Giá nhập khẩu HRC EU giảm
Giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng (HRC) đã giảm vào ngày 10 tháng 4 tính theo Euro, khi có nhiều chào giá bán thấp hơn được xác nhận từ Đông Nam Á và do đồng đô la Mỹ suy yếu.
Giá HRC đã giảm 10 euro/tấn xuống còn 555 euro/tấn cif Ý. Chênh lệch giá theo xuất xứ là +15 euro/tấn đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, +5 euro/tấn đối với Hàn Quốc và Đài Loan, -5 euro/tấn đối với Nhật Bản và -10 euro/tấn đối với Việt Nam. Giá HRC tại Ý tăng nhẹ 0,75 euro/tấn lên 627,25 euro/tấn xuất xưởng, trong khi giá thị trường Tây Bắc EU giảm nhẹ 0,25 euro/tấn xuống 642,50 euro/tấn xuất xưởng.
Một nhà máy Việt Nam chào giá cho EU ở mức 560 đô la/tấn fob, tương đương với chưa đến 540 euro/tấn cfr Nam EU theo tỷ giá hối đoái ngày 10 tháng 4. Một nhà máy Đông Nam Á lưu ý rằng giá cước vận chuyển đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại toàn cầu, khiến hoạt động thương mại trở nên khó khăn hơn.
Một nhà máy Indonesia chào giá ở mức 535-540 euro/tấn cfr, theo hầu hết những người tham gia thị trường, mặc dù một số giá chào bán cao hơn một chút vào đầu tuần theo giá euro. Một giá chào của Malaysia được nghe ở mức 525 đô la/tấn fob, với cước vận chuyển ước tính khoảng 55-60 đô la/tấn.
Một nhà máy của Algeria chào giá tuần này ở mức 580 đô la/tấn fob, tương đương khoảng 600 đô la/tấn cfr Ý, tức khoảng 535 euro/tấn theo tỷ giá hối đoái ngày 10 tháng 4. Chỉ có một nhà máy của Nhật Bản thông qua một công ty hoạt động tại Tây Ban Nha cách đây vài tuần và kể từ đó không chào giá nữa. Nhưng thép cuộn cán nguội (CRC) của Nhật Bản được chào giá ở mức 700 đô la/tấn cfr EU.
Từ Ấn Độ, giá được nghe nói là 570-580 euro/tấn cfr Ý. Thép của Thổ Nhĩ Kỳ có thể được đặt mua ở mức 570-580 euro/tấn cfr Nam EU, bao gồm cả bán phá giá. Một giá chào bán được nghe nói là 630 đô la/tấn cfr Antwerp, không bao gồm bán phá giá. Thép tấm mỏng được nghe là bán với giá khoảng 600 euro/tấn cfr Antwerp.
Một số mức giá từ Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ đang lưu hành ở mức cao tới 600 euro/tấn cfr, nhưng nhiều người nghi ngờ rằng có thể tìm thấy lực hấp dẫn thực sự ở mức giá này và nhiều người cho rằng đây có thể là mức giá hiệu quả.
Một số giá hỏi mua cho thép tương đối không có rủi ro được nghe ở mức 555-560 euro/tấn cfr Ý. Nhìn chung, người mua ở phía Nam EU không muốn mua HRC nhập khẩu, họ thích mua trong nước hơn, trong khi khoảng cách lớn giữa giá nhập khẩu và giá trong nước đã thúc đẩy nhiều người mua ở Tây Bắc EU mua thép từ nước ngoài.
Các trung tâm dịch vụ cho biết họ đang tìm cách nâng giá một số sản phẩm nhất định nhiều hơn so với những sản phẩm khác, mà họ không còn có thể dễ dàng mua được trên thị trường nhập khẩu như thép ngâm và tẩm dầu hoặc CRC. Một người tiêu dùng lưu ý rằng họ thấy ít có sẵn một số thép đặc biệt từ các trung tâm dịch vụ, cho rằng họ đã áp dụng chiến lược mua chủ yếu là các loại hàng hóa trong bối cảnh nhu cầu chung của thị trường thấp.
Biến động tiền tệ ảnh hưởng đến giao dịch thép dài Bắc Phi
Hoạt động giao dịch thép dài ở Bắc Phi đã phải đối mặt với những thách thức do sự chậm lại trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo và lễ Eid al-Fitr sau đó, cộng thêm biến động tiền tệ ở Ai Cập và xuất khẩu hạn chế do các biện pháp bảo hộ của châu Âu.
Giá thép cây tại Ai Cập đã giảm 90 bảng Ai Cập/tấn xuống còn 35.510 bảng Ai Cập/tấn (692,74 đô la/tấn) xuất xưởng, tương đương 606,67 đô la/tấn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức là 51,26 bảng Ai Cập: 1 đô la.
Giá thép cây trong nước của Ai Cập được công bố ở mức 32.200-38.200 bảng Ai Cập/tấn xuất xưởng, tức 551,00-653,70 đô la/tấn, chưa bao gồm 14% VAT. Mức giá sàn trong phạm vi này cao hơn 200 bảng Ai Cập/tấn so với giá chào hàng của tháng trước, nhưng tính theo đô la Mỹ, giá đã giảm 3 đô la/tấn do biến động tỷ giá hối đoái. "Một số nhà máy cán thép nhỏ đang cố gắng nâng giá vì chi phí tăng và tỷ giá hối đoái", một người tham gia thị trường cho biết. Vào ngày 6 tháng 4, tỷ giá hối đoái đã tăng lên 51 bảng Ai Cập: 1 đô la sau khi giữ ở mức 50 bảng Ai Cập: 1 đô la kể từ đầu năm nay. Tỷ giá hối đoái vào ngày 9 tháng 4 đạt 51,65 bảng Ai Cập: 1 đô la, ổn định phần nào vào hôm thứ Năm ở mức 51,26 bảng Ai Cập: 1 đô la.
Trong khi đó, giá thép dài và bán thành phẩm — đặc biệt là phôi thép từ Châu Á — đã giảm. Thép cây đã giảm 5 đô la/tấn xuống còn 448 đô la/tấn fob fob Zhangjiagang kể từ ngày 7 tháng 4. Tương tự như vậy phôi thép đã giảm 15 đô la/tấn kể từ ngày 27 tháng 3 xuống còn 445 đô la/tấn cfr Asean. Hoạt động mua phôi thép chậm lại vì thị trường nghỉ lễ Eid al-Fitr, nhưng "sẽ sớm phục hồi trở lại khi giá giảm", một người mua cho biết. Giá phôi thép từ Trung Quốc được nghe ở mức 425-430 đô la/tấn fob.
Giá phế cũng đang giảm, phần nào làm giảm chi phí sản xuất nhờ nguyên liệu thô giá rẻ và có sẵn nguồn cung nhập khẩu. Điều này có thể thúc đẩy các nhà máy giảm giá, nhưng với những bất ổn hiện tại xung quanh tỷ giá hối đoái, các nhà sản xuất đang trong tư thế chờ đợi và quan sát. "Tôi tin rằng do giá đô la Mỹ tăng, tất cả các nhà máy sẽ điều chỉnh lại giá của họ, xem xét đến việc giá phế và giá ở Trung Quốc giảm", một nhà sản xuất tại Ai Cập cho biết.
Libya đang gặp phải những vấn đề tương tự do biến động tỷ giá hối đoái. "Có một khoảng cách lớn giữa tỷ giá hối đoái của ngân hàng trung ương Libya và tỷ giá thị trường không chính thức", một nhà sản xuất cho biết. Một nhà sản xuất lớn của Libya chỉ tập trung vào thị trường trong nước vì "nhu cầu trong nước tăng mạnh", ông cho biết.
Các nhà sản xuất Ai Cập và Algeria nhận thấy thị trường xuất khẩu đầy thách thức do các sửa đổi đối với hạn ngạch bảo hộ của châu Âu. Cả hai quốc gia đều công bố mức phân bổ thấp hơn cho quý này và giới hạn 20% đã được áp dụng cho các quốc gia khác theo hạn ngạch thép cây.
Ai Cập đã lấp hạn ngạch thép cây vào ngày 7 tháng 4, giải phóng 27.568 tấn thép cây trong tuần đầu tiên của quý này và đạt 78% hạn ngạch thép thanh, với số dư còn lại là 3.312 tấn. Algeria đã dùng hết một nửa hạn ngạch thép cây và 88% hạn ngạch cuộn trơn tính đến ngày 9 tháng 4. Giá xuất khẩu thép cây của Ai Cập là 550-560 đô la/tấn fob, và giá thép cây của Algeria là 555-570 đô la/tấn fob. Giá cuộn trơn thường cao hơn giá thép cây, nhưng Algeria có lượng hàng tồn kho lớn, do đó chào giá cho cuộn trơn thấp hơn chào giá thép cây xuất khẩu khoảng 10 đô la/tấn. Tại Ai Cập, giá cuộn trơn ở mức 565-575 đô la/tấn fob. Xuất khẩu sang EU có khả năng sẽ chậm lại trong thời gian còn lại của quý này.
Giao dịch trở lại khiến giá phế Thổ Nhĩ Kỳ giảm sâu
Giá phế sắt trên tuyến đường biển dài tại Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3 sau khi một đợt bán phế có xuất xứ từ Hoa Kỳ làm chấm dứt tình trạng giao dịch trầm lắng gần đây.
Giá HMS 1/2 80:20 ở mức 366 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10 tháng 4, giảm từ mức 372,50 đô la/tấn vào ngày hôm trước và giảm 14 đô la/tấn trong tuần.
Một người bán tại Hoa Kỳ được cho là đã bán một lô hàng bốc hàng lên tàu vào tháng 5 cho một nhà máy Izmir loại phế HMS 1/2 90:10 với giá 369 đô la/tấn, phế vụn ở mức 386 đô la/tấn và phế bonus ở mức 386 đô la/tấn. Giá phế 80:20 tương đương được tính là 366 đô la/tấn.
Đợt bán này diễn ra sau một đợt trầm lắng kéo dài trong hoạt động nhập khẩu trên chặng đường biển dài, chủ yếu là do kỳ nghỉ lễ, với sự gia tăng của tình trạng bất ổn và tâm lý thị trường dịu đi.
Các nhà máy đã quay trở lại vào đầu tuần này bằng cách giảm giá chào bán cho phế số lượng lớn, với nhu cầu mùa xây dựng ảm đạm khiến nhiều nhà máy phải giảm giá thép cây.
Và để ứng phó, các nhà xuất khẩu đã giảm giá cho phế có xuất xứ từ các thị trường bến tàu với tâm lý bi quan đang trở nên phổ biến hơn. Tỷ lệ thu gom đã giảm xuống ở các khu vực cung cấp chính.
Nhiều người châu Âu đã được nghe nói đến việc giảm giá thu gom tại bến tàu của họ ngày thứ Năm để hỗ trợ biên lợi nhuận, với mức giá hầu hết nằm trong khoảng 280-285 euro/tấn (313-318 euro/tấn) cho HMS 1/2 tại Hà Lan và Bỉ, giảm 10 euro/tấn so với đầu tuần. Và một số ít bãi xuất khẩu trong khu vực được cho là hiện không thu gom phế, theo các nguồn tin.
Tỷ giá hối đoái cũng ảnh hưởng đến các công ty châu Âu và biên lợi nhuận của họ, với đồng euro mạnh lên so với đồng đô la Mỹ. Đồng euro chạm mức 1,12 đô la vào cuối buổi chiều, tăng từ mức 1,09 đô la vào sáng sớm.
Tại Anh, các nhà xuất khẩu cũng được nghe nói sẽ hạ giá thêm, sau khi giá giảm 5-7,50 bảng Anh/tấn vào đầu tuần. Một số nhà xuất khẩu trong nước được nghe nói hạ giá xuống còn 215 bảng Anh/tấn (278 đô la/tấn) cho HMS 1/2 hôm thứ Năm.
Các nhà xuất khẩu bờ biển phía đông Hoa Kỳ cũng đã hạ giá thu mua trong tuần này do thị trường phế trong nước và quốc tế đang dịu đi và nguồn cung đang cải thiện. Giá cho HMS #1 trên bờ biển đang dao động trong khoảng 235-280 đô la/tấn giao theo bãi xuất khẩu với một số nhà xuất khẩu tiếp tục giảm trong tuần này và thông báo sẽ giảm thêm trong tuần tới.
Các nhà máy thép và nhà cung cấp phế của Hoa Kỳ chủ yếu đang kết thúc hoạt động giao dịch cho giao dịch phế sắt trong nước tháng 4 vào hôm thứ Năm. Nguồn cung phế dồi dào, sau khi tăng theo mùa đối với dòng chảy nhập khẩu, cũng như tình trạng tồn đọng phế ở Texas, đã tác động đến giá cả trong tháng này, dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối ngày hôm nay.
Giao dịch trên tuyến đường biển ngắn vẫn im ắng vì thị trường tiếp tục đón nhận những diễn biến gần đây trên chặng đường biển dài, tâm lý và các yếu tố cơ bản yếu hơn.
Người bán cho biết thị trường vẫn im ắng, kỳ vọng tình hình sẽ khởi sắc vào đầu tuần tới.
Giá HMS 1/2 80:20 chặng đường biển ngắn ở mức 345 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ do không có giá chào bán/mua chắc chắn và thiếu giao dịch.
Thị trường phôi phiến ổn định thận trọng
Thị trường phôi phiến thương mại chậm nhưng ổn định trong tuần qua sau khi Hoa Kỳ áp thêm thuế vào ngày 2 tháng 4, sau đó hoãn lại, gây ra sự hỗn loạn trên thị trường.
Hoạt động mua hàng vẫn chậm, nhưng giá cả và nguồn hàng sẵn có đã rõ ràng hơn, vốn đã giảm ở một số nguồn và bị kìm hãm bởi những nguồn khác, nhìn chung tạo ra một số sự quan tâm và đàm phán, nhưng rất ít người chốt đơn.
Từ Châu Á, nguồn cung ở mức vừa phải vì một nhà cung cấp lớn của Malaysia vẫn không tham gia thị trường, bất lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ, vì loại phôi phiến này được hưởng chế độ nhập khẩu miễn thuế. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không tích cực tìm kiếm nguyên liệu do khối lượng hàng tồn còn cao vào tháng 3 trước khi giá tăng vào nửa cuối tháng, và nguồn cung đủ từ các nguồn khác với giá ổn định hoặc thấp hơn một chút so với đầu tháng này. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá phôi phiến của Indonesia chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức 450 đô la/tấn fob tương đương 490 đô la/tấn cfr, trong khi phôi Biển Đen có sẵn ở mức khoảng 475 đô la/tấn cfr.
Các nhà máy cán lại của Ý cũng tương đối thụ động trong quá trình mua hàng. Chào giá phôi phiến của Trung Quốc vẫn ổn định trong tuần với một thương nhân chào giá ở mức 520 đô la/tấn cfr cho lô hàng giao tháng 6 và một số người mua nhận được giá chào ở mức 530 đô la/tấn cfr. Các nhà máy của Indonesia và Việt Nam cũng có mặt trên thị trường Ý, với giá chào thấp hơn 10-15 đô la/tấn so với giá chào của Trung Quốc. Từ Biển Đen, giá chào gần đây nhất là vào cuối tháng 3 ở mức 500-510 đô la/tấn cfr Ý.
Giá thép tấm không thay đổi trong tuần này với mức giá khả thi được nghe thấy là 630-660 euro/tấn tại xưởng đối với loại S275, tùy thuộc vào khối lượng.
Các nhà cung cấp thép tấm của Brazil đang chào giá sản lượng tháng 6 ở mức 550-570 đô la/tấn fob, tùy thuộc vào nhà cung cấp và điểm đến, và cho biết nhu cầu dồi dào so với khối lượng cung cấp. Giá tăng là do tình trạng cung ứng thấp hơn vì nhiều khối lượng được phân bổ cho các nhà máy châu Âu của một nhà cung cấp đang bảo dưỡng lò cao và điều kiện thị trường thuận lợi tại Hoa Kỳ. Nhu cầu từ các điểm đến khác của Hoa Kỳ cũng được mô tả là tốt.
Thuế quan, nhu cầu yếu gây sức ép lên giá phôi thép Biển Đen
Giá phôi thép tại khu vực Biển Đen đã giảm trong tuần này do áp lực từ các chào giá nhập khẩu Châu Á tới Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn thấp hơn và nhu cầu thép tại Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu.
Giá phôi thép giảm 5 đô la/tấn xuống còn 445 đô la/tấn Fob Biển Đen trong bối cảnh rất ít giao dịch, bị ảnh hưởng bởi các giao dịch được thực hiện đối với phôi thép của Trung Quốc ở mức giá thấp hơn.
Một nhà máy ở khu vực Izmir đã mua một lô hàng 50.000 tấn phôi thép của Trung Quốc để giao vào tháng 6 với giá 460 đô la/tấn CFR vào đầu tuần này, trong khi phôi thép của Trung Quốc có giá 457-458 đô la/tấn CFR tức 425 đô la/tấn FOB vào hôm thứ Năm. Các nhà máy khác cũng đã mua phôi thép từ Trung Quốc với giá 457-460 đô la/tấn CFR trong tuần này, mặc dù không có thêm thông tin chi tiết nào. Các thương nhân cho hay 3-4 nhà cung cấp phôi thép của Trung Quốc đã bán tổng cộng ít nhất 100.000 tấn cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này.
Do cuộc chiến thương mại leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang gây sức ép nặng nề lên giá cả của Trung Quốc, người mua Thổ Nhĩ Kỳ không vội mua của Nga, những lô hàng cho đến nay vẫn được hỗ trợ bởi sự mạnh lên của đồng rúp so với đô la Mỹ. Giá chào bán của Nga đã giảm 5 đô la/tấn kể từ đầu tuần xuống còn 450-455 đô la/tấn fob. Người mua đã chào giá ở mức 460 đô la/tấn cif. Các nhà máy của Nga có thể sẽ chịu một số áp lực để thúc đẩy doanh số trong tương lai gần, vì doanh số bán phôi trong nước đang giảm dần.
Giá cuộn trơn Biển Đen ổn định ở mức 505 đô la/tấn fob, với rất ít giao dịch ngoại trừ giao dịch với Israel.
Nhu cầu yếu kéo giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đi xuống
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh hôm nhứ Năm sau khi giảm gần đây, khi các nhà máy tiếp tục đẩy mạnh việc bán hàng để hoàn thành kế hoạch sản xuất của họ, trong khi nhu cầu trong nước và xuất khẩu vẫn ở mức thấp.
Giá thép cây trong nước giảm 7,50 đô la/tấn xuống còn 557,50 đô la/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), quy đổi theo đồng lira tương đương giảm 400 TL/tấn xuống còn 25.380 TL/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT.
Một nhà máy Izmir đã sẵn sàng bán với giá 550 đô la/tấn xuất xưởng sau khi bán được một số lô với giá 553 đô la/tấn xuất xưởng vào ngày hôm trước. Một nhà máy lớn ở Iskenderun giữ nguyên giá chào bán là 560 đô la/tấn xuất xưởng, ngang bằng với các nhà cung cấp lân cận, nhưng đã bán với giá 550 đô la/tấn xuất xưởng trong tuần này. Hai nhà máy Marmara đã hạ giá chào xuống 5 đô la/tấn, còn 570 đô la/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy thứ ba lớn hơn trong cùng khu vực có khả năng bán với giá 565 đô la/tấn xuất xưởng.
Trên thị trường xuất khẩu, giá hỏi mua được đưa ra ở mức 550-560 đô la/tấn fob tùy thuộc vào nhà cung cấp và chất lượng, trong khi giá chào bán ở mức 560-580 đô la/tấn. Giá thép cây đã giảm 7,50 đô la/tấn xuống còn 562,50 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ trong giao dịch rất thưa thớt, trong khi giá cuộn trơn giảm 10 đô la/tấn xuống còn 572,50 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.
Đà giảm giá trong nước và xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ, do nhu cầu yếu, càng bị áp lực thêm bởi sự sụt giảm đáng kể của giá phế và phôi nhập khẩu trong vài ngày qua. Người mua xuất khẩu rất thận trọng do chính sách thương mại hung hãn và liên tục thay đổi của Hoa Kỳ, trong khi nhu cầu trong nước đã bị kìm hãm bởi nhà đầu tư mất sự tự tin và giá trị đồng lira sụp đổ vào tháng 3.
Gang thỏi: Thị trường trì trệ do bất ổn
Sự bất ổn tiếp tục bao trùm thị trường gang thỏi cơ bản (BPI) vận chuyển bằng đường biển trong tuần qua, với giá toàn cầu không thay đổi khi hoạt động giao dịch tạm dừng. Nhưng các dấu hiệu mới – cả phía mua và phía bán – hầu như không có, với những người tham gia thị trường tiếp tục thận trọng.
Brazil, Ukraina, Mỹ
Người mua BPI của Mỹ và người bán Brazil và Ukraina đã duy trì thái độ chờ xem trong tuần thứ hai liên tiếp, vì họ thiếu sự rõ ràng về hướng giá cả. Mỹ đã áp đặt thuế quan đối ứng đối với tất cả hàng nhập khẩu vào tuần trước, thúc đẩy tâm lý giá cả phần nào, nhưng các yếu tố cơ bản thấp hơn đã kéo nó trở lại.
Thông báo ngày 9 tháng 4 của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Mỹ sẽ đình chỉ thuế quan trong 90 ngày đối với tất cả các quốc gia ngoại trừ Trung Quốc không mang lại sự rõ ràng cho tình hình, vì nước này vẫn giữ mức thuế 10% đối với tất cả nguồn cung đến cho đến tháng 7, mà không có tài liệu chính thức nào được cung cấp vào thời điểm đưa tin.
"Ngay sau khi thuế quan phổ quát được đưa ra, câu hỏi đặt ra là ai sẽ trả chúng – người mua hay người bán," một nhà sản xuất cho biết. "Nhưng không có sự bất đồng về điều này vì, nói chung, vẫn chưa có cuộc thảo luận nào. Do đó, không đạt được sự đồng thuận về việc giá cả có thể di chuyển theo hướng nào. Và bây giờ tình hình lại thay đổi."
Trong khi đó, các giao dịch phế trong nước đầu tiên của Mỹ cho tháng này cho thấy các tín hiệu rõ ràng về xu hướng giảm, với giá giao hàng tháng 4 thấp hơn 20–40 USD/tấn so với tháng 3, tùy thuộc vào loại, vì nguồn cung đã tăng.
Giá thép trong nước của Mỹ, đặc biệt là thép cuộn cán nóng, trì trệ trong tuần thứ tư liên tiếp, với khả năng di chuyển tiếp theo là giảm. Điều này làm giảm tâm lý của người mua BPI, những người muốn thấy thuế quan do người bán trả và giá gang thỏi mềm hơn. Tâm lý và kỳ vọng của phía bán là tích cực.
Cuối cùng, câu hỏi về việc giá cước vận tải sẽ diễn biến như thế nào trước kế hoạch của Mỹ về việc tính phí cảng đối với các tàu do Trung Quốc đóng cũng đang cản trở việc lập kế hoạch kinh doanh dài hạn và hoạt động giao dịch.
Dựa trên các dấu hiệu thị trường mới hạn chế và việc thiếu các giao dịch đã hoàn tất, định giá BPI cfr Nola hàng tuần ở mức 470–475 USD/tấn hôm thứ Năm, ổn định so với một tuần trước đó. Các đánh giá BPI fob miền nam Brazil và miền bắc Brazil hàng tuần vẫn không đổi so với tuần trước ở mức 445–447 USD/tấn và 445–455 USD/tấn, tương ứng.
Biển Đen
Thị trường Biển Đen phần lớn im ắng trong tuần qua, khi các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự quan tâm tối thiểu đến việc mua nguyên liệu của Nga. Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu mức tăng giá điện và khí đốt từ ngày 5 tháng 4, trong khi thị trường sản phẩm thành phẩm thép của nước này tiếp tục trượt dốc, kéo giá phế nhập khẩu xuống kể từ đầu tháng 4.
Dựa trên việc thiếu giao dịch và các dấu hiệu thị trường, đánh giá hàng tuần fob Biển Đen cho BPI của Nga giảm trung bình 4,50 USD/tấn so với tuần trước xuống 320–340 USD/tấn hôm thứ Năm, với giá điểm giữa ở mức 330 USD/tấn và phạm vi rộng được củng cố bởi các dấu hiệu biến động đối với nguyên liệu của Nga do các lệnh trừng phạt quốc tế.
Tại Italy, người mua đã rút lui khỏi thị trường để chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn. "Cho đến tuần trước, người bán dựa trên chào hàng của họ ở Italy theo mức giá của Mỹ, quá cao đối với chúng tôi," một người mua cho biết. "Bây giờ hầu hết các chào hàng, cả Ukraina và Brazil, đều đã bị rút lại rộng rãi và hoàn toàn không rõ chúng sẽ như thế nào khi chúng xuất hiện trở lại. Và chúng tôi cần giá thấp hơn."
Kỳ vọng về giá BPI thấp hơn từ các nhà máy Italy cũng được củng cố bởi việc đơn đặt hàng thép giảm, chịu áp lực từ sự sẵn có của phôi billet giá rẻ hơn từ Trung Quốc và các nhà cung cấp Đông Nam Á khác trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, Italy và các thị trường khác.
Ấn Độ, Châu Á-Thái Bình Dương
Doanh số xuất khẩu của các nhà cung cấp BPI Ấn Độ giảm sau khi Mỹ áp đặt thuế quan 26% đối với tất cả hàng nhập khẩu của Ấn Độ, khiến một số người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhắm mục tiêu vào thị trường trong nước. Thị trường trong nước sau đó chịu áp lực do nguồn cung dư thừa và giá trong nước bắt đầu mềm hơn, mặc dù nhu cầu tương đối vững chắc.
Một vài lô nhỏ 1.400–3.300 tấn đã được giao dịch ở mức 35.500–35.800 rupee/tấn (412–416 USD/tấn) xuất xưởng, giảm trung bình 400 rupee/tấn so với tuần trước.
Quỹ đạo giảm này, cùng với đồng rúp mạnh so với đô la Mỹ, đã làm giảm hầu hết các chào hàng của Nga cho thị trường Ấn Độ. Nhưng một nhà máy Nga đã cắt giảm chào hàng của mình 5 USD/tấn xuống 360 USD/tấn cfr Ấn Độ vì họ cần duy trì dòng tiền khẩn cấp.
Phản ứng của người mua là im lặng vì họ tin rằng giá gang thỏi của Nga sẽ tiếp tục giảm, nhưng các nhà cung cấp Nga cho biết doanh số bán cho Ấn Độ ở mức này sẽ bị thua lỗ.
Giao dịch BPI vẫn thưa thớt ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong tuần qua khi hầu hết người tham gia địa phương áp dụng thái độ chờ xem sau các thông báo thuế quan mới nhất của Mỹ, áp lực từ tâm lý bi quan trên thị trường thép khu vực và sự sẵn có của giá phôi billet cạnh tranh từ Trung Quốc.
Quặng sắt tinh: Mức chênh lệch giảm mở rộng
Mức chênh lệch giảm của quặng sắt tính của Úc được đánh giá ở mức 5,50 USD/dmt so với chỉ số quặng sắt tinh 65% cfr Trung Quốc tháng 4, mở rộng thêm 20 cent/dmt so với một tuần trước.
"Tính thanh khoản của quặng tinh nhập khẩu kém, trong khi nguồn cung dường như dồi dào, dù là tại cảng hay vận chuyển bằng đường biển," một nhà giao dịch ở miền nam Trung Quốc cho biết. "Chúng tôi có quặng tinh tại cảng đang được bán, nhưng sự quan tâm mua vào thấp, đặc biệt là khi đối mặt với sự cạnh tranh từ quặng tinh trong nước rẻ hơn."
"Rất khó kiếm lời bằng giao dịch vận chuyển bằng đường biển, và càng khó bán tại cảng nếu cập cảng," một nhà giao dịch có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.
Giao dịch
Hai lô hàng kết hợp quặng tinh Ukraina hàm lượng lưu huỳnh thấp đã được giao dịch trong tuần này. Lô thứ nhất gồm 20.000 tấn quặng 68% Fe và 160.000 tấn quặng sắt 65% Fe, thời gian giao hàng dự kiến (laycan) vào giữa tháng 4, được giao dịch với mức chênh lệch giảm 2,45 USD/dmt so với chỉ số 65% Fe của tháng giao hàng. Lô thứ hai gồm 55.000 tấn quặng sắt 68% Fe và 115.000 tấn quặng sắt 65% Fe, thời gian giao hàng dự kiến từ giữa đến cuối tháng 4, được giao dịch với mức chênh lệch giảm 4,45 USD/dmt so với chỉ số 65% Fe của tháng giao hàng.
Một lô hàng quặng tinh AM Ukraina 65,5% Fe, thời gian giao hàng dự kiến vào giữa tháng 3, đã được giao dịch với mức chênh lệch giảm 5,50-6 USD/dmt so với chỉ số 65% Fe vào tuần trước. Một lô hàng 170.000 tấn quặng tinh Chile, thời gian giao hàng dự kiến vào đầu tháng 3, được ghi nhận giao dịch với mức chênh lệch giảm 3 USD/dmt so với chỉ số 65% Fe của tháng 4 gần đây. Trong khi đó, một lô hàng quặng tinh Pellet Feed Fines Guaiba 2 (P2FG), thời gian giao hàng dự kiến vào giữa tháng 3, được giao dịch với mức chênh lệch tăng 0,5% so với chỉ số 62% Fe của tháng 5 vào ngày 8 tháng 4.
Chào giá
Một lô hàng quặng tinh Ukraina hàm lượng lưu huỳnh thấp 65% Fe, thời gian giao hàng dự kiến vào đầu tháng 4, được chào bán với mức chênh lệch giảm 4 USD/dmt so với chỉ số 65% Fe của tháng 6 vào ngày 9 tháng 4.
Một lô hàng 150.000 tấn quặng sắt tinh Canada, thời gian giao hàng dự kiến vào giữa tháng 4, được chào bán với mức chênh lệch giảm 5 USD/dmt so với chỉ số 65% Fe của tháng 6 vào ngày 9 tháng 4. Một lô hàng 100.000 tấn P2FG, thời gian giao hàng dự kiến vào cuối tháng 3, được chào bán với mức chênh lệch giảm 5 USD/dmt so với chỉ số 65% Fe của tháng 5 vào ngày 9 tháng 4. Trong khi đó, một lô hàng 170.000 tấn quặng sắt tinh Atacama CNN Chile, thời gian giao hàng dự kiến vào giữa tháng 3, được chào bán với mức chênh lệch tăng 3 USD/dmt so với chỉ số 65% Fe tháng 5. Một lô hàng quặng tinh 65% Fe Trung Đông, thời gian giao hàng dự kiến vào cuối tháng 4, được chào bán với mức chênh lệch giảm 2 USD/dmt so với chỉ số 65% Fe của tháng giao hàng vào ngày 9 tháng 4.
Tại cảng
Một lô hàng quặng tinh Ukraina 65% Fe đã được giao dịch với giá 821 NDT/wmt (113,90 USD/wmt) tại cảng Lam Sơn vào ngày 8 tháng 4, sau khi giao dịch ở mức cao hơn là 838 NDT/wmt tại cùng cảng vào ngày 7 tháng 4.
Trong nước
Giá quặng sắt tinh trong nước của Trung Quốc giảm mạnh 30 NDT/wmt so với tuần trước tại Thiên Tây và Thiên An thuộc tỉnh Hà Bắc, trong khi giá tại Hàm Đan thuộc tỉnh Hà Bắc chỉ giảm 5 NDT/wmt so với tuần trước.
Quặng sắt Trung Quốc: Giá thép tăng
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng vào ngày 10 tháng 4 do giá thép tăng.
Chỉ số ICX 62% tăng 2,05 USD/dmt lên 97,55 USD/dmt cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65% tăng 2 USD/dmt lên 111 USD/dmt.
Giá phôi billet Đường Sơn xuất xưởng tăng 40 NDT/tấn (5,56 USD/tấn) lên 2.970 NDT/tấn vào ngày 10 tháng 4. "Mỹ thông báo tạm dừng 90 ngày thuế quan ngoại trừ đối với Trung Quốc, thúc đẩy tâm lý trên thị trường tương lai," một nhà giao dịch có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.
Thị trường quặng sắt vận chuyển bằng đường biển hoạt động tích cực hơn vào ngày 10 tháng 4, với nhiều chào hàng vận chuyển bằng đường biển xuất hiện trên thị trường thứ cấp. Có hai giao dịch được thực hiện trên các nền tảng. Một lô hàng 190.000 tấn Fortescue Blended Fines (FBF) với thời gian giao hàng đầu tháng 5 được giao dịch với mức chênh lệch giảm 9,5% so với chỉ số 62% tháng 5 trên Globalore.
"Mức chênh lệch giảm thu hẹp từ mức chênh lệch giảm hàng tháng tháng 4 là 10% vì hiện tại có biên lợi nhuận cập cảng tăng nhẹ cho FBF tại cảng do giá hoán đổi giấy giảm nhanh hơn giá tại cảng trong vài ngày qua," một nhà giao dịch ở miền bắc Trung Quốc cho biết.
Một lô hàng 80.000 tấn Mining Area C Fines (MACF) với thời gian giao hàng giữa tháng 5 được giao dịch với giá cố định là 92,20 USD/dmt trên cơ sở 60,6%, "điều này ngụ ý mức chênh lệch giảm khoảng 2,70 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 5", một nhà giao dịch ở miền đông Trung Quốc cho biết.
Có một vài giao dịch vận chuyển bằng đường biển trên thị trường thứ cấp. Một lô hàng 90.000 tấn MACF với thời gian giao hàng đầu đến giữa tháng 5 được giao dịch với mức chênh lệch giảm 2,80 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 5 off-screen vào ngày 10 tháng 4, trong khi một lô hàng MACF tương tự khác với giao hàng tháng 5 được giao dịch với mức chênh lệch giảm 3 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 5 off-screen vào ngày 9 tháng 4. Một lô hàng 110.000 tấn quặng Newman High Grade Fines với thời gian giao hàng cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 được giao dịch với mức chênh lệch giảm 2,60 USD/dmt so với chỉ số 62% tháng 5 off-screen vào ngày 10 tháng 4. Và một lô hàng kết hợp 120.000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF) và 50.000 tấn PB Lump (PBL) với thời gian giao hàng cuối tháng 5 được giao dịch với mức chênh lệch tăng 15 cent/dmt so với chỉ số 62% tháng 5 off-screen vào ngày 9 tháng 4.
Tại cảng
Chỉ số quặng tại cảng PCX 62% tăng 18 NDT/wmt lên 775 NDT/wmt free-on-truck Thanh Đảo vào ngày 10 tháng 4, nâng giá tương đương vận chuyển bằng đường biển tăng 2,35 USD/dmt lên 99,40 USD/dmt cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 707 NDT/tấn, tăng 21 NDT/tấn, tương đương 3,06%, so với giá chốt vào ngày 9 tháng 4.
Các giao dịch tại cảng chậm lại khi giá phục hồi. "Nhiều nhà máy thép không sẵn lòng tích trữ khi giá tăng," một nhà giao dịch có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc cho biết. Có những yêu cầu về PBF, trong khi các nhà giao dịch giữ lại chào hàng, dẫn đến các giao dịch hạn chế.
PBF được giao dịch ở mức 760-761 NDT/wmt tại cảng Sơn Đông và giao dịch ở mức 765-770 NDT/wmt tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 137 NDT/wmt tại cảng Thanh Đảo.
Cơ sở ICX
Có một giao dịch đủ điều kiện ICX vào ngày 10 tháng 4.
Một lô hàng MACF được giao dịch ở mức 92,20 USD/dmt trên cơ sở 60,6% trên Corex, được chuẩn hóa ở mức 97,49 USD/dmt.
Nó được trọng số khối lượng 100%.
Có 30 giá chỉ báo, giá thầu song phương và chào hàng với mức trung bình được chuẩn hóa trước khi loại trừ là 97,47 USD/dmt, mỗi giá được trọng số khối lượng 5%. Giá chuẩn hóa trên 97,99 USD/dmt và dưới 96,95 USD/dmt đã bị loại trừ về mặt thống kê.
Cơ sở quặng mịn 65%
Không có giao dịch đủ điều kiện 65% vào ngày 10 tháng 4.
Giá thầu song phương, chào hàng và giá chỉ báo có mức trung bình được chuẩn hóa sau khi loại trừ là 111 USD/dmt và chiếm 100% chỉ số.
Cơ sở chênh lệch giá tăng quặng cục
Giá thầu song phương, chào hàng và giá chỉ báo có mức trung bình được chuẩn hóa sau khi loại trừ là 14,30 cent/dmtu và chiếm 100% chỉ số.
Thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương: Giá tăng
Giá thép dẹt nội địa Trung Quốc tăng do giao dịch tăng, và thị trường vận chuyển bằng đường biển khu vực cũng tăng do giá chào hàng cao hơn và tâm lý được cải thiện.
Cuộn
Giá cuộn cán nóng (HRC) xuất kho Thượng Hải tăng 40 NDT/tấn (5,45 USD/tấn) lên 3.280 NDT/tấn vào ngày 10 tháng 4. Giá hợp đồng tương lai HRC tháng 10 tăng 2,01% lên 3.255 NDT/tấn. Giao dịch hữu hình tăng lên khi giá tiếp tục tăng. Hàng tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ giảm 20.000 tấn trong tuần này, chậm lại so với mức giảm 100.000 tấn vào tuần trước, những người tham gia thị trường cho biết. Một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc có kế hoạch đại tu một trong những lò cao của mình trong sáu ngày kể từ ngày 8 tháng 4, cắt giảm 8.000 tấn/ngày gang lỏng và 10.000 tấn/ngày HRC. Đây không phải là bảo trì định kỳ, và nhà máy có thể giảm quy mô sản xuất do thiếu đơn đặt hàng hoặc thua lỗ, những người tham gia thị trường cho biết. Một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu của Trung Quốc, Baosteel, giữ nguyên giá HRC cho giao hàng tháng 5 so với cơ sở tháng 4.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng thuế quan toàn cầu đã công bố trước đó, điều này đã nâng cao tâm lý thị trường thép ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, mặc dù ông đã tăng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc lên 125% sau khi Trung Quốc tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Mỹ lên 84%, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4.
Chỉ số HRC fob Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 456 USD/tấn. Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc giữ nguyên chào hàng cho SS400 ở mức 455-470 USD/tấn fob hôm 10/4, trong khi một số nhà máy tư nhân ở miền bắc Trung Quốc, đã chào hàng thấp hơn ở mức 445-450 USD/tấn fob hôm 9/4, đã nâng chào hàng cho HRC Q235 lên 450-455 USD/tấn fob thứ Năm, để bắt kịp với sự tăng giá trên thị trường nội địa Trung Quốc. Các công ty thương mại chào bán HRC Q235 ở mức 472-480 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn cán rộng, tăng 2-5 USD/tấn so với thứ Tư, nhưng người mua vẫn thận trọng và ít quan tâm đến việc đưa ra giá mua. Một số sự quan tâm được quan sát thấy từ người mua Trung Đông, nhưng các giao dịch chưa được xác nhận. Một vài người mua từ Nam Mỹ bày tỏ sự quan tâm ở mức thấp hơn 40 USD/tấn so với chào hàng của các nhà máy lớn cho HRC SS400, điều này không khả thi đối với người bán. Những người mua khác trong khu vực kiềm chế đặt hàng do sự không chắc chắn của thị trường do thuế quan.
Chào hàng xuất khẩu cuộn cán nguội (CRC) của các nhà máy thép lớn của Trung Quốc ở mức 533-580 USD/tấn fob vào đầu tuần này, nhưng các nhà máy đã rút chào hàng ở mức thấp hơn hôm 10/4 sau khi thị trường nội địa Trung Quốc tăng. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã chào hàng ở mức 536 USD/tấn fob vào ngày 9/4, đã nâng chào hàng lên 542 USD/tấn fob. Nhà máy đã bán một lượng lớn CRC trong hai tuần qua vì giá của họ cạnh tranh, các nguồn tin cho biết.
Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc giữ chào hàng cho tấm SS400 ổn định ở mức 495-500 USD/tấn fob trong tuần này, vì họ thường nhận được nhiều đơn đặt hàng từ người mua trong nước và không sẵn sàng giảm giá xuất khẩu, mặc dù nhu cầu vận chuyển bằng đường biển vẫn ít ỏi. Các công ty thương mại chào hàng thấp hơn một chút ở mức 490 USD/tấn fob trở lên. Một nhà máy tư nhân chào hàng tấm Q235 ở mức 485-491 USD/tấn fob tùy thuộc vào cảng, đây là mức thấp nhất có sẵn từ các nhà máy Trung Quốc, các công ty thương mại cho biết.
Chào hàng cho thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Trung Quốc ở mức 555 USD/tấn fob cho cuộn Z80 1,0mm và 575 USD/tấn fob cho cuộn Z120 1,0mm.
Chỉ số HRC Asean tăng 2 USD/tấn lên 512 USD/tấn. Một nhà máy Indonesia chào hàng HRC SAE1006 ở mức 515 USD/tấn fob, tương đương 530 USD/tấn cfr Việt Nam trở lên, trong khi HRC Nhật Bản đứng yên ở mức 500-510 USD/tấn cfr Việt Nam. Hoạt động giao dịch địa phương ở Việt Nam tăng lên hôm thứ Năm và tâm lý cũng được cải thiện sau khi Trump tạm dừng thuế quan. Các nhà sản xuất thép Việt Nam nhận được ngày càng nhiều đơn đặt hàng từ người dùng cuối địa phương ở mức chào hàng của họ là 522 USD/tấn cif trở lên tùy thuộc vào số lượng, các nguồn tin từ một nhà máy Việt Nam cho biết. HRC có nguồn gốc từ Malaysia được bán với giá 515 USD/tấn fob cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này. Nước này có hiệp định thương mại tự do với Thổ Nhĩ Kỳ và do đó có thể đạt được giá cao hơn. HRC có nguồn gốc từ Nhật Bản được bán với giá 470 USD/tấn fob cho Trung Đông và Pakistan trong những tuần gần đây và HRC chất lượng thứ cấp từ Nhật Bản được bán với giá tương đương 460 USDtấn fob cho Bangladesh.
Tóm tắt hoạt động thị trường
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào hàng cho HRC loại SS400 ở mức 465 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào hàng cho HRC loại Q235 ở mức 480 USD/tấn cfr Việt Nam
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào hàng cho HRC loại SS400 ở mức 465 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo mức chỉ báo cho HRC loại Q235 ở mức 450 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Bắc Trung Quốc báo cáo chào hàng cho HRC loại Q235 ở mức 480 USD/tấn cfr Việt Nam
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào hàng cho HRC loại Q235 ở mức 473 USD/tấn cfr Việt Nam
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giá thầu cho HRC loại SS400 ở mức 430 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào hàng cho HRC loại Q235 ở mức 452,50 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào hàng cho HRC loại SS400 ở mức 470 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Nam Trung Quốc báo cáo chào hàng cho HRC loại Q195 ở mức 461 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo chào hàng cho HRC loại Q235 ở mức 450 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào hàng cho HRC loại Q235 ở mức 454 USD/tấn fob Trung Quốc
HRC-Asean: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào hàng cho loại SAE1006 có nguồn gốc từ Indonesia ở mức 515 USD/tấn fob Indonesia
HRC-Asean: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào hàng cho loại SAE1006 có nguồn gốc từ Nhật Bản ở mức 470 USD/tấn fob Nhật Bản
HRC-Asean: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giao dịch trong tuần này cho loại SAE1006 có nguồn gốc từ Malaysia ở mức 515 USD/tấn fob Malaysia
HRC-Asean: Nhà máy Việt Nam báo cáo giao dịch vào ngày 10 tháng 4 cho loại SAE1006 có nguồn gốc từ Nhật Bản ở mức 460 USD/tấn fob Nhật Bản
HRC-Asean: Nhà máy Việt Nam báo cáo mức chỉ báo cho loại SAE1006 có nguồn gốc từ Việt Nam ở mức 522 USD/tấn cif Việt Nam
CRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào hàng cho CRC loại SPCC ở mức 542 USD/tấn fob Trung Quốc
CRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào hàng cho CRC loại SPCC ở mức 536 USD/tấn fob Trung Quốc
CRC-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào hàng cho CRC loại SPCC ở mức 538 USD/tấn fob Trung Quốc
HRP-Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo chào hàng cho tấm loại SS400 ở mức 490 USD/tấn fob Trung Quốc
HRP-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào hàng cho tấm loại Q235 ở mức 500 USD/tấn fob Trung Quốc
HRP-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giao dịch trong tuần này cho tấm loại Q235 ở mức 485 USD/tấn fob Trung Quốc
HDG-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào hàng cho HDG loại SGCC ở mức 555 USD/tấn fob Trung Quốc
Thép dài Châu Á-Thái Bình Dương: Giao dịch nội địa Trung Quốc tăng
Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã tăng giá thép dài xuất xưởng vào ngày 10 tháng 4 do giao dịch nội địa của Trung Quốc được cải thiện so với ngày hôm trước.
Thép cây
Giá thép cây xuất kho Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1,36 USD/tấn) lên 3.140 NDT/tấn vào ngày 10 tháng 4.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng 90 ngày thuế quan đối với hầu hết các quốc gia ngoại trừ Trung Quốc, nhưng tâm lý thị trường chung ở Trung Quốc vẫn mạnh. Hợp đồng tương lai thép cây tháng 10 tăng 2,01% lên 3.139 NDT/tấn vào ngày 10 tháng 4. Giao dịch cây tại các thành phố nội địa lớn của Trung Quốc tăng 15.000 tấn từ ngày 9 tháng 4 lên 130.000 tấn vào ngày 10 tháng 4, những người tham gia thị trường cho biết. Chín nhà máy Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 20-30 NDT/tấn vào ngày 10 tháng 4.
Hàng tồn kho thép cây của các nhà máy và thương nhân Trung Quốc giảm 200.000 tấn so với tuần trước, với mức tiêu thụ hàng tuần tăng 30.000 tấn lên 2,53 triệu tấn, những người tham gia thị trường cho biết. Hàng tồn kho thép cây hiện tại của các thương nhân thấp hơn 30% so với một năm trước. Một nhà sản xuất thép cây ở Phúc Kiến đã thông báo cắt giảm sản lượng hàng ngày 1.700 tấn kể từ ngày 10 tháng 4. Thị trường thép cây khó có thể thấy tình trạng dư cung rõ ràng trong tháng 4, những người tham gia thị trường cho biết.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 448 USD/tấn trọng lượng lý thuyết fob. Các nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc giữ chào hàng xuất khẩu thép cây ở mức 450 USD/tấn trọng lượng lý thuyết fob cho lô hàng tháng 5. Các nhà cung cấp Trung Quốc chào hàng thép cây cho Singapore ở mức 480 USD/tấn trọng lượng lý thuyết cfr, tương đương 455 USD/tấn trọng lượng lý thuyết fob. Mối quan tâm xuất khẩu của các nhà máy Trung Quốc vẫn ít do nhu cầu nội địa tăng và chính sách thuế quan không thể đoán trước của Trump.
Cuộn trơn và phôi billet
Giá xuất khẩu cuộn trơn của Trung Quốc tăng lên 467 USD/tấn fob vào ngày 10 tháng 4.
Hai nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc đã nhận được đơn đặt hàng xuất khẩu cuộn trơn ở mức 465-470 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 5 và tháng 6. Chào hàng cuộn trơn của các nhà máy miền bắc Trung Quốc cũng tăng 3-5 USD/tấn từ ngày 9 tháng 4 lên 469-472 USD/tấn vào ngày 10 tháng 4, theo giá nội địa cao hơn. Một nhà sản xuất ở Đường Sơn đã tăng giá cuộn trơn xuất xưởng địa phương thêm 40 NDT/tấn lên 3.300 NDT/tấn.
Giá phôi billet Đường Sơn xuất xưởng tăng 40 NDT/tấn từ ngày 9 tháng 4 lên 2.970 NDT/tấn vào ngày 10 tháng 4. Chào hàng phôi billet xuất kho của các thương nhân tăng lên 3.040 NDT/tấn tương đương 415 USD/tấn giao ngay. Các nhà máy khó có thể chấp nhận đơn đặt hàng phôi billet thấp hơn 425-430 USD/tấn fob sau khi tâm lý nội địa được cải thiện, những người tham gia thị trường cho biết.
Tóm tắt hoạt động thị trường
Cuộn trơn -Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào hàng cho cuộn trơn SAE1008 ở mức 472 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc
Cuộn trơn-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giao dịch cho cuộn trơn SAE1008 ở mức 465-470 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc
Cuộn trơn-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo chào hàng cho cuộn trơn SAE1008 ở mức 469 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc
Cuộn trơn-Trung Quốc: Công ty thương mại Đông Trung Quốc báo cáo giá thầu cho cuộn trơn SAE1008 ở mức 465 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc
Thép cây-Trung Quốc: Công ty thương mại quốc tế báo cáo chào hàng cho thép cây B500B ở mức 440 USD/tấn trọng lượng lý thuyết fob miền đông Trung Quốc
Thép cây-Trung Quốc: Công ty thương mại Singapore báo cáo chào hàng cho thép cây B500B ở mức 480 USD/tấn trọng lượng lý thuyết cfr Singapore
Phôi billet-ASEAN: Công ty thương mại quốc tế báo cáo chào hàng cho phôi billet 3sp ở mức 425 USD/tấn fob miền bắc Trung Quốc
Phế Nhật Bản: Người mua vẫn thận trọng
Giá xuất khẩu phế Nhật Bản không đổi vào thứ Năm do người mua nước ngoài chọn cách chờ xem trước những bất ổn dai dẳng trên thị trường vận chuyển bằng đường biển.
Đánh giá hàng ngày cho phế H2 fob Nhật Bản không thay đổi ở mức 43.300 yên/tấn (299 USD/tấn) hôm 10/4.
Không có nhiều nhà xuất khẩu phế Nhật Bản tham gia thị trường vì họ vẫn đang theo dõi các biến động. Chào hàng chỉ báo cho H2 ở mức 335-340 USD/tấn cfr Việt Nam, trong khi không nghe thấy chào hàng nào đến Đài Loan. Một nhà máy Việt Nam đã mua một lô hàng đấu thầu Kanto với giá khoảng 335 USD/tấn cfr vào ngày 9 tháng 4, nhưng các thương nhân địa phương chỉ ra rằng các nhà máy khác hoặc đang giảm hoặc giữ mục tiêu giá dưới 330 USD/tấn cfr.
Mặc dù người mua nước ngoài thể hiện nhu cầu hạn chế, hầu hết các nhà cung cấp Nhật Bản không sẵn lòng giảm chào hàng xuất khẩu do sự biến động cao hơn của tỷ giá hối đoái so với đồng đô la Mỹ. Giá phế trong nước ở Nhật Bản cũng tương đối ổn định hơn so với thị trường vận chuyển bằng đường biển.
Giá thép tương lai của Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ hôm thứ Năm sau sự gia tăng của thị trường chứng khoán toàn cầu, nhưng các nhà máy nước ngoài vẫn muốn ngồi ngoài cho đến khi thị trường ổn định, một thương nhân cho biết.
Than cốc luyện kim Châu Á-Thái Bình Dương: Giá giảm do nhu cầu yếu
Giá xuất khẩu than cốc luyện kim châu Á trong tuần này ổn định đến giảm ở các loại khác nhau.
Nhu cầu yếu, nhưng một số người bán giữ giá chào ổn định do kỳ vọng giá sẽ sớm tăng ở Trung Quốc.
Chỉ số than cốc luyện kim 62 CSR giảm 15 cent/tấn so với tuần trước xuống 216,50 USD/tấn fob Trung Quốc, trong khi chỉ số 65 CSR giảm 2,50 USD/tấn xuống 225,75 USD/tấn fob Trung Quốc trong tuần.
Thị trường than cốc nội địa Trung Quốc vẫn tương đối yếu, với rất ít cải thiện so với tuần trước. Các nhà cung cấp trong nước chủ yếu tập trung vào bán hàng trong nước hơn là xuất khẩu do nhu cầu khu vực kém.
Vòng tăng giá than cốc nội địa Trung Quốc đầu tiên là 50-55 NDT/tấn (6,80-7,48 USD/tấn) do các nhà máy than cốc đề xuất vào ngày 7 tháng 4 có thể dự kiến sẽ kết thúc vào đầu tuần tới, các nguồn tin thị trường cho biết.
Chỉ báo chào hàng xuất khẩu cho than cốc luyện kim Trung Quốc được đặt ở mức khoảng 225 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng giao dịch vẫn khan hiếm vì các nhà cung cấp tiếp tục tập trung nỗ lực bán hàng của họ vào thị trường trong nước.
Chỉ số than cốc luyện kim Indonesia 65 CSR không thay đổi ở mức 222,15 USD/tấn fob Indonesia vào ngày 10 tháng 4.
Các nhà cung cấp Indonesia được nghe nói là đã giữ mức chào hàng của họ ổn định ở mức khoảng 225 USD/tấn fob cho than cốc 65 CSR, do kỳ vọng của thị trường về việc tăng giá than cốc trong thời gian tới ở Trung Quốc.
Kể từ khi chính phủ Ấn Độ áp đặt hạn ngạch nhập khẩu, người bán đã tìm kiếm người mua ở các thị trường thay thế để thay thế khối lượng đã được định sẵn cho Ấn Độ trước đó. "Chúng tôi đang thấy nhu cầu tốt từ châu Âu và Nam Mỹ," một nhà cung cấp cho biết.
Trong khi đó, người tiêu dùng Ấn Độ đã chuyển trọng tâm sang mua than cốc Colombia cho hoạt động của họ, với thời gian hạn chế hạn ngạch đã hoàn thành hơn một nửa.
Phế châu Á: Giá giảm do nhu cầu yếu
Thị trường phế đóng container của Đài Loan đã giảm hôm thứ Năm do một giao dịch được chốt ở mức thấp hơn vì nhu cầu yếu.
Đánh giá hàng ngày cho phế HMS 1/2 80:20 đóng container cfr Đài Loan giảm 4 USD/tấn so với ngày hôm trước, xuống còn 305 USD/tấn, với mức trung bình từ đầu tháng đến nay là 309,50 USD/tấn cfr.
Một giao dịch được nghe nói đã hoàn tất ở mức 305 USD/tấn hôm 10/4 và không có giá thầu nào được đưa ra sau giao dịch vì người mua vắng mặt, viện dẫn nhu cầu rất thấp đối với phế đóng container.
Hầu hết người mua đều cho rằng sự quan tâm mua thấp là do giá phế nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm – Thổ Nhĩ Kỳ được coi là một chỉ báo toàn cầu về giá phế vì đây là nước mua phế lớn nhất toàn cầu.
Đánh giá cho phế liệu HMS 1/2 cfr Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá ở mức 372,50 USD/tấn vào thứ Tư, đánh dấu mức giảm 10 USD/tấn kể từ đầu tháng.
Cũng có rất ít chào hàng cho phế liệu HMS 1/2 80:20 trên thị trường hôm thứ Năm vì người bán tạm dừng để suy xét tác động của căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.
Tổng thống Donald Trump vào thứ Tư đã tạm dừng các mức thuế cao áp đặt lên các đối tác thương mại quan trọng của Mỹ và Đài Loan nằm trong số các quốc gia được liệt kê cho sự tạm dừng 90 ngày này, nhưng mức cơ bản 10% đối với hàng hóa Đài Loan vẫn được giữ nguyên.
Chào hàng cho phế liệu H1/H2 50:50 có nguồn gốc từ Nhật Bản ở mức 328-335 USD/tấn hôm thứ Năm, nhưng không có giao dịch nào được chốt sau đó.
Than cốc châu Á-Thái Bình Dương: Thị trường chờ đợi sự rõ ràng
Giá than cốc vận chuyển bằng đường biển tiếp tục tăng vào thứ Năm do tâm lý thị trường vững chắc hơn phát sinh từ một loạt sự cố khai thác gần đây.
Định giá than cốc cứng chất lượng cao PLV của Úc đã tăng 1,25 USD/tấn lên 176,60 USD/tấn trên cơ sở fob, trong khi giá loại hai tăng 50 cent/tấn lên 142 USD/tấn fob Úc.
Những người tham gia thị trường tiếp tục cân nhắc những tác động ngắn hạn do sự cố khai thác tại mỏ Moranbah North của Anglo American và mỏ than Appin của GM3, xảy ra cách nhau vài tuần.
Một người mua châu Á cho biết lô hàng theo hợp đồng kỳ hạn tháng 4 của họ không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc đóng cửa mỏ Appin. Một nhà máy Đông Á cũng chỉ ra tác động tối thiểu đến hoạt động của họ vì họ không có hợp đồng kỳ hạn cho than Moranbah North, trong khi việc nhận than Illawarra của họ không bắt đầu cho đến quý ba trong năm.
Một số người mua bày tỏ sự tin tưởng rằng nguồn cung tồn kho hiện tại do các nhà giao dịch nắm giữ có thể đủ cho ngắn hạn, nhưng nói thêm rằng người bán cũng có thể bắt đầu rút lui để cân nhắc các lựa chọn của họ và quan sát thị trường hiện tại, do khả năng thiếu hụt nguồn cung.
Một số nguồn tin cho biết tác động có thể đáng kể vì cả hai mỏ đều sản xuất than premium mid-volatile, thường được người dùng cuối Ấn Độ ưa chuộng hơn than premium low-vol.
Những người tham gia thị trường đồng ý rằng sự không chắc chắn về các hạn chế cung ứng có thể dẫn đến giá giao ngay cao hơn trong tương lai gần.
"Không có mốc thời gian nào được đưa ra về việc mở cửa lại, vì vậy có thể mất vài tuần hoặc thậm chí lâu hơn. Nhưng việc [đóng cửa mỏ] kéo dài càng lâu, giá giao ngay có thể tăng càng cao," một nhà giao dịch quốc tế cho biết.
Nhìn chung, hoạt động giao dịch bị hạn chế vì một số vùng của Ấn Độ nghỉ lễ quốc gia hôm thứ Năm.
Các yêu cầu về hàng hóa xếp dỡ nhanh được nghe thấy trên thị trường, điều này có thể cung cấp dấu hiệu về nhu cầu giao ngay ổn định trong thời gian gần, một nhà giao dịch có trụ sở tại Singapore gợi ý.
Giá than cốc cứng chất lượng cao đến Ấn Độ tăng 1,10 USD/tấn lên 190,70 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá loại hai tăng 35 cent/tấn lên 156,10 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.
Định giá than cốc premium low-volatile đến Trung Quốc giảm 1,05 USD/tấn xuống 171,50 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá loại hai tăng 55 cent/tấn lên 150,80 USD/tấn cfr miền bắc Trung Quốc.
Nhu cầu than nhập khẩu của Trung Quốc vẫn ảm đạm, ngoại trừ một số nhà máy ở các khu vực ven biển phía nam. Các nguồn tin thương mại chỉ ra rằng nhu cầu yếu vẫn là vấn đề cốt lõi, trong khi cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến tỷ giá nhân dân tệ đạt mức thấp kỷ lục vào ngày 9 tháng 4. Tính đến 11:00 GMT, tỷ giá hối đoái đô la Mỹ so với nhân dân tệ Trung Quốc là 1:7,35 nhân dân tệ.
Hoạt động trên thị trường nhập khẩu Trung Quốc khá trầm lắng, vì hầu hết những người tham gia đều tạm dừng.
Một nhà giao dịch trong nước cho biết, đây không phải là thời điểm tốt để mua sắm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, vì giá vận chuyển bằng đường biển dường như vẫn còn ở mức cao.
Cơ sở fob Úc
Chỉ số than cốc premium low-volatile fob Úc được tính dựa trên mức trung bình của khảo sát trong ngày ở mức 175,35-177 USD/tấn. Không có giao dịch đủ điều kiện chỉ số nào được nghe thấy trên thị trường giao ngay.
Phôi slab thương mại: Thị trường ổn định một cách thận trọng
Thị trường phôi slab thương mại diễn ra chậm nhưng ổn định trong tuần qua, sau khi các mức thuế quan mới của Mỹ được thực thi vào ngày 2 tháng 4, sau đó bị hoãn lại, gây ra sự hỗn loạn trên thị trường.
Hoạt động mua hàng vẫn chậm, nhưng giá cả và nguồn cung đã rõ ràng hơn, nguồn cung từ một số nơi xuất xứ giảm và bị giữ lại bởi những nơi khác, nói chung tạo ra một số sự quan tâm và đàm phán, nhưng rất ít giao dịch bán hàng.
Từ châu Á, nguồn cung ở mức trung bình vì một nhà cung cấp lớn của Malaysia vẫn đứng ngoài thị trường, điều này không thuận lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ, vì loại phôi slab này được hưởng chế độ nhập khẩu miễn thuế. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không tích cực tìm kiếm nguyên liệu do khối lượng tái nhập kho cao trong tháng 3 trước khi giá tăng trong nửa cuối tháng và nguồn cung đủ từ các nơi xuất xứ khác với giá ổn định hoặc thấp hơn một chút so với đầu tháng này. Các chào hàng phôi slab Indonesia đến Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức 450 USD/tấn fob tương đương 490 USD/tấn cfr, trong khi nguyên liệu Biển Đen có sẵn ở mức khoảng 475 USD/tấn cfr, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
Các nhà cán lại thép của Italy cũng tương đối thụ động trong việc mua sắm. Các chào hàng phôi slab Trung Quốc vẫn ổn định trong tuần, với một nhà giao dịch chào bán ở mức 520 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 6 và một số người mua nhận được chào hàng ở mức 530 USD/tấn cfr. Các nhà máy Indonesia và Việt Nam cũng có mặt trên thị trường Italy, với các chào hàng thấp hơn 10-15 USD/tấn so với Trung Quốc. Từ Biển Đen, các chào hàng gần đây nhất là vào cuối tháng 3 ở mức 500-510 USD/tấn cfr Italy.
Giá thép tấm không thay đổi trong tuần này, với mức giá khả thi được nghe thấy ở mức 630-660 EUR/tấn xuất xưởng cho loại S275, tùy thuộc vào khối lượng.
Các nhà cung cấp phôi slab Brazil đang chào bán sản lượng tháng 6 ở mức 550-570 USD/tấn fob, tùy thuộc vào nhà cung cấp và điểm đến, và báo cáo nhu cầu dồi dào so với khối lượng cung. Việc tăng giá là do nguồn cung thấp hơn vì nhiều khối lượng đã được phân bổ cho các nhà máy châu Âu của một nhà cung cấp đang thực hiện bảo trì lò cao và điều kiện thị trường thuận lợi ở Mỹ. Nhu cầu từ các điểm đến khác của Mỹ cũng được mô tả là tốt.
