Shagang giảm giá thép cây xuống 7 USD/tấn do giá giao ngay giảm chậm

Shagang, nhà sản xuất thép lớn ở tỉnh Giang Tô, đã giảm giá thép cây xuất xưởng thêm 40 NDT/tấn (7 USD/tấn) áp dụng từ ngày 11-20/03, đây là lần thứ ba liên tiếp nhà máy này hạ giá bán xuống. Trước đây, Shagang cũng đã giảm giá thép cây xuống 50 NDT/tấn vào cuối tháng 02 và lần tiếp theo là hồi đầu tháng 03.

Sau lần điều chỉnh này, thép cây HRB400 đường kính 16-25mm của Shagang còn 3.320 NDT/tấn bao gồm VAT 17%. Shagang cũng giảm giá cuộn trơn xuống 30 NDT/tấn còn 3.310 NDT/tấn đã có VAT.

Động thái giảm giá của Shagang là theo xu hướng đi xuống của giá nguyên liệu và hợp đồng thép cây kỳ hạn hôm thứ Hai. Cụ thể, trong ngày thứ hai (10/3), hợp đồng thép cây giao kỳ hạn tháng 10 trên sàn SHFE đã để mất 4% (đây là mức giảm tối đa trong biên độ dao động). Đến ngày thứ ba, giá lấy lại được 0,47% so với ngày trước chốt tại 3.236 NDT/tấn, nhưng vẫn còn thấp hơn so với mức giá 3.245 NDT/tấn của ngày thứ hai

Giá thép cây giao ngay tại Chiết Giang, tỉnh Hàng Châu, đây là thị trường tiêu thụ chính loại thép cây của Shagang, cũng giảm khoảng 40 NDT/tấn trong ngày thứ Hai. Nhưng thép cây HRB400 đường kính 16-25mm  gần như không đổi hôm thứ Ba, dao động từ 3.250-3.260 NDT/tấn có VAT, giảm so với mức giá 3.270-3.280 NDT/tấn hồi cuối tháng 02.

Nhiều khả năng là giá sẽ tiếp tục giảm nhưng không quá sâu. Một thương nhân Hàng Châu đã thấy sức mua tốt hơn một chút trong ngày thứ Ba khi giá tại thị trường này ngừng giảm.

Giá giảm tại thị trường giao ngay Bắc Kinh cũng chậm lại sau khi để mất tổng cộng 60 NDT/tấn trong ngày thứ Hai. Thép cây HRB400 đường kính 18-25mm  được sản xuất từ nhà máy Hebei Iron & Steel rớt xuống còn 3.150-3.160 NDT/tấn tính theo trọng lượng thực tế gồm VAT, giảm nhẹ từ mức 3.160-3.180 NDT/tấn của ngày thứ Hai.  

Thép cuộn không gỉ 304 của Trung Quốc không đổi mặc dù niken lên giá

Giá thép cuộn không gỉ loại 304 tại thị trường giao ngay Phật Sơn, Quảng Đông thuộc miền nam Trung Quốc, gần như không đổi trong ngày thứ Ba mặc dù giá niken đang leo lên cao hơn.

Hôm 11/3, chào giá HRC loại 304 dày 3mm nghe nói khoảng 14.500-15.100 NDT/tấn (2.362-2.460 USD/tấn), gần như không đổi so với mức giá 14.500-15.000 NDT/tấn hồi cuối tháng 02. Nhiều thương nhân cho biết giá giao dịch của CRC loại 304 dày 2mm vẫn đang theo hướng đi ngang tầm 15.200-15.300 NDT/tấn hôm 11/3. Mức giá này cũng gần với 15.100-15.400 NDT/tấn của cuối tháng 02.

“Sức mua đã tăng nhẹ nhưng giá vẫn khó đi lên vì nguồn cung vượt xa nhu cầu thực trên thị trường”, một thương nhân ở Quảng Châu nói.

Giá niken đã vượt mốc 15.000 USD/tấn lên cao nhất trong 10 tháng vào tuần trước. Cụ thể, giá giao dịch bằng tiền mặt của niken trên sàn LME chốt từ 15.130-15.135 USD/tấn hôm 10/3, tăng khoảng 900 USD/tấn từ một tháng trước.

Một số người trên thị trường đang tràn đầy hy vọng vào sự cải thiện của nhu cầu từ tháng 03 trở đi khi ngành công nghiệp này bước vào mùa tiêu thụ cao điểm trong khoảng thời gian từ tháng 04 đến tháng 06. Nhưng số khác thì lưu ý rằng những nhà tiêu dùng trực tiếp và thương nhân sẽ chỉ tăng cường thu mua nếu giá niken vẫn duy trì ở mức hỗ trợ tốt trên 15.000 USD/tấn.

Giá thép cây Hàn Quốc sẽ nhích nhẹ lên nhờ nhu cầu tăng trưởng

Giá thép cây giao ngay tại Hàn Quốc đã tăng nhẹ trong tuần này nhờ sức mua từ ngành xây dựng cải thiện hơn khi nước này sắp bước vào mùa xây dựng nhộn nhịp trong mùa xuân. “Thị trường xây dựng trong nước vẫn còn yếu; tuy nhiên, nhu cầu thép cây sẽ cao hơn trong tháng này và tháng tới so với hai tháng đầu năm”, một đại lý ở Busan nói.

Hôm thứ Ba, các nhà phân phối Hàn Quốc chào bán thép cây loại SD400 đường kính 10mm được sản xuất trong nước với giá từ 665.000-680.000 Won/tấn (624-639 USD/tấn), tăng 5.000-10.000 Won/tấn (4,7-9,4  USD/tấn) từ cuối tháng 01.

“Ngoài kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng trong mùa xuân thì hợp đồng thỏa thuận giữa Hyundai Steel và các công ty xây dựng trong nước về giá thép cây đang giúp sức mua tăng mạnh”, một đại lý khác nói. Như đã đưa tin, sự thất bại của việc thỏa thuận giá thép cây giữa Hyundai và các nhà thầu xây dựng đã tạo sức ép lên thị trường trong nước kể từ tháng 9 năm ngoái nhưng sự bất ổn đã được gỡ bỏ vào cuối tháng trước sau khi hai bên thiết lập được mức giá cho thép cây bán tới tháng 03.

Trong tháng 01, Hàn Quốc đã nhập khẩu 40.800 tấn thép cây, tăng 23% so với tháng 01/2013, theo số liệu gần đây từ Hiệp hội Sắt thép Hàn Quốc. Trong đó, thép Trung Quốc chiếm 36.900 tấn, tăng mạnh 156% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thép cây của cả nước trong tháng 01 cũng tăng 16% so với tháng 12 đạt 742.400 tấn. 

HRC Trung Quốc tiếp tục lao dốc

Giá HRC tại Trung Quốc lại tiếp tục lao dốc trong ngày thứ Ba khi giá quặng sắt giảm mạnh khiến tâm lý thị trường bi quan. Sức mua bị hạn chế dẫn đến giá HRC giảm và thậm chí là sẽ còn xuống thấp hơn nữa. Tuy nhiên, một số thương nhân tin rằng giá sẽ không thể giảm sâu hơn.

Hôm thứ Ba, HRC Q235 5.5mm tại Thượng Hải và Lecong (Quảng Đông) có giá lần lượt là 3.300-3.360 NDT/tấn và 3.340-3.360 NDT/tấn, bao gồm VAT 17%, giảm tương ứng 25 NDT/tấn và 15 NDT/tấn so với thứ Hai. Giá tại Thượng Hải và Lecong đã giảm lần lượt tổng cộng 75 NDT/tấn và 95 NDT/tấn kể từ đầu tháng 03, làm cho những hy vọng về sự phục hồi của giá ngày càng mong manh hơn.

Mặc dù tâm lý thị trường rất tiêu cực nhưng một số thương nhân nhấn mạnh rằng HRC tồn kho cũng không còn quá nhiều vì họ đã giảm bớt việc tích trữ kể từ đầu tháng 02. Bên cạnh yếu tố tích cực từ thông tin hàng tồn kho giảm thì theo một thương nhân ở Thượng Hải cho hay các nhà máy sẽ buộc phải cắt giảm bớt sản lượng nếu giá thép cứ tiếp tục lao dốc không phanh như hiện nay.

Nhưng một thương nhân khác ở Lecong nói rằng mặc dù thị trường phục hồi một cách chậm chạp nhưng nhu cầu vẫn còn quá yếu để cứu vãn được tình hình khi mà quặng sắt cứ liên tục rớt giá cộng thêm với tình trạng thiếu tiền mặt của các nhà máy. Đây sẽ là vấn đề mấu chốt quyết định giá thép sẽ rớt thêm bao nhiêu nữa.

Theo nhà cung cấp thông tin Mysteel, HRC tồn kho tại 33 thành phố lớn của Trung Quốc giảm 74.000 tấn từ ngày 21/02 còn 4,3 triệu tấn hôm 07/3. 

Thị trường tấm mỏng Mỹ dự báo đón nhận tin tăng giá

Theo các nguồn tin cho hay, có khả năng các nhà máy tấm mỏng Mỹ sẽ thông báo tăng giá do giá vẫn tiếp tục trên đà suy thoái.

 Platts vẫn duy trì giá HRC tại mức 630-640 USD/tấn , tuy nhiên, giá CRC giảm xuống 750-760 USD/tấn xuất xưởng Midwest.

Một nhà máy gần đây đang chào bán lô hàng dưới 500 tấn CRCtại mức 760 USD/tấn, tuy nhiên, vẫn chưa có người mua. Trong khi  đó, các nhà máy nhỏ tuần trước cũng chào bán CRC tại mức 760 USD/tấn để cạnh tranh với giá chào 770-780 USD/tấn từ các nhà máy tích hợp.

Giá chào bán từ các nhà máy nhỏ phía Nam là 740-750 USD/tấn. Một người mua cho hay đã mua 200 tấn tại mức 730 USD/tấn.

Trong khi đó, hàng nhập khẩu vẫn thấp. Platts giảm giá nhập khẩu HRC  xuống  560-580 USD/tấn CIF Houston trong khi CRC xuống 660-680 USD/tấn CIF Houston.  

Giá chào phôi thanh CIS tăng trong bối cảnh nguồn cung thấp

Các nhà xuất khẩu phôi thanh CIS đã nâng giá chào bán kể từ đầu tuần này sau khi đã có nhiều lô hàng được bán tại mức giá 490-500 USD/tấn FOB Biển Đen. Nguồn cung  đang  bị giới hạn do tài chính Ukraina eo hẹp và một vài nhà máy rút khỏi thị trường để chờ thời.

Một thương nhân CIS đã bán được một lô hàng lớn  sang Ai Cập tại mức 525 USD/tấn CFR Port trong khi giá lô hàng 40.000 tấn từ một thương nhân khác bán sang Ai Cập đạt mức 505 USD/tấn FOB Sevastopol. Gía chào từ Tunisia, Libya và  Jordan hiện là 515-525 USD/tấn CFR tùy thuộc vào người mua.

Người mua Thổ Nhĩ kỳ vẫn im ắng, tuy nhiên, một thương nhân cho rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đnag muốn mua hàng. Gía chào từ các nhà cán lại phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là 515 USD/tấn CFR Iskenderun, trong khi từ Bartin-Aliaga đã xuống mức 480 USD/tấn FOB Biển Đen từ mức trước 505-510 USD/tấn CFR.

Trong ngày hôm qua, có thông tin về một lô hàng được chốt tại mức 507 USD/tấn CFR Bartin, neo giữ giá nhận định Platts tại mức 492.5 USD/tấn FOB Biển Đen sau khi tăng 5 USD/tấn trong ngày trước.

Nhà máy ISD đã bán sạch hàng tháng 4 và đang chuẩn bị bán hàng tháng 5 trong khi Metinvets vẫn đang bán hàng tháng 4.  

Áp lực đề nặng lên thị trường  HDG/PPGI Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà sản xuất thép mạ Thổ Nhĩ Kỳ đnag cố gắng duy trì giá bán trong nước và xuất khẩu sau khi giá đã giảm 70 USD/tấn kể từ tháng 2 do áp lực sức mua thấp.

Nhu cầu tiêu thụ thấp, đơn hàng không đủ, cộng với giá HRC giảm khiến thép mạ cũng mất giá theo. Tình hình  chính trị bất ổn cũng là một mối lo do người mua hoãn lại các đơn hàng. Trong khi đó, tại thị trường xuất khẩu, sức mua từ CIS cũng chậm do khủng hoảng Crimea. Tình trạng này có thể kéo dài hết tháng 3 và khả năng thị trường hồi phục sau đó.

Giá chào PPGI 9002 0.5mm hiện đạt mức 890-920 USD/tấn xuất xưởng trong khi giá chào xuất khẩu là 870-880 USD/tấn FOB, không đổi so với tuần trước. Mặc dù công xuất sản xuất quá mức đã kìm hãm giá HDG, tuy nhiên, giá măt hàng 0.5mm vẫn được chào bán tại mức 780-790 USD/tấn xuất xưởng tuần trước trong khi HDG 2,, là 750-760 USD/tấn xuất xưởng. Gía chào xuất khẩu HDG 0.5mm hiện là 770-790 USD/tấn FOB.  

Tấm dày Mỹ tăng giá

Giá tấm dày Mỹ vẫn đang trê đà tăng với các đơn hàng giao ngay đạt mức 800 USD/tấn. Dự báo các  nhà máy có thể giữ hoặc tăng giá trong suốt năm 2014 thậm chí khi hàng nhập khẩu tăng giá và tràn vào ồ ạt.

Gía tấm thương phẩm A36 thep Platts đã tăng 10 USD/tấn trong ngày hôm qua, lên mức 800-820 USD/tấn xuất xưởng Đông Nam Mỹ.

Thời gian giao hàng tại các nhà máy lớn là tới tháng 5 hoặc tháng 6 hướng  theo nhu cầu đóng tàu, sản xuất xe hơi và các dự án xây cầu.

Giá nội địa tăng đã kéo dãn khoảng cách giữa hàng nhập khẩu và hàng nội địa lan rộng trong khi giá nhập khẩu vẫn ở mức 660-680 USD/tấn CIF Houston.

Sản lượng thép tấm nhập vào Mỹ trong tháng qua đạt mức tổng 97.982 tấn, và dự báo sẽ cao hơn nữa vào tháng này. Trong đó, có khoảng 40.000 tấn là đến từ Thổ Nhĩ Kỳ với các đơn hàng ở Qúy 4 trước. 

Các nhà máy CIS duy trì giá HRC/CRC ổn định tại Ba Lan

Các nhà máy Nga và Ukraina đang giữ giá giao dịch thép cuộn Qúy 2 không đổi so với tháng trước.

Nhìn chung, các nhà máy CIS đnag giữ nguyên giá tháng 4, tuy nhiên, có thể sẽ tăng ở mức độ vừa phải cho hàng tháng 5 và duy trì giá sau đó.

 Metinvest đang bán hàng tháng 4 và 5, với giao dịch HRC và CRC lần lượt đạt mức 570-580 USD/tấn (411-418 Euro/tấn) và 660 USD/tấn (476 Euro/tấn) DAF cảng Ba Lan.  

 Trong khi đó, nhà máy Magnitogorsk Iron & Steel Works Nga cũng giữ nguyên giá. Nhà máy này đang bán HRC tháng 4 tại mức giá 410-430 Euro/tấn (568-596 USD/tấn) và CRC tại mức 490 Euro/tấn (679 USD/tấn) DAF.

Theo nhận định của người mua, hàng xuất từ Ukraina không hề bị gián đoạn do khủng hoảng chính trị.  

Giá CRC Trung Quốc lao dốc theo HRC và quặng sắt 

Do bị ảnh hưởng bởi đà lao dốc của HRC và tâm lý thị trường ảm đạm nên giá CRC trong nước tiếp tục giảm trong tuần này mặc dù tồn kho có vơi đi chút ít. Giá xuất khẩu CRC cũng cùng chung số phận giảm theo.

Hôm thứ ba, CRC SPCC 1.0mm có giá 4.020-4.150 NDT/tấn (655-676 USD/tấn) gồm VAT 17% tại Thượng Hải, giảm 45 NDT/tấn từ ngày 04/03. Còn giá của loại thép này được sản xuất từ nhà máy Liuzhou Iron & Steel, cũng đã giảm 35 NDT/tấn còn 4.020-4.050 NDT/tấn gồm VAT trong cùng thời gian như trên.

Theo nhà cung cấp thông tin MySteel, CRC tồn kho tại 23 thành phố lớn cuối cùng đã quay đầu giảm trong suốt tuần trước, bán ra thêm được 11.400 tấn còn 1,65 triệu tấn.

Nhiều thương nhân trong nước cho biết các giao dịch đã cải thiện được một ít trong tuần trước nhưng giá hợp đồng thép giao sau và quặng sắt đều giảm kể từ đầu tuần này đã biến thành rào cản cho sự phục hồi này và khiến giá CRC quay đầu đi xuống. Hầu hết các thương nhân mà Platts đã liên hệ đều dự đoán giá CRC sẽ không thể bật tăng trong thời gian ngắn và do đó họ vẫn đang tập trung vào việc giải phóng bớt hàng tồn.

Tại thị trường xuất khẩu, giá chào bán phổ biến của CRC SPCC 1.0mm giảm từ 610-617 USD/tấn FOB của tuần trước xuống còn 610-615 USD/tấn FOB. Một số nhà xuất khẩu nói rằng một vài nhà máy sẽ chấp nhận mức giá thấp trong khoảng  600-605 USD/tấn FOB cho những lô lớn.

Một thương nhân cho hay nhu cầu ở nước ngoài gần đây khá lên nhưng vì giá quặng sắt giảm mạnh nên khiến cho người mua rời khỏi thị trường trong tuần này. Mặc dù các nhà máy đang sẵn lòng giảm giá nhưng đa số người mua đều có trạng thái chờ xem như thế nào vì họ dự đoán giá quặng sắt sẽ tiếp tục lao dốc từ đó đẩy giá thép xuống thấp hơn nữa.

Tuy nhiên, một thương nhân khác cho biết các nhà máy không liều lĩnh giảm giá thêm  nữa vì người mua đã dần quay trở lại thị trường ở cả trong và ngoài nước. Thị trường thép có vẻ như đang phản ứng thái quá trước thông tin quặng sắt rớt giá nhưng phải cần thêm một thời gian để thị trường thép lấy lại đà phục hồi trở lại. Quặng sắt đã ổn định trong ngày thứ ba sau khi giảm đến gần mức thấp của 18 tháng trong ngày thứ hai tuần này. 

Giá chào thép tăng,  nỗi lo nguyên liệu mất giá

Thị trường thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu  chìm vào xu hướng trầm lắng trong tuần này sau khi chỉ có  một đơn hàng  30.000-40.000 tấn được bán sang Israel vào cuối tuần qua tại mức giá 558-560 USD/tấn FOB trọng lượng thực tế.

Mặc  dù các nhà máy đã nâng giá chào thêm 5 USD/tấn trong tuần qua, đạt mức 565-570 USD/tấn FOB, tuy nhiên giá quặng ngay từ đầu tuần này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012. Đây là một tin xấu cho các mặt hàng thép thành phẩm. Có thể thấy, hiện tại giá thép tăng là nhờ sự hỗ trợ từ giá phế, với giá chào phế HMS 1&2 80:20 nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đã lên mức 365 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi các đơn hàng được bán sang Ai Cập trong tuần qua tại mức 558 USD/tấn FOB và 560-564 USD/tấn FOB, mối quan tâm thu mua hàng từ Bắc Phi đã dần suy yếu đi trong bối cảnh ngành xây dựng lại bị giáng một đòn từ giá xi măng tăng 30%. Trong khi đó, Yemen, khách hàng thường xuyên trong năm nay đã trở nên in ắng trong mấy ngày qua do  bất ổn sắc tộc khiến người mua do dự.

Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán  với các khách hàng  Trung Đông tại giá chào 570 USD/tấn FOB, mặc dù các chào mua đang theo chiều hướng giảm tới 10 USD/tấn. Trong khi  đó, thép cây cập cảng Aden Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ không được tung ra thị  trường do nó vượt mức dung sai cán cho phép  5% của hải quan Yemeni. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được công bố chính thức cho tới khi cuộc điều tra kết thúc.

Khó khăn lớn nhất lúc này là giá quặng giảm. Nếu quặng là 105 USD/tấn thì phế sẽ đạt mức tối đa 320 USD/tấn- vậy tại sao các khách hàng Trung Đông lại mua hàng từ chúng ta thay vì họ có thể mua từ Trung Quốc với giá rẻ hơn 50-70 USD/tấn. Trong khi đó, khả năng nguồn cung phế dồi dào do thời tiết dần ấm lên cũng là trở  ngại chi việc tăng giá thép cây.

Gía Platts đối với thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ hiện là 559 USD/tấn FOB.