Các nhà buôn phế Mỹ hy vọng tháng 2 tiếp tục khởi sắc
Thị trường phế Mỹ tháng 2 đang thu hút sự quan tâm do thời tiết lạnh ủng hộ người bán còn thông thường giá sẽ giảm.
Các nhà máy đang tập trung vào triển vọng thu mua phế tháng tới trong điều kiện thời tiết lạnh khắc nghiệt và giá thép thành phẩm tăng.
Trong khi đó, các nhà cung cấp phế đang xem xét lại xu hướng suy yếu của giá tháng 2 trong 10 năm qua.
Mặc dù tháng 2 là tháng lạnh nhất trong năm nhưng giá chưa hề tăng từ tháng 2/2017. Giá giảm từng năm trong tháng 2 ngoại trừ năm 2016 khi giá ổn định mức 200 USD/tấn.
Kể từ năm 2008, giá phế busheling số 1 giảm trung bình 29 USD/tấn còn phế vụn giảm 23 USD/tấn trong tháng 2. Giá giảm mạnh nhất hồi năm 2015. Giá giảm tới 800-100 USD/tấn trong tháng 2/2015.
Xét về động lực thị trường, tháng 2 rét dường như là trùng hợp ngẫu nhiên. Mùa lạnh bắt đầu từ thán 12 khi các nhà máy giảm tồn kho trước cuối năm. Tháng 1 thường thấy giá lên đỉnh, chẳng hạn như trong năm 2011, 2012, 2014 và 2015 và người cung cấp bán ra rất nhiều.
Sau khi thu mua nhiều trong tháng 1, các nhà máy đã có lượng dự trữ tốt cộng với số lượng ngày sản xuất giảm trong tháng 2 cho thấy nhu cầu phế giảm 10%. Giá cao nhất vào tháng 1 cho phép các nhà buôn phế thu mua nhiều dù thời tiết lạnh và mọi người quen với việc giá cao vào tháng 1.
Còn vài tuần nữa tới tuần thu mua phế tháng 2 nhưng ngày càng nhiều nhà buôn phế cho rằng năm nay sẽ đánh dấu giá đảo ngược.
Sự tăng trưởng của thị trường xuất khẩu là lý do khác tại sao tháng 2 này có thể khác biệt những năm trước. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trả 380 USD/tấn CFR cho phế vụn Mỹ tuần này, tương dduwong 360 USD/tấn FOB Bờ đông.
Trong tuần thu mua phế tháng 12 và tháng 1, giá phế chất lượng cao tăng 40 USD/tấn còn phế cũ tăng 60-70 USD/tấn.
Một nhà cung cấp phế cho biết khó để so sánh thị trường năm nay với các năm trước dựa vào sự điều hành của Chính quyền Trump đang dự định áp dụng thuế quan/kim ngạch thép nhập khẩu…
Nucor và Gerdau Long Steel North America đang tăng giá thép thanh thương phẩm thêm 30 USD/tấn kể từ ngày 11/01.
Các nhà máy tăng giá trong suốt 2 tuần đầu năm bận rộn. Hồi đầu tuần, các nhà máy thông báo tăng 45 USD/tấn cho thép dầm bản rộng còn tuần trước thông báo tăng 40 USD/tấn cho thép cây.
Nhu cầu tiêu thụ có tăng nhưng không nhiều. Chi phí đầu vào cũng tăng, nhất là phế. Giá phế tăng trong mấy tháng qua thêm 60-70 USD/tấn cho phế cũ.
Tất cả các đơn hàng thép thanh thương phẩm của công ty trước ngày 10/01 sẽ giữ ở giá cũ nếu giao trước ngày 10/02.
Thị trường phôi thanh CIS suy yếu với xu hướng chưa rõ ràng
Các thương nhân do dự chào mua phôi thanh CIS do xu hướng thị trường tháng 2 và 3 không rõ ràng dựa vào giá thép Trung Quốc khó dự báo trong bối cảnh suy yếu hiện tại. Vài thương nhân cũng chờ đợi do các nhà máy CIS vẫn chưa chào bán trở lại.
Chào giá mới nhất từ Biển Đen tầm 520-530 USD/tấn FOB Biển Đen/Azov. Một nhà máy Ukraina đang cố gắng thử nghiệm giá 535 USD/tấn CIF Thổ Nhĩ Kỳ giao tháng 2. Một nhà máy Nga tìm kiếm giá 530 USD/tấn FOB giao tháng 3.
Có nhiều nguồn tin cho rằng mức 530 USD/tấn FOB với thời gian sản xuất tăng sẽ được chấp nhận.
Trong khi các khách hàng Ai Cập không chào mua thì các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ chào mua ở mức 530 USD/tấn CIF Aliaga/Marmara. Chào giá từ các nhà máy và thương nhân tầm 535 USD/tấn CIF.
Một đơn hàng 15.000 tấn chốt mức 533 USD/tấn CIF giao ngay. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chưa sẵn sàng đặt phôi thanh giao tháng 2/tháng 3.
Các nhà máy trong nước chào bán ở mức 545 USD/tấn xuất xưởng. Đối với thị trường xuất khẩu, người mua tìm kiếm giá rẻ hơn, có thể là 530 USD/tấn CIF giao nhanh.
Do chào giá xuất khẩu phôi thanh Trung Quốc giảm còn 520 USD/tấn FOB nên thị trường bắt đầu lo lắng giá có thể giảm nữa, dẫn tới dự trở lại của phôi thanh Trung Quốc tới Trung Đông và thậm chí Địa Trung Hải. Cho tới nay, chào giá từ Trung Quốc đã bắt đầu thu hút ở thị trường Đông Nam Á nhưng không xa về phía tây.
Giá thép dài Thổ Nhĩ Kỳ sụt giảm sau khi Kardemir cắt giảm giá
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm giá thép dài do tiêu thụ chậm trong nước và xuất khẩu kể từ cuối tháng 12.
Kardemir đã chấp nhận bán lại thép cây và thép dây trong nước với giá thấp hơn trong ngày thứ năm nhưng đã ngưng nhận đơn hàng vào buổi chiều sau khi đã có các đơn hàng 40.000 tấn.
Giá mới cho thép thanh tròn giảm còn 2.187 Lira/tấn (577 USD/tấn) xuất xưởng trong khi thép cây là 2.170 Lira/tấn (572 USD/tấn) xuất xưởng, cùng giảm 28 Lira/tấn (15 USD/tấn) so với giá niêm yết ngày 22/12.
Công ty này cũng giảm giá thép dây xuống 40 Lira/tấn (10.50 USD/tấn) trong ngày thứ năm. Giá niêm yết cho thép dây dạng lưới 5.5mm của Kardemir giảm còn 2.320 Lira/tấn xuất xưởng trong khi thép dây 6-32mm giảm còn 2.260-2.275 Liraa/tấn (596-600 USD/tấn) xuất xưởng.
Kardemir chưa bán phôi thanh trở lại. Vài nhà máy khác cũng ngưng bán trong khi số khác nữa chào ở mức 545 USD/tấn xuất xưởng, tương đối ổn định so với tuần trước. Chào giá phôi thanh nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ tới CIS tầm 535 USD/tấn CFR.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá chào bán thép cây xuất khẩu
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tuần này ổn định ở mức 570-585 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ tùy thuộc vào nơi đến.
Vài đơn hàng xuất khẩu tới Mỹ được chốt sau làn song tăng giá ở thị trường nội địa Mỹ. Khối lượng các đơn hàng 75.000 tấn thép cây đặt mua từ hai nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 635-630 USD/tấn CFR Houston gồm cả thuế nhập khẩu, tương đương 575-585 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ trọng lượng thực tế.
Một lô hàng 2.000 tấn được đặt bởi một nhà máy Đông Âu ở mức 575 USD/tấn FOB Marmara. Khối lượng càng lớn giá càng thấp. Tuy nhiên, một khách hàng Đông Âu cho biết không quan tâm giá 575 USD/tấn FOB do các nhà máy trong nước có thể chào cùng mức.
Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ ước tính thị trường EU và Châu Phi sẽ trả tối đa 570 USD/tấn FOB cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trong khi chào giá là 575-585 USD/tấn FOB. Giá chào thấp nhất là 570 USD/tấn FOB.
Giá HRC tăng thúc đẩy giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ
Mặc dù nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu thép mạ tiếp tục chậm chạp, ít nhất một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá thép mạ thêm 10 USD/tấn trong ngày thứ năm do giá chào HRC tháng 3 tăng.
Một nhà máy lớn ở Marmara đã ngưng nhận đơn hàng vào chiều thứ tư và sau đó chào bán lại vào hôm thứ năm với giá chào HDG 0.5mm tầm 800-810 USD/tấn xuất xưởng trong nước, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước. Giá niêm yết HDG 0.5mm ổn định ở mức 810-820 USD/tấn xuất xưởng.
Một nhà máy HRC tăng giá niêm yết thêm 10 USD/tấn so với tuần trước, lên mức cao 635 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ thép mạ trong nước và xuất khẩu vẫn chậm trong tuần này.
Trong khi đó, giá xuất khẩu HDG vẫn giảm 10-15 USD/tấn do nhu cầu tiêu thụ chưa thể phục hồi sau năm mới tại các thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là Châu Âu.
Giá chào HRC Thổ Nhĩ Kỳ tháng 3 tăng 10 USD/tấn so với tuần trước lên 625-640 USD/tấn xuất xưởng trong ngày thứ năm trong khi HRC xuất khẩu trên 600 USD/tấn xuất xưởng. Không có giao dịch nào lớn được nghe kể từ đầu năm trong khi cấc nhà máy CIS dự báo trở lại thị trường vào tuần tới với giá tăng 15-20 USD/tấn.
Các nhà máy CIS được cho sẽ thử nghiệm thị trường tuần tới với giá tăng 15-20 USD/tấn cho HRC và CRC. Tuy nhiên, các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ có thể từ chối trong ngắn hạn dù tồn kho thấp. Mọi người đang cố gắng xác định xu hướng thị trường trước khi đặt hàng.
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc tiếp tục giảm
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc tiếp tục giảm trong bối cảnh tâm lý thị trường suy yếu dựa vào sự sụt giảm của giá giao ngay trong nước.
Vài nhà máy Trung Quốc giảm giá chào bán xuống 5 USD/tấn. Một nhà máy chào ở mức 570 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế cho thép cây 10-40mm giao thấng 2/tháng 3, tương đương 557 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế với phí vận chuyển 13 USD/tấn.
Các nhà môi giới Hồng Kông tin rằng có thể mua thép ở mức 565 USD/tấn CFR do các nhà máy đang cố gắng thu hút đơn hàng trong mùa tiêu thụ thấp điểm tháng 2-tháng 3. Lễ năm mới Trung Quốc sẽ rơi vào giữa tháng 2 năm nay.
Tại Singapore, giá chào bán tầm 555-570 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết, tương đương 552-567 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế. Một thương nhân Singapore cho biết chào mua ở mức 550 USD/tấn CFR cho thép cây 10-40mm giao tháng 2/tháng 3. Một thương nhân thứ hai thừa nhận có thể đàm phán với vài khách hàng Singapore.
Tại thị trường bán lẻ Bắc Kinh, giá giao ngay thép cây HRB400 đường kính 18-25mm giảm 40 NDT/tấn xuống 4.000-4.020 NDT/tấn (615-618 USD/tấn) xuất xưởng trọng lượng thực tế có thuế. Tâm lý thị trường suy yếu do tồn kho tăng và giá giao kỳ hạn giảm.
Tồn kho thép cây cả nước tăng tuần thứ tư liên tiếp, tăng 10.8% so với tuần trước lên 3.89 triệu tấn vào ngày 11/01 dù giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc ổn định do người mua cần thêm thời gian
Thị trường xuất khẩu HRC Trung Quốc hứa hẹn hơn đầu tuần với người bán giảm giá chào bán còn người mua sẵn sàng đàm phán. Chênh lệch giá thu hẹp còn 5-10 USD/tấn từ mức 15-20 USD/tấn dù giao dịch còn rất khan hiếm.
Tại thị trường Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5mm tăng 10 NDT/tấn lên 4.240-4.260 NDT/tấn (651-654 USD/tấn) xuất xưởng có thuế.
Tại sàn giao kỳ hạn, hợp đồng HRC giao tháng 5/2018 chốt giảm 6 NDT/tấn xuống 3.874 NDT/tấn trong ngày thứ năm.
Đối với HRC Trung Quốc, chào giá tầm 575-595 USD/tấn FOB Trung Quốc giao tháng 3 hoặc 4. Theo một thương nhân, các nhà máy Trung Quốc vẫn có thể giảm giá nữa cho các khách hàng thực sự muốn mua vì lợi nhuận vẫn tốt.
Tại Việt Nam, giá có thể giao dịch cho HRC SS400 cao hơn HRC SAE1006 trong khi SAE1006 thường cao hơn HRC SS400. Lý do chính cho sự đảo ngược này là vì tồn kho HRC SS400 thấp. Do đó, giá bán lẻ HRC tại thị trường Việt Nam tăng và khuyến khích các nhà môi giới tăng giá chào bán.
Một nhà cán lại Việt Nam đã đặt mua 20.000 tấn HRC SAE1006 Trung Quốc tại mức 578 USD/tấn CFR Việt Nam giao tháng 3. Các nhà máy khác ở Việt Nam chọn cách chờ đợi từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh sẽ công bố giá vào tuần tới này.
Giá HRC nội địa và nhập khẩu Mỹ tiếp tục tăng
Giá HRC Mỹ tiếp tục tăng trong ngày thứ năm do người mua đang cố gắng đặt hàng để tránh phải mua khi giá tăng cao hơn.
Một trung tâm dịch vụ cho biết đã mua HRC tuần này do thấy giá chào giao ngay tối thiểu 680 USD/tấn. Một nhà máy cho biết vẫn có giá chào thép tháng 1 thấp hơn trong tuần trước nhưng hiện tại thì đã 700 USD/tấn và không có chiết khấu.
Một trung tâm dịch vụ cho biết đã tăng sản lượng thu mua theo hợp đồng và tránh giá giao ngay cao. Với chào giá nhà máy vượt mức bán trung gian từ các nhà môi giới, ông không chắc liệu các trung tâm dịch vụ có thể trả 700 USD/tấn và giữ giá chào của họ cạnh tranh hay không.
Đối với đơn hàng giao ngay, 700 USD/tấn dường như là tối thiểu ở hầu hết nhà máy, với một số đẩy giá lên 720 USD/tấn. Nhu cầu tiêu thụ ống thép mạnh, làm tăng thời gian sản xuất tới Q2.
Giá và thời gian sản xuất HRC tăng ở Canada, với thời gian sản xuất mở rộng ra tới tháng 3.
Chào giá nhập khẩu vào Mỹ cũng tăng, phổ biến mức 640 USD/tấn có thuế tới Houston.
Thị trường thép cuộn Bắc Âu dần thích nghi với giá mới
Các nhà phân phối và các nhà sản xuất thiết bị gốc EU đang thích nghi nhanh hơn với giá mới.
Tâm lý thị trường khởi sắc thể hiện trong các đàm phán hợp đồng xe hơi, với các nguồn tin cho biết các kháng cự đối với chào giá cao từ các nhà máy đã hạ nhiệt.
Một nhà máy cho biết các đàm phán đã diễn ra không tốt và ngưng trước cuối năm nhưng hiện tại đã sôi nổi trở lại. Các nhà sản xuất thiết bị gốc đã từ chối lần tăng giá mạnh thứ hai liên tiếp trong năm nay.
Giá chốt HDG tầm 640-650 Euro/tấn. Có vài người sẵn sàng trả thêm ít còn số khác nghĩ giá sẽ giảm vào Q2.
Tâm lý thị trường thay đổi đang hỗ trợ thị trường giao ngay với một người mua ở Benelux dự báo giá thép cuộn tăng thêm 15-20 Euro/tấn. Tâm lý thị trường không tệ nhưng không chắc chắn, một nguồn tin nhận định. Thông thường Q2 sẽ cải thiện nhưng không như vậy vào năm 2017. Đó là do tồn kho và thời gian sản xuất.
Thị trường yếu nhất vẫn là CRC. Thị trường này không thay đổi nhiều với giá tầm 620 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
