với giá 820 USD/tấn vào đầu tuần.

Thời gian sản xuất trung bình của CRC giảm 0.4 tuần xuống còn 6.6 tuần nhưng vẫn duy trì trong 6 tuần kể từ tuần 4/2.

Giá nhập khẩu phế liệu vào Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu

Giá nhập khẩu đối với phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giảm thêm vào thứ Tư khi một đơn hàng từ Mỹ được chốt trong hội nghị IREPAS đã củng cố thêm cho tâm lý giảm giá.

Giá nhập khẩu phế HMS 1/2 (80:20) Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 306.50 USD / tấn CFR hôm thứ Tư, giảm 2 USD/tấn so với thứ ba.

Cuối ngày thứ ba, một nhà tái chế ở Mỹ đã bán cho nhà máy ở Marmara một lô phế 30.000 tấn, bao gồm HMS 1/2 (80:20) với giá 306 USD/tấn, phế vụn ở mức 311 USD/ tấn và bonus ở mức 316 USD/tấn CFR trong một thỏa thuận được thực hiện hôm Thứ hai.

Tuy nhiên, một số nhà tái chế cho thấy một số kháng cự và dường như ít sẵn sàng chấp nhận mức giá này như một mức mới, đặc biệt là khi nhu cầu mua hàng hóa dưới 310 USD/tấn hiện đã tăng.

Một nhà tái chế Baltic cho biết nhà sản xuất thép Marmara cũng yêu cầu hàng hóa ở mức giá này, nhưng ông đã từ chối giá thầu.

Một nhà tái chế Benelux cho biết anh ta đang kiểm tra các thị trường khác để bán hàng hóa có sẵn của mình: chúng tôi không muốn bán ở cấp độ này, chúng tôi sẽ chờ và tìm một giải pháp thay thế khác.

Một thương nhân Châu Âu khác đã không chấp nhận giá thầu gần đây từ nhà máy Iskenderun cho vật liệu Baltic khi anh ta quan sát thấy sự gia tăng nhu cầu từ các nhà máy ở mức giá như vậy.

Thay vào đó, nhà máy Iskenderun đã mua một lô hàng từ cùng một nhà tái chế Mỹ người đã bán cho nhà máy Marmara, với giá cho phế HMS 1/2 (80:20) trong giao dịch được chỉ ra ở mức 308 USD/tấn CFR bởi một số thành viên trên thị trường. Giá giao dịch và chi tiết không thể được xác nhận.

Các thành viên khác trên thị trường đã chấp nhận mức giá mới ở mức 306 USD/tấn CFR. Có một đề nghị ở mức 308-310 USD/tấn CFR, vì vậy một nhà tái chế Mỹ đã nắm lấy cơ hội. Tất cả các nhà cung cấp Baltic đều không vui vì họ chưa bán trước đây. "

Mặc dù nhu cầu vững chắc có thể hỗ trợ phần nào các mức khoảng 305 USD/tấn CFR cho HMS cao cấp 1/2 (80:20), nhưng phần lớn các thành viên thị trường dự kiến ​​mức thấp hơn vào cuối tuần này hoặc tuần tới.

Tôi nghĩ rằng nó có thể giảm xuống 300 USD/tấn CFR, thậm chí thấp hơn, một đại lý Thổ Nhĩ Kỳ khác nói.

Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá thầu dưới 300 USD/tấn CFR và gần 290 USD/tấn hiện có thể áp dụng cho các hàng hóa tiếp theo.

HRC Ấn Độ suy yếu trong bối cảnh nhu cầu trì trệ

Giá giao ngay cho cuộn cán nóng tại thị trường nội địa Ấn Độ đã giảm xuống trong bối cảnh hoạt động giao dịch yếu trước cuộc tổng tuyển cử của Ấn Độ, được tổ chức một lần trong 5 năm, ngay cả khi các nhà máy trong nước giữ giá so với tháng trước.

Giá cho HRC IS2062 dày 2.5-10 mm được giao cho Mumbai với giá 41.000 Rupee/tấn (591.4 USD/tấn), giảm 500 Rupee/tấn so với tuần trước. Đánh giá không bao gồm GST là 18%.

Các nhà sản xuất HRC Ấn Độ duy trì giá chào bán trong nước trên 41.500-42.500 Rupee/tấn (598.6 – 613.1 USD/tấn) trong phân khúc bán lẻ trong suốt tuần, tùy thuộc vào hồ sơ khách hàng. Tuy nhiên, người dùng cuối được nghe là đang đàm phán để giảm thêm giá và sẽ được các nhà máy xem xét vào khoảng giữa tháng trong trường hợp thiếu đơn hàng.

Các nhà máy đang giữ giá ở mức cao vì họ nghĩ rằng giá quốc tế sẽ tăng do vấn đề cung cấp quặng sắt. Nhưng việc mua hàng hiện nay rất kém, một nhà phân phối thép có trụ sở tại Mumbai cho biết.

Hoạt động thương mại vẫn ảm đạm vì hầu hết các kỳ vọng về giá của người mua đối với HRC đã giảm xuống mức thấp nhất là 40.500-40.750 Rupee / tấn trên thị trường bán lẻ, đặc biệt là với các cuộc bầu cử chung bắt đầu từ ngày 11/4. Mặc dù hoạt động thương mại đã chậm lại, một vài giao dịch đã được nghe với giá 41.000 Rupee / tấn trên thị trường cho những người mua cần bổ sung.

Giá nội địa thấp, và họ sẽ cần tăng. Nhưng thời gian bầu cử thường không phải là thời gian tăng trưởng cho thép, một thương nhân khác ở Mumbai cho biết.

Những người tham gia thị trường cũng trích dẫn các vấn đề thanh khoản kéo dài trên thị trường, đó là lý do tại sao hầu hết các thương nhân được nghe là bán hàng trên cơ sở tín dụng và chỉ mua những gì họ yêu cầu, duy trì cách tiếp cận ngay lập tức. Ngoài ra, lợi nhuận của các thương nhân đã bị siết chặt, các nguồn tin thị trường cho biết, do khoảng cách giữa giá nhà máy và giá bán lẻ tiếp tục thu hẹp.

Nhập khẩu CRC của Thổ Nhĩ Kỳ yếu, giá giảm phù hợp với HRC

Sự co thắt đáng chú ý trong các lĩnh vực tiêu thụ thép tấm của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ đầu quý cuối năm 2018 tiếp tục làm giảm lượng nhập khẩu cuộn cán nguội vào Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 tháng đầu năm 2019, trong khi giá chào bán nhập khẩu tiếp tục giảm và giá nội địa cũng thấp hơn do giá HRC suy yếu.

Theo dữ liệu mới nhất của Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK), Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập khẩu 45.250 tấn CRC trong tháng 2, giảm khoảng 20% ​​so với năm ngoái, nhưng cao hơn một chút so với 44.000 tấn nhập khẩu trong tháng đầu năm 2019.

Nga vẫn là nhà cung cấp CRC chính của Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay ở mức 30.600 tấn trong tháng 2, trong khi nhập khẩu từ Ukraine giảm xuống chỉ còn 1.400 tấn trong tháng đó so với 6.300 tấn nhập khẩu trong cùng tháng năm 2018.

Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp CRC lớn nhất khác của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 1, trong bối cảnh không có một số nhà cung cấp CRC chính khác của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là các nước EU. Theo số liệu của TUIK, người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã nhập 4.560 tấn CRC từ Trung Quốc vào tháng 2.

Romania đã cung cấp 3.360 tấn trong tháng 2, trong khi nhập khẩu từ Bỉ đạt 1.600 tấn, thấp hơn so với 8.540 tấn nhập khẩu trong tháng 02/2018.

Khi nhu cầu CRC gần như biến mất trong tuần này trong bối cảnh sự thận trọng gia tăng của những người tham gia thị trường, phát sinh từ những bất ổn sau cuộc bầu cử thành phố vào cuối tuần trước, CRC của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu đã bắt đầu dịu xuống trong những ngày gần đây trong bối cảnh nhu cầu chậm và giá HRC trong nước thấp hơn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chào bán CRC ở mức 580-600 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Tư, tùy thuộc vào trọng tải và khu vực, trong khi CRC của các nhà máy CIS cung cấp giá cho Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống mức 560-570 USD/tấn CFR vẫn được mô tả là không khả thi bởi các thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ .

Các nhà máy CIS trong khi đó đang cung cấp HRC ở mức 505-525 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Tư, tùy thuộc vào nguồn gốc. "Nhưng, do giá chào nội địa của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống mức thấp nhất là 520 - 525 USD/tấn, các nhà máy CIS nên giảm chào giá xuống dưới 500 USD/tấn CFR để có thể thực hiện được", một nguồn tin cho hay.

Giá thép dây Châu Á gia tăng

Giá dây thép Châu Á tiếp tục tăng trong tuần vào thứ Tư, phù hợp với sự phục hồi của thị trường nội địa Trung Quốc kể từ đầu tuần này, dẫn đầu là thị trường kỳ hạn mạnh mẽ.

Giá thép dây dạng lưới SAE1008 6.5 mm ở mức 537 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Tư, tăng 18 USD/tấn so với tuần trước.

Tại thị trường Thượng Hải, thép dây Q195 6.5 mm giao ngay được đánh giá tại mức xuất xưởng 4.010 NDT/ tấn (597 USD/tấn), bao gồm thuế VAT 13%, tăng 120 NDT/tấn so với tuần trước. Giá đã giảm nhẹ vào thứ Tư, đánh dấu điểm đánh giá cao nhất kể từ đầu tháng 12/ 2018. Tâm lý thị trường và hoạt động mua đã được thúc đẩy kể từ thứ Hai, sau kỳ nghỉ lễ 3 ngày tại Trung Quốc, phù hợp với giá nguyên liệu mạnh, các thương nhân cho biết.

Hợp đồng thép cây giao tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt mức 3.774 NDT/ tấn vào thứ Tư, tăng 17 DNT/tấn hoặc 0.5% so với thứ ba và tăng 187 NDT/tấn so với tuần trước.

Trong khi đó, thị trường xuất khẩu đã yên tĩnh trong tuần này, các nguồn tin thị trường cho biết. Người mua ở nước ngoài chờ đợi bên lề để theo dõi giá Trung Quốc tăng, vì nhu cầu thị trường nội địa của người mua vẫn còn yếu, họ nói.

Vào thứ Tư, các nhà máy Trung Quốc vẫn cung cấp 545-550 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 5 hoặc tháng 6, so với 540-555 USD/tấn FOB vào tuần trước, theo các nguồn tin của nhà máy. Một nhà máy ở phía đông bắc Trung Quốc đã bán 20.000 tấn thép dây cho các thương nhân hôm thứ ba, vì giá của nó ở mức 540 USD/tấn FOB là thấp nhất trong số các nhà máy Trung Quốc, các thương nhân cho biết.

Chào mua vẫn ở mức 520 USD/ tấn, một thương nhân miền đông Trung Quốc cho biết. Tuy nhiên, người mua không đấu thầu tại thời điểm này do chênh lệch giá, thương nhân cho biết.

Trong khi đó, nhà máy thép dây Jiujiang của Hà Bắc đã công bố giá niêm yết vào thứ ba tại mức 3.940 NDT/tấn bao gồm VAT, một nguồn tin cho biết, 180 NDT/tấn so với tuần trước.

Giá tấm dày Châu Á gia tăng

Giá tấm dày Châu Á đã tăng cao hơn trong tuần này với các chào giá cao hơn, phù hợp với xu hướng tăng của các mặt hàng thép dẹt khác.

Giá cho tấm dày Q235 / SS400 12-25 mm hoặc tương đương ở mức 557 USD/tấn CFR Đông Á hôm thứ Tư, tăng 2 USD/tấn so với tuần trước.

Là nhà cung cấp chính trên thị trường, các nhà máy Trung Quốc đã tăng giá xuất khẩu khoảng 5 USD/tấn so với tuần trước lên 550 - 555 USD/tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng tháng 6. Giá tấm dày cao hơn chủ yếu là do chi phí nguyên liệu cao hơn cũng như tâm lý thị trường được cải thiện cho thị trường nội địa của Trung Quốc.

Trên cơ sở CFR Hàn Quốc, các chào giá Trung Quốc vào khoảng 565 USD/ tấn, chỉ thấp hơn 25-35 USD/tấn so với nguyên liệu trong nước của Hàn Quốc, theo một thương nhân Hàn Quốc.

"Do nhu cầu chậm chạp từ các ngành công nghiệp hạ nguồn, người mua tấm dày Hàn Quốc không mua trong những ngày này", nguồn tin thương nhân cho biết thêm rằng giá lý tưởng mua đứng ở mức khoảng 550 USD/tấn CFR Hàn Quốc trong tuần này.

Tại Việt Nam, chào giá cho tấm SS400 đã được nghe thấy khoảng 563 USD/tấn CFR Hồ Chí Minh và 565 USD / tấn CFR Hải Phòng cho lô hàng tháng 6, ổn định so với tuần trước.

Thị trường HRC Châu Á ổn định

Giá cuộn nóng Châu Á vẫn không thay đổi hôm thứ Tư do người bán giữ chắc giá còn người mua vẫn thận trọng mặc dù giá nội địa Trung Quốc giảm.

Giá HRC SS400 dày 3 mm ở mức 528 USD/tấn FOB Trung Quốc vào thứ Tư, không thay đổi so với thứ ba. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại được đánh giá ở mức 539 USD/ tấn, cũng không thay đổi.

Một số nhà máy Trung Quốc đã giữ chào giá HRC thương phẩm cho tháng 6 không đổi ở mức 535- 540 USD/tấn FOB Trung Quốc, kể từ khi công bố giá chào mới vào ngày hôm trước, với giá trị có thể giao dịch được ở mức 530 USD/tấn. Tuy nhiên, những người mua ở nước ngoài dường như sẵn sàng tăng giá thầu của họ lên 540 USD/tấn CFR Việt Nam, các nguồn tin cho biết.

Tại Thượng Hải, giá giao ngay của HRC Q235 5.5 mm được đánh giá ở mức 3.960 NDT/tấn (589.5 USD/tấn), bao gồm thuế VAT hôm thứ Tư, giảm 20 NDT/tấn so với thứ ba. Trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng tháng 10 chốt mức 3.690 NDT tấn vào thứ Tư, tăng 9 NDT/tấn so với thứ ba.

Giá HRC SAE1006 ở mức 535 USD/tấn FOB Trung Quốc vào thứ Tư, không thay đổi so với thứ ba. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại cũng được đánh giá ở mức 543 USD/tấn.

Đối với các loại sản xuất thép ống và cán lại SAE, các chào giá từ Trung Quốc đã được nghe thấy ở mức 545 USD/tấn CFR Việt Nam, giao hàng tháng 5. Các nhà máy Ấn Độ cung cấp không đổi ở mức 545 USD/tấn CFR Việt Nam cho loại tái sản xuất SAE1006 lô hàng tháng 5, với một nhà máy Ấn Độ lưu ý rằng họ sẽ không quan tâm đến việc đặt hàng ở mức 535- 540 USD/ tấn vì không có lý do gì để giá cả đi xuống."

Trong khi đó, lượng hàng hóa sẵn có của Nga tiếp tục ở mức 535 USD/tấn cho lô hàng tháng 7 đối với các cuộn dây lớn làm thép ống. Tuy nhiên, các thỏa thuận đã được nghe nói được đàm phán bởi các nguồn bên bán với việc chốt giá có thể trong những ngày tới.

Các nhà máy của Nga cung cấp mạnh mẽ vào Đông Nam Á do thị trường yếu hiện tại ở Châu Âu ", một thương nhân Đông Trung Quốc cho biết.

Vật liệu của Nga cũng được nghe nói được cung cấp vào Ấn Độ, ở mức 505 USD/tấn cho các cuộn nhỏ và 515 USD/tấn cho các cuộn lớn FOB Biển Đen cho lô hàng tháng 5. Tuy nhiên, các nguồn bên mua Ấn Độ cho biết các đề nghị vẫn không hấp dẫn do yêu cầu phát hành LC trong vòng 5-7 ngày. Ngoài ra, thời gian sản xuất dài hơn có nghĩa là hàng hóa sẽ đến vào tháng 8, mùa gió mùa Ấn Độ.

Giá thép cây Châu Á ổn định

Giá thép cây Châu Á không thay đổi trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ tư trong bối cảnh thị trường kỳ hạn Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng trong khi giá giao ngay giảm. Người bán hàng tăng giá chào bán, nhưng người mua vẫn không thay đổi.

Giá xuất khẩu thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 506 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế vào thứ Tư, không thay đổi so với thứ ba.

Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức 4.120 NDT/ tấn, bao gồm VAT 13%, giảm 10 NDT/tấn so với thứ ba, kết thúc đà tăng trước đó. Giao dịch giao ngay chậm lại, các thương nhân địa phương cho biết, thêm rằng tâm lý thị trường vẫn tích cực trong ngắn hạn.

Hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đã chốt mức 3.774 NDT/ tấn (562 USD/tấn), tăng 17 USD/tấn, tương đương 0.5% so với thứ ba.

Tại thị trường xuất khẩu, người bán Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hoạt động bằng cách tăng giá phù hợp với mức tăng gần đây của giá Trung Quốc.

Tại Singapore, giá chào bán thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 505-508 USD/tấn CFR lý thuyết, tăng 5-8 USD / tấn, hai nhà chế tạo địa phương cho biết. Giá tương đương với 508-511 USD/tấn FOB Trung Quốc thực tế, giả sử vận ​​chuyển hàng hóa là 20 USD/tấn và dung sai trọng lượng 3%.

Tuy nhiên, người mua đã chờ đợi bên lề vì giá tăng quá nhanh gần đây, một nhà chế tạo cho biết.

Tại Hồng Kông, thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã được cung cấp với trọng lượng thực tế 520 USD/tấn CFR, hai nhà đầu tư cho biết, không thay đổi so với tuần trước.

Thật khó để chốt với rất ít nhu cầu đặt hàng mới, một người bán hàng cho biết, vì các thương nhân đã được giao 2 tàu, hoặc 100.000 tấn, cho các hợp đồng trong tháng tới kể từ khi giao hàng tháng 3, các nhà dự trữ địa phương cho biết.

Chào mua dưới 510 / tấn CFR Hồng Kông, một nhà đầu tư địa phương cho biết. Chào mua tương đương với 497 USD/tấn FOB Trung Quốc, giả sử cước vận chuyển là 13 USD/tấn.

Thép cây BS4449 loại 500 16-32 mm ở mức 511 USD/tấn CFR Đông Nam Á trọng lượng lý thuyết, không thay đổi so với thứ ba.