Thị trường thép cuộn Mỹ tập trung vào hàng tồn kho và đàm phán lao động
Thị trường Mỹ vẫn tập trung vào hàng tồn kho và các đàm phán lao động đang diễn ra mặc dù các nhà máy thép đã nộp đơn yêu cầu chống bán phá giá thép cuộn nhập khẩu.
Đã có 6 nhà máy yêu cầu Uỷ Ban thương mại điều tra chống bán phá giá cho HRC nhập khẩu từ 7 nước, tuy nhiên, nguồn cung quá mức vẫn khiến thị trường trì trệ.
Hiện tại, US Steel và ArcelorMittal đều đang đàm phán lao động với Liên đoàn công nhân Mỹ. Thêm vào đó, Liên đoàn United Autoworkerscũng đang đàm phán lao động với Ford, GM và Fiat Chrysler mở rộng tới ngày 14/9.
Platts vẫn giữ giá HRC và CRC tại mức 460-470 USD/tấn và 580-590 USD/tấn xuất xưởng Midwest (Indiana).
Định giá phôi thanh CIS
Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 324 USD/tấn FOB Biển Đen, giảm 3 USD/tấn so với ngày trước đó.
Các nhà máy CIS không điều chỉnh giá chào bán trước sự suy yếu của giá phôi thanh Trung Quốc. Gía chào bán vẫn ở mức 325-330 USD/tấn FOB Biển Đen/Biển Azov. Một nhà máy Ukraina còn tăng nhẹ giá lên 335 USD/tấn FOB Biển Azov.
Trong khi giá chào 325-330 USD/tấn FOB tuần qua thu được vài đơn hàng thì tuần này vẫn chưa thu hút khách hàng.
Người mua vẫn xa lánh thị trường CIS do cho rằng giá này không thực tế. Các nhà máy CIS vẫn giữ giá bình ổn và khó để mua dưới mức 330 USD/tấn FOB.
Platts giảm giá xuống còn 324 USD/tấn FOB Biển Đen.
Định giá HRC EU
Platts vẫn giữ nguyên giá HRC tại mức 378-382 Euro/tấn xuất xưởng Ruhr.
Thị trường vẫn trầm lắng trong hè. Gía giao ngay tại Đức cố định tại mức 380 Euro/tấn. Đối với các đơn hàng lớn, giá có sẵn tại mức 370 Euro/tấn.
Giá từ Trung Quốc đạt mức thấp 330 Euro/tấn CIF Antwerp, thậm chí 310 Euro/tấn.
Chiết khấu không đủ sức thúc đẩy tiêu thụ HRC Thổ Nhĩ Kỳ
Vài nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chào bán HRC tại mức thấp 360-375 USD/tấn FOB kèm chiết khấu cho các đơn hàng lớn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước. Như vậy, giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm tới 30 USD/tấn kể từ tuần cuối tháng 7.
Sự canh tranh gay gắt từ Trung Quốc và CIS cộng với tâm lý thị trường trì trệ là những nguyên nhân chính khiến giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ.
Thêm vào đó, các bất ổn tài chính dẫn tới đồng Lira suy yếu và giá phế nhập khẩu giảm cũng gây áp lực cho thị trường trong nước. Gía chào HRC từ các nhà máy là 380-400 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá từ các nhà môi giới là 410-430 USD/tấn.
Gía từ CIS là 345-355 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ trong khi giá chào từ Trung Quốc thấp hơn ít nhất 15 USD/tấn.
Sản lượng HRC không gỉ của Posco tăng 14% trong 6 tháng đầu năm
Sản lượng HRC không gỉ của Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm nay tăng 14% so với năm ngoái lên 928.600 tấn, theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội sắt thép.
Chỉ tính riêng trong tháng 6, sản lượng HRC không gỉ đạt 162.400 tấn, giảm 4% so với tháng 5, nhưng lại cao hơn 24% so với năm ngoái. Posco là nhà máy duy nhất sản xuất HRC không gỉ ở trong nước.
Trong nửa đầu năm, tổng khối lượng xuất khẩu đạt 347.000 tấn, tăng 7% so với năm ngoái, trong khi doanh số trong nước chiếm 119.400 tấn, cao hơn 13% so với 2014. Doanh số trong nước và xuất khẩu cải thiện đồng nghĩa với tồn kho thép cán nóng hồi cuối tháng 6 đã giảm đáng kể 33% so với năm trước xuống 54.600 tấn.
Trong khi đó, giá CRC không gỉ giao ngay ở thị trường Hàn Quốc vẫn còn trì trệ cùng với sự suy yếu của giá niken và tồn kho CRC cao.
CRC 304 2mm được sản xuất trong nước đang được chào giá 2.5-2.6 Won/tấn (2.124-2.209 USD/tấn) bởi các nhà bán lẻ ở Seoul hôm thứ Ba, giảm 100.000 Won/tấn (85 USD/tấn) so với 4 tuần trước đó.
Tồn kho CRC không gỉ tại các nhà máy trên cả nước hồi cuối tháng 6 đạt 96.000 tấn, tăng 1.000 tấn so với một tháng trước và cao nhất trong 6 tháng. Số liệu mức tồn kho tại đại lý vẫn chưa có.
Các nhà máy thép tròn đặc ở Lâm Nghi khôi phục sản xuất
Thị trường ống đúc giao ngay ở miền đông Trung Quốc vẫn duy trì ổn định hôm 11/8 trong bối cảnh mùa hè ảm đạm, sau khi các nhà sản xuất thép tròn đặc lớn ở miền đông nâng giá xuất xưởng ống thép loại thương phẩm cho 10 ngày giữa tháng 8, đây là lần đầu tiên tăng giá kể từ thông báo hôm 21/3.
Theo đó, thép tròn đặc loại 20# 50-130mm được sản xuất từ hai nhà máy lớn ở tỉnh Giang Tô là Zenith Steel Group và Changqiang Iron & Steel đã tăng 30 NDT/tấn (5 USD/tấn) lên lần lượt 2.250 NDT/tấn (356 USD/tấn) và 2.200 NDT/tấn (348 USD/tấn) cho giữa tháng 8, xuất xưởng gồm VAT.
Trong khi đó, Huaigang Special Steel ở Giang Tô đã nâng giá cho các sản phẩm giống như vậy thêm 110 NDT/tấn (17 USD/tấn) lên 2.280 NDT/tấn (360 USD/tấn) gồm VAT.
Thị trường ống đúc giao ngay ở Thượng Hải vẫn ổn định trong ngày 11/8, với các thương nhân ở thị trường bán lẻ chào bán loại thép 20# 219x6mm (GB/T 8163) được sản xuất từ các nhà máy ở miền đông với giá 2.800 NDT/tấn xuất xưởng gồm 17% VAT. Giá đã suy yếu 50 NDT/tấn kể từ đầu tuần trước.
Triển vọng thị trường ống đúc vẫn còn bất ổn, bất chấp sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường thép trong nước kể từ giữa tháng 7. Họ sợ giá thép tròn đặc có thể giảm vào cuối tháng này, do những hạn chế ở miền đông gây ảnh hưởng đến nguồn cung thép tròn đặc được cho là sẽ sớm giảm bớt.
Hai nhà cung cấp chủ chốt ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông là Jiangxin Iron & Steel và Hujing Special Steel đã tạm ngưng hoạt động từ đầu tháng 3, sẽ bắt đầu cung cấp thép tròn đặc trở lại trong vòng tháng này.
Nguồn tin từ Jiangxin cho biết nhà máy đã khôi phục hoạt động lò nung trong tháng này, các dây chuyền cán thép được dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối tháng.
Jiangxin, nhà sản xuất thép tròn đặc lớn nhất miền đông, với 2 lò nung và sản xuất 2,27 triệu tấn thép thô trong năm 2014, theo số liệu từ Hiệp hội sắt thép Trung Quốc.
Trong khi đó, Hujing cũng sẽ bắt đầu cán thép trong vòng tháng này. Tuy nhiên, Platts không thể liên hệ với nhà máy để có thêm chi tiết.
Các quan chức thành phố Lâm Nghi đã bị Cục Bảo vệ môi trường lên án hồi tháng 2 về việc thao túng gây ô nhiễm. Kết quả là, thành phố đã yêu cầu 57 công ty được xác nhận là hung thủ gây ô nhiễm nặng nề phải tạm dừng hoạt động trước ngày 10/3 và nâng cấp thiết bị bảo vệ môi trường của họ.
Thị trường phôi thanh Biển Đen trầm lắng trở lại sau khi Trung Quốc cắt giảm giá
Thị trường phôi thanh Biển Đen đã bắt đầu trầm lắng trở lại sau khi các nhà máy Trung Quốc cắt giảm giá chào, đẩy người mua về vị trí biên.
Gía chào từ Trung Quốc tới Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 310 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi số khác cho biết giá đạt mức 320-325 USD/tấn CFR Al;iaga/Izmir, giảm 5-7 USD/tấn so với tuần trước. Gía chào ngày hôm qua là 323 USD/tấn CFR Izmir.
Các nhà máy CIS vẫn chưa có phản ứng gì trước sự suy yếu của giá phôi thanh CIS. Một nhà máy CIS vẫn đang tìm kiếm động lực để tăng giá. Gía chào hiện tại là 335 USD/tấn FOB Biển Azov. Tuy nhiên, giá này được cho là cao so với bối cảnh thị trường hiện tại.
Gía chào CIS tới Trung Đông là 327-328 USD/tấn FOB Biển Đen, so với mức 325 USD/tấn CFR Dubai từ Trung Quốc cho phôi thanh Q275. Gía chào từ CIS đã kém thu hút do phí vận chuyển tăng. Phí vận chuyển tới Jebel-Ali đã tăng từ mức 22-23 USD/tấn lên 28-29 USD/tấn.
Thị trường Ai Cập vẫn trầm lắng, với người mua sẵn sàng trả giá 345 USD/tấn CFR Ai Cập nhưng các nhà máy không chấp nhận. Gía chào tới Ai Cập vẫn trên mức 350 USD/tấn CFR.
Platts định giá phôi thanh CIS tại mức 324 USD/tấn FO Biển Đen,giảm 3 USD/tấn so với ngày trước đó.
NSSMC một lần nữa duy trì giá thép dầm hình H giao ngay
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (NSSMC) sẽ duy trì giá thép dầm hình H cho những hợp đồng tháng 8 sản xuất tháng 9. Nippon Steel & Sumikin Shapes ở Wakayama, miền tây Nhật Bản cũng sẽ duy trì giá thép dầm hình H cho tháng này.
NSSMC thường không tiết lộ giá niêm yết nhưng giá thị trường hiện nay cho thép dầm hình H SS400 cỡ lớn ở Tokyo là 77.000-78.000 Yên/tấn (617-626 USD/tấn), không đổi kể từ tháng 4.
“Mức tồn kho cho thép dầm hình H và nhu cầu tăng nhưng chúng tôi quan ngại rằng sự sụt giảm trong giá phế có lẽ sẽ ảnh hưởng”. NSSMC không cần phế để sản xuất thép dầm nhưng các đối thủ như Tokyo Steel Manufacturing lại cần.
Trữ lượng thép dầm hình H tại các nhà máy tích trữ của NSSMC thuộc tập đoàn Tokiwakai hồi cuối tháng 7 còn tổng cộng 197.000 tấn, giảm 1,8% so với cuối tháng 6 và 8,4% so với năm ngoái.
Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 01/2014, tồn kho ở Tokiwakai đã giảm dưới 200.000 tấn. Tỷ lệ tồn kho hồi cuối tháng 7 giảm còn 2,12 tháng từ 2,16 tháng của cuối tháng 6.
Việc vận chuyển thép dầm hình H từ các nhà phân phối trong tháng 7 trên 90.000 tấn trong khi việc vận chuyển từ các nhà sản xuất tới nhà phân phối đạt khoảng 89.500 tấn, dẫn đến tồn kho thấp hơn.
Một nhà phân phối ở Tokyo xác nhận rằng một số khách hàng đã bắt đầu nán lại việc đặt mua mới bởi vì họ dự đoán giá phế thấp hơn sẽ kéo giá thép dầm giảm. “Nhưng các nhà sản xuất về cơ bản đã quyết tâm nâng giá vì vậy chúng tôi phải đảm bảo rằng ít nhất phải duy trì giá của mình”.
NSSMC đã tăng giá thép dầm hình H cho những dự án lên 3.000 Yên/tấn từ tháng 7. “Chúng tôi không nghĩ động thái này sẽ được chấp nhận rộng rãi nhưng chúng tôi hiểu nhà máy sẽ thực hiện mức tăng tương tự cho lô hàng bán giao ngay khi tình hình thị trường cải thiện”.
Đài Loan: Feng Hsin tăng giá phế, duy trì giá thép cây
Feng Hsin Iron & Steel không điều chỉnh giá thép cây trong tuần này nhưng đã nâng giá mua phế lên 300 Đài tệ/tấn (9,6 USD/tấn) áp dụng từ ngày 8/8.
Đây là lần đầu tiên trong hơn hai tháng qua Feng Hsin nâng giá mua phế lên 4.800 Đài tệ/tấn.
Còn giá niêm yết của Feng Hsin’ cho thép cây đường kính chuẩn 13mm vẫn duy trì mức 11.700 Đài tệ/tấn (375 USD/tấn) xuất xưởng Taichung trong tuần thứ 2. “Chúng tôi phải tăng giá mua phế vì chào giá tăng trên toàn thế giới. Nếu không chúng tôi phải đối mặt với nguy cơ không có đủ nguồn phế”.
Feng Hsin dự đoán một vài ảnh hưởng đến sản lượng thép thô tháng này do trận bão Soudelor đánh vào Đài Loan hôm 8/8. Công ty dự báo sẽ mất khoảng 10.000 tấn sản lượng.
Tuy nhiên, mức sản lượng giảm nhẹ sẽ không gây nhiều ảnh hưởng do ba nhà máy cán thép của Feng Hsin sẽ tiếp tục hoạt động và dùng phôi thanh hiện đang tồn kho của công ty.
Đại diện từ China Steel Corp, nhà máy thép lớn nhất nước, xác nhận hôm thứ Ba rằng các nhà máy ở Taichung và cả Kaohsiung đều không bị thiệt hại sau cơn bão.
Shagang nâng giá thép cây giữa tháng 8 lên 19 USD/tấn
Jiangsu Shagang đã tăng giá xuất xưởng cho thép cây giữa tháng 8 lên 120 NDT/tấn (19 USD/tấn). Tính đến tháng này thì Shagang đã nâng tổng cộng 290 NDT/tấn, bằng với mức phục hồi trên thị trường giao ngay trong hai tuần qua.
Lần điều chỉnh gần đây nhất dẫn đến thép cây HRB400 đường kính 16-25mm của Shagang lên 2.270 NDT/tấn gồm 17% VAT. Tương tự, nhà máy cũng tăng giá cuộn trơn HPB300 thêm 150 NDT/tấn lên 2.390 NDT/tấn gồm VAT.
“Trong ngắn hạn, nguồn cung hạn chế sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá thép giao ngay”. Như Platts đã đưa tin, việc đặt hàng xuất khẩu mạnh hơn đã khiến nguồn cung ra thị trường trong nước sụt giảm, và suy đoán nguồn hàng ít hơn đã kéo giá đi xuống kể từ cuối tháng 7.
Trong khi đó, thị trường Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, một số đại lý đã giảm giá thép cây HRB400 của Shagang xuống 10-20 NDT/tấn còn 2.200 NDT/tấn (mức thấp nhất). Tuy nhiên, ngay sau động thái tăng giá của nhà máy, giá đã phục hồi trở lại lên 2.210-2.220 NDT/tấn.
Thế nhưng, đại lý này không nghĩ rằng giá thị trường sẽ tăng thêm từ việc điều chỉnh giá mới đây của Shagang kể từ khi giá có dấu hiệu suy yếu sau khi tăng khoảng 300 NDT/tấn gần đây.
Baosteel duy trì giá thép cuộn tháng 9, nhưng giảm giá thép tấm
Baoshan Iron and Steel (Baosteel) thông báo hồi cuối ngày thứ Hai rằng công ty sẽ duy trì giá xuất xưởng tháng 9 cho hầu hết các loại thép cuộn. Tuy nhiên, Baosteel quyết định sẽ giảm giá thép tấm xuống 100 NDT/tấn (16 USD/tấn).
Theo đó, HRC Q235 5.5mm của Baosteel có giá xuất xưởng 3.192 NDT/tấn (514 USD/tấn). CRC SPCC 1.0mm và HDG DX51D+Z 1.0mm sẽ vẫn duy trì ổn định ở mức lần lượt 3.886 NDT/tấn và 4.527 NDT/tấn. Tất cả các giá này đều chưa gồm 17% VAT và áp dụng từ ngày 10/8.
“Sau khi công ty giảm giá xuất xưởng cho HRC xuống tổng cộng 280 NDT/tấn trong tháng 7 và 8, động thái duy trì giá tháng 9 của Baosteel cho thấy công ty tự tin về nhu cầu của tháng tới”, một nhà phân tích ở Thượng Hải cho biết.
Động thái của Baosteel cũng là do sự phục hồi gần đây của giá thị trường giao ngay và các nhà máy khác sẽ có thể theo sau và cũng giữ giá thép dẹt tháng 9.
Các đại lý ở Thượng Hải cho biết giá thép trong khu vực khó giảm sâu hơn trong ngắn hạn do tâm lý thị trường sẽ cải thiện sau chính sách giá mới đây của Baosteel.
Trong khi đó, khả năng cắt giảm sản lượng trước cuộc diễu binh ngày 3/9- cùng với sự mở rộng bảo trì giữa các nhà máy Trung Quốc trong tháng này-sẽ dẫn đến sản lượng thép ít hơn trong tháng này và giúp tăng giá thép trên thị trường giao ngay.
Hôm thứ Ba, hầu hết các đại lý ở Thượng Hải duy trì chào giá không đổi, với HRC Q235 5.5mm hầu hết được giao dịch ở mức 2.000-2.020 NDT/tấn, bằng với ngày trước đó.
HRC Châu Á ổn định do hoạt động thu mua suy yếu
Hôm thứ ba, giá giao ngay của HRC nhập khẩu vào Châu Á vẫn không đổi trong ngày thứ hai liên tiếp do hoạt động thu mua suy yếu. Đa số những khách hàng vẫn đang trong thái độ chờ đợi và xem xét, sợ giá sẽ lao dốc trong tương lai gần.
Platts định giá HRC SS400 3.0mm ở mức 312-318 USD/tấn FOB Trung Quốc, tức mức trung bình 315 USD/tấn, bằng với ngày trước đó. Không có giao dịch nào nghe nói được ký kết hôm thứ Ba.
“Yêu cầu đã sụt giảm trong hai ngày qua do một số người mua đã mua đủ trong tuần trước. Những người khác thì tỏ ra bi quan về giá vào cuối tuần này, do thị trường Trung Quốc suy yếu suốt vài ngày qua”.
Đồng nhân dân tệ có lẽ cũng dẫn đến giá sẽ giảm trong tuần này.
Đối với thép cuộn SAE1006 2.0mm, một hợp đồng 10.000 từ Benxi Iron & Steel nghe nói được ký kết ở mức 320 USD/tấn CFR Việt Nam. Tuy nhiên, không có thêm chi tiết nào có thể được xác nhận.
Đồng thời, chào giá của thép từ Benxi giảm khoảng 5 USD/tấn còn 330 USD/tấn CFR Việt Nam. Nhưng chào giá của các nhà máy khác vẫn duy trì ổn định khoảng 325 USD/tấn CFR Việt Nam.
Trung Quốc: Giá CRC xuất khẩu bắt đầu xu hướng lao dốc
Giá xuất khẩu CRC Trung Quốc bắt đầu xu hướng lao dốc hôm thứ Ba, sau khi ngưng giảm một tuần.
Nhu cầu ở nước ngoài trì trệ, cùng với sự rớt giá của đồng nhân dân tệ, đã khiến giá xuất khẩu giảm. Platts định giá CRC SPCC dày 1.0mm ở mức 350-355 USD/tấn FOB Trung Quốc hôm thứ Ba, giảm 7,5 USD/tấn so với đầu tuần trước.
Trong khi một số giao dịch xuất khẩu gần đây được chốt ở mức 350 USD/tấn FOB, sức mua không mạnh do khách hàng sợ giá sẽ rớt sâu hơn.
Hoạt động giao dịch CRC Trung Quốc phần lớn tới EU, Pakistan và Mỹ đã bị tắc nghẽn. EU và Pakistan đã bắt đầu những cuộc điều tra chống bán phá giá hướng tới CRC, trong khi Mỹ cũng dự kiến động thái tương tự. “Mặc dù những trường hợp này vẫn chưa đi đến bất kỳ kết luận nào, nhưng khả năng những nước này sẽ áp dụng thuế chống bán phá giá là rất cao”.
Đồng nội tệ mất giá sẽ tạo một số cơ hội cho giá CRC xuất khẩu giảm.
Tại thị trường Thượng Hải hôm thứ Ba, Platts định giá CRC loại như trên ở mức 2.480-2.600 NDT/tấn (392-411 USD/tấn), tăng 20 NDT/tấn so với đầu tuần trước.
Giá tăng xuất hiện trong hai ngày cuối tuần trước phần lớn là do giá HRC trong nước phục hồi. Nhưng sức mua CRC trong nước đã chậm lại kể từ đó, cho đến tuần này CRC vẫn duy trì ổn định.
Các thương nhân cho biết họ ít tự tin về thị trường CRC sẽ sớm phục hồi mạnh. Không có sự hỗ trợ nào cho giá tăng ở cả thị trường trong nước hay xuất khẩu cùng với sức mua quá yếu.
