Bản tin than tuần: giá ổn định

Giá than đá luyện kim tại châu Á-Thái Bình Dương vẫn ổn định trong tuần qua so với tuần trước do Tết Nguyên đán diễn ra trên khắp Châu Á.

Giá than đá HCC chất lượng cao ổn định mức 200.50 USD/tấn FOB Úc trong ngày thứ sáu, trong khi giá giao tới Trung Quốc bình ổn mức 204 USD/tấn CFR Trung Quốc.

Thị trường Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ, nên thị trường chờ đợi họ trở lại để tình hình rõ ràng hơn. Lien quan tới than đá luyện cốc Úc ở Trung Quốc.

Trước Tết Nguyên đán, Trung Quốc đã áp đặt các hạn chế và kiểm soát đối với than luyện cốc của Úc trên các cảng lớn của Trung Quốc. Một số biện pháp bao gồm thời gian thông quan kéo dài tại các cảng và tàu khác nhau được phép dỡ hàng nhưng chưa được làm rõ thủ tục tại một số cảng thông quan.

Thị trường FOB đã chứng kiến ​​một tuần giao dịch im lặng, với nhu cầu tiêu thụ yếu. Tại Úc, Tập đoàn Jellinbah tuyên bố bất khả kháng đối với một số sản phẩm của Lake Vermont - Lake Vermont HCC và Lake Vermont PCI - do đóng cửa cảng Abbot Point. Mưa lớn và lũ lụt ven biển ở bang đông bắc Queensland đã khiến cảng than Abbot Point hoạt động không liên tục vào cuối tuần trước.

Các nguồn thị trường không mong đợi một tác động lớn đến giá cả, cho rằng trường hợp bất khả kháng không phải do các vấn đề liên quan đến khai thác. Các nguồn tin cho biết việc đóng cửa cảng có thể thấy hàng tàu đợi kéo dài, dẫn đến sự chậm trễ trong khoảng thời gian từ 7-21 ngày và sự chậm lại trong các hoạt động lan can khi cảng mở cửa trở lại. Tuy nhiên, không có mốc thời gian nào được cung cấp khi nối lại các dịch vụ tại hệ thống Newlands, nơi vận chuyển than đến cảng và cảng Abbot Point mở cửa trở lại.

Bản tin quặng sắt tuần: nguồn cung gián đoạn đẩy giá tăng

Giá quặng sắt nhập khẩu tiếp tục tăng trong tuần qua do Vale tuyên bố trường hợp bất khả kháng tới khách hàng hợp đồng và giá quặng sắt tăng 7.2 USD/tấn so với tuần trước đó lên 94.2 USD/tấn trong ngày thứ sáu.

Trường hợp bất khả kháng của Vale trước đó liên quan tới lượng lớn hợp đồng quặng sắt và quặng viên, do sự ngưng sản xuất tạm thời hầm mỏ Brucutu công suất 30 triệu tấn/năm tại Braxin.

Các nguồn tin thị trường tin rằng giá quặng sắt sẽ mở rộng đà tăng sau năm mới. khối lượng mất đi từ Vale sẽ tác động lớn tới giá quặng sắt, giúp giá leo thang trong thời gian còn lại của năm, một nguồn tin tại Đường Sơn cho hay.

Ngoài ra, các nguồn tin của Braxin cho biết, Vale có thể ưu tiên nhiều hơn cho các nhà sản xuất thép trong nước trong việc cung cấp quặng viên và các sản phẩm quặng sắt khác. "Điều này sẽ tạo ra mối quan tâm cung cấp nhiều hơn cho thị trường nguyên liệu ở nước ngoài", một thương nhân quốc tế nói.

Những người bán hàng đang giữ quặng cám loại trung của Úc không vội vàng chào hàng.

"Chúng tôi không chắc chắn Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào sau khi trở về từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, vì đó chúng tôi sẽ cung cấp khi thị trường rõ ràng hơn", một người bán nói.

Thị trường quặng viên cũng phản ứng tích cực sau khi Vale tuyên bố bất khả kháng đối với khách hàng hợp đồng.

Quặng viên Ấn Độ bắt đầu trở nên phổ biến trên thị trường giao ngay, và các nhà sản xuất thép ở Đông Bắc Á đã được nghe nói tìm quặng viên Ấn Độ tích cực hơn để trang trải khối lượng còn thiếu từ Vale.

Phôi phiến CIS tăng trong bối cảnh chào giá tăng nhanh dù không nhiều người bán

Chào giá xuất khẩu phôi phiến từ CIS khan hiếm trong tuần trước song giá tăng ở thị trường Biển Đen do nguồn cung ​​vào mùa xuân và chi phí quặng sắt Braxin tăng lên, các nguồn tin cho hay. Giá hàng tuần tăng 20 USD/tấn lên 430 USD/tấn FOB Biển Đen trong ngày thứ sáu.

Một người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông không thể tìm thấy chào giá mới cho phôi phiến có nguồn gốc CIS. "Các nhà cung cấp CIS đang tránh cung cấp phôi phiến do giá thành phẩm tăng”, trong đó tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn hơn so với phôi phiến, ông nói.

Một khách hàng Châu Âu báo cáo chào giá giao ngay tầm 460 USD/tấn FOB Biển Đen cho khối lượng 20.000 tấn. Chào giá tăng nhanh từ mức 420-425 USD/tấn FOB trước đó.

Giá quặng sắt tăng được xem là đòn bẩy cho giá thép toàn cầu, kể cả các nhà máy CIS. Một nhà máy CIS đang cân nhắc tăng giá phôi phiến cho sản lượng tháng 4 lên 500 USD/tấn FOB.

Phôi phiến trên thị trường EU tầm 450 USD/tấn xuất xưởng. Do đó, mức 460 USD/tấn cho nguyên liệu Nga là không thực tế, một nhà cán lại Eu cho hay. Ông dự báo sẽ mua phôi phiến tháng 3 tầm 410-418 USD/tấn.

Một nhà máy Nga báo cáo giá chào tới Thổ Nhĩ Kỳ tầm 460 USD/tấn FOB, tương đương 480 USD/tấn CIF. Điều này để lại lợi nhuận rất nhỏ cho các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà giá HRC chỉ chạm mức 520 USD/tấn xuất xưởng/FOB.

Giá HRC tăng hỗ trợ giá CRC, HDG Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà máy CRC và thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tăng giá chào bán vào cuối tuần trước trong khi một số đóng cửa.

Giá CRC tăng theo sau đà tăng 30-40 USD/tấn của HRC cách đây 2 tuần đối với sản lượng tháng 4, chủ yếu nhờ giá phế và quặng.

Giá tấm mỏng tại thị trường EU đã tăng tới 30 Euro/tấn (34.03 USD/tấn), và dự báo các nhà máy Trung Quốc sẽ trở lại thị trường với giá tăng sau lễ năm mới, hỗ trợ giá của Thổ Nhĩ Kỳ tăng. Cũng có hy vọng rằng Mỹ có thể giảm thuế 232 cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi tăng gấp đôi lên mức 50%.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan kêu gọi chính quyền Mỹ bỏ việc tăng thuế cho Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng tôi đang yêu cầu Mỹ gỡ bỏ thuế thép tăng gấp đôi đối với Thổ Nhĩ Kỳ. WTO đã biện minh cho Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề đó", ông Erdogan nói. "Chúng tôi đang cố gắng hết sức để quan hệ thương mại và đầu tư của chúng tôi không bị ảnh hưởng từ việc này. Quan hệ thương mại và các vấn đề chính trị nên được tách rời.

Nhu cầu tiêu thụ HRC Thổ Nhĩ Kỳ từ châu Âu đã tăng dần, sau thông báo về các biện pháp tự vệ mới của châu Âu cho năm 2019.

Chào giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên tới 525-540 USD/tấn xuất xưởng tùy vào khối lượng và khu vực, song giá có thể giao dịch tầm 520-525 USD/tấn xuất xưởng trong ngày thứ sáu, do không có giao dịch tại mức này.

"Sự gia tăng giá quặng sắt sau vụ vỡ đập của Vale ở Braxin đã hỗ trợ cho giá HRC tăng trong suốt cả tuần, cũng như sự gia tăng mạnh về giá phế liệu. Tuy nhiên, sự gia tăng vượt quá mong đợi của tôi vì nhu cầu của người dùng cuối hiện không hỗ trợ cho mức tăng này. Những sự gia tăng này không dựa trên sự phục hồi nhu cầu, chúng chỉ dựa trên cơ sở chi phí ", một giám đốc điều hành của một nhà sản xuất ống lớn của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay.

"Có một số hoạt động thu mua dựa vào tồn kho thấp, tuy nhiên, chúng ta có thể thấy giá HRC giảm vào tháng tới. Nhưng tất nhiên nó sẽ không giảm xuống mức thấp trước đó."

Một giám đốc xuất khẩu của một nhà máy HRC lớn cho biết giá HRC xuất khẩu cũng tăng theo đà tăng giá nội địa EU. Giá hiện mức 525-535 USD/tấn, trừ Ý nơi đang đối mặt với chiến lược giá cạnh tranh từ ArcelorMittal.

Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành nhà xuất khẩu ròng HRC năm 2018, với sự hỗ trợ của nhu cầu cao hơn từ Châu Âu, đặc biệt là Ý, như đã báo cáo.

Chào giá HRC CIS tới Thổ Nhĩ Kỳ đã chạm mức 500 USD/tấn CFR, cho thấy vài dấu hiệu tăng trưởng. Vài nhà máy Nga đặt mục tiêu 500 USD/tấn Fob và cao hơn, song chưa có giao dịch trên thị trường nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ trên múc 495 USD/tấn CFR trong ngày thứ sáu.

Giá CRC và HDG trong nước và xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng lên, do sự tăng vọt của giá HRC trong nước và nhập khẩu. Một số nhà sản xuất đã công bố giá cao hơn cho CRC và HDG vào ngày giao dịch cuối cùng trong tuần. Tuy nhiên, nhiều nhà máy thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đóng cửa vào thứ Sáu.

Hai nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chào bán CRC mức 630-640 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ sáu, trong khi vài nhà máy thép mạ chào bán HDG DX51D PHỦ 100G kẽm/m2 0.50mm cũng tăng lên 680-700 USD/tấn.

 Động thái tăng giá của các nhà máy tấm dày EU được người mua hướng ứng

Thị trường tấm dày EU ít biến động tuần qua dù các nhà máy ở cả phía nam và Bắc cùng tăng giá. Chào giá tăng thêm 15 Euro/tấn (16.99 USD/tấn)  và được đón nhận từ người mua.

Trong khi các nhà máy tấm dày tăng giá theo sau đà tăng của giá thép dẹt gần đây thì một số nguồn tin vẫn hoài nghi về khả năng thành công trong ngắn hạn do các nhà máy Ý có thời gian sản xuất ngắn.

Các nguồn tin cho biết trong khi không có sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu thì áp lực cho các nhà máy đến từ tồn kho.

Một nhà máy cho hay, người mua có thể mua tấm dày từ các nhà môi giới ở mức 520 Euro/tấn tại kho hoặc thấp hơn nếu khối lượng lớn hơn ở Ý. Tuy nhiên, một khách hàng Đức cho hay mức này là không thể và đáng lẽ phải cao hơn. Các nguồn tin cho biết các nhà máy sẽ bán giá 530 Euro/tấn xuất xưởng Ý đối với loại S725.

Nhiều nguồn tin cho biết, các nhà cán lại Ý vẫn còn hàng tháng 2, nhưng thị trường có thể xoay đầu một khi nhu cầu tiêu thụ bắt đầu, hỗ trợ bởi giá phôi phiến tăng.

Tại Tây Bắc Âu, tồn kho vẫn cao tại Đức, không có nhiều hy vọng cho giai đoạn thu mua sắp tới.

Trong khi các nhà máy Ý đang tìm kiếm đơn hàng thì các nhà máy phía bắc đã có đủ đơn hàng.

Tại phía bắc, các nhà máy thoải mái hơn nhưng cũng sẵn sàng đàm phán. Đây cũng là lý do giá mắc kẹt.

Giá tại phía bắc tầm 580-590 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr đối với loại S235. Vài nguồn tin dự báo giá sẽ thay đổi vào cuối tháng 3 khi tồn kho giảm.

Thị trường HRC Châu Á ổn định do chờ đợi Trung Quốc

Giá HRC Châu Á ổn định hôm thứ sáu tuần trước với hầu hết các thành viên thị trường chờ đợi chào giá Trung Quốc trở lại trong tuần này theo sau lễ năm mới.

Giá HRC SS400 3 mm được đánh giá ở mức 505 USD/tấn CFR Đông Nam Á trong ngày thứ sáu, không đổi so với thứ năm.

Trong bối cảnh thị trường trầm lắng do lễ năm mới, hầu hết các thành viên tự tin về giá chào sắp tới sẽ tăng do hoạt động thị trường sôi nổi trở lại.

Một thương nhân Dubai nhận định, xét về tiêu thụ thì sẽ không cải thiện ở bất cứ đâu vào lúc này. Tuy nhiên, về nguồn cung thì các nhà máy sẽ có cơ hội tăng giá dựa vào mức lợi nhuận sát nút gần đây. Các nhà máy Trung Quốc sẽ thử nghiệm thị trường với giá chào cao hơn vào tuần này và từ đầu tháng 3 thì bức tranh thị trường thực sự mới xuất hiện.

Theo nhiều nguồn tin cho hay, giá thép cuộn SAE1006 và SS400 đã chạm đáy và sẽ tăng trở lại. Theo một nhà máy tại Bangladesh thì sẽ khó dự đoán xu hướng thị trường. đà tăng giá HRC sẽ giúp tâm lý thị trường cải thiện và thậm chí ngành  công nghiệp hạ nguồn cũng sẽ thu được lợi ích.

Các nhà máy đã trải qua sự sống còn gần đây và mọi người bị mất tiền, một nhà máy Thái Lan cho biết. Cần phải tăng giá. Giá có thể tăng lên mức hợp lý 550 USD/tấn FOB Trung Quốc, nhưng chắc chắn không tăng ngay.

Quan điểm này được đồng tình bởi một nhà máy Ấn Độ, người cho rằng giá nguyên liệu thô tăng chắc chắn sẽ tác động lên thị trường tuần này. Trừ khi các nhà máy quyết định ngừng bán ở mức giá thấp hơn, nếu không tình thế có thể không thay đổi.

Trong khi đó, giá quặng sắt 62% Fe (IODEX) ở mức 90.5 USD/tấn trong ngày 07/2, tăng 20% so với mức 75.40 USD/tấn trong ngày 24/01. Giá cao chỉ 2 tuần sau sự cố vỡ đập hầm mỏ của Vale tại Braxin, diễn ra vào cuối tháng 1.

Giá tấm dày Mỹ suy yếu nhưng có thể nhận được hỗ trợ từ nhu cầu tiêu thụ

Giá tấm dày Mỹ giảm vào hôm thứ sáu song nhìn chung thị trường không quá lo lắng và nhiều nguồn tin dự báo các hoạt động kinh doanh ống thép sẽ giúp các nhà máy có đủ đơn hàng.

Giá tấm dày hàng ngày theo TSI giảm 5.25 USD/tấn xuống 970.50 USD/tấn tính theo giá cơ sở Midwest, đứng ở mức đáy kể từ tháng 7/2018.

Dù giá đang ở mức thấp nhất 7 tháng, nhu cầu tiêu thụ từ các nhà máy sản xuất ống thép được dự đoán sẽ giúp các nhà máy tấm dày có đủ đơn hàng để kìm hãm giá rớt mạnh.

Một trung tâm dịch vụ cho biết, đây dường như là thời điểm tiêu thụ vàng của các nhà máy ống thép đối với cả tấm dày và thép cuộn. Nhiều chương trình thu mua khác nhau sẽ được tung ra.

Lượng đơn hàng gần 500.000 tấn ống thép dẫn được nghe trên thị trường tấm dày và HRC. Một nhà máy tấm dày được nghe đã nhận được đơn hàng gần 80.000 tấn trong khi một nhà máy HRC nhận được đơn hàng 60.000 tấn. Vẫn còn nhu cầu tầm 200.000-300.000 tấn nguyên liệu HRC và tấm dày, theo các nguồn tin cho hay.

Các nhà máy tấm dày dường như đã vượt qua giai đoạn tiêu thụ chậm Q4 và tháng 1 từ các nhà phân phối với thời gian sản xuất chỉ rút ngắn lại một chút. Các nhà phân phối đã giảm giá tấm dày trong bối cảnh nỗ lực cắt giảm hàng tồn kho trên diện rộng.

Giá giảm đơn thuần do các trung tâm dịch vụ có quá nhiều tồn kho và giảm giá để đẩy lượng bán ra, một nhà máy cho hay. Nhà máy này cũng dự báo lượng tồn kho sẽ được cân bằng hơn khi mọi người bắt đầu mua hàng tháng 4 từ đầu tháng 3.

Giá vào tầm 960-980 USD/tấn Midwest, nhiều nguồn tin nhận định. Vài trường hợp giá không phổ biến 940-950 USD/tấn Midwest được nghe có sẵn nhưng không rõ liệu nhu cầu tiêu thụ nằm vào tầm bao nhiêu ở mức giá thấp này.

Một trung tâm dịch vụ cho hay, chúng tôi đang cố gắng đàm phán giá thấp song không mua nhiều. Nguồn tin này đồng tình giá giao ngay nhìn chung ở mức 960-980 USD/tấn và giá chào bán sẽ giảm xuống vạch xuất phát trước khi tăng lên gần đây.

Giá thép dài toàn cầu tăng dù bất ổn: IREPAS

Giá thép dài thế giới tăng trong tháng này so với tháng trước nhưng nhu cầu tiêu thụ trì trệ dẫn tới vài sự hoài nghi về tính bền vững ngắn hạn của mức giá hiện tại, theo Hiệp Hội các nhà máy và các nhà xuất khẩu thép cây thế giới (IREPAS)

IREPAS cho hay, giá phế đã bắt đầu tăng nhanh trong khi quặng sắt cũng tăng dựa vào vài trường hợp bất khả kháng theo sau sự cố vỡ đập tại một hầm mỏ ở đông nam Braxin.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm sản xuất đáng kể, và cùng thời điểm, giá phế tăng đột ngột đã giúp thúc đẩy giá thép cây tăng.

Giá phế HMS HMS 1/2 (80/20) chất lượng cao CFR Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá ở mức 330 USD/tấn còn thép cây xuất khẩu tầm 470 USD/tấn FOB Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ sáu. Giá phế Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng gần 50 USD/tấn trong tháng này so với tháng trước trong khi thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng 20 USD/tấn.

Nếu sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ở mức thấp thì sẽ khó để giá phế tiếp tục duy trì ở mức hiện tại. Nếu sản xuất tăng thì giá thép cây sau đó sẽ giảm, IREPAS nhận định.

Giá thép cây Trung Quốc rất cao và không cạnh tranh lúc này, tạo cơ hội cho các nhà cung cấp các nước khác. Các nhà xuất khẩu Trung Quốc thường tăng giá sau Lễ tết nên chúng ta sẽ chờ động thái của họ, IREPAS cho hay.

Thị trường hiện tại không ổn định dựa vào sự bất ổn từ việc Brexit, và đe dọa về sự đóng cửa chính phủ ở Mỹ, tự vệ ở EU, đảo chính ở Venezuela, tết tại Trung Quốc, điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt ở Bắc Mỹ và Bắc Âu. Triển vọng thị trường phế và tương lai của giá quặng sắt Braxin chỉ như đổ them dầu vào sự bất ổn này, IREPAS nhận định.

IREPAS cho biết, trong điều kiện thị trường này thì khó để đưa ra bất cứ dự báo nào cho thị trường. Bức tranh sẽ rõ hơn một chút với sự áp dụng đầy đủ các biện pháp ở EU và kết thúc lễ năm mới tại Trung Quốc. 

Giá phôi thanh Châu Á tăng, thép cây bình ổn

Giá phôi thanh Châu Á tăng trở lại trong tuần trước, hưởng ứng theo đà tăng nhanh của giá phế toàn cầu, các thương nhân cho hay.

Giá phôi thanh 5SP 120/130 mm được đánh giá ở mức 468-472 USD/tấn CFR Đông Á trong ngày thứ sáu tuần trước với giá trung bình tầm 470 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so với tuần trước đó.

Một thương nhân tại Philippines cho hay, giá chào bán tăng nhưng người mua thì không hứng thú vì họ thận trọng trước đà tăng nhanh của giá phôi thanh trong 2 tuần nay.

Chào giá cho phôi thanh 5SP 120mmx120mm Nga ở mức 475 USD/tấn CFR Manila và giá 475-480 USD/tấn CFR Thái Lan.

Tại thị trường Thái, giá phôi thanh 5SP Malaysia được chào bán ở mức 450 USD/tấn FOB Malaysia, hoặc tầm 470 USD/tấn CFR Thái Lan. Tuy nhiên,người mua cũng tỏ ra im ắng trước xu hướng thị trường thiếu rõ ràng trong bối cảnh các nhà máy Trung Quốc chưa hoạt động trở lại sau lễ Năm mới.

Một nhà máy Thái Lan cho hay, may mắn thay khi các nhà máy Thái Lan đã mua được phôi giá rẻ từ tháng trước song  cũng lo các nhà cung cấp có thể ngưng giao hang nếu giá hiện tại tăng quá nhanh.

Trong khi đó, thị trường thép cây CFR Đông Nam Á vẫn ổn định do các thành viên thị trường còn đang nghỉ lễ.

Giá thép cây BS4449 loại 500 có đường kính 16-20mm được đánh giá ở mức 473-475 USD/tấn CFR Đông Nam Á trọng lượng lý thuyết, với giá trung bình tầm 474 USD/tấn, không đổi so với thứ năm.