TSI: Giá cuộn Mỹ tăng, CRC và HDG Bắc Âu chạm mức mới

Theo bảng giá tham khảo mới nhất từ TSI cho thấy giá tham khảo tất cả các loại thép cuộn và thép tấm của Mỹ đều tăng hoặc duy trì không đổi so với tuần trước. Hầu hết thép cuộn Bắc Âu cũng tăng giá lên mức cao trong năm 2012. Nhưng thép cuộn và thép tấm Nam Âu suy yếu trong khi thép cây Châu Âu vẫn không ổn định.

Giá tham khảo HRC từ nhà máy Trung Tây Mỹ tính theo giá fob đã tiến đến mốc 690 USD/tấn ngắn (761 USD/tấn), tăng 7 USD/tấn ngắn so với tuần trước. CRC vẫn duy trì không đổi nhưng HDG nhích nhẹ 2 USD/tấn ngắn. Thời hạn giao hàng trung bình đối với HRC lâu hơn tuần trước, khoảng 4 tuần. Giá tham khảo thép tấm tăng 3 USD/tấn ngắn lên 921 USD/tấn ngắn (1.015 USD/tấn).

Tại thị trường Bắc Âu, giá tham khảo trung bình HRC giảm 4 EUR/tấn so với tuần trước, tuy nhiên CRC tăng 2,1% và HDG tăng lên 651 EUR/tấn (860 USD/tấn). Thời hạn giao hàng trung bình đối với HRC là 6,1 tuần. Giá thép tấm Bắc Âu tăng 8 EUR/tấn so với tuần trước.

Giá tham khảo trung bình hàng ngày đối với HRC tại thị trường Nam Âu vẫn ổn định so với tuần trước, ở mức trung bình 528 EUR/tấn (699 USD/tấn) xuất xưởng, trong khi CRC trượt mất 5 EUR/tấn. Thời hạn giao hàng trung bình đối với HDG ngắn hơn tuần trước. Thép tấm Nam Âu giảm 10 EUR/tấn so với tuần trước và đang yết tại mức 608 EUR/tấn (803 USD/tấn).

Giá tham khảo thép cây Nam Âu tăng 1% lên 525 EUR/tấn (694 USD/tấn) xuất xưởng. Thép cây Bắc Âu giảm 12 EUR/tấn.

Bất ổn chính trị tác động xấu đến thị trường thép cuộn Ai Cập

Giao dịch thép dẹt (cán phẳng) tại Ai Cập rất chậm do bất ổn chính trị-xã hội ở đất nước này vẫn chưa chấm dứt. Nhu cầu nội địa yếu cộng với các giao dịch trên thị trường toàn cầu ảm đạm khiến ai nấy đều cho rằng lực mua sẽ chưa thể tăng trong ngắn hạn.

Nhà sản xuất nội địa Ezz Steel hiện đang bán HRC với giá 4.200 EGP/tấn (759 USD/tấn), đã bao gồm thuế bán hàng 10%. Do nhu cầu yếu nên thị trường nhập khẩu cũng ảm đạm. Chào bán HRC nhập khẩu hiện có giá khoảng 650-720 USD/tấn cfr Ai Cập.

Giới thị trường cho rằng thị trường phục hồi sớm nhất là vào quý Ba tới nhưng phải với điều kiện chính trị thực sự ổn định trở lại.

Thổ Nhĩ Kỳ: Nhu cầu thép hình suy yếu, giá nhập khẩu phôi thanh tăng

Chào bán xuất khẩu thép hình tháng 05 của Thổ Nhĩ Kỳ đang được yết tại mức 725-730 USD/tấn fob Marmara và Izmir do các nhà sản xuất đang phải đối mặt với giá thành phôi thanh đắt đỏ.

Tuy nhiên, với giá chào trên, rất khó để kiếm tìn những khách hàng có nhu cầu. Một số nhà cán lại đã bán thép sản xuất nửa đầu tháng 05 nhưng xuất khẩu vẫn chậm chạp, chỉ một số khách hàng đặt mua lượng nhỏ thép hình V, thép dầm và thép hình U.

“Trong thời điểm hiện tại, lượng thép trên những container chở hàng của chúng tôi chỉ khoảng 60-80 tấn nhưng với mức giá bán 720 USD/tấn fob Kocaeli đối với các sản xuất tháng 05 vẫn chưa thể phản ánh được chi phí phôi thanh mà chúng tôi phải chịu,” một nhà xuất khẩu cho biết.

Giá chào phôi thanh tới Izmir đầu tuần này vẫn ổn định ở mức 635 USD/tấn, trong khi các thương nhân chào bán phôi tháng 05, số lượng 3.000-5.000 tấn, có giá khoảng 630-632 USD/tấn cfr Marmara. Tuần trước, các nhà cán lại chỉ phải trả với giá 610-615 USD/tấn cfr từ Biển Đen.

Tình trạng cung thừa cầu thiếu là một điều quá ngạc nhiên tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vì cũng sắp bước vào mùa xây dựng cao điểm. Một số nhà cung cấp muốn chờ thị trường phục hồi trở lại tuy nhiên các nhà phân phối hiện vẫn đang nỗ lực giảm thiểu lượng tồn trước khi thị trường trở lại ổn định.

Giá thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu, nhu cầu vẫn thấp

Giá thép dẹt (cán phẳng) của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm khoảng 10 USD/tấn kể từ tuần trước nhưng nhu cầu cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Các nhà sản xuất ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang chào bán HRC với giá 675-680 USD/tấn xuất xưởng, trong khi miền bắc có giá 690-700 USD/tấn xuất xưởng.

Các chào bán nhập khẩu từ CIS đang ở mức 630-660 USD/tấn cft, trong khi các nhà cung cấp nước ngoài khác có giá chào là 670-680 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, rất khó để tìm kiếm được khách hàng chốt hợp đồng.

Các nhà cung cấp đưa ra chính sách chiết khấu cho những đơn hàng trên 5000 tấn nhưng với điều kiện hiện tại, việc tìm kiếm được khách hàng đặt mua 1000 tấn cũng là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên giới trong ngành tin rằng thị trường trong 06 tháng cuối năm sẽ tốt hơn sau khi Châu Âu và các thị trường lân cận phục hồi trở lại.

Thép cây tháng 04 của Nga giảm nhẹ

Giá thép cây tháng 04 của các nhà sản xuất Nga vẫn ổn định như mức tháng 03 nhưng một số nhà máy như Cherepovets của Severstal và Revyakino đã điều chỉnh giá giảm 1-1,5%.

Thép cây đường kính 12-14mm đang được các nhà sản xuất lớn của Nga chào bán với giá 24.900-25.100 roubles/tấn (837-844 USD/tấn), đã bao gồm phí vận chuyển và thuế VAT 18%. Các đối thủ cạnh tranh như ArcelorMittal Kryviy Rih và Belarusian BMZ của Ukraina hiện đang chào ở mức lần lượt là 20.650 roubles/tấn và 20.980 roubles/tấn, đã có thuế VAT.

Hiện tại, nhu cầu từ ngành xây dựng nội địa tương đối tốt nhưng tồn thép cây của các nhà dự trữ còn khá nhiều (đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường khoảng 1,5 tháng) đang gây áp lực lên giá bán. Các nhà kinh doanh lớn đang bán thép cây với lợi nhuận sụt giảm khoảng 5%.

Công tác bán hàng đang gặp một số trở ngại. Việc chuyên chở bằng xe tải ở quanh khu vực sông Volga đang bị trì hoãn do những tuyến đường bộ này bị ngập lụt. Thêm vào đó, kỳ nghỉ lễ sẽ khiến nhu cầu vận chuyển chậm lại trong 10 ngày đầu tháng 05.

“Mặc dù thị trường không quá tệ nhưng nhiều người có xu hướng đi nghỉ lễ hàng năm vào ngày Quốc tế lao động và ngày Chiến thắng của Hồng quân liên xô (01/05 và 09/05). Như vậy, thị trường Nga trong 10 ngày đầu tháng 05 đa số sẽ nghỉ lễ và các giao dịch được dự đoán sẽ rất rời rạc.

Giá thép cây xuất xưởng trong tháng 05 có thể sẽ tăng 2-3% so với tháng trước và không thể vượt quá mức này.

Việt Nam chưa vội nhập hàng nhiều tuần nay

Như vậy, đã bước qua tuần thứ tư liên tiếp, các khách hàng Việt Nam vẫn tránh xa thị trường nhập khẩu thép cuộn cán nóng HRC do nhu cầu trong nước vẫn yếu.

Cho tới thời điểm này, vẫn chưa có tin về nhập hàng đối với HRC tiêu chuẩn thương mại. Cách đây bốn tuần, Việt Nam nhập ở mức 635 USD/tấn cfr.

Một thương nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, mặc dù lượng hàng dự trữ của các nhà nhập khẩu đã xuống thấp, nhưng hầu hết đều chưa vội nhập thêm hàng về.

Trong khi một thương nhân ở Hà Nội nói giá chào bán từ nước ngoài gần đây khá cao, nếu nhập về chúng tôi cũng không thể bán được cho thị trường trong nước.

Nhật-Hàn thương lượng giá HRC giao tháng 5

Các nhà sản xuất thép Nhật đã bắt đầu đàm phán với khách hàng Hàn Quốc về giá thép cuộn cán nóng HRC giao tháng 5. Mục tiêu vẫn là nâng giá bởi ngay tại thị trường nội địa Hàn Quốc, các nhà sản xuất cũng đã điều chỉnh.

Trong tháng 4 này, các nhà sản xuất Nhật Bản cũng đã nâng giá 10-20 USD/tấn, nhưng vẫn chưa đạt đến mức 700 USD/tấn fob, vì vậy lần thương lượng hợp đồng giao tháng 5, các nhà sản xuất sẽ nỗ lực đưa giá về con số tròn chĩnh này.

Trước đó, POSCO and Hyundai Steel thông báo đặt mục tiêu giá xuất xưởng ở mức 800.000 Won/tấn (699 USD/tấn) từ mức 770.000 Won/tấn hiện tại, đồng thời giảm mức chiết khấu 30.000-50.000 Won/tấn.

Giá nguyên liệu thô tăng là yếu tố để các nhà sản xuất Nhật Bản lên giá, thêm vào đó là vấn đề cung-cầu, nhưng nếu Nhật yêu cầu nâng giá thì các nhà nhập khẩu sẽ giảm lấy hàng, mà chuyển qua hàng Trung Quốc rẻ hơn chỉ 650 USD/tấn cfr, tương đương 730.000 Won/tấn.

Sản lượng thép Trung Quốc giảm vào cuối tháng 3

Theo số liệu từ Hiệp hội gang thép Trung Quốc (CISA), sản lượng thép thô theo ngày của nước này trong 11 ngày cuối tháng 3 đạt 1,89 triệu tấn/ngày, giảm 1,49% so với mức 1,919 triệu tấn/ngày trong 10 ngày giữa tháng.

Sản lượng bình quân theo ngày trong tháng 3 của Trung Quốc là 1,902 triệu tấn/ngày, giảm 1,3% so với mức 1,927 triệu tấn/ngày trong tháng 2 và giảm 0,8% so với mức 1,917 triệu tấn/ngày trong tháng 3 năm ngoái.

Về tồn kho, tính đến cuối tuần qua (6/4/2012), tồn kho 5 loại thép chính gồm cuộn cán nóng, cuộn cán nguội, thép tấm, thép cây và cuộn trơn tại 26 thành phố lớn của Trung Quốc là 17,755 triệu tấn, giảm 5,6% so với đầu tháng 3.

Giá thép ống không hàn Trung Quốc đua cùng giá phôi

Giá phôi tròn tăng gần đây buộc các nhà sản xuất thép ống không hàn Trung Quốc cũng phải nâng giá xuất xưởng theo cho các hợp đồng giao giữa tháng 4, qua đó kéo giá thép trên thị trường giao ngay cùng đi lên. Tuy nhiên, mức tăng của giá giao ngay mới chỉ bằng một nửa so với mức nâng giá xuất xưởng của nhà máy.

Tại Thượng Hải, ống không hàn 219x6mm (GB/8163) sản xuất tại miền đông Trung Quốc được các thương nhân chào bán quanh mức 5.350-5.400 NDT/tấn (848-856 USD/tấn), đã gồm VAT 17%, tăng 50 NDT/tấn.

Các nhà sản xuất thép ống không hàn đã nâng giá xuất xưởng giữa tháng 4 thêm 100 NDT/tấn do chủ yếu dẫn dắt bởi giá phôi tăng 80-100 NDT/tấn. Trong đó, phôi tròn 20# đã điều chỉnh lên mức 4.670-4.730 NDT/tấn (740-750 USD/tấn).

Khả năng từ đây đến hết tháng này, giá ống hàn còn lên nữa bởi nhu cầu theo mùa từ các lĩnh vực như xây dựng và sản xuất máy móc. Tuy nhiên về phía các nhà phân phối cho biết họ sẽ không lấy thêm hàng từ nhà máy một khi vẫn chưa thấy tín hiệu nhu cầu phục hồi thật sự.

Thị trường thép cây Châu Âu chịu nhiều áp lực

Triển vọng nền kinh tế bấp bênh đã gây ra hậu quả nhu cầu thép cây suy yếu, trong khi đó tỷ giá hối đoái cũng đang theo những xu hướng không rỏ ràng, đã đè nặng áp lực lên các chào bán mới đây trên thị trường thép cây Châu Âu.

Tuy vẫn kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi trở lại trong tuần này sau khi kỳ nghỉ lễ Phục sinh qua đi, nhưng giá trên thị trường vẫn bị đánh mất 5-10 EUR/tấn và các nhà sản xuất Tây Bắc Âu (chủ yếu là Đức và Benelux) hiện đang bán với giá khoảng 545-550 EUR/tấn (714-721 USD/tấn), đã bao gồm phí vận chuyển, còn Nam Âu thì có giá khoảng 280 EUR xuất xưởng cơ bản (tương ứng với giá thực khoảng 530 EUR/tấn).

Giá thép cây tại Đức, một trong những thị trường hoạt động tốt nhất Châu Âu, đang chịu áp lực lớn do chi phí sản xuất của các nhà máy ở Nam, Trung và Tây Âu rẻ hơn. Các nhà tham gia thị trường cho biết giá tuần trước đã giảm 5-10 EUR/tấn xuống còn 530-550 EUR/tấn giao tận nơi.

Tại thị trường Nam Âu, các nhà sản xuất đang tập trung nhiều hơn cho thị trường xuất khẩu do nhu cầu tại thị trường nội địa yếu. Họ không chỉ nhắm đến thị trường xuất khẩu sang Đức mà còn cả Algeria nữa. Hiện tại, các nhà sản xuất Tây Ban Nha và Italia đang trong tiến trình đàm phán với các thương nhân cũng như khách hàng Algeria để tìm ra mức giá hợp lý cho các hợp đồng tháng 05.

Thép cây xuất sang Algeria hiện có giá chào 710 USD/tấn cfr, giao tháng 05, trong khi cuộn kéo lưới được chào ở mức 715 USD/tấn.

Các chào bán này đã giảm xuống kể từ 02 tuần trước do sự suy yếu của tỷ giá hối đoái. Giới thương nhân đang nỗ lực hạ giá xuống thấp hơn nhằm cải thiện nguồn lợi nhuận, tuy nhiên các nhà sản xuất thì cần nâng giá để bù đắp chi phí sản xuất và nhu cầu xuống thấp.

Nippon Steel nâng giá thép dầm tháng 4

Nhà sản xuất Nippon Steel của Nhật mới đây cũng thông báo nâng giá thép dầm hình H thêm 2.000 Yên/tấn (25 USD/tấn) nữa trong tháng 4, tiếp nối mức nâng hồi tháng 3.

Tuy nhiên, mức nâng giá tháng 4 có phần hạn chế hơn so với mức nâng 3.000 Yên/tấn trong tháng 3 do doanh số bán của Nippon Steel đạt thấp.

Tại Tokyo, giá thép dầm hình H khổ lớn giao ngay tại thời điểm công bố giá của Nippon Steel là 72.000-73.000 Yên/tấn (889-901 USD/tấn).  

Nippon Steel cho biết nhu cầu thép dầm hình H trong nước sẽ tăng ổn định sau tháng 5, nhưng vấn đề hiện tại là hàng tồn kho quá nhiều, vì vậy, vấn đề ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện tại là tập trung vào việc giải quyết hàng tồn để cải thiện điều kiện thị trường, một đại diện cho hay.

Nippon Steel cũng đã cho ngừng sản xuất tạm thời ở nhà máy thép hình Kimitsu gần Tokyo trong 10 ngày (1-10/4/2012) để giảm lượng tồn kho, đồng thời lên kế hoạch tiếp tục giảm sản xuất ở nhà máy này trong giai đoạn quý Ba.

Tính đến cuối tháng 3, lượng tồn kho thép dầm hình H của Nippon Steel là 202.900 tấn, tăng 8% so với cuối tháng 2. Mục tiêu của nhà sản xuất sẽ đưa mức tồn xuống còn 170.000 tấn.

Shagang nâng giá thép xây dựng giữa tháng 4

Nhà sản xuất thép xây dựng hàng đầu ở miền đông Trung Quốc- Shagang thông báo nâng giá thép cây và cuộn trơn 50 NDT/tấn (8 USD/tấn) cho các hợp đồng giao giữa tháng 4.

Trong đó, thép cây HRB335 16-25mm của Shagang sẽ được điều chỉnh lên mức 4.280 NDT/tấn (679 USD/tấn), thép cây HRB400 16-25mm cuộn trơn Q235 6.5mm cùng được nâng lên mức 4.400 NDT/tấn.

Một số nhà sản xuất khác trong khu vực như Yonggang và Zhongtian Iron & Steel cũng đã nâng giá thép cây lần lượt 30 NDT/tấn và 50 NDT/tấn giữa tháng 4.

Mặc dù các nhà sản xuất nâng giá xuất xưởng, nhưng cũng không thể kéo giá cả trên thị trường giao ngay cùng tăng do sức cầu quá thấp.

Tại Thượng Hải, thép cây HRB335 18-25mm do Zhongtian Iron & Steel sản xuất vẫn ổn định quanh mức 4.170-4.190 NDT/tấn, không thay đổi so với ngày thứ Tư, nhưng so với cuối tuần trước giá vẫn cao hơn 20 NDT/tấn.

Tại Bắc Kinh, giá thép cây giảm nhẹ sau khi nhà sản xuất Hebei Iron & Steel (Hegang) quyết định giữ nguyên chính sách giá bán giữa tháng 4.

Theo đó, thép cây HRB400 18-25mm do Hegang sản xuất được thương nhân chào bán ở mức 4.370-4.380 NDT/tấn, giảm 10 NDT/tấn so với thứ Tư trước đó, giá này cũng đã có VAT 17%, còn thép cây HRB335 18-25mm cũng do Hegang sản xuất giảm 10 NDT/tấn còn 4.270-4.280 NDT/tấn.

Trên thị trường giao dịch kỳ hạn, giá hợp đồng thép cây giao tháng 10 cũng suy yếu trở lại trong ngày thứ Tư hôm qua. Đóng cửa phiên giao dịch, giá chốt mức 4.377 NDT/tấn, giảm 0,16% so với ngày thứ Ba.

Ấn Độ giảm nhập khẩu HRC vì giá cao và đồng nội tệ mất giá

Thị trường nhập khẩu thép cuộn cán nóng HRC của Ấn Độ tiếp tục suy yếu trong tuần này do đồng Rupee mất giá, cũng như giá chào từ nước ngoài kém hấp dẫn.

Hiện Trung Quốc đang chào bán HRC SS400 3mm tiêu chuẩn thương mại và có boron vẫn duy trì ở mức 680-690 USD/tấn cfr, không thay đổi so với hồi giữa tháng 3.

Các nhà nhập khẩu Ấn Độ cũng đang chờ giá chào bán từ Nga hợp đồng giao tháng 5 và 6. Hồi cuối tháng 3, Nga chào bán HRC SAE1006 2mm tiêu chuẩn cán lại là 700-710 USD/tấn cfr, trong đó gồm 60 USD phí vận chuyển mỗi tấn hàng từ Biển Đen.

Tại thị trường trong nước, HRC kết cấu IS 2062 loại A/B từ 3mm trở lên đang được các nhà sản xuất chào giá xuất xưởng quanh mức 36.000-37.000 Rs/tấn (700-719 USD/tấn)

Trước nhu cầu thấp từ Ấn Độ, một số nhà sản xuất Trung Quốc đang cân nhắc hạ giá chào để khuyến khích lực mua của các khách hàng nước ngoài.