Người mua cuộn cán nóng của Mỹ nghi ngờ khi giá tiếp tục tăng

Những người mua thép cuộn cán nóng của Mỹ đã bối rối vào ngày 11/1 khi giá tiếp tục tăng, với một nhà máy hiện đang chào bán cao hơn 100 USD/tấn so với mức cao mà các đối thủ cạnh tranh nhắm đến vào tuần kết thúc vào ngày 9/1.

Giá HRC hàng ngày Mỹ tăng 18.75 USD/tấn lên 1,061.50 USD/tấn, tiếp tục một đợt tăng mạnh kể từ đầu tháng 8 với giá tăng hơn 140%.

“Điều này thật điên rồ và tôi không thấy nó thay đổi hướng đi cho đến sớm nhất là vào cuối Q1,” một nguồn tin của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết. Ông cho biết ông nghĩ rằng các nhà máy có thể đang đạt đến giới hạn tăng giá hơn nữa khi họ tiếp cận mức cao nhất mọi thời đại.

Trong khi nguồn tin của trung tâm dịch vụ cho rằng các nhà máy có thể kiềm chế việc tăng giá của họ, một nguồn tin riêng của trung tâm dịch vụ Midwest cho biết đã nhận được chào bán 1,200 USD/tấn từ một nhà máy tích hợp. Giá đã tăng 100 USD/tấn cho tháng 3 từ các nhà máy cạnh tranh.

Tuy nhiên, người mua vẫn chưa đặt hàng với giá cao hơn và phải trả 1,090 USD/tấn cho khoảng 100 tấn từ một nhà máy nhỏ ở miền Nam với thời gian giao hàng là cuối tháng 2.

Một người mua khác vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem giá tiếp tục tăng như thế nào với số lượng giao dịch giao ngay hạn chế. Ông lưu ý rằng giá của ông đã tăng nhanh như thế nào đối với các sản phẩm khác sau khi thấy giá cơ sở mạ kẽm cán nóng tăng 65 USD/tấn trong hai ngày cho các giao dịch với một nhà máy mini Midwest.

Thị trường HRC Châu Âu cao hơn do các nhà máy tăng giá

Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu được cho là cao hơn trên thị trường vào ngày 11/1 sau khi một nhà máy hàng đầu thị trường tăng giá chào bán lên 30 Euro/tấn vào tuần trước, và các nguồn tin cho biết có kỳ vọng sẽ tăng giá tiếp vào cuối quý đầu tiên.

Một số nguồn vẫn lựa chọn tạm dừng hoạt động mua vào và đánh giá xu hướng của thị trường sau kỳ nghỉ lễ. Một nguồn tin nhà máy Châu Âu cho biết 700 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr có giá trị đối với mức giao ngay hiện tại và ghi nhận mức giá mạ kẽm nhúng nóng 840 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.

Các nguồn tin vẫn đang chờ đợi giá chào quý 2, với một số nhà máy ở EU chưa báo giá cho quý 2 do các nhà sản xuất đang xem xét đánh giá tình hình nhu cầu hiện tại và tác động của đợt quan sát Tết Nguyên đán ở Trung Quốc vẫn đang đè nặng lên thị trường.

“Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra sau Tết Nguyên Đán,” một nguồn thương mại Đức cho biết. "Mặc dù người bán Trung Quốc không phải là thành viên thị trường ở EU, sự sụt giảm lớn ở Đông Á cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường EU."

Nguồn tin tương tự cũng cho biết thêm rằng nhập khẩu của Châu Á có thể trở thành mối đe dọa lớn hơn tùy thuộc vào việc các nhà máy Châu Âu chọn tăng công suất của mình trong năm nay.

Cũng theo nguồn tin này, lập trường về việc tăng mức sản xuất sẽ là "khó khăn", đặc biệt là đối với các nhà máy có lò cao.

“Tôi tin rằng mọi người nói chung sẽ cố gắng và giữ cho hàng tồn kho ở mức thấp với tất cả sự không chắc chắn,” nguồn tin nói thêm.

Tại thị trường Ý, giá HRC cũng tăng ổn định hướng tới mốc 700 Euro/tấn, với một nguồn tin nhà máy đã nghe nói về một số báo cáo bán hàng ở mức 690-700 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý, với khối lượng dưới 500 tấn.

Đánh giá HRC Bắc Âu ở mức 699 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr vào ngày 11/1, tăng 14 Euro/tấn. Đánh giá CRC hàng ngày tăng mạnh 10 Euro/tấn, lên 750 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr và đánh giá hàng ngày cho HRC Nam Âu tăng 20 Euro/tấn, lên 690 Euro/tấn xuất xưởng Ý.

Thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ nhích lên trong bối cảnh phế liệu mạnh

Thị trường thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ bị chi phối bởi nhu cầu yếu vào ngày 11/1, khi các nguồn tin cho biết mức có thể giao dịch cao hơn trong bối cảnh phế liệu mạnh.

Đánh giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 642.50 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ, tăng 2.50 USD/tấn so với ngày trước.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng giá thép cây xuất khẩu vẫn ổn định ở mức 640 USD/tấn FOB, nhưng giá thép cây trong nước đã tăng với doanh số bán hàng dự kiến ​​khoảng 650 USD/tấn xuất xưởng.

Giá trong nước nhích lên trên thị trường khi đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu suy yếu trở lại so với đô la Mỹ. Đồng tiền này đã chứng kiến ​​sự tăng giá trong khoảng ba tuần sau quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24/12. CBRT đã tăng lãi suất 675 điểm cơ bản kể từ giữa tháng 11 để ổn định đồng lira.

Đồng lira được giao dịch ở mức Lira 7.47/USD vào lúc 6 giờ chiều theo giờ Luân Đôn vào ngày 11/1, mất giá gần 1.34% trong ngày.

Các nguồn khác trích dẫn mức khả thi cao hơn đối với xuất khẩu thép cây trong khi nhấn mạnh thị trường yếu. Một nguồn tin của nhà máy Iskenderun nói rằng mức khả thi của nhà máy là tối thiểu 645 USD/tấn FOB nhưng nhu cầu trên thị trường rất thấp.

Một thương nhân khác đưa ra mức có thể giao dịch chỉ định là 645 USD/tấn FOB trong khi trích dẫn số lượng chào bán phế liệu trên thị trường cao hơn.

“Tôi đang nghe những lời chào hàng về phế liệu đã tăng lên về số lượng. Phạm vi đang được cung cấp được báo cáo là 478-485 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng các nhà máy nói chung đã đưa ra giá thép cây cao hơn kể từ thứ Sáu. Tuy nhiên, tôi chưa nghe nói về bất kỳ giao dịch nào.

Các nguồn đã trích dẫn các nhà máy đưa ra giá trong khoảng 655-665 USD/tấn FOB trong ngày.

Đánh giá phế liệu HMS 1/2 (80:20) nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 482 USD/tấn CFR, tăng 75 cent/tấn so với ngày trước. Lợi nhuận sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ - chênh lệch giữa thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và phế liệu nhập khẩu - được đánh giá ở mức 160.50 USD/tấn, giảm 1.75 USD/tấn so với ngày trước.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ thứ ba đưa ra mức giao dịch xuất khẩu thép cây ở mức 645 USD/tấn FOB trong bối cảnh thiếu các giao dịch.

Hạn ngạch hiện tại từ tháng 1 đến tháng 3 đối với nhập khẩu thép cây có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU, có hiệu lực từ ngày 1/1, có số dư là 20,881 tấn trong tổng số 58,826 tấn. Khoảng 37,945 tấn, tương đương 64.5%, trong tổng số hạn ngạch đã hết tính đến ngày 11/1, với 1,051 tấn đang chờ phân bổ.

Các nhà xuất khẩu thép dây CIS quay trở lại thị trường Biển Đen với mức tăng mới

Các nhà xuất khẩu thép dây CIS đã quay trở lại thị trường Biển Đen sau những ngày nghỉ lễ, thúc đẩy tăng giá mới do tâm lý lạc quan hầu như không thay đổi, các nguồn tin cho biết ngày 11/1.

Một nguồn tin của nhà máy Nga cho biết ông vẫn chủ yếu theo dõi thị trường nhưng trích dẫn mức mục tiêu sơ bộ cho thép dây chất lượng lưới là 740-750 USD/tấn FOB Biển Đen. Ông nói thêm rằng mức giá thực tế vẫn chưa được xác định. Nguồn tin từ nhà máy cho biết, người mua đang tìm cách trả bất kỳ khoản nào trong khoảng từ 710-740 USD/tấn FOB, tùy thuộc vào điểm đến.

Một nhà xuất khẩu khác của CIS cho biết đang chào giá 780 USD/tấn FOB, thêm rằng người mua nói rằng nó đắt.

Theo một nhà máy thép dài ở Tây Âu, mức 740 USD/tấn FOB Biển Đen có thể phù hợp với thị trường EU, nơi cung cấp thép dây trong nước đạt 700 Euro/tấn xuất xưởng.

So với Thổ Nhĩ Kỳ và CIS, giá thép dây từ Trung Quốc đang trôi nổi trên thị trường từ 700-710 USD/tấn CFR Trung Đông / Địa Trung Hải, hai nguồn tin cho biết. Một nguồn tin cho biết điều này chủ yếu có sẵn từ các nhà giao dịch muốn đóng các vị thế của họ. Đối với thị trường EU, thép dây nhập khẩu của Trung Quốc, vẫn bị áp thuế nhập khẩu 24%, khó có thể tìm được người mua. Tuy nhiên, các thị trường khác bao gồm Trung Đông hoặc Châu Phi có nhiều khả năng đặt trước từ Trung Quốc hơn là từ CIS hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Báo giá thép dây của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tăng lên với mức mới nhất được nghe ở mức 740-750 USD/tấn FOB.

Một nguồn tin thương mại ước tính 690 USD/tấn FOB Biển Đen, cho các chuyến giao hàng từ tháng 3 đến tháng 4. “Do đồng euro giảm giá và đô la Mỹ tăng giá nên các chào bán nhập khẩu dây thép cho Châu Âu là sai lầm,” nhà giao dịch nói thêm.

Tại Đông Nam Châu Âu, một người mua trong nước cho biết 620 Euro/tấn (754 USD/tấn) đã giao vẫn có sẵn từ Moldova. Hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế quý 1 của EU đối với thép cuộn từ Moldova gần như không thay đổi kể từ ngày 11/ 1, với số dư còn lại là 45,202 tấn (96.5% so với lượng ban đầu) và đang chờ phân bổ 1,073 tấn.

Đồng thời, số dư nhập khẩu thép dây n từ Nga là 62,322 tấn (79% so với lượng ban đầu), từ Ukraine là 91,951 tấn (99% so với khối lượng ban đầu) và từ Belarus là 47,580 tấn (77% so với ban đầu). Trong khi đó, hạn ngạch thép dây của Thổ Nhĩ Kỳ, ban đầu là 76,363 tấn, số lượng còn lại là 39,375 tấn.

Giá phôi Châu Á giảm do giá giảm mạnh tại Trung Quốc

Giá phôi thép Châu Á giảm vào ngày 11/1 do người mua tỏ ra dè dặt hơn sau khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh, kết thúc đà tăng của tuần trước.

Đánh giá phôi thép giao ngay Đông Nam Á 5SP 130 mm ở mức trung bình là 609 USD/tấn CFR Manila vào ngày 11/1, giảm 1 USD/tấn so với ngày trước.

Người bán ở Philippines không đưa ra báo giá mới nào ngoài một dấu hiệu bán cho một hàng hóa Indonesia ở mức 600 USD/tấn cho lô hàng 3SP 150 mm trong tháng 3, một thương nhân miền Nam Trung Quốc cho biết.

Con số này tương đương với 620 USD/tấn CFR Manila với giả định giá cước vận chuyển là 20 USD/tấn, gần như không thay đổi so với mức chào giá cuối cùng vào ngày 8/1.

Hầu hết người mua và người bán đều im lặng. Một thương nhân Trung Đông cho biết: “Tôi chưa nhận được lời chào bán nào.”

Giá phôi giao ngay của Trung Quốc giảm mạnh sau khi giá thép cây giao sau giảm mạnh, được cho là một đợt điều chỉnh ngắn hạn.

Tại Đường Sơn, phôi Q235 được đánh giá ở mức 3,880 NDT/tấn (600 USD/tấn), giảm 120 NDT/tấn so với ngày trước. Hai nhà giao dịch địa phương cho biết giá kết thúc ở mức hơn 3,940 NDT/tấn vào phiên sáng nhưng giảm xuống dưới 3,940 NDT/tấn vào buổi chiều cùng với sự giảm giá trên thị trường kỳ hạn, hai thương nhân địa phương cho biết thêm rằng tâm lý yếu hơn.

Tuy nhiên, đây không có khả năng là sự khởi đầu của xu hướng giảm vì nguyên liệu thô nhìn chung rất mạnh, một nguồn tin từ phía đông Trung Quốc cho biết.

Một nhà kinh doanh phôi thép ở miền bắc Trung Quốc cho biết: “Nhu cầu thép cây vẫn tốt, vì vậy đó chỉ là sự điều chỉnh đối với thép cây được định giá quá cao.”

Hợp đồng thép cây giao tháng 5/2021 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt ở mức 4,348 NDT/tấn, giảm 139 NDT/tấn so với ngày trước.

Giá thép cây Châu Á giảm theo sau giá kỳ hạn suy yếu

Giá thép cây tại Châu Á giảm sau sự sụt giảm của giá thép cây kỳ hạn mặc dù giá bán vẫn ổn định.

Các nguồn tin thị trường nói rằng cả người mua Hồng Kông và Singapore đã mua một lượng lớn thép cây của Trung Quốc vào tuần trước.

Tại thị trường Bắc Kinh, thép cây HRB400 đường kính 18-25 mm được đánh giá ở mức 4,235 NDT/tấn (654 USD/tấn) trọng lượng thực tế xuất xưởng bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng vào ngày 11/1, không thay đổi so với ngày 8/1.

Hợp đồng thép cây giao dịch tháng 5/2021 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt ở mức 4,348 NDT/tấn, giảm 139 NDT/tấn hay 3.1% so với ngày trước.

Đánh giá thép cây BS500 đường kính 16-20 mm ở mức 642 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế vào ngày 11/1, giảm 2 USD/tấn so với ngày 08/1.

Tại Hồng Kông, một thỏa thuận đã được một thương nhân xác nhận đã mua vào ngày 8/1 với tổng số 10,000 tấn, ba nguồn tin thị trường cho biết. Tuy nhiên, đây là giao dịch đóng vị thế giao sau cho người mua.

Một số giao dịch đã được xác nhận bán với giá 655 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế với tổng số 80,000 tấn thép cây Trung Quốc vào tuần trước, một người mua trong nước cho biết.

Một nhà cung cấp cho biết, chào giá nhận được từ một nhà máy Trung Quốc là 655 USD/tấn CFR Hồng Kông cho lô hàng từ tháng 3 đến tháng 4, trong khi lời chào của thương nhân là 640 USD/tấn CFR Hồng Kông.

Một nguồn tin thị trường cho biết: “Những ngày này, chào giá thị trường hơi lộn xộn.”

Một nhà dự trữ khác nói rằng thép cây Trung Quốc được nhận với giá 670 USD/tấn CFR Hồng Kông trọng lượng thực tế cho lô hàng tháng 4.

Tại Singapore, chào bán thép cây Trung Đông ở mức 670 USD/tấn CFR Trọng lượng lý thuyết tại Singapore cho lô hàng từ tháng 3 đến tháng 4, với chỉ báo bán trên 670 USD/tấn CFR đối với thép cây Qatar, một nguồn tin thị trường cho biết.

Một người mua trong nước cho biết thép cây Omani được chào ở mức 645 USD/tấn CFR Singapore lô hàng tháng 3, không thay đổi so với tuần trước.

Một nguồn tin thị trường cho biết dấu hiệu bán của người bán Trung Quốc giảm khoảng 5 USD/tấn do thị trường thép cây giao sau điều chỉnh mạnh.

Một người mua khác ở Singapore cho biết chào giá thép cây Trung Quốc ở mức 650-660 USD/tấn CFR Singapore từ tháng 3 đến tháng 4 tùy thuộc vào đường kính khác nhau.

Đánh giá thép cây có đường kính 16-32 mm BS4449 Loại 500 ở mức 641 USD/tấn CFR Đông Nam Á, giảm 2 USD/tấn so với ngày 8/1.

HRC Châu Á giảm, hoạt động mua của Việt Nam đình trệ mặc dù tồn kho thấp

Hoạt động giao dịch trên thị trường thép cuộn cán nóng Châu Á vắng mặt vào ngày 11/1 do tâm lý giảm giá diễn ra trong bối cảnh giá kỳ hạn và nội địa Trung Quốc giảm mạnh, khiến người mua Việt Nam do dự và chờ đợi.

Đánh giá HRC SAE1006 ở mức 692 USD/tấn FOB Trung Quốc, giảm 1 USD/tấn so với ngày 8/1. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá ở mức 686 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn so với cùng kỳ.

Tại Việt Nam, sau khi nhà sản xuất HRC địa phương Formosa Hà Tĩnh Steel, hay FHS công bố chào bán vào ngày 8/1, hoạt động thị trường đã đi vào bế tắc với chỉ các nhà cán lại được cho là có thể hấp thụ được các chào bán cao hơn từ nhà máy, trong khi các nhà môi giới và sản xuất ống thép đứng ngoài lề.

Một nguồn tin của nhà máy tại FHS cho biết: “Những người sản xuất thép cán lại có thể chấp nhận mức giá nhưng đối với nhà sản xuất ống thì rất khó.”

“Giá FHS không cạnh tranh nhiều so với giá Trung Quốc hiện tại, nhưng người mua, đặc biệt là các nhà cán lại hiện không có nhiều lựa chọn”, một thương nhân tại Việt Nam cho biết.

Một thương nhân tại Thượng Hải cho biết: "Các nhà sản xuất thép cuộn và mạ kẽm lạnh sẽ mua vì họ cũng có cam kết hàng tháng với FHS". "Hơn nữa, do Nhật Bản/Hàn Quốc chào giá 800 USD/tấn CFR, FHS đưa ra mức 725 USD/tấn không phải là viển vông."

Trong khi các chào hàng của nhà máy vẫn còn ít ỏi, người mua tỏ ra không mấy quan tâm đến việc đặt giá thầu, với giá chào mua của các thương nhân ở mức 680 USD/tấn cho lô hàng tháng 3.

“Chủ yếu mọi người cho rằng giá quá rủi ro, cộng với việc nghe nói Trung Đông và Châu Âu chậm hơn, cộng với lợi nhuận tốt rồi… nên mọi người chỉ bán chứ không mua”, một thương nhân thứ hai tại Việt Nam cho biết.

Các nguồn tin cho biết người mua không có khả năng tích trữ trước kỳ nghỉ Tết vào tháng 2, mặc dù tồn kho thấp với họ, vì thị trường nội địa của Việt Nam cũng cho thấy sự suy yếu. Thị trường kỳ hạn Trung Quốc giảm thêm tâm lý.

“Thị trường kỳ hạn đang đi xuống, tôi nghĩ người mua sẽ không đưa ra quyết định”, một thương nhân thứ ba tại Việt Nam cho biết. "Không có nhà cung cấp nào muốn bán hàng vào thời điểm này."

Trong khi đó, các nguồn tin xác nhận một nhà sản xuất trong nước khác là Hòa Phát đốt lò cao thứ tư vào cuối tuần kết thúc vào ngày 9/1, có khả năng hỗ trợ nhu cầu của các nhà sản xuất ống trong nước, những người đang gặp khó khăn với giá nhập khẩu cao hơn trong những tuần gần đây. Theo một thương nhân địa phương, nhà máy có thể bán được khối lượng tăng từ tháng 3 trở đi.

Đánh giá HRC SS400 dày 3 mm giảm 8 USD/tấn so với ngày 8/1 ở mức 665 USD/tấn FOB Trung Quốc. Trên cơ sở CFR Đông Nam Á, cùng loại thép cuộn được đánh giá giảm 2 USD/tấn so với ngày 8/1 ở mức 662 USD/tấn.

Các nhà máy Trung Quốc được cho là đang chào bán thép cuộn SS400 thương phẩm ở mức 710-720 USD/tấn FOB Trung Quốc cho lô hàng từ tháng 4 đến tháng 5, mặc dù mức có thể giao dịch có thể thấp hơn nhiều trong bối cảnh thị trường không chắc chắn và khách hàng nước ngoài quan tâm mua thấp.

Tại Thượng Hải, giá HRC Q235 5.5 mm giao ngay được đánh giá ở mức 4,600 NDT/tấn (710.23 USD/tấn) xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng, giảm 100 NDT/tấn so với ngày 8/1.

Trên Sàn giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 5 chốt ở mức 4,458 NNDT/tấn, giảm 188 NDT/tấn, tương đương 4% so với cùng kỳ.