Thổ Nhĩ Kỳ: HRC tác động xấu đến thị trường HDG

Thị trường thép cuộn mạ kẽm và cuộn mà màu tại Thổ Nhĩ Kỳ đã suy yếu kể từ đầu năm này do bị ảnh hưởng bởi nhu cầu thấp từ các ngành tiêu thụ trực tiếp như sản xuất ô tồ, đồ điện gia dụng và cả ở lĩnh vực xây dựng. Thị trường không có tính hiệu phục hồi trong thời gian tới.

Mặc dù các nhà sản xuất cho rằng giá đã chạm đáy nhưng dường như thị trường vẫn đang chịu sự tác động từ sự xuống dốc của HRC. HDG dày 0.5mm hiện có giá 820-840 USD/tấn xuất xưởng, trong khi PPGI 0.5mm mã màu 9002 giá là 930-950 USD/tấn xuất xưởng.

Các nhà sản xuất hiện vẫn đang chào bán kèm theo các khoản chiết khấu. Nhu cầu tiêu thụ trực tiếp được dự đoán sẽ phục hồi trong tháng tới nhưng với mức độ hạn chế hơn so với năm trước. Do đó giá HDG có thể sẽ không tăng lên mặc dù lượng tồn hiện đang còn khá ít. Hiện các nhà sản xuất vẫn đang nỗ lực giữ giá ổn định, song để đạt được mục tiêu này không phải là dễ dàng.

HRC hiện đã giảm về dưới mức 600 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào từ Colakoglu đang ở mức 610 USD/tấn xuất xưởng còn chào bán từ Erdemir là 620 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên giá giao dịch đã về mức thấp 595-605 USD/tấn.

Thị trường thép cây Tây Bắc Âu vẫn duy trì yếu với số lượng giao dịch thấp và giá bán không thay đổi so với tuần trước.

Theo một số nguồn tin từ Đức và Benelux, giá giao dịch từ các nhà sản xuất hiện vẫn duy trì ở mức 240-250 EUR/tấn cơ bản (tương đương với 490-500 EUR/tấn bán ra), áp dụng đối với thép cây 12mm và đã có phí vận chuyển. Một số nhà sản xuất đang nỗ lực nâng giá chào lên 270 EUR/tấn nhưng không có giao dịch nào được chốt.

Các nhà dự trữ tại Đức hoạt động tương đối tốt trên thị trường nhờ được hậu thuẫn bởi nhu cầu từ ngành xây dựng. Mùa đông khắc nghiệt đã qua đi và các nhà dự trữ đang bắt đầu giao hàng tới cho người tiêu dùng trực tiếp.  Tuy nhiên lực mua vẫn cầm chừng vì giá phế liệu được dự đoán sẽ xuống mức thấp hơn.

“Chúng tôi dự đoán giá phế tháng 05 sẽ đi xuống mặc dù cung cầu hiện vẫn cân bằng tốt. Trong tháng tới, tình trạng thừa phế có thể diễn ra ở Đông Âu và điều này có thể kéo giá giảm khoảng 10 EUR/tấn,” một thương nhân nhận định. Tại Đức, giá phế hiện vẫn ổn định, với loại E40 là 300 EUR/tấn giao tận nơi.

Tại Pháp, các nhà dự trữ đang duy trì lượng tồn ở mức vừa phải và chỉ mua thêm khi cần thiết. Giá hiện vẫn ổn định tại mức 240 EUR/tấn cơ bản (490 EUR/tấn bán ra). Phế E40 và E80 tại thị trường này đang ở khoảng 280-300 EUR/tấn giao tận nơi.

Hôm thứ Năm tuần này, thép cây EU được Platts yết tại mức không đổi là 480 EUR/tấn xuất xưởng Tây Bắc Âu.

Giá chào xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ sang Trung Đông và Bắc Phi chỉ giảm nhẹ so với tuần trước do các nhà sản xuất muốn đảm bảo nguồn lợi nhuận.

Đối với các xuất khẩu sang thị trường Israel, giá được chào bán ở mức 620 USD/tấn cfr L-Oashdod, trong khi giá cuộn trơn dạng lưới thì cao hơn khoảng 5-10 USD/tấn. Các mức giá này thấp hơn 15 USD/tấn so với hồi giữa tháng 03. Tương tự, chào bán sang Libya cũng đã giảm xuống còn 635 USD/tấn đối với các hợp đồng có khối lượng khoảng 5.000 tấn, thấp hơn 10 USD/tấn so với tuần trước.

Đầu tuần này, các chào bán tới các thương nhân có giá khoảng 595-600 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ nhưng cho đến hiện tại một số thương nhân cho biết các sản xuất tháng 05 từ các nhà máy có giá chào cao nhất là 590 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, còn cuộn trơn dạng lưới thì giá khoảng 600 USD/tấn fob.

Trong ngày hôm qua, thép cây sản xuất tháng 05 được Platts yết ở mức 592,5 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Một số nhà sản xuất bằng lò hồ quang điện cho biết giá chào mua từ người tiêu dùng trực tiếp còn xuống thấp hơn cả chi phí đầu vào do bị ảnh hưởng bởi các chào bán giá thấp từ Trung Quốc. Một thương nhân ở Vịnh Persian cho biết ông đã nhận được các chào bán thép cây từ Trung Quốc giá chỉ 585-590 USD/tấn cfr miền nam Iraq và các cảng Gulf.

Ngoài ra, nhu cầu tại thị trường nội địa xuống thấp cũng gây áp lực cho các xuất khẩu.

Tiêu thụ thép thế giới dự báo tăng 2,9% trong năm 2013

Tiêu thụ thép thành phẩm thế giới được dự báo sẽ tăng 2,9% lên 1.454 triệu tấn trong năm 2013 từ mức 1.413 triệu tấn trong năm 2012 và trong năm tiếp theo 2014 tăng thêm 3,2% lên 1.500 triệu tấn.

Ngài Edwin Basson, giám đốc của Hiệp hội thép thế giới nói rằng trong đó tiêu thụ thép của Trung Quốc sẽ đóng góp phần lớn vào tiêu thụ của thế giới với mức tăng 3,5% đạt 669 triệu tấn sau khi tăng 1,9% trong năm 2012. Do nền kinh tế của Trung Quốc đã chững lại nên sức tiêu thụ thép của nước này không thể đạt được tốc độ tăng 7-12% như những năm về trước. Còn trong năm 2014, tiêu thụ thép của Trung Quốc được dự báo tăng chỉ 2,5% với 686 triệu tấn.

Ấn Độ được cho là sẽ vượt mặt Trung Quốc về tốc độ tăng trưởng tiêu thụ thép trong năm nay với 6% lên 75,8 triệu tấn và trong năm tới sẽ tăng 7% nhờ các chính sách mở cửa đối với đầu tư vốn trực tiếp từ nước ngoài.

Đối với Nhật, tiêu thụ thép trong năm 2013 này dự báo sẽ tiếp tục giảm qua năm thứ 2 liên tiếp với 2,2% mà phần lớn từ ngành đóng tàu và sản xuất ô tô. Và trong năm 2014 nhu cầu tiêu thụ sẽ giảm thêm 0,6%.

Tại châu Âu, nền kinh tế trong khu vực cũng đang chới với trong vòng xoáy khủng hoảng tài chính, theo đó tiêu thụ thép ở 27 nước khu vực Liên minh châu Âu sẽ giảm tiếp 0,5% trong năm nay sau khi giảm 9,3% trong năm vừa qua. Vào năm tới 2014 tiêu thụ thép ở khu vực sẽ vào khoảng 144 triệu tấn. Riêng tại Thổ Nhĩ Kỳ, tiêu thụ ước tính trong năm 2013 sẽ đạt 30,6 triệu tấn và 2014 sẽ là 31,9 triệu tấn từ mức 28,5 triệu tấn trong năm 2012.

Đối với Mỹ, lượng thép thành phẩm tiêu thụ ở nước này được cho là sẽ tăng chậm lại 2,7% trong năm 2013 từ mức 8,4% trong năm 2012. Trong năm tới 2014 sẽ tăng 2,9%.

Ở khu vực Trung và nam Mỹ, tiêu thụ thép thành phẩm sẽ tăng 6,2% trong năm nay từ mức 2,6% trong năm trước. Riêng đối với Brazil mức tăng trong năm 2013 sẽ là 4,3% và trong năm tiếp theo là 3,8%.

Các nước thuộc khối CIS tình hình tiêu thụ thép thành phẩm cũng sẽ chậm lại ở mức 2%. Chỉ có Nga là tăng còn các nước còn lại như Ukraina và Kazakhstan đều giảm.

Còn tại Trung Đông và Bắc Phi, tiêu thụ thép thành phẩm được dự báo tăng 3,2% trong năm nay, đứng đầu vẫn là lĩnh vực xây dựng ở Iraq và các quốc gia Ả Rập mùa xuân.

Shagang nâng giá thép cây giữa tháng 4

Nhà sản xuất Shagang ở miền đông Trung Quốc đã nâng giá thép cây 30 NDT/tấn (5 USD/tấn) trong tuần từ ngày 11-20/04 sau khi hạ giá bán cùng mức trong 10 ngày đầu tháng.

Sau điều chỉnh, thép cây HRB335 16-25mm của Shagang có giá mới 3.720 NDT/tấn (600 USD/tấn) đã gồm VAT và thép cây HRB400 16-25mm tăng lên 3.820 NDT/tấn cũng bao gồm VAT.

Như vậy giá thép cây mới HRB335 của Shagang đã cao hơn 40 NDT/tấn so với giá trên thị trường giao ngay, trong khi thép cây HRB400 có giá cao hơn 100 NDT/tấn. Cụ thể, tại Hàng Châu (Chiết Giang), thép cây HRB335 được bán ở mức 3.680 NDT/tấn.  

Việc nhà máy nâng giá xuất xưởng là do tháng 4 là tháng cao điểm sử dụng thép ở Trung Quốc. Tồn kho thép cây có dấu hiệu giảm trong tháng này. Ngoài  Shagang nâng giá còn có một nhà sản xuất khác trong khu vực là Zhongtian Iron & Steel cũng đã nâng giá thép cây 10 ngày giữa tháng 4 thêm 30 NDT/tấn.

Nhưng theo đánh giá của một nhà quan sát thị trường thì việc nâng giá của các nhà sản xuất cũng không mang lại hiệu quả lôi kéo người mua tham gia giao dịch trở lại, mà việc nâng giá này chủ yếu để bù vào chi phí sản xuất đầu vào do giá nguyên liệu thô đã tăng.  

Quặng Platt’s 62% Fe IODEX nhập khẩu vào Trung Quốc đã tăng 4% kể từ đầu tháng 4 và hiện đang đứng ở mức 141,25 USD/tấn cfr.

 Baosteel giữ giá các sản phẩm thép dẹt chủ đạo tháng 5

Nhà sản xuất Baosteel ở miền đông Trung Quốc thông báo giữ nguyên giá xuất xưởng một số sản phẩm thép dẹt chủ đạo trong tháng 5 như trong tháng 4, riêng sản phẩm silicon sẽ được hạ 300 NDT/tấn (48 USD/tấn) và thép B50A540 NGO silicon được nâng giá 70 NDT/tấn.

Như vậy, giá HRC Q235 5.5mm của Baosteel vẫn được bảo toàn ở mức 4.652 NDT/tấn (751 USD/tấn), trong khi CRC SPCC 1.0mm duy trì ở mức 4.886 NDT/tấn và HDG DC51D+Z 1.0mm không có gì thay đổi là 5.217 NDT/tấn. Tất cả chưa bao gồm VAT 17%.

Giới thương nhân cho biết Baosteel cam kết chiết khấu 30 NDT/tấn đối với sản phẩm HRC và CRC, đồng thời chiết khấu 30-60 NDT/tấn đối với tấm mạ màu, thép mạ cho các thương nhân đặt hàng số lượng lớn.

Đại diện của Baosteel nói công ty không điều chỉnh chính sách giá bán vì tình hình đặt hàng hiện nay không có đột biến. Khả năng các nhà sản xuất khác cũng theo quyết định tương tự như Baosteel giữ nguyên giá xuất xưởng tháng 5.

Tuy nhiên cũng có người cho rằng một số nhà sản xuất lớn do không thỏa mãn về doanh số bán hàng tháng 3 nên họ sẽ điều chỉnh giảm giá xuất xưởng tháng 4 để cải thiện tình hình.

Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết giá HRC trên thị trường giao ngay đã diễn biến tích cực hơn kể từ tuần rồi, nhưng nhu cầu đặt hàng của thương nhân đối với hợp đồng giao tháng 5 khá dè dặt vì thị trường đang còn chịu nhiều sức ép về sản lượng cũng như hàng tồn kho cao sẽ kìm nén sự phục hồi của giá.

TQ-giá HRC trong nước tăng, xuất khẩu chưa khởi sắc

Như vậy giá thép cuộn cán nóng tại thị trường Trung Quốc đã kéo dài đà tăng gần một tuần nay, tuy nhiên giới thương nhân không mấy tin tưởng về triển vọng giá sẽ duy trì được xu hướng này trong thời gian tới. Còn về xuất khẩu, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc dù giá thép nội địa tăng trở lại.

Vào hôm thứ Năm hôm qua, thép cuộn cán nóng HRC Q235 5.5mm tại Thượng Hải đã tăng thêm 15 NDT/tấn (2 USD/tấn) so với ngày thứ Tư trước đó lên 3.860-3.900 NDT/tấn, và tại Lecong (Quảng Đông) giá lại không có gì thay đổi ở mức 3.920-3.940 NDT/tấn. Cả hai đã bao gồm VAT nhưng vẫn cao hơn 75 NDT/tấn so với cuối tuần rồi

Giới thương nhân trong nước cũng khá thận trọng về việc nâng giá vì sợ giao dịch sẽ càng chậm hơn, nhưng họ cũng lo lắng nếu giá giảm trở lại thì người mua càng có tâm lý chờ đến khi nào xu hướng này chấm dứt.

Đối với xuất khẩu, một thương nhân cho biết HRC SS400B 3mm của các nhà máy tuyến hai giao dịch ở mức 550 USD/tấn fob, thấp hơn 10 USD/tấn so với đầu tháng này.

Một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc đã chủ động nâng giá 5 USD/tấn trong tuần này lên 565 USD/tấn fob, nhưng cuối cùng hợp đồng vẫn chỉ chốt ở mức 560 USD/tấn fob. Thật khó để có thể đạt được mục tiêu đưa giá về trên mức 565 USD/tấn fob khi người mua vẫn đứng ngoài lề thị trường quan sát.